中金公司概览

1、中金公司概览作为中国第一家中外合资投资银行，中金公司致力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。中国国际金融有限公司（“中金公司”）成立于1995年8月，是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行，注册资本为1.25亿美元。中金公司总部位于北京，在国内主要城市，如香港、上海、深圳，成立分支机构。随着业务范围的不断拓展，中金公司亦积极开拓海外市场，为成为植根中国的国际投资银行奠定坚实的基础。中金公司的优势 深厚的中国市场经验 中金公司植根于中国本土市场，对中国的法律

2、、法规、监管、经济、文化、商业和经营环境积累了全面和深入的知识与经验。中金公司通过与国家政策制定和行业监管部门的密切沟通，得以深入理解和把握宏观经济、金融市场和国民经济主导行业的发展趋势，在符合国家经济政策和市场经济规律、顺应国民经济发展整体需要的基础上，为客户提供全面的金融服务和资本市场解决方案。经过多年的实践和研究，中金公司在中国的电信、电力、交通运输、石油天然气、石化、金属、采矿和金融等重要领域积累了丰富和深入的行业知识，并针对中国市场的特点开发出了一系列金融创新产品与服务。深厚的中国市场经验是中金公司为客户提供全方位国内资本市场服务的根基。 独特的国际视角 中金公司拥有丰富的国际资本市

3、场经验和广泛的国际支持网络。中金公司根据国内外客户的不同需求，在深入分析行业和市场的基础上，为客户提供高质量的、先进的金融产品和服务，协助客户借助中金公司这一连接国内和国际资本市场的桥梁，实现战略发展目标。 丰富的项目执行经验 自成立以来，中金公司成功完成了数十个大型国内和国际融资项目，为客户进入国内外资本市场提供了强有力的支持。在项目的执行过程中，中金公司与投资者及各类大型中介机构开展了广泛的合作，提高了中金公司协调和管理大型项目，特别是大型跨境项目的能力，使中金公司成功完成了众多复杂的、里程碑式的资本市场运作项目。 卓越的专业人员团队 中金公司汇聚了一批国内外专业人士，在与中国资本市场共同

4、发展的过程中培养出了一支具有高水准的职业操守、卓越的创新精神、出众的业务能力以及成熟的项目执行经验的职业团队。我们的团队十分重视与客户建立相互信任和发展长期合作关系，致力于提供全面的金融服务和技术支持，协助客户实现投资与发展的战略目标。发展和成就中金公司发展的主要成就： 1995年中金公司成立 1996年中金公司获得上海证券交易所会员资格1997年中国国际金融（香港）有限公司成立；中金公司获得深圳交易所会员资格；中金公司完成首个大型项目，中国电信（香港）（现中国移动）42亿美元的海外首次公开发行1998年中国国际金融香港证券有限公司成立2000年中金公司上海分公司成立2002年中金公司获批在北

5、京、上海和深圳成立证券营业部2004年中金公司获批成为首批保荐机构 2005年中国国际金融香港资产管理有限公司成立；中金公司获批设立中金短期债券集合资产管理计划2007年中金公司被中国证监会评定为A类AA级券商CICC US 取得美国金融业监管局和美国证券交易委员会颁发的牌照中金公司获批开展直投业务；中金佳成投资管理有限公司获得工商牌照2008年中国国际金融（新加坡）有限公司成立2007年以来，中金公司在固定收益一级市场方面取得了全面重大的突破。2007-2008年完成的境内外长期债券融资规模总计3,229亿元人民币，高居市场首位中金公司的股东 中央汇金投资有限责任公司 中央汇金投资有限责任公

6、司（以下简称“中央汇金公司”）是依照中国法律成立的一家国有独资公司。中央汇金公司根据国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。经国务院批准，中投公司全资持有汇金公司，为汇金公司的唯一股东。 新加坡政府投资公司 新加坡政府投资公司（“新政投”）于1981年5月成立，负责管理新加坡政府大部分国外资产，是新加坡最大的国际投资机构。 TPG亚洲特拉华基金 TPG集团（原为得克萨斯太平洋集团）成立于1992年，是全球领先的私人投资企业，旗下管理的基

