cnesa-储能产业趋势2020年1月-2020 2 10-32页 pdf_W

1、储能产业趋势第106期储能产业趋势2020年1月第106期中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期：2020.2.101 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期目录目录2热点话题32019 全球储能市场盘点：增速遇冷，趋势不冷3重磅 | 2019 中国储能产业盘点在调整中前行8行业观察16从国网 1 号文看储能产业的发展前景，风口仍在1613 家外企如何布局锂电池回收18联盟活动21中科大火灾科学国家重点实验室将牵头组织 ESIE2020 储能安全与标准分论坛21IEEE PES 中国区储能技术委员会筹备会在京召开22会员动态23会员

2、动态|宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品23会员动态|中标 134MWh 南都电源海外锂电储能项目一路狂“标23会员动态|蜂巢能源：3S 储能倡导者24抗击疫情，储能联盟会员单位公益慈善行动快讯25致读者322 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期热点话题2019 全球储能市场盘点：增速遇冷，趋势不冷在经历了 2018 年全球电化学储能市场的迅猛发展之后，市场增速开始理性的回落调整。正如中关村储能产业技术联盟（CNESA）研究部和咨询公司 Wood Mackenzie 所预料，处于商业化初期的电力储能产业规模尚不能持续高位增长，一轮高速发展

3、之后，必将出现回调。根据 CNESA 全球储能项目库初步统计，截止到 2019 年底，包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和熔融盐储热在内的全球储能累计装机规模为 182.8GW，年增长率为 0.99%；其中电化学储能的累计装机规模为 8089.2MW，年增长率 22.1%，较 2018 年 126.4%的高增长有所回落，但仍维持了前几年全球市场的平稳发展态势。但从正在整理中的四季度新增规模看，全球市场似乎又进 入了下一轮高增长的预备期。CNESA 数据显示，全球第四季度电化学储能新增装机规模为 490.8MW， 环比增长有望超过 200%。2019 年，纵观全球储能市场的发展，可以发现储能应

4、用在不断深化、厂商加紧布局、更多政策出台从直接补贴或以市场化方式支持储能、技术创新在继续、资本市场深度参与业务发展；同时也有不少储能系统安全性、产品性能、系统成本过高、现有电力市场监管政策和规则需要重新定义储能的参与作用和价值等问题也暴露了出来。CNESA 研究部通过对全年市场信息的跟踪和分析，总结了 2019 年全球储能市场的六大趋势。光储应用成主流，可再生能源场站标配储能或成趋势近年全球光伏发电比例不断增加，为保障电能质量、提升电网的灵活性、提高分布式光伏自发自用比例，降低用户的用电成本，又加之锂离子电池系统成本的大幅下降，循环寿命不断提高等原因，光伏整合储能技术的系统建设成为储能全球应用

5、的主流。这一应用在美国、英国、澳大利亚、中国以及一些新增储能项目的国家非常明显。以美国为例，内华达州公用事业委员会（PUCN）已批准 Quinbrook 与 NV Energy 签订为期25 年的 PPA，用于克拉克的 690 MW AC Gemini 太阳能+电池存储项目。该项目将展示将光伏技术与储能相结合的能力，以捕获和利用内华达州丰富的可再生太阳能资源，为 NV Energy 的客户提供低成本的电力，在太阳下山后长时间保持照明，并可以为内华达州电力需求激增的傍晚高峰期进行调度。美国能源公司 PacifiCorp 发布了其长期能源计划草案，首次将电池储能确定为最低成本组合的一部分，到 20

6、25 年规划的所有储能资源都将与新型太阳能发电相配套。3 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期包括韩国、美国、中国、日本、澳大利亚、英国、法国、苏格兰、新西兰、智力等国在可再生能源场站增加储能单元，有助于形成储能与可再生能源发电标配的大趋势，储能的加入被普遍认为是可再生能源中最有希望的技术进步，并对于实现这些国家的低碳、零碳目标至关重要。项目建设为当地带来了更多的就业机会和经济发展价值。例如，Iberdrola 英国子公司 Scottish Power 将在苏格兰 539MW 的 Whitelee 陆上风力发电项目基础上，再增加一块 50MW 的

7、锂离子电池，这将是英国最大的锂离子电池项目之一。储能电池将为电网提供“无功功率和频率响应”，并在高需求或低风速时提供绿色电力。这将是英国第四个安装储能的风能项目。Tesla 在南澳大利亚建设的 129 MWh 的 Hornsdale 电池储能系统可以提供电网安全性保障、调电场出力、参与辅助服务。2018 年 1 月，发生电网跳闸后，维州和南澳州的电力现货价格猛涨至 12900 澳元/MWh 和 14200 澳元/MWh。Hornsdale 储能选择在价格尖峰时刻出力，在时间轴上利用自身快速的充放电性能曲线跟随现货价格波动曲线，低买高卖，获得了巨大的经济收入。另外，根据澳大利亚能源市场运营商（A

