2003年食品行业研究报告

第一章 中国食品行业发展现状分析 第一节 中国食品行业发展概述 一、食品行业定义与分类 食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制 造以取得食品的生产部门，与人们生活密切相关。 它包括门类非常广泛，通常大致分为十类，即制糖工业、发酵工 业、粮油加工、罐头食品加工、烟草工业、饮料工业、调味品工业、 屠宰加工、食品冷藏工业及食品加工废料利用工业。 而根据第三次工业普查的分类方法，食品行业包括采盐业、食品 加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业五个部分。 表 1-1 我国食品行业分类 主类 细 类 食品加工及制造业 粮食加工业、植物油加工业、糕点、糖果制造业、制糖业、屠宰及肉类加工业、 蛋品加工业、乳品加工业、水产品加工业、罐头食品制造业、加工盐业、食品添 加制造业、调味品制造业及其他食品制造业。 饮料制造业 饮料酒制造业、酒精制造、无酒精饮料制造业、制茶业及其他饮料制造业 烟草加工业 烟草烘烤业、卷烟制造业及其他烟草加工业 采盐业 盐加工业 资料来源：中国食品工业年鉴 1997 北京：中国轻工业出版社 该报告所研究范围侧重于食品加工及制造业,即我们通常意义上 说的食品行业,饮料制造业、烟草加工业和采盐业将不进行重点论述。 二、中国食品行业发展概述 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 2 GUNGHO GROUP 食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食品 工业的总产值超过了汽车工业，居国民经济之首。我国食品工业自改 革开放以来，历经坎坷，在激烈的市场竞争中求生存，并且有了很大 的发展。据统计，目前全国已拥有初具规模的食品企业 18811 家， 2001 年完成产品销售收入约 9000 亿元，同比增长 13左右，2001 年 食品工业生产和销售持续以 1113的增长速度高位运行，2002 年中国食品行业继续保持增长势头，突破 10000 万亿元的产值大关。 从 1980 年到 2000 年，全国食品工业年均增长速度达 131。2001 年完成工业总产值 9260 多亿元，比上年增长 1212，连续八年在国民经济中居于首位。食品工业不仅与人民生 活质量、健康水平密切相关，而且是消费品工业中为国家提供积累最 多、吸纳城乡劳动就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关 联度最强的一个工业门类。 中国食品工业是市场化程度较高的竞争性行业，这决定了中国食 品工业产业结构的深刻调整，产生并快速发展了如方便食品、冷冻食 品等新生的“朝阳产业” ；加速了产业市场化、国际化的进程。到 1997 年，食品工业中非国有经济产值所占的比重平均为 6287， 而且近二三年，尤其是中国加入 WTO 前后，其进程仍在加速。这一变 化，适应了食品工业的发展规律，使中国食品工业在过去 20 年中， 年平均增速始终高于全国工业的年均增加值。 食品工业在连续十余年保持上扬势头的同时，在今后 510 年内 仍将持续发展。这是因为： 1、世界食品工业以约 27000 亿美元的营业额居世界工业之前列， 中国仅占其不到 5的份额，潜力巨大。 2、到“十五”末期，城镇将进入富裕生活的初等水平，恩格尔 系数虽下降，但绝对值上升。 在今后相当长的时间内，食品消费与需求将完成由追求数量向追 求质量、营养、安全、多样和方便型的转化。中国的加工食品占食品 消费总量的比重，2000 年为 3788，而发达国家为 80%，差距即发 展空间。 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 3 改革开放 20 多年来，我国食品工业总产值以年均递增 10%以上的 速度持续快速发展。目前已发展成为门类比较齐全,既能基本满足国 内市场需求,又具有一定出口竞争能力的产业。 1、主要成就与问题 （1）食品工业持续、快速增长，一些主要产品产量居世界前列。 2001 年全部国有及规模以上非国有食品工业企业达 19316 个，其 固定资产原值已由 1980 年的 154 亿元增加到 5103.7 亿元。 “九五” 期间，食品工业总产值最低年增长率为 9%，最高达 14.5%。2000 年， 食用植物油产量 856.2 万吨，味精产量 91.28 万吨，柠檬酸产量 37 万吨，均居世界第一位；制盐产量 3108.55 万吨，啤酒产量 2273.3 万吨，均居世界第二位；食糖产量 700 万吨，居世界第三位。 