2009年我国医药外贸形势回顾与展望

我国医药外贸形势回顾与展望 中国信息报社 2010-04-27 文/于倩倩 许铭 2009 年，我国医药工业呈现积极前行态势，总体运行良好。医药工业总产 值达 9403 亿元，同比增长 21%，再创历史新高。我国医药保健品进出口逆势增 长，进出口总额达到 531 亿美元，亦再创历史新高。 2009 年我国医药外贸总体形势 2009 年，受国际金融危机的影响，全球医药市场的增长率下跌至 2.5%-3.5%， 我国医药产业运行亦一度出现波动，但在医改方案出台等利好因素的带动下， 我国医药行业依然保持快速增长态势，增长速度高于国民经济的增长速度。据 国家发改委统计，2009 年我国医药工业总产值达 9403 亿元，同比增长 21%，高 于同期全国工业平均水平。医药新产品产值达 1313.74 亿元，同比增长 28.38%；工业增加值与 2008 年相比增长 14.77%。2009 年工业销售产值达 8965.9 亿元，同比增长 21.2%。累计实现利润总额 808.17 亿元，同比增长 25.34%，整 体效益明显提高（见图 1） 。 图 1：2009 年医药工业总产值完成情况 数据来源：国家发改委 但需要看到的是，2009 年我国医药产业发展仍面临诸多难题，其中包括： 由于产能依然过剩，投资速度相应减缓，行业整体投资额出现下滑，总资产增 长速度放缓；影响行业发展的结构性问题日益突出，尤其是企业同质化竞争严 重，创新能力弱，自主创新和高附加值产品匮乏，可持续发展后劲不足，国际 竞争力不强，环境依然污染严重、能源消耗大；企业多、小、弱的局面尚未明 显改变，规模化、产业化、集约化程度亟待提高。 在医药外贸领域，呈现了以下态势： 1.医药外贸增长基本平稳 2009 年我国医药外贸在波动中前行，医药保健品进出口额达 531.5 亿美元， 同比增长 9.8%。其中进口 202.36 亿美元，同比增长 21.5%；出口 329.1 亿美元， 同比增长 3.7%。医药外贸顺差 126.7 亿美元，同比缩减 16.6%（见图 2） 。 出口方面，中药产品出口总额为 14.62 亿美元，同比增长 11.72%，占全部 医保产品出口总额的比重为 4.44%；西药产品出口 192 亿美元，同比下降 0.8%，占全部医保产品出口总额的比重为 58.4%；医疗器械类产品出口 122.5 亿美元，同比增长 10.64%，占全部医保产品出口总额的比重为 37%。 图 2：2009 年 1-12 月三大类医保产品出口占比及同比 数据来源：中国医药保健品进出口商会 进口方面，中药产品进口 5.42 亿美元，同比增长 22.14%，占全部进口额 的 2.68%；西药产品进口 135.9 亿美元，同比增长 23.6%，占全部医保产品出口 总额的比重为 67.3%；医疗器械类产品进口 61 亿美元，同比增长 17%，占全部 医保产品出口总额的比重为 30.2%（见图 3） 。 图 3：2009 年 1-12 月三大类医保产品进口占比及同比 数据来源：中国医药保健品进出口商会 从分类产品看，生化药、医用辅料及植物提取物进出口贸易表现活跃，增 长明显。其中生化药出口 14.46 亿美元，增长 60.22%，高居出口增幅之首；进 口 10.19 亿美元，同比增长 31.8%。口腔设备与材料出口 2.48 亿美元，同比增 长 23.62%，进口 1.26 亿美元，同比增长 27.39%。植物提取物出口 6.55 亿美元， 同比增长 23.69%；进口 1.62 亿美元，同比大涨 129.19%，居进口涨幅榜首。此 外，医用敷料和西成药表现不俗，前者出口共计 41.36 亿美元，同比增长 32.85%，位列医疗器械类出口额第一；西成药进口同比增长 22.2%，达 48.58 亿美元，位居进口额排名第二，仅次于西药原料。 受金融危机影响，部分医药产品出口出现下跌走势。西药原料首当其冲， 出口 165.6 亿美元，同比下跌 4.53 个百分点，位列跌幅第一。中成药进、出口 均出现萎缩，出口和进口同比分别下降 4.23%和 3.88%；中成药连续两年呈现逆 差，2009 年逆差额达 1300 万美元。保健康复用品出口额为 21.7 亿美元，同比 下降 4.96 个百分点（见图 4） 。 图 4：2009 年西药原料出口额示意图 数据来源：中国医药保健品进出口商会 医院诊断与治疗设备和一次性耗材等传统大宗医药产品运行较为平稳。 