北大纵横-二滩-内部管理诊断报告(ppt 197页).ppt

1、北大纵横管理咨询公司,二滩水电开发有限责任公司内部管理诊断报告,下载更多咨询报告，尽在.,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第2页,二滩-世纪丰碑,水电工程的里程碑，二滩建设的壮举 装机总容量330万千瓦，单机容量55万千瓦，中国第一 240米高坝，亚洲第一，世界第三 地下厂房室群，亚洲最大 左右两岸导洪洞，堪称世界第一 双曲拱坝混凝土年浇筑创全国最高纪录 双曲拱坝拱座推力为世界最大 双曲拱坝坝身单宽泄洪量为世界最大 泄洪洞泄洪流速为世界最高 发电机蜗壳安装实验水压创同类机组的世界先进水平,下载更多咨询报告，尽在.,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第3页,重要说明,本报告为中

2、期汇报，所有意见均非最终结论。,本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论。 本报告旨在对二滩公司的管理水平进行诊断，不针对任何部门和个人,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第4页,导读: 综述,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第5页,项目进程,访谈分析阶段 面访：80人（公司总部52人，电厂26人，电话访谈2人）,问卷调查 问卷调查面向二滩水电开发有限责任公司本部全体员工及其电厂关键岗位员工分别设计两套问卷，其中本部员工171人，出差37人，发放问卷134份，收回116份；电厂员工179人，发放问卷50份，收回46份,北大纵横二滩项

3、目诊断报告,2002/10 第6页,结论：公司主要问题及初步建议,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第7页,公司的价值链需要相应的组织结构相配合,建设发展,公司总部,机构,职能,电力营销,规划/决策 资源调配 人力资源,电力资源 转化为 财务收益,财务收益 转化为 生产设施,战略规划,经营计划,建设规划 项目选择,协调电量,协调电价,电费结算,财务收入,电费回收,资金计划,项目准备,投资审批,中止,不可行,规划招标,批准,投资支出,预可研/可研,工程招标,工程施工,建成投产,价值链,财务职能,电力生产经营,电力生产,水能资源 转化为 电力资源,生产计划,安全生产,经济运行,职能规划 资

4、源调配 人才培养,优质电力,审批立项,监理招标,建设监理,水库优化运行,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第8页,二滩水电开发有限责任公司总部及电厂组织结构现状,现场综合办 8人 主任: 1 副主任: 1 员工: 6,总经理 1人,总经理工作部 17人 主任: 1 副主任: 1 战略研究: 1 政策程序: 2 总经理事务: 4 人力资源: 2 联络/公关: 3 法律事务: 1 外事工作: 2,财务部 21人 经 理: 1 副经理: 1 经理助理: 3 会计组: 4 财务组: 2 投资组: 3 生产组: 7,经营部 20人 经 理: 1 副经理: 1 经理助理: 4 电力营销: 4 统计

5、组: 2 合同预算: 8,事务管理部 56人 经 理: 1 副经理: 2 综合办: 8 信息中心: 11 人事办: 6 车班: 6 医务室: 6 北京办: 2 昆明办: 14,政治部 9人 主任: 1 副主任 : 2 员工: 6,建设发展部 26人 经理: 1 副经理: 1 经理助理: 1 机电专业: 7 水工专业: 3 环保移民: 3 信息情报: 2 施工组: 4 水情测报: 4,总部总经理岗位以下员工共167人 目前职能部门157人 电厂员工179人,改革研究小组 等3人,副总经理 主管电厂运营,副总经理 主管滚动开发,副总经理 主管财务,副总经理 主管经营,党委副书记,副总经理 主管后勤

6、事务,电厂 179人 党委副书记: 1 生产副厂长: 2 总工程师: 1 办公室: 5 生计部: 9 财务部: 10 运行部: 48 检修部: 86 水工部: 17,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第9页,总部基本职能和机构,注：1、 决策或参与决策， 执行， 参与执行，信息支持；2、业务发展是指对规模小、处于过渡或发展阶段的产业的经营管理，可考虑由职能部门或设公司集中管理；3、业务单元管理是对相对成熟且规模较大的产业的经营管理，每一个业务单元需要设立专业管理公司。,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第10页,导读： 发展战略,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,北

7、大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第11页,企业的管理活动是围绕战略进行的，战略的关键在于企业如何在价值创造的过程中形成自己的核心能力,战略,组织结构,运行体系,人员,确定企业远景 确定企业目标 在内外部环境下，为实现目标确定竞争策略,根据实现战略所需职能进行机构设置 根据职能实现界定组织之间的关系,保障组织结构运行，制定： 业务运作制度 财务内控制度 决策制度,任务分解到个人 根据任务目标要求进行人员配置 控制目标完成过程与结果,控制、调整,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第12页,发展战略导读：外部环境分析,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,外部环境分析,水电发

8、展趋势和战略,电力体制改革,竞争态势,市场供求现状与预测,加入WTO的影响,战略分析,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第13页,我国电力工业发展战略积极发展水电、优化火电结构、适当发展核电,重点发展电网 协调发展电源,调整水电结构,调整电源结构 优先发展水电,只有网、源协调发展，才能提高整体效益,1、关停小火电，重视推广清洁煤技术 2、大力发展清洁可再生能源，特别是优先发展水电，在 电源结构调整中努力提高水电比重,1、常规水电开发重点从中东部转到西部 2、常规水电从主要开发径流电站和调节性能差的电站转 为重点开发年调节以上，特别是龙头电站 3、重点开发西部常规水电的同时，协调发展东中

