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文档简介
1、长安马自达2017年年度策略规划,DMG 02/22/2017,目录,2,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,目录,3,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,4,1.1 2016年回顾-传播回顾,主题,双车 传播,粉丝 活动,4.20-7.10 极限挑战合作,7.20.-8.30 了不起匠人合作,CX-5 冰雪试驾,粉丝盛典,CX-5 遇见之旅,粉丝沙龙,车神驾到挑战赛,M故事第一季,M故事第二季,AXELA 筑波赛道体验日,驭马自由行,
2、品牌 合作,促销,DLR,全年72场ABC级车展,订单目标10,584,达成率120%,已2个月为传播周期,指导终端开展市场活动,2016年被定义为是长马品牌年,通过发布 “LIVE IT 不辜负”的品牌沟通主题,以品牌带动产品 ,激发粉丝共鸣,实现品牌+产品的双赢!, Strictly Confidential ,5,G,G,G,1.2 2016年回顾-市场部KPI达成,2016年市场部各项考核指标实绩全部达成,客流指标完成度较高,好感度(%),销量 (台),Attention,Interest,Search,Action,2016年目标,有提示知名度(%),66w,16.8w,37%,91
3、%,+18%,进店客流 (人次),2016年实绩,YOY,79.5w,19.3w,+10%,91.2%,37.9%,+0.5%,+1.3%,G,G,G,G,数据来源:2016年二期CMA品牌监测项目调研综合报告、市场部KPI数据源(更新到2016年12月)”,6,1.3.1 2016年回顾-品牌KPI-达成效果,2016年,长安马自达各指标表现稳中有涨,线上线下的沟通配合进一步提升了品牌表现,加强了用户对品牌的认可; 但整体相较行业平均仍有差距,集中于熟悉度、好感度、购买度,品牌漏斗在好感度、考虑度、购买度上超越日系平均,但仍低于行业平均 优势表现:有提示知名度及推荐度 弱势表现:熟悉度、好感
4、度、购买度,品牌漏斗在整体表现均有所上涨 各指标涨幅均不足1%,已进入稳定期,数据来源:2016年二期CMA品牌监测项目调研综合报告, Strictly Confidential ,7,品牌形象个性鲜明,体现在“具有运动感的、朝气蓬勃的、充满激情的” 但在“值得信赖、高性价比、较高的转售价格”等偏理性的评价表现与其他日系品牌有所差距,1.3.2 2016年回顾-品牌KPI-形象差异,数据来源:2016年二期CMA品牌监测项目调研综合报告, Strictly Confidential ,8,2.0L占比,AWD占比,5HB车型占比:Y,2.0L车型占比:Y,质的目标,核心车型售价:Y,SDN,5
5、HB,2.0L,1.5L,1.5L购置税减半政策下发,1.5L购置税减半政策下发,Axela2016年整体完成目标,销量增长超额完成,并实现了正价销售 但两厢及2.0L版本销量未达到预期,与项目假设相比持续走低,1.4.1 2016年回顾-营销KPI回顾-Axela,进店客流:G,销量:G,量的目标, Strictly Confidential ,9,1.4.2 2016年回顾-营销KPI回顾-CX-5,2.0L占比,AWD占比,2.5L,2.0L,AWD,2WD,2.5L车型占比:Y,AWD车型占比:Y,质的目标,核心车型售价:Y,占比,CX-5年度目标达成,2.5L及四驱比例较老款有所提升
6、。 但整体销量和高配车型占比,与项目假设仍有差距。,进店客流:G,销量:Y,量的目标,年度目标达成 但项目假设月均4,500台未达标, Strictly Confidential ,10,“不辜负”品牌沟通传播,实现了预期的效果。 与竞品形成鲜明的形象区隔,超额完成销量目标。 终端让价幅度低,产品价值得到了认可,AWD及2.5L车型销量较老款占比提升 完成年度销量目标,1.5 2016年回顾-小结,品牌,CX-5,Axela,车型理性价值导向偏弱,与竞品在信赖感、性价比、保值率等价值印象欠缺,2.0L车型在购置税减半政策发布后,占比下滑,意味着上市初期Axela优质客群的逐步流失。 5HB销量
7、占比低,两厢产品的价值未有效传达,AWD及2.5L车型离目标仍有差距。 整体销量与项目假设有差距。,成功点,问题点,目录,11,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,2.1 2017年展望-乘用车市场预测影响因素,车企相关政策: 2017年购置税优惠减半,政策效果将减弱,拉动销量65万台,年初受透支影响较大,年底集中购买最强,2.2 2017年展望-整体市场销量预测, Strictly Confidential ,13,YOY,2016,2015,2,500,2,400,2,300,200,100,0,JUN,10.