2009 年，诊疗设备出口 37.7 亿美元，同比增长 4.28%；进口 50.14 亿美元，同 比增长 17.3%；一次性耗材出口 19.2 亿美元，同比增长 3.57%；进口 7.2 亿美 元，同比增长 19.98%（见图 5） 。 图 5：2009 年诊疗设备出口额示意图 数据来源：中国医药保健品进出口商会 2.2009 年我国医药外贸的主要特点 2009 年，我国医药产品进、出口总体指标与 2008 年基本持平，相对于全 国对外贸易大幅下滑的情况可谓来之不易。全年医药外贸主要呈现以下特点： （1）进口持续放量上扬。2009 年，我国医药保健品进口强劲反弹，成为 支撑 2009 年医药外贸增长的主要力量，总体呈现“量增价跌”的局面。2009 年医药保健品进口额比上年同期增加 35.2 亿美元，但在进口数量同比增长 34.8%的情况下，进口价格却下跌了 9.89%。其中变化最大的是生化药，进口数 量同比增长了 751.9%，价格却下跌了 84.52%。在进口主体方面，西药原料、西 成药和医院诊断治疗设备等高技术附加值产品仍然占据主导地位，3 项合计占 进口总额的 87%。从单月统计来看，2009 年前 12 个月平均进口额为 16.86 亿美 元，且多数月份进口额增幅高于此值，全年仅 1 月、2 月和 5 月进口额在平均 值以下，单月进口额同比连续 11 个月实现正增长，环比波动较为明显，最大变 化幅度超过 30%。这种放量式增长一方面与美元汇率下跌导致产品进口成本降 低有关；另一方面受国内医药市场新医改政策施行和基本药物目录 、 医保 目录颁布等利好政策影响，容量进一步扩大带动需求快速提升。在国际金融 危机对世界经济造成沉重打击的背景下，这种快速增长的势头展示了我国医药 市场蕴含的巨大潜力，对提振行业信心和促进经济复苏具有正面作用。 （2）出口止跌回升。受世界经济增长停滞，特别是国外市场需求不振以及 各国纷纷出台贸易保护政策的影响，2009 年前 10 个月我国医药产品出口同比 小幅下跌，但从 11 月份开始，出口出现止跌回升态势，同比首次实现正增长， 涨幅为 0.94%，12 月份出口同比增幅为 3.7%，单月出口 35.76 亿美元，同比和 环比分别增长了 33.8%和 19.2%，回升势头明显加速。出口总额占 50%以上的西 药原料数量增长 6.9%，但平均价格下降了 10.7%。单月出口自 2008 年第四季度 开始出现连续下滑走势，至 2009 年 2 月份跌至近两年来的最低点，仅为 18.6 亿美元。此后急速反弹并趋于平稳，现已基本恢复并超过 2008 年同期水平。同 比方面，在经历了 2009 年前 7 个月的持续低迷后，连续几个月呈正增长态势， 一方面说明出口总体企稳回升，另一方面也与 2008 年同期出口金额基数较低有 关；环比呈现波动平稳波动的走势，2009 年 8 月至 12 月连续出现较大幅 度的增长、回落、再增长，给后市发展增添了不确定性（见图 6） 。 图 6：2009 年单月出口额 数据来源：中国医药保健品进出口商会 （3）出口区位格局和外贸企业数量相对稳定。2009 年，我国医药外贸行 业既有格局未出现明显变化，传统大省优势依然明显。进出口排名前 5 位分别 是上海、江苏、广东、浙江、北京，5 省市外贸额合计 368.95 亿美元，占外贸 总额的 69.4%。其中浙江省进出口同比下跌 1.06%，其他省市均呈增长态势，涨 幅最高的为广东省，达 13.6%。江苏、浙江、广东、上海、山东获出口排名前 5 位，合计出口 224.36 亿美元，占全部出口额的 68.2%。浙江仍居跌幅榜第一， 出口同比萎缩 6.48%，为 51.8 亿美元；广东省出口同比增幅最高，较 2008 年 同期增长 13.26 个百分点，达 41.14 亿美元。2009 年我国从事医药外贸企业的 数量略有增加，其中出口企业 28389 家，比 2008 年同期多 1364 家；进口企业 15486 家，比 2008 年同期增加了 51 家。出口企业构成方面，民营企业数量约 占 70%，出口额占总额的 40%；三资企业约占 20%，其中 2/3 是外商独资企业； 国企数量占比不足 10%，但贡献了出口额的近 20%。原料药生产企业和大型国有 医药外贸企业仍是医药产品出口的主力军。 （4）传统的国际目标市场大体保持不变。2009 年我国医药产品国际市场 中亚洲、欧洲和北美洲三足鼎立的局面继续得以保持，共占据了 91.4%的份额。 其中亚洲继续稳居第一，以 194.7 亿美元领先，欧洲以 188.86 亿美元随后，北 美洲以 102.2 亿美元位居第三。