9、部地区 抽水蓄能电站,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第14页,“九五”期间全国水电装机增长速度小于火电，而四川省水电装机增长远远大于火电，符合国家积极发展水电的规划，但在二滩投产后没有大型水力项目开工,数据来源：电力工业“九五”总结,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第15页,国家大力发展水电、推行流域梯级开发和西电东送四川水能丰富但开发总量少经济的增长带动电力需求的增长四川及华中华东电力消费市场潜力巨大雅砻江是水电富矿，为二滩发展创造了有利的条件,2000年我国人均年用电量约1000kWh，人均装机仅0.25kW，仅为发达国家的10%- 20%，与世界各国相比实属低水平的

10、“供需平衡”,根据我国的远景规划，2010年发电量需要达到23600亿KW h，发电装机容量需要约5.2 亿KW，水电装机容量需要1.25亿KW以上，占总装机容量约28%左右,四川省水资源蕴藏量14268.85万kW，年理论发电量12499.51亿KW h，技术可开发量为 10345.96万，约占全国的27。经济可开发量为7611.2万，年发电量4017.64亿 。目前实际开发总量不到,四川省2000年人均用电量仅为625 KW h，不足全国平均水平的2/3，可见，四川省电力 消费市场潜力巨大,四川水能资源分布以金沙江、雅砻江和大渡河最为集中。三大江河水资源的技术可开发 容量8270万KW，占

11、全省技术可开发来量的80%。是四川和全国最大的水电富矿,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第16页,二滩在四川省水电的竞争中处于比较有利的地位,四川省有大小火电厂26个，其中最大装机容量86万千瓦 共有大小水电厂33个，二滩的装机容量占所有水电装机容量的1/3左右 四川电网水电装机比重较大，且多数为无调节能力的径流式电站，具有调节的电厂有3 个，其中宝珠寺装机为70万，大桥为10万，在规模上远比二滩小很多，所以二滩在四川 省水电竞争中处于比较有利的地位,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第17页,在厂网分开之前二滩电厂作为独立发电商面临更加激烈的竞争,谈判能 力弱,川渝电力公司

12、作为客户具有很强的谈判能力，并且它们都有自己直属的 电厂，在厂网分开之前，在电量和电价上二滩公司处于劣势,在调度和电量分配上，省调不可避免要对自己所属的电厂有所偏爱，使 得二滩处于不平等的地位，受到不公正的待遇,有两个直供用户，但结算电价很低,竞争 不平等,硬性分派 直供用户,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第18页,电力体制改革总体目标及十五改革主要任务,改革总体目标,打破垄断、引入竞争、提高效率、降低成本 健全电网机制、优化资源配置、促进电力发展、推进全国联网 构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展电力市场体系,十五期间电力体制 改革的主要任务,实施厂网分开，重组

13、发电企业和电网企业 实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开 放的区域电力市场，实行新的电价机制 制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制 开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的 格局 继续推进农村电力管理体制的改革,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第19页,中国电力体制改革：垄断 单一买家 分离模式,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第20页,电力改革最新消息五个独立发电企业已确定,发电资产,华能集团公司,国电电力,山东国电,大唐电力,五个装机为3200万KW左右的全国性独立发电公司,2000万装机在国电

14、网内调峰调频,910万装机给困难企业入股,670万变现,中电投,省网公司的体制改革预计将于年底或明年完成,信息来源：改革小组专题报告,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第21页,电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变，为二滩的经营发展带来了机遇,厂网分开 后提供相 对公平的 竞争平台,如果电力体制不改革，二滩面对的是四川省电力公司优先照顾直属发 电厂的不公平的竞争环境 电力体制改革后，在国家电力监管会的监管下，二滩面对的将是一个 更公平的竞争环境，有利于发挥竞争优势,竞价上网 及两部制 电价带来 的机遇,虽然二滩存在还本付息的压力使得目前的成本高于火电，但由于开行

15、贷款展期及整体贷款利率的降低，建设成本高的压力将逐步减弱 两部制电价的实施会进一步降低还本付息的压力，并且水电的运行成 本远低于火电，二滩将具有很强的竞争力,开发直供 大用户,电力体制改革后将开展向大用户直供的试点工作 二滩的稳定、优质的电力电量定能吸引大用户直接购买电量，减少了 中间环节，提高了收益 降低对电网的依赖程度，更充分的发挥电站的优质性能,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第22页,五大因素影响电力供求能源市场、相关政策出台、高耗电行业发展、电价和电网“瓶颈”约束,能源市场,1、火电供需受煤价影响较大，随着煤价的涨落及小煤窑的关、停波动较大 2、沿海的广东、浙江等燃油机组比

