致远OA协同办公系统A8-表单功能培训.ppt

1、A8功能培训-表单制作（一） -如何制作表单模板,远程客服中心 2010.4,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,适用版本：该课件适用于V310及以上版本,A8-表单管理员的角色设置,表单管理员,单位管理员账号，组织信息管理单位角色设置中，设置表单管 理员。只有表单管理员能够制作绑定表单模板，并进行相关管理。,设置表单管理员的操作演示,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表

2、单操作设置 表单流程模板绑定,A8-inforpath中制作表单,在inforpath中制作表单的步骤,1、设计并制作表单的主体框架。 2、插入logo图片。 3、添加表单控件（文本框或重复项表）。 4、修改表单控件域名称。 5、表单样式总调整。例如边框底纹、文字大小、居中方式等。 6、被删除的控件，在数据源中同样要做删除 7、保存成“xsn”文件。 注意：目前不能在A8中下载已经上传的表单文件，所以请将表单原 稿文件“.xsn”保存到本地,否则将无法完成表单样式的修 改,制作表单的步骤演示,使用Microsoft Office InfoPath 2007 制作A8的表单文件,一个表单中可以添

3、加多个重复项表，并且A8支持多视图表单,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,A8-新建表单枚举,初始三类枚举,系统枚举：系统默认枚举，不允许删除和新建 公共枚举：由系统管理员创建，所有单位均能调用的枚举 单位枚举：由表单管理员创建，使用范围仅限于本单位的枚举 登录系统管理员system账号，在系统管理枚举管理公共枚举中进 行新增操作。 1、新建枚举类型 2、新建枚举 3、添加枚举值,系统枚举、公共枚举、单位枚举,新建公共枚举的操作方法,新建枚举枚举的操作方法,登录表单

4、管理员账号，在模块表单应用枚举管理中新建单位枚举。 操作步骤同上1、2、3步,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,A8-创建表单流水号,创建表单流水号的角色,1、新建流水号名称 2、添加流水号前缀及后缀 3、选择流水号的年号规则 4、设定流水号的起始值及最大位数 注意：一个流水号只能绑定一个表单。流水号被引用后，将不能被删除 和修改,制作表单的步骤演示,由表单管理员，在模块表单应用流水号管理中创建表单流水号。,新建流水号的操作步骤,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置

5、 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,A8-表单基础信息设置,基础信息设置,登录表单管理员账号，在表单应用表单制作模块中，点击“新 建”将.xsn表单文件上传到系统中。,前几节均是为制作表单模板做准备，从本节前将教您如何制作 表单模板,上传表单,1、定义表单的所属应用类型 2、定义表单控件的字段类型 3、设置字段长度 4、定义小数位数 5、设置表单控件的必填属性,我们应该熟知的六种字段类型,文本、数字、日期、日期时间、备注、签章。,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单

6、枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,A8-表单录入定义设置,1、扩展控件类型的表单控件绑定。实现系统自动赋值。 数据域输入类型包括：扩展控件类型。 2、枚举类型控件绑定。均需与枚举项相绑定。 数据域输入类型包括下拉列表框、单选按钮。 3、输入类控件绑定。 数据域输入类型包括文本框和文本域。 4、只读显示类控件绑定。用于计算公式显示结果、流水号等内容的显示。 数据域输入类型包括：标签类型。 5、设定数字类型字段的计算公式。可以匹配计算公式、大小写转换等。 数据域输入类型包括：字段类型是数字类型的文本框、单选按钮、下拉列表框、标签。 6、复选框

7、类型匹配。可同时选择多个选项。,数据域输入类型绑定,我们应该熟知的七种数据域输入类型,文本框、标签、复选按钮、文本域、单选按钮、下拉列表框、扩 展控件。,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,A8-表单操作设置,1、修改系统默认的操作权限“填写”的操作策略 （1）设置该权限对每个表单控件浏览、编辑、隐藏的权限 （2）设置扩展控件类型字段的初始值。 （3）流水号绑定 （4）数字类型的文本框初始显示值 （5）重复项表的操作设置，可否在此权限中进行增减操作 2、新增操作权限。

8、 （1）选择该操作权限所属的视图 （2）填写操作权限名称 （3）选择该操作权限对应的操作类型：新增、修改或只读 （4）修改该操作权限的操作策略，步骤同步骤1,新建表单操作策略的基本步骤,备注：1、只能给发起者配置新增的操作类型 2、在操作设置中，完成流水号的绑定。 3、设置扩展控件的初始值时，需配置数据值和显示值。,课 程 大 纲,表单管理员的角色设置 用inforpah制作表单 新建表单枚举 创建表单流水号 表单基础信息设置 表单录入定义设置 表单操作设置 表单流程模板绑定,A8-表单流程模板绑定,1、填写表单模板名称 2、搭建表单流程。表单流程中可添加外单位节点 （1）建立多层流程，设定分支条件绑定。 （2）修改每个节点的节点属性，节点和操作设置进行绑定。 （3）可创建新流程（V3.10新增功能）。 3、对该表单模板进行授权。可在全集团内进行授权。 4、设置表单模板的预归档目录。 5、设置该流程模板的督办人。在流程流转过程中对流程进行灵活把控 6、设置表单模板流程是否可以进行变更，即是否可以进行转发、改变流程、 归档等操作 7、设置此流程模板的关联表单流程。,新建表单流程模板的操作步骤,备注：一个表单可以对应多个流程模板，每个流程模板只能从属于 一个表单,北京致远协创软件有限公司 Beijing Seeyon software Co.,Ltd. 地址：北京市