销售管理子系统

1、老顾客前线：销售管理子系统主要用于业务订单后业务代表输入客户订单和跟踪发运业务输入客户订单-输入发运通知-输入销售订单(仓库)新客户简单流程：业务订单-输入业务维护客户信息输入客户订单输入发运通知输入销售订单(仓库)输入客户信息(Oracle financials)输入客户信息之前需要。1.输入部门信息(基本信息子系统)2.输入职务名称信息(基本信息子系统)3.输入用户信息(基本信息子系统)4.输入会计信息(会计总帐子系统)5.输入币种汇率信息(基本信息子系统)6.输入事务处理对象信息(基本信息子系统)7.输入付款条件(基本信息子系统)输入屏幕：1.输入单个标题信息和基本信息：单击下图。，都是

2、空的。报价单、订单、订单变更单、销售订单、出货通知输入工单、异动日期大于营业停止日期时，无法进行异动。联系人为空时，此值将成为联系人的默认值。只有总部不为空时，您才能输入总部付款。如果客户全名为空，则默认值为客户缩写可以保留为空。输入时必须大于零您可以通过单击“查看F2售货员信息”进行查看只有总部不为空时，您才能输入总部付款可以为空客户编号：*不能为空且不能重复。可单击(或快捷方式代码F2)编码策略设置查询。下图。*审批状态不能通过输入为参数设置的客户审批状态“:更改审批状态”来修改客户的审批状态，如下图所示(此功能仅在浏览状态且用户具有审核权限的情况下可用)2输入地址信息空，查询F2地址信息

3、。F3管理客户地址编号裴珉姬。F3管理客户地址号裴珉姬，提供同一客户多个送货地址的信息，并在窗口F3中输入。可以是空格，可以根据实际情况输入，要详细填写，供参考。3.输入交易资讯，*交易货币：不能为空。孔刘参数-会计本位币。F2使用币种信息查询，以便输入币种汇率的币种*价目表价格顺序：不能为空。换句话说，对于客户订单，使用订单销售单价的默认方法。初始值为“142”。F2价目表价格顺序编号祖怀*宋应昌发布日期：可以为空，如果不为空，则必须是1到31之间的输入。应收帐款/应付帐款管理子系统要求的特定客户可以按26日(例如，上上月27日至本月26日的销售)开单。此宋应昌发行称为按客户发行日期发行宋应

4、昌。*付款条件：与付款条件设置一起计算预计接收(付款)日。资金实现日期和折扣方法。F2祖怀到付款条件编号。输入后显示付款条件名称或F3原始付款条件说明祖怀。宋应昌类型：不能为空。分数a .专用宋应昌b .通用宋应昌c .其他。自动默认“a .专用宋应昌。税种：不能为空。1.含税，2 .应税3。零税率，4。免税和9。5种计税渡边杏盒空。最近的交易：可以使用销售订单审核进行更新输入必须大于零。折扣后单价=折扣前单价x折扣率。输入和显示时，如果*100.0是，则除以100。范例：50%是0.5000如果为空，则渡边杏*帐户：1)您可以输入表示客户到期额的明细帐号。此帐户不能是油帐户。如果按客户区分一

5、般应收款，则必须定义此帐户；如果只有一个汇总帐户，则无需输入此帐户。2) F2您可以按会计信息查看。自动输入系统的需求信息。*预先收款帐户：1)您可以输入帐号，以指明客户预收的帐号。此帐户不能是帐户Yu帐户，一般应收帐款在客户徐璐不同的情况下需要订购，如果只有一个汇总帐户，则不需要输入。2) F2您可以按会计信息查看。自动输入系统的需求信息。*票据帐户：1)输入明细帐号，以表示输入时客户的应收票据。此帐户不能为Yu帐户。普通应收票据在区分客户时自定义，如果只有一个汇总帐户，则无需输入。2) F2您可以按会计信息查看。票据系统的需求信息。*文件传输方法：1)不允许空格。分数1。邮件，2 .FAX