16、重较大的地区的电力供需受油价影响较大,1、取消增容费的政策 2、继续实行积极的财政政策 3、推进城乡电网同价的规定,相关政策 的出台,高耗电行业 的发展,1、根据入世有关协议，中国高耗电行业将面临关税大幅度降低和非关税措施 减少的挑战 2、下半年中国高耗电行业面临的出口形势将更加严峻,电价,1、市场条件下，电价对提高电力需求总量、改善电力需求的特性、改善电力 供需形势的影响越来越明显 2、电价是提高网间电力电量交换能力，改善区域间电力供需不平衡有效手段,电网“瓶颈” 约束,1、城市配电网输配电能力不足目前还没得到根本改善，造成一些地区高峰时 段出现拉闸限电,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/

17、10 第23页,据专家预测，今后几年，四川用电需求的增长率可能会有所回落，但仍会保持在一个较高的水平，预计可达到7%9%,数据来源：改革小组专题报告,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第24页,四川省未来十年的用电需求预测,注：2002年用电量按比2001年增长10%保守计算 2003-2005年按年均增长8%计算 2005-2010按年均增长8%计算；2015年按年均增长6%计算 增长率参考改革小组专题报告和电力工业“九五”总结综合考虑,随着用电量的增长 负荷相应增长，到 2010年预计四川的 用电量达到1200亿 度，可见电力市场 有足够空间吸纳二 滩后续电站锦 屏一级的电力电量,

18、北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第25页,加入WTO后内外企业竞争首先在发电企业竞争主要集中在四个方面,一、 市场份额 的争夺,二、 技术的 竞争,三、 人才争夺 与竞争,四、 制度方面 的竞争,外国企业一旦进入中国电 力市场，首先必将冲击国内 发电市场。国内市场份额 的让出不可避免,我国电力行业各项技术主 要依靠技术引进和改造，落 后于世界先进水平 外国企业带来先进技术会 给我国电力行业带来冲击 企业技术水平包括硬件技 术和软件技术（管理技术）， 管理技术尤其有待提高,外国企业在中国涉足电力 行业，必然要同中国电力企 业在人才方面展开竞争和争 夺 外企优厚的待遇和良好工 作环境、先

19、进的管理机制、 知人善用的经营理念等都是 吸引人才的优势所在,这是我国电力行业与外国 企业竞争的一个重要方面 调整电力企业制度，对于 提高电力行业适应市场经济 的能力至关重要,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第26页,发展战略导读：二滩公司的战略分析,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,外部环境分析,影响公司发展战略的分析,影响公司生产战略的分析,发展中的资金筹措问题,影响公司营销战略的分析,战略分析,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第27页,二滩公司的战略循环,生产,经营,发展,二滩公司的战略目标： 以二滩电站运营为基础，通过 优化整合各类资源实现雅砻江 流域阶

20、梯滚动综合开发，使二 滩公司在不远的将来成为国内 一流的独立发电企业,资金+贷款,二滩公司的战略目标： 加强公司经营管理，努力实现 扭亏为盈，改善经营状况，积 累资金为雅砻江滚动开发创造 条件,改善经营状况 为后续项目提供资金,二滩公司价值链主要环节,数据来源：改革小组专题报告,主要环节效率最大化的要求 电力生产1、安全生产；2、经济运行 电力营销1、竞价上网策略、现代营销技术的运用；2、水库优化调度；3、服务水平 项目建设1、市场预测、项目选择；2、优化设计；3、审时度势，促进立项；4、工期、质量、成本三大控制,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第28页,二滩公司的各个时期的发展战略

21、目标,近期目标,中期目标,远期目标,实现锦屏一级水电站“十.五”末期立项开工，“十二.五”全面投产 使二滩公司成为具有较强市场竞争能力和滚动开发实力独立发电企业 期间适时建设锦屏二级水电站，“十二五”期间陆续投产,建设两河口龙头电站，实现雅砻江流域中下游梯级电站的多年调节 适时建设官地、桐子林水电站,实现雅砻江“流域、梯级、滚动、综合”开发,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第29页,影响二滩公司发展战略的SWOT分析,优势 1、雅砻江资源条件得天独厚，公司拥有雅砻江开发权 2、筹资方面，公司已具备贷款招标的条件 3、中央和地方政府的支持 4、具备特大型水电项目建设管理和运行经验 5、

22、有一批水电建设运行专业人才并具备了一定的物质基础 6、“二滩”品牌对后续项目的建设及雅砻江的综合开发是十分有利的 7、公司建立了比较完善的法人治理结构 8、公司拥有年轻化、知识化新的经营班子和经验丰富的咨询专家,劣势 1、公司缺乏与发展战略目标相应的组织结构和人才，目前的组织结构 和人员构成不能满足精简高效合作柔性的原则 2、缺乏有经验的专业技术人员和经营管理人才 3、公司经营状况连年亏损，债务负担沉重 4、如果后续项目只能依靠国家开发银行贷款，势必造成融资成本过高 5、内部管理机制存在问题，用人机制僵化，缺乏有效的激励机制 6、公司缺少积极向上的企业文化,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/

23、10 第30页,影响二滩公司发展战略的SWOT分析（续）,机会 1、西部大开发为四川乃至二滩开发公司提供了广阔的发展空间 2、电力体制改革鼓励清洁能源大力发展大型水电以及推进流域阶梯滚 动开发，二滩发展战略正相吻合 3、四川经济发展和西电东送为二滩的后续项目提供了极大的市场空间 4、国家政策的支持：开行贷款展期、发电企业所得税按15%征收以及 国家计委恢复了每年3000万的前期工作经费安排等 5、金融环境宽松，国内融资成本较低，适合水电这种长期项目建设 6、加入WTO，一些进口设备的采购成本将会降低,威胁 1、加入WTO外资企业的进入，其先进的机制和优厚的待遇会吸引一 批国内的电力行业人才，造