8、EMO）公布的数据，这套储能系统获得了调频辅助服务（FCAS）所有收入的 55%，也使南澳 8 个 FCAS 市场的辅助服务价格降低了 90%，给开发商增加收入的同时也为电力消费者节省约 4000 万美元。储能系统的良 能和经济性潜能给可再生能源配置储能模式的推广以信心，澳大利亚正在积极部署更多的风光储项目。现阶段在国际市场，许多光伏或是风电配置储能的项目还能够得到政府的补贴或者无息、低息贷款。这也缓解了项目建设初期的资金压力，推动了光储、风储项目的实施，趋近了全球多国清洁能源高比例发展的目标。储能在参与传统能源替代中崭露头角根据美国咨询公司 Wood Mackenzie 的研究结果，2022

9、 年之后，全生命周期的 4 小时储能系统建设成本与燃气电站相比，已经具有很强的竞争力。根据 AEMO 和 CSIRO 的预测，到 2020 年， 风电或光伏配置 2 小时电池储能的平准化成本（LCOE）在某些场景下能够与燃气调峰机组相竞争。储能系统成本的下降、传统能源价格上升以及国家对清洁能源应用的要求使得独立储能系统、传统发电厂与储能结合或可再生能源场站配置储能替代老旧传统能源成为可能。根据 IRENA 和Navigant Research 的研究，在美国，光储的平准化度电成本（$23-36/MWh）已经低于核电和煤电，接近燃气联合循环机组，替代传统发电机组的趋势明显。AES Alamito

10、s（AES 公司的子公司）宣布，将为 Alamitos Energy Center（AEC）建设一个100MW/400MWh 的电池储能系统，作为对现有 AES Alamitos 电站更新替换工程的一部分。就目4 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期前情况，通过高效的联合循环燃气轮机与电池储能系统的结合来替代老旧的燃气调峰电站，以满足峰值电力需求是可行的。印第安纳州、纽约州、夏威夷、澳大利亚、以及一些海岛国家也纷纷实施或规划储能参与清洁能源供电系统或通过储能参与传统电厂的运行来逐步替代传统能源。用户侧光储系统为虚拟电厂的发展奠定基础户用或工商业光

11、储形成的大规模、分布式用户侧储能系统正在被积极地用作虚拟电厂（VPP）建设的基本元素。虚拟电厂的优势是可降低对发电设备的初期投资，并提高日后灵活购买光伏电力的能力。通过虚拟电厂也为业主提供余电使用的用电方式，从而达到合理电力调配的目的。根据日本经济产业省相关数据，其国内可供虚拟电厂收集的太阳能电力规模预计将在 30 年内增加到 37.7GW，相当于 37 个大型火力发电站的发电量，可见作为电力调配的虚拟电厂势必有大发展。京瓷、罗森等企业也已纷纷投资虚拟电厂。2019 年 10 月，南澳大利亚数百户家庭光储系统形成的虚拟电厂项目，通过向澳大利亚全国电力市场供能，成功地应对了昆士兰州发生的一次大规

12、模断电事故。目前，该虚拟电厂已安装了 900 多个系统，由Tesla 牵头，得到了南澳政府和能源零售商 Energy Locals 的支持。尽管虚拟发电厂还处于发展初期阶段，但它已经展现出为大型常规发电机提供电网支持的能力； 同时也证明了通过协调户用电池充放电，可以使包括其他消费者在内的更广泛的电力系统受益。由大量分散在用户侧的光储系统构成虚拟电厂应用正受到多国政府和电力公司的重视，有关虚拟电厂的研究和示范也在进行中。储能系统起火事故引发极大关注，相关各方积极应对锂离子电池的安全性一直是其发展过程中的一个瓶颈。从 2017 年 8 月发生的第一次火灾算起，截至 2019 年底韩国已经发生了 2

13、7 起储能电池系统的火灾事故。韩国政府叫停国内储能电站运行， 并开展事故调查。出台的调查报告显示，火灾原因主要是来自于：电池保护系统不良、运营环境管理不良、安装疏忽、储能系统集成（EMS，PCS）不良等 4 种因素。同时调查发现，一些电池存在制造缺陷但在模拟测试中并未造成火灾。事故的发生给韩国储能系统建设以及 LG 化学和三星 SDI 的电池应用带来很大影响。也在一定程度上使全球储能用户和潜在用户对锂离子储能系统产生了质疑。5 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期在一个新兴领域，无论是储能厂商还是用户都需要正向、理性、积极地面对问题。包括中国在内

14、的多个国家已经在储能预警系统开发、储能安全标准制定以及消防手段等方面展开了研究工作， 美国尤其突出。美国消防协会（NFPA）关于储能系统火灾危险和安全建设的标准 NFPA 855Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems已正式发布。该标准被 ANSI 批准为美国国家标准。UL 发布的 UL 9540A，主要用来评估电池储能系统热失控的测试方法，如果超出 NFPA 855 中的容量限制或距离限制等情况，需要根据 UL 9540A 的测试结果，由相关部门来评估该储能系统的火灾风险。另外纽约州消防部门也发布了关

15、于室外定置电池系统设计、安装和应急管理程序指南。美国还有 27 家能源公司签署储能企业责任承诺，致力保障储能安全。政府补贴持续推动储能系统的应用和发展为了推动低碳社会、高比例可再生能源的发展，多个国家、地区或州政府出台补贴政策，促进储能的生产以及在不同领域的安装和应用。补贴政策的持续给多国的储能规模增加和应用扩展提供了原动力，美国加州的 SGIP 政策、德国、澳洲部分州政府的户用储能补贴政策都起到了非常好的作用。下表列举了部分 2019 年典型补贴政策：6 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。地区补贴领域补贴内容美国/纽约州零售市场零售侧储能系统补贴计划：总补贴金额为