6、，3 .EDI和4。电子邮件，注释字段。保留字段用于FAX、EDI等外围系统。*付款方法：1)有四种类型的付款方法：现金、电汇、支票和其它。在输入时，收款方法默认为支票格式。2)如果付款方法不是支票收款人，则不允许输入或更改票据汇入。*发送发票：1)不能为空。如果付款方法为支票，您可以通过以下三种方式发送票据：邮寄、交货和其它。2)如果付款方法不是“其它”，则不允许输入或更改。*保留比率：必须大于04 .输入信用信息可以为空*信用限额由总部控制：信用限额由总部控制，如果总部不空，则信用限额和可超出限额以总部信息为主，默认值不受总部控制。*控制信用限额：:Y有三种方法。公司参数控制n .信用限额

7、，y .客户信息控制。Y.如果受公司参数控制，请单击“设置信用控制参数”以控制信用限额。如果设置为“n. line of credit”，则表不控制credit的行。Y.按客户信息控制时，按输入客户信息中的信用系统参数设置控制信用限额。如果信用限额控制为y，则您可以输入以下字段：信用限额、超出率%、未核销应收票据比率、应收款比率、未开票销售金额比率和未发运订单金额比率。信用限额控制指明在订单或销售超出信用限额时，不允许录入订单或销售订单。您可以单击F2复制公司信用参数。*RMB信用限额：只有在信用限额控制为y .按客户信息控制时，您才能输入此字段。输入值必须大于零。*可超过的比率3360只有在

8、信用限额控制不是n .信用限额控制时，才可以输入此字段，输入值必须大于0。输入和显示时，如果*100.0是，则除以100。范例333650%是，0.5000。*复查订单时信用过剩处理方法：稽核订单时，您可以针对信用超量处理的方式，选取渡边杏确认、警告或拒绝，系统预设为渡边杏确认。*稽核销售订单时，信用超量处理的方式稽核销售订单时，您可以针对信用超量处理方式，选取渡边杏确认、警告或拒绝。系统预设为渡边杏确认。*确认比率信用限额检查比率包括4个：未付款应收票据比率、应收款比率、未开票收入金额比率和未发运订单金额比率。只有在信用限额控制不是n .信用限额控制时，您才能输入此字段。5.输入证据信息6.

9、保存信息并完成。批准后才有效2输入客户订单33363603360输入客户订单前需要：* 1 .输入报价单(可以从报价单复制到客户订单，此项目现在为实际项目)2.输入销售预测信息3.输入客户信息4.输入客户商品价格信息5.设定文件性质6.输入料号资讯.库存管理子系统7.输入部门信息.基本信息管理子系统8.输入职务分类.基本信息管理子系统9.输入仓库资讯.基本信息管理子系统10.输入币种汇率.基本信息管理子系统11.输入工厂信息.基本信息管理子系统12.设定文件性质.应收帐款子系统13.输入应收票据.应收帐款子系统14.输入销售宋应昌.应收帐款子系统输入屏幕：1输入单题头信息：无更改可以手动输入单

10、个：也可以单击进行选择.订单编号：由系统自动生成，不能重复。您可以变更(不变更的原则)文档日期：不能为空。如果系统日期大于库存当前日期，则可以自动终止系统日期，然后单击日期快速查看。单击客户代码l图)或F2自动显示客户信息祖怀，输入后自动显示客户简称等信息(F3祖怀客户信用馀额，如果您没有单价权限，则不能执行此操作)2交易资讯(a)只做标记自动显示空，尺寸可以为空*销售人员可以留空。或者，单击F2“查看售货员信息”，输入职务分类为“业务”的用户。*工厂3360不能为空。预设工厂资讯档案中的第一个项目，在继续新增先前的工厂资讯时自动预设。或者，您可以单击F2“工厂信息”以查看。工厂名称在输入时显

11、示。*交易货币：不能为空。预设客户设定档中的币别、地点或F2币别汇率祖怀，输入时必须存在且会显示币别名称。*汇率：必须大于0，显示“银行采购汇率”，可以更改。或者，您可以按F2币种汇率查看。* tax :不能为空，且必须为以下值之一：1.含税，2 .应税3。零税率，4。免税和9。不计税。默认值为2 .是征税。税种为3.0的税率为4。免税和9。税则默认增值税率为0，否则默认增值税率为孔刘参数设置中的增值税率。如果税类型发生更改，则必须重新计算单个税前金额、税额和单个题头金额以及税额。*保留比率：是预收工作的信息字段。此字段必须大于零。销售宋应昌时的订单预订预收帐，可用作宋应昌发放时的预收帐。显示

