xx-xx年中国软件外包服务市场竞争分析报告

目20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告录研究对象1一、2007年中国软件外包服务市场概况1一市场规模与增长11、20022007市场规模与增长12、区域市场结构33、业务类型结构44、发包市场结构6二基本特点81、产业环境制约软件外包发展速度82、中国外包服务商平均规模小，与印度外包商竞争强度加大83、外资外包企业对华市场渗透加深84、跨国发包商对产业链的凝聚力加强95、软件外包布局由中心城市向二线城市延伸96、软件外包增长速度远高于软件市场、IT服务市场的增长速度107、各方合作构建良性循环的人才培养生态系统是解决人才问题的重要途径11二、竞争格局分析13一厂商竞争格局131、销售额竞争格局132、重点城市结构15二重点厂商竞争策略SWOT分析161、东软162、大连华信173、中讯184、文思185、浪潮191赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。研究对象20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告20062007年中国软件外包服务市场研究年度报告的研究对象是中国软件外包服务市场。按照赛迪顾问的定义，“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业为国外的客户或其在中国的分支机构所进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、测试、集成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件多语言化例如软件本地化。软件外包服务商不拥有所开发软件的知识产权。软件外包服务商也称为接包方，其客户即服务对象称为发包方。一、2007年中国软件外包服务市场概况一市场规模与增长1、20022007市场规模与增长根据赛迪顾问的最新研究显示，2007年中国软件外包服务市场的增长率将从2006年的554降低到406，其中人民币升值也对市场增长造成一定不利影响。从全球来看，软件外包依然快速发展并炙手可热，但是这几年来中国软件外包企业的质量管理体系、人才数量及质量、企业规模及国际化程度等方面并没有像软件外包产值同等的突飞猛进的进步。前几年中国软件外包的快速发展主要受益于国际产业转移，而目前随着全球与中国竞争的外包目的地的增多，中国软件外包产业自身的竞争力成为主导因素，因此在看到巨大市场机会的同时，我们更需要勤练内功。一方面要通过产业联盟强强合作，整合资源；另一方面要拓展市场，通过优化的业务布局和市场布局创造更广阔的发展空间。2007年，中国软件外包服务市场规模达到201亿美元，同比增长406。1赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告表120022007年中国软件外包服务市场规模销售额亿美元同比增长率2002年3252003年4704472004年6333462005年92045320062010406数据来源赛迪顾问2008，01图120022007年中国软件外包服务市场规模25453554201060201510503252002年4464702003年3476332004年92020052007年40200市场规模亿美元数据来源赛迪顾问2008，01同比增长率图22007年中国软件外包服务各季度所占比例Q4297Q3263数据来源赛迪顾问2008，012Q1194Q2246赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、区域市场构20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告表220062007年中国软件外包服务不同区域规模及增长市场规模亿美元所占份额东北华北华东华南华中西北西南合计2006年32343626721606904607314302007年44860938304096066107201同比增长率3873974234073914354664062006年2263051871514832511002007年223303189151483353100数据来源赛迪顾问2008，01图320062007年中国软件外包服务区域市场规模与增长8397423407435466506420387391403020100东北华北华东华南华中西北西南2006年数据来源赛迪顾问2008，012007年3同比增长率赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。