埃森哲家电物流业研讨会报告

1、中国家电企业物流管理与技术高级研讨会第三方物流发展的趋势中国，青岛朱农飞经理2001年5月物流的发展趋势服务提供商的情况和战略行业发展的趋势和启示不断变革中的顾客价值和前景随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。家电行业销售利税率不断下降14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%19941995199619971998上半年中国轻工协会 冰箱 冷 柜 洗衣机要点n 大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如：价格/服务营销产品n 价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加n 企业缺乏对自

2、身的供应链进行合理的管理和整合根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。消费者采购生产运输服务供应商客户* 典型的范围，数调整第三方物流促进“内部生产”程度降低整个供应链的运作费用将下降10%25%*运输成本将下降5%15%*原材料采购将减少6%12%*整个供应链的库存将下降10%30% *外包市场和物流市场的增长是由于：n 全球化和区域化： 减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开n 成本降低和运行效率的提高： 为了改善ROCE的压力来减少运行资本 增加JIT的压力，降低库存 仓储和管理费用降低n 集中于核心竞争力： 将非核心的

3、部分外包n 技术： 如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金降低、订单的增加及服务速度的加快)n 市场的恢复： 特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家)收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。地区第三方物流的收益1收 益 ($百万美元)的54家物流提供商(20%)物流提供商(44%)物流提供商(100%)Providers Ranked in Orderof Decreasing Revenue1 Source: “Whos Who Edition, 1998.in Log

4、istics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth(54个公司2, 共计23.5千万美元)80/20 规则80% 收益 ($19,000M) at35% of providers (19)($15,500M) atviders (11)最大的前11家最大的前24家最大66% 收益20% of pro对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。最大的物流使用者87%电子/高科技79%化工原料79%消费品医药/医药产品64%汽车55% 美国公司使用第三方物流及服务的比例Source:Council of Logistics Manag

5、ement Study供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同竞争性的问题需求方价值第三方物流提供商环境nnnnnnn整个供应链的管理物流随着行业经验的变化而改变越来越多的供应商提供各种物流服务大量新的竞争者进入这个市场许多物流的软件合作伙伴和交易协议一站式物流服务流程的可靠性附加值的解决方案 需有经验的员工Desire for turnkey solutionsnnnnnn能力的预期成本/数量的预期技术使用不等变化等级 连续的改进需求改变管理nnITnnn对所有的服务提供简洁的计价方式理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键主要的业绩因素主要的关系nnnnnnnnnn关系的质量灵活性功能和

6、战略的能力 流程和系统的可靠性服务的连贯性价值与收费交付时间的可靠性有效率/连续不断的信息化积极的响应，以服务为导向具有专业知识背景的团队 对行业具有一定见解的专家 供应链管理的专家接近主要的客户管理者愿意对服务和价格进行洽谈愿意对合同或交易的方式进行洽谈重点客户服务和解决方案对客户的询问迅速的反应/或解决对顾客的询问，问题和抱怨有预见nnnnnn物流的发展趋势服务提供商的情况和战略行业发展的趋势和启示不断变革中的顾客价值和前景传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。整个供应链的观点n将整个供应链的相关人员都连结起来从供应商到顾客n对技术的要求n需求的驱使n有关物流的成本是在整个供

7、应链的角度进行平衡，例如 基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT 的发展和使用n以最小的成本来为客户服务正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展3PL供应链管理的集成物流外包价值3PL运输合同/分销战略策略1985 - 1995简单的功能1995 - 2000多功能2000 +多功能集成，增加宽度和复杂性服务关系交易长期的协议战略合作伙伴大至的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域仍然比较

8、分散，但是，通过战略联盟使小型变大竞争趋势分散合并/联盟 核心力资产和过程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主减少地域扩张优化成本及优化服务买方价值由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面全球化传统的方法新的方法n一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和 新客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小n物运和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作nnnnn跟随着顾客向国际化发

9、展与人联盟为顾客提供满意度不断地建立国际化的能力通过战略联盟来扩大自身能力还有其他的能力提高竞争力？第三方物流的提供高必须更好地创造全球化第三方物流服务商的前景提供服务的范围提供服务的地域性第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求服务的范围和特征传统的方式新的方式n机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域 机物提供正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求这些与核心生产力无关的业务逐渐外包nnnn根据核心竞争力来制定服务建立

