BDA_Brochure_CH【排版紧凑的PPT】.ppt

1、BUSINESS DEVELOPMENT ASIA,2007年7月,毕德投资咨询（上海）有限公司 (美国亚洲商业发展公司),1公司背景,3,BDA 毕德投资咨询( 美国亚洲商业发展有限公司),自BDA1996年3月创立以来, 我们利用在跨地域交易和合作方面的专长和经验, 为众多的跨国公司和金融投资者提供服务, 为其提升战略价值 BDA的专业团队分布在亚洲、美国和欧洲, 我们在纽约、伦敦、上海、香港、汉城、东京、孟买和巴林均设有分支机构 我们拥有丰富的亚洲经验, 我们的服务广泛涉及各个行业 我们为客户提供并购、分拆、合资、资金募集以及重组方面的咨询服务, 我们提供的公司财务服务涉及结构重组、债务

2、重组和业务估值. 我们也为客户进行战略评估研究, 以帮助他们了解最佳战略投资机会,我们为客户提供跨国并购、战略合作、募集资金和重组业务,4,丰富的行业知识,国际化,多年的服务经验,相关的行业经验: 我们着力于细分市场和产品, 对于行业的状况具有深入的了解, 能更贴切的认识到行业中潜在的机会. 我们对于行业未来的发展拥有较好的预测, 从而能为客户提供及时而专注的服务 强大的亚洲布局: 在亚洲拥有10年的历史, 团队遍布香港、上海、汉城、东京、孟买和巴林. 我们的伦敦和纽约办公室负责统筹整个BDA的亚洲网络, 为客户提供最佳的跨国并购交易的执行和财务顾问服务 欧洲和北美的深入覆盖: BDA是 Cl

3、ose Brothers网络在亚洲的成员. Close Brothers在欧洲和北美拥有500名经验丰富的公司财务专家 中型市场的经验: 代表跨国公司和亚洲企业执行并购和分拆业务. 我们大部分客户的企业价值在2千万美元至4亿美元之间 广泛的跨国交易经验: 充足的项目源使我们的专业人员能深入参与跨国交易的整个流程中的每个细节, 包括机会的搜寻、评估和执行 我们基于只提供独立的财务顾问服务的宗旨使我们具有独到的优势. 为了保证我们的职业道德并维持服务真正的独立性, 我们不从事资金借贷或股票承销等业务,BDA的核心优势,公正性,5,亚洲布局和全球网络,Euan Rellie 董事总经理 Charli

4、e Maynard 董事总经理 纽约 7名专业人士,Andrew Huntley 董事总经理 伦敦 3名专业人士,Rohit Singh 总监 孟买 7名专业人士,Tim Holder 总监 巴林 3名专业人士,Hans Kim 总监,东京 5名专业人士,上海 王忠杰 16名专业人士 总监 韦马柯 总监,香港 5名专业人士 Paul DiGiacomo 总监,Yuuichiro Nakajima 总监 Jeff Acton 总监 Noriyuki Sonoda 执行高级顾问,汉城 5名专业人士,我们能为客户在泛亚地区和国际市场提供专业的服务,6,BDA拥有广泛的地域经验, 并着重于多个行业,亚

5、洲行业经验 铝业 汽车 化学 涂层 消费品 电气 电子 快递 金融服务 食品饮料 医疗 工业自动化 工业制造 信息技术服务和IT基础设施 物流 媒体 金属 采矿 医药 塑料 零售 半导体 软件 钢铁处理 旅游及休闲,7,BDA的部分项目,Global strategic alliance,2007,8,BDA的部分项目,9,BDA的竞争核心,BDA能够根据客户不同需求而提供多种服务的组合,10,BDA全球联盟网络,BDA是Close Associates网络的亚洲成员 Close Brothers是欧洲最主要的投资银行，主要针对中型市场，在伦敦交易所上市，总市值达27亿美金 Close Bro

