CRM销售系统培训课件.ppt

1、会场纪律,培训中请保持安静，将手机设为震动模式 培训中请勿随意在场内走动 培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答 非常感谢您的合作，谢谢！,银建地产ERP项目 CRM销售系统培训,日 期：2010-11-12 培训讲师：武海涛, 1997 推出中国首个房地产售楼管理系统, 2003 推出以客户全生命周期为核心的CRM管理思想, 2004 推出“一条主线、四大核心要素、三大支撑体系”的POM管理思想, 2006 提出并成功打造国内首个地产ERP解决方案, 2009 成立明源地产研究院,Copyright Mysoft Co.,Ltd.,4000家客户 百强地产7成选择明源,Copy

2、right Mysoft Co.,Ltd.,Copyright Mysoft Co.,Ltd.,培训内容,基础操作 明源销售系统应用模型简介 明源销售系统业务流程及具体操作串讲,培训内容,基础操作 明源销售系统应用模型简介 明源销售系统业务流程及具体操作串讲,如何登录ERP系统 自动安装插件 设置为受信任站点 常用基础操作（桌面、常用按钮）,基础操作,IE登陆,输入用户名与密码,进入ERP，安装插件,下载安装这些控件,设置受信站点,卸载IE“加载项”,定制桌面,常用基础操作,返回 上级菜单,打开/隐藏菜单,设置跳转页/每页显示数据条数,切换普通/高级条件查询,返回桌面/ 查看帮助,培训内容,基

3、础操作 明源销售系统应用模型简介 明源销售系统业务流程及具体操作串讲,根据售楼业务的实际情况，明源销售管理系统划分为售前、售中、售后三个阶段，而财务收支则贯穿销售大部分阶段。,销售业务阶段划分,签约及售后归入客户服务部办理,销售系统应用模型,培训内容,基础操作 明源销售系统应用模型简介 明源销售系统业务流程及具体操作串讲,销售系统业务流程,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售准备,销售准备内容,项目登记 新增或引入项目、项目团队建立、设置装修标准、建立户型及户形图设置 房源生成 新增分区及楼栋、生成房间、调整房间、设置楼栋布局平面图 房间管理 面积录入

4、、房产绑定、房间放盘、房间附属信息维护、房间审核 付款方式 新增付款方式、审核付款方式 折扣信息 新增折扣、审核折扣,项目登记： 新增或引入项目,销售准备,选择公司或项目，点击新增,注意事项： 选择公司，则在公司下面建立项目，选择项目，则表示在该项目下建立二级子项目，只能建二级 。,可直接将其他系统中已经建立的项目引入,没有可引入的，则新增,按规范录入项目编码、简称等信息,点击保存,项目登记： 建立项目团队,销售准备,新增项目团队,新增岗位,添加成员,新增装修标准,项目登记： 设置装修标准,销售准备,注意事项： 通常情况下，装修单价已经包含在每套房间单价中，所以这里不再另行设置，输入装修单价为

5、 0 。,项目登记： 建立户型,销售准备,新增户型,可上传户型平面图,房源生成： 新增楼栋,销售准备,新增楼栋,房源生成： 生成房间,销售准备,注意事项： 这里的单元是指大的单元的概念,如一栋楼分南塔与北塔或东苑与西苑。一般没有分单元，所以这里一般不填。,输入楼层数,设置每层的户数，每层房数可以不相同,设置房间户型,自动生成房号， 特殊房号可手工修改，如04号房号03A,点确定， 房间就生成了！,房源生成：调整房间,销售准备,选择楼栋， 点击调整房间,对生成的房间可做进一步调整,房间管理：设置楼栋布局平面图,销售准备,选择项目，点击平面图设置,点击修改布局,点击上传平面图,选择图片并保存,移动

6、每个楼栋到相应位置,最后点击保存布局,注意事项： 如果图片质量太大，将图片处理后再上传，以免影响图片下载查看速度。,点击生成导入模板,房间管理： 面积录入（导入方式）,销售准备,将模板文件保存到本地，以便整理数据,打开保存的文件，在电子表格中整理好面积数据,选择导入面积，将整理好的面积数据导入系统,选择文件并导入，系统提示导入成功,选择预售面积录入,房间管理：面积录入（手工录入方式）,销售准备,逐个修改面积，然后点保存,选择主房间,房间管理： 房产绑定,销售准备,点击绑定房间，选择附属房产,已绑定，点击撤消绑定，可以取消绑定关系,保存放盘信息,房间管理： 房间放盘,销售准备,房间管理： 房间附

7、属信息维护,销售准备,勾选要调整的房间信息项,可全选或多选,房间管理： 房间审核与取消审核,销售准备,点击审核 审核后房间相关信息则锁定，不允许修改,取消审核,建立付款方式,销售准备,点击新增,点击保存,继续新增第二笔款,继续添加款项，根据付款方式，将银行按揭、公积金、楼款、相关代收费用都添加进来,付款方式审核与取消审核,销售准备,点击审核,注意事项： 已审核的付款方式才可以在认购中调用。,点击取消审核，可以重新编辑,建立折扣信息,销售准备,点击新增,点击保存,折扣信息审核与取消审核,销售准备,点击审核,注意事项： 已审核的折扣才可以在认购中调用。,点击取消审核，可以重新编辑,营销策划,价格模

