2013年中国钛工业发展报告.doc

2013年中国钛工业发展报告王向东 逯福生 贾翃 郝斌12013年中国钛工业运行情况11 产能和产量111 产能2013年中国海绵钛的产能与2012年基本持平，总产能达到150000t/a。但是由于需求不足，金川集团钛厂、四川恒为制钛公司和锦州华泰金属工业的产能未启动或未能继续调试完善，实际在产或调试中的产能仅为127000t。根据22家企业的统计，2013年中国钛锭的产能达到109000t/a，比2012年105800 t/a的产能略有增长。1、1、2 产量（1）钛精矿根据本会与攀钢钛业集团、四川钛产业协会、云南新立公司、海南文盛新材料科技股份公司、承钢和山东兴盛集团的联合统计，2013年全国共生产钛精矿339.41万t，其中攀西地区253.5万t，云南33.61万t，海南和广西合计10万t，承德地区14.3万t，山东28.0万t。（2）海绵钛2013年，中国有13家企业共生产了81171t海绵钛，与2012年的81451t产出相比，略降0.34%。表1、2013年中国海绵钛的产量，t产量所占比例，%贵州遵钛1842022.7中航唐山天赫1250015.4洛阳双瑞万基1000012.3朝阳金达810010.0宝钛华神75119.2朝阳百盛61007.5鞍山海亮60007.4攀钢钛业34644.3抚顺钛业28953.6攀枝花欣宇化工22362.8中信锦州铁合金股份17452.1宝鸡力兴钛业12001.5山西卓峰10001.2小计81171100（3）钛锭根据22家企业的统计，2013年中国共生产62216t钛锭，同比下降4.2%。表2、2013年中国主要钛锭生产企业产量统计，t厂家产量所占百比比，%宝鸡钛业股份有限公司2000032.1宝钢特种材料有限公司13802.2西部材料16952.7北京中北钛业有限公司40006.4湖南湘投金天科技集团14302.3沈阳鑫通科技贸易公司25004.0攀长钢46707.5宝鸡力兴钛业14002.3东港东方高新有限公司180030西 部 超 导30004.8浙江五环钛业40956.6北京621所21803.5北京宏大钛科贸有限公司4000.6河北德林钛业有限公司23003.7贵州遵钛（集团）9541.5南京宝泰特种材料公司8821.4洛阳725所21803.5沈阳大吉实业有限公司10001.6宝鸡富士特钛业9401.5东方钽业钛业分公司36105.9江苏天工集团15002.4浙江隆华钛业3000.5合计62216100（4）钛粉根据本会与宝鸡钛协会的联合统计，2013年中国钛粉的产量为2645t，同比下降15.0%。表3、2013年中国主要钛粉生产企业产量统计，t厂家产量所占百分比，%宝鸡富士特106040.1宝鸡泉兴66025.0岐山迈特36013.6宝鸡旭光30011.3河北武邑凯美特2308.7宝鸡赛特351.3合 计2645100（5）钛加工材根据28家企业的统计，2013年中国共生产钛加工材44453t，同比下降13.8%（见表4）。各类钛材所占比例及增减比率见表5和表6.表4、2013年中国钛材的生产量，t厂家序号板材棒材管材锻件（含饼）丝材铸件新品其它合计 16869208717931541414959324011899234558105508324026646742911533923417351711906532506053666534226150015007140014008100010009900300130650201526204110716470950213611800800121001001320005002500142500170430403140157692225112852106916 2002001715804001532133181001001945045020120120213203202260060023138110617126124200200255045180275266502516025266274004002875628784合 计2337189018024198723960782250244453表5、2013年中国各类钛材所占比例（%）各类板棒管锻件丝铸件新品其它合计产量，t2337189018024198723960782250244453比例，%52.620.018.14.50.51.41.81.1100表6、2012年、2013年各类钛材的产量变化，t年份板棒管锻件丝铸件新品其它合计2012年25993999882964100956904041981515572013年2337189018024198723960782250244453增率，%-10.1-11.0-3.3-51.7151.6-12.0103.5-74.7-13.8 （6）钛设备制造根据8家主要钛设备制造企业的统计，2013年中国主要钛设备生产企业产值为149302万元，同比下降8.4%；用材5889t，同比增长15.0%；设备台数1779，同比下降6.0%。