16、1.3 亿美元，补贴储能总容量500MWh，共分三批开展。储能系统必须是并网的，在系统服役年限内， 至少保持 70%的循环效率，且至少 10 年的质保承诺。美国/纽约州大宗市场大规模储能系统补贴计划：总补贴金额为 1.5 亿美元，按储能规模分为大于和小于 20MW 两类。对于应用在输电侧的项目，总补贴金额有上限不超过 2500 万美元。对于向批发市场提供容量的储能系统可以获得全部补贴额度，而仅提供能源套利或辅助服务的储能系统则只按补贴额度的 75%支付。澳大利亚虚拟电厂示范计划并网的 VPPs 主要通过协调屋顶光伏和电池储能进行提供。南澳政府 1 亿澳元的家用电池计划，奖励 4 万个新的电池储

17、能系统。州政府4000 万澳元的补贴，用于激励 1 万个新的电池储能系统。新南威尔士州政府 5000 万澳元的家庭和企业智能能源计划将奖励 4 万个新的电池储能储能产业趋势第106期信息来源：CNESA 整理储能市场的收购、合资与合作依然活跃企业间的并购、合资和合作增强了双方或多方的实力，是储能技术和应用发展的有益补充，也是丰富全球储能应用类型和规模化发展的有力方式。中关村储能联盟研究部通过对 2019 年厂商信息的整理发现储能市场的收购、合资、合作十分活跃，传统的大型能源公司、电力/电网企业、储能产业链上下游都在积极实现合作合资，扩大应用覆盖，扩展海外业务，加紧对全球储能市场的布局。2019

18、 年市场上最有代表性的合作方式包括三类。一是大型能源集团收购新兴储能技术及系统集成商，将储能业务契合进其传统能源业务；如：Shell New Energies 收购 Sonnen，EDF 公司收购Pivot Power 公司。二是储能系统集成商为扩展技术覆盖或扩大应用类型，收购其他储能企业，或采用合作、合资方式，如：Tesla 收购 Maxwell Technologies, Inc.，Stem 公司与 NEC 公司开展合作， 优化太阳能+储能项目部署及运营，比亚迪联合伊藤忠商事建立合资企业，发力储能电池。最后一类是储能系统集成商与地方电力公司或公用事业公司及其子公司进行合资或合作，布局储能业

19、务或跨国储能应用，如：SolarEdge 与 AGL 就住宅侧电池项目达成战略合作，RWE 与 Georgia Power 签署“太阳能+储能”PPA 协议。结语与 2018 年 126%的增长率相比，2019 年全球储能的发展速度放缓。但这并不代表储能市场在萎缩，或是应用停滞。用高增长后理性调整的态度看待市场发展规律应该更为恰当。欧美等多国都7 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。系统。电池制造政府正在制定一项 70 亿卢比的直接补贴计划，旨在吸引 国内外公司参与 的电池制造计划。此外，诸如 10 年期补贴（也适用于技术发展方面）和零进口关税（用锂、铁、钴制作的电动汽

20、车电池）等补贴计划也在讨论中。德国/巴伐利亚住宅光储系统巴伐利亚政府将提供 500 欧元（550 美元）补贴，用于至少 3kWh 的储能系统。系统每增加 1kWh，政府将多补贴 100 欧元（110 美元），最高可达 3200 欧元（3530 美元）。同时，储能系统必须与太阳能装置配套。储能产业趋势 第106期以 100%可再生能源、低碳或零碳、去煤、去核为下一步能源目标，传统电源的关停和退出需要大规模可再生能源的迅速补充，这对电力系统的调节能力、安全保障能力形成巨大挑战，而储能则是应对挑战的重要，也是帮助电力企业和用户降低成本的有效工具。可再生能源接入比例的提高使储能成为电力系统的刚需，这使

21、得储能商业化应用能够首先在电力市场化程度高的国家或区域得以稳步持续地发展，局部时间发展速度有可能减缓，但储能在电力系统应用不断深化的大趋势不会变。中关村储能联盟研究部对 2019 年多国储能市场和政策进行了研究，发现在市场增速减缓的同时， 储能应用领域和类型却日渐明晰，在英美德等国，储能已经深度参与到电力市场各类服务中去，储能系统可实现多重价值的优势正在被挖掘，储能的运行经验正在向其他国家传导。多国的电力监管机构也表示，正在通过多项研究和示范加深对储能作用和价值的了解，以调整监管政策，给储能更恰当的身份，制定相应的规则和定价机制。另据 CNESA 全球储能项目库初步统计，从 2019 年四季度

22、开始，市场似乎已开启增速引擎；全球 2020-2022 年电化学储能新增投运规划超过 16GW，市场发展仍然乐观。我们希望 2019 年装机增速减缓正是市场留给产业的步伐向前推进。内功、解决问题的缓冲期，储能应用和商业化发展仍将以其积极稳健加快“走出去”的步伐，积极开拓国际市场，正成为众多储能企业的现实选择。如何加强本地化建设，与更多当地开发商、集成商建立战略合作关系，都是中国企业必须破解的课题。2020 年 4月 15-17 日，第九届储能国际峰会暨展览会（ESIE2020）将在北京盛大召开，同期将举办第二届全球储能运营商大会、中英储能产业论坛、储能技术研讨会，展览区域还将专门开辟“国际储能

