信用信息管理产品.ppt

1、1,一、信用报告:企业信用报告、个人信用报告 专业版、普通版、定制版；范例解读、如何撰写 二、信用评级：主权评级、经济组织评级和对各种金融工具的评级 三、信用评分：美国、欧洲、台湾和我国的做法 个人信用评分：案例分析 四、其他增值产品：利用征信数据拓展市场、降低风险等,第五章 信用信息管理产品,2,信用报告：分为企业信用报告、个人信用报告 一、企业信用报告的分类 企业信用报告又可以根据内容深度和客户要求的不同进行细分，企业信用报告按照内容的详尽程度，一般可以分为： 企业基本信息报告、普通企业征信报告、深入企业征信报告。,第五章 信用信息管理产品企业信用报告,3,1、作用 （1）降低信用风险、确

2、保债权人利益、促进商贸发展。 （2）决定是否要赊帐及最高赊帐额。,二、企业征信的作用和特点,4,2、特点 （1）求真性 （2）综合性 （3）持续性 （4）复杂性 （5）合作性 （6）前瞻性 （7）机密性 （8）比较性,二、企业征信的作用和特点,5,1、财务部门执行征信 （1）优势 及时作出授信等级的决策 便于对信用策略作弹性的调整 （2）劣势 信用政策比较保守,三、企业征信的实施,6,2、业务部门执行征信 （1）优势 可搜索完整资料进行征信 有助于业务的推广 （2）劣势 信用政策比较激进,三、企业征信的实施,7,3、独立信用部门 在信用政策、赊销额度、收款期限的设定等方面具有权威性，比较容易被

3、其他部门接受，并且，如发生不当授信时，追究责任比较明确。,三、企业征信的实施,8,4、金融机构的征信部门 （1）征信室、征信科、征信处、征信部 （2）调查科、调查研究室、调查研究处 （3）经济研究处、企划科等,三、企业征信的实施,9,5、征信部门的职责 （1）一般工商企业 （2）银行业 6、征信人员的要求 （1）初级 （2）中级 （3）高级,三、企业征信的实施,10,7、征信调查的时机 （1）主动征信争取优良往来客户 （2）事前征信新往来客户的筛选 （3）定期征信长期往来客户 （4）临时性征信出现异常状况时,三、企业征信的实施,11,（一）调查的步骤和内容 1、征信调查的准备工作 （1）作好时

4、间、空间的妥善安排 （2）阅读或核对相关资料 （3）查询拒往记录 （4）整理询问重点，以免访谈时遗漏,四、企业信用报告撰写,12,2、征信调查要领 （1）尽可能与实际经营者洽谈 （2）诱导式切入重点 （3）了解其主要商品的供应来源 （4）是否与国际技术合作或给他人提供技术 （5）专业知识 （6）洽谈顺序 （7）携带公司业务简介,四、企业信用报告撰写,13,3、查证 （1）查询公司及重要核心人物是否有票据记录 （2）往来厂商及交易方式查证 （3）同业间查证,四、企业信用报告撰写,14,4、拒绝征信的处理 （1）民营机构所出版企业名录及相关出版物 （2）各银行的月刊、专业杂志、统计月刊等 （3）工

5、厂名录、绩优厂商名录、报刊新闻、相关网站资料等 （4）参观各种展览活动并获取资料 （5）对相关业界及银行的洽询 （6）公司、工厂的邻近住家、厂商、大楼管理员等侧面调查,四、企业信用报告撰写,15,5、经营管理要素的调查 （1）组织背景 （2）关系企业 （3）经营能力 （4）设备状况 （5）营业状况,四、企业信用报告撰写,16,6、财务要素的调查 （1）财务报表的分析与研判 （2）银行往来情形 7、经济要素的调查 （1）景气变动 （2）产业因素 （3）政府政策 （4）国际经济环境,四、企业信用报告撰写,17,8、企业征信调查表的内容 （1）基本资料 （2）主要设备 （3）营业状况 （4）主要往来

6、银行 （5）企业地位 （6）财务分析,四、企业信用报告撰写,18,（二）征信报告撰写原则 1、公正客观原则 2、事实依据原则 3、保守稳健原则 4、一贯性原则 5、充分表达原则,四、企业信用报告撰写,19,1、企业基本资料 2、组织形态与主要经营者概况 3、主要设备概况 4、营业情况 5、付款情况 6、银行往来状况 7、财务状况,五、企业信用报告基本内容,20,8、公共记录 9、行业动态 10、整体经济状况 11、票据记录 12、企业地位 13、总体分析 14、总论,五、企业信用报告基本内容,21,1、组织背景及经营者能力 （1）组织形态 有限公司、无限公司、关系企业 （2）组织性质 家族企业

