2015年建材行业运行情况报告资料

1、2015年建材行业运行情况报告自2014年我国国民经济进入“三期叠加”发展阶段以来，经济运行下行压力不断加大。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求进的工作方针，制定了一系列重大政策措施，2015年国民经济增长速度虽有所放缓，但仍然保持在合理的运行区间，实现了国民经济稳中有进、稳中有好的平稳发展。2015年全国（不含农户）固定资产投资持续回落，全年同比名义增长10，达到“十一五”以来的最低点，其中对建材工业 本报告中建材工业包含国民经济行业分类中，石灰石、石膏开采、建筑装饰用石开采、粘土及其他土砂石开采、石棉、云母矿采选、石墨、滑石采选、宝石、玉石开采

2、、其他非金属矿采选、水泥制造、石灰和石膏制造、水泥制品制造、砼结构构件制造、石棉水泥制品制造、轻质建筑材料制造、其他水泥制品制造、砖瓦及建筑砌块制造、建筑陶瓷制品制造、建筑用石加工、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造、其他建筑材料制造、平板玻璃制造、技术玻璃制造、其他建筑技术玻璃制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、卫生陶瓷制品制造、石棉制品制造、云母制品制造、其他非金属矿物制品制造等29个行业种类。影响最大的建筑安装工程和房屋施工面积投资增幅分别增长11.3和下降4.6，2014年以来持续下行。面对逐渐收窄的宏观运行环境，2015年建材工业经历了改革开放以来最为困难的一年，全

3、行业生产增速下滑，主要产品出厂价格持续下降，经济效益大幅回落，全行业面临着空前巨大的下行压力。一、2015年建材工业经济运行概况1. 建材工业生产增速大幅回落1.1 建材行业大部分产品产量增速普遍下滑受全国固定资产增速持续回落影响，水泥、混凝土与水泥制品、砖瓦、防水材料、石灰石、砂石开采等受投资直接驱动的行业或生产增速大幅回落，或产品产量出现下降。2015年全国水泥产量23.6亿吨 本报告中数据如无特别说明，均来源于国家统计局。，比上年下降5.3，是1990年以后25年来首次负增长（图1）。而近年来随着建筑业的工业化生产推进和建材规模以上企业的迅速扩大，表现为高速增长的规模以上商品混凝土和砖产

4、量在2015年增长速度也出现大幅度下滑。2015年全国规模以上工业企业商品混凝土产量16.4亿立方米，增长速度从上年的11.4急剧下滑到2.1；全国规模以上工业企业砖产量5414亿块，增长速度从上年的6.7下滑到6.2。这两类产品日常统计只覆盖其中规模以上工业企业部分，全社会产量和水泥产量一样也是负增长。图1 1990-2015年全国水泥产量增长率除此类产品之外，原来受投资和出口双重拉动的保持较快增长速度的部分建材产品，受出口数量和下游需求不足的影响，生产总量也有所下降。2015年全国平板玻璃产量7.4亿重量箱，比上年下降8.6；全国陶瓷砖产量25.1亿平方米，比上年增长5.2，卫生陶瓷产量2

5、.0亿件，下降0.2，为新世纪以来的首次下降；大理石与花岗石板材、钢化、夹层和中空玻璃、纤维增强塑料制品等产品产量增长速度均有所下降。1.2 水泥产能利用率再创新低根据水泥市场的消费结构，我国用于基础设施建设和房地产的水泥占到全国水泥消费量的70以上，自2014年以来，全国固定资产投资中用于建筑安装工程的投资增速下滑态势明显，2015年全国建筑安装工程投资增长速度为11.3，比2014年回落6.8个百分点，2015年全国房屋施工面积比2014年下降4.6，大幅拉低水泥市场需求，全年水泥产销量均大幅下降。在我国水泥产能本已严重过剩的情况下，市场需求的大幅下降势必加剧供需矛盾，使本已失衡的供需关系

6、更加凸显，2015年全国水泥产能利用率预计只有68.4，创近十年来新低（图2）。图2 2007-2015年全国水泥产能利用率1.3 全国水泥生产呈现不同的区域特性受不同地区经济发展水平、资源、能源、环境等一系列宏观因素，以及不同区域间水泥产业发展的历史和技术、管理水平的差异性影响，2015年全国不同水泥产区之间在产量、能力利用率等方面整体下降的情况下仍呈现出较大的差异性（表1）。东北、华北地区2015年水泥产量下降幅度分别为16.0和13.2，西北地区降幅接近7，而华南、西南等地水泥产量仍有一定幅度的增长；从全国各省市自治区水泥生产情况看，除安徽、福建等11个省市自治区2015年水泥产量仍有不

