长缨在手,敢缚苍龙---九只基金推介——保定 郭彬.ppt

1、长缨在手，敢缚苍龙 九只基金推介,一 背景介绍 二 基金概况 三 基金对比及适用人群 四 参与事项,课程大纲,课程大纲,一 背景介绍 2011年以来，市场持续低迷，客户开发工作难度继续变大。为了提高营销人员的收入，完善公司产品链，促进公司整体业务水平的提高和转型，到目前为止共有九只基金计入考核。,标题信息,市场持续低迷，客户开发与维护难度与日剧增，靠什么吸引客户？ 完善资产配置，引导客户合理配置基金类资产。,二 基金概况,股票型基金（5只） 广发核心精选、广发聚瑞、金鹰稳健成长、鹏华消费优选国泰金鹰增长 混合型基金（1只） 广发内需增长 指数型基金（3只） 广发中小300ETF、广发全球农业指

2、数、国泰纳斯达克100 指数,2009-09-10至今朱纪刚任广发核心精选基金经理(825天)基金收益0.08%，比同期同类基金平均收益 高 10.75%，比同期上证指数 高 24.44%。,2009-09-10至今朱纪刚任广发核心精选基金经理(825天)基金收益0.08%，比同期同类基金平均收益 高 10.75%，比同期上证指数高24.44%。,广发核心精选,广发聚瑞（270021）,2009-06-16至今刘明月任广发聚瑞基金经理(911天)基金收益1.10%，比同期同类基金平均收益 高 6.81%，比同期上证指数高21.21%。,金鹰稳健成长（210004）,累计收益率走势,鹏华消费优选

3、(206007),累计收益率走势,国泰金鹰增长(020001),2008-05-17至今张玮任国泰金鹰增长基金经理(1306天)基金收益-3.85%，比同期同类基金平均收益 高 14.81%，比同期上证指数 高 34.66%。,2008-05-17至今张玮任国泰金鹰增长基金经理(1306天)基金收益-3.85%，比同期同类基金平均收益高14.81%，比同期上证指数高34.66%。,混合型基金广发内需增长（270022）,2010-04-19至今陈仕德任广发内需增长基金经理(604天) 基金收益-16.39%，比同期同类基金平均收益低3.43%，比同期上证指数高12.42%。,2011-06-0

4、9至今陆志明任广发中小板300联接基金经理(188天) 基金收益-23.72%，比同期同类基金平均收益 低 9.91%，比同期上证指数低4.75%。,指数型基金广发中小板300联接（270026）,指数型基金广发标普全球农业（270027）,2011-06-28至今邱炜任广发标普全球农业基金经理(170天) 基金收益-17.40%，比同期同类基金平均收益低0.98%，比同期上证指数高3.53%。,指数型基金国泰纳斯达克100(QDII)（160213）,2011-05-11至今崔涛任国泰纳斯达克100(QDII)基金经理(218天) 基金收益-8.55%，比同期同类基金平均收益高10.83%，

5、比同期上证指数高16.00%。,三 基金对比股票型基金,综合分析： 国泰金鹰增长表现最佳，该基金成立最早，规模也较大可见其管理者水平较高 广发核心精选和广发聚瑞规模适中，也在较大程度上跑赢了上证指数，值得信赖。 金鹰稳健成长和鹏华消费优选由于成立时间较短，与上证指数走势相差无几，考虑到当前市场的点位较低，适合抄底。,基金对比指数型基金,综合分析： 三只指数基金中，两只属于投资海外市场分别跟踪标普农业指数和纳斯达克100指数，一只跟踪中小板300指数。前两只适合看好美国经济的投资者，而中小300ETF则适合长线投资者,抄底中小板创业板市场。,基金对比混合型基金,广发内需增长主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，未来内需拉动需求，内需基金的春天即将到来。,适合人群,适当性销售原则：首先考虑投资者的风险承受能力，从低到高推荐指数型，混合型，股票型；其次考虑投