两岸低价Android手机市场与产业商机.ppt

1、2011兩岸低價Android手機市場與產業商機,大椽股份有限公司 (DIGITIMES Inc. ) 研究中心分析師兼專案經理 林俊吉 TEL：+886-2-87128866#754 FAX ：+886-2-87123366 E-mail： 2011/2/10,1,簡報大綱,1,2011年全球智慧型手機與Android手機市場趨勢,2011年低價Android手機市場商機,低價Android手機解決方案發展概觀,2,2,資料來源：DIGITIMES，2011/1,Google與VZW聯手強推Droid,宏達電Desire、Droid Incredible、Evo 4G 等機種熱銷,三星Gal

2、axy S與摩托羅拉Droid X上市,2010年Android手機銷售速度激增,單位：千支,3,3,資料來源： DIGITIMES，2011/1,Android 2010年躍升第二大智慧型手機平台市佔突破2成,2010年全球智慧型手機出貨2.845億支,4,各大品牌積極2010年搶進Android手機宏達電不再一枝獨秀,4,資料來源：DIGITIMES，2011/1,2010年各大品牌Android手機出貨佔比,Android手機2010年出貨64.6M支,5,5,5,搭上Android熱潮的品牌業者智慧型手機出貨放量高成長,資料來源： DIGITIMES，2011/1,單位：百萬支,6,資

3、料來源：GfK，2010/11；comScore，DIGITIMES整理，2011/1,Android手機2010年在成熟市場銷售成長勢如破竹,在美國累積用戶比佔比：至Nov10 26%，排名第2,在德國累積用戶比佔比：至Nov10為0.6%，排名第4，1年前1.6%,在北亞Q310銷售超越Symbian,註：北亞包含香港、澳門、台灣及南韓,在日本Dec10起銷售排行前十大超過半數為Android機種,7,7,智慧型手機2011年出貨將達4.45億支 佔整體手機比例突破2成8,資料來源： DIGITIMES，2011/1,註：出貨量計入山寨/白牌機種,8,8,資料來源： DIGITIMES，2

4、011/1,2011年低價Android手機發威Android將擴大領先差距 市佔超越3成,低價Android手機出貨達2千萬支以上水準,9,低價Android手機新興市場發威將再重挫基亞與 Symbian,資料來源：DIGITIMES，2011/1,10,10,10,低價Android手機諾基亞出貨成長影響大三星、樂金與摩托羅拉較可能投入低價市場,資料來源： DIGITIMES，2011/1,單位：百萬支,一線品牌業者2010年與2011年智慧型手機出貨,11,2011超低價機種,2011低價機種,Android手機朝兩極化發展,價格:美元,0,400,規格高,資料來源：DIGITIMES，

5、2011/1,300,200,150,100,一線品牌2010中低階,一線品牌2011低階,一線品牌2010中高階,一線品牌2011高階,一線品牌2011中階,規格低,2010低價機種,2011年低價Android手機市場商機,【內部資料，請勿外流】,大聯大產業契機研討會, 1H11,13,13,低價機種2010年出貨佔比甚微,150美元左右的低價機種出貨僅250萬300萬支,2010年Android手機出貨約6,460萬支,資料來源： DIGITIMES，2011/1,14,2010年低價Android手機小餅大部分由華為與中興通訊所瓜分,2010年低價Android手機：250萬300萬支

6、,資料來源：DIGITIMES，2011/1,15,華為2010年以低價機種為主2011年往中高階方向擴張,資料來源： DIGITIMES，2011/1,16,ZTE 2010年上市多款Android手機低價市場為其主要目標,資料來源：DIGITIMES，2011/1,17,二線品牌業者所推的低價機種朝硬體規格升級價格不變的方向演進,中興通訊在硬體規格升級方面比華為積極許多,資料來源：DIGITIMES，2011/1,18,供給與需求多項正面因素拉抬低價Android 2011年手機出貨,公板方案的物料成本不一定比較低 但節省研發資源投入 且Time to market Google 2011

7、年Android目標進軍新興市場 著眼於Google行動服務(GMS)擴散與行動支付 縮短認證時間，讓手機業者易於取得GMS軟體預載 成熟市場電信業者降低補貼，拉高ARPU 以低價Android手機擴大使用數據服務的族群預付卡市場 過往都是以低價功能手機為主，僅提供通話及簡訊 預付型數據服務搭智慧型手機開始出現 新興市場需求 大陸三大電信業者力求3G用戶量與質(ARPU)的增加 印度、南美、東南亞、非洲、東歐、俄羅斯 Android這個品牌從成熟市場外暈至新興市場,19,藉由低價智慧型手機與資費調整電信業者得以擴大數據服務使用族群,資料來源： DIGITIMES，2011/1,20,千元智慧型

8、手機為大陸電信業者2011年推動重點,20,千元智慧型手機主要分為人民幣8001200元、12001600元 推動具豐富Internet應用功能的終端,增加TD Ophone與智慧型手機機種數 支持平台除OMS平台外，擴及Android及其他平台 集採手機2成為低價智慧型手機,以3G特色手機、千元智能手機、入門3G手機為重點 補足中階產品區隔,資料來源：DIGITIMES，2011/1,21,21,低價Android手機 2011年810倍速增長,150美元左右的低價機種出貨僅250萬300萬支,2010年Android手機出貨6,460萬支,出貨水準上看2,000萬2500萬支,2011年A

