中国医院互联网化专题分析2017-易观模板v8

1、中国医院互联网化专题分析20172017年11月本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws目录CONTENTS010203中国医院互联网化分析定义方法中国医院互联网化的背景与现状中国医院互联网化五大发展趋势2017/11/162数据分析驱动PART1分析定义与分析方法2017/11/163数据分析驱动分析定义与分析方法分析范畴与定义分析方法数据说明数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃

2、用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：l本分析内容主要对中国移动互联网在医疗机构的服务渗透现状及趋势进行研究，包括但不限于医院互联网化的背景梳理，医院运营痛点，市场发展历程，医院互联网化产业链分析，市场发展趋势预测，典型医院及厂商l分析内容中的资料和数据来源于对行业l公开信息的研究、对业内资深和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以

3、上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。l模式分析等内容。所涉及厂商对象包括但不限于支付宝、微医、春雨医生等，以期为市场提供客观参考。医院互联网化指医院建立移动医疗服务能力。包括打通挂号、候诊、取报告、诊后咨询和 购药、取药环节，建立患者端就医服务互联网服务和激活医院大数据平台的过程。l1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通器学习算法，实现用

4、户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性l识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人部分指标的算法也进行了调整2017/11/164数据分析驱动PART2中国医院互联网化的背景与现状2.1医疗行业背景2.22.3互联网技术背景医院互联网化发展现状2017/11/165数据分析驱动医疗行业背景2017/11/166数据分析驱动十年间医院工作压力暴涨2017/11/167数据分析驱动2006-2016年诊疗人次、医院床位数与医生人数变化2.22倍1.64倍诊疗人次数（亿人次）医院床位数（万张）医生人数（万人） Analysys 易

5、观国家卫计委256.1161.13.24倍79.324.5568.9256.0三级医院超负荷运营，一级、二级医院资源使用率可进一步提高三级医院超负荷运营有所缓解，依旧存在高负荷运营情况2017/11/168数据分析驱动2016年各级医院医生日均负担对比诊疗人次（人次/日）住院床位数（床/日）92.72.731.92.5621.530.500三级医院二级医院一级医院 Analysys 易观国家卫计委2011-2016年各级医院病床利用率统计三级医院二级医院一级医院104.2%98.8%87.3%84.1%58.9%5

6、8.8%201120122013201420152016 Analysys 易观国家卫计委医生工作压力大，超三成医生每天工作超过12小时数量上涨了10倍85.41%医生每天工作8小时以上32.69%医生每天工作12小时以上十年来医患2017/11/169数据分析驱动2014年全国医生每周工作时间统计中国职场人平均工作时间：42小时/周60%52.72%50%40%32.69%30%20%14.59%10%0%40小时以下40-60小时60小时以上 Analysys 易观中国医师协会2006年-2016年医患10.07万件近1万件200

7、6年2016年 Analysys 易观中国医师协会患者排队时间长，用户体验有待进一步提升看病时间短（25%）排队时间长（75%）就诊服务流程亟待改革2017/11/1610数据分析驱动上海公立三甲医院门诊患者就诊时间统计就医时间（分钟）取药, 12%挂号, 21%挂号40候诊27付费, 21%候诊, 14%诊疗26.7化验检查21.5化验检查,11%诊疗, 14%付费40取药22数据来源：上海公立三甲医院门诊患者就诊时间调查报告 Analysys 易观践行互联网+战略，多级联合推动医疗场景互联网化发展从国家到地方互联网+医疗成为p从院

8、内到院外政策引导多角度践行互联网+战略p 院内： 诊前：积极开展预约诊疗、预约分诊、健康咨询服务倡导的创新道路之一将“互联网+”战略上升至国家战略2015年3月5日， 提到战略地位强总理提出“互联网+”行动计划，将互联网+服务2016年6月2017年1月关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见“十三五”推进基本公共服务均等化规划 诊中：发展候诊提醒、报告查询等服务，完善电子病历，推进出院、转院等服务流程p 卫计委要利用“互联网+”技术提高人民看病“获得感”2016年3月2016年12月 关于促进医药产业健康发展的指导意见2015年11月，国家卫计委主任在医改工作会上的讲话“十三五”卫生与

