日韩运营商IPTV发展策略研究

1日韩运营商 IPTV 发展策略研究【摘要】日本的 IPTV 尚处于初步 发展阶段，用户数还不是很多，从 2009 年开始才真正向日本主要城市区域扩大服务， 预计到 2012 年底用户数可突破 300 万。近年来随着各运 营商的积极推动，以及市场需求的 变化， IPTV 目前展现出较好的 发展趋势。韩国 IPTV 在 2008 年开始正式商用，目前发展逐渐成熟，用户数约达 440 万名，市 场规模达 4043 亿韩元，运营商积极推 动，向用 户提供多个直播 频道，并提供结合医疗、教育、娱乐、信息文化等各方面的综合 业务，并制定 结合直播频道和 VOD 的各种优惠套餐。随着用户对 IPTV 要求的提高，预计今后 IPTV 会提供更多元化的融合业务，而移动IPTV 也将会同步发展。研究背景：随着互联网、宽带的发展和普及，IPTV 业务在全球也逐渐掀起热潮。日本的 IPTV 最早是在 03 年出现，当时联网功能操作不便，所以难以推广。09 年以后，电视连网的软硬件技术日臻成熟，除了网络浏览和网络电视服务以外，还结合云计算、网络电话等各种服务，IPTV 日益得到普及。内容丰富而多样，各通信事业者依靠自己各自的优势，开展有竞争力的业务，结合音乐、购物等，并且在终端方面也开始面向智能终端提供支持。随着 IPTV 的普及，电视生产厂商的发展重心也逐渐侧重在内容服务的增加上，例如 Panasonic 在 2011 年推出的 IPTV 已经和 Skype 合作，在 IPTV上附加了视频通话功能，并且未来还计划与电子商务相关业者共同开发电视网络购物和电子阅读等服务，预计日本的 IPTV 在未来可以得到迅速的发展。韩国则是在 2007 年 12 月 28 日由国会通过一项允许开展 IPTV 服务的法案，允许电信运营商通过宽带网络播放电视节目和电子商务等互动服务。运营商可以把服务项目捆绑销售，更多地开发现有网络的商业价值，提供视频点播、电视购物、家庭上网和互动教育等服务。08 年后韩国 IPTV 开始发展，现在发展逐渐成熟，市场规模达 4043 亿韩元。运营商中 KT 发展最好，为用户提供多个直播频道和视频，制定多类优惠套餐，并向部分智能手机的用户提供移动 IPTV 服务。2一、IPTV 发展现状 .3（一）日本 IPTV 发展情况 .3（二)韩 国 IPTV 发展情况 .5二、运营商发展 IPTV的策略分析 .7（一）日本运营商 IPTV 业务及策略 .7（二）韩国运营商 IPTV 策略 .13三、 IP TV的发展趋势 .213一、IPTV 发展现状（一）日本 IPTV 发展情况 IPTV 服务介绍IPTV，Internet Protocol TV 的缩写，即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家中可以通过计算机或网络机顶盒+普通电视机来享受 IPTV 服务。IPTV 既不同于传统的模拟电视，也不同于数字电视。因为，模拟电视和数字电视都具有频分制（各种信号采用不同的频率，互不重叠） 、定时、单向广播等特点。尽管数字电视相对模拟电视有许多技术革新，但也只是信号形式的改变，而没有触及媒体内容传播方式的改变。IPTV 则采用高效的视频压缩技术，使视频流传输带宽在 800Kb/s 时就可以有接近 DVD 的收视效果（通常 DVD 的视频流传输带宽需要 3Mb/s） ，对今后开展视频类业务如互联网上视频直播、远距离视频点播、节目源制作等来讲，有很强的优势，是一个全新的技术概念。 IPTV 在各国的发展情况在日本，IPTV 的发展还并不普及。日本总务省的一份统计资料中显示，IPTV 在多个国家中，日本的普及率还是比较低的，以家庭为单位来统计，截止到 2010 年，日本加入 IPTV 的家庭占比只有 1%左右。国家 总家庭数 IPTV 加入家庭数 普及率法国 3400 万（09 年） 1105 万（2010 年） 32.5%韩国 1692 万（09 年） 258 万（ 2010 年） 14%美国 1.14 亿（2010 年） 646 万（ 2010 年） 6%英国 2500 万（06 年） 52 万（09 年） 2%德国 3900 万（05 年） 90 万（09 年） 2%日本 5000 万（2010 年） 70 万（ 2010 年） 1%表 1 世界多个国家 IPTV普及情况4相比法国、韩国、美国，日本的 IPTV 普及率还处于比较低的水平。法国的 IPTV 份额是超越了 CATV 的，韩国的 IPTV 则和卫星各自所占的份额是不相上下的，美国、英国、德国则是 CATV 和卫星占据了大规模，IPTV 只是其中一小部分，至于日本，则是实现多频道视听的国家，所以 IPTV 在当中只是非常小的份额。 