2017年国内 旅游出行研究报告

1、其实我想更懂你2017年国内旅游出行研究报告2017年12月中国国内旅游市场行业现状随着人均可支配收入的不断增长，国内居民旅游需求爆发，截止到2016年交易额达到3.94万亿元，同比增长15.2%Source：国家旅游局2中国旅游出行市场规模旅游市场规模逐年增长，16年国内旅游出行人次达到44.4亿， 同比增长11%从2012年以来的发展趋势看，国内旅游接待规模年均保持在12%左右的增长，旅游收入则保持在年均15%左右的增长。2012-2016国内旅游人次（亿人次）44.440.036.132.629.620132014201520162012Source：国家3中国旅游景区规模截至2017年

2、全国A级景区近万家，其中5A级景区共249个，17年新增22个每年新增5A景区数量（个）35293028262522201513151050201220132014201520162017Source：国家旅游局4中国旅游星级酒店规模截至2017年Q2季度，星级酒店共10221家，平均出租率超过五成星级酒店行业整体实现盈利，2016年五星级酒店实现盈利45.4亿元。但不同区域、不同档次的住宿企业盈利能力存在一定差异。2017年Q2季度不同星级酒店数量结构图2017年Q2季度不同星级酒店平均出租率61.3%58.3%8%1%19%52.7%51.7%24%42.6%48%一星级二星级三星级四星级

3、五星级一星级二星级三星级四星级五星级Source：国家旅游局、中国旅游研究院5中国旅游投资规模与业态分布2016年旅游总投资接近1.3万亿，其中景区项目投资规模最大，文化旅游投资比重继续领跑其他业态未来文化旅游、生态旅游、乡村旅游等新型业态将进一步成为全域旅游、旅游投资发展的重点。2015-2016年旅游投资资金流向（亿元）2015-2016年旅游不同类型投资业态占比3027.2+21.9%26.92523.322.6737120604615.714.4+52.2%13.71512.9363410+19.7%+24.4%23885.04.64.44.54.153.43.33.22.3 21.5

4、1.811221.21.57028739370.20.30旅游景区项目旅游购物项目旅游基础设施项目其他类型项目2015年2016年20152016Source：国家旅游局、中国旅游研究院6旅游出行方式不断升级国内旅游需求持续释放潜能，观光游和自助休闲游初步显现出并重的态势，散客化、自由行趋势明显随着国民收入不断提高，国民多样化旅游需求的增强，未来在观光+自助游基础上，将进一步衍生出更多细分线路和产品，包括各种形式的特色游、网络定制游等，深度体验将是未来旅游出行的主旋律，当前在经济发达地区这一趋势已经逐渐明显。深度体验式度假游 主要出行方式：自由行全程智慧定制、网络团队自由组合 主要出行目的：休

5、闲、深度体验、深度特色游 主要目的地：休闲度假深度体验区、自然风光景点国内旅游3.0未来趋势国内旅游2.02010-至今观光+自助休闲游 主要出行方式：跟团游、自由行、家庭为单位的自助游 主要出行目的：休闲度假、猎奇观光、亲子娱乐、购物、探险 主要目的地：自然风光景点、历史遗迹、主题公园、休闲度假景区国内旅游1.01990-2010观光游 主要出行方式：跟团游 主要出行目的：观光、购物、娱乐 主要目的地：自然风光景区、历史遗迹7“东强西弱”区域旅游发展格局未变区域间旅游流主要以东部三大经济区之间旅游流为主，区域内部旅游流主要以长三角内部流动强度最高东中西部地区客源市场占比出游力TOP5地区70

6、%20%10%上海北京广东江苏浙江东部地区中部地区西部地区Source：中国旅游研究院8十大热门旅游城市北上广最受追捧，西安、深圳紧随其后一线城市北上广等城市，凭借着便捷的交通、良好的基础设施以及众多4A、5A景区，成为受追捧的热门旅游目的地城市。2017年黄金周旅游出行目的地城市Top104%3.8%3.4%3.1%3.0%2.8%2.3%2.2%1.9%2%1.6%1.5%0%北京上海广州西安深圳杭州厦门桂林苏州重庆Source：MobData10.1-10.7数据9五大国内热门旅游景区北京故宫、上海迪士尼、秦兵马俑、鼓浪屿、深圳欢乐谷成为2017年热门旅游景区“世界第八大值得拥有”，你兵

