动产质押资料.ppt

1、,动产质押,贸易金融部 宓彦,动产质押业务基本原理,特 性,概 念,是指借款人将自有的动产（包括外购商品、库存原材料、库存产品等）质押给银行，银行通过对质押物实施占有或监管而发放的一种短期流动资金授信业务（包括直接贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、开立信用证等业务），用于满足企业物流或生产领域配套流动资金需求。,物资流、资金流的封闭运行，隔离风险。,动产质押与一般授信的区别,流动资金贷款 财务评价为主 非特定贸易背景 与交易过程结合度不高 面向大中型客户,动产质押 操作管理与财务评价结合 特定的贸易背景 特定的质物 深入的过程控制 面向中小型客户,从监管方式分 第三方独立仓库 输出监管

2、,从货物状态分 ： 静态质押 动态质押 在途监管,静态动产质押授信, 静态动产质押业务是指我行为满足企业生产、销售领域短期流动资金需求，以企业作为出质人，以企业自有的动产货物作为质押物，向企业发放的短期授信融资业务。, 静态动产质押业务中质押率根据质押货物的变现能力、供货商的回购情况确认质押率，但质押率原则上不超过70%，期限不超过6个月,当市场价格跌至原评估价格的90%时，经办行应立即启动跌价补偿措施, 可以追加保证金赎货，不鼓励以货赎货,静态动产质押融资业务基本流程,借款人 （买/卖方）,浦发银行,仓库（第三方监管） A、我行认可 B、我行指定,1、以货物向我行申请质押贷款,2、我行对客户

3、资质、质押货物及仓库进行调查审核,4、我行、借款人、仓库签署监管协议,5、监督完成质物移交占有，并向仓库出具出质通知书,3、我行与客户签订贷款合同与质 押协议，客户落实保险手续,4、我行、借款人、仓库签署监管协议,5、完成质物移交占有（移库/不移库）,6、仓库向我行出具入库保管凭证和出质通知书回执,8、我行定期对质物及仓库进行贷后监控,7、我行给借款人授信并对借款 人进行贷后监控,动态动产质押融资业务,动态动产质押融资业务 我行根据授信额度和质押物价值，确定最低控制价值或数量； 对最低控制价值货数量之上的质押物，借款人可直接与中远物流协商提货或换货；对最低控制价值货数量之下的质押物，借款人需在

4、补入保证金归还部分授信或增加其他担保条件下，进行提货或换货。 质押期间，借款人在质押仓库中的同类货物全部质押给我行，有新的同类货物入库，新货物也一并质押给我行。 以其他种类货物补货、置换货物，需得到经办行的同意。 处置问题。中远物流根据协议回购或协助处置。,静态和动态动产质押融资业务的区别,在途监管授信业务,在途监管 在途质押指我行借款人（出质人）自有的，在供应商发货到指定交付的中远物流自有或实际控制的仓库的运输中，存放在中远物流自有或租赁的船舶、车辆等运输工具上，由其负责监管和运输的货物为质押物，向借款人（出质人）发放的短期授信融资业务。 货物在在途的过程中采取静态动产质押监管的形式，货物进

5、入指定仓库后，根据业务需要开展静态或动态的动产质押监管形式。 在途质押存在运输途中遭遇不可抗力或第三人损害的可能性，保险不能完全覆盖，且索赔繁琐。 原则上不鼓励开展该项业务，各行应谨慎介入。 做国际贸易项下的在途质押业务，应以个案形式报总行审批。 质物处置。在授信无法得到正常清偿时，中远物流根据双方事先约定，对质押物进行回购或协助经办行进行质押物处置。,派出监管业务模式,派出监管 指质押物存放着借款人、出质人或第三人自有或实际控制的仓库； 由中远物流租赁上述仓库并派出监管人员对质押物进行监管的方式； 质押物的装卸、存储、保管等有关单证处理以及具体操作和流程的制定由中远物流与租出仓库的企业通过租

6、赁协议进行明确。 质押率不得高于60%。 监管要求 中远物流至少派出和配备两名监管人员，对质押物实施24 小时监管。 租赁仓库中明确划分或标示我行质押物存放的独立范围或区域 其他对协议、制度的要求。,对企业 拓宽融资渠道 加速资金周转 扩大采购能力,对银行 拓宽中小企业服务手段 增加银行产品价值 增加贷款利息收入、保证金沉淀及银票承兑费用,动产质押融资业务的优势,动产质押业务优势,1. 突破了传统的信贷担保方式，较好解决了中小型贸易企业融资难的问题。 2. 将企业资金流动和物资流动紧密结合起来，加深银行对授信企业经营状况的全面了解。 3. 涉及众多的供货厂家、监管仓库、回购方、运输单位、保险公

7、司等，有利于银行有选择地对相关企业进行全面的合作和渗透。 4. 银行综合收益明显。 5. 通过对货物以及赎货期的控制 ，使得银行可以调整授信规模和客户结构。 6. 通过对供货商的严格选择、真实的贸易背景、赎货操作控制企业销售现金回笼来降低我行信贷资金风险。 7. 对贷后管理模式的探索有积极的借鉴意义，可以促进我行贷后管理水平的提高。,动产质押业务需关注的,问题？, 关注监管。第三方仓库监管责任重大，应与管理水平高、经验丰富的仓库进行合作； 关注担保。在该类业务中，应尽量争取到供应商的回购、连带担保或仓库对监管货物承担连带责任； 关于质押物。目前对该类业务推荐的货物应以有色金属、黑色金属、化工产