23、创新展区”，将邀请美国能源部、欧洲储能协会、澳大利亚科学与工业研究组织、德国外贸与投资署、英国大使馆、芬兰大使馆、泰国大使馆、爱尔兰储能协会、日本储能协会、韩国储能协会、储能协会、世界银行、亚洲投资银行等 30 多家国际机构参与峰会，为中国储能产业链上的各家公司，搭建了一个近距离接触各国储能决策者、熟悉主流与新兴储能市场的平台。重磅 | 2019 中国储能产业盘点在调整中前行写在开头：根据 CNESA 全球储能项目数据库的不完全统计，截止到 2019 年底，中国已投运的电力储能项目累计装机容量（包含物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到 32.3GW，新增投运容量超过8 / 32警告:,任何

24、非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期1GW，其中，电化学储能新增投运 519.6MW/855.0MWh（粗略统计，终版数据将于 2020 年 2 月发布）。2019 年，总体来看电力储能项目装机增速有所放缓，行业进入理性调整期。面向 2020，储能人如何看待和把握行业的发展方向？CNESA 重磅推出“行业大咖盘点 2019、寄语 2020 储能人”的特别策划，邀请权威专家和储能行业领军企业共同发声，为读者呈现行业年度最强音的同时，为产业同仁解读时局、剖析未来。陈海生中关村储能产业技术联盟理事长中国能源研究会储能专委会主任委员中国科学院工程热物理研究所副判断一个行业的

25、发展，要从全局、发展和长远角度来理性看待。从全局看，中国储能行业快速发展的趋势没有变。虽然 2019 年中国储能装机的规模速度有所降低，但仍稳步增长。2018 年我国电化学储能的装机实现了一个陡增，新增装机年增长率为 464.4%，是一个很罕见的增长数据，2019 年我国电化学储能的装机比 2018 年下降，我们需要理性看待。从发展的角度看，储能行业快速发展的持续动力没有变。一是能源革命的发展需求，特别是可再生能源和分布式能源的大规模发展对储能的巨大需求没有变；二是储能技术与产业的前期积累已具备顽强的生命力和快速发展的基础，这一点也没有变；三是国家电力体制和电力市场改革方向没有变，所带来的政策

26、红利在持续增加。当前储能行业发展的积极因素仍占主导地位。从长远的角度看，我们要保持战略定力，理性判断储能行业的发展过程，做出正确判断。任何一个行业的发展都需要一个过程，经历若干次起伏，这很正常。从某种意义上来说，某个行业发展到特定阶段的必要调整，更有利于行业的长远发展。寄语储能人：有时候，把脚步适当放慢一点，是为了让步伐走得更稳，走得更远。夏清中国能源研究会储能专委会副主任委员清华大学电机系教授9 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期2018 年电网侧储能的爆发为整个市场注入了新的活力，不仅为市场带来了新的增长点，还推动着储能技术成本的降低以及技

27、术方向朝着更适合电力系统的方向发展。但 2019 年电网侧储能因政策影响，其发展受到一定程度的抑制。储能能否作为电网资产取决于：电网侧储能的市场是否开放？能否通过市场机制形成公允的价格？能否形成促进电网理性投资的机制。我相信这一制度创新出台已为时不远！而衡量电网侧储能新增投资合理性标准是单位电能供电成本，只有当这一指标相对历史没有增加时，才表明电网侧储能投资确实发挥了替代价值、并有效降低了输配成本，这是进入输配电价成本的基本条件。储能是支撑能源转型的关键，代表了先进的生产力，电力市场开放可促进储能在电力市场形成天然主体地位，同时还能体现储能作为灵活资源的功能价值，在市场中为受益而商业化应用的关

28、键。也是促进储能寄语储能人：只有在“冬天”里奋斗、努力创新、降低成本的企业，才能在储能产业春天里勃发！才能赢得未来！来小康中国能源研究会储能专委会副主任委员中国电科院电工与新材料所原过去十几年来，储能产业经历了起起伏伏。在不同的发展阶段，产业所面对的问题是不同的。刚开始是储能技术本身的问题，在电力系统中相应的功能是否能够实现，通过项目验证具体的应用条件；再后来关注点是储能成本太高，距离规模化应用还有差距，产业链上下游的配套不成熟等问题；现阶段我们所面对的则是更深层次的问题，即储能对电力系统的多重价值如何体现，如何量化， 商业模式如何设计。例如储能对于减缓输配电投资的替代价值如何计算，这在国际上

29、，都属于颇具挑战的新兴研究方向。面对电源侧的变化，电力系统需要灵活性资源，用何种技术与何种电源结合，尤其是针对长时间尺度储能需求，需要不断思考、研究、实践。希望储能从业者，扎扎实实从基础研究、关键技术、装备制造、原材料，运维等方面把基础打的更牢固。储能产业不是可以赚快钱的行业，无论是哪类市场主体考虑储能应从长远战略布局，小步快走是发展储能的正确方式。在未来高比例可再生能源接入的背景下，储能在技术上是刚需，只要有需10 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期求的驱动，这个行业就势必会健康、持续、稳定地往前走。我们应该正确面对产业发展过程中的困难和问题