24、成人才流失 2、新项目开发风险大，投资体制的改革使水电项目开发将采取市场化， 投资者自担风险，大型水电项目投资周期长，不确定性大，风险增大 3、水电建设环保、移民压力会加大，将提高水电项目成本 4、按电力体制改革长远方向，国家今后新电源点将建设推行招标，竞争 更加激烈，二滩公司将可能失去资源优势 5、来自水电开发竞争对手的威胁（四大集团）。目前省里正在做瀑布 沟项目的二次上报，锦屏在其后,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第31页,政府支持和资本市场运作是解决资金问题的两个方向，近期而言，政府支持是最关键的因素,资本运作,政府力量,合理安排融资计划，调整债务期限结构，尽量使资金成本最小

25、化。但和政府支持相比，属于微观范畴。,政府的支持，是二滩公司摆脱资金困境的一个宏观因素。就近期而言，政府公关是一个努力的方向，但需要有理论上的支持（特别是增值税返还一项）。,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第32页,影响二滩公司生产战略的SWOT分析安全生产是经营的基础整合理顺一体化管理,优势： 1、电厂设备先进，装机容量大，调频调峰 在川渝市场形成规模优势，这种规模优 势和电网中骨干作用成为二滩显著竞争 优势 2、有一套先进的管理制度和流程 3、有一批有经验的懂电厂运行的专业人员,机会： 1、公司的机构改革为二滩电站的发展以及 人心的稳定带来新的希望 2、改革将理顺总部与电厂的关系

26、，成为一 体化管理,劣势： 1、电厂职工的后顾之忧（住房、孩子教育） 影响工作热情 2、高素质人才的流失 3、缺乏电厂与总部之间了解第一手生产情 况的信息渠道,威胁： 1、电力体制改革后政府功能弱化，而二滩 需要政府的支持，在电量生产上可能对 二滩有负面影响 2、其他电厂的建成以及具有先进技术和管 理经验的外资电厂的进入势必对二滩电 厂造成威胁,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第33页,二滩公司的生产战略目标电厂的安全、稳定、高效的运行是发展和经营的基础，并始终贯穿在公司各个时期的生产战略中,近期目标,中期目标,远期目标,电厂安全稳定高效的运行 在安全运行的前期下争取多发电、满发电

27、继续发挥在电网中的骨干作用,电厂安全稳定高效的运行 制定、完善现有的科学管理体系和制度，为后续电厂的运行管理提供 更加科学、有效的理论和实践依据 水库的优化调度,电厂安全稳定高效的运行 二滩+锦屏一级使二滩在电网中具有更强的优势和规模经济，并一同 为后续项目积累经验和资金,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第34页,影响二滩公司经营战略的SWOT分析,优势： 1、二滩电站容量大、启停方便、反应快速、运行操作灵活、担任系统第一调频调峰 2、二滩公司在川渝电力市场的份额约为30%，是川渝电网最大的电力电量供应商，在 电网中的作用是无法替代的 3、四川以水电为主，多为径流电站。二滩在枯水期能

28、对系统内调节性能低的水电站进 行水量补偿，增强全省水电的综合调节能力 4、在电量和电价上有国家的支持 5、公司参加过一年省内竞价上网，锻炼了队伍,劣势： 1、独立发电商受到不公正的待遇 2、电网甚至地方政府对二滩的安全要求会更高，任何不安全事件的负面影响将会更大， 二滩电站经济运行的管理面临重大挑战 3、竞价上网后平均上网电价呈下降趋势，二滩有还本付息压力，不占优势 4、市场条件下缺乏核心竞争力，管理粗放效率较低 5、加入WTO外资企业的进入可能会流失一批有营销经验的骨干 6、公司缺乏对外部市场变化的研究以及迅速应对环境变化的意识，如每天的调度会议 没有专人负责（轮流），不利于信息的整理和分析

29、 7、公司缺乏与四川电力以及调度中心的有效的沟通渠道，目前只是有专人负责，一旦 该人员的流失势必使公司处于被动状态 8、公司经营管理人才比较缺乏，营销能力弱，如营销策略和客户关系管理等 9、平时缺乏对外部竞争信息的收集和分析，缺乏竞争意识,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第35页,影响二滩公司经营战略的SWOT分析,威胁： 1、外资跨国并购利用中国电力企业的资源在中国市场上竞争，抢夺市场份额 2、电力体制改革的竞价上网要相当长时间。二滩需要政府的支持，政府功能 弱化，可能对二滩有负面影响 3、市场竞争加剧，电力体制改革已确定组建五个装机为3200万千瓦全国性独 立发电公司，二滩装机仅

