某著名国际咨询公司的战略规划报告-3

1A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 附录 n 汽车行业全球 /中国发展趋势 全球汽车行业发展趋势 中国汽车行业发展趋势 XX市汽车产业研究 n 国际汽车城发展研究和分析 领先汽车城发展经验和对标分析 汽车城发展成功要素对标 国内主要汽车城档案 n XX国际汽车城战略备选方案说明 三个备选方案整体说明 具体项目说明 经济效益预测结果 n XX国际汽车城愿景目标制订 制订愿景目标的方法 经济指标预测结果 n 开发管理体系研究 2A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 汽车行业全球 /中国发展趋势 全球汽车行业发展趋势 中国汽车行业发展趋势 XX市汽车产业研究 3A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家 转移，以及价值链重新分工 全球汽车行业的主要趋势 技术创新 产业转移 价值链 重新分工 应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环 保技术创新将成为主流 客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用 汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的 主要方向 新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引 导了整车制造向新兴国家的转移 新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研 发资源开始向新兴国家转移 零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的 需求 成本降低 国际汽车制造商全球采购，引导了零配件制造向新兴国家转移，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家 4A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格 的技术规范要求，节能与环保成为重要任务 来源 : 美国能源部； EIA； XXX分析 世界总能源消耗 1990-2020年 (万亿英热耗单位 ) 汽车行业全球趋势 技术创新 安装排放 控制设备 节能环保对行业的影响 在能源压力和政府降低汽车污染的严厉 控制之下，汽车企业非常重视产品体现 节能和环保的趋势 在这样的趋势之下，汽车行业将努力的 重点放在了 提高现有动力系统的燃油经济性，减 少排放 大力投入新能源汽车的开发，以期将 来在某种程度上替代燃油汽车 更多的开发和使用更轻的和可回收的 新型汽车材料 欧盟、美国、日本常规排放限制 (以柴油发动机为例 ) 5A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 新材料尤其是塑料，以及电子配件在车辆的应用增加，这样的趋 势为汽车行业创新提供了巨大的机遇 来源 : 2008XXX全球汽车零配件供应商调研 ; XXX分析 汽车行业全球趋势 技术创新 新材料和 新技术的 应用带来 了巨大的 创新机遇 钢铁 塑料 车辆制造成本中汽车电子比例 全球汽车电子市场规模预测 * * 47 68 32 33 13 18 27 21 * 4.0% 机械构件 汽车电子 内饰 发动机 底盘 车身 汽车行业材料和汽车电子应用趋势 (十亿美元 ) (占车重百分比 ) (价值百分比 ) (占车重百分比 ) 6A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 在经济增长驱动之下，新兴市场乘用车销量将会保持持续增长， 汽车制造将加速向新兴市场转移 来源 : EIU; J.D. Power 全球销售预测； XXX分析 人均 GDP vs 乘用车销售量 2000-2007 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 0 8 12 16 人均 GDP (千美元） 印度 巴西 墨西哥 泰国 阿根廷 4 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 中国 俄罗斯 南非 销售量 (百万辆 ) 汽车行业全球趋势 产业转移 新兴市场的成长 受新兴国家 GDP的增长影响，汽 车销量也将随之增长，在新兴市场 汽车产能也将随之增长 以中国为代表的新兴国家市场在全 球汽车市场中越来越重要 中国市场中本土整车厂将拥有更 多的话语权 日本和欧洲整车厂在中国市场将 占有举足轻重的地位，而美国和 韩国整车厂将受到挤压 超低价格乘用车在其他新兴市场 将获得不错的发展，但中国将是 个例外 7A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 新兴国家的整车厂将开始向中高档细分市场渗透，研发本地化的 重要性日趋显现 来源 : J.D. Power； XXX分析 中型 基本型 小型 大型 2006 2020 