30、，通过机制创新、商业模式探索、开发真正适合场景需求的储能技术，破解储能发展困局。寄语储能人：经风雨，见彩虹！李泓中国能源研究会储能专委会副主任委员中国科学院物理所研究员2019 年，我国化学储能技术取得了重要进展，锂离子电池技术突破了锂补偿规模量产技术，单体循环寿命得到提升，并应用于 100MWh 级储能项目建设;100kWh 储能型钠离子电池实现示范;液流电池能量密度进一步提高，100MW 级储能项目正式开工；储能型固态锂离子电池和固态钠离子电池技术研发取得新进展，有望在短期内取得突破性进展。2019 年，物理储能技术也取得多项突破。国际首套 10MW 先进压缩空气储能通过科技部验收， 国际

31、首套的 100MW 先进压缩空气储能项目在张家口正式开工；蓄热技术多点开花，显热储热技术已广泛应用，相变储热技术逐步走向应用，热化学储热成为研究热点；2MW 级飞轮储能并联机组实现轨道交通的工程示范，国产 250kW 高速飞轮应用于 UPS 示范，单机 400kW 高速电机关键技术取得了突破。2020 年，化学储能技术需要进一步提高寿命、效率和安全性，有望在高安全锂离子电池、固态锂离子电池、新一代液流电池技术方面取得新进展；物理储能技术需要进一步提高规模、效率和推广应用，有望在 100MW 先进压缩空气储能、高密度复合储热、400kW 高速飞轮储能关键技术方面取得实质性进展；无论物理储能还是化

32、学储能，都需要进一步降低成本，来推动储能的商业化。最近 10 年主流储能技术成本每年降低 10-20%，预计 2020 年将延续这一趋势，但储能技术的成本不会无限下降，达到一定规模后储能成本将趋于稳定。更重要的是，掌握自主知识产权的原创技术， 我国的储能技术才能有核心竞争力，我国的储能产业发展才能有根基。寄语储能人：大家仍需埋头苦干!砥砺前行！11 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期谭立斌中关村储能产业技术联盟副理事长宁德时代新能源科技股份有限公司储能事业部总裁2019 年，储能市场起起伏伏，堪称 “博观而约取”。韩国引发了人们对储能产品安全可

33、靠性的审慎；美国前储能市场发展让人们在追求大规模清洁能源的同时看到了储能的价值；日本户用储能市场井喷映射了人民对“容灾”的意识增强及对可靠电力保障的渴望。2019 年，宁德时代用企业行动积极践行，孜孜不倦地协助推动“能源革命”，我们突破了锂补偿规模量产技术并应用于磷酸铁锂电池，单体循环 5400 次，容量保持率92%，电池系统能量转换效率为 93%，并应用于福建闽投 108MWh 储能项目。同时，宁德时代还在可再生能源加储能、电力调峰、工商业用户侧、海岛微网等多个储能应用场景尝试不同的技术和商业解决方案。2020 年，储能在电力市场的作用将进一步深化储能将突破发达国家和部分地区示范的局限， 并

34、为发展中国家的能源结构进化、拉动产业发展贡献力量。储能市场发展的根本原因是人们对清洁 能源的需求和对环境问题改善的诉求；是人们追求廉价能源的意愿；是电力系统对大规模可再生能 源并网的能力要求；是电力实现智慧化调度的基本保障。技术的进步不是新生市场出现的根本因素， 但能极大地促进新生市场的发展、成熟。寄语储能人：2019 年，我们“博观而约取“，2020 年，愿储能市场“厚积而薄发”。顾亦磊中关村储能产业技术联盟副理事长阳光电源股份有限公司副总裁兼光储事业部总裁2018 年是公认的中国储能元年，市场有些起色。2019 年是储能行业略显迷茫的一年，但是阳光电源储能业务依托在海外的长期深耕和市场布局

35、，全球重大系统集成项目已突破 900 个，在国内电网侧、电源侧、用户侧等场景亦有不少大型标杆示范项目落地。12 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期早在 2010 年，阳光电源即把储能业务上升上集团战略层面，列为集团未来重点发力的方向之一。在过去十年里，即使中国的储能产业迟迟未迎来春天，阳光电源在储能方面依然保持着投入与热情， 每年都会在技术研发上持续投入。储能的发展与光伏的发展可以类比，但也有区别，光伏的发展是一个渐变的过程，但储能一定是要经过长期积累，将成本做到非常低之后，才会有一个突然爆发的阶段。欧美澳等海外储能市场发展较为健康，与国外市场

36、相比，中国储能产业从诞生的那天起既没有补贴支持，又缺乏市场化的电价机制，希望国内可以借鉴更多的海外先进政策和顶层设计经验，让企业的先进技术在中国本土也能有用武之地。而各储能企业则要做好自己擅长的事，持续创新，努力降低各个环节的成本，提升安全性和可靠性，使技术经得起应用的考验。寄语储能人：只有练好内功，在技术、产品、市场、客户方面做好充足的准备，才有能力去迎接储能的春天。陈胜军中关村储能产业技术联盟副理事长宁波中车新能源科技有限公司总经理2019 年是储能技术在交通领域应用快速发展的一年。盘点汽车领域，基于三元、磷酸铁锂电池的 EV、PHEV 车型、48V 混合动力车型可谓玲琅满目，基于燃料电池