30、为其1/10左右 4、虽然在区域电网有一定地位，但区域电网内发电资产大都会被重组进某一 全国性发电公司，四川还提出将现四川省电力公司拥有的发电资产整体参 与一全国性发电公司重组，并作为子公司运作。这样二滩将失去规模优势 5、在联合竞价上网、内部资源优化配置等方面处于劣势,机会： 1、四川的经济增长高于全国水平，经济的复苏使得全社会的用电量增长率达 到两位数，为二滩的电量提供了需求上的保证 2、西电东送使四川电力市场扩展到省外，提供了更大的空间 3、电力体制改革为公平竞争提供了平台 4、中央和地方的关注和支持 5、未来两部制电价的实施将减轻二滩的还本付息压力，使二滩的电量电价更 具有竞争力,北大

31、纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第36页,发展中的竞争对手未来水电的发展中二滩的竞争对手在水电开发上总共有四个集团,四川电力公司,开发大渡河 优势： 拥有计划经济时期 建立的很多电站,华能集团,开发其他中小河流 优势： 几乎可以在四川所有中小流域进行开发,三峡公司,开发长江金沙江 优势： 经济实力雄厚,二滩公司,开发雅砻江 优势： 水力资源最丰富 调节性能好,值得一提的是，正在修建的三峡，由于三峡的电进渝不进川， 90%送到华中华东。所以一旦厂网分开，目前这种区域内竞争 对二滩威胁不大，但在外送电量上会有竞争,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第37页,对二滩公司的营销战略建议,

32、组织结构上的配套 1、积极跟踪和研究电力体制改革的步骤和进程，并做出相应的对策 2、成立专门的经营部专职做电力市场营销的工作（包括电量、电价、电费结算及回收、 统计、电力市场分析、水库优化调度、计划等职能） 3、增强电量生产运行的分析，每天的调度会应有专门的人员来负责进行记录和分析，及时 了解电厂和调度的情况，随时应变（相应有人员激励以及与业绩挂钩的考核制度） 人力资源上的配合 1、对于营销人员的薪酬与贡献来挂钩 2、完善其他方面的激励机制 市场方面的建议 1、加强各方关系的沟通，包括政府部门、客户（川、渝电力公司）、加强与国调、川渝 调度的沟通和联系两方面：一是经营部同省调搞好关系；二是电厂

33、值长同省调值班 人员搞好关系，在微观上增加发电量。力争利益最大化在确保安全的情况下多发满发 要和电网公司搞好关系，要多层面的，公司对公司，销售部对电网计划处，调度对值 长。界定好不同的层次 2、加大市场营销力度，强化以市场营销为中心的经营管理 3、研究电价的变化情况，为容量电价的批准做好准备,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第38页,根据电力体制改革的进度，二滩公司在搞好目前经营工作的同时密切关注市场动向，为未来打好基础二滩公司在改革各个时期的相应营销工作重点建议,现在 厂网分开 过渡阶段,市场环境沿用以前的游戏规则。市场处于完全垄断状态，电力公司下 属的电厂有竞争优势，独立发电商处

34、于劣势不被重视 对策与国家计委、省计委搞好关系争取多发电和更合理的电价；与国 家经贸委、省经贸委协调好电量中出现的问题；与川渝电力公司、国调省 调协调好电量分配等。即靠政府关系、国家政策拿电价、抢电量配额,厂网分开 实施阶段,市场环境法律法规逐步完善。市场处于寡头垄断状态，形成五家独立 发电企业，竞争环境得到改善 对策公司面临的竞争，根本上表现在电价和电能质量上的竞争。继续 依靠政府关系同时，采取成本领先的竞争策略。具体措施有：提高电厂 管理技术水平，严格控制生产运行成本加强建设成本控制，提高二滩 电价竞争力。采取质量取胜的竞争策略。以市场需求为导向，提高电能质 量，改善电源结构。优化水库调度

35、，提高调峰能力,竞价上网 过渡阶段,市场环境法律法规得到进一步完善。市场处于有限垄断竞争阶段，竞 争环境进一步公平 对策两部制电价下，二滩具有较强的竞争能力。继续采取成本领先和 质量取胜竞争战略，同时加大市场营销力度，进一步确立巩固核心竞争力,竞价上网 实施阶段,市场环境法律法规比较完善。市场处于垄断竞争状态，竞争环境比较公 平 对策加强品牌服务，优化内部管理，提高服务质量。发展大用户。培养 一批合格的专业营销人员。为锦屏的电量电价打下良好基础,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第39页,二滩公司的经营战略目标以电厂的安全生产为基础，以市场的发展为导向，以经营效益最大化为核心，以提高二

36、滩的核心竞争能力为重点,近期目标,中期目标,远期目标,与国家计委、省计委搞好关系争取多发电和更合理的电价 尽快实现扭亏为赢 以发电量计划为基础，以全面财务预算为核心，以企业利润为目标进行 综合计划管理,继续依靠政府关系、国家政策拿电价、抢电量配额 在竞价上网中努力发挥自身的优势，争取公司利益最大化 发展直供用户，参与西电东送，为后续发展项目提供资金来源 提高服务质量和水平，建立一批合格的营销队伍,关于电力销售，根据经济增长对用电量的需求，考虑电力电量平衡和 电厂发电能力，确定每座电厂的年度发电量计划。通过竞价获取较多 的电量。继续通过控制成本和提高效率来扩大现有电厂的发电份额。 二滩与锦屏一级