8、8%,5.0%,-27.8%,+7.6%,TOTAL,2,418.4,2,248.1,DEC,MAY,5.4%,NOV,1.9%,OCT,2.3%,SEP,AUG,5.8%,JUL,9.6%,12.2%,APR,16.3%,MAR,10.3%,FEB,21.1%,JAN,206.9,204.3,1.2%,预计2017年,乘用车市场销量为2418.4万辆,同比增长7.6%。,单位:万辆,数据来源:全国乘用车市场信息联席会,单位:万辆,乘用车市场历年销量表现,2017年乘用车市场销量预测,2017F,7.6%,2016,18.1%,2015,9.8%,2014,10.8%,2013,18.3%,2
9、012,7.7%,2011,8.7%,2010,35.0%,同比,销量,2.3.1 2017年展望-合资C级市场销量预测, Strictly Confidential ,14,YOY,2016,2015,620,0,20,40,60,600,585.3,DEC,6.2%,NOV,0.8%,OCT,1.6%,SEP,1.6%,AUG,2.5%,JUL,3.0%,JUN,3.9%,MAY,4.6%,APR,9.9%,MAR,6.4%,FEB,6.8%,JAN,52.1,-2.4%,-32.4%,+3.5%,TOTAL,605.9,3.5%,预计2017年,合资C级市场销量为605.9万辆,同比增长
10、3.5%。,单位:万辆,单位:万辆,合资C级市场历年销量表现,2017年合资C级市场销量预测,14.7%,2015,-2.2%,2014,12.2%,2013,18.6%,2012,8.8%,2011,8.5%,2010,21.8%,2017F,3.5%,2016,同比,销量,数据来源:全国乘用车市场信息联席会,15,2.3.2 2017年展望-合资C级市场竞品变化,C级市场竞品变化:更时尚动感、运动化,数据来源:全国乘用车市场信息联席会,Axela需保持差异化定位, Strictly Confidential ,16,2.3.3 2017年展望-合资C级市场消费人群变化,年轻化:80/90后
11、成为车主主体,A+市场车主多为25-34岁的年轻家庭用户 AXELA用户更年轻,多数单身/已婚无子,与竞品形成差异,C级市场人群变化:年轻化,80/90后成为主体,更多为年轻家庭用户,与竞品相比更具优势,通过更具共鸣的口号及传播调性,保持对更年轻人群的吸附,数据来源:2015中国汽车消费车主洞察报告&Axela上市验证(第二阶段)调研报告,2.4.1 2017年展望-合资S-SUV市场销量预测, Strictly Confidential ,17,YOY,2016,2015,20,0,210,230,220,10,-34.9%,+13.2%,TOTAL,227.6,201.1,DEC,19.4
12、%,NOV,9.4%,14.6%,AUG,4.3%,APR,19.5%,MAR,10.6%,SEP,29.3%,JAN,18.9,10.0%,13.6%,16.9%,13.2%,MAY,JUN,15.6%,JUL,OCT,5.6%,FEB,预计2017年,合资S-SUV市场销量为227.6万辆,同比增长13.2%。,单位:万辆,单位:万辆,合资S-SUV市场历年销量表现,2017年合资S-SUV市场销量预测,2011,31.7%,2010,86.8%,2017F,13.2%,2016,31.1%,2015,10.0%,2014,16.0%,2013,41.3%,2012,7.3%,销量,同比,
13、数据来源:全国乘用车市场信息联席会,2.4.2 2017年展望-合资S-SUV级市场竞品变化,18,S-SUV市场竞品变化:朝向动感、智能、涡轮化方向发展,外观内饰更个性动感,途观换代 (途观L)上市时间:2017.1.18,外观运动化 动力涡轮化 智能安全升级,外观造型更年轻个性 智能配置提升,奇骏改款 上市时间:2017.Q1,CR-V换代 上市时间:2017.Q2,外观造型动感化 产品配置智能化 动力系统涡轮化,现款,新款,改款点,CX-5需保持差异化定位,2.4.3 2017年展望-合资S-SUV市场消费人群变化,19,85后成为SUV市场主力军,女性消费者特征,S-SUV市场人群变化
