世界瓷砖市场.ppt

1、世界瓷砖市场 & 中国瓷砖出口,中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长尹虹,1、2007年建筑陶瓷产业回顾,意大利最近的一份“全世界瓷砖生产与消费”的报告披露：2007年世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，总产量突破80亿平方米，相对2006年增长了5.2%；全世界消费达到79.55亿平方米，比2006年增长7.2%。尽管增长的数据表明，相对近几年的平均增长2007年的增速已经下降，但仍然相对2006年产量增加4亿平方米、消费增加5.35亿平方米，这与过去五年的增长是相适应的。 出口增长趋势的下降很明显，整个瓷砖进出口在2007年仅增加2.4，在前四年是7-8%，2007年世界瓷砖的出口总量是19.

2、1亿平方米，比2006年增加4500万平方米。,1998-2007年中国陶瓷砖产量增长数据,2001-2007年中国建筑陶瓷砖出口,2、2008年中国建筑陶瓷生产与出口,从最新的国家协会统计数据来看，今年1-8月份全国的瓷砖产量达到35.7117亿平方米（其中广东省仅为11.1365亿平方米），比2007年同比增长22.21%。 2008年1-3季度建筑陶瓷砖出口：5.17亿平方米（517212007 m2)，增长21.4%；总值20.66亿美元（206609.7万美元），增长37.1%。 2008年1至7月，佛山市出口陶瓷砖2.165亿平方米，出口总值10亿美元，分别增长23.9%和41.7

3、%，增速加快了9个百分点。,2008年上半年中国建筑陶瓷砖出口主要流向地（万平方米）,2008年上半年各省市建筑陶瓷砖 出口量所占比例 %,2008年上半年各省市建筑陶瓷砖出口额所占比例 %,3、世界瓷砖进口市场,世界瓷砖进口国前20排名 从世界瓷砖进口国的数据我们可以看到美国仍然是世界第一大瓷砖进口国（同时还是世界第五大瓷砖消费国），近十年来，2007年是美国第一次瓷砖进口出现下降，显然与美国的“次贷”危机所引起的经济危机密切相关，由于经济危机影响，2007年美国国内瓷砖消费由3.08亿平方米下降到2.48亿平方米（下降19.5%），在进口方面减少5200万平方米，由2.54亿平方米到2.0

4、2亿平方米（下降20.3%），同时美国国内瓷砖制造也由年产5900万平方米下降到5000万平方米，下降14%。所有的瓷砖出口大国2007年对美国的出口都遭受重创，只有中国是例外，保持了2006年对美出口3200万平方米的水平。,4、2007年美国瓷砖消费与进口,总消费：248.1百万平方米 国内产品：45.7百万平方米 进口产品：202.4百万平方米 单位：百万平方米,美国06、07年瓷砖进口数据表,单位：百万平方米,TCNA（Tile Council of North American, 北美瓷砖协会）预测2008年美国国内全年消费将进一步下降24.3%，进口将下降27%。TCNA进一步预测

5、了未来几年美国的瓷砖消费，指出2008年美国瓷砖进口将进一步下降到1.478亿平米。 2008年美国方面的数据显示，第一季度意大利仍然是美国瓷砖的最大的供应国，占总量23.8%，占金额42.3%，墨西哥由2007年第一季度的18.1%上升到2008年的22.7%，成为总量与金额方面美国瓷砖的第二大供应国，中国出口美国瓷砖基本持平（下降1.6%，金额增长5.5%），巴西、西班牙瓷砖出口美国大幅下降。,2006-2010年美国房屋建设与瓷砖消费,2007-2008第一季度五大出口国瓷砖出口美国数据,单位：平方米,2006-2008第一季度五大出口国瓷砖出口美国数据,单位：美元,5、欧洲瓷砖市场大概

6、,法国与德国是当今世界的第二、第三大瓷砖进口国，法国进口瓷砖大约1.08亿平方米，其中由意大利进口5900万平方米、由西班牙进口2800万平方米（这两部分占法国瓷砖进口80%），德国由于国内需求的的下降（2007年下降3.2%到1.24亿平方米），导致瓷砖进口长期下降（2007年下降5%，由8700万至8300万平方米），意大利是德国瓷砖市场最大的供应国，2007年出口4490万平方米（2006年为5150万平方米）。近年来德国国内瓷砖生产一直在逐年增加，现达到6700万平方米，而出口也上升到2600万平方米。,2007年法国瓷砖消费与进口,主要进口国 2006 2007 1意大利 59.9

7、58.9 2西班牙26.2 28.0 总消费：120.7百万平方米 3葡萄牙11.4 12.0 国内产品：20.7百万平方米 4德国3.3 3.4 进口产品：108.0百万平方米 5土耳其 6.5 3.0 6巴西1.1 0.9 7中国1.0 0.8 8突尼斯1.6 0.5 9阿联酋- 0.5,2007年德国瓷砖消费与进口,主要进口国 2006 2007 1意大利51.544.9 2西班牙9.58.5 总消费：123.5百万平方米； 3土耳其 6.06.9 国内产品：40.9百万平方米； 4中国2.45.7 进口产品：82.6百万平方米； 5法国6.15.6 6捷克3.84.9 7阿联酋3.51