37、的客车和乘用车也让我们充满期待。补贴政策带来了新能源汽车的大发展，也促进了电池技术的发展，特别是性能水平、安全水平的提升和成本的下降，也带动了在船舶领域的电动化发展，2019 年在我国的内河、湖中开始出现批量运营的客运、货运新能源船舶，其中由亿纬锂能提供电池的最大新能源散货轮达到 5000 吨级。在轨道交通领域，超级电容、混合电容、钛酸锂电池应用于有轨电车和动车驱动电源，由中车研发的装备了超级电容和钛酸锂电池的混合动力技术带来了内燃机车的飞跃式发展。中车于 2019 年最后一个季度在江苏建立了燃料电池产业化基地，也宣告了传统的机车正全面走向新能源化，与此同时超级电容在站级制动能量回收系统在我国

38、也开始走向规模化应用。13 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期储能技术在交通运输领域的发展正呈现出应用多样化、功率型和能量型兼备、长寿命和高安全、低成本化的趋势。寄语储能人：2020 年，随着市场化应用的进一步发展，单一政策性驱动的市场正在向良性化发展，我们有理由相信在交通运输领域，储能技术一定是有光明的未来的。王仕城中关村储能产业技术联盟副理事长北京索英电气技术有限公司董事长2019 年，索英电气储能业务在十年磨练下取得了一些新的成绩，新增储能项目累计超过100MW； 新一代三电平 630kW PCS 再次成为业内最高效、最快速的储能变流器；

39、大容量移动储能车正式面世，并作为重要保供电设施投入到成立 70 周年阅兵仪式中使用。即使在产业的调整期，索英电气与客户一起在业务拓展和技术创新上取得了重大进步和收获。储能对于电力系统和能源革命的价值毋庸置疑。我们相信政府能够从能源革命的战略视角，全局而系统的看待储能巨大的技术价值和商业价值，推动产业健康、良性的发展。政府给予积极的产业政策支持和引导，聚拢行业优势，形成集群效应，很可能使我国在这个万亿级未来市场上取得全球领跑优势的国家竞争力。新的一年，索英将深挖潜力、苦练内功，继续推进企业在产品和服务上的提升与完善，和产业同仁们一起努力，共同促进储能产业的健康良性发展。寄语储能人：储能大势不可逆

40、转。We are Soaring, 在新的一年里，愿索英和储能人一起高飞去开创美好的储能未来。吴贤章中关村储能产业技术联盟副理事长浙江南都能源互联网运营有限公司董事长14 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期南都电源作为国内率先拓展储能商业化应用推广的企业之一，在装机规模和投运项目数量上均高居榜首。2019 年初，公司积极应对市场变化，对储能业务板块进行了战略调整，从投资运营模式转向电站售卖、BOT 模式以及系统集成销售。通过装备技术升级、丰富产品线结构，积极拓展新应用、新模式、新领域。截止 2019 年年底，在电网调峰调频服务应用、可再生能源并

41、网应用、发电侧火储联合调频等应用领域以及海外储能市场取得累计超过 200MW 规模以上的储能项目投运。但受制于外部经济环境及企业自身经营情况不稳定，消纳不足，用户侧储能盈利模式单一等原因，导致用户侧储能商业化推广陷入被动。在全球能源结构调整的大趋势下，南都电源建议： 在新能源、电力等相关的十四五规划中，将储能纳入能源规划顶层设计，明确储能的技术路线、配置形态、标准体系、运营管理与价格机制，推动储能产业规模化应用。 加快推进电力市场建设，给予储能电站独立身份，建立电力现货市场下的储能价格形成机制。 积极开展储能创新应用政策试点，破除设备接入、主体身份、数据交互、交易机制等方面的政策壁垒。 研究制

42、定适应储能新模式发展特点的金融、税收、保险等相关政策法规。随着储能市场的加速增长与发展，2020 年，南都电源将继续发力储能业务的战略规划，在技术方面以铅炭/锂电技术双引擎引领，加大研发储备，升级储能装备制造，打造安全高效稳定的核心产品竞争力，快速实现产业规模化应用，蜕变为行业的独角兽！寄语储能人：用心改变、从心出发，守得云开见月明，愿储能产业发展越来越好！曹红彬中关村储能产业技术联盟副理事长中天科技新能源产业集团总裁中天坚信储能是继光伏之后，比光伏更具前景的产业。2019 年中天继续发力储能市场，参与建设的长沙芙蓉 52MWh、平高集团 52.4MWh 等储能电站的投运，将储能 AGC、一次

43、调频、AVC、15 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期“源网荷”等功能在项目运行中验证，储能的应用正全面铺开。中天科技 2019 年募资 15.77 亿元用于投资 950MWh 分布式储能电站项目，并推出安全智慧型用户侧储能系统。用户侧储能能否普及规模化应用，是储能真正爆发的重要体现，但目前商业化仍是困扰用户侧储能发展的最大难题，中天科技此举或将加快用户侧储能商业化进程。全产业链布局是中天科技三大核心价值之一，其可以为企业带来供货速度、匹配度、品质控制、价格等方面的优势。中天科技已在储能板块全产业链布局，涉及电池正负极材料、铜箔、结构件、锂电池

