无缝钢管行业分析.doc

无缝钢管行业调研分析报告二0一一年四月目 录一、无缝钢管行业情况1（一）行业概述1（二）工艺技术情况3二、市场概述6（一）国际市场6（二）国内市场6三、行业管理体制和主要政策法规6（一）行业管理体制6（二）主要法规、政策7四、发展趋势8（一）世界无缝钢管行业市场发展趋势8（二）我国无缝钢管行业市场发展趋势9五、反倾销问题10（一）欧、美、印、墨反倾销10（二）反倾销原因及对策10一、无缝钢管行业情况（一）行业概述1、目前无缝钢管工业呈现出四大特点（1）无缝钢管产品结构上，表现出中低端产品产能过剩而部分高端产品供应不足的现象。这从无缝钢管进出口产品结构可以非常直观地看出：2006年，国内无缝钢管进口总量69.4万吨，主要品种是高钢级、特殊扣型油井用管、合金钢锅炉管等，平均单价3448美元/吨；而同期无缝钢管出口总量250.5万吨，主要品种是普通油井用管、管线管，平均单价1141美元/吨。（2）产业布局趋于合理，民营无缝钢管企业产能发展迅猛。目前，低端普管市场竞争十分激烈，国营大型无缝钢管企业在低端市场已逐步处于竞争劣势。近年发展最快的应属华北、华东等地的民营企业，出于投资总额及投资回收期等因素的考虑，民营无缝钢管企业主要采用的是穿孔+冷拔（轧）或热轧（含“土”连轧）等简单、低投入的设备和生产工艺，绝大部分没有热处理能力，产品也主要是中小口径（主要是273以下）结构用管、流体用管等普通管材，其产品成本非常低，加上灵活的销售策略，民营无缝钢管企业在普通管材的销售上优势十分明显，在部分普管市场以逐步占据主导地位。随着普管市场竞争的加剧，部分实力较强的民营企业（如无锡西姆莱斯、江苏诚德、安徽天大等）在装备方面已逐步加大投入，新建了连轧管机组、Accu-Roll机组和热处理、车丝、精整等配套设施，大力开拓油井管、高压锅炉管等专用产品市场，无缝钢管市场竞争将向中高端产品方向发展。（3）生产集中度大幅降低，有逐步向分散化方向发展的趋势。2007财年主要无缝钢管企业年产量与市场份额 单位：吨企业名称本年产量市场份额天津钢管有限责任公司163378611.01%包钢无缝管厂8534275.75%攀钢集团成都钢铁有限责任公司8478245.71%宝钢钢管分公司8157485.50%衡阳钢管集团公司7646215.15%鞍钢无缝钢管厂5551673.74%无锡市振达钢管制造有限公司4240272.86%冶钢集团有限公司3929372.65%江苏诚德钢管股份有限公司2827381.90%烟台鲁宝钢管有限责任公司2721131.83%天津市无缝钢管厂2600581.75%山东烟台钢管总厂2217081.49%通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司2203811.48%浙江健力实业集团有限公司2171501.46%江阴市无缝钢管总厂2071541.40%江西洪都钢厂1835501.24%西宁特殊钢集团有限责任公司1728961.16%常州宝钢钢管有限公司1678061.13%宝钢集团上海钢管有限公司832550.56%重庆钢铁集团钢管有限责任公司591370.40%嘉兴市新纪元钢管有限公司151450.10%2006财年主要无缝钢管企业年产量与市场份额 单位：吨企业名称本年产量市场份额天津钢管有限责任公司141672712.39%包钢无缝管厂8355707.31%宝钢钢管分公司8152087.13%攀钢集团成都钢铁有限责任公司6807255.95%衡阳钢管集团公司5846405.11%鞍钢无缝钢管厂5255734.60%烟台鲁宝钢管有限责任公司2580262.26%江苏诚德钢管股份有限公司2518002.20%山东烟台钢管总厂2309542.02%常州宝钢钢管有限公司2006591.75%江阴市无缝钢管总厂1980781.73%西宁特殊钢集团有限责任公司1721941.51%无锡市振达钢管制造有限公司1663911.46%通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司1608571.41%浙江健力实业集团有限公司1452041.27%江西洪都钢厂875110.77%宝钢集团上海钢管有限公司821530.72%重庆钢铁集团钢管有限责任公司225090.20%嘉兴市新纪元钢管有限公司175580.15%（4）替代产品的冲击愈加强烈。目前国内板带、焊管产能都非常大，焊管是纯替代产品，其对无缝钢管的价格优势非常明显，近年新上焊管机组如宝钢ERW、UOE机组工艺先进、产品质量高，将对无缝钢管市场造成全线冲击。