物流行业报告

1 / 34物流行业报告2016 年我国物流行业分析报告目录一、中小型物流企业面临越来越难生存. 2二、国企仍然过着安逸日子，不思进取. 2三、物流平台经济将出现，合同物流将命悬一线 . 3四、移动互联技术推动中国物流商业模式变革. 31、移动互联变革公路物流运营 . 32、移动互联变革快递服务 . 33、移动互联变革物流商业整合 2 / 34. 4五、物流企业不能靠主业盈利，增值服务盈利是主流趋势 . 4六、物流园区泡沫化越来越重. 4七、物流信息化将从卖产品转向卖服务. 5八、物流数据成为新的行业价值点(大数据) . 5九、海外电商物流将成为热点. 6十、二三线、农村物流平台迎来商机 . 62016 年将是互联网经济下的中国经济全面革新的一年，在移动互联、4G 信息通路的推动下，在电子商务高速发展的带动下，中国的传统产业将会产生革命性的颠覆，3 / 34物流业也不会例外。传统的中国物流在过去 10 年的发展已经陆续出现破壳裂变的种种迹象，不管是国企还是民企，不管是仓储服务还是快递，不管是合同物流还是零担物流，都有不少具有创新思维的企业蓄势待发。一、中小型物流企业面临越来越难生存营改增致命的一击：2016 年 8 月营改增全面推进过后，各大物流企业面临进项增值税抵扣问题，导致物流企业税负整体不降反升，当然主要原因是物流业作为服务性产业缺乏进项抵扣。根据宇博智业了解，由于 2016 年 8 月之前，各企业会针对营改增有一定的准备，所以营改增最后对中小物流企业的影响将从在 8 月后的半年时间，也就是 2016 年年度将表现很突出，最终导致的中小物流企业越来越难做，靠信息转包生存的物流企业将走向末路。(央视的调查数据：我国现有物流企业 700 多万家，拥有车辆 1600 多万台，平均每家2 台车;货车空驶率达 50%，每票货转手五六次才到司机手上，这个数据可以看出很大的问题)二、国企仍然过着安逸日子，不思进取从今年的三中全会的信号来看，中央会继续扶持国有企业。从最新的2016 年中国物流企业 50 强看，国有占据了主导地位，而当前中国的国有物流企业大多是以传统的物流服务，占据了政策优势、资源优势、资本优势的国有在新的互联网经济的环境下很难变革与创新，因此不思进取将继续在 2016 年4 / 34延续。从 2016 年的行业发展状况来看，真正推动创新的是民营物流企业。三、物流平台经济将出现，合同物流将命悬一线中国物流面向平台化整合是必然趋势，过去合同物流鼎盛时期，中国的物流多半是以单一的项目驱动为主，很难平台化。伴随着电子商务的发展，新的互联网经济将传统的 TOB 的业务变革成 TOC 的业务，打碎后的物流服务更容易促进平台的建设。从 2016 年的中国物流平台格局来看，平台化将成主流趋势，比较典型的例子：2016 年安能物流启动了中国零担物流的首个加盟平台;马云的菜鸟整合的是一个电商物流仓储+配送+系统为一体的供应链服务平台;中国物流园区、公路港逐步整合(特如原天地华宇总裁、传化物流总裁徐水波推出的天地汇模式)等等，都看出平台整合模式。四、移动互联技术推动中国物流商业模式变革2016 年是中国 4G 网络落地之年，过去中国 3G 发展的三年，已经催生了中国互联网与传统产业的落地，以物流供应链来说，过程可视化变得越来越容易。1、移动互联变革公路物流运营以 3000 万卡车司机服务的移动互联平台蕴藏着重要价值，目前三家公司都在倾力抓住这样的商业机会，他们是汇通天下、易流、维天运通。5 / 342、移动互联变革快递服务以顺丰、百世为头的快递企业已经陆续在移动互联上实现了创新，将服务与 APP、微信结合，变革和传统物流的运营服务模式，赢得了较高的客户体验。3、移动互联变革物流商业整合2016 年在新的 SNS 平台的物流中高层圈子已经初具雏形，2016 年信息通路的变革将彻底变革中国物流的商业合作模式。