人力资源系统的标准培训课程

1 欢 迎您参加 K/3人力人力 资资 源系源系 统统 的的 标标 准培准培 训课训课 程！程！ 2 欢迎您参加金蝶公司的培训课程！ K/3系统的实施成功与否，与有效的培训有着密切的 关系，本课程为您提供一个学习 K/3人力资源系统的 机会，并且指导您如何与您公司的实际情况相结合 。本课程包括讲座、练习和回答部分，培训方式为 自己检查练习结果、实例学习和上机练习。 本课程集中讲授 K/3人力资源系统的使用，不要求您 在学习之前已经具备了相当的人力资源管理方面的 知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前，您 首先要大概了解一下企业人力资源管理的相关部分 。 3 我们的目标 : 熟悉 K/3人力资源系统的基础设置 掌握 K/3人力资源系统的基本操作方法 灵活运用 K/3人力资源系统处理日常业务 4 系统概述 金蝶 K/3人力资源系统由能力素质模型、绩效管理、组 织规划、职员管理、招聘选拔、培训发展、考勤管理、薪酬 设计、薪资管理、社保福利、查询报表、 CEO平台、经理人 平台、我的工作台、系统设置、人力资源统计分析平台及 K/3 主控台人力资源等模块组成。系统以在人事管理模块中设置 的组织架构、职位体系、职员数据为基础数据，通过能力素 质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保 福利、查询报表、经理人平台、我的工作台、人力资源统计 分析平台等功能模块全面覆盖人力资源管理与人力资源开发 的多个领域和多个层次，构成可适应于各种类型企业管理特 点的全面的人力资源管理解决方案。 5 课程内容 基础设置 核心模块功能应用 6 课程目的 掌握本系统安装及账套管理 掌握系统如何登录系统 了解系统参数设置的含义 掌握基础人事及用户权限的设置 金蝶 K/3人力资源系统的认识 7 目 录 在 “基础设置 ”部分，主要学习以下几个方面： 第一节 系统概述 第二节 应用准备 第三节 系统设置 8 基础设置目 录 第一节 系统概述 第二节 应用准备 第三节 系统设置 9 系统概述 体现以职位体系为基础的规范人力资源管理方法； 灵活的职务体系、组织架构设计功能； 全面的职员管理及基础事务处理功能； 支持能力素质模型在职位核心素质要求中的多方面应用； 灵活体现多种管理思想的组织和个人绩效管理系列功能； 支持引入招聘网站应聘简历和进行流程化面试的招聘选拔业务； 可自定义培训课程体系并优化员工培训流程的培训发展业务； 支持多种薪酬规则和薪酬方案设置的薪酬设计业务； 直接获取人力资源基础数据、考勤数据和绩效数据参与薪酬核算； 支持业务类型和业务规则自定义的社保福利模块； 可引入考勤统计数据和进行休假管理的考勤管理模块； 提供多种业务类别和多种灵活查询方式的查询报表模块； 能以 Excel方式制作和展现统计报表并能定时自动计算的人力资源统计分析平台； 10 系统概述整体流程 11 基础设置目 录 第一节 系统概述 第二节 应用准备 第三节 系统设置 12 软件安装 13 软件安装 环境检测更新 步骤：单击 【 环境检测与更新 】 ，系统弹出环境检测的界 面，选中需要安装检测的组件后，如 “数据服务部件 ”等， 单击 “检测 ”开始下一步。请放入金蝶 K/3安装盘 2，单击 【 确定 】 ，系统将完成环境的检测及更新。 14 应用准备软件安装各部件安装 各部件安装 步骤：单击 【 安装金蝶 K/3 】 后，根据系统提示单击 【 下 一步 】 进入下一安装界面，安装向导将会要求你选择安装 的部件，如果你把所有的部件安装在一台机器上，那我们 可以根据需要全部安装，否则你需要选择 “自定义安装 ”， 此时系统将弹出自定义选择安装组件的界面，确定后则可 以照提示完成产品的安装。 15 应用准备软件安装各部件安装 中间层部件安装 步骤：在各部件安装结束后，系统将会提示你是否重新启 动系统，单击 【 完成 】 系统将自动重启，在重启后系统将 继续中间层业务逻辑部件的安装。 16 应用准备软件安装各部件安装 WEB/人力资源部件 步骤：与中间层部件一样，在重新启动后，系统将弹出 【 WEB系统配置工具 】 向导，单击 【 下一步 】 ，依次单击 【 应用 】 【 完成 】 ，根据提示将完成 WEB/人力资源部件 的安装。 17 账套管理 18 应用准备账套管理 账套管理 步骤：单击 【 开始 】 【 程序 】 【 金蝶 k3】 【 K/3系 统中间层 】 【 账套管理 】 ， 初次使用时，用户名： Admin， 无密码，直接点 【 确定 】 。 19 账套管理新建账套 步骤：单击 【 新建 】 按钮，建立新账套，需要选好数据库 文件和数据库日志文件的路径，建帐完成后，请单击 【 设 置 】 按钮进行参数设置并启用。 20 系统登录 21 系统登录登录前 IE配置 步骤 1：在 IE 的菜单选择 【 工具 】 【 internet 选项 】 【 常规 】 【 internet 临时文件 】 【 设置 】 中可完成此项 设置，选择 【 每次访问此页时检查 】 选项，点击 【 确定 】 完成配置 。 