9、ndroid手機出貨逾1.4億支,150美元以下機種,資料來源： DIGITIMES，2011/1,22,22,2011年眾多業者 爭食低價Android手機大餅,2010年,2011年,250萬300萬支,超過2,000萬支,大陸手機品牌,印度手機品牌,台灣ODM業者,大陸山寨/白牌業者,其他新興市場通路/品牌,大陸ODM/DH業者,資料來源： DIGITIMES，2011/1,23,研發資源節省與搶市效應使低價Android手機供需複雜化,大陸手機品牌,印度手機品牌,台灣ODM/EMS業者,大陸山寨/白牌業者,其他新興市場通路/品牌,大陸ODM/DH業者,國際手機品牌,電信業者,零售通路/

10、消費者,提供PCBA或整機,提供整機,資料來源： DIGITIMES，2011/1,24,低價Android手機2011年銷售分布新興市場佔比大為提高,資料來源：DIGITIMES，2011/1,低價Android手機解決方案發展概觀,【內部資料，請勿外流】,大聯大產業契機研討會, 1H11,26,晶片業者2009年起相繼投入開發低價Android Turnkey Solution,2H11 3G公板,3Q4Q10 EDGE公板,Jun09,Sep09,Nov09,Jan10,May10,4Q10,1.5,1.6,2.0,2.1,2.2,3.0,Android 版本,國際晶片大廠投入開發Tur

11、nkey方案 Marvell Qualcomm ST-Ericsson,Broadcom TI,兩岸中小型晶片設計業者亦競相進入此領域 迅宏(台廠) 瑞芯微 君正,海思 展訊 ,聯發科低價Android解決方案開發歷程與Android版本演進,2011,資料來源： DIGITIMES，2011/1,27,高通以MSM7x25與MSM7x27切入低價Android手機公板解決方案,資料來源：Qualcomm，2010/11；DIGITIMES整理，2011/1,Android Turnkey,7x27,7x25,BMP Turnkey,28,高通低價Android手機公板解決方案硬體運算規格最高

12、,註1：DSP即數位訊號處理器(Digital Signal Processor；DSP)，其功能在於即時處理數位訊號。註2：MSM722x僅支援WCDMA，MSM762x可支援WCDMA/CDMA。 資料來源：DIGITIMES，2011/1,29,高通欲以QRD 搶佔低價智慧型手機商機,手機設計業者,QRD,設計費用,主板設計,公板設計,授權費用,手機品牌業者,或,授權費用,公板設計,QRD：Qualcomm Reference Design,資料來源： DIGITIMES，2011/1,30,意法易利信從HSPA與TD 切入低價智慧型手機Turnkey方案,委由大陸手機設計業者北京訊通安

13、添開發Turnkey解決方案,資料來源：ST-Ericsson，2010/2；DIGITIMES整理，2011/1,31,意法易利信以U6715、T6719平台切入低價Android手機公板解決方案,資料來源：DIGITIMES，2011/1,32,Marvell以Pantheon 910 / 920切入大眾智慧型手機市場,資料來源：Marvell，2010/2；DIGITIMES整理，2011/1,TD-SCDMA單晶片解決方案 PXA920 由PXA9系列3核心架構（代號Tavor）演變而來 PXA920 =相容於ARMv5架構的Sheeva應用處理器+TD-SCDMA基頻(包含EDGE解

14、調器) + 3D繪圖晶片,33,Marvell公板解決方案以TD規格為優先,註：另有支援WCDMA網路的W920公板解決方案，採用Android 2.2平台。資料來源：DIGITIMES，2011/1,34,Marvell公板解決方案先推OMS機種,資料來源：DIGITIMES，2011/1,35,博通BCM2157方案主打平價智慧型手機市場,資料來源：Broadcom，DIGITIMES，2011/1,36,聯發科以MT6516 Turnkey解決方案切入低價Android手機,資料來源：MTK，DIGITIMES，2011/1,37,迅宏最早推出低價Android手機公板方案,2009H1

15、,2009H2,2010H2,2011H1,2011H2,ARM7 + ARM9(:=300MHz) EDGE (EVDO/HSPA 3G Modem) Dual SIM Dual Standby Linux / Google Android MP3/MPEG4/H.264( HVGA 30fps) 5M CCM 2D accelerator Support FM/Bluetooth/GPS/Wi-Fi Support ATV/ISDB-T digital TV,2010H1,2012H1,2012H2,iM9815 All Features ARM7 + ARM9(416MHz) Andro

16、id 2.2 above WVGA 480*800-600*800 HW Decode RMVB 720P Open GL 1.1 3D USB-OTG 5M CCM W ISP,iM9816,iM9815,iM9914,iM9838,iM9816 All features ARM架構 Dual SIM Dual Standby Linux / Google Android 3.0+,Android 1.5 Turnkey,Android 2.2 Turnkey,資料來源：迅宏，DIGITIMES整裡，2011/1,38,瑞芯微以RK2818切入低價Android手機,資料來源：DIGITIMES，2011/1,長江3號 採用RK2818平台,39,聯芯以DTivy LC1809切入低價智慧型手機解決方案,資料來源：聯芯科技，2010/7；DIGITIMES，2011/1,40,聯芯公板方案機種鎖定