44、、PCS、EMS、储能集装箱等核心部件。中天科技将着重通过技术创新等手段，实现储能成本大幅度下降，提高投资收益率，助力用户侧储能商业化；同时谋划海外市场，开启大型储能系统和户用小型储能系统并举的方向。寄语储能人：“储能+光伏”是未来能源终极解决方案，也是未来最便宜的能源，真诚希望热爱储能事业的同仁们，打破技术壁垒，创新商业模式，为中国能源事业投入热情和执着！行业观察从国网 1 号文看储能产业的发展前景，风口仍在国家电网 2020 年 1丝希望。的正式出炉，让在 2019 年尽显沉闷与疲态的储能人终于又看到了一1 月 13 日，国家电网公司2020 年 1国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚

45、突破的意见，不仅提出要立足综合能源服务、储能等战略性新兴产业，强化技术、管理和商业模式创新，培育增长新动能；还明确要推动完善分时电价政策，建立尖峰负荷避让补偿机制，激励用户主动削峰填谷，降低用户总体用能成本。令储能人振奋的是，1中储能再次被国家电网定位为战略性新兴产业，让不少乐观从业者认为重启之前被“叫停”的电网侧储能并非无可想象；完善分时电价政策，建立尖峰负荷避让补偿机制，亦让用户侧储能看到了机会。16 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期并非产业政策却能聚焦产业目光，是因为储能市场无论是 2018 年的“高速发展”还而 1是 2019 年的“

46、突然遇冷”，或者是现在的“复苏迹象”，皆取决于电网公司。可以说电网公司是一个市场激活者的角色，对整个行业的影响是巨大的。众所周知，2018 年电网侧储能兴起即超越，以 206.8MW 的新增投运规模占据各类储能应用之首。然而，正当储能人准备趁着 2018 年电网侧储能的良好势头，撸起袖子加油干的时候，却发现储能产业又在 2019 年急转直下进入“寒冬”。导致这种“戏剧性”变化的最大因素源于 2019 年 5 月国家发改委发布的输配电定价成本监审办法中明确电储能设施不得计入输配电价。其实，整个 2019 年只有这一条明确对储能说“不”的政策，但仅这一条规定就足以扼杀大批酝酿中的项目。尤其是对于扮

47、演市场激活者角色的电网公司而言，其影响是立竿见影的。国家电网先是在 2019 年上半年工作会上明确电网侧大规模储能建设暂缓，后又于 2019 年 11月 22 日正式发布关于进一步严格控制电网投资源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设。，再次强调了不得以投资、租赁或合同能在这种大背景下，资本市场的表现更加惨淡。通过能见调研发现，2019 年储能企业业绩普遍大幅下滑，部分企业业绩甚至出现断崖式下跌。如今，国网1的发布重申了储能产业的战略性地位以及完善有利于储能发展的市场机制，让已进入深度调整期的储能产业坚定了信念，看到了希望。事实上，国网公司未来仍然会大力发展储能产业。国网公司内部有过预测，预

48、计 2025 年，我国清洁能源发电将新增装机 1.8 亿千瓦以上，市场投资规模将突破 7200 亿元。但是，大量波动性、随机性清洁能源（主要是风电和光伏）接入，给电网安全稳定运行带来巨大挑战，这为储能服务市场发展创造了客观条件和机会。国网公司预测随着近几年电储能技术日趋成熟、成本大幅下降，电力现货、辅助服务市场深入推进，预计 2025 年储能电站年新增容量将达到 2500 万千瓦，市场投资约为 1300 亿元。此外，储能作为国家电网公司力推的另一大战略新兴产业综合能源服务的重要组成部分， 也意味着国家电网公司不会退出储能产业，但其作为新兴行业，崛起之路充满艰难和曲折也是符合17 / 32警告:

49、,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期事物发展规律的。未来，中国储能市场的规模短期内可能会缩小，但行业的发展方向不会改变，风口也依然还在。2020 年 4 月 15-17 日，将在北京举办“储能国际峰会暨展览会 2020”，立足当下产业发展共性问题和市场热点，将邀请奠基储能产业的企业家、专家学者、各界同仁以及高度关注支持的政府领导、电网及发电集团相关领导汇聚论坛，回顾储能十年发展历程，把脉产业发展之路， 凝识聚力、共破困局，推动公平有效的储能产业发展市场机制的建立。本文转载自能见 Eknower，文/ 冯优13 家外企如何布局锂电池回收无论是未来市场经济价值推动

50、还是相关政策扶持，废旧动力电池回收利用的布局热潮已经来临。近年来，动力电池回收利用市场呼声高涨，关于行业前景的乐观预判层出不穷。在国内，工信部等相关部门发布了多个关于推动新能源汽车动力蓄电池回收利用，引导和规范动力蓄电池回收服务网点建设运营的政策，给企业布局提供了指导意见和发展方向。在此情形之下，各大省份相继组建了动力电池回收产业联盟，包括主机厂、电池厂、材料厂、第三方回收机构、中国铁塔等产业链企业都积极参与，签署相关协议共同推进国内废旧电池回收利用产业发展。值得注意的是，尽管国内电池回收利用产业已经有来自政策和市场层面的双重力量助推，但整体而言依然发展缓慢，行业实际发展情况却与预期差距甚远。