超低成 本车型 不存在 豪华型 成熟市场整车厂 新兴市场整车厂 增加 27% 增加 17% 增加 15% 增加 5% 增加 1% 预测 新兴整车厂市场份额按车辆级别预测 (%) 汽车行业全球趋势 产业转移 成 本 驱 动 技 术 驱 动 启示 新兴国家的整车厂地 位将会得到显著的提 高，新兴市场整车厂 在中高档乘用车中的 份额也将逐渐扩大 技术驱动的中高档轿 车的增加，带动了新 兴市场整车厂对研发 的投入增加，研发人 才日益重要 第三方研发机构和零 配件供应商也将大量 进入新兴国家 8A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的 影响，其重心将向新兴国家转移 汽车行业研发资源需求预测 (1) 全球汽车行业研发人员需求 (百万全职研发人员 ) 新兴市场 注： (1) 汽车研发资源转移预测与 2020年中国汽车销量有重要关联，我们预测如果 2020年中国汽车销量达到 2000万台，则新兴国家汽车研发人员将 会达到 80万人，而如果 2020年中国汽车销量达到 2500万台，则新兴国家的汽车研发人员会在 100万人。但都超过了成熟市场国家的人数 来源 : 美国汽车协会； XXX分析 成熟市场 1.0 0.8 0.7 汽车行业全球趋势 产业转移 汽车研发转移趋势 整车厂研发 国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作 将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的 新兴国家 新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国 的汽车研发投入 零配件供应商研发 国际零配件供应商越来越多的将区域或全球 的研发中心转移到成本低廉的新兴国家 新兴国家本土供应商的发展壮大，也将拉动 新兴国家的研发投入 掌握先进技术的第三方研发机构大力进军新兴 国家市场，如意大利汽车设计公司 Italdesign、 博通等都在中国成立前台设计办公室，中国本 地的第三方研发机构也将获得前所未有的发展 机遇 中国由于市场需求巨大，以及拥有大量工程技 术人才，未来十年将成为汽车研发转移主要目 标 9A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担 更多的制造和研发的责任 汽车行业的价值创造分配趋势 行业分工的调整 汽车行业的全球化导致了成本 压力的上升，以及对创新的需 求的进一步上升 整车厂将会更加集中精力于品 牌核心竞争力的建设 零配件供应商将接过整车厂更 多的非核心运营，提供更多创 新和更多整合解决方案 来源 : 世界汽车研究中心； XXX分析 整车厂 零配件 供应商 制造 研发 总计 +20% +117% +29% 一级供应商将承担更多挑选材料和二三级供应商的责任 汽车行业全球趋势 价值链重新分工 10A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越 成为整车厂降低成本的选择 墨西哥 安全带 空调系统 座椅可控头枕 扬声器 /功放 天线 /电缆 美国 保留 80个主要 的供应商 巴西 压缩机 树脂 加拿大 电池 车标 选装件 瑞典 调节器 西班牙 橡胶密封 固定器 通用汽车全球采购概况 2007 印度 锻造件 德国 座椅零件 离合器 快充器 配气机构 轮胎 /配平片 玻璃 发动机控制系统 韩国 工具，线束 中国 收音机，显示器 铸铁件 车标 /装饰品 汽车电子 车辆信息显示 热敏电阻器 门锁 /把手 车灯 半轴 转化器 未来全球化采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家 来源 : 通用汽车； XXX分析 汽车行业全球趋势 成本降低 11A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 汽车行业全球 /中国发展趋势 全球汽车行业发展趋势 中国汽车行业发展趋势 XX市汽车产业研究 12A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 增速放缓 与整合 中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始走向成熟，同 时汽车行业国际化趋势明显 中国汽车行业的主要趋势 行业 国际化 国内市场 走向成熟 经历了快速成长后，短期内汽车需求增长有减缓的趋势 在政府主导下，汽车行业趋于整合 消费者日渐成熟，产品需求多样化 汽车贸易和服务市场有较大发展潜力，但也存在制约因素 汽车售后服务市场发展潜力大，但发展尚需时日 销售和服务市场将保持分散态势 中国汽车企业增加对海外的投资 中国汽车产品开始大量对海外出口 国际车型国产化趋势明显 自主 研发兴起 中国自主品牌逐渐重视汽车研发 国际汽车研发资源向中国转移 中国自主品牌企业有望在新能源汽车领域超越国际汽车企业 13A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求 影响未来增长速度将趋于放缓 汽车行业中国趋势 增速放缓与整合 中国乘用车销量预测 (万台 ) 8% 10% 12% 