表 12 1998 年和 2001 年食品工业主要产品产量 单位：万 吨 品名 1998 2001 增或减（%） 品名 1998 2001 增或减（%） 原盐 2242.52 3108.55 38.62 味精 63.23 91.28 44.36 大米 3965.29 2092.95 -47.22 酱油 176.85 156.94 -11.26 小麦粉 3555.89 2338.95 -34.23 淀粉 386.20 601.49 55.75 机制糖 825.82 619.19 -25.03 饮料酒 2845.72 2803.16 -1.50 食用油 602.48 856.20 42.11 白酒 573.33 420.19 -26.71 鲜冻肉 318.81 381.59 19.69 啤酒 1987.67 2273.80 14.40 糖果 37.94 39.11 3.08 发酵酒精 181.08 200.83 10.90 乳制品 54.03 105.43 95.13 软饮料 958.90 1669.21 74.08 方便食品 190.31 262.76 38.07 冷冻饮品 62.27 53.24 -14.50 罐头 156.46 173.70 11.02 卷烟 3362.67 3402.11 1.17 资料来源：1999 和 2001中国食品工业年鉴 、 2001 年食品行业运行情况分析 ； （2）食品工业在总体满足城乡居民基本生活需求的基础上，产 品结构调整取得较大进展。 各类食品在质量、档次、品种、功能以及包装等方面已基本满足 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 4 GUNGHO GROUP 不同消费层次的需求。如油脂品种从单一的二级油为主，发展到可生 产一级油、高级烹饪油、色拉油和食品工业各种专用油等，全精炼油 产量已占油脂总产量的 30%左右；粮食加工中，特二级以上精度的小 麦粉已占面粉总产量的 70%，精米占大米总产量的 85%左右；奶粉生 产实现了系列化、配方化，产品品种增加，不同包装规格的消毒液体 奶和各种乳酸奶供应大幅增加；方便主副食、速冻食品、各种保鲜食 品，正在逐步进入居民的一日三餐；名优产品得到较快发展，产品质 量稳定，产量不断增加，产品市场覆盖面扩大。 （3）企业组织结构有所改善，涌现出一批具有较强经济实力和 市场竞争优势的大中型骨干企业和企业集团，产业集中度不断提高。 2000 年啤酒行业拥有 43 个 10 万吨/年以上的企业，约占行业企 业总数的 8%，其产量占全国啤酒总产量的 59%，大型啤酒企业的规模 已达 180-260 万吨/年；液体乳产量排行前 10 位的乳品企业液体乳产 量占全国销售总量的 49%。 在 2002 年中国企业 500 强的排名中，挤身中国企业 500 强的食 品工业企业达 36 家，其中烟草加工企业 14 家，酿酒企业 5 家，饮 料和乳品企业 6 家，肉制品企业 2 家，粮油加工企业 3 家，其他食 品企业 6 家。 表 13 在 2002 年中国企业 500 强中食品工业企业的排序名次 序号 名次 企 业 名 称 营业收入(万元) 1 35 玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司 3,419,812 2 75 上海烟草(集团)公司 1,487,460 3 105 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 1,060,000 4 129 四川省宜宾五粮液集团有限公司 819,066 5 141 昆明卷烟厂 732,238 6 144 湖南省长沙卷烟厂 726,597 7 151 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 706,672 8 156 吉林粮食集团有限公司 690,000 9 170 中国粮油集团公司 631,986 10 176 杭州娃哈哈集团有限公司 623,181 11 202 云南红河卷烟厂 540,750 12 207 青岛啤酒股份有限公司 527,672 13 210 颐中烟草(集团)有限公司 519,368 14 213 常德卷烟厂 518,465 15 227 维维集团股份有限公司 501,817 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 5 16 231 上海梅林正广和(集团)有限公司 496,703 17 239 山东临沂新程金锣肉制品有限公司 483,688 18 274 冠生园(集团)有限公司 392,891 继上表 19 301 上海光明乳业股份有限公司 352,021 20 302 将军烟草集团有限公司 349,821 21 305 吉林德大有限公司 346,367 22 338 贵阳卷烟厂 313,682 23 340 江苏雨润食品集团有限公司 312,787 24 341 中国水产(集团)总公司 312,526 25 344 广东省健力宝集团有限公司 310,921 26 357 广州卷烟二厂 298,757 27 363 北京燕京啤酒集团公司 289,281 28 375 南昌卷烟厂 