2010年08月乘用车市场点评-完全版

1、2,目 录,调研说明 车市点评 月度数据 宏观经济形势分析 行业政策分析 调研分析*,*注：调研分析仅提供与参加调研的经销店,3,一. 调研说明,上一期车市点评发出以来，又有一些经销店给我们发来回执，希望加入到每月固定一次的调研中，在此对大家给予我们研究工作的大力支持表示感谢！ 希望更多的经销商继续通过传真、电话或E-mail的方式与我们联系，加入到我们每月的定期调研之中！ 在初步研究的基础上，我们形成了本期车市点评。其中观点仅代表我们的初步结论，如果与您有不同看法，或希望就其中一些问题作进一步交流，欢迎与我们联系。 今后月初的时候，调研将做成一项固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我们

2、将发出定期调查问卷表并电话通知，请注意登录邮箱查收并按时（每月5日前）返回，以便我们能及时给大家汇总结果进行反馈。 如果您有对市场的深度分析和感悟，也欢迎随时向我们投稿，我们将在每月车市点评开辟专门的栏目，为您跟众多的经销店搭建交流的平台，充分展示出您的学识和独到的见解。,联系地址：北京市三里河路58号国家信息中心经济咨询中心 邮编：100045 联 系 人：潘竹 E-mail：sic_ ; 联系电话传真我们希望大家通过电话或E-mail的方式随时保持联系，共同致力于汽车市场的持续快速健康发展！,4,二. 车市点评,总体：8月份车市销量为

3、85.6万辆，同比增速为21.6%。 车型：8月份销售轿车70.55万辆，SUV11.01万辆，MPV4.03万辆。SUV表现仍较好。 轿车档次：8月份低级别轿车同比增速放缓，而中级以及更高级别轿车增速提高。微型轿车(QQ、奔奔这种排量和大小的车型)销售4.75万辆，同比增长9.0%。小型轿车(飞度、Polo这种排量和大小的车型)销售12.64万辆，同比增长9.4%。中级轿车(捷达、凯越这种排量和大小的车型)销售38.53万辆，同比增长17.2%。中高级(指雅阁、帕萨特这种排量和大小的车型)轿车销售11.87万辆，同比增长19.5%。高级轿车(指奥迪A6、皇冠这种排量和大小的车型)销售2.73

4、万辆，同比增长1.0%。 品牌：8月份销量前三分别为：伊兰特（含老款伊兰特和悦动）、凯越和花冠。 厂商：8月份销量排名前10位的厂商分别为：上海大众8.46万辆/一汽大众8.19万辆/上海通用8.11万辆/东风日产6.07万辆/北京现代5.98万辆/一汽丰田4.86万辆/奇瑞汽车3.27万辆/长安福特2.92万辆/比亚迪汽车2.86万辆/广州本田2.73万辆。,5,8月份销售形势： 8月份，销量环比有较大提升。节能车补贴是诱因，而经济形势的企稳是基础。 8月份，乘用车市场是全面向好，而非局部好转，因此目前较好的态势具有一定可持续性。 未来乘用车需求形势展望： 目前乘用车市场较好的势头具有可持续

5、性，再考虑到未来经济走势和政策、季节因素的影响，预计9、10月份的乘用车市场仍将有较好的市场表现。,6,二. 月度数据,1-1 国产轿车销量走势,7,1-2 国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,8,1-3 微型国产轿车销量走势,1-4 微型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,9,1-5 小型国产轿车销量走势,1-6 小型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,10,1-7 中级国产轿车销量走势,1-8 中级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,11,1-9 中高级国产轿车销量走势,1-10 中高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,12,1-11 高

6、级国产轿车销量走势,1-12 高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP5）,13,2-1 国产MPV销量走势,2-2 国产MPV主要产品销量及排名情况（TOP10）,14,3-1 国产SUV销量走势,3-2 国产SUV主要产品销量及排名情况（TOP10）,15,15,4-1 进口乘用车销量走势,16,五. 宏观形势分析,8月经济内热外暖，经济下滑速度趋缓。工业增加值年内首次上涨；三驾马车表现良好；CPI再创新高；新增贷款高于预期，流动性更为充裕。 PMI指标显示经济有回升动力，我们判断未来几个月经济下滑趋缓的态势会延续。,主要经济指标(同比增长率，%) 预测,注：以上除GDP为当季数据外其他