7、、非家族企业、上市公司、非上市公司 （3）其他 实际经营者、企业的接班人、变更经营者,六、企业信用报告的阅读,22,2、设备及业绩 （1）设备方面 土地、厂房、机器、位置； 公司自有、股东所有、关系企业所有、是否有租赁等 （2）业绩方面 工厂或营业场所的地理位置、生产技术及扩充计划、员工、环保问题、金融措施、,六、企业信用报告的阅读,23,3、财务状况及偿债能力 （1）财务结构 短期偿债能力：流动比率、速动比率 长期偿债能力：负债比率、固定比率 （2）资金周转能力 存货周转率、应收帐款周转率、净值周转率、总资产周转率 （3）获利能力 营业利润率、营业毛利率、净值利润率、总资产获利率、净利率,六

8、、企业信用报告的阅读,24,4、现状与展望 （1）针对一家企业的现状分析 主要产品、原料供应、主要市场、销售方式、经销制度等 （2）针对一家企业的销售、营销活动 与海外合作的企业在产品推广方面是否有限制 过分宣传广告 市场上出现了强大的竞争对手 产品是否属于政府奖励投资的范围 产品在市场上是否有稳定的客户群或营销通路 产品是否有专利、商标权？代理权？,六、企业信用报告的阅读,25,1、中小企业工商征信报告分析 2、大型企业工商征信报告分析 3、航运业征信报告分析 4、股票上市公司工商征信报告分析,六、企业信用报告的阅读案例分析,26,1、各国企业信用报告的分类 （1）中国 A、简易征信报告 B

9、、标准征信报告 C、深度征信报告 （2）中国台湾地区 A、企业征信报告 B、基本资料报告 C、深度报告 D、信用追踪报告,七、各国企业信用报告的分类和特点,27,（3）中国香港地区 A、企业征信报告 B、基本资料报告 C、深度报告 （4）日本 A、摘要征信报告 B、数据性征信报告 C、深度报告,七、各国企业信用报告的分类和特点,28,（5）韩国 A、商业征信报告 B、深度报告 C、基本资料报告 D、信用追踪报告 （6）新加坡 A、企业征信报告 B、深度报告,七、各国企业信用报告的分类和特点,29,（7）印度 种类单一，仅提供一般企业征信报告。 （8）德国 种类单一，仅提供一般企业征信报告。 （

10、9）法国 种类单一，仅提供一般企业征信报告。 （10）英国 种类单一，仅提供一般企业征信报告。,七、各国企业信用报告的分类和特点,30,（11）芬兰 A、评等结果 B、企业评等分析报告 C、财务报表报告 （12）美国 A、征信报告 B、银行与交易报告 C、基本资料报告 （13）加拿大 种类单一，仅提供一般企业征信报告。,七、各国企业信用报告的分类和特点,31,2、各国企业类型 （1）中国 A、有限责任公司 B、国有独资公司 C、股份有限公司 D、上市公司 E、外商独资企业和港澳台资企业 F、其他企业,七、各国企业信用报告的分类和特点,32,（2）中国台湾地区 A、有限公司 B、股份有限公司 C

11、、公开公司 D、国营企业 E、外商公司 F、无限公司 G、两合公司,七、各国企业信用报告的分类和特点,33,（3）中国香港地区 A、独资 B、合伙公司 C、私人有限公司 D、外资公司 E、上市公司 F、公开发行公司,七、各国企业信用报告的分类和特点,34,（4）日本 A、股份有限公司 B、有限责任公司 C、有限合伙公司 D、无限合伙公司 E、法人公司 F、信用合作社 G、独资企业,七、各国企业信用报告的分类和特点,35,（5）韩国 A、股份有限公司 B、有限公司 C、上市公司 D、非营利公司 E、协会 F、独资公司 （6）新加坡 A、商号 B、股份公司,七、各国企业信用报告的分类和特点,36,

