平安证券综拓业务介绍材料上海地区2013

1、平安证券固定收益业务综合金融服务计划介绍材料，1。平安证券固定收益业务简介2。固定收益业务综合开发的主要产品3。固定收益业务双赢合作模式探讨，目录1。平安证券固定收益业务简介、平安证券资产管理部、自营业务线、资产管理业务线、固定收益业务线、投资银行业务线、经纪投资管理部、经纪业务部、固定收益业务部、投资银行业务部。平安证券是平安集团投资部的重要成员，主营业务处于行业前列。平安证券是中国首批管理规范、业绩优秀的保荐机构之一。业务线、营业部、平安证券业务线简介、公共资源部门(财务规划、人事、风险管理)，平安证券的固定收益业务能给客户带来什么好处？固定收益产品给顾客“钱”和“便宜的钱”，这给顾客带来

2、好处。财务结构，时间，2，成本，1。减少财务支出，节省利息支出。债券利息成本低于银行贷款。发行债券可以有效地减少财政支出。3.有效拓宽融资渠道，调整金融结构。债券融资可以增加融资渠道，缓解短期债务偿还压力和调整，快速获得资金，灵活运用债券融资，资金及时到位；没有委托的约束，固定收益业务的优势，保险公司是中国唯一由保险集团控制的证券公司，是债券市场最大的投资者之一。债券销售能力强，平安作为以保险为核心的金融控股集团，内部债券投资需求巨大；平安证券与国内商业银行、保险、基金等多元化机构投资者建立了密切的合作关系。卓越的定价能力和强大的销售实力有利于产品定价；对债券市场的深刻理解和良好的市场时机。与

3、监管部门沟通渠道良好，熟悉审批程序、环节和人员特点；承担监管部门的大量债券市场研究项目；受监管部门邀请参与债券发行审核。平安的固定收益承销业务、平安证券(中国领先的债券承销商)的优势，以及平安证券2012年的领先承销业绩稳坐市场前列。综合发展固定收益业务的主要产品，国内主要固定收益公开融资产品，目前平安证券债券承销的主要业务范围，适合当前市场条件下的固定收益产品，公司债券、企业债券各品种的主要特点和优势，适用于上市公司、大型非上市企业，综合发展产品，灵活运用公司债券资金；到位时间快，审批期限短(2个月以内)，公司债券期限长，5-10年；锁定融资成本，适合非上市中小企业的中小企业民间讨债，灵活运

4、用中小企业民间讨债资金；2007年8月，中国证监会颁布公司债券发行试点办法，正式发行公司债券。公司债券自推出以来，深受中国证监会政策变化的影响。自2011年中国证监会大力支持上市公司发行公司债券以来，公司债券的数量和规模一直保持快速增长趋势。2011年公司债券新政出台后，发行规模和数量呈现爆炸式增长。2011年，市场共发行公司债券83只，发行规模1291.2亿元；截至2012年12月31日，2012年共发行公司债券181只，发行规模2492亿元，发行数量和规模分别达到2011年全年的216.87%和192.69%。2013年1月至10月，市场公布发行102只公司债券，发行规模1868.35亿元

5、。虽然发行规模比上年有所下降，但公司债券融资总体保持较大规模。公司债券发行统计表(2007-2012)，来源：风，平安证券、概念流程改革1、压缩评审流程；2.上市部门的监管意见书应当归档，不得作为必备文件。3.除房地产业务外，不得征求国家发展改革委和环境保护部的意见。4.公司债券和股权融资可以同时申报，实行单独排队原则，不占用对方渠道。从受理申请材料到完成审批，不超过2个月；符合条件之一的企业净资产(1)超过100亿元，(2)科目为AAA，(3)科目为AA，期限不超过3年，仅面向机构投资者，可采取更快的绿色通道，只需一个月。公司债券证券监督管理委员会正在推动品种和加快审查。现在是发行公司债券的

6、最佳时机。公司债券目标客户的筛选标准在深交所主板和中小企业上市，但金融企业和房地产企业除外，它们在行业中处于前列。公司债券客户净资产超过15亿元，债券发行规模不超过净资产的40%。在过去的三年里，他们的利润一直不错。平均可分配利润(净利润)足以支付一年的利息。公司债券是由非上市企业发行的债务融资工具，按照约定的期限和金额支付利息和本金。公司债券由国家发展和改革委员会发行，在银行间或交易所市场发行。自2012年以来，受央行结构性宽松政策的影响，企业债券发展迅速。2012年，成功发行公司债券484只，融资规模达到6489.31亿元，发行数量和融资规模达到历史最高水平。2013年1月至10月，共发行

7、公司债券327只，融资规模4361.3亿元。虽然公司债券的财务鉴证有所下降，但总额仍保持较大规模，这是平安证券目前的主要债券产品。来源：风能、平安证券(单位：只)，来源：风能、平安证券(单位：1亿元)，公司债券具有长期、大规模、低成本和国家政策支持，能有效满足融资需求，提升公司和地方经济形象(平台债)，为公司未来发展奠定坚实基础。长期、低成本、宣传效果、政策支持、企业债券融资优势、募集资金用途计算、发行企业债券条件，用于固定资产投资项目，不得超过项目总投资的60%。经主管部门批准收购股权的项目，不得超过用于调整债务结构的收购总额的100%，不得超过20%；用于补充营运资金，不超过已发行债券总额

