俄罗斯取消烟草专卖后果严重.pptx

1991年12月25日，苏联发生了翻天覆地的变化，具有69年历史的苏联解体了。苏联解体后，陆续成立了12个独联体国家，俄罗斯便是其中最大的一个。俄罗斯有1.437亿人（2014年1月），国土面积1707.54万平方千米，是世界上国土面积最大的国家，同时也是世界上第一大,烟叶进口国、第二大卷烟消费国、第三大卷烟生产国。俄罗斯在私有化、市场化过程中取消了烟草专卖制度，对外全面实行开放、自由，带来了一系列严重后果。国有资产大量流失 民族企业丧失殆尽“苏联的解体是20世纪最严重的地缘政治灾难，对于绝大多数俄罗斯人来讲，它是一场真正的悲剧”（普京）。卢布,狂跌，物价飞涨，经济陷入崩溃，成千上万的贫困者流落街头，“经济倒退了差不多20年”。面对严峻形势，俄罗斯推行了疾风暴雨式的私有化改革。但是，“在私有化之前没有对企业做过资产评估，企业卖得基本上一文不值”。全国500家大型国有企业实际价值超过1万亿美元，却只卖了72亿美元，12.5,万家国有企业平均售价只有1300美元。“这是一次世纪大拍卖，这是人类历史上最迅速、最疯狂的私有化，这是疯狂瓜分和掠夺全体人民财产的强盗行为”，“是对国家财富前所未有、厚颜无耻的大抢劫”。“倾巢之下，安有完卵。”俄罗斯烟草私有化改革方案中最根本的一条是合资、合作、出售和关闭、破产。,到2001年年底，俄罗斯烟草行业的外资总量已经超过15亿美元，其中：菲莫公司和日本烟草都接近5亿美元，英美烟草和利格特杜卡特分别为3亿美元、2.3亿美元。截止到2002年7月1日，俄罗斯共有157家企业有卷烟生产许可证，其中有89家在进行生产。但仅仅1年之后，估计就有40-50,家国有卷烟厂破产或被兼并。2004年8月9日，阿塔迪斯以1.47亿欧元的价格收购在俄罗斯取得巨大成功的本土烟草企业巴尔干之星80.75%的股份，至此，俄罗斯本土烟草企业已经丧失殆尽。树欲静而风不止，巨头竞争在继续。2007年，菲莫烟草又追加4000万美元投资，在俄罗斯烟草行业,的总投资超过8亿美元。到2008年，已有6万名左右的员工在俄罗斯数十家工厂为跨国烟草公司打工。英美烟草虽然已投资5.2亿美元，但还打算在2014年再投资1.7亿美元以上。2010年，韩国烟草俄罗斯公社投资1亿美元、占地10.4万平方米、设计产能为100亿支的企业开始投入运营。可以,预计，为了牢固占领、巩固和扩大俄罗斯烟草市场，跨国公司的投资还会继续增加、调整。而民族烟草资本受到了极大削弱、淘汰，昔日的国有烟草企业几乎全军覆没。投资权、控股权等“制空权”的丧失和民族企业的集体陷落，必然带来大量利润的流失，俄罗斯烟草行业的利润基本上全部被跨国公司所占有。201,2年，日本烟草16%-18%、菲莫烟草9%、英美烟草8%、帝国烟草5%的利润都来自俄罗斯，俄罗斯已经成为这些跨国烟草公司的利润驱动点和重要“聚宝盆”。面对被牵走的“国库中的奶牛”和滚滚而去的巨额利润，“国家没有得到什么东西”，俄罗斯财政部门和本土烟草企业只能望“洋”兴叹，无可奈何,花落去。跨国公司你争我夺 本土品牌荡然无存在私有化和对外开放之前，俄罗斯烟草市场上几乎都是清一色的“国货”，但仅仅10年之后，情况就发生了根本变化。2002年，仅菲莫公司的品牌在俄罗斯市场上的份额就达到23.8%，几乎是“四分天下有其一”。