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文档简介

1、投保单填写说明,个险投保单证,必备单证 1、 投保单 传统险：四折页投保单（*031） 如康宁、温暖、和谐、畅享、金朝 趸交险种：简易投保单（*022） 如金鼎、惠民、福进万家 2、人身投保提示,副单证,未成年人投保时需要 未成年人投人提示 4岁以下儿童需要提供出生证明或户口本证明 4岁以下投保时需填写身高体重 分红险投保副单证 产品说明书 （一般分红险均需要填写） 利益演示表（和谐人生万能险）,可支持转账银行,工行 （速度最快的银行） 建行、中行、农行 交行 （存折暂不能用） 邮政储蓄 （不支持省外） 使用储蓄卡、活期结算存折 不能使用信用卡,投保单填写要求,投保人须亲笔签名 风险提示语需要

2、投保人亲自填写 副单证需要投保人亲笔签名 使用证件需要在有效期内 折页投保单不能破损 使用合适的笔芯,投保信息,1、投保人信息（注意投被关系、证件有效期、职业代码等） 2、被保险人信息（注意未成年人信息的真实性） 3、受益人信息 4、险种信息（注意险种名称、保额保费、交费期间、保险期间） 5、缴费信息（注意帐户姓名、帐号、开户银行、交费方式） 6、未成年人特别告知（已投保的身故责任的保额等） 7、健康告知（注意选择告知对象、被保险人出生时身高体重） 8、投保相互告知,转账失败怎么办？,先从内勤处领取打印的“问题件通知函” 核对账号是否有误 联系客户确认账户余额 保证比保费多出来10元以上 账户现金确保为活期 客户在问题件上签名 快速交内勤核销，进行第二次转账,生日单的处理,确保交单日期，不能晚于生日第二天 签单日期的填写，要在生日之前,佣金发放标准,传统个险 （四个必备条件） 1、当月25日前交单 2、当月30日前承保 3、次月5日前签收回执

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