汉镒资产信托计划路演说明书

1、非金融资产管理行业国际经验与创新模式的成功实践,汉镒资产管理股份有限公司信托计划说明书,2011年3月22日,Trust Instruction of Hans Innovation Asset Management Corporation,信托计划规模：16000万元 杠杆比例：9500:6500,信托计划规模：3000万元 杠杆比例：2000:1000,信托计划规模：1.1亿元 杠杆比例：7500:3500,2008年6月23日： 汉镒.天宇阳光股权投资集合资金信托计划,2008年11月8日： 汉镒.房地产股权投资（一期）集合信托计划,2010年1月14日： 汉镒.石景雅居项目贷款集合资金

2、信托计划,信托计划规模：6000万元 杠杆比例：4500:1500,2010年4月27日： 汉镒.青岛亿达项目股权投资集合资金信托计划,信托计划规模：8800万元 杠杆比例：5800:3000,2010年11月19日： 汉镒.大港经联大厦项目贷款集合信托计划,汉镒资产成立以来，先后与北方信托、天津信托、新华信托合作发起设立了五款项目信托计划，信托总规模为4.48亿元，信托计划及项目情况如下：,综述,天津天汽大厦项目信托计划,信托计划： 2008年6月，汉镒资产与北方信托合作，以天津天宇阳光置业有限公司为合作主体，设立了“天汽大厦项目信托计划”，收购“天津汽车科技大厦”在建工程项目，信托计划规模

3、总规模为16000万元，其中“集合资金信托计划”9500万元，由北方信托向社会公众募集，向天宇阳光增资；“单一资金信托计划”4500万元，由汉镒资产认购，向天宇阳光贷款，“股权信托”2000万元。 集合资金信托计划分两期，子计划一5500万元，期限10-12个月、子计划二4000万元，期限7-10个月；集合资金退出方式为汉镒资产或汉镒资产指定第三人收购信托持有的天宇阳光股权。 信托担保： 股权信托受益权质押 单一资金信托受益权质押 集合信托计划存续期：2008.6.23-2009.4.24 信托收益及费用：集合信托计划受益人收益（含全部信托费用）年化15%。,天津天汽大厦项目信托计划（项目简介

4、）,天津“天汽大厦项目”项目位于天津市南开区南京路349号，东临万德庄大街，西接居住区，南临天津检察院，北临南京路。项目所处位置交通极为便利，紧邻卫津路、南京路主干道，以及天津地铁一号线海光寺站。,项目占地面积10164.1平米，土地性质为商业，项目总建筑面积52628.4平米，销售面积为43778.9平米。地下二层，地上25层，项目始建于1999年，原计划建为天津汽车工业（集团）有限公司办公楼，2002年主体结构完工，2004年外檐完工。2008年5月，天津天宇阳光置业有限公司在天津产权交易中心竞买取得。项目于2009年2月开始对外销售，2009年12月竣工验收，2010年3月实现清盘。 深

5、圳发展银行天津分行落户于本项目，项目现更名为“深圳发展银行大厦”。 项目收购价35008万元，完全市场价值约6.5亿元。,信托计划：2008年11月，汉镒资产与新华信托合作，以常熟金湾广场置业有限公司为合作主体，设立了“常熟悉滨江”项目信托计划，用于常熟滨江开发区MODO新天地项目的开发建设。项目信托计划规模3000万元，其中“汉镒房地产股权投资(一期)集合资金信托计划”规模2000万元，向常熟金湾广场置业有限公司增资；“股权信托计划”1000万元。,常熟滨江开发区项目信托计划,信托存续期：2008.11.10-2009.8.10（提前终止） 信托收益及费用：集合信托计划受益人收益（含全部信托

6、费用）年化22%。 集合信托计划退出方式：由汉镒指定的第三人收购信托持有的项目公司股权。,常熟滨江开发区项目信托计划(项目介绍),常熟项目位于江苏省常熟市滨江开发区，望江大道以南、龙溪北路以西、南侧及西侧为河道。项目占地13332平米，土地性质为商业用地，规模总建筑面积32290平米，分三期开发。一、二期总建筑面积为13038平米，分7栋4层的商业楼，三期总建筑面积19252平米，规划为17层的商业综合体，其中一二期已开发完毕。 常熟滨江项目于2008年1月通过土地招拍挂取得，土地取得成本为1100万元，一二期已实现清算，取得6000余万元的销售额。,三期规划效果图,一二期规划效果图,信托计划