14、: 85后将成为SUV市场主力消费人群 女性的汽车消费决策地位日渐凸显 汽车增换购用户逐年增长,增换购用户占比趋势,数据来源于林可艾普&汽车之家,女性用户特征:执掌家庭财权,追求品质、重视家庭、看重实用性,85后人群特征:有个性、在乎品质、重视家庭,购车偏好高颜值,彰显自我,通过更具差异化价值,满足用户消费趋势需求,不断吸附优质用户, Strictly Confidential ,20,2.5 2017年展望-小结,机遇,挑战,整体市场,C级市场,S-SUV市场,销量预测,人群变化,销量保持正增长,销量保持正增长,销量保持正增长,整体人群年轻化,措施:Axela&CX-5双车持续通过更具共鸣的
15、传播及差异化价值不断吸附优质年轻用户,85后当道,女性决策凸显,增换购比例攀升,政策影响,竞品变化,2017年购置税优惠减半,政策效果将减弱,时尚动感、运动化,动感、智能、涡轮化,措施:Axela&CX-5双车需持续保持差异化定位,目录,21,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,22,3.1 2017年策略-品牌发展的中期规划,持续传递产品价值,强化品牌力,明确CMA品牌(特色精品) 培育、打动粉丝,扩散口碑,挖掘需求:分析物理特征(性别/收入) 传递价值:功能+情感价值,23,3.2 2017年策略-产品布局,M
16、azda CX-5,Mazda3 Axela,Mazda CX-3,Mazda3 Axela,Mazda CX-5,Mazda CX-3,SUV,C级,1/9 OTS,2/14 上市,8/8 JOB#1,9/14 到店,8/28 上市,全新,改款,进口,销量主力,旗舰形象,战略补充,迎来产品新格局,是机遇也是挑战 两款支柱产品新老切换,维持并提升销量 同时将导入小型SUV作为战略补充车型,增加产品线 产品密集投放,新老换代,品牌沟通如何延续,1/15 陆续到店,4/20 上海车展 亮相,11.9万辆 73%,4.4万辆 27%,7000辆,2017年营销目标:年销20万,实现C级车市场和SUV
17、市场的双赢,11/19 广州车展 上市,12/中 上市,延续“Live it,不辜负”品牌传播,强化品牌力,扩大粉丝群,24,3.3 2017年策略-目标及课题,品牌目标,年销20万,实现C级车市场和SUV市场的双赢,产品目标,品牌层面,课题,品牌力强化,扩大粉丝群,如何顺利完成三款产品的切换和上市,吸附优质客户,传递产品价值,确保销量目标达成,产品层面,Axela,CX-3,政策缩减下,顺利实现新老切换,传递新产品价值,实现价格与销量共赢,CX-5&J72,现款CX-5:保量保价,顺利清库 J72:吸附优质用户,充分传递产品价值,树立进口车高价值形象,吸附优质客户,助力国产车型集客与转化,
18、Strictly Confidential ,25,3.4 2017年策略-2017年整体策略思路,整体策略: 2017年是长马的产品年,有三款产品更新换代,产品力的革新和提升,必将带来更多的话题性和关注度,借力产品传播来强化整体品牌形象,吸附优质客群,扩大粉丝规模。,产品线(明线),品牌线(暗线),保持三车自身的传播节奏,使车型价值得到充分沟通;吸附优质用户关注,满足用户需求,扩大长马粉丝规模 确保各渠道信息统一性,灵活借势,组合传播,在车型传播策略中,延续不辜负理念和形象的露出。 以线下活动及公关活动为主要传播渠道,通过精品的体验活动,传递品牌感性价值,吸附核心粉丝,如何顺利完成三款产品的