9、健康规划 诊后：大力推进移动支付与随访跟踪2016年6月2016年12月 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见p 地方：“十三五”卫生与健康规划积极推进“互联网+医疗”服务2016年1月，北京市人民实施意见2016年1月，浙江省人民发布关于积极推进“互联网+”行动的p 院外： 利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率2016年6月健全完善医疗卫生服务体系发布浙江省“互联网”行动计划2017/11/1611数据分析驱动医疗行业背景互联网技术背景2017/11/1612数据分析驱动2016年8.8亿网民中已经有近三成建立了互联网医疗使用习惯2017/1

10、1/1613数据分析驱动2016年互联网各场景网民渗透率统计91%84%82%75%69%65%64%63%57%50%41%27%19%14% Analysys 易观CNNIC2015年-2016年中国移动互联网用户规模用户规模（亿人）增长率9.004.8%4.9% 8.72 8.806.0%8.478.508.085.0%8.007.78 7.902.9%4.0%7.40 7.422.2%3.0%7.501.6%1.0%2.0%7.000.2%1.0%6.500.0%数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数

11、据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆中国新技术成就领先全球，为医院互联网化提供可靠技术保障信息化技术医院信息存储互联网技术医院资源连接云计算与大数据技术医院信息流动增速人工智能技术辅助医疗分析与评估实现医疗信息数字化打通医疗信息壁垒中国不断升级的互联网技术造就全球最大移动互联网市场金融科技日趋成熟， 推动消费金融在国民生活场景中广泛应用降低信息传播成本大数据技术我国智慧物流、移动支付

12、等技术全球领先云计算技术中国与美国同步，阿里云为全球TOP3供应商实现实时决策人工智能技术方面我国学术和研究机构发表的论文超过美国、英国等其他国家，全球领先2017/11/1614数据分析驱动医疗行业背景医院互联网化发展现状2017/11/1615数据分析驱动医院已进入移动互联网化阶段1999-2010年探索期医院信息化阶段计算机、IT技术高速发展医院信息存储方式转变金蝶等厂商进入市场医院端开始信息化转型2010-2013年发展期PC互联网化阶段PC互联网技术成熟用户使用习惯形成微医等互联网厂商进入市场医院端启动互联化探索2014年后升级期移动互联网化阶段移动互联网技术成熟支付宝进入市场移动支

13、付快速发展医院端广泛开展互联网化转型 2011年3月首个医疗移动端应用发布好大夫发布其iphone版app 2011年11月第一次移动端问诊春雨医生首创“轻问诊”服务 2013年9月首次发文支持移动互联网结合健康产业发展 2016年2月第一家信用医院医院移动互联网化 2011年6月 2012 年 2 月 天猫医药馆上线， 开启医药电商时代 2014年5月第一次医疗移动支付 支付宝“未来医院”计划上线，打通移动支付 2016年6月第一次医保在线支付支付宝合作深圳人社局，实现医保在线支付北京市联合联通114建立全国第一个全市统一网络挂号平台2017/11/1616数据分析驱动各地医院积极参与互联网

14、化建设截止2017年9月，移动互联网化医院数量可观 2650家支付宝“未来医院”计划渗透医院数量2000+家趣医“医院+”平台二级以上医院数量 1900+家微医合作医院数量2017/11/1617数据分析驱动2017年9月医院移动互联网App用户活跃数量统计（万人）30.6817.4316.8115.5114.078.717.556.866.065.49数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效

15、了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆A32014年以来医院互联网化已初见成果互联网后排队时间减少至1/8门诊大厅日均滞留患者减少18%2017/11/1618数据分析驱动北京市儿童医院互联网化前后门诊患者统计暑期最高日门诊量门诊大厅日均滞留患者1.4万人次14%2492人次18%1.2万人次2041人次互联网化前互联网化后互联网化前互联网化后数据来源：北京市儿童医院 Analysys 易观温医大附一院互联网化前后患者就诊情况统计单次门诊时间统计平均排队次数统计4小时7次约30分钟0次互联网化前互联网化

16、后互联网化前互联网化后数据来源：温医大附一院 Analysys 易观中国医院互联网化处于移动端启动期，未来发展将重塑就医习惯2014-2017启动期医院互联网化率低于10%2018-2022发展期医院互联网化率处于10%-80%改造医疗2023-成熟期医院互联网化率高于80%互联网成为医疗机构基础设施服务产业前台市场特征互联网服务线下医疗机构互联网服务预约挂号 候诊缴费互联网服务医疗电子处方院间联通医保患者就诊习惯全面重塑互联网服务就诊全程传统就诊习惯占据主流形成预约挂号与移动支付的就诊习惯用户特征就诊缴费少量直接就诊就诊排队缴费排队挂号大多数预约预约线上诊前咨询

