2019年轿车市场分析与前瞻_W

1、2019年轿车市场分析与前瞻2020乘联会汽车市场研讨年会上汽大众 罗力铭目录2019年轿车市场回顾轿车市场未来展望我们又顶住了宏观经济持续下行的一年 就业形势（%） 中国GDP增速（%）7.36.8城镇调查失业率:同比6.96.70.40.30.20.10.0(0.1)(0.2)6.66.46.26.02018-042018-082018-122019-042019-08 收入增长（%） 收入预期城镇居民人均可支配收入:实际累计同比消费者预期指数:收入:%130.0125.07.06.05.0120.0115.0110.02017-012017-072018-012018-072019-01

2、2019-07数据来源：国家32019Q32019Q22019Q1201820172016201520142014-032014-072014-112015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-07汽车市场持续下行403.1%18.0%84.7%2015201620172018201920152016201720182019数据源：乘联会零售含进口474.4% 64.8%5.9%1.01.10.50.20.38.5% 4.5% -4.6%-6.5%2

3、2.823.922.721.319.4新能源乘用车零售市场2015-2019乘用车零售市场2015-20192019年轿车市场全年1,061万，同比下滑8.8%，下滑程度较SUV更深单位：千辆轿车SUV46.9%43.2%37.9%34.1%29.8% 22.2% 14.2%12.4%-3.1%-3.6%7.1%6.0%5.1%4.6%-2.8%-5.6%-5.7%-8.8%12,41712,41912,07011,81811,71711,63110,51810,6129,820201120122013201420152016201720182019Data source: Retail in

4、cl. FBU5轿车市场中合资和自主品牌下滑幅度较大，豪华品牌表现良好轿车市场品牌结构变化3%豪华7%201820198%9%9%11%13%15%豪华合资.8%合资72%70%72%73%73%72%68%70%自主11,629合计自主25%8%23%20%19%18%17%17%,61215%20062013201420152016201720182019Data source: Retail incl. FBU6-8.101,5115%1,5797,897-7,0472,222.6%1,98610-10+4.两厢市场下滑是轿车份额下滑的主要因素1001006.5%100%HB-0.8%N

5、B-0.6%MPV-0.5%SUV4.6%Other1.0%0.8%HB 2018A00 HB NEVA HB ICEA0 HB ICEHB 20192018Data source: Insurance data201976.5%4.4%44.7%43.6%4.3%4.7%45.8%44.2%低端, HB等细分市场出现较大负增长，A NB中端及B级以上市场保持良好增速20182019单位：千辆+3%2,723 2,792+2%2,067 2,116-14%-12%1,7721,5271,5151,3480%863859-37%-28%-46%-22%-41%551519417390373345

6、337303227199A00A0 HBA HBA0 NBA NB高端A NB中端A NB入门A NB低端B NBC/D/EData source: Retail incl. FBU82019年A级中端份额增长最快车型% of TM0.23%-0.55%0.23%13.12%0.32%0.44%0.48%11.97%2018MonzaBora NBSylphyLavidaCriderOthers2019Data source: Retail data9年轻化，性价比高，品牌力强的A级中端车型表现坚挺 Monza Bora NB Sylphy10中东部地区作为轿车的主力市场，2019年市场增长乏

7、力轿车市场占比MiddleEastWestNorth-east56%55%54%53%52%51%50%49%20182019江苏江西福建山东广东河北10.7安徽广西East5%浙江天津辽宁10.5河南贵州4.9黑龙西四川北京1%Middle湖南上海海南4.7吉林重庆陕西46%45%湖北1.2内蒙古North-east2%云南1.136%35%34%青海4.9West1%甘肃4.830%-20%-5%0%+10%-15%-10%+15%轿车市场增速Data source: Insurance data11-2.-2.-7.-4.2019年轿车市场Top10车型盘点（一）Retail ,000Y

8、oYYoYYoYB NB Top 10 2019A NB Top 10 2019A0 NB Top 10 2019PassatLavida491Vios6121930.8%5.2%-4.4%AccordSylphyReina921824.7%1.6%39.5%CamryCorollaYaris NB815.0%-6.9%9.5%Magotan4BoraPegas-23.9%32.7%25.8%Audi A48SagitarYuena NB3.2%-1.0%2.4%Benz C-ClassExcelle GTCity FF7.7%-6.3%-49.8%RegalSantanaYuexiang N

9、B41.4%-9.6%-25.3%BMW Series 3CivicCowin E3-16.8%8.8%36.5%AltimaEmgrandSail NB-20.7%-13.7%-89.3%MalibuLevinJAC iEV7L-37.2%1.5%653.8%Data source: Retail incl. FBU124446362413954351323310259257245235216210183171615912811093792019年轿车市场Top10车型盘点（二）Retail ,000YoYYoYYoYA HB Top10 2019A0 HB Top 10 2019A00 H

10、B Top 10 2019Golf108Fit HB115Baojun E1004885.8%-21.3%-11.4%Tiida HBPolo HBeQ-16.1%22.0%-42.1%Audi A3 SportbackYarisORA R1-10.0%17.6%C-TREKKX CROSSBJEV EC Series-71.6%-66.2%-47.7%Gran LavidaVios FSJAC iEV6E-57.4%-62.8%-26.2%Golf SportsvanBaojun 310Jiangling E200-71.7%-63.5%-57.5%New Focus HBMini Coop