2、我国无缝钢管行业存在的问题（1）全行业发展不平衡。一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势下，国内坯料来源大有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效益的增长增加难度。小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业像雨后春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无缝管钢管市场，竞争十分激烈。（2）主要技术经济指标尚需进一步改善，以提高在国内外市场的竞争力。目前，我国热轧成品钢材(坯一材)成材率为949，其中，热轧无缝钢管(坯一材)成材率，视其技术装备水平不同波动较大，技术先进轧机一般为9092、技术落后轧机仅为80左右；热轧无缝管吨管电耗先进轧机为100150kWht、落后轧机为300kWht以上；轧机作业率先进轧机为75以上、落后轧机为70以下。（3）国民经济中特殊用途的高附加值、高技术含量钢管，短期内还无法完全满足需求，尚需依赖进口。如特殊扣套管；还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆等仍部分进口。（4）无缝钢管同焊管在市场上存在着越来越激烈的竞争。过去人们普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管，但进入21世纪后，先进的焊管金属装备在我国陆续出现，由于焊接工艺技术的提高，焊缝质量发生了质的改善，一些中小规格焊管，因其质量接近或达到无缝管的水平，所以正在向原属无缝钢管应用领域进军。（二）工艺技术情况 无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在4245左右，焊管有上升的趋势。无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。主要问题是投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性，但这只是非常有限的领域。 1、热轧（挤压无缝钢管）圆管坯加热穿孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径（或减径）冷却矫直水压试验（或探伤）标记入库 无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。 热轧无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-200mm，冷轧无缝钢管处径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。 一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。 热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。以钢板的轧制为例，一般连铸坯厚度在230mm左右，而经过粗轧和精轧，最终厚度为120mm。同时，由于钢板的宽厚比小，尺寸精度要求相对低，不容易出现板形问题，以控制凸度为主。对于组织有要求的，一般通过控轧控冷来实现，即控制精轧的开轧温度、终轧温度 2、冷拔（轧）无缝钢管圆管坯加热穿孔打头退火酸洗涂油（镀铜）多道次冷拔（冷轧）坯管热处理矫直水压试验（探伤）标记入库3、目前我国的技术水平现在我国无缝钢管技术装备种类、规格齐全。具体来看，热轧无缝钢管装备：自1953年建成投产140mm自动轧管机组以来，陆续开发、研制、设计、制造、建成投产一大批小型（50mm-100mm）穿孔机和自动、三辊、连轧、圆盘等轧管机组，并先后引进一批顶管、大型自动、扩管、三辊轧管机组，后期又引起一批先进的三辊、精密和连轧机组，现有（含在建）的热轧成品无缝钢管机组约9大类38套，即连轧管、自动轧管、周期轧管、热扩管、精密轧管、圆盘轧管、三辊轧管、顶管、挤压管和行星轧管机组，产品外径21.3mm-1100mm，设计能力504-514万吨。应该说，目前我国是世界热轧管机组的种类和规格最齐，是世界热轧无缝钢管最新、最先进机组的总汇，是世界最新装备、机组的实验地。 