2017纯电动汽车行业分析

1、2017纯电动汽车行业分析,新能源造车新势力,有14家车企拿到了新能源汽车的“准生证”。这14家企业分别是： 2016年 3月16日获批的北京新能源汽车 5月17日获批的杭州长江汽车 10月10日的长城华冠旗下前途汽车 10月27日的奇瑞新能源汽车 11月15日的江苏敏安 12月15日的万向集团 12月26日的江铃新能源汽车 2017年 1月10日获批的重庆金康新能源汽车 1月25日国能新能源 1月26日云度新能源 2月28日兰州知豆 3月28日河南速达 4月19日浙江合众 5月18日陆地方舟,北汽新能源：大幅扩充销售渠道,项目情况：北汽新能源项目总投资114950万元，其中利用原有资产166

2、72万元，新增投资98278万元，建设规模为投产后形成7万辆纯电动乘用车产能，其中新增5万辆纯电动乘用车产能。 大幅扩充销售渠道：在渠道建设方面，当前北汽新能源拥有渠道网点数量达到245家，其中A网渠道数量59家，B网渠道数量186家。据介绍，北汽新能源从2016年三季度开始全国布局，将重点放在山东、河南、河北、山西、湖南、四川、浙江这些区域，到2017年底，其整体渠道网点数量将扩充至350-400家，数量相比当前几近翻倍。,长江汽车：新能源汽车全产业链整合优势,项目情况：长江项目投资总额为80090万元，其中建设投资65000万元，建设期利息1145万元，流动资金13945万元。资金来源为企

3、业自筹26700万元，申请银行贷款53390万元。项目建设规模为年产5万辆纯电动乘用车。 新能源汽车全产业链整合优势：长江汽车依靠其母公司香港五龙电动车集团，目前在中国杭州、昆明、贵州建立整车生产基地；在美国建立了海外生产基地；在北京、上海建立了研发中心；在天津、辽宁建立了汽车动力电池生产基地；在重庆建立了电池材料生产基地。,3、前途汽车：K50将于年底实现最终量产,项目情况：前途汽车项目总投资201815万元，其中建设投资141155万元，建设期利息2332万元，铺底流动资金58328万元。资金来源为企业自筹103006万元，申请银行贷款98809万元。项目建设规模为年产5万辆纯电动乘用车。

4、 K50将于年底实现最终量产：最新消息显示，前途K50已进入工程样车阶段，中期验收顺利完成，并将在年底最终量产。按照当下的产品规划，第一款高端性能超跑K50将提供个性化定制，预计每年产销规模为5000辆，第二款车型已经在研发中，预计将在2019年正式推出。,4、奇瑞新能源：产能将达到36万辆,项目情况：奇瑞新能源项目总投资204612万元，其中，收购资产48449万元，新增投资156163万元。新增投资包括建设投资141329万元，铺底流动资金14834万元。项目资金全部为企业自筹。项目建设规模为达产后形成8.5万辆纯电动乘用车产能，其中新增6万辆纯电动乘用车产能。 产能将达到36万辆：目前，

5、奇瑞汽车拥有两大新能源车生产制造基地，分别位于芜湖弋江和山东齐河，按规划，山东齐河生产基地已于本月投产，其最大设计年产能达10万辆；芜湖弋江区新能源车生产基地，年产能6万辆。最新信息显示，奇瑞将在石家庄、合肥两地新建新能源汽车生产基地，投资均为30亿元，年产能可达10万辆。待所有生产基地建成后，奇瑞新能源的产能将达到36万辆。,5、敏安汽车：地方政府“三进三帮”,项目情况：敏安汽车项目总投资250055万元，其中建设投资128405万元，铺底流动资金121650万元。项目建设规模为达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。 地方政府“三进三帮”：早在敏安汽车申报资质时，根据国家相关部门要求，纯电动车企

6、业股东必须为生产企业提供担保并公证，但该项目在签署合同时，没有债权人也没有明确的债权债务，不符合担保合同公证要求。对此，淮安市台办为其办理了以控股股东作为敏安公司担保方的合同公证。在此后敏安汽车项目的建设过程中，淮安市开发区还针对敏安成立了专门帮办服务领导小组，5月，淮安市委书记姚晓东还召集会议，就敏安汽车项目建设中遇到的有关问题进行专题会办。,项目情况：万向集团项目总投资274503万元，其中新增投资251752万元，利用原有固定资产22751万元。新增投资中，建设投资179616万元，铺底流动资金66896万元，建设期利息5240万元。新增投资资金来源为企业自筹125968万元，银行贷款1

7、25784万元。项目建设规模为达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。 海外并购等手段获取了技术及整车生产：万向集团在新能源汽车生产、销售方面具有的优势，主要为：新能源项目起步较早并且通过海外并购等手段获取了新能源电池生产技术及整车生产企业。其优势主要存在于两个方面，一方面是自身积累了部分整车制造经验且新能源汽车整车产业链方面的布局比较完善；另一方面万向集团汽车项目是基于原有项目进行的改造，只需要对现有的生产线进行适当的调整，没有批地、建厂等复杂手续的“困扰”，成熟产品会较快地投向市场。,6、万向集团：海外并购等手段获取了技术及整车生产,8、金康新能源：小康股份增资7 亿元,项目情况：金康新能源项目