6、thers通过其在欧洲的分支机构以及与全球其他地区的独立投资顾问公司，如BDA，建立的战略联盟, 为客户提供本土以及全球的服务 在亚洲、北美和欧洲主要金融中心如伦敦、巴黎、法兰克福、米兰、巴塞罗那、马德里等拥有超过400位专业人士. 如此国际化的网络形成了独特的全球投资银行服务能力, 并拥有丰富的区域经验和知识,Close Brothers及其联盟,Close Brothers在欧洲(专业人员人数）,2BDA的服务,12,战略评估 目标搜寻 市场进入战略 买方财务顾问 卖方财务顾问 商业尽职调查 私募基金服务,融资,公司财务顾问 债权人顾问 紧急融资 不良资产及并购方案,重组,BDA的公司财务

7、服务,并购,私募融资 债务融资 公开上市 项目融资,13,战略评估 我们深刻的意识到在做出任何投资或并购决策之前, 我们的客户首先必须对整个市场具有清晰的认识 我们提供战略评估服务, 描绘出行业、市场、竞争格局以及法规, 从而建立起投资、合作以及并购决策的基础 我们为客户提供基于项目的报告和建议, 指导我们的客户如何明智的对各项资源进行利用和调度 我们的战略评估调研项目通常与合作伙伴及目标物色项目一同进行 伙伴 / 目标物色 我们按照客户的标准对市场进行深度调研, 挖掘收购及合资的最佳潜在目标。 我们并非简单的市场调研公司. 我们不仅仅进行案面研究，并更擅长于与潜在的目标公司的高级管理层和股东

8、进行深层次的沟通与商业讨论，从而探知可行且具有吸引力的机会 BDA的工作基于每个单独的项目，为客户建议最佳的选择，发现交易过程中可能存在的因素，并为客户设计最佳的推进路径,前期工作,并购财务顾问,亚洲和西方的商业合并通常可以提高公司的战略和财务价值. 但任何交易的提议均会需要一个富有经验且独立运作的顾问团队的支持, 用于了解细分市场的情况及获得成功所要面临的挑战 自1996年起，我们为众多的西方及亚洲客户提供中型国际并购交易的咨询, 服务涵盖了交易的整个流程, 包括建立联系、评估、谈判、尽职调查及交易结构设计 BDA的专业人员积累了丰富的行业知识，并善于处理在跨国并购中的文化冲突问题： 文化的

9、敏感性在设计并购战略中起的作用 用多种语言在不同时区对并购流程进行管理 采纳不同方法进行价值评估 在不够透明的环境中组织尽职调查 指导客户进入陌生的法律环境 指导并购经验不足的被收购公司 BDA能保证本土的高级人员能在客户需要时随时参与项目,并购财务顾问服务,我们的服务可以做到从项目的前期战略规划到之后执行的无缝衔接,14,债务融资,企业融资,我们为企业和债权机构提供亚洲相关的跨国公司债务重组服务 我们的工作按客户分为公司和关键的债权机构, 如债券持有者或银行集团 我们提供的债务融资包括战略以及财务评估、与法律和税务顾问共同设计重组方案, 以及为董事会提供重组建议 紧急融资 我们寻找新投资者或

10、债务投资者为重组方案提供支持, 并与股东沟通, 协调各方面的利益 复合并购 在复杂的跨国并购情况下, 往往会牵涉到多方的利益, BDA与Close Brothers Corporate Finance的专业人员能共同为客户提供公司重组和债务顾问服务,项目融资 帮助出资者实现最大投资收益同时尽可能降低投资风险, 我们提供的服务包括项目评估、风险评估、财务结构优化、财务和经济建模、战略合作伙伴物色、关键的商业谈判、股权融资和其他形式的项目融资 补偿贸易 为政府和企业提供补偿项目和招商引资的服务 债务顾问 对资金来源提出公正的建议 有层次的建议 基于客户的需求 交易支持 管理整个流程 股本融资 我们