无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在4245左右，焊管有上升的趋势。无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。主要问题是投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性，但这只是非常有限的领域。热轧工艺是无缝钢管的主要制造方法，占无缝管产量的80。热连轧管机组生产的品种和质量水平除轧机本身的技术水平外，在很大程度上受冶炼和连铸的制约，因此先进的工艺流程应该是指冶炼至管加工的完整流程。国际知名无缝管企业大都是完整的专业钢管厂或钢铁联合企业，靠外购坯制造无缝管的企业难以在激烈的市场竞争中占稳阵地。采用电弧炉或转炉冶炼一LF炉外精炼一VD真空处理一全保护浇注连铸圆管坯一热连轧机(NPN、PQF)一管加工，是当今国际先进的无缝钢管生产工艺流程，采用上述工艺流程可以生产诸如石油专用管、高压锅炉管、中低合金管等。天津钢管公司、宝钢商贸(钢管)公司、鞍钢无缝厂、包钢无缝厂均已实现上述工艺流程，攀成钢无缝和衡阳钢管公司也在抓紧配套工程建没，近期可实现上述工艺流程。对于冶炼设备，电弧炉或转炉容量不宜小于70一l00t，为钢包精炼创造条件，要充分重视连轧机组的在线检测手段和自动控制系统，配备先进的探伤系统，对定位为石油管和高压锅炉管的生产线，应配备高水平的热处理和加工系统，逐步实现钢坯的热装热送和在线常化、控轧空冷等工艺。二、市场概述（一）国际市场目前，世界主要的10大无缝钢管生产国分别是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中，中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主；英国、法国进出口大体相当；其他国家大都是无缝钢管输出国，出口量约占各自总产量的30%70%。特别是，TENARIS集团；V&M集团；TMK本国企业和罗马尼亚钢管厂、波兰组成的大型钢管集团；日本钢管联盟（住友钢管和新日铁钢管）；日本JFE钢管；乌克兰钢管；美国USX公司等钢管集团在中国钢管主要出口国家和地区基本都有工厂，有竞争优势，是中国钢管出口的主要竞争者。（二）国内市场我国的钢管行业分为焊接钢管和无缝钢管两大类。近几年来，钢管行业的快速发展一方面使得国内钢管企业在技术、质量、产量上有明显提高，同时也使得新增投资持续进入，各地产能快速扩张，造成目前钢管生产总量过剩。由于前几年市场火暴，各地无缝钢管企业纷纷投资扩大产能，虽然目前受金融危机影响国际国内市场需求大幅下降，但在建或新建成的生产线已无法下马，我国的无缝钢管产能还在进一步扩张。目前我国具有无缝管生产装备的企业约350家左右，国内已有年产能力百万吨以上的无缝钢管生产厂家67家。据不完全统计，各种无缝钢管机组实际生产能力为2500万t左右，还有一批钢厂的钢管项目将投产或在建。2008年我国新投产的无缝钢管机组约10余台套，产能约300万t左右（2009年新增产能更大）。2010年全国无缝钢管生产能力将达到2600万t左右, 钢管（无缝管+焊管）产能达到5500万t左右。（三）上市公司财务指标1、久立特材浙江久立特材科技股份有限公司现为国家级高新技术企业，公司既有不锈钢无缝管生产线，又有大、中、小焊接管生产线，是国内为数不多的品种齐、规格全的工业用不锈钢管专业生产企业。 公司涵盖了304、304L、304H、316L、321H、347H、317L、310S、S31803、S32205、KY704等各种钢号，规格62190.518mm的无缝管和825400.530mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品，以及耐蚀、耐高温合金（如：600、800系列）、钛材等。现生产能力为4万吨。久立特材2008-2010年度产品销售收入及毛利率情况（收入单位：人民币元）日期2008/122009/122010/06销售收入毛利率（%）销售收入毛利率（%）销售收入毛利率（%）无缝管28017.3914.7156924.7816.6636605.7815.16焊接管34610.1130.1665358.5827.6633107.5118.85毛管1007.996.702184.959.151314.897.67其他2018.7659.142704.0335.94923.4212.96合计65654.2524.10127172.3422.5971951.6016.69 2、常宝股份江苏常宝钢管股份有限公司是一家专业从事各种能源管材的生产服务商，是国内油管行业第二大制造商和全国前三大锅炉企业的A级（优秀）供应商，是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是中国最早专业化生产无缝钢管的企业之一。