趋势看，那些传统的靠信息中介，缺乏核心竞争力的角色将越来越难活，4G 时代给物流行业带来了更多的发展商机!五、物流企业不能靠主业盈利，增值服务盈利是主流趋势2016 年靠传统的价格差价盈利的物流企业越来越少，物流企业靠增值服务盈利成必然趋势。特别是区域供应链领域的信息服务、数据服务、供应链金融服务等等，这将是新的生存模式。其实商业本质上有共通性，肯德基不是靠卖鸡腿赚钱的，靠的是他的庞大的商业地产盈利，物流业也不例外。从 2016 年美国仓储企业 20 强的业务内容来看，单独的仓储+运输服务获取的利润空间将越来越薄，这些排名靠前的企业，靠的都是更多的增值服务获得利润空间。宇6 / 34博职业分析，2016 年的中国物流企业必然向这个方面发展，未来的物流企业本质上都是提供综合的供应链服务。六、物流园区泡沫化越来越重2016 年底，中国唯一的物流新媒体平台物流指闻监测的数据看，每天都会有大量的空置园区对外寻求合作。中国物流地产的泡沫化越来越重，全国各地在 2016 年开始的大面积圈地建仓过后，物流园区成为了商业地产的重要手段，一帮不懂物流园区的人掌握着物流园区不会运营，真正有运营能力的团队无法获取园区资源。物流园区的定位涉及加工制造、分销零售(含电商)、过港中转，同时实现产业整合和区域联动，但目前的中国物流园区大部分仅仅完成建设，增值商业化运营成为了一个难题。各地政府为了完成政绩，不断的圈地建物流园区，当然 2016 年菜鸟的孵化，第一步就是这样的动作。七、物流信息化将从卖产品转向卖服务单一的物流信息化项目建设已经走向末路，2016 年随着平台经济的发展，物流信息化同样面临变革，开放式云服务的物流信息化平台将逐步成为主流。那些还在走产品化的物流软件公司，那些还在做项目的物流软件公司，他们的生存空间将越来越窄。据宇博智业了解，物流信息化是以业务为核心驱动的，中国是一个发展中国家，动态的业务无法促进物7 / 34流信息化走向产品化。同时 2016 年物流服务都走向平台化了，所以那些想在物流信息化卖产品的，赶紧歇菜吧!八、物流数据成为新的行业价值点(大数据)从马云对菜鸟的定位可以看出未来的趋势，菜鸟自己不干物流，是整合物流服务，而且菜鸟通过整合获得的数据和信息，是绝对的商业财富。过去数十年，中国的物流企业压根不重视物流数据的价值，不管是每一个包裹、还是每一辆卡车，每一个时间段的动态信息都会与成本、时效、KPI 数据相关，这些动态数据背后蕴藏这商品的流通动态，通过动态可以实现海量的数据分析，这些数据不仅仅用于物流运营管理，而且会对消费这需求分析，未来的供应链是数据驱动的供应链，信息逐步代替库存，C2B 模式的驱动，更需要数据为核心。中国物流发展报告中国物流与采购联合会 中国物流学会2016 年，在国民经济趋稳向好的推动下，我国物流业坚持贯彻稳中求进的总基调，抓住机遇，稳中求变，呈现出一系列新特点。一、总体运行趋稳向好社会物流总额缓中趋稳2016 年，全国社会物流总额万亿元，按可比价格计算，同比增长%，增幅较上年回落个百分点。分季度看，一8 / 34季度增长%，上半年增长%，前三季度增长%，呈现“缓中趋稳”的态势。2016 年社会物流需求系数为，即每 1 个单位的 GDP 需要个单位的物流量来支撑。从构成情况看，工业品物流总额万亿元，同比增长%，占社会物流总额的比重为%；进口货物物流总额万亿元，同比增长%，占社会物流总额的%；农产品物流总额万亿元，同比增长%，占社会物流总额的%；单位与居民物品物流总额 2726 亿元，同比增长%，占社会物流总额的%；再生资源物流总额 7750 亿元，同比增长%，占社会物流总额的%。社会物流总费用增速放缓2016 年，社会物流总费用万亿元，同比增长%，增幅较上年同期回落个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为%，与上年基本持平，我国经济社会运行的物流成本仍然较高。