22 系统登录登录前 IE配置 步骤 2：单击 IE 的菜单 【 工具 】 【 internet 选项 】 【 安 全 】 【 受信任的站点 】 【 站点（ S） 】 在弹出的界 面中，输入 http:/hrserver， 单击 【 添加 】 【 确定 】 完成 信任站点的添加。 即浏览端访问人力资 源服务器的地址， 在 【添加】前须将【对 该区域中的所有站点 要求服务器验证（ https:） 】 的选项去掉 。 23 步骤 3：单击 【 自定义级别 】 ，弹出 “受信任站点 ”的安全设 置页面，设置 “受信任站点 ”的所有有关 “ActiveX” 的选 项都设置为 “启用 ”，依次 【 确定 】 完成安全级别设置。 系统登录登录前 IE配置 24 步骤 3：打开 【 Internet Explorer】 ， 在地址栏输入地址 http:/hrserver/kdhrms回车确定， IE中会显示登录页面， 选择 【 数据源 】 ，输入 【 用户名 】 “Administrator”， 单击 【 确定 】 登录。 系统登录登录主界面 数据源即为中 间层账套管理 处所建立的账 套。 25 浏览端第一次通过 IE 登录人力资源系统时，系统 会自动提示下载信息。此时，请选择 【 保存 】 来 下载到本地，再安装此组件，这样可以保证 K/3人 力资源的一些功能使用的正常，如报表的查询显 示等。此安装过程可能会要求重新启动电脑。 系统登录组件下载安装 26 基础设置目 录 第一节 系统概述 第二节 应用准备 第三节 系统设置 27 初始化流程 28 系统设置初始化流程 初始化流程 建立调整数据字典 系统参数设置 人事基础数据体系准备 用户管理及授权 29 系统设置初始化流程数据字典 为了更好实现人力资源系统内业务模块及人力资 源系统与金蝶 K/3其它子系统之间的数据集成，金 蝶 K/3人力资源系统提供全新的数据字典功能。在 数据字典模块中，用户可根据企业自身实际需求 ，新增人力资源系统中需使用的数据表，以及对 系统内置数据表及表字段进行维护，亦可对数据 表显示位置的设置及表字段员工的操作权限的设 置，从而实现对系统的简单二次开发；同时通过 数据表的自动同步操作，实现系统数据表与自定 义报表、二次开发平台以及人力资源统计分析平 台的动态结合。 步骤：点击主控台 【 人力资源 】 【 人力资源 】 【 基础 数据管理 】 双击 【 数据字典管理 】 详细使用方法将在专门的章 节将讲述基础数据管理，同 时各各章节中结合实际案例 讲述。 30 系统设置 步骤：以 administrator用户登录到 K/3人力资源系统后，点 击 【 系统设置 】 【 系统参数 】 31 系统参数公共设置邮件服务 为了更好实现人力资源系统内业务模块及人 力资源系统与金蝶 K/3其它子系统之间的数据集成 ，金蝶 K/3人力资源系统提供全新的数据字典功能 。在数据字典模块中，用户可根据企业自身实际 需求，新增人力资源系统中需使用的数据表，以 及对系统内置数据表及表字段进行维护，亦可对 数据表显示位置的设置及表字段员工的操作权限 的设置，从而实现对系统的简单二次开发；同时 通过数据表的自动同步操作，实现系统数据表与 自定义报表、二次开发平台以及人力资源统计分 析平台的动态结合。 32 步骤： 1、在金蝶 K/3 GUI客户端设置发送邮件服务器，在安装了 K/3客户端上的开始菜单 【 金蝶 K3】 【 金蝶 K/3主控台 】 在 登录后，选择 【 系统设置 】 【 初始化 】 【 信息配置 】 【 初始化 】 ，在弹出的信息配置服务页面的 “企业邮件信息 ” 中设置邮件服务器地址、邮件账户信息， SMTP服务认证帐 号和密码。 2、点击 【 公共设置 】 【 邮件服务 】 显示 “邮件服务 ”页面， 输入 SMTP服务器的 IP地址及相应的认证用户名称及密码。 系统参数公共设置邮件服务 33 步骤：点击 【 公共设置 】 【 工作流 】 显示 “工作流 ”页面 。 系统参数公共设置工作流 在 【 工作流 】 参数设置中提供 【 启用 】 、 【 不启用 】 和 【 同时共存 】 3个单选选 项。如果选择 “启用 ”，则表示对应的人事 事务设置为启用工作流方式，在进行相 关人事事务处理时，需要流程拥有者提 交流程审批，逐级审批通过，方能生效 , 如果流程设置为 “启用 ”状态，则还需要 【 系统设置 】 【 工作流设置 】 【 工作 流管理 】 中定义具体的流程步骤；如果 选择了 “不启用 ”，则表示对应的人事事务 设置为不启用工作流方式，可以由人力 资源管理人员在 【 人事管理 】 【 人事 事务 】 中进行相关的人事业务处理即可 。 34 系统参数公共设置工作流 创建简单工作流 步骤：点击 【 系统设置 】 【 工作流设置 】 【 工作流管 理 】 ，在显示工作流页面中的 “人力规划审批 ”业务流程类 别。 流程定义后，必须设置流 程的拥有者，并且必须发 布后才能生效使用。 35 系统参数公共设置工作流 步骤：选择已设置工作流列表中 “请假工作流 ” 【 表单设 计 】 【 创建 】 。 在工作流提交过程中还涉 及到提交表格时，我们可 以定义这类工作流为需要 “ 表单设计 ”类的工作流，如 请假工作流需要提交请假 单。 