51、业内指出，目前回收行业掣肘较多，仍面临着回收网络有待健全、梯次利用等关键共性技术有待突破、商业模式需要创新等诸多问题，产业整体还处于初级发展阶段。同时，目前动力电池回收市场乱象丛生，小黑作坊活跃，应鼓励规范性企业进入，但目前来看， 行业“门槛”似乎过高。18 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期事实上，锂电池回收利用涉及多个环节，对回收企业在回收资质、回收技术和回收渠道等方面提出了很高的要求。一些发展模式粗放、技术工艺落后、环保意识薄弱的回收“小作坊”会对锂电池回收产业产生诸多不利影响。而在国外，一批国际领先的主机厂、电池厂、材料企业和专业回收机

52、构也在积极布局锂电池回收，并且制定了详细的回收计划和开发了先进的回收技术，这给国内企业提供了借鉴参考。目前，动力电池的回收主要分为梯次利用和拆解回收两个循环过程，且动力电池的回收循环将从梯次利用开始。而以大众、特斯拉、丰田、本田、巴斯夫、优美科、SKI 等国际企业，在锂电池回收方面则先从拆解回收钴镍锂金属开始，以盈利为主要目的，并将此作为其锂电池材料供应来源之一。为此，上述企业都在积极开发锂电池材料回收技术和建设回收工厂，国外企业布局锂电池回收的具体情况如下：1、丰田设海外动力电池回收工厂外媒报道，丰田汽车目前在泰国北柳省开设了一家电池生命周期管理工厂，用于管理在泰国销售的混合动力车载电池，这

53、也是丰田旗下首个海外电池回收工厂。2、大众电池原材料回收率目标 97%大众汽车公布了其 EV 电池回收计划，包括便携式充电器和原材料回收。大众汽车相信 10 年内， 电池组中 97%的锂、钴、锰和镍等原材料可以得到回收！3、特斯拉公布动力电池回收思路特斯拉发布了一份新的“影响报告”，阐述了其对动力电池回收的想法：针对已耗尽寿命的汽车电池组，公司更偏向于回收利用其中有价值的电池材料用于生产新电池。4、本田计划 2025 年回收废旧锂电池生产镍钴合金外媒报道，日本汽车制造商本田汽车公司的一名高管表示，该公司计划到 2025 年，使用废旧锂离子电池作为原料，开始生产镍钴合金。19 / 32警告:,任

54、何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期5、宝马联手优美科/ Northvolt 回收锂电池材料外媒报道称，德国汽车制造商宝马与比利时材料回收公司优美科以及瑞典电池公司 Northvolt 共同创建了汽车电池回收企业；其中，宝马将提供其在电池研发方面的专业知识，优美科将负责活性负极和正极材料的开发和回收。6、奥迪携手优美科开发电池回收系统奥迪官网报道，奥迪已经与德国优美科公司完成了电池回收战略研究合作的第一阶段。双方正合作研发可以反复使用高压电池组件的闭环，特别是电池原材料中比较有价值的材料。目前，奥迪和优美科正在研发具体的回收概念，重点在于闭环回收法。7、巴斯夫布局

55、欧洲动力电池回收外媒报道称，巴斯夫宣布公司计划与法国公司埃赫曼（Eramet）和苏伊士（Suez）合作开展电动车废旧电池回收业务，投入 “ReLieVe”电动汽车锂离子电池回收项目。该项目旨在开发一种创新的闭环工艺，从电动汽车中回收锂离子电池，并利用回收的电池材料在欧洲生产新的锂离子电池。8、住友金属布局锂电池材料回收外媒消息，日本住友金属矿业有限公司（SMM）表示，公司已经开发出一种回收和再循环利用废旧锂离子电池中分解出的钴铜镍等材料的工艺。9、优美科联手 Formula E 回收电动赛车电池外媒报道，比利时材料商优美科将与 Formula E 合作实施动力电池回收计划，Formula E

56、电动赛车系列前两季电动车的电池目前已交由优美科回收处理。10、SKI 从废旧电池中回收超 80%氢氧化锂外媒报道，SKI 正在开发从电动汽车废电池正极中回收氢氧化锂的技术，计划在年底前完成技术开发，并在明年实现商业化。SKI 表示凭借这项技术，超过 80的锂离子电池材料可以被回收利用， 从而能够回收高质量的镍和钴等关键正极金属。11、EarthTech 公司建立首座电动车电池回收工厂20 / 32警告:,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 第106期外媒报道称，韩国泰科国际子公司 Earth Tech 公司计划在全罗南道的灵光郡建立旗下首座电动车电池回收工厂。该项目将投资

57、 240 亿韩元（约合 1.39 亿元人民币），可回收锂、镍、钴等电池用金属成分。12、芬兰 Fortum 开发湿法冶金回收工艺外媒报道，芬兰能源供应商Fortum 正在进入锂电池回收市场，利用芬兰Crisolteq 开发的工艺，Fortum 声称它现在可以在工业规模上回收每种电池中 80以上的材料。13、美国锰公司与美国能源部合作开展锂电池材料回收外媒报道，美国锰公司 American Manganese Inc.（证券代码“AMY”）宣布，将与美国能源部（DOE）合作开展电动汽车锂离子电池材料回收项目。该项目正式名为“锂离子电池拆卸，再制造和锂和钴回收项目”，旨在为电动和混合动力电动汽车及电动自行车和