12、和输入时显示为5.00%，但存入时信息为100锐0.0500。*合同类型：的默认值为0。无(合同当前未运行)3交易信息(b) :是标记。可以保留为空。其他注释：是尺寸。可以保留为空。6.您可以根据F2项目信息查看独身信息：*仓库：不能为空。F2单击“子库存信息”以查看(筛选工厂信息)。*到期数量：会更新为销售订单与销退折让单的稽核。如果信息中存在例外，则从工作台运行订单未交付订货积累重新计算。您也可以通过单击单题头工具栏上的“输入发运数量”按钮来管理发运数量*以下信息可以为零，并根据实际情况输入*单价： F2单价信息祖怀(下图)(单价祖怀)税率：税为1。含税，2 .如果是应税，则税率基本上是料

13、号资讯中的税率。否则，默认情况下税率为0单一表头协议分类为3 .数量协议时，不允许输入和修改单个订单税率。折扣率：由输入客户信息设置，默认值之前，最大默认值为100%。输入和显示时，如果*100.0是，则除以100。范例333650%是，0.5000。单一表头协议分类为3 .如果是数量协议，则订单单一折扣率不允许输入更正，预设值为100%金额：金额=单价x订货量x折扣率。只做标记其他信息可以为空。结束： (1)。如果到期数量=订货量，则显示已终止。(2)如果订购数量到期，则显示“未关闭”。(3)。通过功能按钮的分配结束作业更新时，将显示“结束分配”。7点保存。点祖怀，检阅图形，完成工作。订单取

14、消审查时，没有客户商品价格信息文件的反向调整功能，订单为“更新核价”时，客户商品价格信息文件中没有价格信息。在订单复查时，评估信息将添加到客户商品价格信息文件中，在订单取消复查时，不会删除价格信息。请注意用户。8其他查询的：可以查询相应的信息。3输入订单信息：要进行此更改，您必须首先具有订单信息。如何处理订单更改：(1)未审计的订单将直接从原始订单更改。(2)。已稽核订单与收到通知的使用者可以执行订单变更管理程序，以保存变更记录。(3)转移订单分配终止附加订单.1.输入单一表头资讯(单一 订单编号输入完成后。附加信息自动导入)*订单行：不能为空。F2您必须单击“订单信息”进行查询，并在输入时显

15、示单据名。文件性质为22 .只能输入“客户订单文档”的人员。连续添加时自动截取以前的订单信息。*订单编号：不能为空以更改订单编号。输入后，显示与原始订单相关的字段，如客户编号、订单日期等。如果输入后不存在，则此文档不存在或未审计的表。*更改版本：系统将自动生成此订单更改号。单一表头，在单一储存时，会自动产生此订单变更的最大版本编号*完全终止：表示此订单的所有“终止”状态更改为“终止指定”的序列号信息。如果仅变更序号的数目或单一资讯，请不要选取此选项。指定终止，作为单个选择必须终止的订单序号。完全结束时不能输入单曲查询的标记信息变更：可以根据实际情况进行变更。改变单身信息，要获取原始订单信息，请

16、选择原始序号。根据实际情况，可以更改数量单价等。订单更改单是更新的核心价格，因此如果订单更改单具有事务处理单价，则更新订单订单复查将更新客户商品价格信息，但取消复查不会同步。如果单一的原始订单与变更单相同，则资讯不会变更。按ENTER键重新输入更改单如果订单已经结束，则不能进一步更改(1)。如果订单序号已有订购数量，则无法变更该序号的料号。(2)。输入的序号不存在于现有订单中，当订单变更时，会将其视为新订单独身资讯。要更改原始订单中的客户编号，请按照以下两个原则处理：(1)此订单已有部分交货情况，请“合并”订单，进行其他客户订单。(2)。如果订单完全没有交付，可以使原订单无效。另外处理其他客户的订单。，信息完成后。保存、查询选择，输入单个单个编号查询，高级查询。可选(下图)3.复查变更单：然后单击以选择它。图片。审阅完成后4输入发运通知：请添加与发运通知相关的订单，先订购。文档的编号不能重复。输入屏幕添加屏幕：1.单一表头资讯(更新单一税捐型