7、金规模达到480亿美元，涉及众多领域。自成立以来，我们致力于通过变化的投资来创造价值。TPG所投资的企业涉及全球范围内的各个行业。 KKR集团 KKR（Kohlberg Kravis Roberts & Co.）成立于1976年，是全球领先的直接投资管理公司。KKR的业务遍及全球，在纽约、华盛顿、旧金山、休斯敦、伦敦、巴黎、香港、北京、东京、悉尼、首尔和孟买等城市均设有办事处。 中国投资担保有限公司 中国投资担保有限公司（以下简称公司）于1993年经国务院批准，由财政部、原国家经贸委发起设立，是以信用担保为主营业务的全国性专业担保机构。目前注册资本为35.2亿元。 名力集团控股有限公司 名力集

8、团控股有限公司自1988年成立，是香港查氏家族集团旗下的一家投资公司。查氏集团属下机构遍布亚洲、西非、欧洲及北美洲，业务范围包括纺织工业、物业投资及发展、科技投资及金融服务等。集团在亚洲及非洲拥有数家上市公司，在全球聘用20,000多名雇员。 大东方人寿保险有限公司 大东方人寿保险有限公司（“大东方”）创建于1908年，是新加坡和马来西亚历史最悠久，营业规模最大的人寿保险集团，拥有大约534亿新元的资产（截至2011年2月15日）。如今，大东方是本区域唯一拥有专属代理和银行保险两大成功分销渠道的保险公司。 公益活动 中金公司救助内蒙灾区 捐款30万元2007年07月10日 首届中金经济学/金融

9、学优秀博士论文奖评选正式启动2006年10月25日 中金公司捐助蒲公英中学2006年10月10日 中金公司向“红十字天使计划”献爱心2006年09月19日 中金公司为印度洋海啸捐款2005年01月10日2010年股本发行项目客户名称项目概要西王糖业 香港增发配售3770万美元；独家配售代理 中国西电 A股首次公开发行人民币103.3亿元；独家保荐人和独家主承销商 中联重科 A股非公开发行人民币55.7亿元；独家保荐人和独家主承销商 东方财富 A股创业板首次公开发行人民币14.2亿元；独家保荐人和独家主承销商 中宇卫浴 德国法兰克福首次公开发行1.23亿美元；联席全球协调人、联席簿记管理人和联席

10、主承销商 招商银行 A+H配股发行人民币217.5亿元；全球协调人、A股独家协调人、A股独家保荐人和联席主承销商 陕鼓动力 A股首次公开发行人民币16.9亿元；独家保荐人和独家主承销商 粤电力 A股非公开发行人民币8.2亿元；独家保荐人和独家主承销商 交通银行 A股配股发行人民币171.3亿元；联席主承销商 国电电力 A股非公开发行人民币49.7亿元；独家保荐人 农业银行 A股、H股同步首次公开发行221亿美元；A股联席保荐机构、联席主承销商，H股联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人和联席牵头经办人 光大银行 A股首次公开发行人民币217亿元；牵头保荐机构和主承销商 广汽集团 H股首次公

11、开发行，并以所发行的全部股份作为对价以协议安排方式私有化香港上市公司骏威汽车；联席保荐人和联席财务顾问 中国建材 H股增发4.93亿美元；联席全球协调人、联席账簿管理人和联席配售代理 光大控股 香港增发配售23.2亿港元；独家全球协调人、联席账簿管理人和联席配售代理 海丰国际 红筹方式香港首次公开发行31亿港元；联席账簿管理人和联席牵头经办人 金风科技 H股首次公开发行82亿港元；联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席保荐人和全球财务顾问 浦发银行 A股非公开发行并引入中国移动作为战略投资者人民币395亿元；牵头主承销商 普洛斯 新加坡首次公开发行30亿美元；联席账簿管理人、联席