公司产品应用于石油、电力、核电、天然气等能源行业，并广泛出口到欧美、中东、独联体、东南亚和非洲等多个国家和地区。 公司于2008年2月2日整体变更设立为股份有限公司，2010年9月21日在深圳中小板发行上市。常宝股份2008-2010年度产品销售收入及毛利率情况（收入单位：人民币元）日期20008/122009/122010/06销售收入毛利率（%）销售收入毛利率（%）销售收入毛利率（%）油管160729.8120.9997900.8024.8241445.8421.42套管54286.7217.7721747.4212.0117548.418.02钻杆260.7332.64392.5827.82管线管2053.03-1.193242.729.332801.60-2.61低中压锅炉管684.0217.16656.676.46554.268.57高压锅炉管97264.4316.5376939.7022.5243806.3518.51外购管3012.9416.78其他管1894.099.417355.49-4.3010078.779.31加工管720.4859.93238.1556.05合计320906.2518.94208473.5221.35116235.2416.613、烟台金裕丰无缝钢管有限公司公司是中国管业集团直属企业(香港上市公司)，是集生产、销售于一体的大型民营无缝钢管生产企业，座落在美丽富饶的烟台市福山区，注册资金5000万元，总投资2.7亿元。公司采用了国内先进的冷拔无缝钢管生产工艺和设备。有50、80、140三台穿孔机组，10T-150T冷拔机十四链、36和45米连续正火炉等主要生产设备。可根据用户的不同技术要求，组织生产25-168系列的结构管、流体管及锅炉管、船用管、石油管等。能够满足客户的多样化需求，年生产能力达25万吨。 中国管业2008-2010年销售收入及毛利率情况（收入单位：千港币）日期2008/122009/122010/06销售收入毛利率（%）销售收入毛利率（%）销售收入毛利率（%）管业70176623.7845378516.0225213418.70三、行业管理体制和主要政策法规（一）行业管理体制公司所处行业为钢管行业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政府职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。中国钢结构协会钢管分会为钢管行业的自律性组织，该协会为中国钢结构协会下的二级协会组织。（二）主要法规、政策 1、法律法规行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护方面的法律法规，具体包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品生产许可证管理条例中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法等相关法律法规。2、产业政策产业政策主要内容产业结构调整指导目录（2005 年本）以及产业结构调整指导目录（2007 年本）（征求意见稿） 专用特种钢管生产被列为鼓励类项目，包括石油开采用油井钢管、高压锅炉钢管，油、气等长距离输送用钢管，核电、海底输送、石化用大口径、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）特种不锈钢和合金钢钢管。产业结构调整指导目录（2007年本）鼓励类项目：原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设；石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管生产。钢铁产业发展政策（2005.7.8 发布）通过产品结构调整，“2010 年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要。”同时明确“开发应用抗硫化氢、抗二氧化碳腐蚀的油井管和管线钢板、耐大气腐蚀钢板和型钢、耐火钢等产品，提高钢材的耐腐蚀性和钢材使用寿命。”