7、同幅度的增长外，其余各省均在下降，其中部分省市降幅超过20。表1 2015年全国分区域水泥产量及产能利用率比较区 域水泥产量（亿吨）增长率（）本年产能利用率（）全 国23.6-5.368.4东 北1.1-15.851.9华 北2.0-14.651.3华 中3.9-3.474.8华 东7.5-5.671.7华 南2.80.881.3西 南4.11.373.8西 北2.1-7.260.9注：2015年全国水泥产量及增长率为公报数，区域产量根据2015年12月份月报数计算。从区域间水泥产能利用率情况比较看，东北、华北地区水泥产能利用率仅在5060之间，而“两广”地区达到80，华中、华东、西南地区产能

8、利用率均高于70，西北地区为61；相较于区域之间明显的差距，各省市自治区之间水泥产能利用率差距更大，如福建、广东、重庆等省市2015年水泥产能利用率均超过80，而北方某省全年水泥产能利用率仅为42.5（图5）。 我国不同地区之间水泥产业结构和发展生态的差异，决定了各地区对区域产业政策实施以及大企业集团在不同地区的发展战略均具呈现明显的区域特性。2. 建材产品平均出厂价格大幅下滑受市场需求持续走弱影响，2015年建材产品平均出厂价格指数持图3 2002-2015年建材产品平均出厂价格指数续下行，全年建材产品平均出厂价格比上年下降3.2，是“十二五”时期最低水平，比2011年水平还低1（图3）。2

9、.1 建材大部分产品平均出厂价格有所下滑在受固定资产投资直接拉动的产品中，2015年由于投资增速的持续回落，平均出厂价格普遍下行。据建材联合会监测统计，2015年末全国通用水泥年平均出厂价格每吨256.2元，全年累计下降37.5元/吨，跌幅为12.8；商品混凝土与水泥制品类产品年平均出厂价格比上年下降2.5；砖瓦类产品价格比上年下降2.0，轻质建筑材料下降1.6。受消费和投资双重影响的建材产品中，2015年末平板玻璃年平均出厂价格每重量箱64.1元，全年平均比上年下降3元每重量箱，降幅为4.5，低于2010年20.6，其中平板玻璃原片年末出厂价格56.5元每重量箱，全年累计降幅1.6，接近行业

10、平均成本线；建筑卫生陶瓷、轻质建筑材料全年平均出厂价格比上年分别下降1.3、1.6；建筑用石制品和玻璃纤维及其制品是2015年少数价格上涨建材产品，平均出厂价格比上年分别增长2.8和0.6。表2 2015年主要建材及非金属矿产品出厂价格指数（单位：）产 品 分 类出厂价格指数产 品 分 类出厂价格指数（上年年均价格=100）（上年年均价格=100） 建材及非矿产品96.70 建筑陶瓷98.72 石灰石、石膏矿98.57 建筑用石制品102.80 建筑用天然石料100.39 防水建筑材料99.13 粘土、砂石100.24 隔热和隔音材料100.74 石棉、云母矿99.77 平板玻璃93.79 石

11、墨、滑石99.46 技术玻璃98.28 水泥及水泥熟料88.22 玻璃纤维及制品100.61 石灰和石膏99.30 玻璃纤维增强塑料99.07 商品混凝土与水泥制品类97.54 卫生陶瓷99.65 轻质建筑材料98.36 石棉制品99.32 砖瓦及建筑砌块98.012.2 建材出厂价格下降态势覆盖至全国各省区2015年东、中、西部地区建材产品平均出厂价格均出现下降，降幅分别为3.5、2.9、3.9，全国31个省市自治区建材产品平均出厂价格无一例外均出现下降。其中，黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、海南、四川、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏等12个省市自治区建材产品平均价格指数跌幅在5以上。其中，华