亿美元20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图42007年中国软件外包服务区域市场结构西南华中西北5333东北华南48223151华东189华北303数据来源赛迪顾问2008，013、业务类型构“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业为国外的客户或其在中国的分支机构所进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、测试、集成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件多语言化例如软件本地化。从具体的业务类型来看，软件外包服务主要包括软件本地化/多语言化、系统测试、应用软件开发、定制的嵌入式软件开发，人员派遣ITSTAFFING、网站制作维护等业务类型。中国软件外包服务商正在致力于扩大外包业务的广度和深度，从服务商的反应来看，系统测试、应用软件开发、人员派遣是多数服务商最重视的三项细分业务。在业务广度上，多数服务商都在拓展全业务覆盖能力；在业务深度上，知名服务商正从短期、小额、边缘的外包项目向长期、大额、核心的外包项目转移。4赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告表320062007年中国软件外包服务不同业务类型规模及增长软件本地化/多语言化2006年217市场规模亿美元2007年同比增长率299378所占份额2006年2007年152149系统测试应用软件开发定制的嵌入式软件开发网站制作维护人员派遣其它合计28342717605719407614304045952490762771120142839341533342844740619829912340136521002012961243813854100数据来源赛迪顾问2008，01图520062007年中国软件外包服务不同业务类型规模及增长6543210447378428393415333428504030201002006年2007年数据来源赛迪顾问2008，015同比增长率赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。其它软件本地化系统测试应用软件开发嵌入式软件开发网站制作维护人员派遣亿美元20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图62007年中国软件外包服务不同业务类型结构人员派遣138网站制作维护38定制的嵌入式软件开发124应用软件开发296数据来源赛迪顾问2008，014、发包市场构其它54软件本地化/多语言化149系统测试201中国软件外包最大的来源地是日本市场，尽管中国近两年一直在努力开拓欧美市场也取得了快速的发展，但是还存在一些制约因素，包括欧美客户对中国市场的认知度较低，人民币升值，跨国IT厂商在中国设立离岸外包中心，其他国家如菲律宾、俄罗斯、巴西、墨西哥等国家的竞争等因素。表420062007年中国软件外包服务不同发包市场规模及增长美国欧洲日本其它合计2006年312067872179143市场规模亿美元2007年431051228247201同比增长率378567408380406所占份额2006年218476101251002007年21452611123100数据来源赛迪顾问2008，016赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图720062007年中国软件外包服务发包市场规模及增国567欧洲2006年2007年408日本同比增长率380其它604020数据来源赛迪顾问2008，01图82007年中国软件外包服务发包市场结构日本美国214欧洲52其它611数据来源赛迪顾问2008，017123赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。亿美元二基本特点20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告1、产业环境制约软件外包发展速度中国的软件外包规模存在跨越式膨胀发展的空间，但是产业环境和条件配套的不健全减弱了这种膨胀的速度，赛迪顾问预计2007年中国软件外包服务市场的增长率将从2006年的55降低到40左右。从全球来看，软件外包依然快速发展并炙手可热，但是这几年来中国知识产权保护及诚信环境、质量管理体系、人才数量及质量、企业规模及国际化程度等方面并没有像软件外包产值同等的突飞猛进的进步。前几年中国软件外包的快速发展主要受益于国际产业转移，而目前随着全球与中国竞争的外包目的地的增多，中国软件外包产业自身的竞争力成为主导因素，因此在看到巨大市场机会的同时，我们更需要勤练内功，否则有可能出现的一种情况是，最终由印度外包服务商、IBM、HP、EDS、埃森哲等这样的跨国大型IT外包服务商主导中国软件外包产业的发展。2、中国外包服务商平均规模小，与印度外包商竞争强度加大中国最大的软件外包企业在软件外包业务领域的年营收不到2亿美元，而印度最大的软件外包企业在软件外包业务领域的年营收超过10亿美元。总体来看，印度软件外包企业每人每年所创营收为5万美元，中国企业仅为1万到2万美元。