创建需表单定义的工作流 36 系统参数公共设置短信服务 步骤：点击 【 公共设置 】 【 短信服务 】 显示 “短信服务 ”页面。 K/3人力资源系统中的任务除了可以发送到邮件外 ，系统同时提供相关工作的信息以短消息的形式发 送到手机的功能。 在使用此功能前，还必须和邮 件服务的步骤 1设置一样，企 业短信页签中设置相应的内容 。在短信业务应用中，金蝶提 供了相应的移动商务解决方案 ，可以获取相应的短信网关， 搭建自己的短信平台 37 系统参数公共设置密码控制 步骤：点击 【 公共设置 】 【 密码控制 】 显示 “密码控制 ”页面。 使用密码控制参数设置，系统管理员可以对职员用 户密码进行 2位以上的任意位数控制。系统管理员 可以对职员用户密码进行任意不重复周期设置。不 重复周期分日、月、年三种单位，不重复周期最少 为 1日。 这些内容是系统设置中的公共设置， 影响 K/3人力资源系统的全局，除此之 外还有其它的系统参数，它的设置选 项将影响 K/3人力资源系统具体的模块 ，如职员管理时新建职员的代码规则 、绩效管理模块的一些评分等级的基 础数据设置等等。为了方便理解和应 用，关于这些设置我们将在具体模块 中进行讲述。 38 步骤：点击 【 统设置 】 【 系统参数 】 【 职员代码 】 标 签页，单击 【 启用职员代码生成 】 ，此时在职职员的代码 会自动生成；单击 【 禁用职员代码生成 】 此时将取消所有 职员的代码。对于在 【 启用职员代码生成 】 功能之后的入 职职员，可单击 【 生成职员代码 】 ，生成其职员代码 系统参数职员代码 人力资源系统中，用户可 以利用代码生成器按系统 内置规则生成职员代码， 生成的代码。 39 步骤：点击 【 统设置 】 【 系统参数 】 【 新建职员 】 标 签页。 系统参数新建职员 【 新建职员 】 选项设置是用来 实现人事管理模块中的 【 新建 职员 】 时，新增职员的相关属 性字段是否显示。能页面中的 可选字段。 40 步骤：点击 【 统设置 】 【 系统参数 】 【 职员类型 】 ， 根据相应类别做出选项设置，如设置 “合同工 ”不作为在编 职员类别，则如图 3-2-19设置并 【 保存 】 系统参数职员类别 【职员类别】设置是指在人事管理模块中 的【新建职员】中，将某个或者某几个职 员类别设置为在编或者不在编类别。不在 编类别职员将不占职位编制 ，同时在报表 中统计企业在编、非在编人数。 41 步骤：单击 【 统设置 】 【 系统参数 】 【 请假类别 】 。 系统参数请假类别 通过【请假类别】 设置额度控制 ，则 【考 勤管理】及人事事务请假流程进行上限控 制。如果设置了额度控制，则在员工请假 批准提交时，如果请假天数超过剩余额度 将给予提示。 42 步骤：单击 【 统设置 】 【 系统参数 】 【 工资同步 】 系统参数工资同步 43 人事基础数据体系准备 44 基础人事流程 职务体系 组织架构 职位体系 职员维护 职称体系 上述人事流程具体操作 将在后面章节详细说明 。 45 用户管理及数据授权 46 系统设置用户管理 用户管理中的用户主要包括普通用户及系统管理员 。普通用户是指后面章节讲述的【在职管理】中维 护新增的职员，系统管理员用户有预设的 administrator,通过用户管理还可以就某分公司新建 系统管理员。 K/3人力资源系统 “用户管理 ”是对这些 职员账户进行权限的设置，包括功能权限、功能权 限的范围以及数据操作权限，不同的权限可以设置 不同的范围 ,同时还可以对这些账户的基本信息进行 维护，包括过账号名称及登录密码；除此之外还有 K/3人力资源系统管理员账户的管理。 一般情况下，对普通用户的管理是在 【 在职管 理 】 功能处已添加了相应的职员后进行管理的 。 47 步骤： 1. 单击 【 系统设置 】 【 用户管理 】 【 功能操作权限 】 ； 2. 在普通用户列表中，可以选择具体用户后，点击工具条 【权限设置 】 按钮，返回此用户默认的权限； 3. 点击 【 设置权限 】 按钮，弹出 K/3人力资源系统可设置的权 限目录树，在所有的权限选项前确认选择，点击 【 确定 】返回； 4. 在返回择权限列表中选择某权限，如 “能力素质模型 ”，再点 击 【 设置与查看范围 】 弹出权限范围设置窗口，点击 【 设置范围 】 选择 “深圳绿色原野公司 ”，点击 【 确定 】 返回。 系统设置用户管理 功能操作权限 相同的职位所拥有的 权限是相同的。 “ 权限范围 ” 是指用户在相应功能 点操作或者查询报表时能看到哪些 组织单元，及此组织单元下的职员 ，默认情况下只能看到操作员本人 所在组织单元范围（包括下属组织 单元）内的职员，上级及其它组织 单元的职员是不能被查询到。 48 系统设置用户管理 用户组管理 权限设置中提供系统默认权限的设置，系统按照职 位的上下级关系和分工将所有普通用户分为：组织 负责人（各级管理人员）、人力资源业务负责人、 普通员工三种角色，每一种角色在系统中看到的菜 单是不同的。为了便于对以上三种角色进行成批快 速授权，只需要在相应组的 【 成员管理 】 中添加相 应用户职们。 