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文档简介

1、成都易普工贸有限公司管理软件客户跟踪维护实施培训指南,项目负责人：张洪冰 实施工程师：周智,一、日报、周报、月报,操作方法都是一样的，直接在工台台首页右上角“日周月报”栏下，点 铅笔图像即可填写日周月报的内容，填写好后提交。,二、客户资料的建立方法,登录软件后点“客户”，进来后点“新建企业/个人客户”，输入客户的详细资料，客户资料填写完全后点“保存”。,三、客户资料的查询方法,客户查询方法有2种： 方法一：在工作台顶部中间的位置的客户查询栏内输入客户的名称，点查询即可查到客户。 方法二：在客户列表里面的快速查询栏内输入客户的名称，点查询即可查到客户。,四、客户跟踪维护,1、日程 2、待办任务

2、3、行动历史,四、客户跟踪维护,日程、待办任务、行动历史的定义不同 日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯。比如：后天上午 10点半接客户飞机。 待办任务：关注事件的执行结果，支持传递（某人给某人任务），支持多执行人。 行动历史：记录发生过的事件，已经在日程和任务中的事件不要重复记录 提醒方式的不同 日程：在工作台提醒，直到日程过期（按天算） 待办任务：在工作台提醒，直到执行结束任务的操作 行动历史：不提醒 日程和待办任务支持手机短信提醒,四、客户跟踪维护,四、客户跟踪维护,1、日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯 日程新建：工作台首页中日程 新建 填写完整后点保存,四、

3、客户跟踪维护,四、客户跟踪维护,2.1 待办任务的填写：工作台上待办任务处点“新建”，在主题里写清楚代办任务的内容，如果该任务关联到客户的话，在“直接查客户”栏输入客户关键词点放大镜找到对应客户点击选上，选择“联系人”、“完成期限”、“执行人”后，点“保存”。,四、客户跟踪维护,2.21 待办任务完成,四、客户跟踪维护,2.22 待办任务结束 对于安排给别人的任务，当看到任务后面的 时，表明有完成：点主题进入查看完成情况，觉得执行人完成情况不好可以点“退回”，输入退回的原因，让执行人继续执行该任务，觉得完成情况很好可以点“结束”，结束后该任务不再做提醒。,四、客户维护记录及代办任务,3、行动历史记录 行动历史记录是记录和客户发生过的事情，比如打电话、QQ联系、上门接待等 操作方法：先打开该客户视图，点击“新建行动历史记录”，输入主题，如果是QQ聊天记录可以粘贴到行动描述框里，接着点“保存”。,四、客户跟踪维护,查看自己或部门员工每月/每天工作情况：更多日程任务，进来就可以看到自己当月的行动历史记录/日程/待办任务的工作记录汇总，点击 选中自己部门任何一位员工，就可以看到该员工每月/天的工作记录。,关注中沃云微信公共平台 分享客户案例与培训信息,中沃云管理软件,项

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