37、一起为公司的滚动开发提供资金,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第40页,水电行业成功的关键因素,电厂的安全稳定经济运行,良好的客户/公共关系,应对外界变化的 快速反应能力,市场份额大，规模优势,技术力量雄厚,设备先进，装机容量大， 调频调峰性能好,与客户和潜在客户关系,中央和地方政府的支持,与电网调度保持良好关系,单位发电成本低,竞争对手的全面了解,市场、政策变化应对能力,低建设成本,水库调度优化水平,高质量的电能,水资源的天然调节能力,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第41页,导读：组织结构,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,北大纵横二滩项目诊断报告,2002

38、/10 第42页,任务 目标,精干 高效,分工 协作,沟通 顺畅,制度 程序,责权利 相结合,有效 幅度,集分权 相结合,P1：二滩公司目前机构臃肿， 导致人浮于事，效率低下,P2：管理层级过多、管理幅度过 小，导致信息失真，效率低下,P3:二滩在计划层面不全面和缺失,P4：职能设置不完全 P5：部门职责界定不 明确，部门间推 诿或扯皮现象严重 P7：职能交叉严重,P11：过于集权，一方面，使 得高层忙碌于事务性的工作， 忽略了总体战略策划、经营 计划制定等更为重要的职责,P6：相关职能被拆散， 增大管理难度，也降 低了协同效果,P8：权责不对等，有责无权，工 作无法有效开展；有权无责，容 易

39、引发道德风险和渎职行为,P9：公司制度不完善，缺乏延续性,P10：信息管理不规范，缺乏内 部信息共享的机制，没有形成 信息交流平台，导致公司在纵 向及横向的沟通和信息传达方 面存在障碍,职能 清晰,组织结构诊断小结,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第43页,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,组织结构演变,问题诊断,组织原则,组织结构导读：组织结构演变,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第44页,公司发展历程：第一、第二阶段的工程建设大发展时期，第三阶段建设发展向经营转变时期，第四阶段生产、经营与发展并重时期（一）,时间,重大事件,1987年7月,西南电业管理局二滩

40、水电站工程管理局筹备处成立,1988年4月1日,二滩水电开发公司筹备组正式开展工作,1989年10月20日,二滩水电开发公司正式成立,1995年6月27日,二滩水电开发有限责任公司成立（根据公司法改制）,1996年10月18日,组建二滩水利发电厂 ，总装机容量330万千瓦，年 均发电能力170亿千瓦时,1993年11月,二滩水电工程实现大江截流,1997年11月,导流洞下闸,1998年5月1日,水库开始蓄水,筹备期,初创期,建设期,1990年10月6日,组建二滩水电工程公司,1991年9月14日,工程正式开工,(1987-1994) 第一阶段,(1995-1998) 第二阶段,北大纵横二滩项目

41、诊断报告,2002/10 第45页,公司发展历程：第一、第二阶段的工程建设大发展时期，第三阶段建设发展向经营转变时期，第四阶段生产、经营与发展并重时期（二）,时间,重大事件,1999年3月,第三台机组投产,1999年6月,第四台机组投产,1999年9月,第五台机组投产,建设发展 向经营转变,1999年12月,第六台机组投产，二滩水电站全部建成投产,1998年8月18日,第一台机组并网发电,1998年12月,第二台机组投产,(1999-2001) 第三阶段,2000年9月,工程竣工,生产、经营 与发展并重,二届五次董事会新的领导班子上任,2002年7月,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10

42、第46页,二滩公司组织机构演变总图,第一阶段 （1991-1994）,第三阶段 （1999-2002.3),组织 形式,特点,第二阶段 （1995-1998）,二滩公司,二滩公司,二滩公司,EEC,EEC,多经,电厂,项目建设为主,建设为主,生产经营为主,EEC,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第47页,第一阶段（1991-1994)组织机构图：公司已经发展成为一个独立于四川电力局的经济实体，但没有明确的投资方，仍是一个部省共管，政府下属的一个水电建设单位,总经理,副总经理 兼EEC总经理,副总经理 兼EEC副总经理,副总经理,总会计师,总经济师,行政处,外事处,技合处,财务处,物资

43、处,人事处,办公室,总经理办公室,管理处,成都办事处,开发研究处,二标工程 师代表,一标工程 师代表,代表办/监理部/合同部/技术部,代表办/监理部/合同部/技术部,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第48页,第二阶段（1995-1998)组织机构图：按现代企业制度进行公司改制，以更加适应国际工程的需要，进一步明确了业主和工程师的职责划分，将公司职能分成三块，一是公司本部共设13个职能部门；二是二滩项目管理机构，下设“四部一室”；三是二滩工程公司并成为具有独立法人资格的实体与二滩公司相对独立（一）,董事会,监事会,党委书记,党委副书记,专家咨询委员会,总经理,二滩水电站 项目经理,项目

44、副经理,副总经理,总经理事务助理,总会计师,综合 办公室,合同部,技术部,物资部,机电部,政治工作部,机关工会,审计监察处,计划合同处,外事处,开发研究室,电厂筹建处 管理处,财务处,人事劳动处,办公室,信息中心,行政管理处,成都办,北京办外事处,昆明办,总工程师,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第49页,第二阶段（1995-1998)组织机构图：按现代企业制度进行公司改制，以更加适应国际工程的需要，进一步明确了业主和工程师的职责划分，将公司职能分成三块，一是公司本部共设13个职能部门；二是二滩项目管理机构，下设“四部一室”；三是二滩工程公司并成为具有独立法人资格的实体与二滩公司相对

