“十一五”时期北京服装纺织产业发展科技需求调研报告[咨询报告]

“十 一 五 ”时 期 北 京 服 装 纺 织 产 业 发 展 科 技 需 求 调 研 报 告1、 研 究 背 景1.1 我 国 纺 织 服 装 发 展 状 况中国服装纺织业的发展，从发达国家的发展轨迹看，其工业化初期均将纺织行业作为先导型产业，在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。但当经济发展到较高水平，如对美国、日本、韩国多年来 GDP 与纺织工业相关性研究表明，人均 GDP 达到 4000 美元时，作为劳动密集型的纺织服装业步入衰退期判断至少会到 2020年。 由于自然条件和经济发展的差异，造成全球资源分布不均匀。经济一体化趋势要求各类资源在全球流动以实现优化配置。资金、技术的快速流动已体现了这种趋势。但作为生产要素的劳动力，由于多种原因却难以快速流动，因此，以物流代替劳动力流动的货物贸易快速发展。而吸附劳动力较多、便于运输的纺织品贸易更得到快速发展。在 19802001 年的 21 年中，全球纺织品出口总额增长了 258%，比同期全球出口贸易增长幅度 210%高出 48 个百分点。2004 年全球纤维、织物、服装、家庭布置等的贸易总额达到了 3800亿美元。 从长远发展看，服装纺织是人类生存最基本的需求之一，随着人口数量的增长和生活质量的提高，服装纺织业只能以不断的增长来满足人们的需求，因此，服装纺织行业并非夕阳产业而是永恒的产业。 国际贸易促进了全球服装纺织产业的国际分工和产业调整。目前西欧、北美和日本是世界纺织品服装的主要消费市场，而以中国为主的亚洲发展中国家则是世界纺织品服装的制造中心。 自 1991 年以来，中国纺织行业工业总产值年均递增 9.9%，略高于同期 GDP 9.3%的增长速度。纺织行业 全面步入快速成长期始自 1998 年，国家出台了一系列针对纺织行业扭亏解困的政策，加之社会资本对 2005 年取消配额的良好预期，从而导致纺织行业投资额大幅增长。1.1.1 产业优势突出 服装纺织业是典型的劳动密集型产业，其低耗能、高就业、与农业密切相关、出口创汇等特征符合中国国情。同时，纺织服装行业的内生性增长强劲，中国企业消化和传递成本的能力也在日益增强。 中国目前的国情是：劳动力资源丰富，失业率高，就业压力大；自然资源少，能源短缺；“三农”问题严重；高科技领域落后，需要大量进口先进技术和装备支撑现代化发展，即需要充足的外汇储备。而纺织服装行业的特点是： 典型的劳动密集型产业。据统计，每亿元固定资产吸纳就业人数：纺织业 1876 人，服装业 4464 人，是全国工业平均数 932 人的2.01 倍和 4.79 倍。发展纺织服装业符合劳动力过剩这一国情。 低耗能、少污染的产业。2001 年每亿元工业增加值消耗的能源(折合 标准煤 )，纺织业为 1.93，服装业为 0.48，分别是全国工业平均数的 59%和 14.7%。在漫长的纺织服装产业链中，除印染环节外(目前新技术已逐步克服印染带来的污染)，基本对环 境无破坏，属于“绿色产业” 。北京、上海、深圳等现代化城市把服装制造列 为“都市产业”也说明了这一点。 是与农业密切相关的行业。2003 年纺织行业消耗天然纤维 620万吨( 棉、麻、 丝、毛等)，涉及到 1 亿农民的生计。目前约有 1300 万农民子女在纺织服装行业就业。根据世界粮农组织的数据，一个农民从事纺织业，其放弃耕种土地的机会成本，中国是 0.2 公顷，美国 57.4公顷、法国 19.6 公顷、墨西哥 2.8 公顷、土耳其 1.7 公顷。纺织服装业的发展可推动农村城市化、工业化过程，以有力解决“ 三农”问题。 是出口净创汇的主力。 2005 年 1-9 月，我国外贸进出口总值是 10245.1 亿美元，比去年同期增长 23.7%。其中出口 5464.2 亿美元，进口 4780.8 亿美元，分别增长 31.3%和 16.0%；贸易顺差 683.40 亿美元。 据中国海关统计，今年 1-9 月,我国纺织品和服装 进出口总值为 994.95 亿美元，比去年同期增长 19.62%，占全国外 贸进出口总值的 9.71%。我国纺织品和服装出口总值是 868.08 亿美元，比去年同期增长 22.77%，占全国外贸出口总值的 15.89%,其中,纺织品出口金额是 325.00 亿美元，同比增长 24.95%；服装出口金 额是 543.09 亿美元，同比增长 21.50%。纺织品和服装进口 总值为 126.87 亿美元，同比增长 1.75%，占全国外贸进口总值的 2.65%。其中纺织品进口金额为 115.38 亿美元，同比增长 1.80%；服装 进口金额为 11.49 亿美元，同比增长 1.32%。1-9 月纺织品服装实现贸易顺差 741.21 亿美元。 由此可见，纺织服装行业是一个符合中国国情的产业。 1.1.2 国际竞争遥遥领先 纺织行业亦是中国国际比较优势最为突出的行业。首先，中国具有充足的原料资源。中国纤维产量从 1980 年的 347 万吨上升到2003 年的 2000 万吨，已占世界的 30%。其中棉花、化纤产量分别占世界的 26%和 28%，居世界第一。其他纤维如苎麻、蚕丝、羊绒产量占世界 80%多。其次，中国 纺织工业具有强 大的上下游配套生产能力。从上游的纱、布，到下游的服装及各 类制成品，中国产量均居世界第一。