12、东、华南、西南地区水泥平均出产价格下降幅度较大，分别为12.5、19.8和10.2图4 2015年水泥主要产区年平均出厂价格及累计降幅，华北和华中地区水泥平均出厂价格均在9.0左右，西北地区降幅为7.5，东北地区全年水泥平均出厂价格高于其他地区，累计降幅为1.7，由于生产成本较高，也已经接近行业盈亏平衡线。在31个省市自治区中，北京、河北、山西、山东等14个省市自治区2015年末水泥平均出厂价格低于全国平均水平。3.建材及非金属矿商品出口增速放缓2015年建材产品出口383亿美元 本报告中进出口数据均来自海关总署。，比2014年增长6.1，是2008年金融危机以后最低年增长率。2015年建材产

13、品出口折合人民币2386亿元，占规模以上建材工业销售额的比重为4.6。3.1 建材及非金属矿商品出口数量有所下降建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑与技术玻璃是建材主要出口商品，三类产品出口额度合计占建材及非矿产品出口总额的比重为69.8（图5）。2015年建筑卫生陶瓷制品出口2031.6万吨，增长0.1，2014年以来已经停滞增长；建筑用石出口1290.8万吨，下降12.4，跟2014年12.2的增长速度相比差别较大；建筑与技术玻璃出口523.1万吨，同比增长5.8，增速比2014年下降4.7个百分点，其中2015年平板玻璃出口225.3万吨，同比下降11.0。其它建材出口商品中，2015年玻璃纤维

14、及制品出口数量下降3.4，石棉及制品下降15.4，石膏制品及保温材料下降2.2，水泥制品类产品出口数量增长26.3，2010年以来持续保持较高的增长速度。3.2 建材及非金属矿商品平均离岸价格波动下滑2015年建材及非金属矿商品平均离岸价格波动下滑，全年下滑幅图5 建材及非金属矿商品出口金额组成结构度达15.5，但仍高于上年平均离岸价格7.2，成为2015年建材及非金属矿商品出口总额增长的主要因素。在建材主要出口商品中，建筑卫生陶瓷年末比年初离岸价格下滑3.0，比上年平均水平高14.6，全年出口总额137.7亿美元，比上年增长15.8；建筑用石2015年离岸价格波动上涨8.1，比上年上涨12.

15、9，全年出口总额76.1亿美元，增长12.9；建筑技术玻璃2015年平均离岸价格波动下滑5.1，比上年下降8.7，全年出口金额53.9亿美元，下降3.6。4.建材工业固定资产投资增速放缓，投资结构有所优化2015年建材工业限额以上固定资产投资1.5万亿元,比2014年增长6.0，远低于“十二五”时期建材限额以上投资年平均增长19.5的速度，是近10年来的最低增长率。4.1 建材重点能耗产业 建材重点能耗产业由单位产品能耗高于建材行业单位产品平均能耗的行业组成，包括水泥制造、砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、玻璃纤维及制品制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造、石灰石、石膏开采、石灰和石膏制造

16、等行业；其它单位产品能耗低于建材行业单位产品平均能耗的行业归类为低能耗及加工制品业。固定资产投资增速下降受宏观市场需求增速下滑及行业产能过剩等因素影响，建材重点图6 2006-2015年规模以上建材工业固定资产投资增长率能耗产业固定资产投资增速回落。2015年建材重点能耗产业完成限额以上固定资产投资5868.9亿元，同比增长2.5，增幅比上年回落1.6个百分点，占建材限额以上固定资产投资总额的比重为37.9，比上年减少1.3个百分点。其中，水泥制造业限额以上固定资产投资990.1亿元，下降8.4，连续5年下降，投资规模自2009年突破千亿元之后跌到千亿元以下；2015年平板玻璃制造业限额以上固

17、定资产投资270.6亿元，下降9.3，2013年以来持续下降；建筑卫生陶瓷制造业完成限额以上固定资产投资939.7亿元，增长2.5，增速比上年下降6.4个百分点；石灰与石膏工业完成限额以上固定资产投资798.8亿元，比上年下降3.5。4.2低能耗及加工制品业固定资产投资比重有所提升2015年建材低能耗及加工制品业完成限额以上固定资产投资9601.3亿元，增长8.2，高于行业平均增速2.2个百分点，高于重点能耗产业2.5的增速5.7个百分点，占全行业投资总额的比重62.1，比2014年增加1.3个百分点，近年来持续提升。其中，混凝土与水泥制品业、建筑用石开采与加工业、轻型建筑材料工业年投资额都已