10、起一定的能力来为现有的客户服务提供相应的服务内容来为客户服务提供所有服务内容n物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系哪些与自己互补 的提供商已争取更多的客户ScopeFunctionTransportationDistributionImport/ExportInventory ManagementCustomer ManagementSupply ManagementConsultingn Transportation strategyn Transport network designn Configuration of distribution networksn Facility d

11、esignn Project management for facilities start-upn MHE, WMS selectionn Global deployment strategiesn Strategic sourcingPlanning/ Managementn Core carrier programsn Carrier negotiations/ contracting n Shipment process managementn Shipment planningn Merge-in-transitn Facilities managementn Materials m

12、anagementn Vendor managementn Labor managementn Coordination of global freight movementsn Inventory planning/ forecastingn Asset protectionn Credit managementn Web processing managementn Supplier selectionn Contract negotiationOperations/ Executionn Carrier selection, scheduling, load tendering, rou

13、tingn Global freight movements (all modes)n Freight paymentn Core warehouse processesn Consolidations centers/cross-dockingn Value added activities (e.g. assembly, kitting)n Reverse logisticsn Track and tracen Import/export movementn Customs clearance status and data interfacesn Forwarding servicesn

14、 Field inventory management (e.g., spare parts)n Inventory controln Inventory track and tracen Call center operationsn Order managementn Post-sales servicen Billingn Shared services operationsn Transactional purchasing从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业的物流提供商以上客户的物流供应商谁是世界的领先者?消费品地区汽车电讯公用事业电子/高科技耐用品零售食品

15、办公室U.S.nnnnnnnnnnnnnnnRyder Schneider CTIPenskeCellstar Brightpoint GTE SupplyNorth SupplyRyderRyderExel MenloExelCaliber MenlonMenloAsiannnnnnnnnUFreightMSASUFreightACS MSASUFreightUFreight MSASACSEuropennnnnnnFrans Maas ExelExel T&BDanzasFrans Maas ExelS. AmericannnnnnRyderCotia DDFCotia DDFDDFNot

16、es: Companies listed are the industry leaders in their respective region. Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.传统的运输，分销（配送）和增值服务仍然是第三方物流的重点最常用的物流外包项目仓库管理物流信息系统货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺

17、订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers美国公司使用3PL服务的百分比%n MHE, WMS selection与此同时，消费者更加关心供应链的过程供应链的哪些方面被外包？Level of Customer Need:HighMediumLow范围功能运输分销进/出口库存管理客户管理供应链管理咨询n Transportation strategyn Transport network designn Configuration

18、 of distribution networksn Facility designn Project management for facilities start-upn Global deployment strategiesn Strategic sourcing计划/管理n Core carrier programsn Carrier negotiations/ contracting n Shipment process managementn Shipment planningn Merge-in-transitn Facilities managementn Materials

19、 managementn Vendor managementn Labor managementn Coordination of global freight movementsn Inventory planning/ forecastingn Asset protectionn Credit managementn Web processing managementn Supplier selectionn Contract negotiation运行/执行n Carrier selection, scheduling, load tendering, routingn Global f

20、reight movements (all modes)n Freight paymentn Core warehouse processesn Consolidations centers/cross-dockingn Value added activities (e.g. assembly, kitting)n Reverse logisticsn Track and tracen Import/export movementn Customs clearance status and data interfacesn Forwarding servicesn Field invento

21、ry management (e.g., spare parts)n Inventory controln Inventory track and tracen Call center operationsn Order managementn Post-sales servicen Billingn Shared services operationsn Transactional purchasing另外，外包已经成为第三方物流的发展趋势外包的趋势nnnnnnnnn企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽和复杂,但是其服务仍然与收益相连接在供应链的,信息技术促进了其

22、信息发展的自动化顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者的加入促使了竟争性加强在对3PL使用的决策过程,越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性未来的情况nnnnn通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势($B)160全球和美国的外包费用, 1995-200214214013012

23、012011010010089808073604020019951996199719981999200020012002Source: International Data Corporation全球美国信息化的发展是第三方物流从，整个功能性服务发展到整个供应链的基础全球传统的方式新的方法Receive Shipments, Warehouse & Assemble OrdersPurchase Product & Support MaterialShipment & Transport- ation ManagementManage Returns and RepairsProject De