装备制造业振兴规划提出依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造。关于取消部分商品出口退税的通知明确从2010年7月15日开始，取消包括部分钢材，无缝钢管、有色金属建材等在内的406个税号的产品出口退税四、发展趋势（一）世界无缝钢管行业市场发展趋势据估计，目前世界钢管生产能力约为58008000万t，其中焊管约39004000万t。总体来看，世界钢管市场供需基本平衡，产能略有富余。美国市场：美国是最大的无缝钢管进口国，每年进口量增长较大，例如2002年进口733万t，2004年进口量增加到1092万t，年均增幅达245。目前美国对日本钢管实施反倾销政策，已导致2005年日本钢管无法进入美国市场，就给我国无缝钢管进入美国市场带来新的机遇。我国周边国家、地区市场：有日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区，原苏联各国等，除日本、原苏联和印度外，其他国家的无缝钢管基本靠进口。根据了解，这些国家每年无缝钢管的消费量约为100万t左右，其中直径140mm的大、中口径的约为6065万t占65左右。目前日本约占据了近40的市场份额，我国只占有约13的市场份额。中东市场：中东是世界主要的产油区，除对油井管大量需求外，对管线管、结构管等需求量也较大，每年约进口30多万吨，其中外径为219mm以上的无缝钢管约15万t，目前主要从日本、欧洲等国家进口。中国刚开始进入这个市场。世界无缝钢管市场消费规模，在一段时期内可能继续在10003000万t左右徘徊。目前，世界上主要的十大无缝钢管生产国，中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中：中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主；英国、法国进出VI大体相当；其它国家大都是无缝钢管输出国，出口量约占各自总产量的30一70。而这些国家已组成的三大集团公司，即TENARIS、V&M和日本钢管联盟(共有730多万吨生产能力)正与俄罗斯最近组成(由本国和罗马尼亚钢管厂组成)的大型钢管集团(生产能力约300万t)在国际市场激烈竞争，抢占市场份额。上述情况说明，国际市场虽然空问不大，但有发展潜力，必须积极开发国际市场，努力提高竞争能力，争取较高的国际市场份额。（二）我国无缝钢管行业市场发展趋势近年我国无缝钢管出口的特点，一是出口钢管数量大于钢管进口数量，钢管成为我国净出口的钢材产品。二是企业经营战略有了新转变，把参与国际市场竞争作为实现可持续发展长远战略措施；三是抓住国际市场高价位的机遇，扬长避短，积极开拓国际市场。这也反映了我国钢管行业通过技术改造和技术创新，工艺装备水平显著提高，为提高钢管质量、扩大品种适应国际市场的需要创造了有利条件。目前，我国先进的无缝钢管连轧机组实际产能已突破300万t，占总产能的50左右，是我国经济建设及钢管出口的主力军。由于技术装备发生了质的变化，具有先进技术水平的“短流程”生产工艺：炼钢(精炼)一连铸管坯一连轧管在无缝管企业大量涌现，其产品质量普遍接近或达到国际先进水平，产品覆盖了石油、化工、锅炉、煤炭、汽车、船舶、电站以及军工、航空、航天、核能、钢结构等行业和领域，同时还部分出口；还有一批具有高附加值、高技术含量的产品，如特殊扣套管、高钢级锅炉管、钻杆等产品正在开发或在批量试生产中，不久将替代进口产品。“七五”以来，我国引进了几套先进的无缝钢管生产机组，这些机组的建成投产带动了我国无缝钢管行业整体水平的提高。在产品质量、品种、数量等方面缩短了与工业发达国家的差距。近10年来，我国国民经济快速、稳定发展，钢材总消费量和无缝钢管消费量都随之快速增长。19912001年10年间，无缝钢管消费量由350万t增加到509万t，年均增长仅41。而20012004年4年问，无缝钢管消费量由509万t增加到902万t，年均增长率达193。所以，无缝钢管消费量较2001年前，年增长率提高了47倍；同期，无缝钢管产量分别由230万t增长到500万t和908万t；年均增长率分别为107与204，无缝钢管产量较2001年前，年均增长率提高了19倍。2001年同2000年相比，我国无缝钢管的生产量与表观消费量同时各增加近85万t，增幅为204；进出口量基本相当分别为454万t和411万t，增幅为26。2004年与2001年相比，生产量增加408万t，增幅达816；表观消费量增长