与 2008 年同期相比，亚洲、欧洲和北美洲的进 出口同比增长分别为 11.54%、11.4%和 4.76%，反映出与这些地区开展贸易的潜 力巨大。值得注意的是，自 2009 年 3 月份以来，我国对欧洲医药保健品贸易由 顺差反转呈现逆差，全年逆差金额为 8.64 亿美元。 图 7：2009 年各大洲进出口贸易额（亿美元） 数据来源：中国医药保健品进出口商会 从出口目的国或地区看，美国、日本、印度、德国和韩国依次为我国前五 大出口地，占我国对外出口 46.6%的市场份额，其中对美国出口 62.38 亿美元， 同比下降 0.06%。在排名前 20 位的国家或地区中，对荷兰、巴西、印尼等国家 出口与 2008 年同期相比下降相对明显，降幅均超过 6%。与此形成鲜明对比的 是，对法国和越南出口分别以 40.94%和 63.2%的同比增长呈现逆势上扬（见图 7、图 8） 。 图 8：2009 年出口额前十的国家（地区） 数据来源：中国医药保健品进出口商会 从进口国家或地区看，我国医药产品的进口大部分来自于发达国家，其中 前 5 位分别为美国、德国、日本、瑞士、法国，5 国合计占我国医药类进口份 额的 52.6%。其中，美国以 35.6 亿美元的进口额稳坐我国对单一国别进口第一 位置，同比增长 15.3%。我国自瑞士进口医保产品同比大涨 34%，达 10.44 亿美 元，显示出不俗的增长潜力。由于进口快速增长，我国对德国、法国和比利时 的医药外贸都出现了较高逆差，其中对德国逆差 5.57 亿美元，高于欧盟整体逆 差额，同比增加 632.9%；对法国逆差 2.29 亿美元，同比减少 37.4%；对比利时 逆差 1.46 亿美元，同比增加 586.7%（见图 9、表 1） 。 图 9：2009 年进口额前十的国家（地区） 数据来源：中国医药保健品进出口商会 表 1 ：2009 年医药保健品进出口统计（单位：亿美元） 出口额 出口同比（%） 进口额 进口同比（%） 进出口额 进出口同比（%） 总计 329.1 3.71 202.4 21.5 531.46 9.83 中药类 14.62 11.72 5.42 22.14 20.04 14.36 保健品 0.89 2.21 1.12 3.85 2.02 3.12 提取物 6.55 23.69 1.62 129.19 8.17 36.1 中成药 1.63 -4.23 1.76 -3.88 3.39 -4.05 中药材及饮片 5.54 6.37 0.91 12.16 6.46 7.15 西药类 192 -0.8 135.9 23.59 327.93 8.03 生化药 14.46 60.22 10.19 31.84 24.65 47.12 西成药 11.98 7.76 48.58 22.19 60.56 19.04 西药原料 165.6 -4.53 77.13 23.46 242.71 2.89 医疗器械类 122.5 10.64 61.05 17.03 183.49 12.69 保健康复用品 21.69 -4.96 0.82 1.48 22.51 -4.74 口腔设备与材 料 2.48 23.62 1.26 27.39 3.74 24.86 一次性耗材 19.2 3.57 7.2 19.98 26.4 7.58 医用敷料 41.36 32.85 1.63 0.82 42.99 31.27 医院诊断与治 疗 37.71 4.28 50.14 17.29 87.85 11.32 数据来源：中国医药保健品进出口商会 3.我国正成为跨国医药企业竞相争夺的主要市场 2009 年国际金融危机阴影在全球尤其是欧美市场上空继续笼罩，欧美等发 达国家医药市场增长较为缓慢。在全球新一轮医药产业转移的推动下，跨国药 企在新兴市场的投资行动愈加频繁，其深度和广度也在不断拓展。我国有着巨 大的市场、丰富而廉价的劳动力以及低成本的临床试验资源，医药市场连续多 年以 20%以上的年均速度高速增长，再加上新医改方案的实施，使跨国医药企 业明显加快了对华扩张的步伐。 2009 年我国医药行业利用外资方式既有独资也有合资和合作。目前，合资 和独资类企业数量约占我国医药企业总数的 30%，销售额约占整个医药产品销 售额的 26%-27%，是中国医药市场上最重要的角色之一。辉瑞、默沙东、罗氏、 葛兰素、诺华、拜耳等全球前 20 大制药企业均已在华投资设厂，不少外资企业 还建立了较大规模的研发中心，并把触角伸向药品批发领域，在大中城市的市 场占有率不断提高。