24、mandManage InventoryReceive Orders运输计划系统需要RFID TagsInventory Order MgmtMgmtIntelligent Messaging货运支付系统仓库管理系统MRPSatellite Tracking/ Communi- cationEDI/Internet运输流程库存流程DRP定单管理系统供应链信息管理nnnnn技术建立整合供应链上的信息解决方案集成化的供应链，与ERP系统相连接的高级计划系统将流程和IT相分离的状况集成为完整的过程建立相应的能力来支持顾客的需求利用系统的技术来保持原有系统的优势客户控制系统和数据n可以通过战略联盟和购

25、并来发展网络联盟和购并传统的方式新的方式客户组织客户组织客户组织客户组织客户组织客户组织客户组织nnn 客户获得的是在整个供应链上的服务n 联盟和购并提高所有部分的能力制定特定的联盟来为现有客户服务客 户 购 其他服务独的服务，然后扩大范围来提供n集成的服务IT的设计/集成全球的能力IT的设计/集成全球的能力组合和优化特定的服务特定的服务组合和优化运输和库存运输和库存VolumeGrow RevenueIncreaseYieldOperatingProfitOperatingCostsReduce CostsOverheadIncreaseCostsShareholderValueReduce

26、CurrentAssetsInvestedCapitalFixedReduceAssetsCapitalChargeLower Cost of Capital客户和3PL服务商双方在外包服务合同方面都比较敏感，因此，一种合适的合作关系变的更加关键价值创造传统的方式新的方式增加收益3PL 服务提供商客户客户减少投资的成本n企业的成长,获利和形象都与每一个企业相连3PL 更注重利性-即投资计划和业务对子企业与外包商的合作关系是价值创造的捷径nn客户成本节省驱3PL增加缺乏对价值创造的积极性而导致人们不愿通过成本的降低来提高价值短视的特征nnn较低的资本投入减少资本成本固定资产流动资产费用运行成本价

27、格Lower Cost of CapitalReduce Capital ChargeFixed AssetsCurrent AssetsIncrease Shareholder ValueOverhead CostsReduce CostsOperating CostsIncrease Operating ProfitYieldGrow RevenueVolumeReduce Invested Capital增加股东价值减少成本增加运行利润产量物流的发展趋势服务提供商的情况和战略行业发展的趋势和启示不断变革中的顾客价值和前景从全球范围内,分为六个类别第三方物流公司发展可以根据其核心能力和历史

28、背景大致TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLAEI, Emery, Schenker, CircleGEInformation Services, IBM在亚洲以此种类别为主PSA Corp,Exel, TibbetSynnex& BrittenTechn., Serial SystemsCWT电子分销商n 零部件分销商和增值服务分销商， 也开始进入物流增值服务的领域n 服务内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等Arrow, Avnet,以提供港口/铁路终端服务为主n 基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n 通常为散货、消费类和工业类

29、产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供仓储服务为主n 提供公用的或共享的仓储服务n 通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务n 擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务信息和系统集成为主n 原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务n 为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供应链管理的工作Accenture,以提供货物服务为主n 基于信息服务，侧重货运过程的协调n 寻求通过管理实物、财务和/管制制度来提供“综合物流服务”的机会BAX , MSAS,以提供运输服务为主n 由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n 在需要物流上/下

30、游信息的环节提供运输增值服务n 充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务美国前二十名物流服务商在服务的行业来看是非常分散的3PL 提供商的行业经验Source: Armstrong, 1997ProviderAutomotiveChemicalsEHTCPGFoodHealthcareIndustrialRetailRyder Integrated LogisticsXXXXXXSchneider DedicatedXXXXXXPenske LogisticsXXXXXFritzXXXXXTibbett & BrittenXXAEIXXXXXExelXXXXCTIXXXExpeditors

31、XXXXXCaliberXXXXXGATXXXXXXJ.B. HuntXXXXAxisXCircleXXXCat LogisticsXXDry Storage CorpXXXXC.H. RobinsonXXUPS WWXXXBurnhamXXMenloXXXXX这个行业仍然是以Ryder,Menlo为主在美国的主要第三方物流提供商?消费品电子/高科技汽车公用事业电信耐用品食品电子零售商办公室主导GTESupplyCellstarExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderBrightptNorthSchneiderCTIPenskeCaliber增