281,259 29 389 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 270,198 30 391 广州市珠江啤酒集团公司 269,059 31 431 重庆烟草工业有限责任公司 237,485 32 437 石家庄三鹿集团股份有限公司 235,722 33 440 河南省莲花味精集团有限公司 234,550 34 477 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 214,400 35 487 陕西宝鸡卷烟厂 209,600 36 497 许昌卷烟厂 201,914 资料来源：中国企业联合会 中国企业家协会 关于公布 2002 年中国企业 500 强的通知 （4）高新技术在食品工业中得到较好应用，大中型企业技术装 备水平有了较大提高。 如生物工程技术、超高温杀菌、冷冻速冻、超临界萃取、膜分离、 分子蒸馏等一大批高新技术在食品行业得到了推广应用，有力地促进 了食品工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。啤酒、葡萄酒、 饮料、乳品、烟草加工等行业中较先进的技术装备，已接近发达国家 二十世纪九十年代中期先进水平，我国食品机械设备制造水平正在逐 步适应食品工业的发展和技术改造的要求。 （5）企业改革和所有制结构调整有了新的进展。 许多企业建立了现代企业制度，多种所有制经济形式共同发展。 近年来，除了国有资本外，私人资本、外资、港澳台资纷纷进入食品 工业，并占有越来越重要的地位，特别是民营食品企业发展较快，在 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 6 GUNGHO GROUP 一些地区已成为农产品加工业的骨干企业。 2001 年我国拥有食品工业民营企业 11279 家，占到了 60%的比重， 实现食品工业总产值 5099.64 亿元。 表 14 2001 年按经济类型食品工业企业主要经济指标、比重及排序表 国有及国有控股工业企业 民营企业 “三资”企业项 目 食品工业 企业 食品工业 合计 比重% 排序 食品工业 合计 比重% 排序 食品工 业合计 比重% 排 序 企业单位数（个） 18571 7292 39.27 2 11279 60.73 1 2613 14.07 3 工业总产值（亿元） 9244.64 4145.00 44.84 2 5099.64 55.16 1 2189.95 23.69 3 工业增加值（亿元） 3132.20 1821.75 58.16 1 1310.45 414.84 2 592.67 18.92 3 产品销售收入（亿元） 8826.71 4089.57 46.33 2 4737.14 53.67 1 2115.95 23.97 3 产品销售利润（亿元） 961.83 561.18 58.35 1 400.65 41.65 2 205.23 21.34 3 利润总额（亿元） 442.69 269.78 60.94 1 172.91 39.06 2 80.40 18.16 3 全员劳动生产率 （元/人/年） 83153 105688 1 64140 3 86572 2 产品销售率（ %） 98.20 98.32 1 97.42 2 96.90 3 资料来源：2002 中国统计年鉴 （6）食品工业的发展，促进了农业产业化经营和农村经济的发 展。 食品骨干企业以公司加农户的组织形式，促进农产品加工转化增 值，带动了农业的发展和农民增收。特别是在西部地区和经济欠发达 地区，食品工业的发展，对当地经济的发展和农民脱贫致富发挥了重 要作用，并已成为吸纳农村剩余劳动力就业的主体之一。 尽管在短短的二十多年时间里，中国食品工业得到了前所未有的 发展，但对中国食品行业来说仍将是任重道远。 随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国居民的饮食习惯和 饮食结构也发生了巨大的变化，人们不再仅仅满足温饱需要，而开始 重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观包装，越来越多的人开 始追求品味、消费品牌。应该说，对于食品行业而言，市场是巨大的， 然而竞争也是激烈的。加入世贸组织后，中国的食品企业面对的不仅 仅是国内同行的竞争，更有来自国外公司尤其是那些财大气粗的跨国 随着 经济 的 发 展和人民生 活水平的提高，我国居民 的 饮 食 习惯 和 饮 食 结 构也 发 生了巨大的 变 化，人 们 不再 仅仅满 足温 饱 需要， 而开始重 视 食品的 营 养、 卫 生 质 量、加工工 艺 、外 观 包装，越来越多的人开始 追求品味、消 费 品牌。 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 7 公司的压力。