表7、2013年中国主要钛设备生产企业经营状况生产厂家总产值（万元）钛材用量（t）数量（台）宝钛集团有限公司27824666223沈阳东方钛业有限公司457823089660宝鸡力兴钛业集团13860828 301沈阳派司钛设备有限公司7100399375南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司156018926辽宁市新华阳伟业装备制造有限公司1433130688西北有色金属研究院 700020080南京宝泰特种材料有限公司3184521226总计149302588917791、2 对外贸易情况2013年中国钛制品进出口数据见表8，近两年钛制品进出口量的变化见表9。表8、2013年中国钛制品进出口统计（kg，USD）进口数量进口金额出口数量出口金额净出口量钛矿砂及其精矿2,274,706,512649,645,67116,229,87022,316,060-2,258,476,642海绵钛426,5062,620,6984,026,15833,680,7853,599,652其他未锻轧钛79,2636,016,364197,1913,652,616117,928钛粉末20,495763,59368,140691,90947,645钛废碎料18,9506822000-18,950钛条、杆、型材及异型材539,57431,467,1484,462,48589,061,5453,922,911钛丝191,23611,978,378212,00010,447,23020,764厚度0.8mm的钛板、片、带、箔770,32420,987,502112,5334,466,981-657,791厚度0.8mm的钛板、片、带783,03331,788,9591,949,50848,846,8781,166,475钛管1,212,66140,003,4771,784,33761,780,391571,676其他锻轧钛及钛制品552,926245,104,3061,476,07890,810,317923,152钛材合计4,049,754381,329,7709,996,941305,413,3425947,187表9、2012年、2013年进出口数量的变化，Kg年份海绵钛加工材进口量出口量净出口量进口量出口量净出口量2012129,7504,527，5104,397，7605,010，25112,327，8497,317，5982013426,5064,026，1583,599，6524,049，7549,996，9415,947，187变化率，%228.7-11.1-18.1-19.2-18.9-18.71、3 市场及价格1、3、1 销售量2013年中国共生产海绵钛81171t，净出口3600t，销售量77571t,同比增长5.7%。2013年，中国钛材的生产量为44453t，净出口量为5947t，销售量为38506t，同比下降10.5%。1、3、2 需求分配2013年，中国钛及钛合金在不同领域的销售量及所占比例见表10和图1。表10、2013年中国主要钛加工材生产企业在不同领域的销售量，t单位总量化 工航空航天船舶冶金电力医药制盐海洋工程体育休闲其它1107564169258171118318299726924031725083451633293919692654429373235604190687819210229305265532322185551550022030470615009001005050501502007140090050100505025081000400300100200920108591802240700357915801018871417222795761051451180012100901013250018002001005015050150142931150020060030020013115106998352710485162001001001719198201497606602080401281810010019450300505050201207030202132015070505022600300200100231077846312002420020025245253566863326316566028301422740025050100287845008412080合计412692177846663522631570653816768802151891所占比例(%)10052.7711.310.866.3713.831.34.062.135.212.16 图1、2013年中国主要钛加工材在不同领域的应用比例（%）化 工52.77%船舶0.86%航空航天11.31%冶金6.37%其它2.16%制盐4.06%电力13.83%海洋工程2.13%医药1.3%体育休闲5.21%1、3、3 价格根据钛锆铪分会的逐月统计，2013年中国一级海绵钛和TA23.0mm 厚的标准钛板的价格走势见图2和图3。