8、总投资251025万元，其中新增固定资产投资227758万元，流动资金23267万元。资金来源为企业自筹105717万元，银行贷款145308万元。项目建设规模为达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。 小康股份增资7 亿元：3月20日，小康股份发布公告称，为加快推进新能源汽车产业布局、满足新能源汽车板块未来发展的需要，公司拟增加金康新能源的注册资本7亿元，增资完成后金康新能源注册资本变更为人民币10亿元。,7、江铃新能源：未来将建设3个整车平台,项目情况：江铃新能源项目总投资132500万元，其中建设投资117500万元，流动资金15000万元。资金来源为企业自筹63000万元，向江铃汽车集团公司

9、借款59000万元，银行贷款10500万元。项目建设规模为达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。 未来将建设3个整车平台：根据江铃新能源的五年规划，江铃新能源未来将建设3个整车平台，其中包括4大系列的二十多款产品。此外，其自适应巡航和自动泊车辅助驾驶功能也将在2018年研发，2020年实现半自动化研发水平，最终到2025年实现部分整车半自动以及全自动驾驶功能。,9、国能新能源：汽车总装厂房封顶,项目情况：国能新能源项目总投资426688万元，其中建设投资262391万元，铺底流动资金158357万元，建设期利息5940万元。项目建设规模为达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。 汽车总装厂房封顶：日前国

10、能新能源汽车项目总装厂房主体封顶，涂装厂房已开工建设。研发中心和车身生产厂房(包括冲压车间、焊装车间、涂装车间以及生产线设备)建设将于2017年底完成并具备整车车身投产条件。,项目情况：云度新能源项目总投资188552万元，其中建设投资153861万元，建设期利息2942万元，流动资金31749万元。资金来源为企业自筹102467万元，银行贷款86085万元。项目建设规模为达产后形成6.5万辆纯电动乘用车产能。 3年超10万辆：云度新能源汽车近日宣布，在经过一年多的调整期之后，2017年，云度计划销售1万电动SUV车型，而到2020年，云度新能源SUV将达到10万辆。此外，云度新能源旗下小型S

11、UV车型1以及3将会在今年年内上市销售，具体的售价目前暂未公布，不过预计将会在10-15万元之间。,10、云度新能源：3年超10万辆,11、知豆：从吉利汽车到吉利控股,项目情况：知豆项目总投资88116.09万元，其中利用原有固定资产39132.86万元，新增投资48983.23万元。新增投资中，建设投资39561.35万元，铺底流动资金9421.88万元。资金来源全部为企业自筹。项目不新增产能，达产后形成4万辆纯电动乘用车产能。 从吉利汽车到吉利控股：从吉利汽车转到吉利控股旗下，知豆在整个吉利体系中的身份和位置均得到提升。,项目情况：河南速达项目总投资264310万元，其中建设投资23821

12、0万元，流动资金26100万元。资金来源为：企业自筹146040万元，申请银行贷款118270万元。项目全部建成后形成年产10万辆纯电动乘用车生产能力。 2018年6月建成投产：2011年3月17日，速达电动车就已经获得省道S314北470277.8平方米(约705亩)工业用地，成交价格为7910万元。不过，此后几年该地块一直未能实现建成投产，速达电动车也一直未有车辆投入市场。日前，该公司副董事长宋泽厚透露，速达的生产基地将在2018年6月建成投产，总占地面积为三千多亩，后续将逐步打造成三门峡电动汽车产业园。,12、河南速达：2018年6月建成投产,13、浙江合众：智能互联新能源概念车首发,项

13、目情况：浙江合众项目总投资115690万元，其中建设投资97371万元，铺底流动资金14700万元，建设期利息3619万元。资金来源为：企业自筹68190万元，银行贷款47500万元。项目全部建成后形成年产5万辆纯电动乘用车生产能力。 智能互联新能源概念车首发：据悉，目前浙江合众第一款试制样车已下线，最新研发的智能互联新能源概念车已在第三届世界互联网大会“首发”。该车一次充满电，续航里程高达500公里，最大功率280kW，最大扭矩500Nm，百公里加速3.8秒，具备自动驾驶功能。此外，合众汽车联合清华大学、浙江清华长三角研究院，组建了浙江清华长三角研究院新能源汽车研发中心。,项目情况：陆地方舟

14、项目总投资178300万元，其中建设投资161000万元，流动资金14550万元，建设期利息2750万元。资金来源为企业自筹55415万元，银行贷款122885万元。全部建成后形成年产5万辆纯电动乘用车生产能力。 从“低速”向“高速”：从政府层面看，低速电动车的灰色身份难以漂白，大力发展终非长久之计；从消费者层面看，在消费升级的背景下，消费者有能力也愿意为安全性、舒适性和面子买单。目前看来，低速电动车企业转型升级已经成为唯一的出路，值得一提的是，陆地方舟是低速电动车领域首家获得新能源车牌照的企业。,14、陆地方舟：从“低速”向“高速”,到目前为止，这14家获得资质的新建新能源汽车企业共投资28