国内企业在资金、技术、管理、人才等方面都处于劣势， 洋品牌在很多领域抢占了他们的市场，同时他们还要考虑如何立足国 内、走向世界的发展战略问题。因为经济全球化的到来，仅仅满足于 国内市场是很难与那些跨国公司抗衡的。市场从来不相信弱者的眼泪， 优胜劣汰是不变的法则。 近几年来，食品安全问题引起了全世界的关注。2001 年我国水产 品在欧盟受阻，主要原因就是发现氯霉素残留超标。2002 年，我国农 畜产品出口退货激增，据中国海关统计，2002 年以来，大连海关农产 品退货额为 159 万美元，比 2001 年同期增长 194；青岛冻鸡退货 105 吨，比 2001 年同期增长 9.2 倍；天津海关农产品退货比 2001 年 同期增长 8 倍。有关专家指出：这说明我国与发达国家相比，在加工 技术、质量管理等方面还存在较大差距，需要尽快与国际接轨。 另外一个突出的问题是品牌培育问题，中国缺少知名品牌和知名 企业。像五粮液、双汇、娃哈哈等在国内市场小有名气的品牌，与国 际品牌相比则还相去甚远。因此加快食品工业企业结构调整步伐、提 高食品工业经济实力，培育和发展中国的知名食品品牌和知名企业、 充分利用比较优势、整合资源，组建跨国集团就显得更加重要和迫切。 三、主要经济指标分析 1、继续保持产销增长势头 我国食品工业从 1996 年起，连续六年快速增长，实现利税增幅 较高，保持了良好发展势头。 表 1-5 食品工业总产值平均每年增 长速度 单位：% 项目 食品工业总产值增幅 项目 食品工业总产值增幅 “一五”时期 13.2 “七五”时期 8.7 “二五”时期 -1.7 “八五”时期 13.3 1963 年1965 年 11.4 “九五”时期 8.2 “三五”时期 2.4 1979 年1989 年 10.2 “四五”时期 8.4 1979 年1999 年 11.0 “五五”时期 8.0 2000 年比 1999 年增长 10.8 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 8 GUNGHO GROUP “六五”时期 9.0 2001 年比 2000 年增长 11.0 资料来源：根据历年食品工业年鉴统计 图 1-1 20002002 年我国食品工 业产值变化图 单位:亿元 5 5 2 0 2 图 1-2 20002002 年我国食品行 业销收入变化图 单位:亿元 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 9 7964.6 8787.15 10169.68 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000年 2001年 2002年 2、工业企业经济效益明显好转 2001 年我国食品工业企业经济效益明显好转，实现利税增幅较高。 据国家统计局统计资料显示：全国食品工业规模以上企业共有 18935 个，2001 年实现销售收入 8787.1 5 亿元，同比增长 13.17%，高于工 业企业销售增长 11.4%的平均增速；实现利税 1654.47 亿元，同比增 长 18.13%，其中利润 438.95 亿元，同比增长 23.5%远远高出工业 企业 8.1%的平均增速；税金 1215.52 亿元同比增长 12.75%。利润增 幅超过税金增幅十多个百分，这是近几年来少有的。 表 16 2001 年食品工业效益情况 行 业 名 称 企业数 （个） 销售收入 （亿元） 同比增长 （%） 实现利润 （亿元） 同比增长 （%） 实现税金 （亿元） 同比增长 （%） 实现利税总额 （亿元） 同比增 长（%） 全国食品 工业合计 18735 8787.15 13.17 438.95 23.5 1215.52 12.75 1654.47 18.13 食 品 加工业 10460 3781.58 12.32 91.59 33.40 85.99 9.29 177.58 21.35 食 品 制造业 4595 1533.29 15.15 65.09 21.52 83.17 21.65 148.26 21.59 饮 料 制造业 3364 1734.10 7.09 103.80 8.74 225.16 6.38 328.96 7.56 烟 草 加工业 316 1738.18 18.12 178.47 30.32 821.20 13.69 999.67 22.01 数据来源:中国食品工业协会 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 10 GUNGHO GROUP 表 1-7 2001 年食品加工业各行 业实现销售收入、利润、税金 行 业 名 称 企业数 （个） 销售收入 （亿元） 比上年增 长（%） 利 润 （亿元） 比上年增 长（%） 税 金 （亿元） 比上年增长 （%） 粮食及饲料加工业 5147 1284.81 7.9 20.30 22.01 14.51 11.14 植物油加工业 1324 761.59 14.36 