49 系统设置用户管理 数据操作权限 设置方法与功能操作权限相同，选择对应的职员后 ，进行数据权限设置，可以设置用户对哪些表有查 看权，对哪些表有修改权。 50 课程内容 基础设置 核心模块功能应用 51 课程目的 掌握各模块的功能点 掌握各模块功能实现步骤与方法 掌握模块之间数据共享关系 52 目 录 在 “核心模块应用 ”部分，主要学习以下几个方面： 第一节 组织规划 第二节 职员管理 第三节 能力素质模型 第四节 绩效管理 第五节 招聘选拔 第六节 培训发展 第七节 考勤管理 第八节 薪酬核算 第九节 薪酬设计 第十节 社保福利 第十一节 查询报表 第十二节 经理人、 CEO平台 第十三节 个人工作台 第十四节 主控台人力资源功能 53 组织规划职务体系 职务体系主要是对金蝶 K/3 人力资源系统中 涉及职等、职务类型、职级进行维护。用户可根 据自身实际需求对企业内部的职务进行设置，通 过对职务类型、职级和职等的设置将职务进行横 向和纵向的划分。 在初始化账套的时候，需要建立某个集团的 职务体系，职务体系是整个集团包括每个分公司 都使用的职务体系。 K/3 人力资源系统中，职务体 系的使用方式由 【 系统参数 】 【 组织规划 】 【 职务体系 】 中控制集权或者分权管理模式 54 组织规划职务体系 职务类型 是多个拥有同一种分类属性的职务的集合，主要用于把相同性 质的职务放到一起查询统计，例如管理类职务和技术类职务。 职务 是具有同一种分类属性的多个职位的集合。在人力资源系统中可以 设置一个或多个职位对应一个职务的对应关系，某个职位的任职人就是通 过职位对应职务的关系而具有某个职务的属性的。 职级 是职务的等级，每个职务可以下设无限多个职级，属于某个职务的 那些人由于他们所担任职位的重要难易程度和本人的资历资质不同而被赋 予不同的职级，每个职务下设的每个职级对应一个职等，不同职务的不同 职级可以对应同一个职等。 职等 反映一个组织中所有的职务合在一起划分了多少个职级层次，在一 个组织中最高一级职级和最低一级职级之间的级别差值范围就是职等的高 低范围，在某些企业制度中这也是薪酬等级划分的依据之一。 职位 是指某一时间内某一主体所担负的一项或数项相互联系的职责集合 。例如，办公室主任，同时担负单位人事调配、文书管理、日常行政事务 处理等三项职责。在同一时间内，职位数量与员工数量相等。 55 步骤 1：单击 【 人力资源 】 【 初始化设置 】 【 职务体 系 】 【 职务体系设置 】 在显示出的面页中选择集团节点 后，点击 【 职等设置 】 【 职等范围 】 ，输入 “30”，单击 【 确定 】 保存，返回职等列表页面，同时在此页面提供了 【 插入职等 】 、 【 修改职等 】 及 【 排序 】 功能。 组织规划职务体系 在启用职等控制的时候，可以选择某个 公司以及该公司要控制的起始职等和截 止职等。同时是否启用职等控制由用户 来决定，还可以随时切换回不启用职等 控制。选择启用职等控制功能后， 【 启 用职等控制 】 按钮消失，出现 【 关闭职 等控制 】 和 【 职等控制 】 两个功能按钮 。此时拥有集团权限且选中集团节点的 用户可以点击 【 职等控制 】 ，弹出职等 控制设置网页对话框。在此界面，可以 通过 【 新建职等控制 】 功能建立职等控 制规则 56 步骤 2： 单击在职务类型设置界面点击【职务类型】 【 新增职务类型】，输入 “管理类 ”，单击【确定】并保存， 此时如果选择了【连续添加】选项时，系统返回继续录入 界面，可以录入本案例中其它的职务类型，否则返回【职 务类型】列表页面，可以对已增加的职务类型进行【修改 职务类型】、【删除职务类型】操作。 组织规划职务体系 57 步骤 3： 职务类型增加完毕，点击【返回】回到职务体系 设置界面，则可以增加对应职务类型下面的职务，首先在 【职务类型】下拉列表中 “管理类 ” 【新增职务】，输入 “ 总裁 ”，单击【确定】保存，此时如果选择了【连续添加】 选项时，系统返回继续录入界面，可以录入本案例中当前 职务类型下的其它职务，否则返回职务体系维护列表页面 ，可以对已增加的职务进行【修改职务】、【删除职务】 操作。 组织规划职务体系 可以通过 【 顺序号 】 来确 定 “职务体系 ”中职务的排列 顺序。 58 步骤 4： 新建职务保存成功后，就可以进一步对当前的职 务设置职级，选择刚增加的总裁职务，再点击【维护职级 】，弹出职级维护页面，输入 “集团总裁 ”，并选择对应职 等，单击【确定】并保存，此时如果选择了【连续添加】 选项时，系统返回继续录入界面，可以录入本案例中 “集团 副总裁 ”这个职级，否则返回【维护职级】列表页面，可以 对已增加的职级进行【修改职级】、【删除职级】操作。 组织规划职务体系 59 组织规划组织架构 人力资源系统的组织架构内预置了一个集团 的组织单元，需要逐层设置分公司、部门及子部 门。组织架构与职位体系紧密依托，用户根据本 企业实际情况对组织信息进行维护。 60 步骤 1：单击 【 初始化设置 】 【 组织架构 】 ，选择组织 架构中的 “集团 ”后，可以看到工具条 【 修改 】 ，点击后显 示集团修改的页面，输入集团的名称，创建时间、组织架 构码等必录信息，单击 【 确定 】 返回。 