19、切换和上市,吸附优质客户,传递产品价值,确保销量目标达成,课题,措施,延续“Live it,不辜负”品牌传播,强化品牌力,扩大粉丝群, Strictly Confidential ,26,3.5 2017年策略-品牌传播规划,Live it! 不辜负!,2016,2017,2018,背景,无新车上市,产品爆发,百万辆达成(TBD),任务,品牌沟通情感蓄力 激发与消费者情感共鸣,以产品反哺品牌 用产品为“不辜负”证言,百万车主口碑证言 消费者对“不辜负”的回应,品牌沟通初年,品牌强化传播,品牌升华传播,阶段,Live it!不辜负! 青春,懂得,陪伴,Live it!不辜负! 不辜负期待!,Li
20、ve it!不辜负! 不辜负支持!,诉求,以品牌为主线情感沟通 强化品牌信赖感 产品依托品牌沟通 增强消费者考虑,策略,产品价值为主 品牌辅助沟通 从产品支持品牌宣言,以百万辆口碑 积累品牌正面形象, Strictly Confidential ,27,3.5 2017年策略-2017年品牌主题,Mazda CX-5,Mazda3 Axela,Mazda CX-3,以进化,不辜负期待,以突破,不辜负期待,以革新,不辜负期待,2017年品牌主题及沟通方向: 不辜负期待! 以新产品的上市传递长马不辜负用户期待的态度 持续保持产品与品牌沟通的一致性,中期改款进化,全新升级,脱胎换骨,后发小型SUV,
21、刷新市场格局,目录,28,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,Axela,CX-5,CX-3,4.1 2017年分车型策略-车型规划, Strictly Confidential ,29,持续传播,现款持续清库,对现有政策再包装,结合内促政策,利用春季活动多的特征,指导DLR开展现下活动,维系订单销量,亮相 传播,目录,30,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3, Strictly Confidential ,31,4.2.1 2017年
22、分车型策略-Axela策略,人群,率 性 自 信 的 摩 登 COUPLE, Strictly Confidential ,32,年龄:5HB用户2534岁占73%,25以下22.4%,家庭状况:主要单身(58%),外观内饰、动力操控、汽车金融,性别:男:女(7:3),年龄:,SDN用户2534岁站74.6%,25岁以下15.3%,家庭状况:主要为单身和已婚无子(63.3%),外观、动力操控、安全配置、汽车金融,性别:男:女(8:2),首购79.5%,增换购20.5%,首购81.2%,增换购18.8%,社会 特征,购买 特征,关注,地域分布:东南部用户更认可两厢车型,家庭状况:北方地区(山东)
23、用户更认可三厢车型,性格 特征,动感,个性张扬 不妥协,颜控,自我 认同感,果敢,潮,年轻,平衡 个性与家庭,动感,颜控,成熟,安稳,生活乐趣,5HB用户,SDN用户,4.2.1 2017年分车型策略-Axela策略,人群, Strictly Confidential ,33,品牌金字塔,4.2.1 2017年分车型策略-Axela策略,2.14上市,4.2.2 2017年分车型策略-Axela策略,34,阶段,J36 IPM,上市期,持续期-提升核心价值,沟通 内容,新老产品变化点,强调四大卖点的改善及升级 AXELA新产品形象及人群形象塑造,营销节奏,核心沟通主题:摩登你,绝配我 强化产品
24、形象及核心产品变化:魂动(外观内饰)+人马一体驾乘愉悦,终端促销: 百万用户回馈,价值强化及年底冲量期,两厢更运动造型设计+更专业的运动操控性,魂动设计(外观+内饰) + 人马一体驾乘愉悦 (GVC/自吸发动机/舒适驾舱/智能安全),侧重两厢,两厢设计+更专业级操控,强化整体核心差异化价值:魂动设计+GVC 人群生活形态传播,目标,新产品形象塑造, 充分传递新产品价值,建立口碑传播,两厢三厢持续差异化传播,扩大用户基盘,树形象,提认知,强两厢,传价值,引共鸣,传价值,促销量,魂动+GVC,课题:政策缩减下,顺利实现新老切换,传递新产品价值,实现价格与销量共赢,树口碑,传价值,强化两厢,侧重两厢