12、主承销商和独家负责引进中资基石投资者 南方航空 A股非公开发行及H股定向增发人民币107.5亿元；A股联席主承销商和H股独家财务顾问 大秦铁路 A股公开增发人民币165亿元；独家保荐人和联席主承销商 通用汽车 美国纽交所首次公开发行231亿美元；副主承销商 工商银行 A股配股发行人民币336.7亿元；联席保荐人和联席主承销商 博纳影业 美国NASDAQ交易所首次公开发行9979万美元；联席账簿管理人 Dollar General 老股配售8.769亿美元；副主承销商 建设银行 A+H两地配股筹资人民币613亿元；独家两地总协调人、A股联席保荐人、联席主承销商，H股联席全球协调人、联席账簿管理人

13、和联席主承销商 中联重科 H股首次公开发行19.3亿美元（绿鞋后）；联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人和独家财务顾问 华联股份 A股非公开发行人民币16.5亿元；联席主承销商 华能国际 A+H股非公开发行人民币103.8亿元；A股独家保荐人和主承销商，H股财务顾问 国电电力 A股公开增发人民币95.7亿元；联席主承销商 2010年所获奖项奖 项评选刊物/机构2010年国家评奖 中国最佳投资银行亚洲金融2010年成就大奖 中国区最佳交易（农业银行221亿美元IPO）本土最佳并购交易（广汽集团40亿美元H股IPO暨以协议安排方式私有化骏威汽车）最佳股本连结发行交易（中国联通

14、18亿美元可转债发行） 亚洲金融2010年荣誉大奖 中国最佳股本发行银行 中国最佳债券发行银行 最佳股本连结发行交易（中国联通18.4亿美元可转债发行） 最佳股权发行交易（农业银行221亿美元首次公开发行） 亚洲金融评论2010年本土最佳银行奖 中国本地最佳发行银行 2010年年度最佳交易奖 最佳股权发行（中国联通18.4亿美元可转债发行） 2010年券商调查 - 中国地区最佳中国研究（第一名）最佳小盘股研究（第一名）最佳银行业研究（第一名）最佳能源行业研究（第一名）最佳保险业研究（第一名）最佳通信服务行业研究（第一名）最佳本地券商（第一名）最佳销售服务团队（第一名）最佳执行（第一名）最佳销售

15、交易（第一名）过去12个月进步最快的经纪业务（第一名）最佳房地产研究（第二名）最具独立性研究机构（第二名）最佳宏观经济研究（第二名）最佳路演和公司客户拜访人（第二名）最佳策略研究（第三名）金牌会议举办人（第三名）最佳分析师（郭海燕、蔡宏宇、毛军华、哈继铭、陈昊飞）最佳销售人员（万里、孔蔚、汪建阳、吕禕麟、张国勇、陈芝兰、张秀丽）- 香港地区最佳香港地区研究最具独立性研究机构最佳多元化金融研究最佳宏观经济研究最佳零售行业研究最佳银行业研究最佳策略研究最佳房地产研究最佳公用事业研究最佳小盘股研究最佳销售服务最佳执行最佳销售交易最佳金牌会议举办人最佳路演和公司客户拜访人过去12个月进步最快的经纪业务

16、最佳销售人员（陈芝兰、万里、张国勇） 亚洲货币2010年大中华地区研究团队 综合排名：第十名 信息技术、传媒和通信行业：陈昊飞（第二名） 金融行业：毛军华（第三名） 机构投资者2010年全亚洲最佳研究团队奖 保险行业机构投资者2010年中国之星最佳银行和公司评选 本土最佳并购银行环球金融2010年全球最佳投资银行 中国最佳投资银行环球金融2010年国家大奖 最佳本地投资银行年度最佳交易：农业银行A+H股上市 2010年区域最佳本币债券销售、交易和研究员 中国区最佳研究分析员第一名（徐小庆）财资2010年亚太地区并购大奖 年度最佳财务顾问奖（中国地区）金融时报（英国）- Mergermarket