8、.9 8葡萄牙1.61.4 9奥地利-0.6 10巴西-0.4,6、中东瓷砖市场大概,伊朗目前是中东地区最大瓷砖制造国，一个新的政府机构（类似瓷砖工业局）全面修订了1993年以来的历史数据，最新的生产与需求消费数据表明以前这些是估计不足的，2007年的生产与消费分别达到2.5亿平方米（比2006年上升19%）与2.36亿平方米（比2006年上升29.7%），出口保持稳定1700万平方米，进口几乎不存在。 在阿联酋瓷砖的生产与消费保持着2006年的水平分别为7600万与8100万平方米，随着来自中国的进口减少，出口增加，当地最大的瓷砖制造商RAK（哈依马角）日产20万平方米，通过不断投资2008

9、年年产能将再增加360万平方米，一座超现代的新型瓷砖厂最近将开工（2008年10月），完工后年产达1800万平方米，这将贡献到阿联酋的2009年的产能中。,沙特正在进行着大量的投资以增加瓷砖产量，2007年沙特（Saudi)陶瓷（沙特最大的瓷砖制造商）、阿拉伯（Arabian）陶瓷及Al Jawdah的瓷砖产量大增，导致全国的瓷砖产量达3400万平方米（上升54.5%），一些新的项目正在进行中，2008年沙特陶瓷的产能将达年产3200万平方米，在2008年年底将来（Future）陶瓷年产1300万平方米的生产线将启动，2009年Alfanar将另外增加年产3800万平方米的工厂，这些项目旨在用

10、国产瓷砖来代替进口，目前主要靠进口来满足国内市场的需求（2007年达1.1亿平方米，比2006年增长10%），现在直接的结果是很明显的，尽管目前沙特仍保持着世界第四大瓷砖进口国的地位，2007年是第一次进口下降，从8900万减少到7700万平方米，中国与西班牙是沙特最大的瓷砖供应国，尽管沙特目前是中国的第一大瓷砖出口市场，是西班牙的第四大瓷砖出口市场，2007年对沙特都下降了56百万平方米的出口。,7、印度瓷砖市场大概,印度现在是世界上最具活力的国家之一，2007年印度是第五大瓷砖生产制造国，是继中国、巴西之后的第三大消费国，根据ICCTAS(印度建筑卫生陶瓷制造商协会)的统计，2007年瓷砖

11、生产达3.85亿平方米，比2006年3.4亿平方米增长13.2%(而在2003年仅2.4亿平方米)，内销表现为均匀的年增长，2007年达3.97亿平方米，出口下降到维持在1000万平方米，进口略有上升达到2200平方米，几乎全部来自中国，随着国内市场需求不断增长，在未来的45年内，预计印度的瓷砖产量将达到9亿平方米，随着年GDP89%的增长，印度的建筑工业在基础设施与商住方面高速膨胀，印度的人均瓷砖消费仍然非常低，仅为0.36平方米/每年，相对其他发展中国家的12平方米/每年，具有巨大的发展空间。,8、中国瓷砖出口分析,产业的优势，无与伦比 世界10大瓷砖进口国与中国瓷砖10大出口地比较 出口

12、平均单价的比较 出口的份额比较（五大瓷砖出口国） 人均瓷砖拥有比较 应对反倾销（印度、韩国）,当代中国建筑陶瓷工业优势明显,自1993年，瓷砖总产量一直保持世界第一，建筑陶瓷制造大国的地位无可动摇；产品性价比甚佳，全面覆盖高中低端市场，产品极具竞争力，出口发展迅速，内销市场广阔；技术装备水平步入世界先进行列，创造了高效率、低成本的中国墙地砖生产制式；民营企业全面崛起，行业巨头正在形成，企业竞争，优胜劣汰，做强做大，做专做精，互补发展；产品营销，不断进步，品牌建设，逐步完善；技术创新不断，新产品层出不穷，行业开始注重核心竞争力的发展与自主知识产权的保护；行业标准不断完善，必要的强制性标准也开始执

13、行，大多标准已经与相关的国际标准接轨；工艺、技术、设备、管理等方面人才济济，行业的发展培养了自己的人才队伍。,2008年上半年中国建筑陶瓷砖出口主要流向地,（万平方米）,瓷砖出口大国出口单价比较,2007年意大利瓷砖平均售价达10.6欧元/每平方米，（其中：本土售价达9.55欧元/每平方米，海外售价达11.03欧元/每平方米）； 2007年西班牙瓷砖的平均售价6.9欧元/每平方米； 我国2007年瓷砖出口的平均单价还不足5美元（3.61美元）； 2008年一季度我国瓷砖出口美国平均单价为7.47美元；,2007第一季度五大出口国瓷砖出口美国平均单价,单位：美元/每平方米,2008第一季度五大出口国瓷砖出口美国平均单价,单位：美元/每平方米,2007年世界五大瓷砖出口国出口比重,单位：亿平方米,2007年几个国家人均瓷砖拥有数据,应对反倾销,2001年8月，印度对中国陶瓷企业的抛光砖进行反倾销立案公诉，要求对中国陶瓷的抛光砖类产品征收反倾销税。直至2003年2月终裁，中国没有一家陶瓷