7、都为累计数据,17,六. 行业政策分析,三部委发布关于做好节能汽车推广补贴兑付工作的通知(简称通知)，加强对补贴兑付工作的监管。,SIC解读：,通知出台目的：在使消费者真正获益的同时，强化消费者对于国家补贴和企业优惠概念的区分，保证节能车补贴政策的有序实施。,通知主要内容：要求厂家及经销商及时兑付、严格执行价外补贴，对违反规定的行为可取消推广资格。,政府通过通知释放出了一个信号，即再次强调节能汽车推广政策的目的是大幅提高节能汽车的市场份额，而非刺激市场总量； 目前，市场因政策引发的企业变相营销、企业/经销商侵吞节能补贴等行为明显偏离了政府的政策导向，因而相关部门出台通知对违规行为予以纠正，以期

8、达到政策的既定效果； 通知的发布预计将使市场上与补贴相关的不合理行为有所收敛，但与此同时，终端市场也会采取各种变相措施加以应对，因此此次的整顿会取得一定效果，但补贴打折的问题仍无法从根本上肃清。,18,七. 调研分析,国家信息中心在2010年8月初就销售形势进行了经销店调研，现将结果反馈如下：,（注：调研分析仅提供与参加调研的经销店）,(1)调查显示，与7月份情况相同，8月份回答销量增加，销售形势变好的经销商继续占多数，原因主要有两点，一是降价促销，二是货源充足。,19,(2) 8月份，反映库存减少的经销商比例近几个月来首次超过反映库存增加的经销商比例，库存当量为93.6%，少于上月的112%

9、，库存情况回到正常水平，明显好转。库存减少的主要原因是“销售很好，消化库存” 。而反映库存增加的原因中“预期看好，增加进货” 也占比较高 。,*库存当量为库存销量比,20,(3)调查显示，8月份市场情况继续好转，各市场指标相比7月份继续呈现明显回升形势，包括日均来店组数、新增需求以及订货量都继续保持上升。,*本月新增需求，指的是本月新增的订单（交车与未交车的都算），但不包括前期订单在本月的交货,21,(4) 经销店员工人数稳中有升，而厂家供货及时性与上月基本持平。整体来看，经销店的资金状况正常，回答“比较紧张”和“很紧张”的经销商比例相比7月都有较明显的减少，经销商的资金压力有所好转。而8月份

10、贷款买车的比例为14.2%，与上月持平。,A8. 8月份各产品平均使用消费信贷的比例是14.2%.,22,(5)绝大多数经销商都反映成交价没变或者降低，整体来看，8月份成交价格继续下降。成交价下降的主要原因是“库存压力大，降价销售”和“厂商有政策”。,23,(6)近60%的经销商预期8月份市场价格基本不变，同时预计8月份成交价降低的比例为24.7%，这一指标低于7月份，预测成交价提高的经销商比例为18.6%，也比上月的5.6%要高，这一点说明价格继续下探空间较小。抢占市场和库存压力大是预计成交价下降的主要原因。而成交价提高的主要原因是市场需求活跃和货源紧张。,24,(7) 调研显示8月份车市的

11、表现要好于预期，明显呈现出淡季不淡的状况。淡季特征不如往年明显的原因主要是：“近期市场终端优惠加大，刺激购车需求”和“节能车补贴效果逐渐体现”。从月初至月尾的走势看，销量以及来店量、电话咨询等人气指标都呈现出稳中趋旺的势头。,25,(8) 70%以上经销店都有上目录的车型，且补贴已经不仅局限于节能车的，厂家/商家甚至给予非节能车更大的优惠。只有34.4%的客户能清晰分辨出进目录的车型。同时，大多数客户看重的是买车时获得的价格优惠，而非哪些车是得到国家认可的节能车。,26,(9) 只有四分之一经销商认为上目录车型销售明显好于其它车型，超过半数经销商认为仅是略好于其他车型，原因主要是：补贴力度不够；节能车和非节能车型都有补贴，用户更在意实际优惠价格等。不过，总体来看，节能补贴政策还是刺激了购买热情，提升了总销量。,27,(10) 8月份销量中前期累积订单的占比与7月份相比基本持平，等待交货的累计订单占8月总销量比重略高于7月份的比例，由于8月份销量基数较大，未来还有较大的需求。 反映库存正常的经销商比例已经达到45.9%，高于上月，反映库存非常大和比较大的经销商比例则有所下降，这些数据说明8月份市场上库存压力明显缓解。有接近半数的经销商表示厂家给予了更多的优惠政策支持。,28,(11) 调查显示，高温假对本月经销商的进货和