8、的20%。注：目前，NDRC窗口的指导需要将所有募集的资金用于固定资产投资项目。同时，公司债券募集资金使用灵活，监管相对宽松。企业债券的目标客户，企业债券的目标客户，非上市国有大中型企业一般是地方重点企业或地方融资平台公司。资产重组后，发行净资产15亿元以上债券的规模不超过净资产(包括少数股东权益)的40%，平均可分配利润(净利润)足以支付一年的利息。有经批准的筹资项目(可行性研究报告的批复；土地预审意见、建设用地批准文件、土地使用权证书可以是其中之一；环境影响报告的批准)平台债券报告受“2111政策”渠道指标政策的限制。注：“2111政策”是指年度企业债券申报指标：2个省会城市和计划单列城市

9、；1个地级市；前100个县之一；一个国家经济技术开发区和一个国家高新区。北京、天津、上海和重庆不受上述限制，但介绍中小企业民间讨债业务、中小企业民间讨债具体政策、中小企业民间讨债备案制度、上海证券交易所和深圳证券交易所负责备案和提供转让服务的管理框架、中国证券业协会负责承销资格管理、中国证券登记结算有限责任公司负责登记和托管。注1:从事物业管理和商业物业租赁的企业均确认为房地产企业；发行人的合并子公司中不得有房地产企业；如果发行人不从事房地产业务，但其母公司是房地产企业，本身不从事房地产开发业务，如果没有股东股份，则有沟通的空间；注2:凡从事投融资业务的均视为金融业，包括小额贷款公司、担保公司

10、、租赁公司和主要从事工程分包的建筑投资公司；注3:上海证券交易所城市投资公司，包括其子公司和孙公司，原则上不能为中小企业发行私募债券。如果银监会平台名单中所列企业属于退出类别，且银监局和地方政府已出具证明，且公司名称中不含“城市投资”和“城市发展”字样，则表明发行中小企业的私募债券(深交所)不受理城市投资公司、地方融资平台或其子公司发行的私募债券的备案申请，包括保障性住房建设项目私募债券的备案申请。中小企业私募债券的具体收债政策、中小企业判断标准、中小企业私募债券采用的中小企业划分指导文件是关于印发中小企业分类标准的通知，编号2011300，注1:本所符合标准中“或”的要求，可归类为中小企业。

11、它不会偏向于营业收入或员工。注2:从业人员主要是指企业近三年的社保经办情况，上海证券交易所认为，合并主体较多的发行人可以判断人数和营业收入，以及中小企业民间讨债的优势。对于中小企业，只要求期限超过一年，可用于偿还银行贷款、补充营运资金、并购等。债券发行规模超过净资产40%的限额；融资规模高于传统的集体中小债券。中小企业私募债券产品的主要优势如下：1、2、3、4。审批速度快，融资规模大，资金使用灵活，完整性检查采用备案制。自收到材料之日起10个工作日内发出备案受理通知书，所有融资工作约在1-2个月内完成。中小企业私人债务目标客户、企业债务目标客户、其他符合中小微企业概念指导文件：工业和信息化部联

12、合企业2011300号，非房地产、金融、城市投资企业，在平台上市的企业，已设立具有证券、期货资格的会计师事务所两年，进行审计并出具审计报告。主营业务突出，营业收入和净利润走势良好，资产负债率不高于80%，可由母公司或第三方担保。预期债务评级为AA-或以上(设定担保后)目标行业：物流、水务、环保、工业、交通、电子信息等。业务介绍：凭借平安在承销、交易和销售固定收益产品方面的经验，充分利用平安在银行、信托、资产管理等业务领域的综合金融服务优势，为金融机构客户、企业客户和个人零售客户开发各种结构性投资产品。业务优势：丰富的产品线：结构化产品类别涵盖银行理财，介绍结构化产品业务，融资要素，3。固定收益

13、业务合作双赢模式探讨，根据目标客户名单，各专业子公司推荐平安证券专业人员拜访客户，平安证券与客户讨论融资方案；客户聘请平安证券作为主承销商或保荐机构，平安证券成立项目组实施融资计划，协调和指导各中介机构的工作，准备完整的申请材料，协调监管部门的审计，协助客户完成融资。平安证券固定收益部派驻专家到码头，大力开展与上海各专业子公司的全面发展合作。集团专业化子公司，综合发展模式，解决客户资金需求，提高现有客户满意度和忠诚度，以协助客户融资为突破口，共同完成新客户发展计划，整合金融服务，提高客户综合服务能力，提升市场竞争力！维护老客户；发展新客户，1，2，全面发展能给各专业子公司带来什么好处？平安证券与其专业子公司开展全面业务拓展的激励机制和收益分配政策如下：公司债券/公司债券奖励比例为承销费用的15%。中小企业民间讨债和结构性融资业务的收入分配应根据项目情况逐案讨论。案例描述：假设公司债券项目承销发行规模为10亿元，承销率为1.5%，项目收入为10亿元* 1.5%=1500万元，收入提成为1500万元* 15%=225万元，激励机制和收入分配政策，关键人物项目介绍人在联系客户时应尽量与具有一定话语权的关键人物沟通。例如，董事长、总经理、主管融资或财务的副总裁、首席财务官、上市公司董事会秘书等。综合金融服务：保险、银行、信托、证券等全方位金融服务，客户需要的服务可由平安提供。强大