与竞争伙伴印度和墨西哥相比，前者的纱布加工能力很强，而服装的生产能力很弱；后者正相反，服装制造能力强但面料基本靠进口。更为重要的是，中国“质优价廉”的劳动力资源极大成就了纺织工业的国际比较优势。 据世贸组织的有关报告，中国纺织服装业每小时工资为 0.69 美元，分别相当于日本的 2.64%，法国的 3.81%，美国的 4.85%，韩国的 12.97%，墨西哥的 31.36%。中国劳动力不但“价廉” ，而且“质优”中国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素质要远远胜过发展中国家甚至发达国家。 至今，中国纺织品服装出口跃居世界第一位已有十年时间，其他国家与中国的差距日益加大。如果考虑香港大部分为国内转口贸易，中国更是遥遥领先。这充分说明了中国纺织行业的国际竞争力。1.1.3 面临后配额时代的历史性机遇 对于中国纺织品行业来说，配额限制的取消将成为中长期的一大利好。 纺织品服装协定(ATC)中规定，从 1995 年开始的十年间，分为四个阶段在世贸组织成员国间取消纺织品及服装的配额限制，实现自由贸易。2005 年 1 月 1 日为最后阶段，所有配额限制( 占 49%)全部取消。2002 年中国加入世贸组织时恰逢配额取消的第三阶段，美国欧盟共取消了 87 个类别配额，导致中国纺织业出口额从 2001 年的 533 美元增长到 2003 年的 804 美元，两年增长 51%。2005 年欧美还有 126 个类别取消，分别占欧美进口纺织品的 60%和 61%。美国取消配额的额度约 760 亿美元。 多年来在世界纺织品贸易总额中，配额市场占近 70%，非配额市场占 30%多；而中国纺织品出口仅占配额市场的 5%左右，占非配额市场近 30%；在中国纺织品出口总额中，向配额市场出口占25%，非配额市场占 75%。这两组数据说明，中国纺织品出口受到配额限制的严重束缚。如果按照中国在非配额市场的占有率推算，2005 年配额取消后中国纺织业出口有一倍以上的增长空间。据世界银行测算：2005 年配额放开后，中国纺织品在世界市场的份额将由2002 年的 17%扩展到 45%。 1.1.4 出口将拉动行业持续快速增长 配额取消并不意味着纺织行业所有企业的出口均大幅增长，反而竞争会更加激烈。因为配额对优势企业是束缚，对弱势企业又是保护。配额 取消后市场空间的扩大会拉动优势企业高速增长。但弱势企业难免在竞争中被淘汰。从行业看，未来几年出口是拉动行业增长的主要因素。预计 2005 年后纺织服装出口额将保持 30%的增速。拉动全行 业销售收入和利润增长 15%以上。 纺织板块可分纤维、面料、服装三大类。从其特点分析，纤维制造企业进入壁垒较高，但易受原料价格的影响，业绩波动较大；服装企业因成本中包含的劳动力价值最高，使中国劳动力低廉的优势得到发挥，因此，国际比较优势明显。但多数服装企业出口以贴牌为主，内销尚未形成“ 品牌溢价”，且行业进入壁垒低，价格竞争成为主要手段，因此，服装类公司的主业扩张受到制约；面料类公司处于产业链中游，服装业的高速发展对面料的需求旺盛，目前出口服装中有近 50%的面料仍需进口，国家也将“国产面料顶替进口”作为重要的产业政策之一。面料行业主要依靠设备技术竞争，行业壁垒较高，销售约束较弱，企业易于通过扩大产量来提升业绩。1.2 技 术 研 发 与 应 用当代服装先进制造技术是传统制造技术、信息技术和自动化技术与管理科学多学科先进技术的综合，并应用于服装制造工程之中所形成的一个完整体系。先进制造技术内容之一是要研制开发一批适应信息化需要的数字化服装设备。我国现有规模型缝制设备制造企业 100 多家，有缝制设备零部件制造企业 400 多家，其生产缝制设备能力和产量居世界第一。但到目前为止，我国除了有生产电脑控制平缝机、电脑绣花机、自 动开袋机、电脑花样缝纫机、 电脑 控制铺布机、电脑控制立体烫机等以外，其他很少有数字化技术设备。先进制造技术内容之二是要研制和建立一批服装先进制造技术和先进管理技术相结合的制造模式和系统，以面向服装个性化和全球化两个市场的需要。由于国内外市场竞争加剧，科学技术发展迅速，服装产品更新换代速度的加快及人们对服装产品多样化、个性化的需求增加，使得服装制造业向多品种、小批量定制生产方式发展。为适 应这种情况的变化，美国、日本等发达国家开展了大量的对策研究，提出了许多新观点、新概念，先后诞生了许多先进制造技术、模式与系统。例如敏捷制造系统、大规模定制生产系统、虚拟制造系统、全球制造系统、绿色制造系统等。对服装企业来说，服装先进制造技术应用发展的总趋势是管理信息化、物料条码化、生产柔性化、操作智能化、营销网络化、网站个性化、环 境清洁化。具体而言，采用 ERP、MIS 等信息技术产品、整合资源优势、再造业务流程，提高企业管理信息化水平；采用条码技术对服装面辅料、在制品以及成品等进行编码信息跟踪管理，强化对供应链中物料和成品的管理和调度，减少库存积压、加速资金周转；采用服装CAD、CAM、CAPP、MTM 等计算机集成制造技术，配备先进的生产装备，建设高度集成化、柔性化的生产流水线，适应服装多品种、少批量的生产需求；采用三维人体测量仪、QRS 工作台、开袋机等专用缝纫设备以及整烫设备等数字化、自动化设备，提高操作的智能化程度，降低作业难度，提高工作效率和产品质量；采用供应链技术 SCM 建设产品分销 系统，及时获取产品的 销售信息，以安排生产和补货，以适应市场多变的需求；采用网络技术建设企业的门户网站；采用绿色材料、绿色装备以及绿色工艺进行生产，使企业整个生产经营活动符合 ISO14000 标准的要求，消除通往国 际市场的壁垒和障碍。