组织规划组织架构 【 组织级别 】 中内容来自 在 【 系统参数 】 【 组织 规划 】 中的 【 组织单元 】 中进行定义 61 步骤 2： 点击修改返回后的 “深圳绿色原野集团 ”，点击工具 条上的【新建公司】按钮，显示新增公司的页面，输入公 司名称 “深圳绿色原野公司 ”，并填写完成其它的属性内容 ，与步骤 1修改集团属性类似，录入其它属性后再单击【 确定】保存返回。当选择了【连续添加】选项则继续在 “深 圳绿色原野集团 ”级次下新增加的别的分公司，如本教材案 例中的 “深圳绿色配套公司 ”，否则返回组织架构树型结构 页面。 新建部门和新建公司方法一样。 新建分公司或者部门时，同时需 要确定当前公司或者部门负责人 的职位，即负责人职位名称栏目 ，包括它的上级职位名称，默认 为上级机构的负责人职位名称， 此名称可以在 【 职位体系 】 中给 予修改，对于 “上级职位 ”的指定 还可以通过点击其右边 “ ”进行选 择录入按钮进行修改 。 组织规划组织架构 62 步骤：单击 【 组织架构 】 【 组织结构 】 【 组织结构图 】 ； 组织规划组织架构 【 组织规划 】 中还提供了 【 组织架构图 】 ， 通过此功能可以查看到树型组织结构图，并且通 过相应功能按钮可以设置展示层次及连接属性 操作此功能须非系统管理员 Administrator 用户登录，并且具备组织规则的权限。 63 组织规划职位体系 职位体系是金蝶 K/3 人力资源系统的基准，金蝶 K/3 人力资源系统功能模块的实现主要依托在职位体系上。职 位体系模块在与职务体系、组织架构的互联中对职位进行 维护，企业根据本企业需求建立职位树。本模块除建立企 业职位树外，还有效的解决了职位说明书的管理，在绩效 考核中能够动态引用职位说明书的相关条款以及职位体系 与能力素质模型模块的相关功能。 每一职位需要确定对应的编制，编制数在一定程度 上可以限制当前职位可以任职的人数。当然在 【 系统参数 】 【 组织规划 】 中的 【 职位编制 】 中可以对 K/3人力资源 系统的职位体系的编制是否允许超编进行控制，如果系统 设置为 “不允许占编制人数超过职位编制 ”，则在职员管理 是在编人数不能大于编制数。 64 步骤：单击 【 初始化设置 】 【 职位体系 】 ，在显示的组 织架构图中展开深圳绿色原野公司，选择人事部的负责人 “ 人力资源总监 ”职位，点击工具条上 【 新建 】 按钮 ,显示新 建职位体系的页面，录入其下属 “培训专员 ”职位名称，同 时可以设置对应的职务类型，点击 【 确定 】 保存，当选择 了 【 连续添加 】 则返回新建职位界面，可以在 “人力资源总 监 ”增加其它的下属职位，如本案例中的 “招聘专员 ”、 “绩效 专员 ”及 “薪资专员 ”职位，否则返回职位体系树型结构页面 ，可以对已增加的职位进行维护修改等操作。 组织架构新增时需指定架构的负 责人职位，从而建立相应的职位 ，如深圳绿色原野公司的 “总经理 ”及其下属部门的 “人力资源总监 ” 、 “财务总监 ”及 “办公室主任 ”等职 位都已在组织架构维护时建立成 功。故系统预设的集团负责人职 位如果需要，则必须修改。 组织规划职位体系 65 组织规划职位体系 在职务体系维护界面中，我们不看可以看到工具 条上的其它按钮 移 动 移 动职 位可以平 级 移 动 ，也可以跨 级 移 动 。跨 级 移 动 的 时 候在 弹 出的 组织 架构 树 中 选择 要移 动 到的目的地的上 级职 位名称，确定后可以跨 级 移 动 。系 统 提供移 动 的功 能主要是 为 了在 职 位 树 中将 职 位的 顺 序 调 整成使用者 规 划的 顺 序。建 议 只在 进 行 组 织 架构 调 整 时 使用此功能。 职 位 说 明 包括此 职 位的 “基本信息 ”、 “职责 信息 ”、 “任 职 要求 ”、 “核心素 质 ”、 “自定 义 属性 ”等 内容， 对 于 “自定 义 属性 ”需要先在 【 数据字典管理 】 中先新增相 应 属性才能新增； 在 【 绩 效考核 】 模 块 建立 绩 效考核目 标 的 时 候，可以引用 “职责 信息 ”对 某个 职 位 进 行 考核； “核心素 质 ”可以引用 【 能力素 质 模型 】 模 块 定 义 的内容 ； 授 权编 写 各 级负责 人可在 【 我的工作台 】 中 编 写由人力 资 源管理人 员 授 权 的各自下属或熟悉 职 位的 职 位 说 明 书 ，大大降低人力 资 源管理人 员进 行 职 位分析 编 写 职 位 说 明的 难 度 。点 击 【 授 权编 写 】 ，可以 设 置相 应对 象具 备 哪些 职 位的 说 明的 维护资 格。 查 看人 职 素 质 符 合度 如果某个 职 位 设 置了 该职 位的核心素 质 并且 该职 位上的任 职 人 设 置了 职员 能力素 质 信息，系 统 会自 动 将 职员 的能力素 质 与所任 职 位的核心素 质进 行比 较 ， 给 出符合度 信息供 查询 。在某个 职 位的 职 位信息 页 面， 单击 【 查 看人 职 素 质 符合度 】 ， 弹 出人 员 匹配信息 页 面，可以 查 看素 质 指 标 信息以及人 员实际 素 质级别 及其符合度。 