7、马俑鼓浪屿上海迪斯尼“毕生也愿记起，迪士尼烟火璀璨夜晚定会很美”“一生总该去一次鼓浪屿，在这里找寻真正的自己”深圳欢乐谷北京故宫“你快乐吗？那去欢乐谷吧，你不快乐吗？那也去欢乐谷吧”“不到长城非好汉，不去故宫终身遗憾”Source：MobData10男爱故宫，女爱欢乐谷五大旅游景区中，男性热衷历史文化古迹，女性偏好游乐场所五大旅游景区游客男女比例Source：MobData11男女33.3%40.8%37.0%58.8%57.7%67.7%59.2%63.0%41.2%42.3%北京故宫上海迪斯尼鼓浪屿兵马俑深圳欢乐谷25-34岁是出游主力军25-34是出游主力，18-34岁占比基本达到七成故

8、宫、兵马俑45岁以上年龄层的比例明显偏高，18岁以下则更喜欢深圳欢乐谷、鼓浪屿。五大旅游景区游客年龄分布45岁以上18岁以下3544253418244.9%6.3%8.4%9.5%10.8%20.9%25.6%22.4%20.3%20.7%44.8%51.0%45.9%50.1%49.3%16.4%14.2%14.5%9.9%14.5%9.4%9.2%8.9%7.2%4.7%北京故宫上海迪斯尼鼓浪屿兵马俑深圳欢乐谷Source：MobData12高收入逛迪斯尼，低收入看兵马俑上海迪斯尼游客高收入接近五成，兵马俑低收入比例最高五大旅游景区游客不同收入构成10k北京故宫38.5%23.0%38.5

9、%上海迪斯尼32.0%22.1%46.0%鼓浪屿37.5%27.3%35.2%兵马俑45.2%24.5%30.2%深圳欢乐谷35.7%21.6%42.7%Source：MobData13迪斯尼游客“学霸”最多上海迪斯尼吸引高学历游客最多，其次是北京故宫，整体来看五大景区本科学历均占比最高五大旅游景区游客学历占比专科及以下本科硕士及以上 4.9%6.0%7.5%7.3%8.8%49.1%50.8%54.8%54.5%57.4%46.1%42.0%39.2%38.0%33.9%北京故宫上海迪斯尼鼓浪屿兵马俑深圳欢乐谷Source：MobData14北京故宫主要客流来源游客集中来自京津冀、内蒙古、长

10、三角等地区察布1.4%呼和浩特4.4%北京，58.6%天津，2.1%廊坊，1.1%Source：MobData11.18-11.24数据15上海，1.3%湖州，1.6%绍兴，1.5%南昌，1.2%哈尔滨，1.0%上海迪斯尼主要客流来源游客集中来自长三角、北京、鲁西南等地区北京，2.2%济南，1.3%徐州，1.4%上海，67.3%合肥，1.2%苏州，1.8%嘉兴，1.1%杭州，1.5%Source：MobData11.18-11.24数据16南京，0.9%南昌，1.0%鼓浪屿主要客流来源游客集中来自福建、珠三角、京津等地区北京，3.0%天津，1.9%上海，2.6%成都，1.8%泉州，2.5%漳州

11、，2.2%厦门，47.3%深圳，2.8%佛山，2.4%广州，2.0%Source：MobData11.18-11.24数据17兵马俑主要客流来源游客集来自在陕西、四川、长三角等地区Source：MobData11.18-11.24数据18西安，42.7%郑州，1.5%汉中，2.1%南京，2.8%成都，1.3%株洲，5.3%湖州，1.4%南昌，1.6%重庆，1.2%北京，6.8%深圳欢乐谷主要客流来源游客集中来自珠三角、长三角、北京等地区深圳，73.8%佛山，0.4%广州，5.3%中山，0.6%Source：MobData11.18-11.24数据19南昌，1.2%梅州，0.9%惠州，0.8%肇

12、庆，0.7%北京，1.0%呼和浩特0.5%在线旅游出行App用户画像随着越来越多出行用户选择在线预订出游产品，在线旅游交易规模进一步扩大，2017年预计将突破6500亿元Source：MobData20女性更关注旅游攻略与酒店住宿用户多为25-34岁，高学历高收入女性性别比例女性学历分布TGI123硕士及以上9.0%TGI112本科58.7%TGI86专科及以下32.3%女性年龄分布女性收入分布45岁以上7.7%10k354417.1%4KTGI89253446.2%33.8%4K-10KTGI105182427.7%49.8%18岁以下1.3%10KTGI12816.4%Source：Mob

