企业债务融资工具（公司债、项目收益债、中票、项目收益票据等）承销团协议（联主）

1、xxx 1 * * *公司2 20 0 x xx x年* * * * * *xxxxxx银行银行银行* * * *银行银行中国中国中国北京市北京市xxx 2目录第一条说明基本知识.的收购安排.注册和存档.9第6条.的9第7条利息支付和本金支付.保证和承诺.11第9条先决条件.15第15条之前.乙方：乙方：作为分销商。上述各方在本协议中单独称为“当事人”。1，* *公司(以下简称“发行人”)获得中国银行间市场交易商协会批准，20 xx年国内* *公司20 xx年第1期* * *；2.根据国家相关法规的规定，甲方有资格担任主要代理，乙方有资格担任国家法律法规要求的收购* * * 3。乙方将在本合同

2、项目* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *32馀额转售：馀额转售：联合托运人按照收购合同中的规定，在发行期结束后自行购买未售出的* * * * * * * * *。发行额：发行额：为此次发行，向中国银行间市场交易商协会申请，在中国银行间市场交易商协会登记的最大馀额* * * *的最大馀额(面值总额)，20 xx年-2011年* * *的发行额为人民币* *亿韩元。公告公告：发行人根据相关法规为今年* * *发

3、行而制定的* *公司20 xx年第一期* * *发行公告。牙齿公告将在发行日期前依法公布。招聘指南：招聘指南：发行人发行本合同项目* * * *，向投资者公开该期间融资权发行相关信息，根据相关法令制作的* *公司20 xx年度第一期* * *招聘指南。募捐：募捐：每个期间* * * *发行规模和发行价钱(* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *xxx 5 1.21.2在本协议中，除非上下文另有说明，否则(1)提及本协议时应包括本协议的修订或补充文档。(2)所述条款、段落

4、和附件是指本协定的条款、段落和附件。(3)本协议的目录和条款标题仅为祖怀方便而设置，渡边杏构成对本协议的任何解释，对标题下的内容和范围没有限制。第2条第2条* * * * * * *基本知识基本知识* * * * * *名称：* *公司20 xx年度第1期* * * *。发行规模：发行规模：总额不超过中国银行间市场交易商协会登记额，每期发行规模请参阅招聘指南。发行期限：发行期限：请参阅招聘手册。票面利率票面利率：利息发行通过簿记文件确定。最低加入额：最低加入额：加入者各期间加入* * *金额必须是人民币100万韩元的整数倍数，低于人民币500万韩元。利息日：利息日：请参阅招聘手册。到期日：到期

5、日：请参阅招聘手册(遇到法定节假日的话，顺延到下一个工作日)。信用评级：信用评级：* *信用评估有限公司综合评估* * *以信用评级为主体：* * * *；负债：* * * *。* * * * * * * *格式：以实名制账簿发行，在中央结算公司统一托管。* * * * * * *担保：本协议下没有* * * *担保。发行对象发行对象：全国银行间债券市场机构投资者(国内法律、法规禁止购买者除外)。xxx 6利息所得税：利息所得税：根据国家相关法律法规，今年* * *利息收入应缴纳的所得税由投资者自行负担。第3条第3条根据本协议的收购合同的收购合同3.13.1根据本协议的* * * * * *

6、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *3.23.2根据本协议* * * *的票面利率基于* * * *加入意愿的簿记文件，在发行人和共同所有人协商后书面确认。3.33.3本协议所有各方同意并确认本协议下* * *销售方式代表3.3.1 xxx银杏代表共同所有人，按照本协议的规定全权管理和运营簿记保管程序。簿记经理记录了所有有效的申购订单后，共同主要经销商与发行人协商确定了最终发行方案。3.3.2* *都要通过簿记文件分配给投资者，分销商必须直接在簿记文件上向簿记经理申报加入的