目前，人事、财务、办公自 动化软件在国内服装企业的应用率在 90%以上，服装 CAD 应用率接近 90%，CAM、ERP、PDM、SCM等应用也接近 20%。相对而言，服装企业在生 产方面的在线控制、在线质量检测与控制、自动化生产过程控制以及电子商务方面信息化程度较差。另外，高新 纺织纤维与面料技术在服装行业中得到了广泛的应用。1.3 纺织服装企业科技需求分析2000 年纺织全行业整体扭亏之后，尤其是 2001 年 11 月中国加入 WTO 之后，企 业科技、信息化需求明显增长，即使一些“九五” 期间科技、信息化应用薄弱的行业（如服装、家用纺织品）、企业（如民营企业）、地区（如西部地区），也纷纷做了科技、信息化可行性分析、规划和应用调研。当然，这 里存在政府和行业组织大力推动的因素，但主要取决于企业对入世后国际竞争日益严峻这一发展趋势的清醒判断。在最近的需求调查中，纺织服装企业应用需求按技术领域分类为：管理系统占 83%；电子商务占 24%，较以往增加；CAD 占 29%；自动控制系统占 12%；自动监测系统占 10%。这表明企业对管理信息化的重视程度，对纺织服装企业电子商务前景的乐观。在不同的行业中，项目分布比较均衡，棉纺织、化纤、纺机等相对集中，表明企业选择项目目标明确，考虑到了自身的需求和技术的发展。从需求的内容分析包含了五个方面： 产 品设计信息化以纺织服装行业为例，CAD 的需求有提花纹织 、织物组织、印花图案设计和分色描稿、电子绣花、服装设计和排料、电子测色配色等多种技术，在中小企业甚至个体户中都得到应用。因此，今后两、三年内，CAD 应用需求将稳步发展，前景看好。CAM、CAPP、PDM 近期也有增长。 管理信息化近两年来，尤其是我国加入 WTO 之后，国内纺织企业为了提高自身的核心竞争力，管理信息化需求增长最为显著，达 83%。需求面广泛，遍及所有行业，棉纺、毛 纺、化纤 企业较多。应用涉及财务系统等单项管理系统和整个企业的管理信息系统，以后者为重点 生 产过程控制自动化对生产过程实现自动化检测和控制，保证产品质量，降低消耗，简化操作，提高自动化生产生平，有着明显和直接的经济效益，因而一直存在稳定的需求。制造设备数字化体现在单台设备的机电一体化，分新设备研制和老设备改造两方面。采用先进的制造技术能提高企业快速响应市场的能力，直接决定产品质量、交货期、成本等竞争要素。企 业间协作网络化近年来，越来越多面对国际市场的纺织服装企业认识到电子商务的重要性，尽管处于起步阶段，却需求面广，并有很大的潜在需求。在一些经济发达的浙江、江苏等地区，有的企业开始注意在企业业务伙伴之间、企业与客户之间通过网络化方式协同工作。1.4 北京“时装之都” 建设1.4.1 北 京 时 装 之 都北京市人民政府于 2004 年 11 月正式对外宣告在北京建设“时装之都”。这一宏大的计划将对北京服装产业 的发展产生深远的影响。服 装 纺 织 业 的 发 展 不 仅 是 人 类 物 质 文 明 和 精 神 文 明 的 综 合 体 现 ，而 且 是 现 代 化 国 际 大 都 市 建 设的 重 要 内 容 。服 装 纺 织 产 业 是 “无 污 染 、低 能 耗 、低 物 耗 ”的 劳 动 密 集 型 产 业 ，吸 纳 了 大 量 的 社 会 劳 动 力 。“时 装 之 都 ”建 设 不 仅 有 利 于 展 现 城 市 文 明 ，进 一 步 提 升 首 都 的 国 际 、国 内 地 位 ，而 且 有 利 于 自 身 产 业结 构 的 调 整 ，带 动 服 装 及 关 联 产 业 的 发 展 和 都 市 经 济 的 发 展 。对 北 京 经 济 社 会 发 展 具 有 重 要 的 现 实 意义 。1.4.2 北 京 与 世 界 时 装 之 都 的 比 照世 界 五 大 “时 装 之 都 ”（巴 黎 、米 兰 、伦 敦 、纽 约 、东 京 ），都 是 经 济 发 达 、文 化 繁 荣 的 现 代 化 国 际 大都 市 。北 京 在 构 建 现 代 化 国 际 大 都 市 的 基 本 框 架 ，实 现 首 都 “新 三 步 走 ”的 发 展 战 略 中 ，大 力 发 展 都 市型 服 装 产 业 ，建 设 世 界 “时 装 之 都 ”，是 体 现 “绿 色 、科 技 、人 文 ” 奥 运 理 念 ，提 升 北 京 国 际 地 位 的 重 要 举措 。特 别 是 在 我 国 入 世 后 ，服 装 业 发 展 的 比 较 优 势 明 显 ，符 合 十 六 大 提 出 的 “走 出 一 条 科 技 含 量 高 、经济 效 益 好 、资 源 消 耗 低 、环 境 污 染 少 、人 力 资 源 优 势 得 到 充 分 发 挥 的 新 型 工 业 化 路 子 ”的 精 神 。1.4.3 服装产业北京目前拥有纺织服装企业 3000 多家，服装设计人员上千人，服装设计工作室 200 多家，全行业共有 23 个服装品牌荣获“中国名牌产品”和 “北京名牌产品”称号；30 个产品商标获得“北京市著名商标”称号；94 家企业获得工商局颁发的“守信企业”荣誉称号。