13% 920 18% 10% 630 30万 价格区间 （人民币 ） 250 CAGR 2008-2012 来源 : CSM 2008; CATARC;XXX分析 驱动和影响因素 经历了过去 5年的较快发展之后，中国乘用 车市场年销售量约 600万台，受到种种原因 影响，未来 5年增长将有所放缓 全球性的金融危机也造成了对中国实体 经济影响，减缓了乘用车需求 油价上升、道路拥挤造成乘用车使用环 境恶化 对环境恶化的担心，造成政府对使用乘 用车开始限制 原先受到中产阶级兴起驱动的中高档轿车 市场，受国家对乘用车消费税调整影响， 增幅将出现下降 原先发展受到阻碍的中低档轿车，由于消 费税引导作用和油价攀升，将重获活力， 保持与市场同步发展 当前经济下行将较大幅度影响乘用车的短期增长幅度，长期来看中国 乘用车增长趋势依然不变，但增长速度将低于过去五年的高速增长期 复合年 增长率 26% 10% 2004-2007 2008-2012 14A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 中国商用车销售预测（万台） 重卡 中卡 轻卡 大客 中客 轻客 218 134 整体318 8% 5% 5% 10% 5% 6% 8% CAGR 2008-2012 与乘用车市场相似，商用车市场受宏观经济和用户需求影响，未 来增长速度也将趋于放缓 驱动和影响因素 商用车整体市场经过了过去五年的高速增 长，未来增长幅度趋缓 市场容量扩充，难以保持与过去五年同 样的增长速度 受经济增速放缓的影响，商用车的增速 也受到影响 商用车中的轻卡将是农用车升级替代的主 要产品，而在卡车市场中增长最快 客车中大客受到客运市场增长，以及公司 用车需求的增加，同时也替代了部分中客 需求，而在客车市场中增长最快 复合年 增长率 13% 8% 2003-2007 2008-2012 汽车行业中国趋势 增速放缓与整合 来源 : CSM 2008; CATARC;XXX分析 15A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 在政府主导下，未来中国汽车行业将整合以提升单体企业竞争力 中国汽车制造商架构 注 : (1) 菲亚特已经停止了与南汽的合资，奇瑞汽车正在与菲亚特和克莱斯勒汽车商讨合资建厂的问题 来源 : 公司数据； Fourin； XXX分析 前三大集团 前三小集团 前二迷你集团 其他制造商 国外制造商 JV: 合资公司 TC: 技术合作 可能合资公司 奇瑞汽车 (1) 吉利 长城 比亚迪 华普 控股 (台湾 ) 相互持股 中华汽车 长风汽车 东南汽车 华晨中国 南京汽车 中国航天 华泰汽车 昌河 富士重 工 MMC 戴姆勒 铃木 技术合 作失败 北汽集团TC TC JV TC JV JV 日产 东风汽车 PSA JV 综合战略合 作 起亚 本田 广汽集团JV JV JV 现代TC 控股 JV JV 马自达 福特 大众 一汽集团 丰田JV 长安汽车 江铃汽车 通用 XX汽车 JV JV宝马 JV 菲亚特 (1)合资终止 双龙 收购 大发天津汽车 JV JV 控股收购 全面合作 JV JV JV 控股 JV JV JV 持股 JV 收购 X 克莱斯 勒 可能合资 TC 雷诺 战略联盟 可能合 资 JV 可能合 资 可能 合资 TC 整合驱动因素 中国政府期望形成 大型汽车集团，以 抗衡国际汽车集团 ，并在世界汽车工 业占有一席之地 尽管中国 31个城市 拥有汽车厂，但其 中大多数规模较小 ，许多工厂的年生 产能力仅为 3.5万辆 ，部分工厂低于 1万 辆，因此需要行业 整合并获得规模经 济的优势 汽车行业中国趋势 增速放缓与整合 中国汽车企业将从产能扩张为主转向兼并收购为主 16A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 伴随消费者日趋成熟，市场出现多样化的趋势，品牌和车型选择 不断增加 消费者的购车心理不断变化 消费者日趋成熟 越来越多的消费者为二次 或三次购车 购车成本、物有所值的重 要性减弱，而品牌、性能 等的重要性加强 来源 : XXX汽车消费市场调查； CSM； XXX分析 消费者购车逐渐倚重未来 收入，即采用分期付款的 方式 总购车成本不再那么重要 汽车金融兴起 随着二三线城市消费者收 入的提高，非一线城市汽 车销量占国内汽车总销量 的百分比会不断上升 多元化品牌战略定位日趋 重要 二三线城市 消费者的介入 汽车行业中国趋势 汽车市场走向成熟 中国乘用车品牌集中度下降（万台） 奇瑞 一汽大众 一汽丰田 广州本田 北京现代 其他 XX大众 XX通用 东风日产 福特 /马自达 东风标志 /雪铁龙 17A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 未来国内汽车服务市场有着巨大的潜力，但近期发展还存在许多 制约因素 汽车行业中国趋势 汽车市场走向成熟 差距 汽车服务市场占汽车市场百分比 来源： XXX全球数据库；行业访谈； XXX分析 发展障碍 汽车服务市场发展阻碍除了汽车消费还 停留在满足基本的交通需求，第二代汽 车消费者还需要时间培养之外： 汽车改装由于缺乏统一的改装行业规 范，法律上还存在障碍 汽车运动的关注度较低，难以吸引赞 助商 