日本 IPTV 的发展情况直到近几年，日本对于可以实现多样化视频内容自由视听的 IPTV 业务才开始抱以期待，希望得到急速的发展和普及。日本的 ROA 调研公司把 IPTV 定义为通过闭域网（Closed IP Network）传输的视频，可利用机顶盒及电视机进行视听的服务。IP 传送方式和 CATV 有所不同，利用 Open Internet 网的互联网 TV 也不包含在 IPTV 里面。日本主要的 IPTV 服务提供事业者有：NTT plala 的 TV（光纤 TV） 、KDDI 的 one TV 服务、BB Cable 的 BBTV 等几家。其中 NTT plala 是 NTT 集团下面所属的公司，而 BB Cable 则是SoftBank 集团下属的 SoftBank international 和 Yahoo！（Japan ）共同成立的。 日本 IPTV 的前景预估ROA 的调查报告还显示，日本的 IPTV 在 2007 年 3 月时达到 17.2 万，而从 09 年开始，才真正开始向日本的主要城市区域扩大服务，预计到 2012年可以突破 300 万。IPTV 签约数 IPTV 签约数/FTTH 签约数图 1 日本 IPTV市场成长情况（ROA 预测）5从 IPTV 的出货量来看，09 年第三季度 IPTV 出货量为 139.8 万台，2010 年第三季度则为 356.8 万台，达到 2.55 倍，而且在超薄电视出货量中所占比例也达到 64%，比 09 年第三季度增加 22 个百分点。从实际情况来看，目前 IPTV 在日本市场依然没有得到非常大规模的增长，也没有迎来全面的普及。这和日本市场原本的电视、视频业务发展形态也有一定关系。日本市场在 2011 年 7 月正式停止了模拟信号电视业务，目前日本市场全面开展地面数字电视服务，另外，CATV、视频内容等等也呈多样化发展，这样的情况使得 IPTV 的发展没有得到很大的推动力度，也没有非常大的吸引力。IPTV 在日本也逐渐受到重视，近年来，运营商对开展 IPTV 事业的积极性也逐渐高涨，业务内容逐渐丰富多彩。（二）韩国 IPTV 发展情况2007 年 12 月 28 日，韩国国会通过一项允许开展 IPTV 服务的法案，允许电信运营商通过宽带网络播放电视节目和电子商务等互动服务。运营商可以把服务项目捆绑销售，更多地开发现有网络的商业价值，提供视频点播、电视购物、家庭上网和互动教育等服务。图 2 日本市场 IPTV出货量情况62008 年 1 月韩国电信宣布在全国范围内推出 IPTV 服务“MegaTV” ，此前韩国电信已在首都首尔及周边地区推出试验性 IPTV 服务，目前决定将其推广到全国。 用户市场规模情况韩国 IPTV 是 2008 年开始商用服务，经过短短的 3 年的发展，现在用户数达 440 万 2400 名，市场规模达 4043 亿韩元。就有如此成绩，是韩国国内收费广播史上最短的记录。3 家运营商中发展的最好的是 KT，KT 的用户数达 272 万名，是 3 家运营商中最多的，另外 SKB 和 LGU+分别是 84 和 86 万名。KT2011 年第一季度的 IPTV 收入达 631 亿韩元。IPTV 作为提供双向融合型内容，起带头作用的数码广播服务，并扩大教育，医疗，国防，交通等生活密切型的公共服务，为人们带来便利。以现在用户数上升的趋势来看，预计明年上半年 IPTV 的用户数将达到 500 万名。 IPTV 技术情况继韩国无线宽带技术 WiBro 成为国际标准，并输出美国后，韩国业界正试图在 IPTV 领域推广自己基于 IPv6 的新标准。在国际电联 IPTV 焦点组，韩国共提交了与 IPTV 相关的 140 项技术，占总数的 18%，显示韩国多项 IPTV 技术被 ITU 列入评估对象。韩国信息技术评估研究所发布一份较早的报告显示，韩国 2005 年网络电视技术专利申请数量总计为 319 项，而排名第二的美国只有 208 项，接下来的日本、欧洲和中国则分别有 117 项、48 项和 23 项。 发展迅速的原因韩国 IPTV 的发展，离不开运营商和设备商的大力推动。运营商、设备商携手以电视促销手段发展用户，而业务的打包、捆绑促销，推出多种优惠套餐更是吸引了大批客户。再者，良好的互联网宽带基础是韩国发展 IPTV 业务最好的优势之一。短短十年，韩国电信业异军突起，成为全球宽带最发达的国家之一。目前，韩国的宽带普及率超过了 90%，韩国互联网用户使用的都是宽带服务，并且其宽带网络带宽足以承受 IPTV 甚至高清电视的数字流。最后是因为韩国人们良好的接受度。韩国在消费方面有两个比较明显的倾7向:一是韩国消费者对新产品和新服务具有很强的接受能力;二是韩国消费者对增值业务具有很强的兴趣，教育和娱乐是韩国人对宽带业务的两大需求。 