17、国内媒体 第四届水晶球卖方分析师评选 获得第一名的奖项：债券研究：研究团队（徐小庆、陈健恒、徐寒飞、姬江帆、许艳、张继强）电子（赵晓光）传播与文化：金宇、钟文明 获得第二名的奖项：金牌会议举办人银行（毛军华、罗景）深广金牌销售服务经理（刘蔓、郭红梅、陈炽斌、黄峻敏、朱英伟、吕冀、张华、陈晓、蒋琦、吴姗） 获得第三名的奖项：最具影响力研究机构最具独立性研究机构家电（郭海燕、黄文倩）通信（陈昊飞）批发零售（郭海燕、钱炳）北京金牌销售服务经理（康晨、张婷、雍岳、龙波、李玮、陈轶楠、蔡璿、王缅、张妺、康乐） 获得其他奖项：金牌销售服务团队农林牧渔：研究团队（袁霏阳、杨柯）食品饮料：研究团队（袁霏阳、孙

18、轶佳）电力设备（陈华）公用事业（陈俊华、黄文龙、张羽）交通运输：研究团队（陶薇、杨鑫）非银行金融机构（周光、王松柏）上海金牌销售服务经理（李强、郭敏芳、陈姝、易建军、杜景涛、邓力伟、俞韶华、许锋、罗文雯、胡珊珊）证券市场周刊第二届卖方分析师金手指奖 获得第一名的奖项：农林牧渔（袁霏阳）采掘（韩永）房地产（白宏炜）纺织服装（郭海燕）黑色金属（罗炜）交通运输（杨鑫）食品饮料（袁霏阳）信息服务（李源）化工（时雪松） 获得第二名的奖项：金融服务（周光）有色金属（丁申伟）轻工制造（曾令波）医药生物（孙亮）证券市场周刊第三届最佳证券经纪商评选大奖 中金公司上海淮海中路营业部：2010年度十佳营业部 第四届

19、中国最佳投资银行评选 最佳大型项目团队 上海证券报 2010中国并购专项奖 并购方案设计奖（上海医药换股吸收合并及发行股份购买资产重大资产重组） 全国工商联并购公会 中国CFO最信赖的百佳服务机构评选 中国CFO最信赖的IPO承销机构 首席财务官 最佳预言家 最佳预测金融机构 年度金融机构特色奖 年度券商营业部 北京建国门外大街证券营业部 第一财经金融价值榜 第二届“金龙奖”评选 年度最佳投行业务券商 金融时报（中国） 中国创业投资价值榜 最佳投资银行 每日经济新闻 东方财富风云榜 2010年度最佳投资银行 东方财富网 2010中国区优秀投行评选- 最具影响力投行 - 最佳IPO投行 - 最佳

20、并购投行 - 最佳创新投行 - 最佳合资投行 - 债券最佳投行 - 最具影响力项目： 中国建筑A股IPO - 最佳并购项目： 东方航空吸收合并上海航空 - 最佳创新项目： 上海医药换股吸收合并及发行股份购买资产的重大资产重组项目 东北高速分立 - 最佳债券项目： 中国石油天然气股份有限公司300亿元中期票据 2009年中国农业银行股份有限公司次级债券 证券时报 第四届中国最佳投行评选 获得第一名的奖项：最受尊敬的投行大项目业务能力最佳投行 最具创新能力投行 最佳IPO项目（中国建筑） 最佳债券项目（09金街01） 最佳增发项目（ST东航） 最佳财务顾问项目（攀钢钢钒） 最佳保荐代表人：石芳，姚

21、旭东（中国建筑）；夏雨扬，刘书林（ST东航增发） 获得第二名的奖项：本土最佳投行团队 其他奖项：最佳债券项目：09城控债新财富第八届新财富最佳分析师评选 获得第一名的奖项：新财富杰出研究领袖：中金公司（邱劲）固定收益研究（徐小庆、陈健恒、徐寒飞、姬江帆、许艳、张继强）电子行业（赵晓光）传播与文化（金宇、钟文明）广深区域最佳销售服务团队 获得第二名的奖项：银行（毛军华、罗景）广深区域最佳销售服务经理（朱英伟） 获得第三名的奖项：最具影响力研究机构 最佳销售服务团队批发和零售贸易（郭海燕、钱炳） 家电行业（郭海燕、黄文倩） 其他奖项：本土最佳研究团队食品饮料（袁霏阳、孙轶佳）广深区域最佳销售服务经