7、2009年12月，汉镒资产与天津信托合作，成功收购北京市一中院司法拍卖的“石景雅居”在建工程项目，成立了北京石景新天置业有限公司，作为信托计划的载体；并于2010年1月设立了“北京石景项目”项目信托计划，信托计划总规模为11000万元，其中：“北京石景雅居贷款集合资金信托计划”规模10000万元，优先受益权单位7500万元，劣后受益权单位2500万元，劣后受益权由汉镒资产认购，信托资金向北京石景新天置业有限公司。“股权信托计划”1000万元，汉镒资产委托天津信托代持。,北京石景雅居项目信托计划,信托期限：2010.2.14-2011.1.25（提前终止）,信托担保：汉镒为10000万元的贷款提

8、供连带担保责任。,信托收益及费用：集合信托优先受益人收益（含全部信托费用）年化16%。,北京石景雅居项目信托计划（项目介绍）,北京石景雅居商业楼项目地处北京石景山区中心地段，位于石景山区石景雅居小区旁，东临石景山法院；南邻阜石路；西、北均临现状住宅小区。 项目为北石景山杨庄北区住宅小区的配套商业公建，项目点地4480.76平米，总建筑面积为22954平米，地下二层，地上五层，其中地下二层为小区为设备用房，一层为人防。,项目取得成本为8910万元，2010年1月，汉镒资产利用流动资金收购信托计划优先单位，将利用MODO-4C模式进行价值投资，预计改造完成后项目市场价值将达3.5亿元左右。,根据本

9、项目所处位置、规模结合周边的居住密度比较大，消费力日益旺盛，项目定位“以提高周边居民生活质量、满足居民综合消费为目标，提供日常生活需要的商品和服务的社区商业中心”的商业集合体。,青岛亿达大厦项目信托计划,信托计划 2010年4月，汉镒资产与新华信托合作设立了“汉镒.青岛亿达股权投资集合资金信托计划”，信托规模6000万元，用于收购青岛亿达置业有限公司100%股权并增资，其中优先受益权单位4500万元，劣后受益权单位1500万元，劣后受益权由江阴海贸置业有限公司认购（经受托人同意后转给给第三人），信托期限12个月，可于信托成立满9个月后随时终止。汉镒资产作为管理人全程实施项目管理。 信托期限：2

10、010.4.28-2011.4.27（信托成立后9个月后可提前终止） 信托担保：汉镒资产为优先受益权单位本金及预期收益提供不可撤消连连带担保责任。 信托收益及费用：集合信托计划优先受益人收益（含全部信托费用）年化15%. 信托退出方式： 项目公司分红减资 向劣后受益人或其指定的第三方转让优先受益权 转让项目公司股权,青岛亿达大厦项目信托计划（项目介绍）,青岛亿达在建工程项目位于山东省青岛前湾保税港区北京路60号，北临北京路，南接现状工厂，西接热电厂开发用地，东至城市规划绿地。项目占地4167平米，土地用途：商贸办公用地，项目总建筑面积：17156.96平米（其中：地上15738.92平米，地下

11、：1418.04平米），可销售面积为15737平米，地下一层，地上12层。 2009年7月，完成项目公司股权收购，收购方式为承债式收购，收购总价为4200万元。 按照汉镒的MODO4S模式投资改造，本项目定位于青岛保税区服务业务综合体。,项目于2010年3月正式对外销售，2011年1月改造完成正式入驻，项目的完全市场价值约9000万元。,天津大港经联大厦项目信托计划,信托计划 2010年11月，汉镒资产与天津信托合作，设立了“天津大港经联大厦”项目信托计划，信托计划总规模为8800万元，其中： “大港经联大厦贷款集合资金信托计划”规模5800万元，期限12个月。 “单一资金”信托计划规模1000万元，由汉镒资产认购，向项目公司发放贷款，期限12个月。 “股权信托”计划规模2000万元。 信托担保： 房产抵押 汉镒为集合信托计划提供担保 信托收益及费用：集合信托计划受益人收益（含全部信托费用）年16%。 信托期限：2010.11.19-2011.11.18,天津大港经联大厦项目信托计划（项目介绍）,大港经联大厦项目大港区世纪大道88号，大港区世纪大道与迎宾街交口，距区委、区政府150米，紧邻世纪广场。项目点地2274.1平，总建筑面积18062.66平米，土地用途为商业用地，地下1层，地上共16层，其中1至5层为裙楼，建筑总高度67