11、为亚洲中小型企业提供首次公开上市的前期资本募集服务 BDA有选择的与欧洲和北美的保荐人/承销商合作, 帮助企业在最佳的股票市场进行首次公开上市和在融资,债务重组和融资服务,不良资产处置和企业融资服务,3BDA主要客户,16,公司,销售额（美元）,项目,行业,BDA主要客户,17,公司,销售额 (美元),项目,行业,BDA主要客户,18,公司,销售额 (美元),项目,行业,BDA主要客户,19,销售额 (美元),项目,行业,BDA主要客户,公司,Wassall,20,销售额 (美元),项目,行业,BDA主要客户,公司,HM British Government,Hydro Inc,4BDA管理层

12、和团队,22,BDA管理层,23,BDA管理层,Paul DiGiacomo 总监,Paul DiGiacomo 是驻香港的总监. DiGiacomo先生在亚洲地区拥有8年并购和公司财务的经验。 DiGiacomo先生于1997年加入BDA, 曾在BDA的纽约和新加坡分支机构工作。负责为BDA的客户在亚洲寻找投资机会. 在亚洲, 他负责BDA的香港办事处, 为BDA的跨国公司客户在大中华和亚太地区物色并执行交易. 他服务的客户包括Celestica、Hercules、Lubrizol、怡和集团、Lear、Parker Hannifin、 路透、 Rohm 为一家瑞士纺织机械公司提供市场进入战略

13、；为一家中国家电生产商建立其产品组合和市场战略；为一中国科技园草拟发展战略和业务重组计划 郑先生获伦敦政治经济学院统计学硕士, 并持有复旦大学金融学学士学位. 他能说流利的汉语、英语和粤语,Shariq Siddiqui 经理,Shariq Siddigui 是驻伦敦的经理 加入BDA之前, Siddiqui先生就职于印度Advisory Partner, 为跨国公司客户提供印度市场的并购, 市场进入战略, 覆盖行业包括汽车零部件, 电信和金融服务 Siddigui先生之前在RentWorks工作, 负责印度客户的租赁交易的发起和执行. 在此之前, 他是孟买的GE Capital的金融分析员

14、Siddigui先生持有XLRI Jameshedpur的工商管理硕士学位, 他毕业于孟买大学, 获商学学士(会计专业) Siddigui先生能说流利的英语和印度语,Jason Song 经理,Jason Song 是驻纽约的经理 加入BDA之前, Song先生在伦敦工作,参与了美国大型养老基金赞助的碳排放信息披露方案项目, 负责电力和公共设施的研究 之前, Song先生在退休基金Phil Willis MP的英国办公室工作 Song先生毕业于美国Wisconsin大学Madison分校(经济学学士), 法国巴黎大学(政治学硕士)和英国伦敦政治经济学院(公共政治学硕士) Song先生说流利的英

15、语和法语,29,BDA团队,Sung Lim 分析员,Sung Lim是驻汉城的分析员 加入BDA之前, Lim先生就职于汉城的Marketing Service Co, 从事市场战略规划 Lim先生毕业于美国Cornell大学, 获运筹和工业工程学士学位, 并在数据挖掘和优化方面具有一定研究 Lim先生能说流利的英语和朝鲜语,罗婷（Sheryl Luo） 分析员,罗婷是驻上海的分析员 加入BDA之前，罗小姐就职于英国超市集团Sainsburys JC的金融产品部门。她还曾在海通证券公司和IBM中国工作 罗小姐毕业于英国诺丁汉大学商学院,获得硕士学位(金融投资专业),以及西南财经大学，获得经济

16、学学士 罗小姐能说流利的汉语和英语,Ben Kamarck 分析员,Ben kamarck是驻纽约的分析员 加入BDA之前，kamack先生是驻吉尔吉斯坦的时代杂志中亚部副主编和中国通讯员。他还曾担任泰缅边境克伦邦难民组织的教育顾问 Kamack先生毕业于乔治城大学外交学院，获外交学的学士学位，主攻亚洲研究方向。期间他在中国南京大学学习一年的中文和国际关系。 Kamarck先生精通汉语和缅甸语,米地（Eliot Mi） 分析员,米地是驻上海的分析员 加入BDA之前，米先生曾是普华永道会计事务所上海分所的税务及企业咨询部门的高级税务顾问。 在此期间，他为多家财富500 公司和中国大型企业提供企业