这个差距主要在于从两国的主要软件外包服务商的业务附加值来看，中国外包企业处于产业链相对低端的位置，承接的整体解决方案开发和服务项目所占比例较小。同时，中国软件外包服务商所面临的印度外包公司的挑战也在加大，进入中国几年的印度外包公司也在发力，他们看重的是利用中国的低成本人才，关注的是在华跨国公司的软件外包以及中国行业用户的软件外包市场，关注的是利用中国作为跳板争取日韩离岸外包项目，因此印度公司对于中国外包公司的挑战大于合作。3、外资外包企业对华市场渗透加深目前，在软件外包产业链中，外资外包企业对华市场渗透加深，包括欧美、印度的外包服务商在中国市场的影响力加深。TCS在中国境内员工已有800人，2007年其在华合资公司终于开始运作。EDS在武汉成立了中国首家全球服务中心，还将在2008年在8赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告中国再建设一家全球服务中心。另外，像IBM的CGDIBMCHINAGLOBALDELIVERY在中国四个城市已有2000多人，HP的GDCCGLOBALDELIVERYCHINACENTER在中国三个城市的服务中心为欧美、日本以及“大中国地区”提供服务。TCS、EDS、IBM的CGD以及HP的GDCC等都把中国的外包服务中心作为服务全球市场的业务布局中的重要一环。这些在华的外包服务中心实际上相当于发包商总部的离岸外包中心，通常，跨国公司总部的发包项目中比较重要的技术和比较高端的项目由跨国公司在华的离岸外包中心承担开发，部分相对低端的业务例如产品本地化、测试、编码等工作则外包给中国本地的服务商。因此在一定程度上，这些跨国公司在华离岸外包中心一方面是本地外包商的竞争对手；另一方面，这些外包中心也需要本地外包服务商通过人员派遣或者完全外包的方式承接项目，因此又是合作伙伴关系。不过这种状况随着本地外包服务商与跨国公司总部以及在华分支机构合作的加深正在不断改进，本地外包服务商所承接的项目不断走向高端。4、跨国发包商对产业链的凝聚力加强以微软为例，微软在华的战略合作伙伴已经有中软国际、湖南创智、山东浪潮、神州数码、浙大网新、宝信软件、亿阳信通、微标等，微软与合作伙伴在技术平台、软件外包、人才培训等方面展开合作。微软启动了365度合作伙伴计划，业务上，计划3年后每年发给中国合作伙伴的外包订单超过4亿美元；组织上，将整合中国软件外包企业合作接单、合作开发，通过整合产业链提升规模。另外，像IBM、NOKIA、MOTOROLA等也在业务上聚集了一批软件外包合作伙伴，跨国发包商对产业链的凝聚力加强的同时也为本地外包服务商带来更多发展机会，经过几年的合作，发包商与接包商都获得了长足的发展。5、软件外包布局由中城市向二线城市延伸在软件外包服务市场中，区域的发展是以典型的重点城市带动的，因此软件外包服务的规模也主要集中在北京、大连、上海等地，这三个城市占了50以上的市场比例。但是2007年这一局面正在被改变，沈阳、西安、成都、长春、济南、重庆、广州等城市在政府政策的支持下软件外包产业规模迅速扩大，中国软件外包区域布局从“三足鼎立”变为“遍地开花”，这个变化的主要驱动力有两方面一是中心城市成本不断较高，外9赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告包服务商需要寻找相对成本更低的城市；二是在国家大力发展“服务外包”的感召下，各地方政府通过有吸引力的招商政策推动本地软件外包行业发展。6、软件外包增长速度远高于软件市场、IT服务市场的增长速度从中国软件与信息服务整体市场来看，2007年软件外包服务市场的增长率远远超过软件市场以及IT服务市场的增长率。根据赛迪顾问研究预测，20082012年，软件外包年均复合增长率为35，而软件市场和IT服务市场这一增长率分别为162和151。表5中国市场软件、IT服务和软件外包服务规模及增长率比较中国软件市场中国IT服务市场中国软件外包服务市场2007年市场规模73884亿元人民币110416亿元人民币201亿美元20062007年同比增长率20082012年CAGR数据来源赛迪顾问2008，0117916215015140635软件市场规模指国内销售的平台软件操作系统、数据库、系统管理软件、开发工具等、中间件、信息安全产品和应用软件个人应用软件、企业应用软件、行业专用软件的规模。IT服务市场规模指包括运营服务软件/硬件支持与维护、IT咨询、系统集成、IT培训、IT投资保障、外包服务ITO、BPO的规模。10赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图9中国软件、IT服务和软件外包市场规模及增长率比较42845403530252015104061501792007年1471762008年3731491712009年3401491622010年3141581542011年3001541462012年软件市场增长率数据来源赛迪顾问2008，01IT服务增长率软件外包服务增长率7、各方合作构建良性循环的人才培养生态系统是决人才问题的重要途径软件外包人才的缺乏仍然是阻碍中国软件外包行业发展的重要因素。