45、独立（二）,EEC办公室,二滩工程公 司总经理,工程师实验室,拱坝项目 工程师代表,咨询专家,助理,厂房项目 工程师代表,咨询专家,助理,机电项目 工程师代表,咨询专家,助理,助理,施工协调,施工协调,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第50页,第三阶段（1999-2002.7）初步完成“建设型”向“经营型”的转变，以“四部一室加电厂”的组织机构取代了建设期的管理机构,董事会,总经理,监事会,企划室,经营部,财务部,建设项目 管理部,事务 管理部,电厂,政策程序,行政事务,战略研究,人力资源,经营生产 的计划编制,电量销售 与电费结算,合同管理 与成本控制,经营生产的 统计与分析,移民

46、征地工作,概预算的编 制与审查,资金管理组,财务信息 管理组,综合管理组,两办财务组,成本利润管理组,投资管理组,技术管理,内外支持条件 与关系协调,设备管理,财务管理,材料设备,二滩项目部,官地项目部,基地建设项目部,其它工程部,劳动工资管理,信息管理,涉外事务,综合事务,物业管理,内部审计,运行,检修,生技,财务,水工,厂办,*企划室从2002年3月后改为总经理工作部 *建设项目部从2000年3月后改为建设发展部 *2001年1月成立二滩现场综合办公室,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第51页,2002年7月二滩水电开发有限责任公司组织机构现状,总经理陈云华,董事会,监事会,总经

47、理 工作部,经营部,财务部,建设 发展部,事务 管理部,现场综合 办公室,政治部,副总经理 马德民,副总经理 陈武生,副总经理 张玉齐,副总经理 张肇刚,副总经理 史洪德,党委副书记 王洪亮,咨询委员会,二滩水利发电厂,二滩建设咨询工程公司,二滩多经发展总公司,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第52页,二滩水电开发有限责任公司组织结构定岗定编现状,总经理 工作部 17人,经营部 20人,财务部 21人,建设 发展部 26人,事务 管理部 56人,现场综合 办公室 8人,政治部 9人,副总经理 马德民,副总经理 陈武生,副总经理 张玉齐,副总经理 张肇刚,副总经理 史洪德,党委副书记,

48、咨询委员会3人,二滩水利发电厂 179人,二滩建设咨询工程公司 55人,二滩多经发展总公司 59人,总经理陈云华,董事会,监事会,157人,在岗员工共464人,改革研究小组等3人,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第53页,从组织构架上看，二滩水电开发有限责任公司可划分为六大模块，各自发挥不同的功能,总经理工作部,政治部,建设发展部,现场管理 办公室,事务管理部,财务部,经营部,董事会,经营层,公司治理结构模块,发展 模块,生产运作模块,子公司模块,经营 模块,职能部门模块,二滩水利 发电厂,二滩发多经 发展总公司,二滩建设咨 询工程公司,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第5

49、4页,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,组织结构演变,问题诊断,组织原则,组织结构导读：组织原则,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第55页,组织是为了实现企业目标而对资源进行的一种系统性安排,组织结构的本质是员工的分工协作体系,组织结构又可称为权责结构，是员工在职、责、权方面的结构体系,实现组织目标所需的各项业务工作，以及比例和关系,各管理层次的构成，即纵向结构,各管理部门的构成，即横向结构,各层次、各部门在权力和责任方面的分工及相互关系,组织结构含义的三个方面,组织结构是实现组织目标的一种手段,职能结构,层次结构,部门结构,职权结构,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/

50、10 第56页,组织强调的原则包括目标突出性、一致性、统一性，管理的层次性、有效性，责权利相匹配,基本 原则,任务 目标,精干高效,分工 协作,统一指挥,执行监督相结合,责权利 相结合,有效幅度,集分权 相结合,稳定适应相结合,组织结构通过协调和控制实现对资源能力与各项业务的合理配置，从而取得组织的竞争优势。为实现战略目标，有效的组织结构需满足一定的设计原则,以 实 现,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第57页,组织变革的征兆,组织结构需要变革的征兆有： （1）组织机构本身病症的显露，如决策迟缓，指挥不灵，信息交流不畅，机构臃肿，职责重叠，管理幅度过大，扯皮增多，人事纠纷增多，管理效

51、率下降等。 （2）职工士气低落，不满情绪增加，如管理人员离职率增加，员工旷工率，病、事假率增加等。 （3）企业生产经营缺乏创新，如企业缺乏新的战略和适应性措施，缺乏新的产品和技术更新，没有新的管理办法或新的管理办法推行起来困难等。 当一个企业出现以上征兆时，应及时进行组织变革。,一般来说，企业中的组织变革是一项“软任务”，即有时候组织结构不改变，企业仿佛也能运转下去，但如果要等到企业无法运转时再进行组织结构的变革就为时已晚了。因此，企业管理者必须抓住组织变革的征兆，及时进行组织变革。,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第58页,从电力行业供应链上看，随着二滩公司从电力生产向电力生产、营