17、兼并与收购, 企业上市税务筹划服务，客户包括和记黄浦, 伊顿公司，无锡尚德，晶澳太阳能，锦江集团 。 米先生毕业于西南财经大学获得管理学学士 米先生能说流利的国语和英语。,顾蔚荧 (Vita Gu) 分析员,顾蔚荧是驻上海的分析员 加入BDA之前, 顾小姐就职于新西兰领先的投资银行Camerson Partners, 从事研究工作 顾小姐毕业于新西兰Victoria大学, 获得商学学士学位(会计和货币金融), 以及悉尼大学, 获得商学硕士学位(金融) 顾小姐还完成了Victoria大学的应用金融的研究生课程 顾小姐能说流利的汉语和英语,30,BDA团队,王琰 (Tanya Wang) 分析员,

18、Casey Yang 分析员,王琰是驻上海的分析员 加入BDA之前, 王小姐就职于安永会计师事务所上海分所的审计及企业咨询部门。 在安永期间，她为多家跨国公司提供中国和国际财务准则报表审计，内部控制评估，信贷审阅，财务报表分析，IPO审计和并购业务中的尽职调查等服务，包括中国工商银行，上海浦东发展银行，瑞穗实业银行，新加坡大华银行，澳新银行，富士施乐和利尔等。 王小姐毕业于北京大学，获得英语语言文学和经济学双学士 王小姐能说流利的英语和汉语,Casey Yang是驻汉城的分析员 加入BDA之前, 杨小姐就职于韩国德勤会计师事务所的财务咨询部门 此前，杨小姐也曾担任TOSS教育研发中心驻汉城的研

19、究员 杨小姐获多伦多约克大学的经济学学士学位。 她能说流利的韩语和英语,Diwakar Mitr 分析员,Diwakar Mitr 是驻孟买的分析员 加入BDA之前, Diwakar先生是Transparent Shares & Securities Pvt Ltd的交易员, 负责印度市场的股票分析和交易 Mitr先生毕业于美国Dartmouth大学, 获得经济学和计算机学士学位 Mitr先生能说流利的英语和印度语,31,周静珊 (Sherry Zhou) 分析员,周静珊是驻上海的分析员 加入BDA之前, 周小姐就职于宏择投资咨询(上海)公司(GIC), 任客户经理, 主要为外资公司提供在中国

20、注册的咨询服务. 同时, 她也为国内本土公司提供海外IPO上市的服务 之前, 周小姐也曾在AC尼尔森上海分公司工作 周小姐毕业于英国Bristol大学, 获商法法学硕士. 她还持有华东政法大学的民商法法学学士学位. 周小姐能说流利的英语和汉语,Toshiaki Yokohara 分析员,张麟（Lynn Zhang） 分析员,Toshiaki Yokohara是驻东京的分析员 加入BDA之前，Yokohara先生任职于美国国际集团在日本的财务分析部门 Yokohara先生获明治大学企业管理学士学位，和加州金门大学会计学硕士学位 他能说流利的英语和日语,张麟是驻上海的分析员 加入BDA之前，张小姐

21、曾在联创策源（PE）,恒生银行，GE中国工作 张小姐毕业于复旦大学，获得经济学学士。期间，她曾交换到美国维吉尼亚联邦大学和斯坦福大学学习 张小姐能说流利的汉语和英语,BDA团队,32,BDA高级顾问,Chris Adelmann 常驻洛杉矶. 他在媒体、投资银行和企业发展方面拥有丰富的经验. 他的客户包括阿尔卡特、AIG资本集团、英国宇航公司、Dutch Broadcasting、GE资本集团和索尼公司. 他是Loews Cineplex的高级顾问, 提供开拓中国市场的战略. Adelmann先生同时也是Parkview International在香港的顾问, 为改公司在伦敦的Batters