自2007年开始，从国家部委至地方政府都纷纷出台了一系列政策来支持人才培养，例如对人才培训机构进行资金支持；对聘用经过培训的软件外包人员的企业进行资金支持；对高端软件外包人才进行个人所得税退返等，支持资金充足，支持决心非常大。但在2007年，中国软件外包行业内的软件外包人才、培训机构、用人企业并没有充足的享受到这些支持，政府的资金支持也还没有起到足够充分的推动作用。形成这种状况的原因主要是因为整个软件外包行业还没有形成一个成熟的人才培养生态环境。软件外包行业人才培养的生态环境包括个人、高校、培训机构、行业机构中介机构、用人企业、政府等各方面。要提高整个软件外包行业内人才的数量及质量，带动中国整个软件外包行业的发展，就需要将政府的政策指导性和公信力、高校的基础理论培养能力、培训机构的外语强化能力和专业技能培养能力、企业的软件工程规范能力和项目实战环境、以及软件外包人才积极的从业态度等等这些优势要素充分发挥，充分考虑各方面的利益均衡，抛弃急功近利的心态，着力构建一个统一运作、协调发展的人才培养环境，从而形成大学生和高校的就业率提高，培训机构的生源数量、教学质量有保障，政府支持落实到位、推动有成效，软件企业规模扩大，整个行业进一步发展并且吸11赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告引更多人才加入到软件外包行业的这样一个良性循环的局面。一个良性循环的人才培养生态系统的形成需要政府特别是地方政府及行业机构、中介机构充分发挥多方组织协调作用，以高校、培训机构、企业为培养人才的主体，对大学生实现教育、培训、实习、就业的一条龙服务。例如，2007年部分地区的地方政府已经开始尝试提供政策支持和指导，组织区域内高校毕业生至经认证的培训机构接受培训，然后至指定的软件外包企业进行实际的项目开发实习，以政府、高校、培训机构、企业共建软件外包人才培训基地、实习基地的方式进行人才培养，将政府对软件外包人才培养的支持落实到了实位。这种方式如果可以形成规模，那么对区域内软件外包产业的发展将提供很大的帮助。12赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。二、竞争格局分析一厂商竞争格局1、销售额竞争格局20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告由于中国软件外包市场仍处于快速发展阶段，随着厂商的优胜劣汰及频繁的进出市场，软件外包市场的竞争格局处于不稳定状态，许多服务商的增长率也大起大落，但是现在这种状态正在逐步改变，因为随着主力厂商的竞争优势越来越明显，并购及融资使优秀厂商的脱颖而出创造了有利的条件。从2007年竞争格局来看，前二十大软件外包服务商占中国软件外包服务市场3812的市场份额，品牌集中度不是很高。竞争优势比较明显的前五位外包服务商分别是东软、华信、中讯、文思、浪潮。表62007年中国软件外包服务市场厂商竞争格局软件外包服务收入序号123456789101112软件外包服务商东软华信中讯文思浪潮中软国际海辉浙大网新日电卓越群硕上海中和博彦科技英文名称NEUSOFTDHCSINOCOMVANCEINFOINSPURICSSHISOFTINSIGMANECADVANCEDSOFTWAREAUGMENTUMSCSBEYONDSOFT13亿美元14088071052047045044038029026025024市场份额697438353259234224219189144129124119赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。13海隆20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告HYRON02210914151617181920同方鼎欣上海启明软通动力大展奥博杰天晟峰软件福建富士通其它合计ASDCVSCISOFTSTONEACHIEVOOBJECTIVASAFEFFCS02101901801701601401012442011040950900850800700506188100数据来源赛迪顾问2008，01图102007年中国软件外包服务市场品牌竞争格局DHCNEUSOFT697438SINOCOM353VANCEINFO259INSPUR234ICSS224HISOFT219OTHERS6188INSIGMA189NECADVANCEDSOFTWAREAUGMENTUM144129SCS124BEYONDSOFTHYRON109119ASDCFFCSISOFTSTONE090VSC104095050SAFEOBJECTIVAACHIEVO数据来源赛迪顾问2008，0107008014085赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、重点城市构20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告北京、大连、上海三个城市占了中国软件外包服务市场528的比例。