8.45 69.2 8.16 -7.87 制糖业 371 253.91 8.05 16.19 101.64 22.89 6.79 屠宰及肉类蛋类加工业 1786 813.43 17.11 20.29 13.91 19.88 12.79 水产品加工业 932 435.42 11.47 17.24 26.34 11.39 6.38 盐加工业 44 10.74 27.31 0.38 61.05 1.43 19.97 其它食品加工业 856 221.68 22.20 8.01 15.45 7.73 33.05 数据来源:中国食品行业协会 2002 年，食品工业完成利税总额 1938 亿元，同比增长 17.17%， 实现利润 536.72 亿元，同比增长 22.37%。 图 1-3 20002002 年我国食品行 业完成利税情况图 单位:亿元 1400.55 1654.47 1925 0 500 1000 1500 2000 2500 2000年 2001年 2002年 图 14 20002002 年我国食品行业利润变化图 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 11 355.42 438.95 536.72 0 100 200 300 400 500 600 2000年 2001年 2002年 3、大中型食品企业是食品行业盈利大户 食品工业各行业的大中型企业经济效益情况： 据统计，全国规模以上食品工业大中型企业 2001 年实现利税 1411.08 亿元，占全行业实现利税总额的 85.29%，其中大型企业 1161.90 亿元，占 82.34%；中型企业 249.18 亿元，占 17.66%。大中 型企业实现利润 183.84 亿元，占全行业实现利润总额的 41.88%，其 中大型企业 140.72 亿元，占 76.54%；中型企业 43.12 亿元，占 23.46%。各行业大中型企业实现利税情况如下： 表 1-8 2001 年食品加工业大中型企 业实现利税 项目 企业数（个） 所占（%） 实现利润（亿元） 比上年增长（%） 实现税金（亿元） 比上年增长（ %） 实现利税总额（亿元） 所占比 重 （%） 合计 10460 100 91.59 33.40 85.99 9.92 177.58 100 大型企业 324 3.1 23.95 24.84 23.66 12.50 47.61 26.81 中型企业 731 6.99 15.83 58.23 16.69 4.52 32.52 18.31 4、国有企业仍是食品工业的主导 在食品工业实现利税总额中，国有及国有控股企业实现利税额为 1278.98 亿元，占全国食品工业实现利税总额的 77.03%，这一情况表 明，在我国食品工业中，国有及国有控股企业仍居主导地位。现将各 行业不同所有制企业实现利税情况列表如下： 表 1-9 2001 年食品加工业不同所有制企 业实现利税 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 12 GUNGHO GROUP 企业性质 企业数（个） 所占（%） 实现利润（亿元） 比上年增长（%） 实现税金（亿元） 比上年增长（ %） 实现利税总额（亿元） 所占比 重 （%） 合 计 10460 100 91.59 33.40 85.99 9.92 177.58 100 国有及国有 控股企业 4339 41.48 13.07 188.58 35.23 0.83 48.30 27.20 集体企业 1670 15.97 35.79 14.15 15.91 18.08 51.70 29.11 股份制企业 2082 19.90 28.68 42.44 27.51 17.86 56.19 31.64 外商及港澳 台投资企业 1177 11.25 16.50 15.53 13.29 -0.07 29.79 16.78 其他企业 1311 12.53 8.75 29.09 6.69 22.49 15.44 8.69 表 1-10 2001 年食品制造业 不同所有制企业实现利税 企业性质 企业数（个） 所占（%） 实现利润（亿元） 比上年增长（%） 实现税金（亿元） 比上年增长（ %） 实现利税总额（亿元） 所占比 重 （%） 合 计 4595 100 65.09 21.52 83.17 21.65 148.26 100 国有及国有 控股企业 1733 37.71 16.99 10.25 22.47 2.89 39.46 26.62 继上表 集体企业 689 14.99 9.53 12.17 6.94 3.23 16.47 11.11 股份制企业 976 21.24 20.62 19.52 21.16 20.86 41.78 28.18 外商及港澳 台投资企业 918 19.98 30.08 24.58 42.01 31.29 72.09 48.62 其他企业 437 9.51 2.75 -5.28 3.35 32.69 6.10 4.11 5、亏损企业亏损额略有上升 全国食品工业在实现利税增长的同时，亏损企业的亏损额也有所 增加。