2021年电机行业现状及前景趋势分析报告

1、2021年电机行业现状及前景趋势分析报告目录1.电机行业现状41.1电机行业定义及产业链分析41.2电机市场规模分析62.电机行业存在的问题82.1缺乏国际知名品牌，导致企业利润不高82.2产品技术含量、附加值不高92.3装备自动化水平不高，劳动生产率较低92.4行业服务无序化102.5供应链整合度低102.6基础工作薄弱103.电机行业前景趋势103.1自动化生产113.2追求高效率113.3轻量化、集成化113.4小型化123.5电机系统数字化123.6电机系统的智能化123.7高效化、专业化、集成化123.8小电机化133.9节能减排化133.10延伸产业链133.11呈现集群化分布14

2、3.12需求开拓154.电机行业政策环境分析154.1电机行业政策环境分析154.2电机行业经济环境分析154.3电机行业社会环境分析164.4电机行业技术环境分析165.电机行业竞争分析185.1电机行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国电机行业品牌竞争格局分析195.3中国电机行业竞争强度分析206.电机产业投资分析206.1中国电机技术投资趋势分析216.2中国电机行业投资风险216.3中国电机行业投资收益221. 电机行业现状1.1 电机行业定义及产业链分析国内电机行业的生

3、产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机一般要求具有电动、发电两项功能，按类型可选用直流、交流、永磁无刷或开关磁阻等几种电动机。功率转换器按所选电机类型，有DC/DC功率变换器、DC/AC功率变换器等形式，其作用是按所选电动机驱动电流要求，将蓄电池的直流电转换为相应电压等级的直流、交流或脉冲电源。电机行业是指从事电机相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知电机行业定义，对预测并引导

4、电机行业前景，指导行业投资方向至关重要。驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一。电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标，它是电动汽车的重要部件。电动汽车的整个驱动系统包括电动机驱动系统与其机械传动机构两个部分。电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。电机驱动系统主要由驱动电机和电机控制器两部分构成。从电机驱动系统的产业价值链来看，驱动电机和电机控制器所占的成本之比大致相同。我国电机行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电机行业依旧

5、会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电机产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。电机行业产业链上游是电解铜（电磁线）、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及转子、定子、吊环、轴承、换向器、机座、风扇等配件供应商。上游行业中的原材料价格变动与企业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响，关联度较高。转子、定子、机座、轴承、换向器、变频器等属于专业化、高技术含量的配套产品，产品价格变动没有原材料的价格变动明显。目前，主要的原材料我国基本可以自给自足，为电机行业的可持续发展提供了重要保障。电机产品广泛应用于国民经济的各个领域，特别是

6、大中型电机，广泛应用于工业领域，如冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸等。除此之外，电机还应用于电子信息领域、轨道交通领域、家电领域以及新能源汽车领域等行业。相关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，促进了整个电机行业的有序发展。上游产业中游产业下游产业工业领域风扇机座吊环定子转子其他控制电机驱动电机电子信息领域汽车领域家电领域轨道交通领域1.2 电机市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电机行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电机产业应用的爆发式增长。目前，我国的电机行业发展

7、尚处于起步阶段。电动机应用领域非常广泛，主要有工业领域、电子信息领域、轨道交通领域、新能源汽车领域家电领域等。近年来，电机在新能源汽车领域备受关注。新能源汽车领域搭载电机类型多为交流电机，也有少部分车型搭载直流电机。两者的直观区别是外部供电不同：一个是直流电，一个是交流电。从结构上讲，直流电机原理相对简单，但结构复杂不便于维护，而交流电机原理复杂但结构相对简单便于维护。直流电机调速性能好，在一定负载条件下，实现均匀平滑的无级调速，从而调速范围较宽；启动力矩达，可均匀经济实现转速调剂，因此在新能源领域中少量（近千台）的装机量多用于客车等大型车辆。而交流电机工作效率较高，噪声相对较小，优势较大，因

8、此在新能源乘用车领域被广泛应用。未来几年随着新能源汽车产销的持续增长，电机市场将呈现高速增长态势。2020年，新能源乘用车用电机占比达到47.4%，新能源客车用电机占比达到42.7%，专用车用电机占比10%。2019中国新能源汽车用电机市场规模达到175亿市场规模，到2020年市场空间突破190亿元。2. 电机行业存在的问题 2.1 缺乏国际知名品牌，导致企业利润不高 近几年来，受国民经济迅速发展的拉动，电机行业发展也很快，涌现了一批产量规模大、产品质量好的企业，这些企业出口产品的质量与国外企业相比并不逊色，然而，由于不是国际知名品牌，产品价格远低于国外知名品牌的同类产品；而同样中国生产的产品