汽车租赁市场的快速发展在未来五到十 年还难以形成： 中国的个人信用体系尚未建立，汽车 租赁风险巨大 异地还车网络尚难以形成的原因，制 约租赁规模效应 18A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 新车销售体系还将延续割裂和分散的格局，难以出现高度的集群 销售 /售后渠道 汽车行业中国趋势 汽车市场走向成熟 渠道 趋势 说明 4S店 4S店在乘用车渠道上还将 是主导 厂家控制力度强 通过渠道传递的品牌形 象一致 XX市 07年新增乘用车 4S店 20余家 汽车大卖 场 传统的汽车大卖场模式由于 不利于厂家销售控制，不利 于品牌差异化等原因而走向 没落 北京亚运村汽车市场，近年 来客流量下降达 80%，已经 开始转向二手车销售为主 来源： 行业访谈；中国汽车工业统计年鉴； XXX分析 乘用车销售渠道变化 2003-2007 乘用车通过 4S店销售比 例 乘用车通过 大卖场等其 他渠道销售 比例 商用车的销售渠道还将延续小规模的经销商集群模式 19A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 来源 : J.D. Power；美国汽车协会；公司年报； XXX分析 中国将成为全球重要的汽车制造和消费大国，但在汽车研发领域 远落后于美日德三强 世界汽车市场份额变化 2005-2020 2020年中国汽车销量将达 2200万台，超 过全球市场的 20%，是最大的单一市场 中国汽车研发成果少 2007年美日德汽车行业专利占世界 90% ，三国平分秋色，而中国汽车行业专利 数量少 中国汽车行业发表的技术论文也远少于 汽车技术强国 世界汽车行业研发投入占销售额比例 2007 中国汽车行业研发相对落后 汽车行业中国趋势 自主研发兴起 印度日本 西欧 北美 中国 其他 20A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 自主品牌汽车在中国市场份额将进一步扩大，随之而来的其对汽 车研发的需求也将不断扩大 注： (1)上汽上市公司部分 来源： 中国汽车工业年鉴； XXX分析 中国 韩国 日本 欧洲 美国 中国乘用车市场份额预测 (按品牌原产国分 ) 自主品牌研发兴起 中国政府对自主品牌汽车研发将在新的 汽 车产业发展政策 中重点支持 国内自主品牌整车厂对研发的投入不断增加 ，如吉利汽车研发部门由五年前的三百人， 扩张到现在的约一千人 中国的第三方研发企业也随着市场需求不断 成长，如雪樱公司成功参与了上汽荣威 550 的开发 领先的中国自主品牌汽车商大力投入研发 汽车行业研发人员占总员工比例 2007 (1) 汽车行业中国趋势 自主研发兴起 21A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 汽车行业国际研发资源的调整，促进汽车行业的研发重心在未来 十年将转移到中国 行业研发领导地位的转移 国际汽车研发向中国转移 国际汽车研发向中国转移 国际整车厂开始在中国设立研发中心 并向中国转移国际研发资源，如 PSA 集团计划将亚太区技术中心转移到中 国，菲亚特汽车也计划在 XX兴建新的 技术中心 国际汽车零配件商研发投入加大，如 舍弗勒将亚太区研发中心转移到 XX 国际第三方汽车研发设计公司向中国 的业务转移，如意大利乔治亚罗的设 计公司在 XX已经有 70个员工 国际汽车研发向中国转移的原因 利用中国优质廉价的汽车研发劳动力 资源，中国同等汽车工程师的工资仅 为美国的约十分之一，欧洲的约八分 之一 在中国设立汽车研发力量，帮助车型 和零配件实现本地化，为国际产品在 中国获取更好的竞争力 来源： 美国汽车研究院； OECD组织； XXX分析 汽车行业中国趋势 自主研发兴起 22A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 注 : (1)奇瑞目前的重点为微混合动力研发 (2)东风与长安目前侧重于对不完全混合动力的开发 来源： 新闻发布； XXX2008年的文章 未来的动力 ； XXX分析 中国汽车企业在电动车方面，将极有可能赶超国际汽车企业，中 国汽车行业面临赶超竞争对手成为全球领先者的机遇 汽车行业中国趋势 自主研发兴起 插电式混合动力 / 电动车 按厂家划分各个动力技术的研发路径 全混合动力 燃料电池车辆 一般发展年限 大众 /宝马 / 戴姆勒 雷诺 / 日产 福特 通用 本田 丰田克莱斯勒 丰田 三菱 Tesla比亚迪通用 雷诺 / 日产 福特 丰田 通用 戴姆勒 3-5年 2-5年 2-5年 4-10年 高级开发 系列开发 试点运用 组合渗透 戴姆勒 一汽 / 上汽 一汽 / 奇瑞 一汽 / 长安 东风 / 长安 (2) 东风 上汽 奇瑞 / 吉利 (1) 奇瑞 大众 东风 国际厂家中国厂家 23A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 近年来，中国汽车行业海外市场拓展方面取得了突破，未来发展 前景诱人 2003年到 2007年中国整车出口量 (万台 ) 来源 : 中国汽车工业年鉴； CATARC； XXX全球数据库 年复合增长率 93 2007年世界主要汽车生产国产量与出口量对比 (万台） 1,148 1,126 888 582 384 (54%) (20%) (7%) (69%) (70%) 汽车行业中国趋势 走向国际化 24A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 本土汽车企业设立了激进的国际化目标，以提升品牌和建立全球 竞争力 来源： XXX中国汽车企业海外投资调研 “一汽实现出口 10000余辆，这是一汽出口事 业由单纯贸易型向品牌营销型转变所取得的 成绩，也是一汽在建设经营国际化的体系上 迈出的重大一步。 