其中，运输费用万亿元，同比增长%。运输费用中，受市场需求减弱影响，道路与水路运输费用增速回落，全年同比分别增%和%；而受铁路改革提价带动，铁路运输费用增速明显回升，全年同比增长%。保管费用万亿元，同比增长%。保管费用中，受利率下调影响，利息费用同比增长%；仓储费用同比增长%，增幅较 2016 年回落 2 个百分点。管理费用万亿元，同比增长%，增幅较上年回落个9 / 34百分点。从构成结构看，运输费用占社会物流总费用的比重为%，与上年基本持平。保管费用占比为%，同比下降个百分点；管理费用占比为%，同比提高个百分点。物流业增加值增幅回落2016 年，我国物流业增加值万亿元，可比增长%，增幅较上年同期回落个百分点。物流业增加值占 GDP 的比重为%，占服务业增加值的比重为%，较上年降低个百分点。其中，交通运输物流业增加值万亿元，可比增长%。贸易物流业增加值 7256 亿元，增长%。仓储物流业 2975亿元，增长%。邮政物流业增加值 1159 亿元，增长%。从构成结构看，交通运输物流业增加值占物流业增加值的比重为%，仍是物流业增加值的主要组成部分，同比增加个百分点；贸易物流业增加值占比为%，同比下降个百分点；仓储业增加值占比为%，同比下降个百分点；邮政业增加值占比为 3%，同比增加个百分点。基础设施投资有所回升2016 年，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资万亿元，同比增长%，增幅较上年同期提升 6 个百分点。道路运输业投资实现快速增长，全年完成固定资产投资万亿元，同比增长%，增幅较上年提升个百分点；铁路运输业投资仍10 / 34处于相对集中期，全年完成固定资产投资亿元，同比增长%，增幅较上年提升个百分点；储业保持了持续高速增长态势，全年完成投资亿元，同比增长%，增幅较上年提升个百分点；航空运输业投资保持平稳增长，航空运输业全年完成投资亿元，同比增长%，增幅较上年回落个百分点。货物运输量平稳增长2016 年，全年货物运输总量 451 亿吨，比上年增长%。货物运输周转量万亿吨公里，增长%。全年规模以上港口完成货物吞吐量亿吨，比上年增长%，其中外贸货物吞吐量亿吨，增长%。规模以上港口集装箱吞吐量亿标准箱，增长%。全年邮电业务总量万亿元，比上年增长%。其中，邮政业务总量 2725 亿元，增长%；电信业务总量万亿元，增长%。邮政业全年完成邮政函件业务亿件，包裹业务亿件，快递业务量亿件；快递业务收入 1442 亿元。物流业仍处于景气周期2016 年，中国物流与采购联合会发布中国物流业景气指数。LPI 以 50%为经济强弱分界点。高于 50%时，反映物流业经济扩张；低于 50%，反映物流业经济收缩。2016年，LPI 指数全年均高于 50%的临界点，平均值为%，呈现先扬后抑、小幅波动态势，显示物流业活动总体仍处于平稳增长的景气周期。11 / 34二、物流企业深度调整中国物流与采购联合会 2016 年初对 128 家大中型物流企业进行了统计调查。其中，5A 级企业占%，4A 级企业占%，两者合计占%。运输型企业占%，仓储型企业占%，综合型企业占%。国有及控股企业占%，民营企业占%，外资合资企业占 15%，集体企业占%。调查结果显示，各类物流企业进入深度调整。业务收入小幅增长2016 年，调查企业主营业务收入同比增长%，其中，运输型企业收入同比减少 10%，仓储型企业收入同比增长 8%，综合型企业收入同比增长 15%。运输型企业受大宗商品运输业务萎缩和“营改增”税率上升较高影响，收入全面下滑。仓储型企业中以生产资料和大宗商品仓储为主的企业收入增幅较小，平均在 5%8%。以生活消费和电子商务为主的企业收入增幅较大，普遍超过 20%。