套打 K/3人力 资 源系 统 10.2版本起提供了 职 位 说 明 书 内置套打的功能，用 户 可以根据企 业 应 用的 实际 情况，直接使用内置的 职 位 说 明 书 套打表或者 进 行 调 整另存后使用。套 打表的 设计 制作将在后面的章 节进 行介 绍 66 组织规划职称体系 系统提供两种职称体系，包括国家标准职称 体系和企业自定义职称体系。职称信息作为职员 的关键属性，如果职员需要管理相应职称信息， 需要首先定义职称体系相关内容。 系统里已内置 “国家标准职称体系 ”，企业在 自定义职称时可以通过直接 【 引用国家标准职 】 ，同时也可以通过自定义 【 职称类别 】 、 【 职称 级别 】 及 【 新建职称 】 的操作来建立企业自己的 职称。 步骤：单击 【 初始化设置 】 【 职称体系 】 。 67 目 录 第一节 组织规划 第二节 职员管理 第三节 能力素质模型 第四节 绩效管理 第五节 招聘选拔 第六节 培训发展 第七节 考勤管理 第八节 薪酬核算 第九节 薪酬设计 第十节 社保福利 第十一节 查询报表 第十二节 经理人、 CEO平台 第十三节 个人工作台 第十四节 主控台人力资源功能 第二节 职员管理 68 职员管理 职员管理模块对职员信息进行维护，职员按 照组织结构分别归类，包括职员的基本信息、工 作信息、员工合同、档案、家庭关系、学历学位 等信息，实现组织对 “人 ”的有效管理。 K/3人力资 源系统当以 Administrator身份登录时，只能进行 “在职管理 ”，当人事部主管具备相应权限后，还 可以进行 “后备人才管理 ”、 “不在职管理 ”、 “离退 休管理 ”、 “离职管理 ” 69 步骤： 单击【初始化设置】 【在职管理】，展开深圳绿 色原野公司，选择 “总经理 ”职位，点击【新建】按钮 ,弹出 新增职员的维护界面，录入姓名、身分证 ID等相应属性字 段，点击【确定】保存，当选择了【连续添加】则保持 “新 建职员 ”界面，可以录入本案例中的其他职员，这种录入方 式需要选择正确的职位并且是对应的部门结构下，否则返 回职员该职员详细资料的页面。当选择连续录入时，可以 选择 “保留设置 ”，则上一职位录入中的部分信息将不会清 除，此功能方便在同一个职位同时入职多个基本资料相同 的职员。 职员管理在职管理 可以通过在 【 系统参数 】 中 【 职员管理 】 【 新建 职员 】 来设置其是否显示 、是否必录项，在这里还 可以设置其它的字段是否 显示，是否必录 员工的类别，此项的设置影响 编制的计算，即在 【 系统参数 】 中 【 职员管理 】 【 职员类 别 】 中进行设置是作为编制计 算，同时这些值，即下拉列表 中的值可以在 【 数据字典管理 】 中新增，并且 【 新酬福利 】 模块的导入 HR职员时可以同步 此信息。 其它的 “职员代码 ”、 “不在职员 类别设置 ”及 “离职原因 ”这些栏 目。在职员管理相关，例如职 员代码，用户可以利用代码生 成器按系统内置规则生成职员 代码，当然如果某职员的唯一 标识是护照而不是身份证或者 身份证中的出生日期错误，则 可能此职员的代码生成失败； 70 职员管理在职管理 职员增加后需要进行步维护更详细的职员资料 维护内容，包括 【 员工基本信息 】 、 【 员工任职信 息 】 、 【 员工家庭关系 】 、 【 学历及学位 】 、 【 奖 惩记录 】 、 【 员工档案 】 、 【 员工合同表 】 等非常 丰富的员工信息列表。如 “员工基本信息 ”处可以添 加员工照片，可以设置员工的 “职称 ”资料； “员工合 同表 ”可以维护合同的签订时间及名称。点击相应 “ 职员 ”，再点击对应的此功能，便能进行查看及维护 资料。 这些的信息完成及 维护可以由职员利 用自己的账号登录 系统，在 【 个人工 作台 】 中的 【 我的 档案 】 中进行维护 。 71 职员管理非在职人员管理 企业实际操作中，非在职职员是指在企业中暂 时未承担任何职位但仍在企业中工作，与企业存在 劳动关系的人员，如待岗、出国学习等情况。在 K/3 人力资源系统中，首先需要设置在职或者非在职状 态的区分方式。 步骤：在以 administrator用户登录到 K/3人力资源系统后， 点击 【 系统设置 】 【 系统参数 】 【 职员管理 】 在显示 的面面中选择 【 不在职职员类别设置 】 。 在前面节节我们讲述了以 Administrator用户登录时可以进 行在职管理，在第一篇的第三章 节我们已赋于人力资源总监 “杨峥 ”所有的权限，则此用户登录后将 能使用 K/3人力资源系统所有的模 块，本节的操作我们以杨峥 (YZ) 用户登录进行讲述。 72 职员管理非在职人员管理 步骤： 1、点击 【 职员管理 】 【 后备人才管理 】 ，在显示的页 面上点击 【 新增 】 按钮，弹出职员选择的页面，展开财务 部选择 “贾全 ”，点击 【 确定 】 。 2、在 【 确定 】 返回后，需要进一步确定是后备人才的类 别，可替代职位等信息，录入相应的信息后，点击 【 确定 】 按钮完成增加。 