11、erBeidouxing-35.9%-63.1%29.8%-42.5%GieniaMini OneSmart-36.6%6.9%-Rapid SpacebackFabiaBYD e1-31.9%-42.2%105.5%Mazda 3 Axela HBBMW i3Jiangling E300-36.8%-7.1%Data source:Retail incl. FBU1339272618888758166302723186417533151414131088目录2019年轿车市场回顾轿车市场未来展望回顾过去十年，轿车与SUV市场占有率持续平衡，趋于稳定2010-2019年中国乘用车市场车身形式结

12、构变化OthersHB9%12%51%62%NB45%46%44%41%35%26%22%18%16%13%SUVMPV 5% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4%2010201120122013201420152016201720182019Data source: Retail incl. FBU154%5045%7%47%7%44%7%43%12%57%14%63%16%64%17%8265%国际比较：一款轿车+一款功能车型是成熟市场的常见形式2018年各国汽车市场车身形式占比SUV 27%SUV 33%SUV 44%MPV 49%SUV 60%两厢轿车35%两厢轿车46

13、%两厢轿车24%三厢轿车44%三厢轿车28%其他38%其他27%其他21%其他12%其他12%中国美国*日本德国韩国数据来源：IHS 备注：由于美国市场特殊性，SUV数据中包含皮卡16未来影响轿车市场的因素分析17传统因素 产品供给 区域差异 政策法规 需求偏好新增因素 共享出行 电动化 车身形式融合SUV产品数量增长速度较快历年各车身形式产品数量MPV60(7%)429轿车458(51%)47454(10%)(56%)53(11%)468(60%)51(11%)477(62%)465(66%)49(12%)(68%)411(67%)340(65%)328(65%)306(65%)272(65

14、%)356SUV304(42%)265228(37%)196(33%)167150(30%)129(25%)123(24%)(27%)115(24%)100(24%)(24%)(25%)20082009201020112012201320142015201620172018数据来源：乘联会狭义乘用车零售数1856(7%)51(8%)53(8%)52(7%)53(7%)55(7%)消费者在置换过程中，考虑三厢轿车的比例开始回升置换前为三厢轿车置换前为SUV置换后为三厢轿车56%34%34%33%33%32%50%48%47%46%201520162017201819HY+18HY20152016

15、2017201819HY+18HY置换后为SUV44%44%59%43%58%56%40%54%48%33%201520162017201819HY+18HY201520162017201819HY+18HY数据来源：NCBS 2015-2019191-2线/3-5线城市发展特点一二线城市发展特点大多数1-2线城市预计会实施限牌政策；新能源汽车需求上升；市场趋于饱和，增长缓慢，以增换购为主-+11%+5%024,500三-五线城市发展特点一二线城市35%37%19,352-基本不会受到限牌政策的影响；增长迅速，至2020年已接近总体市场的三分之二，2025年 接近七成。增长主要来自A级中低端S

16、UV/MPV。2015年价格低于14万 元的车型销量占60%。44%11,42865%三四五线城市50%63%56%-50%2020预测2025预测20102015Data source: Insurance, SVW research20+4%29,20复合增长率%2015-20202020-2025一二线城市三四五线城市3%9%2%4%全国5%4%SUV车型平均油耗高于三厢轿车在企业平均油耗目标压力下，三厢轿车相对于SUV车型有油耗优势SUV 2014-2018平均油耗三厢轿车2014-2018平均油耗-6.2%-3.9%-1.7%-4.1%8.3-3.8%7.8-2.2%7.57.47.

17、36.86.56.36.16.12014201520162017201820142015201620172018数据来源：IHS21-0.7%+0.7%未来网约车新车需求平稳增长，新能源比例将上升网约车市场规模分析新车需求量百万辆分析CAGR=9%0.710.45+5,612%.270.110.002015201620172022E2027ESource: SVW research220 2016年网约车新车需求量激增，主要受快车的拉动 未来增量网约车中，新能源车占比将会提升滴滴计划2020年前在平台上推广超过100万辆新能源车 首汽约车与深圳腾势新能源有限公司达成战略合作，将投放数千台腾势4

18、00纯电动汽车现在我们车队有3-4百混动车(总共1千多台车)，未来我们会继续采购A级别混动车，因为 我们车队主要跑专车的，其次就是混动车运营成本低广州一逸租车经理未来中高级市场将是轿车、SUV等多元素的融合23Sedan std.Coupe SedanEstate CoupeSUV CoupeCUVSUV std.代表车型CLACLS shooting brakeBMW X4GLATiguan设计语言常规中性设计动感腰线时 尚个性高贵优雅猎装实用生活形态高腰线张扬运动时尚强壮箱型运动功能性公务家庭兼顾偏私用多功能实用性强偏私用多功能多功能越野空间适中略小最大略小略小适中离地间隙常规高度略低略低

19、略高略高高轿车基因100%100%80%50%40%0%SUV基因0%0%20%50%60%100%新能源兴起，传统车型形式区分度降低随着新能源市场发展，消费者可能更加注重车辆的能源类型、续航里程等新能源相关参数，淡化车身形式与级别等 传统区别，轿车与SUV车型趋于融合现在未来选能源类型选车身形式选级别选续航里程24共享出行给新能源轿车发展带来了新的机遇共享短途/长途产品：共享车辆的标准化与集中化属性明显，长短途产品形态间存在差异共享短途共享长途配置简易化、电量少配置适当丰富、电量多空间大，满足长途坐卧的舒适性和集中式储物要求空间较小，主要满足乘坐要求，压缩储物空间联网，突出视觉交互，配备大屏及语