8、品、成品纸和能源油品类为主。 关于价格。今年大宗商品价格波幅剧烈，应合理设置质押物市值警戒线，并定期盯市。,在对行业及产品有较高认知度的基础上，选择流通性高、市场大、变现能力强、性质稳定、价格波动小、易于计量和保管的大宗原材料类产品。 目前总行认可的主要质押品有：,重点行业,各地分行也可根据当地区域经济特色选择合适的行业开展业务。,黑色金属 ： 铁矿石、钢坯、各类钢产品,有色金属 ： 铜、铝、锌,其他流通性强的大宗原材料类商品,能源: 煤炭、成品油,物流,信息流,资金流,与优质大型物流公司合作 双方通过监管协议明确权责 货物保险的第一受益人必须为我行 争取生产厂商的回购货担保,借助ERP等信息

9、监控手段，严密监控货物状态 定期台账核对、现场核库、不定期抽查 货物价格信息监控 设定价格预警提示,计算账期和授信额度 跟踪经销商销售情况 对销售还款进行封闭管理，首先归还我行的借贷资金,分行应按我行相关管理制度对仓储资质和监管人资质进行审查 按审批要求与监管人签订监管协议，协议文本须经我行法律合规部审定 确保我行对质权的安全、有效、合法，对货物能够有效占管和处置,监管人制订有效的仓储监管规章制度和详细的监管操作规程 要求监管人采取必要措施确保实现质押货物的独立堆放 在显著位置以醒目和不易更改移动方式注明货号、货物品名、生产厂家、重量、所有人等要素，并注明“已质押给中国光大银行” 上述要素应与

10、监管人出具的仓单及质押登记系统有关内容一致,监管人与申请人签署仓库租赁协议，并根据协议取得“场地”的排他性使用权 监管人需制订输出监管规章制度和输出监管操作规程 监管人应确保“场地”实现物理空间的隔离与封闭，并在显著位置指明“场地”的合法使用权人和实际控制人为监管人 监管人应指派专人负责与上述“场地”有关的仓储监管工作并不得雇佣申请人及其关联企业的员工及/或代理人从事有关的仓储监管工作 监管人应确保实现质押货物的独立堆放，并在显著位置以醒目方式指明“货物已质押给中国光大银行”,总体要求,第三方仓储并监管,第三方输出监管,仓库及监管的要求,监管方选择及管理,1.注册资金500万以上，成立时间1年

11、以上； 2.具备合法的仓储经营资格； 3.具备监管能力和经验； 4.经营状况良好，有一定的违约赔偿能力； 5.在当地同类物资仓储市场上具有良好的市场份额和行业声誉； 6.仓储监管物资存放地交通便利，装卸、仓储、配送设备齐全； 7.与被监管对象无股权或其他关联关系； 8.拥有良好的客户结构，被监管人占其业务比重不超过20%，避免选择客户结构单一的仓库；,准入条件,监管模式,日常管理,全国性的仓储物流公司如中远、中储、外运，当地大型港口、铁路货站，大型市场的集中库，期货交易所的指定交割库等；,1.第三方监管 2.输出监管（生产、加工企业，自有库质押）,1.定期巡库 2.对账等,核库&查库,* 清点

12、货物，检查存货人的名称是否为出质人，出质货物的品种、数量、质量、包装、件数和标记与出质货物清单是否相符。 * 检查仓库货物进出管理及会计帐务是否规范，是否符合我行的标准，核实存货余额是否大于或等于出质货物。 * 检查仓库货物储存情况，出质货物在仓库中的摆放是否规范、是否符合安全要求，对易燃、易损物品的保管有无必要的安全措施。 * 如为非自有仓库监管，需检查监管方是否已进驻并已切实履行监管职责，监管程序及操作是否符合我行要求，是否存在流于形式的风险。,双人核库、查库 分级管理,与监管人的日常对帐 进行实物盘点 根据不同质押物确定盘点方式,对需要作质量检验的质押物要建立放款前和监管期间的质量管理工

13、作 必要时，可对质押物进行取样，送公信力高的检测机构进行检测,原则,方式,质量,其他,堆放条件 质押标签张贴 保管状况（质量、数量） 监管人员尽职情况（工作时间、监管流程、进出库记录）,核库和查库管理,清点： 适用于钢卷、电解铜、铝锭、锌锭等规则、直观，容易清点的商品 抽样：适用于外包装良好，以条形码管理的商品 测量：适用于液态、气体、粉状或小颗粒等商品,综合解决方案-厂商银业务,基于经销商、生产商、银行的三方合作协议而开展的特定的授信业务模式。 该模式下我行基于生产商（卖方）的连带担保责任或约定付款责任或商品回购责任等方式，以控制经销商（买方）向生产商购买的有关商品的货权为手段，为经销商用于

14、支付生产商货款，经销商凭借向我行存入保证金进行提货的一种特定的业务模式。,厂商银业务的特点和风险点,1.有利于选择行内高端经销商为授信主体。 2.避免申请人用过期、滞销的质押物套取银行资金。 3.有利于银行渗透到申请人的日常经营中去。 4.三方协议约定银行资金用途单一，质押物所有权关系明晰。 5.有助于银行从业人员提高行业认知水平，增强风险辨别能力。,1.对供货商的选择。 2.贷后管理。 3.还具有一般动产质押业务的风险点：货物的质量、所有权关系、变现能力、价格波动、监管方管理水平,业务风险点,业务特点,业务优势,减少应收账款 加快资金回笼 扩大销售规模 降低财务成本,对生产商,解决融资担保难的问题 利用厂家信用取得银行融资 取得经销或总经销权 争取厂家更大返利,对经销商,吸收保证金存款及沉淀存款