17、预约移动支付移动支付数据说明：医院互联网率=互联网化医院数量/中国总体医院数量数据来源：互联网化医院数量及预测来自对行业公开信息的研究、对业内资深和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。2017/11/1619数据分析驱动中国医院互联网化产业链初步形成，互联网企业市场空间可期医疗体系互联网企业信息化企业 互联网厂商移动医疗企业保险第三方支持机构 应用分发 系统集成 数据分析 支付 物流 广告营销 技术提供 机器人 人工智能 基因检测 2017/11/1620数据分析驱动医疗从业人员病患人员药品 医药生产/流通零售企业医院公立医院民营医院具具有国家卫计委颁发的

18、医疗机构资质，是指非公办的，具有私人性质的医院全流程业务赋能，重拾医疗温度，医院互联网化改善患者就医体验就医流程医院互联网化对于医疗服务的改变医疗体系发展红利p 推进院内流通医院互联网化推动就医流程再造，节省医院运营资源，提高效能。信息系统分诊导诊：提高就医效率流程优化提高效率数据积累院内服务就诊：实时获取化验结果缴费：全程移动支付p 推进院间联通医院互联网化推进分诊、转诊等服务的基础设施建设，院间沟通形成通路。医院互联网化治疗：大数据降低费用复诊：实时提醒，在线交流数据共享p 开放市场机会医院互联网化的发展延伸出信息技术、互联网资源、基础硬件设施等服务的需求，为互联网、基础设施和云计算等第三

19、方服务企业带来海量的市场机会。线上咨询：海量医疗资源院外服务资源重配医院积极参与预约挂号：开放医疗入口p 建立数据体系医疗数据类型繁多、体量大，医院互联网化促进数据资源规范化，为技术发展奠定坚实技术。开放市场移动医疗服务健康管理：医疗数据打通2017/11/1621数据分析驱动线上咨询预约挂号导诊候诊就诊检查诊断治疗缴费复诊健康管理PART 3中国医院互联网化五大发展趋势2017/11/1622数据分析驱动趋势一 医院互联网化将再造就诊流程，优化患者就诊体验说明：等待时间超过30min等待时间10-30min等待时间小于10min收费传统医院首诊就诊流程挂号就诊化验检查取报告节约患者140分钟

20、平均等待线上咨询+预约挂号平均等待1h等待时间缩短20min平均等待1h10min无需等待40min10min医院互联网化优化就诊流程诊前咨询诊前预约诊前环节自助挂号就诊化验检查线上支付预约取药复诊在线查报告就诊环节就诊预约p 预约成功发送提示短信，简化就诊流程。p 就诊线上排队，减少就诊时间。检查预约p 化验科室开通线上预约功能，减少等待诊断、处方、支付环节线上报告查询短信掌上医院诊前咨询/智能分诊多渠道诊前预约电话 公众号 APP掌上医院问诊APP线上支付医师工作平台进行费用结算 支付宝/减少就诊次数分流可自愈或买药患者确定就诊科室避免重复挂号自助挂号/取号机挂号取号支付账号充值支付201

21、7/11/1623数据分析驱动代表案例：支付宝依托信用系统，同医院深度合作创新探索改造患者互联网就诊付费习惯，全方位优化医疗服务体验p 蚂蚁金服的平台能力，其中支付、信用、金融等能力促进医院实现移动支付的落地，并且医院的流程实现不断优化。p Analysys易观分析认为，蚂蚁平台能力的加入能有效推进医疗服务环节的改造，简化挂号、付费等流程。依托优势资源升级挂号服务增加付费选择优化就诊流程蚂蚁金服的平台能力信用系统优化患者就诊体验数据算法规避就诊违规行为分期支付服务降低患者门槛1000多家医院“先诊疗后付费”服务“防黄牛模型”免除所有排队付费环节每天20:00支付宝推送账单芝麻分650以上4.5