在后备人管理中，可以 通过 【 查询功能 】 查找相应的后备 人才，同时可以对他进行后期 的跟进，关键事件的记录等 后备人才管理 73 步骤： 1、点击 【 职员管理 】 【 不在职管理 】 ，弹出过滤条件， 录入相应的过滤条件，如本案例中可以录入 “销售三部 ” 。 2、在步骤 1点击 【 确定 】 ，则返回过滤条件中的不在职职员 。 职员管理非在职人员管理 可以对不在职人员进行 【 信息维护 】 ，它与 【 在职管理 】 的职员维护功能 相同；还可以直接启用 【 转在职工作 流 】 使不在职职员通过人事事务或者 工作流审批同意后转在职；还包括挂 靠部门、生日预警等设置；通过页面 设置可以让报表按您需要的样式进行 显示。 不在职管理 74 职员管理非在职人员管理 与不在职职员的数据录入系统方式相同 ，有两 种新增方式，一是通过 【 人事事务 】 可以 “离退休 ”管 理，另外则是通过 【 K/3 主控台 】 【 人力资源 】 【 基础数据管理 】 处，照固定式 EXCEL格式模板导 入。 离退休管理模块主要对离退休人员进行管理， 与不在职管理类似，可以对离退休人员进行查询、返 聘事务处理、面谈记录维护和生日预警等操作。 离退休管理 /离职管理 75 职员管理人事事务 在 【 系统参数 】 【 公共设置 】 处可以设置企业业务流 程是否启用工作流，如果业务流程不启用工作流，则其相应的 事务处理可以在本章节中手动进行处理，提交生效，这些人事 事务包括 “新员工转正审批 ”、 “员工内部异动审批 ”、 “员工借 调调出审批 ”、 “员工借调调入审批 ”、 “员工请假审批 ”、 “员工 销假审批 ”、 “员工辞职审批 ”、 “辞退员工审批 ”、 “员工离退休 审批 ”、 “在职转不在职审批 ”、 “不在职转在职审批 ”及 “员工返 聘审批 ”这些流程 步骤： 1、点击 【 职员管理 】 【 人事事务 】 【 在职转不在职 】 ，在显示的面 面中首先 【 选择职员 】 ，在过滤条件中找到 “徐文 ”，点击 【 确定 】 返回。 2、 【 确定 】 返回已选择的职员后，返回不在职后需要确定的信息，确定 相应的信息后，点击 【 提交生效 】 ，则完成在职转不在职的操作。 本教材步骤是以 “在职转不在职 ”为 例进行讲述，其它的人事事务的操 作方法类似，对于 【 人事事务 】 中 相应的事务提交的事件，可以在 【 查询报表 】 【 审批业务查询 】 【 人事流程查询 】 中查询相应数据 。 76 职员管理合同管理 【 合同管理 】 是针对职员合同的分类管理。合同管理模 块突破了仅仅实现存档备查的功能，与职员维护、事务预警、 我的工作台等模块结合，实现信息活跃状态。主要包括 【 合同 文档管理 】 和 【 职员合同记录 】 两个功能。 步骤： 1、 【 人事管理 】 【 合同管理 】 【 合同文档管理 】 选择相应节点， 点击 【 添加合同类别 】 ，例如录入 “劳动就业合同 ”后点击 【 确定 】 保存退 出，在返回的页面中点击 【 添加合同文件 】 ，在页面中录入相应资料， 同时可以通过 【 浏览 】 按钮添加合同模板文件，点击 【 确定 】 返回。 2、 【 人事管理 】 【 合同管理 】 【 职员合同记录 】 ，弹出合同的过滤 页面，设置过滤条件后点击 【 确定 】 返回合同列表界面；在页面中可以 点击 【 新增 】 按钮对单个员工录入合同， 【 批量新增 】 提供成批添加职 员合同文件 。 77 职员管理自定义预警 自定义预警功能用于定义、设置、管理预警提 示规则，以满足人力资源管理中对具有时效性、预设 性的数据进行预警的需要。事实上包括 K/3系统内置 的事务预警类别及自定义预警。系统内置支持事务预 警有包括辞退日期、职员离退休、证件到期、借调到 期、试用到期、合同到期、职员辞职、职员生日等规 则。这些内置的类别不能进行增、删、改操作。同时 内置预警规则均为日期预警。模块与职员维护、文档 管理、人事流程、合同管理相结合，目前系统提供辞 退。根据设定的预警规则时行预警，则预计设置中所 设定的相关人员在 【 我的工作台 】 将收到相应的消息 任务，方便提前准备处理。 78 步骤： 1、 【 职员管理 】 【 自定义预警 】 显示自定义预警规则设置页面，在内 置预警类别下选择 “职员生日 ”项，点击工具条 【 新建规则 】 ，在弹出的页 面中设置，我们可以参照说明依次设置 【 名称 】 、 【 接收人 】 、 【 职员 范围 】 及设置相应的预警的 【 条件 】 规则。 2、点击 【 名称 】 ，可以设置预警规则的名称及此规则的 “所属组织单元 ” 。 3、点击 【 接收人 】 ，即所预警事件发生时，相应消息接收接者，包括预 警事件过生日的当事人。设置为过生日的当事人会收到相应的消息，同 时杨峥也将收到消息，消息是以公司总经理金锡明发出的。 4、点击 【 职员范围 】 ，设置当前预警是对哪些当事人范围生效，在本案 例中我们可以设置为 “深圳绿色原野公司 ”。 5、点击 【 条件 】 ，则设置预警的时间参数，即提前多少天预警，如本案 例我们是提前 5天预警检查一周内有多少人生日，同时每职员一年才预警 一次，同时此预警从 2006年 09月 18号生效。 