转户技巧初探.ppt

1、如 何 促 成 转 户,转户主要的二步工作,上海股东帐号必须要撤销指定交易，如果有深股，则需办理转托管，A股席位号225400，B股201800不能写错 其他如结息,销户做与不做无影响. 休眠户,不办激活. 注意点：结息后当日把钱转出，至,转户前提,确认客户当日没有新股配售及委托 （注：即使当日有交易，再撤单，也算一笔委托发到交易所，当日不能撤指定交易） 明确客户原来账户上的资金股票情况。（不打没准备的仗。）,转户准备工作,心理准备 材料准备 时间准备 地点准备 沟通准备 角色准备,心理准备,充分估计券商的刁难， 设计不同的转户理由应对，打好有准备之战 用真诚的心态与客户做一次沟通，让客户铁了

2、心转户 其中如无深股，华泰的客户就说转到国联，国联的客户说转到华泰，不要说转到申万，其他券商视我们为眼中钉了。,材料的准备,三证齐全 股东卡?+身份证+资金交易卡 对于原帐户的股票,可以去打个对帐单. 如少股东卡，可以先去补办，但办理时不要说用于转户。 其他：如客户与原券商签定过的一些协议，最好也带上 （如果客户有深圳股票，需要把我们的席位号：225400告知客户，最好写在纸上）,时间的准备,转户时间：周一周五的交易时间,注意对方拖延时间 对策： 尽量约在早上九点见面 理由： 留半小时的时间与客户做深度沟通 如上午没有转成，下午可以继续转，让 客户当天尽量把一件事情办好,地点的准备,尽量安排在

3、券商附近的银行，有一个良好的沟通环境更利于做客户的思想工作 忌：见面地点选在券商门口或大厅,客户沟通的准备,针对不同券商的状况制定应对措施： a.经理签字型 对策一： 让客户明确转户是其权利，签字刁难则更应坚定转户的决心 对策二：如说经理不在，则要求柜员写明经理不在不能转户并加盖公章 b.降低费用型 强调我们的服务，帮客户资产增值.芝麻和西瓜! c.诋毁型 用事实说话，前期我们公司的报纸、资料. d.撒谎欺骗型 正好说明该券商不诚信,让客户态度强硬.,角色的准备,判断形势，现在转户基本都需要全程陪同. 如全程陪同转户，根据客户年 龄，约定相互的关系和称谓 例:我是*证券公司员工家属，自己人帮忙

4、，完成自己人的任务，非要转。也许过几个月再转回来。,相关主要公司,华泰:签字(较难) 国联湖滨:结息,第二天才撤 国联梁溪:签字(3) 国联中山路:签字(1) 国联东门:签字(1)相对较易 国联县前街：签字（较易） 海通:签字(较难),总结,关键于和客户沟通好,坚决! 对于敏感的问题,可不让客户与券商谈 如费率让客户和其他券商谈判中尽量不要谈及费率的事，因为其他券商到时会跟我们的客户降费率，这样我们相对被动。成功率就会大大降低。价格战也不是我们想要的。 为何以前不帮我们降，到现在转户来降，你们就是不诚信？,特技,关键是和客户建立良好感情服务基础。如果搞定客户或面凶的客户，就直接让他说一句“烦什么烦，赶快办”态度要生硬，这样办理的速度会很快，效果奇好。 如果对方券商无赖，那和客户沟通好，就和他们办事人员耗，不让他们去干其他事，除非先把我们的事先办了。,还是一种可以尝试一下,在原资金帐户上买少量开放式基金，这样帐户就不需结息，销户到时只需撤指定交易，基金放在原券商处,题外话,在