15、0个亿，产能规划81万台。,作为国家大力发展的行业，新能源的市场不可小觑。 那么，对于其他尚没有拿到新能源牌照的企业，可以从中获得哪些经验以供借鉴？,1、类别 从目前已经获得资质的14家企业来看，背景多元化趋势加速，反映了政府更加开放的态度。其中供应商转型占36%，现有主机厂分拆或新占了29%，中外合资占了14%，商用车跨界的占了14%， 低速车升级占了7%，此前呼声很高的互联网造车企业到目前为止都没有被核准。 汽车海外并购和智能电动汽车估计这些互联网公司的资质只有等核心技术研发、建厂、样车和供应链体系逐渐积累到位后，才有可能实现。 因此互联网公司造车新势力在今明两年还需继续对汽车行业怀着敬畏

16、之心，踏踏实实弥补自己的短板，进一步耐得住寂寞潜心研究两年才行。,2、投资 从投资角度来看，14家获得资质的的造车新势力中，奇瑞新能源、万向集团、小康金康、前途汽车、敏安电动、NEVS， 速达七家投资额在20亿以上，占50%；北京新能源、江铃新能源、云度汽车、浙江合众和陆地方舟三家投资额在10到20亿之间，占比36%；小于10亿的只有长江EV和知豆两家，占比14%左右。 虽然依据规定进行资质申报对企业的投资额没有硬性规定，但绝大多数造车新势力的投资额都比汽车产业发展政策要求的要高。 所以从这个意义上来说，有资金实力，是向资质评审专家和主管部门证明自己的最好方式之一，特别对于此前完全没有整车经验

17、的企业来说更是如此，除了技术要求外，较多投资是获得资质的关键要素，浙江合众由于有特殊的产学研背景，属于例外情况。,3、产能 从产能角度来看，71% 的资质获得者规划的产能都是年产5万台，只有北京新能源、奇瑞新能源、云度和产能超过5万，北京新能源是7万台，云度是6.5万，奇瑞新能源是8.5万，河南速达是10万。 这基本与汽车产业发展政策中对于新建投资项目的生产规模规定基本一致：“装载4缸发动机的乘用车不低于50000辆，装载6缸发动机的乘用车生产规模不低于30000辆，重型载货车不低于10000辆”。,4、企业性质 从企业性质角度来看，14家获得资质的企业中有小康金康、万向、前途、长江EV、知豆

18、、速达、合众和陆地方舟8家企业性质属于民营企业，占比57%；国有企业有北京新能源、奇瑞新能源、江铃新能源和云度(虽然混合所有，但国资占70%以上控股)4家，占29%左右，合资企业仍然是只有敏安电动和NEVS 2家，占14%，未来大众江淮将加入这个队伍。 民营企业占大多数体现了规定中“支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与新能源汽车科研生产”的政策初衷。,5、技术路线 从技术路线上看，有13家企业产品集中在纯电动车上，只有万向一家既有纯点产品也有增程式产品，主要是因为其收购的美国菲斯科汽车历史上车型为增程式有关。除了这点的区别外，可以说是100%瞄准纯电动技术路线，因为规定明确要求，“新建企业

19、可生产纯电动乘用车，不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品”。,6、产品策略 从产品策略上看，14家公司中有传统汽车背景的江铃新能源、奇瑞新能源、北京新能源、长江EV、知豆、速达、合众和陆地方舟基本上产品策略都是先推出相对低端的产品，然后逐渐提升产品定位到中高端。 而另外四家获得资质的新面孔万向karma、NEVS、前途汽车、小康SFMotors和敏安汽车则走了一条相反的路径，他们学习特斯拉的产品策略，先以高端打开市场，之后再逐渐推出低端走量的产品。 从高到低和从低到高是两种不同的产品策略，无对错之分，只有合适与否，只有适合自己的产品策略和产品组合才是最正确的。,综合以上不同维度的分析，汽车

20、海外并购和智能电动汽车总结出了一条最有可能获得独立新能源生产资质的成功路径之一，即：一家民营汽车零部件公司计划投资20亿元人民币以上，投资年产5万台的纯电动乘用车高端产品/低端产品，未来逐渐进行推出更多低端/高端纯电动产品的汽车投资项目，最有可能获得发改委的批准。,从2017年全年新能源汽车厂家的销量来说，在涵盖厂家整体销售渠道的情况下，北汽新能源将北京汽车品牌、北汽新能源品牌及昌河北斗星E的批发量全部包含在内，全年取得了强劲的市场表现，累计批发量104 520辆，成为年累计销量可以比肩比亚迪厂商。北汽新能源以北京市场为依托，开始在全国市场重点布局纯电动汽车市场。 在国内汽车厂家中，比亚迪是最早布局新能源战略的。全年累计销售新能源车113 669辆，取得国内新能源车销量四连冠。截止到2017年底，比亚迪在全球新能源汽车市