据统计资料显示：全国规模以上食品工业亏损企业有 5156 个， 亏损面为 27.52%，亏损企业亏损额为 115.96 亿元，较上年增加 1.47 亿元，增亏率为 1.28%。 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 13 增亏较多的是烟草加工业，增亏额为 5.8 亿元，增亏率为 61.33%。而食品加工业减亏 2.29 亿元，食品制造业减亏 1.64 亿元， 饮料制造业减亏 0.4 亿元，三个行业共减亏 4.33 亿元。详见下表： 表 1-11 2001 年食品工业亏损 企业及其亏损额 项 目 亏损企业数（个） 亏损面（%） 亏损企业亏 损额（亿元） 亏损额比上年 （亿元） 亏损额比上年 增长（ %） 全国食品工业合计 5156 27.52 115.96 1.47 1.28 食品加工业 2787 26.64 41.55 -2.29 -5.22 食品制造业 1249 27.18 26.17 -1.64 -5.90 饮料制造业 1028 30.56 32.98 -0.40 -1.2 烟草加工业 92 29.11 15.26 5.8 65.33 表 1-12 2001 年食品加工业 各行业的亏损企业及其亏损额 行业名称 亏损企业数（个） 亏损面（ %） 亏损额（亿元） 亏损额比上年增长（%） 粮食及饲料加工业 1530 29.73 16.53 1.66 植物油加工业 418 31.57 7.83 -17.33 制糖业 91 29.73 3.15 -35.54 屠宰及肉类蛋类加工业 426 31.57 6.64 19.25 水产品加工业 152 16.31 4.85 -15.97 盐加工业 13 29.55 0.05 -62.28 其他食品加工业 157 18.34 2.51 43.32 表 1-13 2001 年食品制造业 各行业的亏损企业及其亏损额 行业名称 亏损企业数（个） 亏损面（ %） 亏损额（亿元） 亏损额比上年增长（%） 糕点糖果制造业 390 26.93 7.87 -13.29 乳制品制造业 101 25.19 2.62 16.35 罐头制造业 162 32.34 2.84 -15.13 发酵制品业 78 31.97 1.87 24.07 调味品制造业 209 27.57 2.81 49.08 其他食品制造业 309 24.86 8.16 -16.27 第二节 2002/2003 年中国食品行业发展状况分析 伴随着国民经济持续、稳定发展，食品工业在不断丰富人民饮食 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 14 GUNGHO GROUP 文化生活的基础上，继续保持了良好、快速的增长趋势，日渐成为改 善人民生活，推动经济发展的重要支柱产业。 纵观 2002 年食品工业的发展，呈现出如下几个方面的特点： 一、产销同步增长、效益大幅提高 2002 年，全国规模以上食品工业企业累计完成工业产值突破万亿 元大关，达到 10,759.30 亿元，占全国各工业行业工业总产值的 9.74%。 按可比价格计算同比增长 17.10%。实现销售收入 10,169.68 亿元，占 全国工业销售收入的 8.56%，同比增长 16.35%。 2001 年的增幅是 12.12%，2002 年食品工业的发展速度明显加快 了。但在整个工业行业中的位置有所变化，食品消费进入理性消费阶 段，消费者对食品的营养、卫生、安全消费意识增强，对食品质量提 出了更高的要求，促进了食品工业健康有序发展。 2002 年食品工业实现利润总额 524.85 亿元，比上年同期增长 18.57%；实现利税 1,925.90 亿元，比上年同期增长 16.57%，占全国 工业利税总额的 16.43%。 2002 年主要食品产品产量增长较快。液体乳、机制糖、乳制品、 罐头食品、软饮料、味精、鲜、冻畜肉、小麦粉等产量大幅度增长， 增长幅度在二成左右，尤其是乳品市场继续看好，液体乳产量比上年 同期增长 43.74%，乳制品（乳粉、炼乳、奶酪等）产量增长 26.9l%。全国年人均消费鲜乳首次超过 10 公斤。肉及肉制品行业也 得到了快速发展，2002 年肉制品产量比上年增长 19.91%。 表 114 2002 年我国食品行业经济运行状况情况表 单位：亿 元 总产值 销售收入 完成利税 实现利润 10759.3 10169.68 1925 524.85 1、调味品 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 15 2002 年我国调味品工业总产值按 1990 年不变价格计算为人民币 380.5 亿元,按当年价格计算为 205 亿元,实现利税 15.3 亿元,利润 3.2 亿元，总产量超过 1000 万吨,其中味精 100 万吨,鸡精 10 万吨,全 国登记在册的公司 5000 多家,其中 1500 多家企业具有相当规模,南北 方发展不均衡,2002 年中国调味品行业 50 强中,东北三省只有哈尔滨 一家企业,在长江三角洲、珠海三角洲发展势头迅猛。 