一汽已把经营国际化作为 自己的战略目标，让第一汽车 FAW成为真正 的国际品牌 ” 一汽进出口公司总经理张丕杰 投资海外市场的驱动因素 一汽集团 “中国汽车企业走出去是大势所趋，但汽车出 口要讲求方式方法，奇瑞的选择是出口 CKD 并在海外市场投资组装厂，提高本地化比例 并避免关税 ” 希望明年占到 25%左右，然后逐步实现 50% ，挣中国人的钱没有挣外国人的钱爽 ” 奇瑞汽车董事长 尹同耀 投资海外市场的驱动因素 奇瑞汽车 中国汽车厂商海外销售目标 2015 占总销售额的 % 50% 67% 45% 40% 33% 20% 30% 汽车行业中国趋势 走向国际化 25A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 与此同时，最新车型本地化生产和行业人才全球招募，进一步促 进中国汽车行业走向国际化 最新车型本地化生产 更多国际车型在中国进行本地化生产，即 使是豪华车如奔驰、宝马、沃尔沃也在近 几年纷纷落户中国生产 许多车型在中国和全球同步上市如奥迪的 新 A6L和雪佛兰 LOVA 汽车行业人才全球招募 汽车合资公司的不断发展，合资公司的外 方为中国汽车行业培养了大量国际化的管 理人才 在国外汽车企业研发部门工作的海外留学 人员，纷纷归国参加中国汽车行业的建 设，如最近底特律的华人留学人员就出现 了回归的潮流 受到国际车型的本地化生产影响，进口市场 的增长率大大低于同期国内乘用车市场的增 长率，这种趋势并还将持续 2003-2007年乘用车销量和进口量增长对比 (万辆 ) 乘用车进口量 乘用车销量 年增长率 =30% 年增长率 =18% 汽车行业中国趋势 走向国际化 26A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 汽车行业全球 /中国发展趋势 全球汽车行业发展趋势 中国汽车行业发展趋势 XX市汽车产业研究 27A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 改革开放之后， XX汽车工业发展迅速，在整车制造，零配件制造 和汽车研发上都形成了很强的实力 1980-2007年 XX汽车整车产量 (万台 ) 复合年 增长率 5% 23% 1980-1990 1991-2007 产业 现状 整车制造 形成了三大整车制造基地 XX国际汽车城 以 XX大众为核 心，经过多年的发展，融合生产、 研发、教育等功能 ，成为 XX汽车产 业发展的重要基地 浦东金桥 以 XX通用为核心，发展历 程 10年，已成为与国际汽车城旗鼓 相当的 XX汽车重要制造基地 临港新城 汽车基地，将成为自主品 牌汽车、整车和发动机制造基地 零配件制造 是全国重要的汽车零配件制造基地， 汇集了 XX延锋，德尔福，大陆集团等 众多国际国内知名汽车零配件厂商的 中国总部和生产基地 汽车研发 集中了同济大学、国家机动车检测中 心、泛亚技术中心，上汽工程院等众 多一流的汽车研发机构 来源：中国汽车工业统计年鉴； XXX分析 28A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 尽管 XX汽车制造在全国份额有所下降，但是始终保持了较高的利 润率 2001-2007年 XX汽车工业产值占全国 汽车工业产值比例 (%) 来源：汽车工业年鉴； XXX分析 2001-2007年十地区汽车工业利润率对比 2001 2007 29A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 但是 XX在传统整车制造领域的竞争优势下降，低成本汽车制造正 面临向其他地区转移的威胁 来源：中国统计年鉴； XXX分析 XX和其他四地区制造业平均工资对比 (人民币 /年 ) 汽车项目迁出 XX以外地区的案例 XX通用烟台、沈阳生产基地 XX通用成立于 1997年 6月，位于 XX金桥出 口加工区。年产能 32万辆整车， 10万台变 速箱， 20万台发动机 随着 XX通用在中国业务的快速发展，产品 线逐步趋于完善，迫切需要建立新的工厂 扩充产能 2003年，在烟台成立了通用东岳，年产能 12万辆，生产雪佛兰景程和雪佛兰赛欧 2004年，又在沈阳成立了通用北盛。