2005年，日本烟草、菲莫公司、英美烟草,和加拉赫“四大巨头”占俄罗斯卷烟市场的67%。到2010年，跨国公司已经控制俄罗斯近90%的烟草市场。2011年，“四大巨头”的市场份额进一步增加到92.1%。2012年更是超过95%，其中仅“四大巨头”就达到93%（分别为36.5%、26.6%、20.6%、9.3%）。2013,年，位居前三的跨国公司在俄罗斯市场上的份额分别为36.3%、26.1%和21.2%，总计超过83%。俄罗斯烟草市场几乎完全被跨国公司瓜分、占领。为了迅速占领俄罗斯市场，控制品牌销售的“咽喉”，跨国公司抓住可以自由获得流通渠道的机会，有的利用当地优势生产国际品牌，有的每隔三四个月就,推出几个中等价位的新品牌吸引顾客，有的狠抓关键品牌的引领作用，有的则另辟蹊径，通过收购、兼并其他品牌的办法，使市场份额迅猛增长，有的则新建遍布全国的销售网络，或入股销售巨头，大力实施品牌策略。2013年12月，菲莫烟草和日本烟草分别向俄罗斯最大的卷烟经销商大都会公司投资7.5,亿美元、购买20%的股份。“月亮弯弯照高楼，几家欢喜几家愁。”面对跨国公司的高歌猛进、旗开得胜，俄罗斯本土企业却节节败退、哀鸿遍野。“从上世纪末起，俄罗斯国内独立卷烟制造商的市场份额开始大幅下降，从1990年的100%下降到2001年的42%，到2009年则下降到仅有7%”，20,13年的经营收入仅占5%。2013年，俄罗斯卷烟市场上大约有300个品牌、1000个规格，但畅销牌号基本上都由跨国公司生产、销售和控制，民族品牌基本上销声匿迹、荡然无存。卷烟生产大起大落 生产过剩资源浪费苏联的解体，是“病人死在了手术台上”，“俄罗斯正处于数百年来最困难的一个历史,时期”（普京）。对于俄罗斯烟草行业来说，最突出、直接的表现，则是卷烟产量低下，供应严重不足，市场低迷，不得不依赖进口。1996年，全国卷烟市场缺口超过三分之一，高达1281亿支（256.2万箱），创造历史最高值。但仅仅3年之后，到1999年，全国已生产卷烟2831亿支（566.2,万箱），居世界第6位。此后，跨国公司仍继续大规模投资、生产，使卷烟生产能力很快成倍增长。到2001年，全国卷烟产量迅速增加到3740亿支（748万箱），生产能力超过600亿支-700亿支（120万箱-140万箱）。结果，到2001年年底，卷烟库存高达8-10亿美元，销售问题变得更,加严重，最后终于爆发了价格战，很多烟草企业不得不停产歇业，本土企业出现新一轮倒闭潮，导致设备严重闲置、资源浪费。实物生产如此，价值表现亦然。“俄罗斯出现了人类历史上最严重的经济危机，堪称20世纪最为严重的大国危机”（日本NHK），使俄罗斯自由放任的烟草行业雪上加霜。1998年俄罗,斯卷烟市值为65亿美元，但到2001年却跌到43亿美元，2002年又恢复到50亿美元左右。在烟草生产大起大落的剧烈波动中，俄罗斯本土的中小企业首当其冲，屡次受到重创。“产业结构严重失衡，烟草行业全线失守”在烟草农业方面，俄罗斯烟叶生产几乎是一片空白，99%的烟叶依靠进口，是世界上,最大的烟叶、香料烟进口国。2010年，俄罗斯进口烟叶23.7万吨，总价值达10.1亿美元。随着烟叶进口量的增加，价格也水涨船高，从2007年的平均每吨3000美元上升到2010年的每吨4200多美元，进口成本不断增加。