2、乳制品 2002 年全国牛奶累计产量 1300 万吨，实现产值 300 多亿元，同 比增长了 28%，而在奶制品中，液态奶增长形式更为喜人，2002 年增 幅高达 65。8%，有专家预测，已经连续两年保持着 20%增长速度的我 国牛奶产量，在来年日子里，有望突破 30%的增速， 3、肉制品 2002 年,我国各种肉类产量 6500 万吨以上, 我国是肉类生产大国,但 是我国肉制品工业尚处于起步阶段,肉制品产量 270 万吨,较 2001 年 的 230 万顿增长了 17%,但肉类加工制品产量和产值与肉类总产量、产 值之比仍十分悬殊,肉制品市场潜力巨大,预计未来一个时期我国肉制 品产业仍将保持快速而稳定的发展. 4、食糖 20012002 榨季全国共产糖 8497 万吨，其中蔗糖 745 万吨， 甜菜糖 1027 万吨，是历史上第二个高产年。国储糖 2600 元吨的 收储价格成了当年食糖价格的有效支撑点，糖价总体运行空间在 26002900 元吨的范围内。 5、酒类 酿酒工业整体发展趋势好于往年，除白酒产量继续下滑外，黄酒 和果露酒与上年大体持平，啤酒、葡萄酒等均有不同程度的增长。 2002 年全国酿酒行业的资产总额同比增长 3，工业总产值和产品销 售收入分别以 1200 多亿元和 1100 多亿元达到了 87和 68的 同比长幅，使行业平稳发展的态势连续两年得以延续。酒类产品质量 不断提高，产品优质品率基本稳定在 80以上。 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 16 GUNGHO GROUP 全国白酒总产量为 378 万吨，同比降低 78，白酒在整个饮料 酒中所占的比重已逐步趋向合理。低度白酒所占份额不断扩大，市场 导向的作用在白酒行业最为明显。 全国啤酒总产量 2387 万吨，同比增长 69，利税总额也同比 增长了 109，行业利润增长了 278。规模最大的三家企业合 计利润占全国啤酒行业的 50。 全国葡萄酒总产量 29 万吨，同比增长 7；工业总产值、销售收 入和利税总额同比分别增长 92、99和 136。专业生产企 业比上年增加了 20 家，增长幅度为 244。 黄酒行业多数经济指标均高于酿酒行业，行业利润同比增幅 22，在酿酒行业中的份额扩大到了 39。在酒类各行业中新产品 产值同比增长幅度最大（946） 。 6、饮料 竞争空前激烈，产销量稳步增长，产品细分加快。碳酸饮料的市 场份额连续下滑（但“两乐”的市场地位仍难以动摇） ；茶饮料的市 场集中度相对较高，几大茶饮巨头渐露重新分割市场之势；果汁饮料 市场份额迅速膨胀，众多业内巨头今春共同发力，掀起了新一轮促销 与消费热潮；果蔬饮料由于价格瓶颈发展依然缓慢，但植物蛋白饮品 势头看好， “露露” 、 “椰树”各自稳踞南北市场；水饮料竞争激烈， 瓶装水一马当先，众多企业一方面不断调低终端售价，一方面大打广 告战，促销手段不断翻新。 二、出口保持增长势头，进口发展平稳 2002 年是我国入世第一年，面对 WTO 带来的机遇，一些地区和企 业积极采取应对措施，加强监管、提高质量、拓宽出口渠道，使食品 出口继续保持了良好增长势头。 2002 年，我国食品出口达到 151.6 亿美元，增长 14.8%，其中， 蔬菜、水果、谷物、糖及制品、罐头、水产品来料加工等品种，出口 增幅分别达到 23.5%、27.3%、54%、57.9%、21.7%和 13.9%。 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 17 2002 年，我国食品进口累计 72 亿美元，同比增长 7.3%，其中乳 制品、植物油、水产品、水果、坚果制品等呈现较大幅度增长。 尽管食品进出口保持了良好的增长，但出口压力面临不断增加的 局面。主要是食品安全问题日渐突出。因我国长期以来侧重于食品数 量的增长，食品卫生质量和检验技术标准偏低，在日益增强的绿色食 品保护措施下，出口受阻的现象有所增加。 三、结构优化、消费需求向名牌产品集中 随着人们物质文化生活水平的提高，对食品消费需求观念的改变， 食品安全日益成为人们关注和重视的热点。为适合这种需求变化，食 品企业普遍加大科技投入，拓宽新产品领域的开发力度，压缩、淘汰 老产品，不断调整，优化食品产品结构，使食品产品从温饱型朝着营 养、环保型方向发展， 产品结构调整的另一大特点是消费需求不断向名牌产品集中，据 市场消费监测显示，几种主要食品的品牌集中度进一步提高。食用植 物油、液体乳品、方便主食品、饮用水、熟肉食品等，几大品牌集中 度高达 60%以上。 四、市场监管力度加大，食品安全质量明显改善 根据国务院关于开展整顿和规范市场经济秩序的决定精神， 各级行政执法部门加大了食品安全监督、检查的执法力度，广泛开展 食品打假专项斗争，在规范企业安全、环保生产的同时，引导消费者 关注、监督食品安全状况，使食品安全质量得到明显改善。