一些区域性品牌已提升和发展成为全国性品牌。1.4.4 市场空间北 京 是 国 际 化 大 都 市 和 中 国 北 方 地 区 的 消 费 窗 口 ，市 场 辐 射 能 力 强 ，对 外 贸 易 环 境 优 越 ，服 装及 关 联 产 业 的 发 展 有 着 广 阔 的 市 场 空 间 。北 京 作 为 北 方 地 区 的 消 费 中 心 ，市 场 影 响 力 辐 射 东 北 、西 北 、渤 海 湾 及 黄 河 流 域 大 部 分 地 区 ，人口 规 模 约 4 亿 ，这 将 为 北 京 服 装 及 关 联 产 业 的 产 品 贸 易 和 品 牌 经 营 带 来 巨 大 的 商 机 。北 京 现 有 人 口 规 模 1382 万 ，包 括 大 北 京 都 市 圈 的 京 ，津 、唐 和 京 、津 、保 两 个 三 角 地 区 ，人 口 约4000 万 ，巨 大 的 消 费 市 场 将 为 北 京 服 装 及 关 联 产 业 的 发 展 带 来 勃 勃 生 机 。随 着 “奥 运 ”的 举 办 和 城 市 基 础 设 施 的 完 善 ，北 京 的 国 际 化 水 平 不 断 提 高 ，跨 国 公 司 和 国 际 商社 的 大 批 涌 入 ，为 入 世 以 后 北 京 服 装 及 关 联 产 业 的 对 外 贸 易 带 来 新 的 增 长 空 间 。北 京 不 仅 拥 有 高 中 商 厦 、服 装 专 卖 店 和 超 市 在 内 的 服 装 零 售 体 系 ，而 且 自 发 形 成 了 几 个 大 型 服装 批 发 市 场 ，成 为 北 方 地 区 重 要 的 服 装 集 散 地 ，全 国 性 行 业 和 专 业 组 织 举 办 的 各 类 服 装 服 饰 展 会 也 进一 步 巩 固 了 北 京 的 成 衣 贸 易 中 心 地 位 。各 类 贸 易 公 司 和 驻 京 商 社 沟 通 了 北 京 与 各 国 的 贸 易 渠 道 。目 前北 京 销 售 额 在 亿 元 以 上 、经 营 面 积 在 万 平 方 米 以 上 的 大 型 商 场 共 30 家 ，其 中 服 装 销 售 额 占 商 场 经 营 销售 额 的 40%50%；服 装 品 牌 3000 多 个 ，其 中 女 装 品 牌 1500 个 ，占 服 装 销 售 额 的 60% 。2005 年 预 计 全市 衣 着 类 商 品 零 售 总 额 270 亿 元 ，同 比 增 长 11.6%；占 全 市 社 会 消 费 品 零 售 比 重 9.7%。1.4.5 开放与政府导向国 际 化 的 时 尚 都 市 必 须 是 开 放 的 ，同 时 还 离 不 开 政 府 的 大 力 支 持 和 协 会 组 织 的 有 效 管 理 ，如 伦敦 时 装 周 ，英 国 政 府 曾 为 其 投 入 约 68 万 美 元 ，以 推 动 服 装 纺 织 产 业 的 发 展 ，这 是 保 证 其 持 续 发 展 的 必要 条 件 。城 市 的 开 放 性 可 以 吸 引 人 才 和 资 金 ，事 实 上 现 有 任 何 一 个 世 界 时 装 之 都 的 形 成 和 发 展 都 离 不开 外 埠 设 计 师 、企 业 和 经 营 者 的 参 与 ，巴 黎 更 是 将 自 己 定 位 为 国 际 时 装 人 才 的 大 熔 炉 。北 京 市 政 府 建 设“时 装 之 都 ”的 导 向 和 发 挥 行 业 组 织 的 作 用 ，可 以 使 北 京 服 装 纺 织 产 业 沿 既 定 轨 道 有 序 地 向 预 期 目 标推 进 有 利 于 带 动 时 尚 消 费 、强 化 城 市 创 新 意 识 ，从 而 提 升 北 京 的 城 市 竞 争 力 。2、北京服装产业发展状况2.1 行 业 规 模至 2004 年年末全行业企业法人单位 3261 个，主营销售收入153.85 亿元，分别占北京制造业比重 9.03%、2.93%。北京服装产业2004 年 GDP 为 137 亿，占北京 GDP 的 2%。北京服装产业在有序发展的同时，也在满足需求、繁荣市场、争 创 外汇、增加税收、安排就业等方面， 为首都经济的发展做出贡献。2.1.1 产值、销售收入2004 年，规模以上企业服装纺织业的产值为 120.8 亿元、销售收入 112 亿元，分别占全市都市工业的 16%、15%。其中服装业产值 67 亿元， 销售收入 60.2 亿元。从 2001 年起服装业产值、销售收入逐年递增。 2.1.2 进出口北 京 服 装 纺 织 行 业 出 口 实 力 较 强 ，服 装 纺 织 品 出 口 遍 布 世 界 上 200 个 国 家 和 地 区 ，据 北 京 海 关统 计 ，2004 年 北 京 服 装 及 衣 着 附 件 出 口 额 10.47 亿 美 元 ，在 地 方 工 业 出 口 中 仅 次 于 机 电 产 品 之 后 ，列 在第 二 位 ，是 北 京 出 口 创 汇 的 支 柱 行 业 。