导购电商app行业研究报告

1、“带货”之争导购电商app行业研究报告极光大数据2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.CHAPTER 01行业趋势3导购电商app渗透率及用户规模变化截至2017年5月最后一周，导购电商app市场渗透率为5.6%，用户规模超过5000万 极光大数据显示，导购电商app行业渗透率在过去一年整体处于下滑状态， 直至近三个月才出现小幅回暖导购电商app用户规模及渗透率变化导购电商app用户规模（万人）导购电商app渗透率7.0%6.7%6.6%6.5%6.4%6.3%6.2%5.9%5.7%5.7%5.6%5.6%626659945914

2、582457485703559052995167515550825000201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704201705 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.06-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.4导购电商app分类目前导购电商主要分为三类：返利折扣型、全网比价型、内容驱动型 返利折扣型和全网比价型的导购电商app吸引价格敏感度高的用户， 内容驱动型导购电商app更吸引重视品质和体验的用户导购电商app分类

3、返利折扣型代表app全网比价型代表app内容驱动型代表app惠惠购物助手淘宝头条什 么值得买一淘返利网慢慢买返利折扣型的导购电商app通过用户完成交易后的部分金额返还或某件商品的直接折扣向用户提供淘宝、京东等电商平台的优惠全网比价型导购电商app主要通过聚合各电商平台同一SKU的价格，向用户实时展现该SKU 当前最优惠的价格内容驱动型导购电商app的目标用户区别于前两类导购app 针对的价格敏感用户，侧重向看中品质和体验的群体提供优质内容推荐数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.5主流导购电商成立时间轴导购电商平台从PC端时

4、代就开始涉猎这一领域 国内最早涉足电商导购的返利网成立于PC时代，2010年移动互联网时始蓬勃发展的时期也抓住了机遇，在移动端获得了良好的持续发展，近日或在国内A股上市主流导购电商成立时间轴200620092010201120122013201420152016数据来源：公开资料整理*做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台，报告中提到的导购电商不包括这两个平台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.6主流导购电商app背景阿里系导购电商app多达7款 早在2012年，淘宝就已经开始重视导购电商带来的流量，对非阿里系导购电商进行佣金接口限

5、制，并于2014年3月投资堆糖，逐渐布局垂直海淘导购app淘我要、年轻女性导购分享社区app爱逛街和侧重内容营销的淘宝头条主流导购电商app背景数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.7主流导购电商app融资情况依靠导购电商起家的蘑菇街完成垂直电商转型，估值超过30亿美元 目前，主流导购电商app行业融资情况良好，除了背靠阿里、金立、豆瓣、网易、虎扑和唯品会等大牛的导购电商app，依靠导购电商起家的蘑菇街和 返利网估值也已分别达到30亿和10亿美元部分主流导购电商app融资情况C轮之后天使轮A轮B轮什么值得买堆糖果库识货柚子街

6、淘粉吧返利网估值：10亿美元精品街9块9什么值得买今年4月底递交IPO申请礼物说蘑菇街于2013年8月宣布从导购电商转型为垂直电商，并于2016年1月完成和美丽说的合并，合并后的公司估值超过30亿美元蘑菇街估值：30亿美元美丽说数据来源：公开资料整理*做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台，报告中提到的导购电商不包括这两个平台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.CHAPTER 02竞品分析95月导购电商市场渗透率top10 app购物大厅：背靠金立，渗透率名列导购电商app第一 根据极光大数据统计，导购电商市场渗透率top5 app

7、分别为购物大厅、返利网、一淘、堆糖和什么值得买，其中购物大厅和返利网过去一年的渗透率整体上明显处于下跌状态5月导购电商市场渗透率top10 app5月最后一周各主流导购电商app市场渗透率2.5%购物大厅返利网一 淘堆糖什么值得买柚子街精品街9块9淘粉吧 1.47% 2.0% 1.04% 0.67% 1.5% 0.38% 0.26% 0.21% 1.0% 0.18% 0.14% 0.5%识货礼物说 0.12% 0.0%201601201605201609201701201705数据来源：极光大数据取数周期：2016.01-2017.05 JIGUANG Confidential. All Ri

8、ghts Reserved.0.13%10渗透率top10 app(日新增用户数量)日新增用户量top3 app：购物大厅、返利网、一淘 购物大厅过去半年日均新增用户量为15.6万，返利网和一淘则分别为7.3万和6.9万，其余主流导购电商app的日均新增用户量不到3万导购电商市场渗透率top10 app-日新增用户量过去半年日新增用户均值单位：万人100购物大厅返利网一 淘堆糖什么值得买精品街9块9 柚子街识 货 淘粉吧礼物说1010201612201701201702新增用户：某日第一次安装目标app的用户数取数周期：2016.12-2017.05*因