业务成本增长较快2016 年调查企业主营业务成本同比增长%，成本增长依然高于收入增长。其中，运输型企业成本同比减少%，仓储型企业成本同比增加%，综合型企业成本同比增加%。企业人力成本占企业主营业务成本%，由于工资上调和社保基数增加，普遍保持 10%15%的增长速度。企业财务成本占企业主营业务成本%，由于贷款规12 / 34模上升和融资成本增加，平均增加 10 个百分点左右。企业燃油费支出占企业运输成本的%，过路过桥费占运输成本的%。其中，运输型企业燃油费支出占运输成本的%；过路过桥费支出占运输成本的%，公路罚款占运输成本的%。2016 年，营业税改征增值税后，调查企业缴纳增值税与营业税体制下缴纳营业税相比平均增长%，其中交通运输服务增长%。分类型看，运输型企业增值税增长%；仓储型企业增值税增长%；综合型企业增值税增长%。实现利润大幅下滑2016 年调查企业实现净利润同比减少 7%。其中，运输型企业实现净利润同比减少 39%，仓储型企业实现净利润同比减少 10%，综合型企业净利润同比增长%。综合型企业中，商贸消费类企业利润增幅较大，普遍超过 30%。调查企业净利润率平均为%，其中，运输型企业净利润率为%，仓储型企业净利润率为%，综合型企业净利润率为%。资产总额稳步增加2016 年调查企业年末资产总额同比增长%。其中，运输型企业资产减少%，仓储型企业资产增长 22%，综合型企业资产增长%。市场集中度进一步提高据中国物流与采购联合会发布的“2016 年度中国物13 / 34流企业 50 强排名” ，50 强物流企业主营业务收入共达 7807亿元，同比增长%。在 50 强物流企业中，物流业务收入排名第一位的是中国远洋运输总公司，为亿元，第 50 名为亿元,同比增长 8%。资本市场看好物流企业2016 年，多家产业基金投资快递、公路快运、冷链物流、化工物流、物流地产、服装物流等领域的领先物流企业。其中，快递业由于其持续高速增长的预期，受到重点关注，资本运作活跃度高。行业兼并重组应对市场变革，整合分散的物流资产，打造一体化物流服务平台；收购互补性资产，弥补业务不足，加快进入新兴市场。一批领先的物流企业积极筹备上市。三、企业物流加快转型近年来，生产制造、商贸流通企业更加重视物流环节成本节约和效率提升，加快向供应链一体化转型。物流费用率较为平稳由中国物流与采购联合会、国家发展改革委和国家统计局统计调查显示，XX 年以来，我国工业、批发和零售业企业物流费用率呈下降趋势，预计 2016 年下降到%左右。物流外包比例持续提高中物联统计调查显示，2016 年工业、批发和零售业14 / 34企业对外支付的物流成本为 874 亿元，比上年增长%，占企业物流成本的 61%，同比提高个百分点。随着资源向主业集中的趋势，预计 2016 年这一比例将继续走高，达到 65%左右。从运输量看，2016 年工业、批发和零售业企业委托代理货运量比上年增长%，占货运量的%。预计 2016 年运输量外包仍将维持在高位，达到 80%左右的水平。金融物流仍有潜力据对中国物资储运协会有关企业的调查显示，2016年动产质押监管业务量下降 40%以上，业务收入下降 30%以上。多数国有企业主动收缩战线，部分国有大型企业全面退出监管业务。与此同时，一部分民营企业趁势进入市场。供应链服务较快发展随着制造业与物流业的转型升级和现代化产业结构的优化调整，供应链服务创新正在成为趋势。集成化的物流服务、供应链一体化服务、供应商管理库存服务已成为当前物流服务创新最多的三种模式。同时，电子商务与物流的一体化服务、物流金融服务、代收货款服务、保税物流等也是企业较为关注的服务创新模式。四、物流市场分化明显2016 年，由于国际需求不振，国内经济增速放缓，15 / 34我国航运、航空货运市场依然低迷，公路货运市场增速趋缓。在大宗货物运输需求下降的情况下，铁路部门积极推行货运组织改革，铁路货运市场全年实现基本持平。