表 1 规 模 以 上 企 业 主 要 指 标 行 业 比 重 变 化 情 况 单 位 ：个 ，亿 元 ，%年份 项目行业企业数量资产总额负债总额销售收入出口交货值行业合计 412 150.9 103.5 97.7 33.1服装业 258 65.7 44.4 49.8 19.2占行业比重 62.6 43.5 43 51 58纺织业 140 78.5 52.8 45.3 13.92001占行业比重 34 52 51 46.4 42化纤制造业 14 6.7 6.3 2.6 占行业比重 3.4 4.5 6 2.6 行业合计 414 145.7 98.8 95.3 34.2服装业 263 62.4 42 50.2 19.8占行业比重 63.5 42.8 42.5 52.7 57.9纺织业 140 77 50.5 43.9 14.4占行业比重 34 52.8 51 46.1 42.1化纤制造业 11 6.3 6.25 1.2 2002占行业比重 2.5 4.4 6.5 1.2 行业合计 380 151.8 101.1 122.9 43.6服装业 236 58.3 39.5 58.5 28.0占行业比重 62.1 38.4 39 47.6 64.2纺织业 140 90.7 59.9 63.2 15.6占行业比重 36.8 60.0 59.2 51.4 35.8化纤制造业 4 2.8 1.7 1.2 2003占行业比重 1.1 1.6 1.8 1.0 行业合计 396 157.9 98 114.5 43.62服装业 246 63.5 41.7 60.3 30.92占行业比重 62.1 40.2 42.6 52.7 70.9纺织业 145 90 54.6 52.3 12.6占行业比重 36.6 57 55.7 45.7 28.9化纤制造业 5 4.4 1.65 2 0.132004占行业比重 1.3 2.8 1.7 1.6 0.2从上表看出，尽管服装企业数量占大多数，但资产总额比重比纺织企业低，表明服装企业仍以小型企业为主体；服装企业出口比重不断上升，占行业比重超过三分之二，说明服装行业外向型经济的特点更为明显。2.2 产 业 布 局北京已形成了大兴、延庆、顺义、通州、平谷和密云六大服装产业基地，主要分布在北京东部，形成了北京东部服装工业带。区域分布看，服装生产加工主要聚集在东部（包括东南、东北各区县）地带。 2004 年顺义、密云、大 兴、平谷、朝阳 5 个区县销售收入占到全市服装业的 63%。服装出口交货值 前三名的顺义（30%）、密云（21% ）、平谷（9%）占到全市服装业的 60%。城区则以服装商贸、品牌设计和研发中心为主。2.3 所 有 制 结 构北京服装行业经过多年的改革调整，所有制结构发生了较大变化，形成了以民营企业为龙头,多种所有制企业共同发展的产业格局（见图 1）。2.4 技 术 创 新 优 势 逐 步 显 现“十 五 ”期 间 北 京 服 装 纺 织 产 业 初 步 实 现 成 果 产 业 化 的 技 术 创 新 体 系 。全 行 业 范 围 的 重 大 新 技 术图 1 北 京 服 装 企 业 所 有 制 结 构 图14%国 有4%合 资14%私 营 ， 35%集 体32%推 广 、新 纤 维 研 发 应 用 项 目 28 项 ，其 中 大 部 分 项 目 已 经 和 正 在 形 成 具 有 企 业 自 主 知 识 产 权 的 技 术 支 撑 ，“十 五 ”期 间 ，累 计 投 入 技 术 改 造 资 金 2.4 亿 元 ；累 计 申 请 专 利 30 项 ，已 被 授 权 13 项 ；自 主 研 发 项 目 获 得省 、部 级 科 技 进 步 奖 项 6 个 ；合 作 研 发 项 目 获 得 国 家 科 技 进 步 奖 项 2 个 和 省 、部 级 科 技 进 步 奖 项 3 个 。纺织 新 原 料 、新 纤 维 、新 染 整 技 术 不 断 开 发 ，纺 织 品 日 趋 高 档 化 、绿 色 化 ，对 绿 色 环 保 、功 能 性 纺 织 印 染 助 剂的 发 展 形 成 推 动 。企业信息化建设开始起步。 “十五”期间行业内大的品牌集团如京棉集团、光 华集团、 铜 牛集团、雪 莲集团、大 华天坛、白领、依文、 顺美等骨干企业均建立了自己的网站，进行网上信息发布和产品宣传。运用网站的互动功能，初步实现网上询价、网上采购、网上营销等非支付型电子商务。并在生产经营管理当中不同程度建立了信息化管理系统， 主 要 覆 盖 从 财 务 、采 购 和 成 本 等 业 务 领 域 ，设计、研制、生产、销售一体化的操作模式，应用了各类管理软件，达到了北京市制定的信息化分级标准的初级或中级水平。其中：雪莲股份公司、铜牛股份、白领等公司信息化建设成果显著，成为国内同行业该领域的示范单位。重点企业正以三维服装设计系统技术的应用带动企业技术改造与产品升级，以高科技含量的产品参与市场竞争，实现企业的可持续发展。2.5 就 业北京市服装纺织行业从业人员 18 万人，占全市制造业职工人数的 12%；每 亿元固定资产投入能安排就 业人数 2611 人，是交通运 输设备制造业的 2.9 倍，医 药制造业的 3.5 倍，食品饮料的 3.8 倍，电子及通信设备制造业的 4.1 倍。有效地发展服装产业，可以缓解北京地域存在的“两少一多 ”即“水少、地少、人多” 的矛盾（见图 2）。2.6 能 源 消 耗服装产业是“无污染、低能耗、低物耗”的劳动密集型产业。具体指标如下：万元产值用电量为 0.03 万千瓦小时，万元产值能源消费总量为 0.24 吨标准煤，万元产值水耗为 0.02 千立方米。2.7 品 牌品牌是北京发展服装工业的一个重要的支持体系。