7、意向。共同主要承销商根据记账文件的编制等与发行商协商，确定目前* * * *发行的价钱和收购数量，书面确定后，簿记经理将向分销商发放发行通知。分销商直接向簿记管理员缴纳订阅费。* * *加入和支付流程由簿记管理员集中管理。3.3.3本协议下的* * * *目标发行额不超过中国银行间市场交易商协会批准的限额。参与簿记文档发行的* * *数量是每期* * *的目标发行额减去路缘主承销商的基本承销金额后的馀额称为簿记累积额。xxx银行和* *银行可以建议分销商分别加入托管团，各方推荐的分销商分配的限额可能会占据各自的承销限额。3.3.4根据本协议的* * * *分配原则是，根据簿记文档的最终结果，如

8、果每个期间的有效申购总金额不超过每个期间的* * *簿记文档金额，则该期间的完整申购单的有效订单将获得100%的分配* * *的有效申购总金额大于簿记文档金额，则所有各收购团分配给xxx 7人的金额不会超过有效订单的申购金额。3.43.4共同主要承销商负责牵头组织的实施，* * *进行特定承销安排，为了承销的整体利益，根据特定情况适当处理承销相关的特定问题，其他承销商需要合作与合作。3.53.5发行募捐款的征收和分担由簿记经理集中统一，按照本合同的相关规定执行。3.63.6每个承销商同意上述承销协议，并授予包括(但不限于)3.6.1在内的共同承销商履行上述协议所需的所有权限，共同承销商承销商共

9、同批准与发行商协商决定相关的* * * *发行、注册和托管、利息支付和支付，* * * *。3.6.2共同主要代理商通过与发行商协商确定每期发行利率，如果发行商和共同主要代理商不能就特定期限的金融圈发行利率达成协议，则各分销商承认并接受共同主要代理商做出的决定。3.6.3联合主要代理代表交接团共同授权主管机关、* * * *注册管理机关、* * * * *上市主管部门等颁发委托团相关文件。第4条第4条收购责任和收购费用收购责任和收购费用4.14.1联合州承销商在每个限制范围内本合同项目* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10、 * * * * * * * * * * * * * * *4.34.3分销商应在每期* * * *支付日之前(包括支付日)，根据最终确定的收购金融，记入簿记经理指定帐户。上述货款日期以收款帐户实际收到相应金额的日期为准。收款银行为xxx 8号名称：x帐号：x帐户银行：x支付系统行号：x汇款用途：* *公司20 xx年度第一期* * *委托金4.44.4方委托佣金率，请参阅每期申购约约。4.54.5乙方将全额委托款分配给甲方指定账户，然后在付款日起5天内(包括当天)向乙方支付各期* * *的委托佣金，分配给乙方指定账户。4.64.6如果乙方根据本合同的收款账户发生变更，乙方在向甲方支付委托佣金

11、之前，必须书面通知甲方仍以乙方为收款人的帐户信息，并在牙齿书面通知上签名与签署本合同时相同的授权。(约翰f肯尼迪，美国电视电视剧(northern exposure)，本人)4.74.7乙方未按照本协定第4条的约定向甲方支付寄售款，对应延期付款的部分，应根据现行发行利率提高30%的标准，支付违约罚款。4.84.8各委托团成员同意并确认按照本合同规定承担相应的责任和义务，除非本合同另有规定，否则乙方没有义务保证其他委托人履行本合同规定的义务。第五条加入、注册和托管、注册和托管5.15.1本合同项目* * *通过实名制会计发行向中央结算公司登记委托，具体手续按中央结算公司的相关要求处理。5.25.

12、2承销商会员在为投资者办理加入、注册和托管程序时，不得收取额外费用。5.35.3根据本合同* * * *的注册管理费按照中央结算公司的相关规定，以单独的xxx 9行向委托机构支付。5.45.4根据本协议* * * *的注册委托必须按照上述规定执行，违反委托团成员的行为，被违反的委托人应自行负责。5.55.5如果本合同第5条的规定与现行或随时修改或颁布的法规、中央结算公司的相关规定相抵触，应优先考虑相应现行或随时修改、颁布的法令、中央结算公司的相关规定。第六条第六条甲双方义务甲双方义务6.16.1合同双方同意。6.1.1熟悉本协议的* * *条款和发行的其他条件。6.1.2根据本协议，* * * *在部署中严格遵守招聘文档和发布相关规定。6.1.3 underwriter的所有成员按照本协议的规定分别按照本协议进行* *