8、板生成,营销策划,点击生成导入模板,将模板文件保存到本地，以便整理数据,打开保存的文件，在电子表格中整理好价格,价格方案制定（新增调价）,营销策划,点击新增,录入调价方案,增加调价楼栋,选择调整属性,保存,价格方案制定（导入方案）,营销策划,生成导入模板,选择要调整的楼栋,形成下载界面,生成价格EXCEL,点击导入价格方案,填写方案名称、调整属性,上传导入文件，调整调价计数,点击确定,价格方案审核,营销策划,点击审核,价格方案执行,营销策划,选择已审核待执行的试图,选择执行,点击确定，价格传递到房间,底价模板生成,营销策划,点击生成底价导入模板,将模板文件保存到本地，以便整理数据,打开保存的文

9、件，在电子表格中整理好底价,底价导入,营销策划,选择导入底价，将整理好的底价导入系统,选择文件 并导入，底价则导入系统中,底价手工录入、修改,营销策划,单个修改底价，然后点保存,销售系统业务流程,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,客户跟进,登记来电来访客户信息,客户跟进,点击新增,登记客户跟进记录,客户跟进,查找到客户，双击打开,可调整跟进阶段，跟进级别,录入相应交互信息，如会面,分配销售机会,客户跟进,点击分配机会,该销售机会则转到这个销售代表名下了,关闭销售机会,客户跟进,点击关闭机会,选择关闭原因,在相应视图中可以查看这些关闭的销售机会,可以重新激

10、活该销售机会，继续跟进,销售机会跟进分析,客户跟进,根据销售机会中的数据，对销售进行预测分析,对销售代表跟进客户情况进行分析,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,认购流程,选房,选房确认,认购|选房,选择房间，并录入客户信息,点击确定打印,打印选房确认单,可取消选房,认购流程,财务收取定金,财务收取定金,认购|收取定金,点击收款,选择相应选房单,点击查找，找到相应的选房单,录入收款相关信息，并保存,认购流程,办理认购手续,录入认购书,认购流程,点击认购,录入认购相关信息,选择折扣,录入认购书,认购流程,核对无误后保存,系统自动计算打折后的

11、总价,注意事项： 系统有穿底价控制，如果成交价格低于底价，则不允许保存。,验证预收款,认购流程,点击 验证预收款,将之前交的定金已与该认购单关联起来,套打协议（临订协议、认购书）,认购流程,套打认购书或临订协议,认购流程,认购审核签字,认购书审核锁定与解锁,认购流程,点击资料审核,已锁定，不允许修改,可取消审核，解除锁定,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,签约流程,直接签约,签约流程,点击新增，增加签约单,选择相关付款方式,调整相关折扣、房间总价,录入相关合同编号、签署日期、业务办理日期,认购转签约,签约流程,点击转签约,认购转签约以后

12、，如果要进行数据调整，可重置认购，返回认购状态，调整相应信息。,确定合同信息无误，进行资料审核，避免修改合同相关数据。,也可取消审核，完成合同信息修改,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,更名、换房流程,销售变更,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,更名变更申请,销售变更更名,新增变更申请,保存关闭,更名变更审批,点击审批,保存,销售变更更名,更名变更执行,如果是减名，则在这里删除,销售变更更名,客户办理更名后，财务如何操作？,财务变更处理（收手续费）,点击财务处理,收取手续费,标识

13、完成,销售变更更名,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,换房变更申请,销售变更换房,新增变更申请,保存关闭,换房变更审批,点击审批,保存,销售变更换房,换房变更执行,确定,注意事项： 办理换房业务前必须先办理新换入房间的选房业务。,签署新房间的认购单，重新打印认购书，收银员重新审核锁定,销售变更换房,客户办理换房后，财务如何操作？,财务变更处理（收手续费、内部转账）,点击财务处理,收取手续费,按客户、房间来查找,转账信息,保存,标识完成,销售变更换房,财务变更处理（换票）,换开收据，可输入换票备注信息,换票信息,销售变更换房,自由问答,销

14、售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,退房流程,销售变更,退房变更申请,新增变更申请,保存关闭,销售变更退房,退房变更审批,点击审批,保存,销售变更退房,退房变更执行,点击确定，则完成退房操作,销售变更退房,客户办理退房后，财务如何操作？,财务变更处理（退款）,点击退款,退款金额,保存,标识完成,销售变更退房,重新定价销售,勾选该房间，重新定价，输入新价格,点击审核，完成重新定价,销售变更退房,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,折扣变更流程,销售变更折扣变更,折扣变更申请,新增变更申请

15、,保存关闭,销售变更折扣变更,折扣变更审批,点击审批,保存,销售变更折扣变更,折扣变更执行,可重新选择折扣，并调整价格,调整完折扣后，点击保存,点击确定,重新打印认购书，收银员重新审核锁定,销售变更折扣变更,客户申请新折扣后，财务如何操作？,财务变更处理,财务相应处理，处理完后标识完成,销售变更折扣变更,销售准备 客户跟进 认购流程 签约流程 销售变更 售后服务 财务票据管理,销售系统业务流程,售后服务流程,售后服务流程.合同登记,客户签约-网上备案-合同送房管局-房管局办理登记-合同领取,选择相应合同，点击办理,选取相应服务进程,售后服务流程.按揭贷款,售后服务流程.按揭贷款,点击“办理”后，选择相应办理银行、贷款年限、办理资料是否齐全,售后服务流程.入伙,售后服务流程.入伙,点击查看入伙信息,确认入伙信息，并打印入伙通知书,售后服务流程.产权,售后服务流程.产权,查看相关信息并办理,打印办证通知并办理相关业务,售后服务流程.面积补差,售后服务流程.面积补差,先设置补差方案。点击“新增”,设