银行股权融资顾问业务工作指引 模版

1、银行股权融资咨询业务指引在xx，全行投行条线要认真贯彻公司投行业务工作会议精神，推动股权融资产品线持续、健康、稳定发展，确保完成年度收入任务，积极承接具有市场影响力的重大品牌项目运营，加强市场化股权项目和基金领域拓展及产品创新，培育灵活的股权团队。 不断推进业务结构优化和发展方式转变，认真做好持续监管检查和信息披露工作，防范潜在业务风险，继续为全行投资银行业务发展做出贡献。一、指导思想(a)提高实施战略的能力。股权融资业务是全行的一大投资银行，大资产管理战略的重要组成部分和转变方向是全行投资银行业务探索从融资到投资、从固定利率到超额收益、从信用风险到市场风险转变的重要领域。股权融资业务应充分发

2、挥工行整体资源优势，继续在公司客户综合营销、满足客户权益投融资和资本运营需求、增加资本渠道部门高收益投资产品等方面发挥积极作用。(二)提升产品创新能力。股权融资业务应继续做好夹层融资、资本融资、保底退出产业基金等部分债务业务，重点加强市场化股权项目、市场化基金和资本市场业务的产品创新，逐步提高产业基金、国有企业混合改革、m&a基金、私募、ipo前、pipe、红筹股的业务规模和项目运作量，建立积极管理的组合基金，经营市场化股权(三)增强拓展渠道的能力。全面拓展与国内优秀私募基金经理的合作关系，与券商、基金公司及子公司、信托、保险、投资机构建立合作网络，拓展市场化项目的信息来源，成为投资银行业务拓

3、展新客户的重要手段。(4)提高风险防控能力。加强对代理股权投资业务持续时间的管理，定期开展持续时间内的项目风险调查，提前预测项目持续时间内的潜在风险，通过并购、引进战争投资等市场化手段，增强化解潜在业务风险的能力。建立市场化股权项目和基金的差异化风险控制和投资后管理体系。二、工作目标(一)确保年度收入管理计划的完成。确保全行股权融资业务收入达到18.03亿元，同比增长10%，力争超过19亿元。(2)稳步拓展担保退出股权业务。全年新增投资规模1500亿元，新增项目70个。(3)着力推进市场化股权业务。全年营销中央企业和省(市)共有150名客户，分为四类，如企业资本运营公司、上市公司、证券公司和私

4、募基金管理公司。认购的市场化基金和市场化股权项目规模为500亿元，新增投资规模为200亿元，新增项目30个。(4)确保过期项目按时完成和撤回。各银行应逐一跟踪每一项的退出情况，确保及时退出。三、重点工作(1)充分理解和利用各类股权业务授权。在xx，股权业务的授权制度发生了很大的变化，所以我们应该充分利用“清股实债”业务等同于债权业务授权的优惠政策，扩大和加强夹层融资业务。灵活把握不同类型“市场化股权”业务的授权范围，重点营销“强担保”市场化股权业务，积极探索纯市场化股权业务。(t2.积极参与政府采购服务项目的ppp和资本融资。积极推进重点城市交通、城建、市政等领域公私合作和政府购买服务项目的市

5、场化，探索在合理退出路径、保证退出资金来源、风险收益均等的前提下，以纯股权形式参与公私合作项目，并进行股权融资，实现股权清晰、债务真实。(3)着力拓展市场化股权业务1.全方位营销产业资本客户。走访重点城市优质央企、省属企业和市属企业的资本运营平台和投资管理平台，在集团、省市内部优质资产筛选、产业转型升级、上下游企业资源拓展和资本市场对接中发挥重要作用。与产业基金或项目基金合作，通过上市和并购实现退出。2.加强上市公司整体营销。按照上市制度的管理模式，加强对主要上市公司及其主要控股股东的定期营销走访。专注于上市公司股权融资业务，如股权质押融资、私募、员工持股计划、产业整合、m&a基金等。3.扩大

6、高质量的银行间客户，将其作为市场导向业务的重要来源。为同行制定营销计划，选择拥有优秀稳定的团队、合适的投资方向、丰富的投资经验和严格的投资后管理的公司进行合作。优先选择知名私募股权基金管理公司和甲级券商开展市场化基金和股权项目。4.密切关注市场热点，积极推广品牌项目。积极与本土券商、上市公司、证券公司建立整体合作框架，把握市场动荡，密切关注国有企业混业改革、m&a基金、上市公司固定资产增加、收益私有化、互联网、电信市场、大消费、大健康、新能源、先进制造业等领域的市场化股权项目机遇。5.建立从后续投资基金到后续投资项目再到积极管理的市场化股权业务发展路径。初期以市场导向型基金为主体，通过与产业资本和优秀经理人的合作学习，提高专业能力和市场意识。要争取我行在基金中的投票权或投票观察席位，争取拟投资项目在基金中的优先权和投资权，同时参与拟投资项目的营销和调整，努力实现项目投资。以总行或试点分行为平台运营主动管理基金，构建组合投资管理和风险控制框架。积极拓展投贷款联动，利用商业银行整体资源促进企业发展，帮助资金管理和提取。6.继续探索股份认购权的咨询业务。充分发挥我行投贷联动优势，通过配股权提前锁定股权业务机会。将目