22、亿实名制用户平台大数据处理技术医疗分期付费服务身份信息行为特征关系网络数据挖掘算法黄牛黑库3期6期12期有效优化患者就诊体验改善医患关系提高医院运营效率降低医院成本p 黄牛身份一旦被识别，不仅在医院和挂号平台的倒号、占号行为无法施展，也会对自身的互联网信用产生影响，在其他场景中的行为或被限制。为患者提供普惠医疗服务金融服务降低患者门槛有效识别违规行为提高医院运营效率增加付费选择营造公平服务氛围2017/11/1624数据分析驱动信用医院服务前后就诊时间统计排队缴费时间59%就诊时间41%服务前服务后数据来源：广州市妇女儿童医疗中心趋势二 互联网技术帮助医院提升效能2020年将降低运营服务成本2

23、5%p 目前挂号、缴费处是医院信息联通节点，人力服务节点效率低下，排队情况严重，造成医疗服务体验差，看病难等社会问题。p 医院互联网化打通内外网物理隔离，保证患者信息第一时间共享到外网终端，同时利用院运营效率的提升。保证患者信息的私密性，实现医互联网化医院传统医院外网网络服务邮件服务人工服务处连接内外网效率低下互联网连接终端效率提升互联网化医院优化运营效率短板连接终端隔离状态有效连接缴费处咨询处挂号处取药处内网挂号信息就诊信息检查结果费用结算医保报销药品器械耗材2017/11/1625数据分析驱动挂号服务取报告取药服务候诊提醒线上支付医保报销代表案例：“未来医院”计划借助资源与技术优势建立信息

24、沟 通渠道，优化医院运营效率p 2014年，蚂蚁金服旗下支付宝发布“未来医院”计划。2017年5月9日，支付宝在未来医院计划的基础上推出面向个人用户的一站式的“医疗服务”平台。除了整合支付宝已有的挂号就诊等服务，用户通过该平台还可以获取健康咨询、健康资讯、母婴服务、健康金融等15项健康管理服务。p 截止2017年第三季度，未来医院计划已实现参与医院2650家，服务患者超过3.5亿人次。 Analysys易观分析认为，支付宝凭借其在移动支付、信用管理、线下药店等方向上的深厚基础，在优化患者服务方面具有显著优势。支付宝“未来医院”计划建立院内信息平台与患者手机终端沟通渠道“未来医院”计划服务规模统

25、计院 外 手机终端院 内 医疗服务互联网打通院内院外提高医疗服务效率p 诊前咨询：在线咨询医生或者智能自诊选择挂号科室p 挂号及提醒：就诊前收到一条支付宝首页消息提醒和医院就诊须知诊前医生解答挂号服务在线问诊挂号预约p 智能就诊：手机查阅排队进程，通过支付宝小程序预约B超等检查p 线上支付：有医保卡的用户选择支付宝绑定电子医保卡，实现医保部分自动扣款；自费用户可绑定医院就诊卡，实现移动支付；其他用户可线下扫码支付诊中智能就诊线上支付检查化验费用结算p 线上住院服务：用户需要住院诊疗，可在支付宝交纳押金、在线点餐p 在线复诊开方：慢病患者需要开药，可以直接在线医生开药送药到家诊后住院诊疗药品配送

26、线上住院服务复诊在线开方2017/11/1626数据分析驱动通过支付宝进行医疗服务缴费人数增长情况统计1倍3.38倍201520162017“未来医院”计划参与医院数量统计26501150200201520162017Q3 Analysys 易观.支付宝趋势三 医院互联网化是中国分级诊疗能够有效落地的必经之路互联网作为沟通渠道，形成区域医疗资源流动三大途径 1、患者资源的精准输送2016年，北京市统计：4.3万患者下转，15.9万患者上转20.2万小病去基层推荐最近的诊所/社区医院大病去医院推荐合适的科室/医生2016年医院互联网化减少患者无序流动现阶段完成智能分诊精确匹配线上咨询p 医疗数据的标准化采集2020年服务将患者量增加10倍p 居民医疗健康p 电子病历及医疗的建立的建立 2、医患实时交流平台的建立电子病历数据共享200万高清视频语音2020年预计医院互联网化将减少患者无序流动医院互联网化将实现电子处方3、大医院资源的下沉医疗数据的协同共享ppp品牌共享患者资源共享双向转诊居民健康的连续记录互联网渠道电子病