经过多年的发展，以女装为主的北京服装，已在国内形成一些品牌和竞争力较强的企业集团。在新产品开发方面，北京服装产业紧跟国际服装流行趋势，注重新型面料的研制和开发，使服装产品档次不断提升，整体水平有了很大提高。北京目前销售收入亿元以上企业 30 家，5 亿元以上企业 5 家，10 亿元以上企业 2 家。 （见表 2）。根据对北京亿元商场品牌服装销售的统计，北京女装品牌具有一定的竞争力。全年销售额过亿元的服图 2 规 模 以 上 部 分 行 业 每 亿 元 固 定 资 产 就 业 人 数 情 况 图0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00每亿元固定资产从业人数2002年 规 模 以 上 部 分 行 业 每 亿元 固 定 资 产 就 业 人 数 情 况2611.24 909.20 751.31 683.84 641.85 服 装 纺 织 交 通 运 输 设备 制 造 医 药 制 造 业 食 品 饮 料 电 子 及 通 信设 备 制 造装品牌有白领、滕氏、玫而美、 赛斯特、薄涛、天 马、巴比 龙、顺美、依文等。表 2 北京重点企业情况表（销售收入过亿企业）单 位 品 牌 所在区县北京市服装进出口股份有限公司 朝阳北京针棉织品进出口集团公司 朝阳北京李宁体育用品有限公司 李宁 崇文北京雪莲毛纺服装集团公司 雪莲 大兴北京爱慕内衣有限公司 爱慕 朝阳北京京工服装集团有限公司 雷蒙 朝阳北京依文服装服饰有限公司 依文 丰台北京婷美科技集团有限公司 婷美 大兴北京滕氏制衣有限责任公司 滕氏 大兴北京赛丝特新世纪服装有限公司 赛丝特 大兴北京铜牛针织集团有限责任公司 铜牛 通州北京东方叶杨纺织集团公司 东方叶杨 通州北京鹏达制衣公司 鹏达 昌平北京维根制衣有限公司 维根 朝阳北京美姿时装有限公司 美姿 顺义北京华阳服装有限公司 华阳 平谷北京制衣有限公司 冠亚 平谷北京顺美服装股份有限公司 顺美 顺义北京威克多制衣中心 威克多 大兴北京利德尔服装服饰有限公司 利德尔 朝阳北京天釜服装有限公司 朝阳北京金鹰羊绒制衣有限公司 金鹰 朝阳北京白领时装有限公司 白领 亦庄北京卓欧制衣有限责任公司 玫而美 海淀北京京棉纺织集团有限责任公司 铜亭 朝阳北京光华纺织集团 绿典 朝阳北京纺织品进出口公司 朝阳北京九达纺织集团公司 朝阳北京富帛实业股份有限公司 密云北京富泰革基布有限公司 密云2.8 对 相 关 产 业 带 动现 代 企 业 正 在 以 资 源 配 置 为 导 向 集 聚 发 展 ，“时 装 之 都 ”建 设 将 有 利 于 开 发 和 优 化 北 京 的 产 业资 源 ，吸 引 国 内 外 服 装 企 业 集 聚 北 京 ，从 而 进 一 步 扩 大 北 京 服 装 产 业 的 “集 群 ”规 模 。无 论 原 材 料 、技术 、人 才 还 是 资 讯 ，产 业 集 群 的 规 模 需 求 都 将 降 低 生 产 要 素 的 单 位 成 本 ，为 服 装 企 业 的 经 营 带 来 了 低 成本 扩 张 的 优 势 。产 业 集 群 所 产 生 的 产 品 技 术 人 才 等 市 场 ，不 仅 促 进 企 业 产 品 质 量 提 升 和 管 理 水 平 提高 ，而 且 催 生 相 关 的 中 介 服 务 机 构 和 非 营 利 组 织 。这 些 服 务 机 构 和 非 营 利 组 织 的 形 成 又 进 一 步 推 进 产业 集 群 的 健 康 发 展 和 合 理 分 工 ，并 吸 引 更 多 的 专 业 人 才 为 集 群 服 务 。服 装 产 业 集 群 的 形 成 不 仅 直 接 拉动 成 衣 、面 辅 料 等 产 业 链 的 扩 张 ，带 动 鞋 帽 、饰 品 、箱 包 、皮 具 和 化 妆 品 等 第 二 产 业 的 发 展 ，而 且 促 进 商贸 流 通 、仓 储 运 输 、文 化 艺 术 和 旅 游 购 物 等 第 三 产 业 的 发 展 。2.9 产业优势2.9.1 市场需求量大市场需求量大。北京已成为北方地区重要的服装集散地，服装零售和批发市场颇具规模，现代物流基地也正在规划建设中。消费示范作用强。北京的城市生活水平和居民消费能力均居全国前列。较高的消费需求不仅拉动了北京的服装市场，而且消费结构的特点对全国内陆地区，尤其是东北、西北、 华 北等地区的服装流行趋势和消费方式有较强的示范作用。2.9.2 信息高度密集众多的服装纺织设计、研发机构云集，使北京成为各类新工艺、新技术和流行趋势等相关信息的集散地；对时装业有重要影响的主流传媒和大量时尚专业传媒云集北京，构成了大量、快捷的信息传播渠道。北京媒体影响力大，权威性强， 时尚媒体 80 多家，数量居全国首位。2.9.3 品牌集聚效应明显日益增长的消费需求和时尚氛围，使北京成为著名服装品牌的聚集地。目前国外 200 多个顶级服装品牌已进入北京市场，其中相当一批品牌都设立了专卖店，并且已在一些大型商场和商业区呈明显的聚集趋势，既满足了人们对品牌商品的消费需求，也为国际和国内知名品牌企业提供了展示和销售渠道。2.9.4 人才和组织资源优势北 京 集 中 了 大 批 的 大 专 院 校 、科 研 院 所 ,是 培 养 服 装 著 名 设 计 师 、高 级 技 师 和 模 特 的 人 才 基 地 。