9、app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.x 100000.40.60.91.31.51.62.16.97.315.611渗透率top10 app(30天留存率)什么值得买：新用户体验最佳，30天留存率高达75.2% 在导购电商渗透率top10 app中，什么值得买、识货、堆糖和购物大厅的30天留存率超过六成导购电商市场渗透率top10app-30天留存率均值什么值得买75.2%识货63.1%堆糖60.3%购物大厅60.1%柚子街58.9%淘粉吧56.2%一淘49.3%返利网49.2%礼物说48.5%精品街9块9

10、33.3%数据来源：极光大数据取数周期：2017.01.01-2017.05.03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.12渗透率top10 app(app独占率)购物大厅app独占率最高，堆糖和柚子街其次 在购物大厅的用户中，未安装竞品的用户高达98.1%，用户忠诚度高 堆糖和柚子街的忠诚用户比例则分别为90.2%和88.3%导购电商市场渗透率top10app-app独占率98.1%购物大厅堆糖柚子街精品街9块9识货返利网礼物说什么值得买一淘淘粉吧90.2%88.3%88.1%86.1%84.4%77.5%76.3%75.3%53.3%数据来源

11、：极光大数据取数周期：2017.05*app独占率=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.13主要导购电商app DAU返利网：过去半年日均DAU达62.3万 电商盛典“双十二”对返利网和一淘DAU的拉动效果显著 用户在农历新年期间对导购电商的关注度下降，多款导购电商app的DAU在此期间跌至过去半年的谷底主要导购电商app DAU120过去半年各主流导购电商app DAU均值 （单位：万人）农历新年期间，用户对导购电商的关注度降低返利网90一淘购物大厅25.0什么值得买17.760柚子街16.5淘

12、粉吧30精品街9块9礼物说0201612201701201702 201703201704 201705数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.x 100005.38.214.145.762.314主要导购电商app用户使用习惯淘粉吧的用户使用习惯表现出色 购物大厅活跃用户日均使用次数最高，日均使用时长却是最短的 淘粉吧的活跃用户日均使用次数和使用时长均名列前茅主要导购电商app日均使用次数2.441.981.601.511.471.281.201.12购物大厅淘粉吧什么值得买柚子街返利网

13、礼物说精品街9块9一淘主要导购电商app日均使用时长15.9615.1310.348.768.727.917.806.73柚子街淘粉吧返利网什么值得买礼物说精品街9块9一淘购物大厅*日均使用次数：半小时内的所有使用次数均统计为一次数据来源：极光大数据取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.15用户安装导购电商app数量分布近九成用户仅安装一款导购电商app 在导购电商app用户中，平均每个用户安装1.2款导购电商app，89.0%和8.4%的用户会分别安装1款和2款，不到3%的用户会安装2款以上导购电商应用用户安装导购电商a

14、pp数量分布3款及以上2.6%2款8.4%1款89.0%数据来源：极光大数据取数周期：2017.05每个目标用户平均安装导购电商app1 .2 款CHAPTER 03用户画像17导购电商app用户画像导购电商app用户：女性主场，“老少皆宜” 在导购电商app用户中，接近八成为女性，各年龄段分布均匀，16-25岁、26-35岁和36-45岁的用户量接近，占比均在两成到三成之间，46岁以上用户占比也超过了15%导购电商app用户画像 兴趣爱好年龄3.5%15岁16-25岁26-35岁36-45岁46岁+31.4%音乐89.7%21.2%书籍60.1%27.5%美食51.1%16.4% 社交风格

15、性别二次元38.0%.2%校园社区22.5%流行时尚14.0%数据来源：极光大数据取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.79.8%2018导购电商app用户画像最受导购电商app用户偏爱的app：购物大厅 购物大厅、金立软件商店和支付宝在导购电商app用户中的渗透率较它们在全国移动网民中的渗透率分别高24.7%、24.0%和23.9%导购电商app用户应用偏好度购物大厅24.7%金立软件商店24.0%支付宝23.9%Weather23.8%游戏大厅23.7%指南针23.6%淘宝23.3%阅读iReader23.1%铃音21

16、.9%美团20.1%*数据来源：极光大数据*偏好度取数范围：在导购电商app整体用户中达到渗透率top500的应用*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.19导购电商app用户画像导购电商用户城市等级分布与全国移动网民基本一致 43.6%的导购电商app用户来自一二线城市，其中12.6%和31.0%的用户分别 来自一线城市和二线城市导购电商app用户城市等级分布变化趋势一线城市二线城市三线及以下城市导购电商app用户城市等级分布全国网民城市等级分布数据来源：极光大数据，一线城市