9、，如果打上国际知名品牌，在国际市场上价格可大幅提高。国内这些企业出口产品价格低，在国内又受到伪劣产品压价竞争，导致企业利润不高。2.2 产品技术含量、附加值不高 目前，我国电机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。基本系列产品生产厂家多、产量大，形成互相抢占市场压价竞争局面。在出口产品中，基本系列产品也占有绝大的比例，高技术含量、高附加值产品出口很少。我国电机出口额和进口额基本相当，然而出口与进口的数量相差很大，国家每年将花费大量外汇进口许多国内急需的派生、专用系列电机产品。为替代进口，提高出口产品的附加值，国内企业必须提高产品的技术含量。2.3 装备自动化水平

10、不高，劳动生产率较低 目前，我国中小型电机行业的制造装备和加工工艺与世界先进水平差距较大，电机制造企业装备自动化程度不高。而国外先进的电机制造企业普遍采用自动化程度高的生产流水线及加工中心生产，生产效率和产品可靠性均较高。2.4 行业服务无序化 电机行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 电机行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 电机行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 电机行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱电机标准不完善

11、，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，电机管理能力还不能适应工作需要。3. 电机行业前景趋势3.1 自动化生产随着劳动力以及能源等生产要素价格的不断上涨，制造行业企业的生产成本不断攀升。电机冲片的加工一般采用单片冲槽法，其工作量占电机制造总工时的25左右。并且，由于在传统生产方式下，生产信息收集不及时、流转不顺畅、生产过程的监视、记录不精细、造成生产管理滞后、产品质量控制成本较高。现阶段，国外先进的电机企业已实现自动化的生产流程。只有实现自动化生产才能提高生产效率、降低事故率、降低产品质量控制成本，提高生产线的数字化、信息化水

12、平、实现自动化生产，是电机企业未来不可逆转的趋势。3.2 追求高效率在整车制造领域，电机将在多个工作的进行复杂的运行，为了提高新能源汽车的续航里程、减少耗电量、驱动电机逐渐向着高效率方向发展。3.3 轻量化、集成化驱动电机作为新能源汽车的核心零部件，是驱动系统中主要的动力来源，电机系统轻量化与集成化有利于提高电机系统效率，降低能耗损失。3.4 小型化电机小型化是许多行业持续关注的问题，也是近年来的主要趋势之一，用于生产、测试还是日常实验室使用，运动和定位系统都需要更小、更强大的电机。3.5 电机系统数字化电驱动控制系统在高性能高速处理器的基础上，可以实现复杂、多变的控制算法，进一步提升电机效率

13、，另一方面还可以面向客户的可视化编程，通过代码转化和下载直接进入微处理，提高编程效率和可调试性。3.6 电机系统的智能化新能源汽车电机系统的数字化，是机电一体化的延伸发展，目前国际先进的电机系统已集成了诊断、保护、控制、通信等功能，可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等 。3.7 高效化、专业化、集成化从电机系统功率的销售分布看，小功率的电机仍然支配了市场，1-4kW的电机占了总销售额的21%，5-40kW的电机则占总销售额的26%。国外的中小型电机正在向高效化、专业化、集成化的方向发展，市场前景非常广阔。3.8 小电机化全球经济国际化，小电机产业也趋向生产、物流、销售国际化

14、。小电机是工厂自动化、家庭生活自动化、办公自动化的重要基础产品。各种新的电子产品不断出现和人们生活质量不断提高，对小电机产品的品质要求和需要量也提出新的要求，促使小电机产业向前发展。3.9 节能减排化近年来，节能减排在世界各国受到广泛重视。数据显示，全球电动机的用电量平均占世界各国社会总用电量的一半以上，占工业用电量的60%左右。因此，电机系统效率的提高，对节约电能意义十分重大。目前，欧洲、美国、加拿大等国家和地区都已制定相应的节能等级，以推进电机行业的节能减排。3.10 延伸产业链电机行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售

15、后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.11 呈现集群化分布目前各地都在推电机项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电机项目。随着各地电机建设，中国电机建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电机建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级电机项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基

16、础，成为全国电机建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电机建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电机建设。未来一段时间，中国中西部地区电机建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电机水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电机相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电机打造势头也十分强劲。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在电机行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 电机行业政策环境分析4.1 电机行业政策环境分析国家从大的政策方向上对电机行业做了一些纲领性的指导，合

17、理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 电机行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的电机产业，国民经济的平稳较快发展是保证电机行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了电机行业对宏观调控具有一定的防御性，

18、因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 电机行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，电机业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的电机行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电机产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 电机行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群

19、体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为电机行业发展提供了强有力的保障。5. 电机行业竞争分析目前，我国电机领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局电机相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的电机产品。电机行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 电机行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析电机作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零

20、件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，电机企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析电机行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。电机企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析电机行业潜在进入者可能是一个新办的企业，

21、也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。电机行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是电机行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是电机行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是电机行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析电机行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替

22、代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国电机行业品牌竞争格局分析5.3 中国电机行业竞争强度分析（1）中国电机行业现有企业竞争情况目前，电机行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国电机行业上游议价能力分析电机行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电机材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，电机行业对上游议价能力较强。（3）中国电机行业下游议价能力分析电机行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，电机行业对下游议价能力较强。（4）中国电机行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国电机行业替代品威胁分析两个处于同行