据有关部 门公布检验结果表明，食品质量合格率平均水平达到 90%以上，主要 名优产品接近 100%。普遍受人们关注的大米、面粉、植物油、酱油、 罐头、奶制品、饮用水、副食品、熟食制品等，安全质量状况明显改 善。 第三节 2002 年中国食品行业特点分析 一、企业进入微利时代优胜劣汰步伐加快 2003 年版 中 国食品行业研究报告 Gung Ho! 共好集 团 18 GUNGHO GROUP 随着全球经济一体化进程的加快，我国食品市场竞争日趋激烈， 并呈现出新的特征：大企业血本争夺市场，低成本竞争日益加剧，食 品行业进入微利时代，部分成本过高的企业和众多不具备特色优势的 小企业的生存受到严重威胁，企业破产速度加快，企业重组频频发生， 各行业优胜劣汰进程加快。 以方便面行业为例，1999 年，相对较高的成本(全部的进口设备 和高额的人民费用)致使方便面巨人康师傅在低价争夺市场的过程中 出现大幅度亏损，企业面临经济危机。此时，日本三洋食品向康师傅 注入资金，以与顶新国际集团同样多的股份加盟康师傅，并将三洋食 品的管理科学融入其中，使康师傅于合资后第一年一举扭亏为盈，在 弥补上年 3400 万元亏损的同时获取了 4100 万元的丰厚利润。与此同 时，诸多方便面小企业在夹缝中难以生存，其中一部分被迫关闭，一 部分市场占有率急剧萎缩。目前的方便面市场已形成了康师傅、统一、 华丰三足鼎立格局，三大品牌的产品占据了市场 79%的份额。 当大企业也参与打价格战时，市场形成两大趋势：一是各企业在 保持低价的同时，比以往更加注重提高产品品质，品牌意识进一步增 强，产品总体质量水平得到提高，同时品牌集中速度加快，具有资源、 品牌、资金等优势的企业产品占据越来越大的市场份额；二是随着竞 争的加剧，多数行业利润率降低，行业进入的门槛增高，为了谋求发 展，企业之间的竞争趋向于在降低成本的同时向着管理科学和全方位 服务于客户的方向跨越。 二、资源重组风行、优势品牌迅速扩张 在全球经济一体化和国内市场竞争白热化的驱动下，食品业正在 掀起一场大规模、高速度的企业资源重组浪潮。企业通过资源的重组 试图占领市场制高点，达到企业效益的最大化。 这种企业资源的重组顺应了国际上企业重组的潮流，它不分国界， 是涉及到优势企业之间人、财、物等多方位的重新组合，企业力求通 过强强联合，出现双赢或多赢、强者更强的结局。从而，在一场血雨 腥风的厮杀中，促成部分行业(如啤酒、乳业、饮料等)品牌的高度集 中。 世界重量级食品企业集团菲利普，莫里斯、可口可乐、百事可乐、 Gung Ho! 共好集团 2003 年版 中 国食品行业研究报告 GUNGHO GROUP 19 联合利华、雀巢、达能、麒麟、三洋食品诸多大型跨国公司纷纷 进军中国，在我国建立起合资或独资企业，大肆并购我国知名品牌。 百事可乐兼并桂格；达能并购乐百氏并与娃哈哈合资，同时参股光明 乳业；亚太集团控股上海民乐啤酒公司；华润并购蓝剑跨国集团 参与的重组之风越刮越猛，国内企业的重组步伐也在日益加快。世纪 之初，国内啤酒、乳业、饮料、方便面等行业兼并重组的浪潮一浪高 过一浪，重组的规模在升级，速度在加快。 中国企业毫不示弱。青岛啤酒从 1997 年 8 月开始大规模扩张以 来，截止到 2001 年中期，全国已有 45 家企业归入青啤麾下，使青啤 的产销量从 1996 年的 37 万吨急剧扩张，至 2001 年上半年产量已达 121 万吨，市场占有率由 2000 年的 6.7%上升到 2001 年上半年的 10.7%。 据估计，青啤产销量 2001 年突破了 250 万吨。目前中国啤酒行业已 有 3 家生产规模超过 100 万吨的啤酒企业-青脾燕京和华润。国内现 有啤酒厂 530 多家，从国内啤酒行业发展态势和美日等国啤酒行业发 展模式来看，预计在未采三两年内这一数字将会大大降低，市场将形 成若干家啤酒“巨人“主宰天下的格局。 乳品加工业现有约 1000 家加工企业，其中光明、伊利、三元、 三鹿 4 家大型乳品企业的销售额占据了全国总销售额的 13，业内人 士预计，在不远的将来国内排名前五位的乳业公司产值之和将达到全 国乳业总产值的一半；在冷冻食品业，龙凤、三全、思念、海霸王四 大企业已瓜分了全国冷冻食品市场的 60%份额。 三、业界目光投向物流，盈利空间顿时显现 大卖场连锁超市、便利店、专业零售店等新型零售业迅速发展， 尤其在大中城市，新型零售业的销售额在全社会消费品零售总额中所 占比例迅速提高。新型零售业的成长壮大对大批食品企业形成强劲的 价格打压力度，迫使食品企业的产品价格不得不一压再压，使原本微 利的企业雪上加霜，利润空间进一步缩小，从而促使一些食品生产企 业向物流业延伸，围绕主业建立相关配套系统，以求扩大自己的盈利 空间。 据统计，上海在连锁超市经营的 2 万-3 万种商品中，除棉麻、土 畜等类商品外，基本上覆盖了社会消费品中 27 个商品大类。按商品 类