17、：北上广深、天津取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.12.6%11.3%28.3%31.0%60.4%56.4%20导购电商app用户画像广东省：得益于广深两城的拉动，导购电商用户量打败全国其余33个省级行政区，名列第一 导购电商用户量占比top5城市分别是上海、北京、重庆、广州和成都，用户量占比均在2%以上导购电商app用户量占比top10城市数据来源：极光大数据取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.1.4%武汉市深圳广州1.5%南京市广东省：导购

18、电商用户数量全国第一重庆1.5%杭州市杭州武汉1.6%郑州市成都上海南京1.9%深圳市郑州2.2%成都市北京2.2%广州市2.3%3.1%北京市重庆市3.6%上海市21购物大厅用户画像购物大厅：用户低龄化，接近五成用户不到20岁 年龄 性别14岁 15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁3.4%45.8%25.8%10.3%10.0%3.5%0.5%0.5%0.2%42.3%57.7% 兴趣爱好书籍95.6%英语93.5%app偏好96.6%美容美妆51.3%96.4%95.7%95.6%92.9%Weather金立软件商店游戏大厅指南针阅读i

19、Reader 安卓机型偏好17.6%10.1%5.1%4.6%4.0%金立 F103金立小米 5金立 S7金立 S6*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.22购物大厅用户画像用户量最高的省份和城市分别为广东和重庆 接近七成的购物大厅用户来自三线及以下城市，占比高于国内移动网民购物大厅app地区分布概况一线城市二线城市三线及以下城市69.2%购物大厅用户城市等级分布24.8%6.0%60.4%11.3%28.3%国内移动网民城市

20、等级分布 用户量top5省份7.3%7.2%6.8%6.7% 用户量top5城市3.8%1.7%1.5%数据来源：极光大数据，一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.7.3%1.5%1.5%贵阳成都广东省：7.3%的用户来自广东哈尔滨北京贵阳重庆成都重庆山东云南四川北京浙江哈尔滨广东23返利网用户画像返利网用户：偏爱支付宝和淘宝，青睐OPPOR9 极光大数据显示，返利网超过六成用户为女性，逾七成用户不到30岁 年龄 性别14岁 15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁4

21、5-49岁50岁0.3%8.0%28.7%37.3%20.5%4.5%0.3%0.3%0.1%37.9%62.1% 兴趣爱好音乐82.7%美食59.4% app偏好42.7%书籍55.0%39.4%33.7%32.7%25.7%WPS Office淘宝美团手机京东支付宝 安卓机型偏好3.5%1.3%1.2%1.1%1.1%OPOPPOPOR9R9OOPPPPOO RR77SS华为华为MAMTEAT8E 8小米 55华华为为荣荣耀耀6 6PLPULUSS*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.05 JIGUANG Co

22、nfidential. All Rights Reserved.24返利网用户画像返利网：约五成用户来自一二线城市 返利网来自一二线城市的用户占比高于国内移动网民，北上广深四大一线城市用户量占比为14.5%返利网app地区分布概况一线城市二线城市三线及以下城市返利网用户城市等级分布16.3%33.7%50.0%11.3%28.3%60.4%国内移动网民城市等级分布 用户量top5省份11.1%9.1% 用户量top5城市5.3%4.2%数据来源：极光大数据取数周期：2017.05；一线城市：北上广深、天津 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.6.

23、5%郑州深圳广东省：用户占比最高的省份2.7%2.3%2.0%广州深圳广州北京上海浙江上海河南郑州8.0%7.8%山东江苏北京广东25一淘用户画像一淘：女性用户居多，20-29岁的用户占比超过六成 年龄 性别14岁 15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁0.4%8.9%32.3%31.4%21.4%4.6%0.3%0.5%0.2%35.1%64.9% 兴趣爱好音乐81.7%美食59.4% app偏好书籍44.8%37.6%33.7%26.8%22.5%21.4%淘宝手机京东美团天猫支付宝 安卓机型偏好1.5%0.9%0.9%0.9%0.8%O

24、PPO R9华为 荣耀 6小米 5华为 荣耀 6 PLUS华为 荣耀 6 PLUS三星 GALAXYN三O星TE 3GALAXY NOTE 3OPPO R9华为 荣耀 6小米 5*偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.26一淘用户画像一淘：每100个用户中有接近12个来自广东，9个来自江苏，8个来自河南一淘app地区分布概况一线城市二线城市三线及以下城市13.7%32.2%54.1%一淘用户城市等级分布11.3%28.3%60.4%国内移动网民城市等级分布 用户量top5省份9.0%8.2%7.4%6.8% 用户量top5城市3.1%2.6%2.1%1.9%数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.4.4%11.6%郑州深圳广东省：用户占比最高的省份广州深圳北京广州上海浙江上海山东郑州河南