受扩大内需特别是网上购物带动，仓储、快递、快运市场保持高速增长。公路货运市场增速趋缓2016 年，我国公路货运量亿吨，比上年增长%，较上年同期回落个百分点；公路货运周转量万亿吨公里，比上年增长%，较上年回落个百分点。公路货运量、公路货运周转量分别占货物运输总量和运输周转量的%和 36%，分别较上年回落和上升个百分点。公路货运市场集中度依然较低，零担快运等一些细分市场集中度逐步提高，并有带动整个市场加快集聚的趋势。通过平台整合、联盟合作等多种方式，公路货运正在积极探索行业集中、效率提升的新途径。公路货运枢纽加快网络化布局，多家平台型企业实现模式快速复制。铁路货运市场止跌回升2016 年，我国铁路货运量完成亿吨，比上年增长%，扭转了上半年负增长的局面；铁路货运周转量万亿吨公里，与上年基本持平。铁路货运量、铁路货运周转量分别占货物运输总量和货物运输周转量的%和%，分别下降和个百分点。16 / 34铁路货运依然是重点物资的主要运输方式，2016 年国家铁路煤炭运量完成亿吨，占全国总产量的%。铁路货运改革全面推进，加快向现代物流转型过渡。铁路运价市场化改革启动,铁路货运价格由政府定价改为政府指导价。铁路推出快递等新产品，为客户提供“门到门”服务。水路货运市场小幅提升2016 年，我国水路货运量亿吨，比上年增长%，增幅较上年回落个百分点；水路货运周转量万亿吨公里，比上年增长%，增幅较上年回落 1 个百分点。水路货运量、货运周转量分别占货物运输总量和货物运输周转量的%和%，较上年分别回落个百分点。沿海干散货市场止跌回升。受下半年国内投资增速加快带动，煤炭、铁矿石、粮食等大宗商品需求旺盛，沿海干散货运输需求整体稳中走强。国际集装箱运输市场缓慢复苏。主干航线海运量缓慢恢复，区域内航线海运量增长较快。航运企业积极自救应对，出现强强联盟趋势，全球前 20 大承运人中已有 13 家加入联盟，占据集运市场总运力的%。航空货运市场小幅回升2016 年，我国航空货运量万吨，比上年增长%，增幅较上年回升个百分点；航空货运周转量亿吨公里，比上年增长%，较上年回升个百分点。两项指标均结束了连续两17 / 34年负增长的局面。航空货运量、货运周转量分别占货物运输总量和货运周转量的%和%，与上年基本持平。航空货运市场加快分化，受电子商务带动快递业高速发展影响，航空快件业务量持续快速增长。航空快件业务量已经占国内航空货运量 50%的市场份额。航空货运企业谋求转型。国内航空公司加快延伸服务链条，进入快递、电商等高附加值领域。快递企业加大航空货运比重，加快进入航空货运市场。仓储服务市场逐步分化生产资料和大宗商品仓储业务增速放缓。据中国物资储运协会调查统计，2016 年样本企业主营业务收入仅增长%，增速大大低于往年。样本企业货物吞吐量比上年下降30%，期末库存量减少 12%，平均收入利润率只有 1%左右。同时，样本企业货物平均周转次数次，高于上年的次，物流效率得到提升。生活消费和电子商务仓储业务持续上升。据中国物流与采购联合会抽样调查显示，2016 年，北京、广州、苏州、杭州、武汉、沈阳等主要城市优质仓库租金普遍接近或超过 1 元/平方米天，上海、深圳等部分城市优质仓库租金接近或超过元/平方米天。业务格局调整加快。电商、连锁零售、快递等消费型业务快速增长；冷链、医药、服装等专业化业务增长加18 / 34快；钢铁、煤炭、粮食等大宗物资仓储设施增长趋缓。部分仓储企业开始主动转型。仓储业投资持续快速增长，物流地产成为投资热点。快递市场规模持续快速扩张据国家邮政局统计，2016 年我国快递业完成快递业务量亿件，同比增长%，较上年提高个百分点；快递业务收入完成亿元左右，同比增长%，较上年回落个百分点。全年我国快递业务量接近美国，保持了全球快件量第二大国的地位。