12、（7）印度 A、独资企业 B、印度家族企业 C、合伙 D、私人有限公司 E、股份有限公司 F、合作社,七、各国企业信用报告的分类和特点,37,（8）德国 A、上市公司 B、私人公司 C、合伙公司 （9）法国 A、股份公司 B、有限责任公司 C、独资公司 D、一般合伙 E、有限合伙,七、各国企业信用报告的分类和特点,38,（10）英国 A、私人有限公司 B、股份有限公司 C、有限合伙 （11）芬兰 A、合资公司 B、上市公司 C、有限合伙公司 D、合伙公司 E、独资公司,七、各国企业信用报告的分类和特点,39,（12）美国 A、股份有限公司 B、独资公司 C、合伙公司 D、合资公司 E、有限责任

13、公司 F、协会 （13）加拿大 A、一般公司 B、独资公司 C、合伙公司,七、各国企业信用报告的分类和特点,40,3、各国企业信用报告内容及特点 （1）中国 一般都能提供信用评等以及建议信用额度。但多数无法提供付款记录、诉讼记录、银行往来记录、票据记录以及风险分析等。大多数的报告只要成立满一年以上都包含财务报表，切企业的背景、转投资公司以及股东资料都比较完整。,七、各国企业信用报告的分类和特点,41,（2）中国台湾地区 除了企业基本资料外其他一般都包括诉讼记录、银行往来记录、票据记录、信用评等、信用额度建议以及风险分析等。其特色是强调所有委托均以实地访查收集资料，且资料非常完整，并对所调查企业

14、所处的行业、产业发展和现状提供了详细的文字描述。,七、各国企业信用报告的分类和特点,42,（3）中国香港地区 香港的企业基本资料提供相当丰富的企业注册登记资料，除了企业基本资料外其他一般都包括诉讼记录、信用评等以及风险分析等，而付款记录则不一定能获得，此外也无法取得银行往来记录、票据记录，如委托者需要信用额度则可以额外提供建议。最有特色的是会提供不动产的详细抵押记录，并对产业的描述比较详尽。,七、各国企业信用报告的分类和特点,43,（4）日本 日本的报告强调所有委托均以实地访查收集资料，可信度比较高。但其内容比较简单，缺乏文字性描述，收费相对较高。,七、各国企业信用报告的分类和特点,44,（5

15、）韩国 一般包括银行记录、退票记录、信用评等。通常 不包括付款记录、诉讼记录、信用额度建议以及风险分析等。其特色是除少数小企业外一般都能提供财务报表的详细信息，包括资产负债表、损益表以及现金流量表等。是唯一能够提供信用评级历史记录的国家。,七、各国企业信用报告的分类和特点,45,（6）新加坡 除了企业基本资料外还包括：诉讼记录、银行往来记录、信用评等、信用额度以及风险分析。其中诉讼记录缺乏详细记录，银行往来记录也仅提供银行名称，信用风险分析则一般提供国家风险分析而非企业信用风险分析。不提供付款记录以及票据记录。其财务报表分析内容比较详尽且有指标分析和图形分析等。,七、各国企业信用报告的分类和特

16、点,46,（7）印度 一般包括付款记录、诉讼记录、信用评等、信用额度以及信用风险等，少数可获得银行往来记录，没有票据记录。与大多数国家不同的是，印度在报告中包含产业概况和整体经济分析，企业资讯内容相对比较丰富。,七、各国企业信用报告的分类和特点,47,（8）德国 一般包括付款记录、诉讼记录、银行帐号、信用评等、信用额度以及风险分析。特点是内容简洁，往来银行资料简短，财务资料比较难以获得，因此其比较强调系统化的偿债能力评等以及即时的付款记录。,七、各国企业信用报告的分类和特点,48,（9）法国 多包括付款记录、诉讼记录、银行帐号、信用评等、信用额度以及风险分析。法国的报告比较强调系统化的偿债能力评等以及即时的付款记录。内容简洁，以客观数据为依据，对于上市公司和能够获得公开资料的公司能提供财务分析。,七、各国企业信用报告的分类和特点,49,（10）英国 资料注重客观表现，论述简短明确，内容上较其他欧洲国家相对详细。 （11）芬兰 大多数报告中都包含财务报表，资料准确度比较高，评等系统也比较全面，有个体企业与产业水准的比较。,七、各国企业信用报告的分类和特点,50,（12）美国 除了企业基本资料外，还包括付款记录、诉讼记录、银行往来记录、信用评等以及信用额度。票据记录大多不提供。不同于其他国家的企业综合评等，美国的信用报告中会对企业的