2、2013年中国钛工业运行情况分析2013年，中国宏观经济发展总体思想是调结构、稳增长，是在保持平稳增长的基础上，进行宏观经济结构的调整，以提高产品的附加值，减少废物排放，实现宏观经济的科学、和谐发展。因此，国内化工、冶金等行业的普通类产品的需求下降。但是，在国内大飞机等重大航空项目的拉动下，在国家建设海洋强国政策的推动下，航空航天业和海洋工程显示了巨大的钛材潜在需求。从国际上来说，2013年是美欧经济艰难复苏的一年，日本经济则更是复苏难望，因此国际上对钛材的需求大幅下行。2013年，在国内外需求不旺的压力下，处于结构性产能过剩的中国钛工业步履艰难。2013年，中国国内生产钛精矿339万t，净进口钛矿226万t，在中国市场上销售的钛精矿为565万t，对进口矿的依赖度约为40%。根据国家化工生产力促进中心钛白分中心的统计，2013年中国生产各类钛白213万t，约占全国对钛精矿需求的90%，则需要钛精矿560余万t。钛精矿的供需基本平衡。2013年，中国共生产海绵钛81171t，同比轻微下降0.34%；实际销售量达到77571t，同比甚至还上升了5.7%。但是这些数据是还包含有相当数量的国家储备量，扣除这个储备量，实际销售量同比将有两位数的下降。2013年，中国共生产钛加工材44453t，同比下降13.8%；国内销售量更是下降到38506t，这是钛加工材需求量连续两年下滑。2013年，由于需求不足，产能有较大过剩，海绵钛和钛加工材价格大幅下滑，并连续7个月（至2014年2月）在谷底徘徊。中国海绵钛产业基本上是亏本运营，而钛加工材则是微利运营。但仅就经营效益而言，有两类特例值得我们思考。一类是洛阳双瑞万基和中航唐山天赫钛业，这两家企业有以下显著特点：一是产业链长，自己生产的产品，主要是自己使用，只有部分外销；二是注重技术进步，产品质量好；三是注重成本控制，保持了较低的单耗。因此，这两家海绵钛企业经营较好。另一类企业是以朝阳金达为代表，他们是走的轻资产，低投入的路线，并保持了较高的产品质量水平，这样大幅降低了产品的成本，在困难的条件下仍取得了一定的经济效益。这两类企业的赢利模式值得我们思考。3、技术进步2013年，中国钛工业继续取得显著的技术进步。洛阳双瑞万基和遵义钛业集团控股的遵宝钛业先后采用有筛板沸腾氯化技术、多极槽镁电解技术和先进的还蒸技术，使吨钛电耗降至2100023000kWh.宝钛集团通过实施陕西省科技统筹创新工程和钛技术改造，打通了全流程海绵钛生产的镁电解工艺；实现了EB炉回收合金残料生产重要用途钛锭的技术突破；完成了棒丝材、万吨自由锻压机和钛带等新生产线的工艺开发及固化；成功开发出520005000mm宽幅TC4钛合金板材、NbHf10-1板材、石油天然气行业用高性能系列钛合金管材、超大规格钛合金棒材等新产品；用万吨自由锻压机成功生产出单重7吨的台阶轴锻件。西北院及所属公司建设的国家稀有金属材料科研基地通过国家验收，为钛合金新材料的科研、中试验证和小批量生产提供了更优更专业的平台；利用院里现有的装备，试制成功了钛合金3D打印成型零部件；稳定、批量地生产出钛合金大规格（300mm）棒材及钛合金爆炸复合板材。宝钢特钢新建的大卷重钛带生产线产出的板式换热器及焊管用高精密度钛带达到国际标准，满足了用户要求；“飞机用钛合金特大规格（450mm）棒材和大型整体结构锻件（投影面积2m2）的工艺技术研究”获2013年宝钢技术创新重大成果奖。4、中国钛工业发展的几点思考4、1 关于前瞻性和计划性新世纪以来，中国钛工业乘国家快速发展的东风，迎来了前所未有的飞速发展；同时又伴随国内外发展的起伏，几经波动。本世纪初到2003年，国外因“911”事件的影响，钛的需求大幅下降，而国内则因经济的快速成长，对钛材的需求开始增长，这几年是国内的需求主导了钛产业的稳定发展。2004年到2008年，国内外经济的快速成长，推动国内外钛行业的快速发展，特别是促使中国钛行业的翻番式增长，在这期间，中国钛冶炼和加工企业如雨后春笋般成长起来。2008年下半年，国际金融危机深化，影响扩散到实体经济，美欧经济走软，相继步入衰退，并在随后引发了欧洲主权债务危机，导致钛的需求萎缩。在这样的大背景下，2009年中国钛行业产销下降；2009年下半年国家启动的4万亿投资计划，又推动钛行业在2010年至2011年间的上行，在此期间，国际投机者疯狂推高钛、锆矿物价格，又导致中国新一轮的钛、锆矿物的投资热；2012年至今，国家加大宏观调控力度，力主转变发展方式，推动企业转型升级，投资热得到抑制，钛的需求下降，中国钛产业的结构性过剩更显突出。从新世纪以来，中国钛行业的两起两落中，我们感受到一些什么呢？一是中国钛行业从业者的投资观还不成熟，有强烈的投资冲动，在决策时眼光不远，往往只看眼