25、人群生活形态传播,目录,35,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,集中终端攻力促销,利用情感因素的传播弥补产品力的衰退,为换代车型进行前期口碑积累,通过换代CX-5上市,充分传递产品全新价值,刷新品牌旗舰形象,实现高销量及高利润,36,4.3 2017年分车型策略-CX-5策略,2017总销量目标:49,000台,现款,J72,月均3,600台,12月达到4,500台,换代J72上市较晚,CX-5的现款清库与新品在17年同等重要,顺利实现新老切换, Strictly Confidential ,37,4.3.1 2
26、017年分车型策略-CX-5策略-现款策略,春季促销,两周年促销,传播 阶段,传播 策略,借两周年事件作为主题,以用户证言/口碑的形式传递产品核心价值,保持产品的高价值,因与Axela上市期重叠,利用有限资源保持适当露出,沟通下放至经销商,结合节日节气特性和终端政策支持,销售促进转化,传播 内容,1.1-2.14:在全车系稿件下延展CX-5促销稿+春节氛围布置+新春礼包 2.15-4.30:促销稿:金融稿+置换搞;活动稿:庙会+春季出游,营造真实的驾车环境,结合车型核心的特质给用户带来的利益点,进行延展 如:自然吸气所带来的平稳加速性,在城市拥堵的地方,给孕妇/儿童带来的舒适驾乘体验。从丈夫/
27、父亲的角度去描绘和阐述。“从每一脚油门带来的动力酣畅不如后座宝贝女儿每一刻酣睡”来体现产品“懂车、懂你“的价值。,延续“懂车 懂你”沟通,深化差异化优势价值 价值沟通:自吸发动机+操控,金融、置换政策包装,产品声量的维护,维系关注+决策引导,集合Axela热度, 高频次品质活动覆盖,2.7-14 新春庙会,3.1-14 早春外拓,传播参考:京东双11的传播,课题:保量保价,顺利清库,沟通 信息,38,通过YLE&MBE影响主流基盘用户(NEP&CMM),核心属性,人群,4.3.2 2017年分车型策略-CX-5策略-J72策略,追求卓越、有品位的都市新生代精英,39,基本 特征,33岁,已婚有
28、1个孩子或无孩子 大专/本科学历 外企中层管理人员 家庭月收入2万元 已购房,位于城市外环地区 工作忙碌,希望给家人更好的生活条件,品质 追求时尚、生活有“腔调” 个性 相信自己的品味,不随波逐流 新潮 热衷新技术、新产品 奋斗 追求理想,努力奋斗、计划明确 运动 户外活动,打球,健身,旅行,汽车 需求,具有档次感,符合自己的品味,同时匹配自己的层次 操控性能好,能享受驾驶乐趣,缓解压力 安全、舒适,给家人和自己更好的乘坐环境,生活 价值观,心智成熟,内心强悍 渴望完美,追求品位, 为事业、为家人全力以赴,力求卓越 不甘平庸,期待生活更加丰富而充实,4.3.2 2017年分车型策略-CX-5策
29、略-J72策略,人群,40,驾乘愉悦,激活你的全感官,追求卓越、有品位的都市新生代精英,充满生命力的魂动设计 水晶魂动红 车身454518401690mm轴距2700mm 更具运动气息的黑色网状进气格栅 更为细长的LED头尾灯组,更深层次的人马一体 创驰蓝天技术 GVC+NVH AWD智能四驱系统,突破惯例的驾驶舱设计 全新内饰/中控造型 悬浮式7寸触控式液晶屏、三环式仪表搭配4.6寸MID多功能资讯显示幕 全彩显示ADD抬头显示器 EPB电子手刹 电动尾门,由内而外的安全防护 i-ACTIVSENSE主动安全科技 提升整体车身刚性15.5% A柱后移,视野扩大,新感官运动SUV,个性表达,驾