18、经超过1000亿元，2015年分别增长4.9、12.7、1.5。4.3战略性新兴产业投资继续较快增长按国家对战略性新兴产品的分类，建材战略性新兴产品所在产业投资占全行业投资比重超过30，“十二五”期间累计投资2万亿元，年平均增长24.6，发展后劲十足。二、行业发展中存在的主要问题1. 建材工业面临的市场需求不足的压力未有根本缓解1.1建材传统产业需求仍在下降2015年水泥市场销量23.4亿吨 水泥销量根据国家统计局数据推算。，比上年减少1亿吨，与水泥市场需求相关、相似的商品混凝土、水泥制品、砖瓦、砌块、砂石市场需求都在下降。纵观临近年末的全国固定资产投资需求，电力、水利、交通等基础设施建设和农

19、村农户建房投资保持平稳，而占投资总额33和23的制造业、房地产业投资继续低迷。展望2016年，已经是全球最大制造业的投资，不可能恢复以往的高速增长，而是着力提升技术装备和节能减排投资，对传统建材产品需求将持续衰减。重点在于去库存化的房地产业，房屋施工面积将延续2015年的下降趋势。占建材工业60以上的投资直接驱动行业，2016年仍然面临需求不足的巨大下行压力。1.2 出口对国内建材产品产量的拉动作用微乎其微随着改革开放以来国内建材产业的快速发展，我国建材出口自进入新世纪以来持续保持了高速增长。目前陶瓷砖出口数量已经占到国内产量的10左右，卫生陶瓷占三分之一，建筑用石占10，建筑与技术玻璃占15

20、。改革开放以来，我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米，卫生陶瓷累计出口7.0亿件，建筑用石累计出口2.1亿吨，国际市场的容量空间已经极其有限。在此背景下，2008年以后，我国建材出口结构调整主要表现在出口产品价值和价格提升，如2015年建筑卫生陶瓷出口数量几乎零增长，但离岸价格的提升使全年出口总额保持15.8的增长速度，对国内产业结构调整也起到积极的促进作用。目前随着国际建材市场容量的持续收窄，建材出口对国内产量数量的增长拉动已经表现为负数，其主要作用将逐渐体现在对国内建材企业产品结构优化及质量和附加值提升的促进作用。2. 建材工业存在的结构性缺陷影响自身健康发展2.1 传统产业产能严重过

21、剩问题未有根本性解决建材传统产业产能过剩问题一直是影响建材行业健康发展的重大问题，近年来在政府、协会和全行业的共同努力下，化解产能工作持续开展，水泥、平板玻璃新增产能逐渐减少，2015年水泥生产能力更是首次出现下降。但形势仍然不容乐观，“十二五”时期水泥固定资产投资增速持续下降，但限额以上累计投资总额仍然超过6200亿元，期间新建新型干法生产线443条，新增水泥熟料生产能力5.7亿吨，水泥生产能力15亿吨；“十二五”时期新建浮法玻璃生产线105条，新增浮法玻璃4亿多重量箱，压延玻璃能力约8000万重量箱，总计新增近5亿重量箱平板玻璃生产能力。目前全国水泥生产能力仍在34亿吨以上，平板玻璃生产能

22、力约为11亿重量箱，产能仍然巨大，尤其是在2015年市场需求不振的情况下，二者产能利用率均不足70。2.2加工业增速放缓，新兴产业还未形成新的增长点近年来，建材低能耗及加工制品业持续发展，在传统观产业对建材工业增长的拉动作用持续下降的情况下，支撑了建材工业的增长，但随着2014年以来宏观市场环境的持续收窄，建材深加工产业的增速开始回落，对建材工业的拉动作用有所下降；而建材战略性新型产品虽然发展迅速，但总体体量偏小，占建材工业的比重仅有10左右，而且当前市场应用领域开拓不足，尚未形成规模化的市场需求，短期内难以形成新的增长点。3. 建材产品出厂价格持续下滑成为影响建材工业经效效益下行的主要因素2

23、015年建材产品，尤其是传统建材产品市场供需矛盾加大，建材产品平均出厂价格指数持续下滑，近价格下滑因素就导致建材工业主营业务收入减少1600多亿原，成为导致建材工业经济效益下滑的主要因素，也是引起建材企业资金链短缺、资金流动紧张、资产负债率上升等问题的导火索。在产品价格持续下滑背后凸显出行业存在的深层次问题一是我国传统建材行业中，企业之间在技术、管理等方面仍然存在较大的差距。尤其是大企业集团和中、小企业之间的差距尤为明显。以水泥行业为例，2015年我国水泥亏损企业1181家，亏损面34.8，亏损企业亏损额215.4亿元，2200余家盈利企业利润总额545.1亿元，形成较为明显的对比；在全年面临