22、ea电站项目中提供地产方面的专业指导. 在此之前, 1996年至2001年, 他是华纳兄弟国际影院集团的执行副总裁, 帮助集团业务扩张至7个国家, 并将影院数发展至1, 200个. 1993年至1996年间, Adelmann曾在Rank PLC下属Hard Rock Caf担任全球商务发展总监. 1991年至1993年, 他在Bankers Trust工作, 负责管理WPP集团的10亿美元资产. Adelmann先生最早在Lorimar Telepictures的公司财务部门工作. 他持有加州络杉矶大学Anderson商学院的工商管理硕士和Hobart大学的学士学位. Hyo-Whi Bai

23、k 常驻汉城. 自1997年至2002年, 他担任由现代汽车, 博世和三菱集团合资的KEFICO公司的首席执行官. 之前, Baik先生曾在现代汽车公司担任首席运行官, 其后又担任美国现代汽车的总裁和首席执行官, 对该公司的发展具有举足轻重的作用. 在加入现代汽车之前, 他负责现代工程建设公司在欧洲和中东的的各个分部长达17年. Baik先生毕业于汉城韩国大学的工商管理专业, 掌握流利的朝鲜语和英语 Mark Juhn 常驻汉城. 他是韩国著名的经营机械设备、钢铁、化工、信息与电信贸易与出口的现代集团的首席执行官. Juhn先生在汽车业具有30多年的工作经验, 对韩国汽车行业的发展作出了重要的

24、贡献. 他曾为通用汽车工作了6年, 后又在现代汽车工作了24年, 担任现代汽车美国公司的总裁和首席执行官, 负责现代汽车加拿大公司和现代汽车金融公司. 他于2000年至2003年其间担任起亚汽车的首席运营官和全球业务负责人. Juhn先生毕业于汉城Hanyang大学的工业工程专业. 他掌握流利的朝鲜语、英语和西班牙语, 并能用荷兰语交谈 Hamed Khan常驻巴林. 作为独立的投资银行从业者，Khan先生曾经担任巴林钢铁有限公司的财务总监。他也在迪拜的伊斯兰银行担任过副行长兼重组融资和企业联合项目部主管，以及在巴林的海湾国际银行担任项目金融部的副主管。他在美国银行的巴基斯坦和阿联酋分行担任过

25、不少职位，包括中东和北非地区信贷经理。他为以下客户提供过项目和重组融资，银团贷款和其他融资，如迪拜政府，卡塔尔石油和沙特电力公司。Khan先生毕业于南俄勒岗大学，获得经济学学士学位，并从肯特大学取得发展经济学硕士学位。他掌握流利的阿拉伯语和英语。 Franois Prier 常驻巴黎. 他曾于1983年至2001年担任欧洲主要的油气公司、Total (道达尔)和Elf公司的高级管理人员. 他是Total (道达尔公司)的董事会主要成员, TotalFinaElf公司的执行委员会成员, Atofina公司(有70, 000名员工和200亿欧元销售额)的首席运营官、高级执行副总裁, Elf Ato

26、chem公司的首席运营官、执行委员会成员, 负责基础化工产品, 以及Acrylics公司的执行副总裁. 1977至1982, 他在Corps des Mines 担任法国政府公务员, 起初负责区域环境保护部门, 后在法国工业部和巴黎矿业大学任职. 他还曾于1981年为密特朗总统兼职工作. 他毕业于巴黎矿业大学的化工专业和高等工业学院的汽车专业,33,BDA高级顾问,Richard Raynsford 常驻伦敦和孟买. 过去15年间, 他作为独立顾问穿梭于中东和亚洲, 目前他担任Lake District Estates公司的总监, Raynsford先生此前担任Shapland & Pette