30、驶乐趣,品质、舒适,安全,摄人心魄的观感,人马一体的驾感,匠心非凡的触感,驾乘无忧的安全感,感性驱动,可吸附女性用户,理性驱动,可吸附男性用户,品牌金字塔,4.3.2 2017年分车型策略-CX-5策略-J72策略,8.28上市,41,11.19 广州车展,阶段,目的,J72,预热期,提认知,传价值,树口碑,增销量,集订单,促销售,8.8 JOB 1,9.4 发运,9.14 到店,预售期,上市期,持续期,Attention 关注,兴趣 Interest,Search 进店,Action 购买,Share 分享,沟通 内容,-全新产品的研发理念和价值传播(研发故事) -新老产品配置差异(外观内饰
31、&水晶魂动红/GVC/装备升级) ,营销节奏,核心价值差异点:全新的魂动设计+“GVC”搭载后进一步的人马一体驾乘愉悦感受,-外观内饰造型设计及内饰品质 -人马一体驾乘愉悦(GVC/自吸发动机/舒适/安全/科技) ,-冬季行车安全(安全+GVC+AWD) -结合J03上市的价值传播 (魂动概念展+冬季试驾活动) ,传播J72价值、&J53核心差异 (侧重于观感),传播J72核心价值 (侧重于体验),根据季节资源情况 持续传递价值,4.3.2 2017年分车型策略-CX-5策略-J72策略,课题:吸附优质用户,充分传递产品价值,目录,42,2016年回顾 2017年展望 2017年策略&品牌策略
32、 产品线-分车型策略及规划 Axela CX-5 CX-3,43,人群,核心目标人群聚焦:豪华车非品牌驱动用户+高预算MAZDA粉丝=J03K目标用户,年轻但小有成就 收入独立且富裕 增购用户 懂车 认同马自达DNA价值 注重驾驶感,高预算MAZDA粉丝,豪华车非品牌驱动用户 新时代特征下的少年得志者,具有互联网时代特征的年轻富裕阶层 少年得志,.在特定领域达成一定知名度更资深 (淘宝店主/网红) 购车预算充裕 痛恨非议标签,视品牌为累赘,渴望证明自己的实力 单身居多,对空间不敏感,注重潮流和质感,TBD,4.4 2017年分车型策略-J03K策略,44,人群定义: 追求独特风格,具备经济实力
33、的新潮玩家 年轻却资深,拥有的较强的掌控力及行动力,风格鲜明出众,1.对价格不敏感; 2.对大车不感冒; 3.年轻爱玩个性; 4.预算充足; 5.对空间不敏感; 6.无需豪华品牌彰显自我,共性特征,1.年轻并且心态年轻 2.在特定领域非常资深 具有话语权及独特风格 他们是一群玩家,达人的新潮人群,消费洞察,人群,TBD,4.4 2017年分车型策略-J03K策略,45,驾乘愉悦,年轻,不容小趣,追求独特风格,具备经济实力的新潮玩家,强劲派驾控SUV,个性表达,驾驶乐趣,品质、舒适,安全,感性驱动,可吸附女性用户,理性驱动,可吸附男性用户,品牌金字塔,4.4 2017年分车型策略-J03K策略,
34、TBD,46,阶段,目的,亮相期,预热(预售)期(10/1-11/18),上市期(11/19-2月底),持续期(3月-8月),Attention 关注,兴趣 Interest,Search 进店,Action 购买,Share 分享,沟通 内容,-产品宣言:研发理念,研发故事,营销节奏,联合J72产品价值传播,核心价值差异点:魂动设计+搭载“GVC” 的人马一体灵动驾趣体验,-魂动概念展(魂动设计) -冬季试驾(GVC+2.0L强劲动力) -精湛内饰品质+越级智能科技为辅,-所有卖点深化,传播核心价值 (联合J72,侧重于魂动设计传播及试驾体验),4月-5月,12月中旬到店销售,11月19广州MS,12月中旬魂动展,联合J72,事件,12.1 通关,4月上海MS,10.1 DLR预售,11.1 DLR物料到店,J03K,引关注,-魂动设计 -GVC+2.0L强劲动力,产品亮相 传播产品理念,传播差异化核心价值,持续价值传播,TBD,4.4 2017年分车型策略-J03K策略,课题:树立进口车高
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