韩国 IPTV 盈利点盈利主要是几方面：1.和内容提供商的分成，取决于用户的数量，按收视费来算，这是最主要的收入。2.广告收入。3.增值产品的应用，比如 IPTV 购物。4.付费点播，用户收看单片订购的费用，这也是主要收入之一。二、运营商发展 IPTV 的策略分析（一）日本运营商 IPTV 业务及策略1、各运营商的 IPTV 业务开展情况 NTT Plala 的 Hikari TV 业务在日语里是“光”的意思， “ TV”也就是光纤 TV，运营Hikari TV 的企业是 NTT Plala，NTT Plala 是 NTT Comunications、Sony和 Sony Finance International 共同出资成立的一家公司，NTT Plala 的主营业务包括有互联网接入服务、视频提供服务等，有面向个人的也有面向集团客户的。其中视频提供服务的业务品牌名就叫做 Hikari TV。 提供丰富的频道及内容Hikari TV 提供的内容也类型多样，最主要的就是电视节目内容服务，包含了 80 个频道以上，还有一些专门的电影、动漫、电视剧、音乐等频道，另外还提供 20000 个以上的视频分享、18000 首歌曲的卡拉 OK，而且还提供电视购物。Hikari TV 可以提供高清画质的视频，而且可以随心所欲选择多个频道和8内容，操作简单，也可以像一般电视一样进行预约收看节目等等功能。除了使用电视收看以外，用户使用智能手机也同样可以进行收看。在设置上也不需要天线。用户申请 Hikari TV 业务时，必须加入或已经加入 NTT 东日本和 NTT 西日本（NTT 把电信业务按照区域划分为 NTT 东日本和 NTT 西日本两块）的“FLETS 光”服务， FLETS 光是 NTT 东西日本推出的光纤宽带服务，截止到 2011 年，用户数已经超过 1000 万。在这样的用户基数下，对于Hikari TV 的用户发展，也会更加有利。 制定合理的收费标准在费用方面，Hikari TV 不收取任何的初期费用，用户需要支付的费用主要包括三个部分：月租、调谐器租金、基本服务以外的内容费用。月租根据用户的选择，会有高低之分，最低的是 1050 日元，只可以看到最基本的一些频道，最高的则为 3675 日元，可以使用基本频道、基本服务和视频内容。调谐器的租金为 525 日元/月。帮助儿童的健康成长 在电视中度过高质的时间一整天都可通过电视获得娱乐在繁忙中可以自由预约预约 OK家人之间的娱乐互动，培养儿童的感性和情绪。享受名作、趣味、教育等各类高质节目。只要有 Hikari TV，即使是在做家务，也可以体会到娱乐。忙得连看电视的时间没有，但可以通过预约，解除这样的烦恼。图 3 Hikari TV兼顾生活多方面的需求9至于其他的收费内容，则视具体的服务内容包月价格会有所不同。而且在 IPv4 地址空间逐渐消耗殆尽的趋势下，Hikari TV 是全球首个基于IPv6 协议的大规模商用 IPTV 服务，运行于 NTT 下一代 IPv6 网络上，不过同时也兼容于基于 IPv4 的网络服务，因为 NTT 提供了 IPv4 地址与 IPv6 骨干网的通道，所以用户也能访问基于 IPv4 的内容。Hikari TV 所占的 IPTV 用户数是日本市场中份额最大的，截止到 2010年，日本市场全体 IPTV 契约数达到 70 万左右， Hikari TV 的 IPTV 契约数则达到了 30 多万，份额在 50%左右。 KDDI 的 Hikari one TV 业务Hikari one TV 是 KDDI 集团旗下的业务，利用 au Hikari（au 光纤服务）提供视频、VOD、电视等内容服务。au Hikari 视频频道服务是通过 au Hikari 线路，经由专用的机器（机顶盒） ，在家里的电视中就能享受到丰富的视频（VOD 点播）和电视频道（多频道播出）的服务。 提供 STB“HD-STB”的租借服务不需要麻烦的天线设置！接入FLETs 网络 LAN CableLAN CableLAN CableONU（线路终端装置）以及室内终端装置（VDSL 调制解调器）HUB 路由器以及CTU（加入者的终端装置）LAN CableHDMI Cable以及 AV Cable电脑电视调谐器只连接电视的情况连接调谐器和电视的情况注：ONU：Optical Network Unit，光节点。VDSL：Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop，超高速数字用户线路。HUB：集线器。CTU：集中触控器。HDMI：High Definition Multimedia