22、理（郭红梅）部门简介投资银行部致力于与包括企业、政府机构、国际金融机构在内的一流客户建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系，通过为客户提供国际一流水准的全方位的融资、顾问服务，为客户创造价值。 投资银行部自成立以来，始终处在中国经济变化和挑战的最前沿，电信、金融、能源、交通、制造，经过十余年的发展，目前客户已经涵盖中国经济几乎每一个重要行业，占到中国经济的半壁江山。 投资银行部为客户提供包括股本融资、债务融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务: 股本融资业务包括境内外资本市场的首次公开发行、再融资以及私募融资等； 债务融资业务包括企业债券、公司债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、短期融资券、

23、中期票据、金融债券、资产证券化产品、结构化产品等； 财务顾问业务包括为企业间的兼并、收购提供财务顾问服务，以及包括帮助企业进行内部的资产重组、改制等操作。 全业务、境内外市场兼顾的优势使得中金公司能够从客户需求出发，设计出最适合客户的一揽子服务方案，并协助客户有效实施。客户至上的理念，结合对中国国情的深刻理解与国际一流水准的专业能力，使得中金公司获得了客户的赞誉，并成为很多客户的首选投行。 自成立以来，中金公司共协助中国企业完成逾1,500亿美元的股本融资、逾700亿美元的债务融资以及1,840亿美元的兼并收购交易，在中国企业的股本融资、债务融资及兼并收购业务上均处于领先地位。 1.境外股本发

24、行（2009年）国药控股 H股首次公开发行100.4亿港元；联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席牵头经办人。 中粮包装香港红筹上市12.4亿港元；联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人、联席保荐人和独家财务顾问。 民生银行 H股首次公开发行312.3亿港元；联席簿记管理人及联席牵头经办人。 泰和诚医疗 美国纽交所成功完成首次公开发行1.32亿美元；联席簿记管理人和联席主承销商。 太平洋保险 H股首次公开发行277亿港元；联席簿记管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。 2.境内股本发行（2009年）中国建筑A股首次公开发行人民币501.6亿元；独家保荐人、独家主承销商和独家财务

25、顾问。中国重工A股首次公开发行人民币147.2亿元；独家保荐人和独家主承销商。 东方航空非公开发行A股及H股定向增发人民币70.9亿元；独家保荐机构和独家主承销商。 中国北车A股首次公开发行人民币139亿元；独家保荐人及联席主承销商。 3.债券、证券化和结构化产品（2009年）中国石油中期票据人民币300亿元；牵头主承销商和独家簿记管理人建设银行 首期次级债券人民币400亿元、第二期次级债券人民币200亿元；独家主承销商和簿记管理人(首期)、联席主承销商(第二期) 农业银行 次级债券人民币500亿元；独家主承销商和独家簿记管理人 中铝公司 企业债券人民币100亿元；牵头主承销商 东亚银行（中国

26、）香港发行人民币金融债券40亿元；牵头安排行 上海城投 公司债券人民币20亿元；独家保荐人、主承销商和债券受托管理人 亚开行 熊猫债券人民币10亿元；独家主承销商和独家簿记管理人 大秦铁路 中期票据人民币135亿元；牵头主承销商和簿记管理人 4.收购兼并和财务顾问（2009年）中国移动 以认购新股方式获得远传电信12%的股份，从而正式成为远传电信的战略投资者；联席财务顾问 中国平安 投资深发展；财务顾问 东方航空 换股吸收合并上海航空；独立财务顾问 中国重汽 通过发行可转债和转让老股方式，以5.6亿欧元引入德国MAN公司作为战略合作伙伴； 联席财务顾问 国航股份 以63.35亿港元收购中信泰富

27、持有股本融资 项目交易/中金角色的国泰航空12.5%股权；独家财务顾问 上海医药 以换股方式吸收合并上实医药和中西药业，向上药集团发行股份购买资产，以及向上海上实发行股份募集资金、并以该等资金向上实控股购买医药资产；独立财务顾问 五矿集团 收购湖南有色集团51%股权；独家财务顾问 东北高速 分立为龙江发展和吉林高速两家公司并上市；独立财务顾问 资产证券化产品 中国网通应收款资产支持受益凭证公司债券 2009年首创置业股份有限公司债券 2009年金融街控股股份有限公司债券 2008年广东电力发展股份有限公司债券 部门简介 资本市场部是投资银行部与销售交易部的桥梁，是国内外资本市场融资产品专业部门