13、Data36.4%63.6%男性更看重车票服务与地图导航用户多为18-24岁，中等学历中低收入男性性别比例男性学历分布TGI92硕士及以上2.9%本科44.5%TGI115专科及以下52.6%TGI121男性年龄分布男性收入分布45岁以上10k35444KTGI127253432.6%4K-10KTGI109182447.5%18岁以下3%10KTGI9319.9%Source：MobData2268.2%31.8%热门在线OTA企业随着越来越多游客选择在线预订旅游出行，OTA企业近年来快速发展壮大，同质化明显，差异性亦有之四大OTA产品定位与优势侧重商旅的预订服务，包括酒店、机票、旅游度假、

14、优先级最高商旅预订高铁及旅游咨询优先级最高跟团游侧重旅行，整合旅行社路线进行包装，以跟团游为重点优先级最高景点门票以打折门票、自由行、特色酒店为核心休闲旅游预订平台，主打景点门票和周边游产品优先级最高周边游Source：MobData23女性偏爱驴妈妈，男性更喜欢用携程驴妈妈、途牛女性比例更高比起携程大而全的市场布局，途牛、驴妈妈则一个抓线路一个抓门票，在移动App领域，两者对女性用户的渗透率更高。四大App用户不同性别占比Source：MobData2454.6%45.4%45.3%54.7%48.6%51.4%58.9%41.1%25-34岁是主要用户18-24岁携程占比最高，驴妈妈抢占3

15、5-44岁客户市场这与驴妈妈近年来主推“亲子游”“精品小团”等系列产品有关，这部分目标群众大部分聚焦在35-44岁年龄层， 与此同时，全国1000多家线下门店的020战略布局，显然更加满足了这部分消费者的体验需求。四大App用户年龄分布占比1.3%1.4%5.9%1.5%2.5%13.5%18.2%27.7%43.9%51.0%46.1%46.2%39.0%23.1%26.6%17.1%10.0%9.8%7.7%7.6%携程途牛驴妈妈同程45岁以上18岁以下354425341824Source：MobData25高学历喜欢驴妈妈，低学历爱同程驴妈妈本科及以上用户占到67.7%，同程硕士及以上用

16、户占比不到三成四大App用户学历分布占比ABCD专科及以下本科硕士及以上Source：MobData26用户多为有车有孩一族驴妈妈高收入比例最高，携程的低收入占比超五成四大App用户收入水平占比30.5%42.6%49.8%32.6%17.9%19.9%17.0%51.6%16.4%47.5%40.4%33.8%携程同程途牛10k4k-10K四大App用户有车情况 (TGI)四大App用户有孩情况 (TGI)驴妈妈TGI191途牛TGI146驴妈妈TGI175途牛TGI1452211同程TGI132携程TGI118同程TGI137携程TGI1273344Source：MobData27未来国内

17、旅游市场发展趋势女性主导旅游的时代来临无论是亲子游、闺蜜游、自助游，女性旅游将成为旅游消费的主导和主流大数据显示，75%的出行决策是由女性主导和完成的；65%的女性每年旅游出行次数在2次以上，18-24岁的青年女性年出游次数在3次左右。谁赢得“女人心”谁赢得市场p 女性对酒店的要求更严格女性在旅途中对酒店的要求更细致， 包括安全性、整洁度、是否有贴心设备、交通是否方便等。p 购物、美容、休闲依然是女性的天性女性即使在旅途中，购物、美容等活动依然需求强烈，比起享受绝佳的风景，更多的女性更青睐SPA温泉之旅、美食之旅、乐园之旅、购物之旅等特色旅游方式。29全域旅游将持续火热全域旅游被写入政府工作报

18、告，借政策东风将持续火热全域旅游，已成为时下最为热门的旅游词汇，当下无论是在线旅全域旅游的各种发展模式。头企业还是传统景点景区，都在积极探索和实践以“旅游+”为载体大力推进旅游业与一、二、三次产业的融合，以及旅游业与文化、商贸、科教、体育、 生、教育、科研等行业的深度融合、养深度特色游以自驾游、温泉游、购物游等为主题，发展特色旅游，深度细分发展新业态谋划一批健康养生、避暑休闲、度假疗养、山地体育、汽车露营等旅游新业态景城一体化以著名景区为依托带动当地旅游整体发展关注乡村生态、民俗文化进行“厕所革命”关注乡村旅游， 发展农家乐、民俗文化等方式30实体体验店仍是未来发展主流在线OTA巨头持续打造线上线下一体化模式，“线上引流+ 线下门店体验”结合发展在线旅游企业想要持续性发展，只有通过线下服务弥补线上服务的不足，几大在线旅游巨头深谙此理，线上旅游企业的线下门店，在未来若干年仍然是发展趋势。携程：携程重点在重庆、四川、云南、