职员管理自定义预警 79 职员管理政策制度管理 政策制度管理主要是附件形式对公司相关政策 制度进行分类管理。政策制度管理模块突破了仅仅实 现存档备查的功能，与我的工作台等模块结合，实现 信息活跃状态。系统提供对文档进行分类管理的功能 ，可对文件类别进行添加、修改、删除操作，也可以 对文件进行添加、修改、删除操作，还可以根据文件 名称模糊查询文件。 步骤点击 【 职员管理 】 【 政策文档管理 】 。 当然对于系统预设的另外两种 类别，除了可以在政策度管理 处增加外，也可以在由员工在 【 我的工作台 】 【 我的档案 】 【 档案维护 】 中的 “职员 附件表 ”处添加，然后在政策 制度管理处汇总，供查询浏览 。 80 目 录 第一节 组织规划 第二节 职员管理 第三节 能力素质模型 第四节 绩效管理 第五节 招聘选拔 第六节 培训发展 第七节 考勤管理 第八节 薪酬核算 第九节 薪酬设计 第十节 社保福利 第十一节 查询报表 第十二节 经理人、 CEO平台 第十三节 个人工作台 第十四节 主控台人力资源功能 第三节 能力素质模型 81 能力素质模型（ Competence model） 就是对 员工核心能力进行不同层次的定义以及相应层次的行 为描述，确定关键能力和完成特定工作所需求的熟练 程度。（ Competence model也经常翻译成素质模 型、胜任能力模型）。目前实现的能力素质模型功能 包括定义企业的素质指标库各种素质要求指标及其相 应级别要求，并将这些素质指标要求分别设定为各个 职位的职位说明书中的核心素质要求，评定和维护职 员的各项指标的能力素质等级，按职位的能力素质标 准查询职员的素质符合度情况，然后在人事、招聘、 培训、绩效等模块中进行应用。 能力素质模型 82 能力素质模型业务流程 创建类型 素质指标库 设置素质级别规则 设置职位素质要求 83 步骤： 【 能力素质模型 】 【 素质指标库 】 ，点击工具条 【 素质类型维护 】 下的 【 添加类型 】 按钮创建相应的类型 ，在类型创建成功后，可以选择此类型进行 【 创建指标 】 。 能力素质模型指标库创建 K/3人力资源系统预置了一套能力素质 解决方案 华点通胜任力模型。华 点通胜任力模型设计 5个能力组、 20个 能力因子、 80个能力等级，满足企业 对职位通用素质，能力库指标要求， 协助企业完成职位素质与人员匹配。 用户可以对该胜任力模型中的素质指 标进行参考、引用。 84 步骤： 1、点击 【 人职素质符合度规则 】 ，开始设置 “指标库 ”中定 义的级别和员工实际的级别设置比较规则，可以进行单个 比较赋值，也可以通过 【 批赋值 】 进行批量。 2、点击 【 能力素质模型 】 【 职位素质模型 】 ，选择某 职位后点击 【 分配职位素质要求 】 ，可以就当前选择的职 位进行 “素质要求分配 ”，在分配界面中也可以通过 【 选择 职务 】 或 【 选择职位 】 确定范围， 【 选择素质指标 】 选择 指标库，设置当前 “职务 ”或 “职务 ”对当前指标的级别及重要 性层次。 能力素质模型 分配职位素质要求 85 步骤：在 【 能力素质模型 】 【 素质符合度查询 】 页面中 ，首先建立过滤方案，确立相应的条件及职位以及查询的 职员范围，点击 【 确定 】 后，返回符合模型的职员。 能力素质模型素质符合度查询 86 能力素质模型数据内部共享 金蝶 K3人力资源系统能力素质模型在职位核心素质要求中的多方面应用，与其它模块的接 口，数据共享主要体现在如下数条： 【 考核方案 】 【 绩效目标 】 可引用素质指标库的素质指标统一下达为考核方案中的考核 目标。 同时 【 我的目标 】 增加引用职位说明书中的核心素质要求下达为绩效考核目标。 【 招聘选拔 】 模块在 “资料筛选 ”中对应聘人能力素质表中评定应聘人能力素质等级，查看 人职素质符合度； 【 我的工作台 】 【 我的任务 】 处理面试记录时可评定应聘人的能力素 质等级，查看人职素质符合度； 【 录用管理 】 可评定应聘人的能力素质等级，查看人职素 质符合度 【 培训发展 】 模块新建 “素质指标 ”时可同时往 【 培训体系 】 中创建这条素质指标所对应的 培训课程； 【 培训体系 】 【 培训课程管理 】 中可根据培训课程对应的素质指标来查询任 职职位要求了这条素质指标的所有职员的这条素质等级情况表，来选择要哪些职员参加该 培训课程的培训； 【 培训活动 】 【 培训活动管理 】 中 【 培训课程 】 安排培训对象时也可 根据培训课程对应的素质指标来查询任职职位要求了这条素质指标的所有职员的这条素质 等级情况表，来选择要哪些职员参加该培训课程的培训。 【 查询报表 】 在查询 “素质模型报表 ”通过素质模型报表可以查询到各组织单元、各职位、 各职员的能力素质等级情况及人职素质匹配情况等明细数据和统计数据。 【 人事管理 】 【 在职管理 】 时可设置的人职素质符合度功能，对比职位核心素质要求查 看人职素质符合度，同时也供上一节的 【 素 质 符合度 查询 】 ； 87 目 录 第一节 组织规划 第二节 职员管理 第三节 能力素质模型 第四节 绩效管理 第五节 招聘选拔 第六节 培训发展 第七节 考勤管理 第八节 薪酬核算