同 时 在 京 的 中 国 纺 织 工 业 协 会 、中 国 服 装 协 会 、中 国 服 装 设 计 师 协 会 和 中 国 纺 织 信 息 中 心 等 全 国 专 业性 协 会 组 织 和 机 构 ，集 中 了 服 装 界 的 各 类 专 业 人 才 和 组 织 资 源 ，并 不 断 推 出 丰 富 多 彩 的 专 业 活 动 ，使 北京 具 有 丰 富 的 人 才 资 源 和 组 织 资 源 优 势 。2.9.5 会展优势北 京 具 有 大 量 有 国 际 影 响 力 的 服 装 纺 织 专 业 会 展 。随 着 北 京 对 外 开 放 的 推 进 和 各 项 事 业 的 发 展 ，会 展 业 正 在 成 为 快 速 发 展 的 新 兴 产 业 。服 装 纺 织 会 展 业 在 京 的 发 展 ，为 促 进 国 际 交 流 和 商 贸 活 动 搭 建了 专 业 性 的 平 台 。2.9.6 难得的奥运机遇2008 年奥运会的举办，为北京服装业的发展和“时装之都” 的建设提供了千载难逢的机遇。北京将通过服装这个最为大众所接受的载体，吸引全球注目，展示东方文化， 扩大国 际交流，促进北京服装业在与国际时尚接轨中得到进一步提升。同时，奥运会期间上亿人次的国内外游客中蕴藏着巨大的服装购买力，将为北京服装业的发展带来难得的商机。3、 北 京 服 装 纺 织 产 业 发 展 面 临 的 主 要 问 题 及 “十 一 五 “发 展 思 路3.1 产业发展面临的主要问题3.1.1 产业高端发展不足在新形势面前，进一步暴露北京服装纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销管理、产业整合能力等方面的不足，使大部分利润控制在中间商、品牌所有者和市场垄断者手中。研发设计及物流业发展薄弱。3.1.2 服装品牌影响力不够，缺乏竞争力“十五”期间，服装 产业高速发展，许多优势企业的加工能力已接近或达到国际先进水平，同时通过实施名牌战略，已成就了一批知名服装品牌。但北京品牌常带有强烈的区域色彩，大多以地方品牌的形象出现，辐射全国的品牌很少；同时企业各自为阵，缺乏交流，服装品牌总体水平仍然落后于深圳、上海、杭州等地。目前国际服装业已经进入了一个品牌竞争的时代，品牌劣势已经成为阻碍北京建设时装之都的最大障碍。3.1.3 人力资源开发不充分北京拥有大批的专业院校和科研院所,人才优势明显。但人才资源优势没能充分开发，存在“两多两少”状况。设计制板中一般水平人员多，高水平人员少；生产人员中， “生手多，熟手少 ”。人才结构失调，缺乏优 秀的服装设计研发人才和管理营销人才，更缺乏适合国际市场竞争的复合型人才，同时还存在专业人才闲置、流失、人才队伍不稳定的现象，使得服装产业整体人才素质不高，人力资源利用不够，服装 产业发展受到制约。3.1.4 产业配套体系不完备北京虽已初步形成了六大生产基地的基本格局，但总的说来，产业集群处于初级发展阶段，还未形成合力，主要体现在：配套产品不齐全；中、下游相互配套，相互协作还未形成；产业发展还未能和专业化市场体系相互促进；产业集群社会化服务体系尚处于初步建设之中，产业 集群效应尚未显现。如何形成产品开发保证体系，质量保证体系，教育培训体系，信息化服务体系，电子商务及物流体系和服装检测中心等服务体系，为集群企业提供相关服务。是未来几年急待解决的问题。3.1.5 科研投入不足随着产业分工的细化和人们生活水平的提高，现在服装纺织产业的利润空间已经不是主要停留在生产阶段了，而是大量转向研发和销售阶段。走品牌化、个性化之路是未来服装企业发展的必然选择。而品牌的创造与科研的投入是密不可分的。就研发投入占销售额的比例来说，北京目前还不足 1%，远远地低于国 际惯例中的2%（保 证生存）与 5%（保 证领先）。与北京的情况相比，欧洲是 5%,美国是 10%以上。低投入必然不会带来高产 出，长期下来北京必然不会在国内和国际市场上占据自己的一席之地。3.2“十一五”发展思路3.2.1 指 导 思 想“十一五”期间，以科学发展观为指导，坚持自主创新，把提升发展放在首位，充分利用首都资源优势，加快发展适合首都经济特点的服装纺织产业；坚持以自主品牌为标志的研发和营销，走高端、高效、高辐射力的产业发展之路，不断提升北京服装纺织产业的辐射力和竞争力；坚持发展科技、绿色、人文服装纺织，提升企业的竞争力、影响力和抗风险能力，使北京服装纺织全面进入良性发展的新阶段，为北京时装之都建设做出新的贡献。3.2.2 发 展 目 标随着“十一五 ”期间基础设 施的完善和“奥运”的举办，北京服装纺织产业将进入“文化繁荣、品牌云集 ”的快速扩张时期。企业自主创新能力明显提高，重点企业主体技术装备水平达到国内同行业较先进水平，产品开 发创新能力达到国内同行业先进水平。品牌实力明显提高，资源利用和 环境保护水平明显提高。重点企业物耗、能耗、水耗和环保指标达到国内同行业平均先进水平。服装纺织产业将成为拉动北京经济增长和扩大就业的重要都市产业。根据国际国内市场需求，在“十五”期末的基础上， “十一五”期末北京服装 纺织工业将实现翻番。3.2.2.1 到“十一五 ”期末，服装纺织产业工业生产总值达到 280亿元，年递增率为 15% ；其中服装 168 亿元，占 60%，年递增率为17%；出口 贸 易：服装产业出口 创汇 20 亿美元，年递增率为 14%；就业：规模以上企业从业人员达 20 万人，年递增率为 10%；科技进步对产值增长的贡献率有明显增长。 