但是由于这些一级城市相对较高的成本、人才竞争的加剧，以及其它城市对软件外包产业的战略支持，软件外包的区域布局正从一级城市向二三级城市转移。表720062007年中国软件外包服务重点城市规模及增长北京大连上海南京杭州深圳广州西安成都其它合计2006年31428815804032123037041053344143市场规模亿美元2007年43240822105404817105207078476201同比增长率376417399350500390405707472384406所占份额2006年2202011102822862629372411002007年215203110272485263539236100数据来源赛迪顾问2008，01图1120062007年中国软件外包服务重点城市规模与增长70786376417399350500390405420472384706050403020100北京大连上海南京杭州深圳广州西安成都其它2006年数据来源赛迪顾问2008，012007年15同比增长率赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。亿美元20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图122007年中国软件外包服务重点城市结构杭州24南京27深圳85西安广州3526成都39其它236上海110数据来源赛迪顾问2008，01大连203北京215二重点厂商竞争策略SWOT分析1、东软1东软的优势人才优势。东软是国内人数最多，规模最大的软件与解决方案提供商，公司目前拥有超过13万名员工。除此之外，东软还通过创办软件学院、与国内知名高校定向培训在校学员、建立人才资源储备计划等方式最大限度的发现人才，利用人才。在人才上的规模效应也使得东软在软件外包服务这一以人力资本为主的业务领域保持强大的竞争优势。管理优势。东软是国内率先通过ISO9000质量认证、CMMLEVEL5评估，CMMILEVEL5，ISO27001评估软件企业。一系列先进管理方法的实施，极大地提升了东软的软件过程管理能力，提高企业的管理水平，直接效果是提高了工程项目的质量，降低了工程的成本，保证了工程的周期，提高东软在国内与国际市场上的竞争能力。技术优势。近年来，东软在国际合作和服务外包方面取得了长足的发展，业务覆盖汽车电子、手机、数字电视、DVD、金融、证券、ERP等嵌入式和应用软件领域，可以为客户提供软件开发，联合研发，软件测试与系统维护，实施16赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告与咨询，IT技术支持以及业务流程外包等服务。2东软的劣势欧美市场的品牌知名度较低。相对于印度软件外包服务提供商，中国企业在欧美软件外包领域的整体品牌优势尚显不足。尽管作为中国外包领域的领军企业，东软在欧美品牌营销方面仍需继续推进，迅速提高欧美品牌知名度，从而大规模发展欧美业务。2、大连华1大连华信的优势外包服务业务覆盖面广。大连华信的外包服务包括对日外包服务、欧美外包服务、BPO/ITO等。在技术竞争日益激烈的今天，立足国内和日本市场，拓展欧美市场是大连华信国际化的发展战略。目前大连华信已经成长为一家以软件技术为核心，提供从软件设计、开发、测试、实施到后期的培训、维护服务和业务咨询全面解决方案的提供商。管理优势。大连华信通过了ISO90012000体系认证、CMM5级评估、ISO270012005信息安全管理体系认证、SAS70TYPEII审计、ISO140012004环境管理体系认证等，这些认证从制度上保障了公司业务流程的规范化和项目管理的持续改进。人才优势。大连华信员工中留学归国、海外进修归国人员占20左右。而大连华信的欧美业务团队中，30的员工接受过海外教育或工作经历，百分之七十的员工能够流利的与海外客户用口语交流。另外，大连华信从2003年7月成立华信计算机新技术培训中心，也为提高自身人才素质提供了良好的平台。2大连华信的劣势相对于国外同行具有劣势。虽然华信在中国主力软件外包服务商竞争格局中，处于第一梯队。但相对于印度软件外包服务提供商，华信在欧美软件外包业务总量上还比较少，在外包项目的含金量、人力资源等方面的优势也不明显。17赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。3、中讯1中讯的优势20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告技术优势。中讯以承接日本的软件外包项目为主，其中多项是规模庞大，要求严格的核心业务系统的开发，包括银行核心业务系统、证券核心业务系统、电子商务交易系统等等。中讯在承接海外软件开发业务，尤其是在承接日本的软件开发业务上，对跨国间的ONSITE、OFFSITE、ONSITE/OFFSHORE的开发形式有着丰富的经验。管理优势。中讯早在2000年就通过了ISO9000认证，2002年通过CMM2级评估，现已建立了