年产 能 4万辆，生产 GL8商务车 XX在土地成本等其它制造成本也已经不 具有优势，加速了低成本制造的外移 XX的制造成本偏高 全国均衡布局的考虑 主要的考虑因素 30A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 适合 XX地区发展的是技术密集型零配件制造，而不是陷入成本大 战的劳动力 /原材料密集型的零配件制造 规模效益 驱动 廉价资源 驱动 劳动力 /原材料密集型 资金密集型 技术 密集型 放弃 万向节 轮胎 轮毂 发电机 起动机 摩擦材料 低附加值 大宗交易商品 保持现有的 产业 车灯总成 刮水器总成 仪表板总成 座椅总成 转向机总成 中等附加值 对整车性能和客户 满意度关键 对整车厂商而言， 供应商转换成本高 重点发展， 以促进产业 升级，迎接 国际转移和 产业集聚 发动机控制芯片 安全气囊控制模块 ABS控制模块 巡航控制模块 三元催化器 高附加值 依靠技术领先以驱 动整车的性能，形 成整车的竞争优势 XX 竞争力产品代表 发展建议 技术研发 驱动 产品特点 汽车零配件产业分级与发展建议 来源 : XXX全球数据库；国际汽车城访谈； XXX分析 31A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City XX重点发展的上汽自主品牌和主要推进的新能源汽车领域，面临 着难得的发展机遇 2020年中国新能源动力乘用车市场份额 预测 基本 /激进场景 汽油机 汽油混合动力 插电式混合动力 电动车 其他 2020年原油价格为 150 美元 /桶 新能源技术发展一般 新能源汽车购置税 5% 2020年原油价格为 300 美元 /桶 新能源技术发展快速 新能源汽车购置税 -5% 2007年美国乘用车市场中汽油混合动力已经占 到了 5%，而日本市场中也占到了 3% 欧美日的领先整车厂都在不遗余力地开发新能 源动力系统，以期占得市场先机 世界市场新能源动力汽车发展 来源： XXX公司对中国替代能源动力汽车的预测； XXX分析 中国 韩国 日本 欧洲 美国 中国乘用车市场市场份额预测 (按品牌原产国分 ) 32A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City XX汽车工业需要建立汽车研发优势，实现自主品牌汽车、新能源 汽车和关键零配件领域的突破以保持产业竞争力 XX汽车工业发展重点 关键 零配件 新能源 汽车 自主品牌 汽车 XX竞争力 驱动作用 XX汽车工业基础雄厚， 技术力量强 XX汽车工业关键零配件 需求旺盛 XX重视推进新能源汽车 的实践，并卓有成效 同济等研究机构在新能源 汽车研发也处于全国前列 上汽集团的自主品牌汽车 发展处于全国前列 XX市政府对自主汽车开 发非常重视 汽车研发 汽车研发的领先是技术密 集的关键零配件产业保持 竞争力的源泉 新能源汽车研发的成功与 否直接决定了新能源汽车 产业是否能够成功 技术研发的领先决定了自 主品牌汽车车型的成功， 也决定了品牌的市场地位 存在的差距 关键零配件开发技术不足 对关键零配件的制造技术 还有待掌握 XX在混合动力和电动车 技术研发 XX存在差距 上汽的自主品牌汽车的技 术还处于消化吸收阶段， 尚需发展自主创新能力 33A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 国际汽车城发展研究和分析 领先汽车城发展经验和对标分析 汽车城发展成功要素对标 国内主要汽车城档案 34A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 对标分析显示，国内外主要汽车城的制造和研发功能集聚较多， 而旅游贸易功能集聚并不明显 发展模式 汽车城 研发教育 制造 贸易 售后 旅游会展 研发 / 测试 教育 零配件 制造 整车 制造 贸易 售后 市场 旅游 会展 生产制造 模式 阿拉巴马 + + +长春 + + + + + 武汉 + + + 丰田市 + + + + 技术研发 模式 布朗施威 格 + + + + 旅游贸易 模式 狼堡 + + + + + + + 复合发展 模式 底特律 + + + + + +斯图加特 + + + + + + 都灵 + + + + + + 注 : (1) 本评分是对比各城市之间在某一领域的实力，综合考虑该领域的质量，数量和对该城市的重要性 来源 : XXX全球数据库； XXX内部专家访谈 + 城市实力很强 + 城市实力强 汽车城的功能积聚显 示，一般汽车制造和 研发都是同步发展， 制造发达的地区大多 具备有力的汽车研发 支持 汽车城发展旅游有两 种模式，一种是本身 就拥优质旅游资源， 如斯图加特；另一种 需要大量投入建设人 造景观，如狼堡 汽车贸易在现代汽车 行业发展之中，并不 是汽车城的必要功能 ，对标显示除狼堡之 外其他汽车城汽车贸 易和售后服务功能均 不重要 启示 国际主要汽车城城市实力对比 35A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 总结主要汽车城的发展特点，根据增长驱动力的差异存在四种不 同的成功发展模式 主要特征 生产制造模式 技术研发模式 拥有区位交通、 政策环境和生产 成本优势 劳动力供应充足 ，劳动力价格便 宜 具有较好的产业 集群 能够吸引技术密 集型企业优惠的 高新技术产业的 政策 教育研究机构水 平高 汇聚国际化高级 研发人才 的生活 环境 A B 复合发展模式 政府扶持商贸业 和创业经商文化 拥有全国及世界 级商品贸易和金 融市场 其他相关产业发 展基础好，如制 造业和研发产业 D 旅游贸易模式 大型旅游娱乐公 司长期大规模的 投资 旅游业带动相关 产业迅速发展 娱乐旅游收入多 