32、长性RyderGeminiPenskeSchneiderCaliberBurnhamCaliberExelRyderJ.B. HuntSchneiderLogistics ServicesUPSMenloT&BT&BTNT(CN)SkywayUPSPenskeRyderSuperValuMDIExelTNT(CN)WernerUSFSchneiderBurnham竞争性FedExBurnhamCaliberPenskeRollinsLincMenloUSFHowardBurnhamNote: Industry placement is based on a combination of fun

33、ctional capabilities and input performance and market perceptions.from industry experts onOfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingwayinestablishingthemselvesasglobal,theintegratedserviceprovider.各种物流服务提供商的定位?全球地域的范围区域性国内的本地的功能性服务整合的功能服务集成的供应链服务服务的范围UFreightUPSExelSchneiderTNTMSAS ACSFedExSchenker Danz

34、asKuhne and NagelMenloEmeryRyderNipponCTIT&BMitsuiPenskeSumitomoDDFColumbia HerculesCaliberFrans MaasNedlloydCotia为了取得未来的成功，第三方物流的提供商在满足顾客需求方面正面临着空前的困难第三方物流供应商的现状第三方物流供应商所面临的问题n多数的第三方物流不能在市场争取差别化的等级1.系统发展的成本2. 承诺和现实的关联 争取什么都做的态度对待所有的顾客都是一种态度很少有一个清晰的战略目标3. 文化和关系的一致性4. 制定一个合适的价格体系n利润率不能达到 10%-15% 的目标多

35、数提供商只能获得较低的资本成本多数甚至亏损5. 获得合格的人材6. 制定一个适合性的合同框架7. 客户要求越来越苛刻8. 技术和社会的飞速变化Source:Outsourcing in Europe: What the CEOs Say, Logistics Management, March 1997为了取得未来的成功，第三方物流商交流发展一个高度集成的市场服务战略市场服务战略的制定主要考虑的方向nnnnnn在哪些地域提供服务为哪些客户和行业集团服务为客户提供哪些产品/服务提供怎样的信息技术和能力采取怎样的客户关系,合同和价格结构是采取资产为基础的方式还是非资产的方式主要的问题这些决策的因素

36、怎样很好地被实施？实施的能力市场营销的能力市场战略工业竞争对手的状况核心生产力物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责nn第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接受的或在市场上有特色的系统需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包并提供长期支持易于客户化和开发界面第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特的方案提供最好的方案确保满足客户的需要需要花费大量的时间和资源需要在信息系统方面投入资源, 自己拥有或外包IT战略nnnnnn建立nn第三方物流提供商根据所需的功能和目标行业购买的被接受的应用系统,同时增加投入,培养专门人材基于合作或联盟的供应商协议,来提高响应时间,但也会增加管理的复杂

37、性第三方物流提供商购买针对单个客户需求的系统采取灵活的方法来满足客户特使的要求依靠外部的应用系统和资源可能会延长实施时间难以形成集成的系统,除非应用系统是购买的Low overhead for internal IS resourcesn购买nnn标准的客户化的n“建立基础”“建立套件”“购买最好的”“根据需要而购买”象电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的哪些行业最常用物流服务?高n高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业n从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业对第三方物流的需求n在成本减少方面，医药行业还有一定的余地n其他行业也有一定的机会中中高易接近

38、的程度InfluencersRetailHeaTelecomConsumer PackagedDriversElectronic PC/OfficeComponentslthcareAutoBenefactorsPharmaceuticalsDefenseUtilitInfluencersDurablesAerospaceies通过对企业使用3PL服务因素的理解，可以更好地为企业提供3PL的解决方案决定使用第三方物流服务的因素顾客需求nnnnnnnn对客户特定物流服务，一站式服务集成式的系统服务物流服务咨询避免过多的资本和资源投入整个成本的观点整个质量的保证整体的成本较低广泛的地域覆盖低的成本事实经验，市场知识和可用的数据改善运行效率改善客户服务注重核心业务的能力可变性% of Respondents CitingReasonSource:Lieb and Randall信息，而非资产是“利润源泉”总之，我们认为在与第3方物流市场平行发展的3大不同趋势是电子经济发展的结果货运商与供应链上的其它运营商形成联盟 预测互联网技术最终会带给客户的“圣杯”-天衣无缝的，跨公司的，时时的供应链运作-建立在信息上的贸易，而非有形资产或库存大型的软件公司，如SAP, I2 和Manugistics 试图重新开拓业务策略定位 投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4物流的能力。新兴的互