3.2.2.2 到“十一五 ”期末，形成一批名牌企业，实现销售收入亿元以上的企业达到 50 家， 创国内外知名品牌。4、 北 京 服 装 纺 织 产 业 的 发 展 趋 势随着“时装之都 ”建设的推 进，以及受到 “首都效应” 及地理位置的影响，汇 集了国内外高端产业的人才，形成了良性循环的坚实基础，北京服装产业将显现良好的发展趋势。4.1 天然织物成为主导目前虽然化纤服装产品还占有很大空间，但以纯棉、毛为主的天然织物产品将成为未来国内市场的主流。4.2 功能性面料将受到关注具有抗菌、远红外线保健功能、防辐射、防 尘、防紫外线等性能面料，吸湿、防雨透气、吸热保温等功能性将 创造更多的市场需求。4.3 纳米技术在服装纺织面料上的应用将更加广泛科学技术的日新月异，使服装面料的科技含量日益提高，由于含纳米技术的服装纺织产品具有杀菌除臭、防辐射、防水、防油、抗污、吸附能力强等多种特殊功能，应用领域日趋增多。4.4 品牌发展将带动整体行业水平的提高。以 研 发 设 计 为 核 心 ，发 挥 首 都 信 息 、人 才 、资 金 、技 术 市 场 等 综 合 优 势 ，促 进 优 势 资 源 向 名 牌 企业 集 中 ，用 名 牌 引 导 市 场 ，以 市 场 带 动 产 业 ，整 个 行 业 的 档 次 和 水 平 将 有 很 大 的 提 高 。4.5 中小企业的业务信息化如销售和市场、制造生产、财务会计、人事和 组织管理等未来增长空间较大，属于快速发展期。4.6 相关产业发展力度加大在汇集众多优势资源，推进服装纺织产业链的发展的同时，相关产业的发展如会展、咨询策划、商贸等高端环节发展的力度将进一步增强。4.7 协会将发挥重要作用。北京“时装之都 ”的建设 是一个漫长而艰苦的 阶段。作为一个产业的推进，大量的组织工作需要政府更多地发挥行业组织的作用来完成。5、北京服装纺织产业发展重点突破的科技研发及应用问题分析5.1 适合北京服装纺织的产业链高端环节及重点领域北京服装产业的重点领域主要涉及与服装相关的面辅料、信息、传媒、会展、教育、咨询 策划等一些环节。其中，除面 辅料产品因受产业结构调整及环保因素影响，只能发展高端的研发试制以外，其余均属优势产业，在全国具有举足轻重的地位（见图 4）。5.1.1 调整格局服装产业图 4 服装产业子领域结构图北京发展服装产业与外省市比较，优势在于市场、品牌、信息、展示、咨询策划，因此可形成“两头在内，中间 在外”即大力发展产业高端环节的格局（见图 5）。5.2 调 整 依 据 ：5.2.1 服装产业链“两头在内，中间在外”的依据价值链附加值。中间部分的产值只占零售额 510；劳动成本。北京劳动成本较其它地区高 2030，劳动密集型产品无竞争优势；人口总量控制。北京市至 2010 年人口总量控制在 1600 万，目前已有 1450 万，无法大规模发展加工业。5.2.2 无法大规模发展面料、辅料工业的依据环境保护的要求。面料的后整理环节会形成大量水资源消耗和低图 5 服装产业链增值示意图设 计 供 应采 购 生 产加 工 市 场展销 售品牌文化服 务高 北京服装产业发展重点的增值线目前国内服装业增值线研 发污染，不符合北京产业发展的要求。因而，北京着重在面料及染料助剂研发环节发展。水质的影响。染整环节对水质中的钙、镁离子的含量有要求（软水），北京水质偏硬，因此，相 对国内其它地区而言，历史上面料印染行业北京就不是强项。5.3 未 来 五 年 北 京 服 装 纺 织 产 业 发 展 需 要 解 决 的 重 大 科 技 问 题“十 一 五 ”期 间 ，以 实 现 产 业 提 升 为 目 标 ，加 快 重 大 技 术 创 新 项 目 的 实 施 ，把 推 进 自 主 创 新 ，作 为科 学 技 术 发 展 的 战 略 基 点 ，加 大 技 术 创 新 的 投 入 力 度 ，以 设 计 研 发 带 动 产 业 提 升 ；加 强 对 新 工 艺 、新 技 术的 研 究 ，加 快 推 进 自 主 创 新 和 技 术 进 步 ，提 升 产 品 竞 争 能 力 。加 大 以 现 代 信 息 技 术 带 动 现 代 化 企 业 研 发 、生 产 、管 理 和 营 销 系 统 ，建 立 适 合 首 都 特 点 的 高 效 、快 速 反 应 机 制 。5.3.1 设计研发“时 装 之 都 ”建 设 将 以 时 装 设 计 为 核 心 ，突 出 产 业 高 端 ，搭 建 设 计 研 发 产 业 平 台 ，培 养 一 大 批 由 高端 服 装 设 计 师 组 成 的 工 作 室 ，加 强 服 装 面 料 、工 艺 、款 式 的 研 发 和 设 计 。5.3.2 面料研发广泛应用小浴比染整工艺新技术，以及环保型染料、助剂、浆料等，节能降耗的同时，实现清洁生产。要借助缆型纺、紧密纺等新型纺纱技术，开 发新风格面料，提高附加值。广泛应用新型环保型纤维，开发符合市场需求的新功能面料。毛纺面料的重点在时尚的高档轻薄面料的开发，以及功能性如弹力、机可洗、多 组 分面料的开发。棉纺面料重在功能性职业服装的市场需求，如抗菌防臭、抗静电、抗紫外线、射线屏蔽等服装面料的开发。针织面料要通过纺织新材料、新技术的开发应用，形成具有自主知识产权、具有市场竞争力的新型面料。要实现通过产品附加值的提高、通过科学、合理的工艺参数的改