据商务部的统计，2009 年我国医药行业新设外商投资企业 223 个，同比下降 15.21%；实际使用外资金额 11.11 亿美元，同比增长 33.66%。2009 年医药行业外资主要来源地为香港、丹麦、英属维尔京群岛、美 国、开曼群岛、新加坡等，其中香港新设外商投资企业 83 个，同比下降 20.19%； 实际使用外资金额 4.09 亿美元，同比增长 35.73%（见表 2） 。 表 2：2009 年医药行业吸引外资前十位省市及外资来源地前十位国家（地区） 排名 吸引外资前十位省市 外资来源地前十位国家（地区） 1 江苏 香港 2 天津 丹麦 3 广东 英属维尔京群岛 4 浙江 美国 5 吉林 开曼群岛 6 上海 新加坡 7 辽宁 百幕大 8 山东 日本 9 福建 台湾 10 陕西 德国 数据来源：商务部外资司 2009 年初，拜耳先灵在北京投入 1 亿欧元建立全球研发中心，使该中心成为拜 耳医药保健在全球的第四大研发基地；3 月，美国礼来对现有的礼来苏州工厂 进行了大规模扩建；8 月，诺华公司降压创新新药依思汀在中国上市，主攻目 标是我国基层医疗市场，并于近期投资 2.5 亿多美元，在江苏常熟设立原料药 研发与生产基地；9 月，阿斯利康创新中心在上海张江高科技园区设立，从事 研发创新型药物，并表示将其未来 10 年在我国的年业务增长率锁定在 22%；10 月，一向低调的德国勃林格殷格翰集团宣布将新增 1 亿欧元，扩大在华投资， 主要用于扩大产能和新建研发中心；下半年，赛诺菲-安万特在华投资达 13 亿 元，创下了跨国药企在华投资速度的新记录；全球第二大仿制药生产厂家山德 士（Sandoz）近期则表示，将在生物仿制药领域抢占中国市场。 在医疗器械领域，外资企业的扩张态势亦十分明显，并开始向纵深发展。 2009 年，包括西门子、强生、美敦力等在内的跨国医疗器械公司在华的销售额 快速增长，平均增长率都在 30%以上。飞利浦在苏州新建了生产 CT、MR 及 X 射 线设备为主的生产基地，并将在未来五年内累计投资 5400 万美元；德国西门子 也表示准备开发出适应中国基层医疗服务的产品线，进军中低端医疗器械市场。 4.国外对华贸易救济措施明显增多 自金融危机以来，不少国家因受到金融危机的冲击，出于维护本国企业利 益的考虑，对中国制造产品，特别是低端医药产品加以限制，对华采取贸易救 济措施明显增多。 2009 年我国医药保健品行业的贸易摩擦主要是集中在国外对华反倾销调查， 发起案件有 4 起，涉案产品包括一次性注射器、青霉素工业盐、葡萄糖酸钠， 涉案金额 1.4 亿美元，涉及的国家有阿根廷、印度、欧盟，其特点为：一是涉 案产品范围由原料药扩展到医疗器械类产品。以往我国医药类产品遭遇国外反 倾销调查的产品 90%以上是西药原料药，而自 2008 年下半年，我国一次性注射 器被巴西、乌克兰分别提起反倾销调查以来，2009 年 9 月阿根廷又对同一产品 发起反倾销调查，涉案金额为 458 万美元。二是涉案的国家从传统市场向新兴 市场扩展。以往医药类产品主要起诉国家是印度，从 2008 年开始，一些新兴市 场如巴西、乌克兰和阿根廷也开始对我产品发起反倾销调查。三是涉案金额逐 年增加。2006 年以前，个案的涉案金额都不到 1000 万美元，2006 年印度对青 霉素工业盐发起反倾销调查，涉案金额为 9950 万美元，2007 年印度对头孢曲 松提起反倾销调查，涉案金额为 1560 万美元；2009 年印度对我国生产的青霉 素工业盐提起反倾销调查，涉案金额达 1.3 亿美元，成为国际上对华医药产品 反倾销涉案金额最大的案件。四是同一产品在不同国家或同一国家反复提起反 倾销调查，如一次性注射器在前后一年的时间内就有 3 个不同国家提起反倾销 调查，而印度对我国青霉素工业盐已 3 次提起调查。 2010 年我国医药外贸形势展望 当前，国际金融危机的影响仍在继续，各大跨国制药企业为缩减成本和提 高生产效率，开始普遍紧缩支出、重组内部机构、调整研发重点、暂缓上马新 项目等，同时增加在中国等新兴市场的投入，力求占有更多的市场份额，以减 缓危机的不利影响。据 IMS 统计，2010 年全球医药市场增长为 4%-6%，市场规 模将超过 8250 亿美元，到 2013 年全球医药市场的年复合增长率将保持 4%-7% 的增长速度，届时市场规模预计将超过 9750 亿美元。未来 4 年，中国医药市场 将以每年超过 20%的速度增长，2013 年对全球医药市