24、的严峻形势下，200余家水泥生产企业关停，许多企业产能利用率不足50，而某几个大企业集团的产能利用率仍然在80以上，且形成一定规模的利润总额。二是在主要建材产业市场竞争中，企业仍未摆脱以价格竞争为主的市场竞争模式。在市场行情下降的情况下，普遍反应就是“降价保市”，这在一定的市场竞争范围内应该是符合市场规律的合理的应对策略，但若全行业企业都奉此为圭臬，则必会引起全行业的价格乱战，破坏市场规律，使产品价格严重背离价值，2015年部分企业的产品出厂价格持续低于企业平均生产成本与此不无关系。而且在此过程中，许多企业通过非正当手段压低价格，凸显部分企业责任意识淡薄，行业秩序需要继续加强监督和规范。三是传

25、统企业转型滞后，转型速度缓慢，在当前形势下转型压力空前加大。在我国建材工业的发展过程中，规模化发展一直是主基调，在国家出台化解产能过剩、加快产业转型的政策初期，增量扩能型发展模式仍然惯性存在，错过了最佳转型期，在当前宏观形势压力下许多企业被迫转型，但在规模庞大、资金链紧张、外部支撑因素减少等各种因素掣肘下，转型压力空前加大。4. 行业经济效益下行压力下，企业经营困难加剧4.1企业面临的金融环境持续收窄，企业融资困难由于建材行业企业经济运行压力持续加大，企业经济效益不断下滑，企业资金压力加大，但效益的下滑致使企业信贷愈加困难。从限额以上投资资金来源数据看，2015年建材工业固定资产投资资金来源中

26、，国内贷款额度比上年下降12.8，占投资总金额的比重为6.5，比上年下降1.2个百分点。尤其是被划入产能严重过剩的水泥、平板玻璃企业融资更加困难，2015年水泥制造业投资利用贷款额度比上年下降31.0，国内贷款占投资资金的比重为5.9，比上年下降1.9个百分点，平板玻璃投资中使用国内贷款金额比上年下降55.3，贷款占投资金额的比重为7.6，比上年下降9.6个百分点。其他融资渠道，部分建材企业可以通过证券等融资平台缓解这一问题，但大部分企业尤其是中小企业和民营企业融资渠道有限，许多企业不得不求助于民间借贷，甚至是短期高利贷缓解资金困境，增加企业经营压力和经营风险，而非正规融资渠道资金的大量使用也

27、将会加大产生群体性和社会性问题的风险。同时企业资金短缺也对建材行业尤其是传统产业的转型升级产生了很大的掣肘。4.2 建材企业应收账款居高不下，减少企业资金流动2015年末全国规模以上建材工业应收账款净额5587.3亿元，比2014年增长13.3，高于全年规模以上建材工业主营业务收入2.4的增长速度8.9个百分点，跟全年主营业务收入的比例为11.1。其中，水泥和混凝土及水泥制品两个行业最为严重，混凝土和水泥制品企业应收账款2636.8亿元，比2014年增长7.4，水泥企业应收账款799.5亿元，增长6.7，二者应收账款合计占全行业应收账款总额的比重为61.5，2015年末这两个行业应付账款分别为

28、1624亿元和1355亿元，分别占建材全行业应付账款的34.9、29.1。受应收账款居高不下影响，企业资金周转率下降。2015年全国规模以上建材工业应收账款周转率9.3次，上年下降0.9次，比“十二五”初年下降4.8次；流动资产周转率2.6次，比上年下降0.2次，比2011年下降0.7次，“十二五”期间持续下降。企业资金周转率的下降，导致企业负债上升，利息支出增加，降低了企业利润，2015年规模以上建材工业利息支出561亿元，占主营业务收入总额的1。此外，按照目前多数建材上市公司应收账款准备金计提率计算，2015年建材企业因此减少利润数十亿元。4.3 企业资产负债率上升，加大企业经营风险建材产品价格持续下滑、企业经营性收入大幅减少以及企业应收账款居高不下、资金周转速度下降的多重压力推高了企业资产负债率。2015年规模以上建材企业资产负债率5