持续 吸引大量本 地和外来游客 汽车城案例 阿拉巴马 丰田市 布朗施威格 斯图加特 都灵 狼堡 C 其他案例 台湾新竹 张江 马来西亚槟城 昆山 美国奥兰多 华侨城 荷兰史基夫 增长驱动力 制造 研发 多种驱动力 旅游 36A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 北阿拉巴马地区逐渐成为美国重要的汽车制造集群，而过度依赖 汽车制造也使该地区在汽车行业衰退之时陷入困境 北阿拉巴马地区集中了数百 家汽车零配件厂商，形成了 强有力的汽车零配件集群 成功要素 北阿拉巴马地区拥有 NASA研究中 心，劳动力和基础教育水平较高， 技能熟练的劳动力供应充沛，这为 发展汽车制造业提供了条件 北阿拉巴马地区广阔的土地和优良 的工业基础设施也是吸引汽车制造 发展的基础 北阿拉巴马地区靠近南部市场，交 通发达 产业单一的恶果 北阿拉巴马地区汽车制造业突出， 年产汽车 76万台，雇佣员工 12.5万 人，但是其他行业相对落后 在 07年之后美国汽车市场出现滑坡 之后，北阿拉巴马地区的整车厂纷 纷关闭生产线，大批工人失业，当 地经济恶化，犯罪率也随之上升 来源 : 阿拉巴马政府网站； XXX公司全球数据库 梅塞德斯奔驰 公司于 1993年 开始在北阿拉 巴马地区兴建 组装厂， 1997 年扩产， 2005 年又将产能扩 大一倍， 15年 来共在此制造 了 80万台最新 款的奔驰汽车 现代汽车在此地区也投资了 11亿美元兴建整车厂和发动 机生产线，形成了 30万台整 车和发动机年生产能力 本田汽车于 2001年在北阿 拉巴马地区建 厂，现在形成 了年产 30万台 整车和发动机 的能力，在此 地区的投资已 经达到 12亿 美元 生产制造模式 案例：阿拉巴马 37A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 布朗施威格 是欧洲的研发中心，也是德国汽车研发中心之一，其 成功来自于人才的集聚，生活环境的优越和政府的支持 高端人才聚集 政府的支持 拥有著名的布朗施威格技术学 院、 FH Braunschweig、 Fine Arts and Design学院，提供众 多工程技术和设计人才 欧盟政府与布市合作建立了多 个欧盟技术研发中心，并给予 大量研究经费支持 德国政府也在此建立众多德国 技术标准中心和国家研发机构 被评为 2007年科学之城 优越生活环境 地处欧洲北部中心，交通四通 八达，到汉堡、柏林等城市非 常方便，距离德国大众总部和 最大生产基地狼堡市仅 39公里 是德国历史名城，生活环境优 越舒适，文化活动丰富 研发 产业 欧洲研发中心最集中的地方 ，是欧洲唯一航空研究中心 其汽车研发也相当成功，拥 有德国的汽车权威测试机构 和大众产品设计中心 汽车 制造 大众汽车在 布朗施威格 拥有 一个整车组装厂 Man集团 也在当地拥有商用 车组装厂 当地的汽车零配件制造相当 发达，不但为大众配套，也 供应到全欧洲 布朗施威格 产业集群 布朗施威格 研发产业关键成功要素 来源 : XXX公司全球数据库 技术研发模式 案例：布朗施威格 38A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 狼堡随汽车工业而兴起，通过积极发展旅游景点改变了汽车制造 一业独大的局面 就业分布 (人 ) 产业集群 狼堡是大众汽车总部所在地，也是其在德国的主要 生产基地 狼堡的旅游产业的发展得益于德国人对汽车文化的 热爱和和崇尚工程技术的传统，因此围绕汽车文化 的一系列旅游资源形成了狼堡独特的主题旅游产业 狼堡由此摆脱了汽车制造业一业独大的局面，旅游 经济为城市带来了新的活力 狼堡旅游发展历程 狼堡 汽车城 狼堡形成以汽车、科技和创新为主题的旅游景点 1962年，现代著名建筑文化中心对外开放 1994年，艺术博物馆在沃尔夫堡诞生 2000年，融服务、展览、娱乐于一体的综合建 筑群大众汽车城诞生，设有客户服务中心、大众 汽车博物馆、汽车塔及各品牌的汽车展馆 2003年， “奇迹馆 ”博物馆建成 2004年，沃尔夫斯游泳中心建成 来源 : XXX公司全球数据库 旅游贸易模式 案例：狼堡 总人口 汽车业 旅游业 其他 100% 38% 12% 50% 39A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 斯图加特是戴姆勒 -奔驰公司和保时捷的总部，同时出现了研发、 旅游和商务办公等多种服务业共同繁荣的局面 斯图加特产业发展概览 汽车制造 奔驰 公司 、保时捷 公司 、博世公司总部均设 在斯图加特，年汽车生产量超过 60万台 科研 德国科研机构最密集的地区，六座弗劳恩霍夫研 究所，两座马克思 -普朗克研究所，全德国十分之一的科 研成果出自斯图加特，被誉为德国精神生活中心 教育 拥有斯图加特大学， 霍恩海姆大学 ，以及斯图 加特媒体学院，在校学生数量超过 3.5万人 旅游文化 景色优美，盛产葡萄酒 , 市内建有大量优秀建 筑，拥有多个歌剧院，奔驰汽车博物馆藏有 100辆奔驰 车，每年接待 14万游客 金融 斯图加特证券交易所是德国第二大的证交所，巴 符州银行是德国最大的信贷机构之一 来源 : XXX公司全球数据库 斯图加特王宫广场 奔驰汽车博物馆 斯图加特大学 