同时，由于俄罗斯卷烟消费者的口味发生根本变化，从以香料型卷烟为,主转向以混合型卷烟为主，传统的香料型卷烟销量锐减，烟叶进口结构彻底改变，这如同釜底抽薪，从根本上削弱和打击了本国烟草农业的发展。在烟草废料加工、辅助材料生产等方面，配套产业发展相对滞后，民族企业匮乏，产业链不够完整，跨国公司乘虚而入，快速占据主导地位。比如，仅日本烟草在叶列茨薄片,厂年加工量就超过1万吨。在烟草批发和进出口方面，企业多、规模小、市场乱、管理松散。全国1000多家企业“抢饭吃”，竞争激烈而混乱。仅2001年和2002年上半年，俄罗斯从事烟叶进口的公司和个体企业就分别多达188家和133家，累计进口烟叶25万吨、烟丝8700吨，加上薄片、膨胀烟,丝、膨胀梗丝、烟草废料等，进口严重大于需求。跨国公司“有自己的供应商，在当地市场销售自己的产品，利润丰厚，但它们不从当地市场采购烟叶，这导致了贸易不平衡”。总之，跨国公司基本上控制了俄罗斯烟草行业的农工商、内外贸、产供销等上下游各个环节，民族烟草企业几乎集体沦陷、全线失守。烟草政,策不断变化 控烟效果未达目标针对国内烟草市场不断被跨国公司瓜分的严峻形势，俄罗斯也曾经试图加以管理和挽回。2001年前，俄罗斯曾经试图制订包括控制烟草生产在内的烟草专卖法令，但一直没有获得通过。2001年年初，国家杜马在下议院中又提出，联邦政府应成立专卖机构，对烟草的生产和销售实,行专营。但这种建议遭到了一些“专家们”的反对：“烟草工业不需要在政府的指令下生产和销售”经过长时间的争吵、辩论，2002年年底，俄罗斯经济政策委员会终于起草了关于烟草流通的专卖法令，其目的在于阻止国内外烟草和卷烟批发方面的不公平竞争，改变过去对国有烟草企业的歧视性做法，对各种,投资类型的企业一视同仁，使烟草行业多为国家增加财政收入。新法令的初衷很好，但未获得通过。俄罗斯烟草政策变化快、变化多，即使已经控制俄罗斯市场的跨国公司也往往感到无所适从、抱怨不断，呼吁俄罗斯“制定整个烟草业的规则”。在打击走私和控制烟草消费方面，总体上也未达到预期目标。“目前非法,卷烟市场份额大约为4%-5%，在5年内，估计这一数字将会达到20%-25%。”“在过去20年内，俄罗斯烟民的数量虽然减少了44万人，但现在大约65%的成年男性和30%的成年女性仍然吸烟”，吸烟率仅次于孟加拉国，居世界第二。“50%的青少年吸烟”，“4400万烟民中有接近一半的人平,均每天消费1包或者更多的卷烟”，“而且他们中85%的人在20岁之前就开始吸烟。”体制绩效相对较差 管理制度总体不佳跨国资本的大规模进入和市场控制带来的更为深远、潜在的影响在于俄罗斯政府对烟草行业的失控，必然削弱国家对烟草产业的影响力和控制力。同时，与之俱来的还有对本国烟草产业发展,自信心和能力的丧失。从现代治理的角度来看，俄罗斯的烟草体制、制度、机制和政策缺乏系统、科学的设计，实际运行效果不佳。比如，农业部、财政部、俄罗斯烟草工业股份有限公司和俄罗斯烟草制造商协会等都分别管理烟草行业的某一方面，部门较多、扯皮不少。政府的“话语权”和手段很少，烟草制品生产数,量、品种、牌号、价格等均由企业自主决定，国家和政府的引导、调控和管理作用十分有限。失控的大规模私有化，摧毁了原有的所有制结构，破坏了原有的经济联系，“原来的脊梁被打断，新的脊梁未建立”，“创造了一个私有的、但却没有生产能力的经济。市场是存在的