52、销、建设角色转变，公司发展战略的演变需要公司组织结构也相应调整,用户,电网运营,电力营销,电力生产,电厂建设,用户,电网运营,电力营销,电力生产,电厂建设,二滩,二滩,目前,未来,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第59页,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,组织结构演变,问题诊断,组织原则,组织结构导读：问题诊断,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第60页,问题一：二滩公司目前机构臃肿，导致人浮于事，效率低下,直属企业：11个控股企业： 7个参股企业：15个,2001年二滩公司与山西地方电力集团主要指标对比表,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第61页,改革

53、前山西地电集团总部组织结构及人员编制图（66人）,董事会7人,监事会,总经理,党委：董事会成员,发 电管理 8 人,办公室 10 人,人 力 资 源 5 人,财 务 部11 人,工 程 管 理 9 人,农 村 电 气 7 人,审 计 与 法 律 事务部1,计 划 部 6 人,战 略 发 展部 2 人,副总经理,副总经理,副总经理,副总经理,副总经理,三产公司,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第62页,改革后山西地电集团总部职能部门岗位编制（28+11人）,董事会7人,监事会,总经理,党委：董事会成员4人,集团工作部 3 人,人 力 资 源 4 人,财 务 部 5 人,产业管理部 5

54、人,投资管理部 5 人,副总经理,副总经理,副总经理,副总经理,副总经理,三产公司,工程管理公司 10人,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第63页,有些部门内部结构设置和人员配置不符合公司战略定位的需要，造成“有人没事做，有事没人做”,水工专业7人,施工专业5人,流域中心2人,公司环保办2人,机电专业6人,建设发展部 （26人）,经理 1,副经理 1,副经理 1,经理助理 1,定位：履行后续项目建设的业主职责 职责：市场预测、项目选择 优化设计 促进立项 2005年后 项目管理 移民环保 物资采购、供应 合同管理,建设管理部是由原来的既是业主又是监理的项目运作方式发展保留下来的，人员

55、专业特点适合直接参与施工建设。现在公司的后续发展的定位是履行业主职责，需要的是具有项目管理能力、组织协调能力等方面的人才。 目前建设管理部的内部机构设置和人员配置无法适应公司战略定位的变革。,例,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第64页,项目法人管理的发展趋势是“小业主、大监理”,业主,咨询顾问,材料设备,设计,施工,监理,含技术、法律、市场和经济,委托与,被委托,被监理,监理与,合同,合同,合同,项目法人选择合适的项目公司中介机构来替业主建设项目，业务范围包括工程咨询、设计、监理等。业主可通过自身精简的工程管理机构和中介机构的运作，使自己的投资收益获得最大效益和回报,“小业主，大监

56、理”模式决定了项目法人工程的管理人员要少而精，管理队伍的精简和人员素质的培训是项目成功的保障 管理人员应具备相当的知识，包括：对工程项目整体过程和建设程序清楚的了解；能够明确生产和基建两个关系，即工程设计和设备选型与机组整体水平以及效益的相互影响关系，项目工程中质量、造价和进度间的辨证关系；分管物资、技经和质检的人员，能理解工程对自身业务的具体要求等,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第65页,中电国华电力股份有限公司建设发展部门设置,发展规划经理1人,规划及前期高级主管1人,招投标业务主管1人,基建计划高级主管1人,规划及前期主管1人,工程管理经理1人,工程安全质量主管1人,技经业务

57、主管1人,总裁,发展副总裁,共8人,规划及前期高级主管1人,招投标业务主管1人,基建计划高级主管1人,规划及前期主管1人,工程安全质量主管1人,技经业务主管1人,总经理,计划发展部经理2人,副总经理1人,北京国华,共8人,国华电力注册资本43.72亿元人民币，控制资产总值320亿元人民币。国华电力全资或控股电站的发电设备装机总容量400万千瓦，批准在建项目186万千瓦。,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第66页,作为公司业务单元的支持服务部门，职能部门的人员过多，占员工总数的71%,即使在目前建设发展部和经营部两个一线业务部门人员数量不变的情况下，目前职能部门的人数所占比例明显过大。

58、 人员的臃肿会造成工作效率的下降，同时造成公司的内部不公平。,臃肿的职能机构如何能保证公司整体高效的运行呢？,总部情况,电厂情况,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第67页,职能模块：哑铃型价值链管理，抓住生产和营销这两个关键环节，辅助职能部门要做好服务与支持,市场业绩 电力销售（电价、电量） 市场公关 产业、竞争与市场研究 品牌建设管理,服务支持 人力资源 财务与计划 行政后勤、党政工团 行业与政策研究 战略与融资研究,安全生产 电力生产正常运行 减少或杜绝安全事故 完成设备检修、检验,辅助职能,营销,生产,北大纵横二滩项目诊断报告,2002/10 第68页,有些内部的功能单位与公司的功能脱节，公司承担了部分社会职能,办公室18人,信息中心11人,人事办公室6人,北京办事处9人,昆明办事处15人,经理 1,副经理1,副经理1,医务室6人,例,公司从建设施工的定位向业主定位转型后，无论是目前还是将来，已经不再有因现场施工而产生的对医务室的需求。 作为一个国内一流、国际有名的独立发电企业，在市场化机制运作下，