27、r公司的执行董事. 1974年, 他获得英国出庭律师资格, 成为林肯法学院会员, 并在Hogg Robinson集团的政治风险、绑架及赎回等部门工作6年. 1968年, 他加入英国军队, 在皇家近卫骑兵团服役5年. Raynsford毕业于巴黎索邦大学的伊顿学院以及英国皇家农业学院 Roddy Sale 常驻孟买. 他是作为跨国企业市场准入和并购策略方面的独立顾问，尤其在矿业，媒体和电信领域有较多经验. 从2001到2002年，Sale先生担任摩根大通印度和斯里兰卡区域的董事总经理和投资银行部主管。从1993到2001年，他是当时亚洲最大的区域性投资银行Jardine Fleming印度和斯里

28、兰卡区域的总监兼资本市场和投资银行部主管。Sale先生所服务的客户包括印度政府（他倡导并领导了私有化进程小组，为VSNL、印度的天然气部门、Bharat铝业、印度酒店有限公司等执行私有化，并重组了Andra Pradesh国家电力委员会）， BHP Billiton, Deccan Gold Mines, Hindustan Lever, Lafarge, Nicholas Piramal, Mercury Oil & Gas, SEMPRA Metals, Spryance, VSNL等。他从1993年开始常驻印度。从1979到1986年，他服务于英国陆军威尔士警卫队，担任陆军上校。 Pra

29、deep Saxena 常驻孟买. 他拥有30多年的国际银行和信息技术经验. 2000至2003年, 他担任美国eFunds公司的总裁. 在此之前, 他曾是ING霸菱银行南亚区的董事总经理和首席执行官, 以及美林国际伦敦的执行董事. 他也曾在 MashreqBank、阿曼商业银行和美国运通银行担任在美国、英国和印度的高级管理职位, 其中包括被美国运通聘为印度地区的副总裁和企业银行部主管. 他毕业于孟买大学, 获经济学学士和硕士 Don Straszheim 常驻洛杉矶和北京. 他是Straszheim Global Advisors的董事长和首席执行官, 该公司是一家为政府、金融机构、跨国公司

30、和基金管理公司提供关于中国的宏观经济和财务顾问服务的研究机构. 1985年-1997年间, 他担任全球最大的投资银行美林证券的首席经济学家, 连续十年被“机构投资者”评为最佳研究小组(证券或固定收益). 他离开华尔街担任Milken Institute总裁(1997年-2002年), 该机构为一家非盈利的经济与公共政策智囊团, 他目前担任该机构的主席. Straszheim先生常任机构和媒体的分析师, 同时是一位著名的演说家. 之前他任职于Wharton Econometrics Weyerhaeuser Company和Investors Diversified Services, 目前还担

31、任American Express的顾问. 他担任多个董事职务及其他职务. Straszheim先生持有Purdue大学学士、硕士及博士学位 Hugh Trenchard 常驻东京. 1996-2000年, 他是Robert Fleming公司的日本投资银行分部总监和负责人, 管理伦敦和东京的业务小组. 他曾为富士银行、富士通、船井电机、日本电信、东日本铁路、真露、三菱电气、NSK、日本电信电话、住友人寿保险以及德州仪器集团等客户服务过. 他是日本社团的联席主席和全日空的顾问小组成员. 1987-1999年, 他曾是英国国会上议院的成员之一. 1980-1996年Trenchard先生加入Kl

32、einwort Benson公司, 担任一系列职务: 1980-1985年: 任日本首席代表；1985-1988年: 任东京分公司总经理；1988-1993年, 任公司财务部亚洲总裁；1993-1995年, 任日本和韩国分部总裁及高级代表；1995-1996年, 任副董事长. 1995年之前他管理250名雇员. 他的日语流利. Trenchard先生毕业于剑桥大学三一学院,34,Euan Rellie 董事总经理 Charlie Maynard 董事总经理 纽约,Andrew Huntley 董事总经理 伦敦,Rohit Singh 总监 孟买,Tim Holder 总监 巴林,Hans Kim 总监,东京,上海 王忠杰 总监 韦马柯 总监,Paul DiGiacomo