28、和资本市场执行部门。资本市场部由股本资本市场和债务资本市场组成，分别承担股本和债券项目的开发和执行、承销团业务、市场监测、产品创新等职能。凭借对资本市场的深入理解和透彻分析，资本市场部为投资银行部及其客户提供市场分析和融资窗口判断，为客户融资过程中的重大决策提供涵盖多种产品的专业建议，包括国内和国际股本、可转债及债券发行的结构设计、估值与市场推介等。通过位于北京和香港的专业团队，资本市场部以独特的跨市场、跨产品的资本市场专业技能协助客户实现其近期和长期融资目标。资本市场部作为投资银行部与销售交易部的桥梁，在中金公司投资银行业务的核心产品-股票与债券发行的资本市场执行工作中承担主要责任，包括：评

29、估并控制承销风险、设计发行结构、组织承销团、协调市场推介活动、管理簿记建档、主导定价和配售以及管理项目收入等。资本市场部紧密跟踪并深入研究国内外资本市场动向，提供持续动态的市场监测和分析，专注于影响市场整体走势的驱动因素，并对中短期市场交易趋势提供分析判断。资本市场部将国际资本市场的先进经验引入国内，在发行方式、产品设计、定价与配售机制以及新产品开发等方面不断创新，积极推动了国内证券融资的市场化进程。 借鉴国际惯例，将预路演、路演、簿记的市场化发行方式及定价机制引入国内资本市场； 开创A+H同步IPO发行的先河，主承销了目前为止仅有的两家A+H项目-2006年工商银行和2007年中信银行发行；

30、 发挥对资本市场深入理解的优势，积极推进融资产品创新，为资产支持证券、结构化融资产品等新产品的开发提供了重要支持。部门简介机构证券销售和交易 销售交易部成立于1997年，主要向中国香港地区和内地市场以及部分海外机构投资者提供证券交易代理和投资顾问服务。作为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所的会员，以及中国政府银行间和交易所国债市场的承销团成员，中金公司为客户提供全面的销售和交易服务，并可根据客户的需求，为其设计和提供最佳执行方案。 覆盖全球的销售网络 中金公司拥有一支从业经验丰富的机构销售和交易执行团队。凭借对中国企业和资本市场的深入理解和研究，为客户提供高水准的交易代理服务。 销

31、售交易部在国内外建立并发展了具有相当规模的销售网络，分支覆盖北京、上海、深圳、香港，并积极拓展海外市场。出色的销售业绩 销售交易部在中国市场成功销售了数个里程碑式的超大规模股票融资和企业债券项目。其中包括宝钢A股首次公开发行，融资78.46亿元人民币；中国人寿A股首次公开发行，融资283.2亿元人民币；中国联通A股首次公开发行，融资115亿元人民币；中国石化A股首次公开发行，融资118.16亿元人民币；中国招商银行A股首次公开发行，融资109.5亿元人民币；大秦铁路A股首次公开发行，融资150亿元人民币。 凭借丰富的销售经验和强大的销售实力，中金公司先后帮助20多家大型国有企业海外上市，为项目

32、成功发行做出了重大贡献。广泛的二级市场机构客户分布 销售交易部的主要服务对象为机构投资者，包括中外基金管理公司、保险公司、大型综合性企业及合格境外机构投资者。我们在A股市场券商基金份额以及QFII业务的市场排名均名列前茅。同时，我们在保险公司、社保基金和私募等行业中均有广泛的覆盖。专业的交易执行、高效快捷的清算服务、严谨的风险控制销售交易部以高度的自律性恪守各项法律法规，并根据国际市场惯例，销售交易部负责接受、执行客户的交易指令，运作部负责客户交易的清算并按客户的资金调拨指令划拨资金，风险控制部负责监督资金流向和清算的运作。销售交易、运作和风险控制三个独立运作的部门架构确保了适当的监督制衡与风险管理，从根本上保证了