弗劳恩霍夫研究所 复合发展模式 案例：斯图加特 40A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 结论一：汽车城的发展都需要有明确的增长驱动力，并随时间推 移而调整 增长驱动力 主要特点 大众汽车在附近 的狼堡设立生产 基地，良好的基 础设施和便利的 交通使汽车配套 产业开始建立 研发与工业 互相促 欧洲最集中 的研发基地 企业和政府发起多 个联合大学，研究 机构和企业的项目 ，互通资源优势， 提高研究效率 建立科技产业园 30年代 50年代 大众汽车成为欧 洲最大的汽车生 产商，带动了当 地的配套行业迅 猛发展 大力支持国家级 研究机构发展， 研发日益重要 60年代 80年代 80年代 现在 汽配产业 研发 为主 制造 业 与 研 发 德国布朗施威格产业演变 案例研究 城市发展是几十年的 事，前后环境会发生 很大变化，因此需要 根据所处阶段决定增 长驱动力 抓住全球 汽车 产业经 济发展趋势，为 汽车 城 明确恰当的增长 驱 动力 ，并随着 时间的 推移 进行评估与调整 是关键所在 所选产业是否有吸 引力？ 是否能吸引产业内的 领先者？ 启示 来源 : XXX分析 建立 汽配产业 41A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 结论二：汽车城的成功需要城市根据自身的实力与优势，把握好 所面对的增长机会 都灵的汽车设计集群得益于意大利深厚的设计底蕴和菲亚特集团对汽车 设计的投入，逐渐形成了服务世界的汽车设计产业 Pininfarnia（ 宾尼法利纳 ），是老牌汽车设计和技术研发公司，全 球拥有员工 2500人 Berton（博通），是老牌汽车和航空设计公司，拥有员工超过 300人 Italdesign，是由著名设计师乔治亚罗创办，拥有 200名员工，销售额 超过 3000万欧元 I.DE.A（意迪亚），是意大利著名车身设计公司，年销售额超过 5000 万欧元 意大利设计公司设计过产品品牌摘选 都灵汽车设计产业集群 城市自身的环境和产 业基础对现阶段发展 模式起到重要影响 制造模式发展初期需 要具备明显的成本 优势 旅游贸易模式需要有 丰富的自然景观或依 靠政府支持主动建设 人造景观 技术研发模式需要政 府对高新产业的扶持 ，积极倡导研发设计 产业 复合发展模式的城市 通常有悠久的历史和 独到的自然条件，通 过多个阶段发展而 形成 启示 来源 : XXX分析 42A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 注： (1)前一项为现状评分，后一项为未来竞争力评分 来源 : 国际汽车城数据； XXX分析 研发 制造 贸易 旅游会展 总部办公 成功因素 评分 (1) 成功因素 评分 (1) 成功因素 评分 (1) 成功因素 评分 (1) 成功因素 评分 (1) 区位条件 交通便利 - 交通便利 - 交通便利 - 交通便利 - 政策环境 产业政策 - 产业政策 - 运营成本 工人工资 土地成本 - 机会成本 土地成本 - 人力资源 高级人才 教育机构 - 人才吸引力 - 产业集群 供应商数量 - 一条龙服务 - 多主题集聚 - 基础设施 公共平台 - 地理分布 - 高标准建设 - 办公设施 - 其他因素 城市化、生活配套 - 客户分流 - 文化内涵 持续新 亮点 - XX国际汽车城关键成功因素评估 能力弱 能力强能力中等 未来 XX国际汽车城在研发和总部办公中的竞争力将增强，在其他 领域的竞争力大致保持不变 43A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 结论三：无论选择哪种发展模式，综合发展、产业升级和城市和 谐始终是汽车城演变的最终目标 底特律 都灵 狼 堡 斯图加特 来源 : XXX分析 历史上底特律有发达的机 械制造和金属加工能力 自 19世纪末，福特和通用 等在底特律设厂，该市一 度成为美国汽车制造中心 近年来，汽车制造逐渐搬 迁到周边卫星城市，老市 区进行改造，兴建一系列交通、住宅、医疗、 文化等设施，包括汽车博物馆和展览会场 二次大战后，都灵工业制造 迅速发展，尤其以汽车制造 业闻名于世 都灵的工艺设计也闻名与世， 在此基础上，车身研究设计 享誉世界，汇集众多世界知 名的汽车设计公司 在工业发展的同时，都灵也积极发展科研和教 育，从工业城市转变为欧洲的高新技术中心 1938年 5月，大众汽车厂破土动工，随着工业 社区的建设，一座全新的城市也就诞生了 汽车厂建于中德运河以北，市区建于城南， 商店、百货公司、咖啡馆、 电影院一应俱全 自 1994年起，狼堡 大兴土木，建设贸易中心 和旅游景点，改变单纯工 业城市形象 早在 17和 18世纪，斯图加特的教育学府在欧 洲享有盛名 1890年，奔驰公司在斯图加特成立，城市开 始以汽车工业闻名世界 随着工业发展，高等教育 也在该市蓬勃发展 与此同时，城市的历史建 筑也得到很好传承，工业 化同时保留了原有文化 44A.T. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City 国际汽车城发展研究和分析 领先汽车城发展经验和对标分析 汽车城发展成功要素对标 国内主要汽车城档案 45A.T. Kearn