报告由“中国物流与采购联合会”的有关专家共同撰写，凝聚了众多权威研究人士的研究成果，旨在全方位地探讨中国物流业的发展情况。该报告对长期从事物流行业研究及投资分析人员有很大的参考价值，是全面了解中国物流行业的第一手资料。报告的主要内容：在中国物流行业发展现状、市场结构以及特点分析的基础上，着重对物流市场需求、发展前景及投资价值进行详细研究。报告还根据金融投资机构不同需求，对中国物流行业进行专题研究物流区域分析，即对重点物流市场的分布进行调查研究。物流行业研究的主要区域是山东省、广东省、江苏省及浙江省。? 风险因素：1、物流行业中流通领域经济效益差，19 / 34部分物流企业还未解决生存与发展的根本问题，面临比较严重的财务危机；2、物流市场需求不足，服务层次低等问题的存在，导致中国物流市场未能与国际物流市场接轨，即高科技的国际物流市场对中国物流市场构成的潜在威胁。? 风险控制：1、政府应采取积极的扶持措施，制定相应的技术衡量标准和出台全国性的物流管理法规；2、要深入领悟现代物流业，走出物流认识误区的同时，启用具有现代化的电子商务物流配送市场，降低整个物流行业的成本。? 行业投资建议：从国家权威机构对物流行业跟踪调查结果看，物流网络设计、构建物流信息系统和定做条码扫描系统等方面的需求旺盛，是新型物流投资的重点方向。同时，产品包装、流通加工、原材料质检、代结货款等方面也存在很大的市场。目 录20 / 34 物 流 业 整 体 概 况 . 6一、中国物流业发展现状. 6物流基础设施初具规模 . 6物流技术设备市场活跃 . 6第三方物流方兴未艾 . 7物流信息化建设稳步推进. 8工商企业致力于物流合理化 . 8各级政府高度重视物流发展 .21 / 34. 8第三方物流企业处境艰难. 9二、当前物流行业的特点. 10物流服务方式和手段比较原始和单一 . 10物流企业规模过小，服务能力不足 .10物流技术装备比较落后 . 10三、现阶段政府在物流业中的角色分析 . 11在我国物流业发展的四个阶段政府与物流业的关系 . 11现阶段我国物流业的发展离不开政府的参与支持 . 1122 / 34现阶段我国政府在物流产业中所扮演的角色 . 12四、中国物流市场基本情况. 13五、中国物流市场需求结构分析. 14六、物流在当前经济发展中的重要性. 15物流保障生产. 15物流服务于商流 . 16物流是实现“以顾客为中心”理念的根本保证. 16企业物流配送的重要性 . 16现代物流将有力促进区域经济的发展 23 / 34. 19供应链管理将成为企业新的重要的利润源. 19七、当前中国物流领域研究的十大问题 . 19物流定义 . 19物流规划与政策. 20物流成本及统计信息体系 . 21传统企业流程再造和业务转型. 21物流市场和需求 . 21供应链理论 24 / 34. 21物流信息化 . 22物流装备和技术以及标准化 . 22物流人才教育和学科建设. 22国外物流发展趋势 . 22 行 业 发 展 趋 势 . 22一、现代物流产业发展趋势. 22物流全球化 . 2325 / 34物流信息化 . 23物流自动化 . 23物流网络化 . 23物流的社会化. 23物流柔性化 . 24二、中国物流发展呈现新趋势. 24政府推动力度加大，但没有形成合力 . 24物流发展的地域性、行业性特点明显，呈不均衡发26 / 34展 . 25城市成为物流重要结点，但综合物流水平不高. 25跨国物流企业在中国实行“抢滩战略” ，物流业已成为外资与民间资本投资热点 . 25传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所加强，但物流需求增长慢于供给增长 . 26用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大. 26物流人才工程已经启动，但人才短缺短期内难于解决