KPI设定及KPI指标库建设培训

1、编辑编辑ppt1KPI设定及KPI指标库建设编辑编辑ppt2 2 主要内容4. 各系统各系统KPI指标设定及举例指标设定及举例3. 设定设定KPI的主意事项的主意事项 2. KPI指标体系建设的工具及应用指标体系建设的工具及应用 1. 绩效管理及绩效管理方法简介绩效管理及绩效管理方法简介5. KPI考核的目标和评价标准设定考核的目标和评价标准设定 5. KPI考核实施的注意事项考核实施的注意事项 编辑编辑ppt3战略绩效管理是对战略绩效管理是对 战略目标及其实施过程战略目标及其实施过程 的管理的管理宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎战略目标战略目标计划执行查核反馈及改进确定你要什么？

2、怎么才能达到,按照什么计划才能达成。他们是否在按照计划做？做得怎么样？结果有没有达到，如何更好？怎么做才能使下次更容易拿到结果？计划执行查核反馈及改进目标过程结果目标是想要达到的结果目标是想要达到的结果! ! 编辑编辑ppt4员工实施绩效管理前后的比较员工实际做的企业要求员工做的企业要求员工做的员工实际做的实施前实施后编辑编辑ppt5公司实施绩效管理前后比较实施前实施后 ：个人或者团队的努力方向编辑编辑ppt6绩效管理如何持续提升利润 回归企业的本质以盈利为目的； 以利润为企业经营目标确定、共识和下达的出发点； 将盈利的目标下达给每个部门、岗位和每个人； 将盈利融入到企业的日常活动中； 让企业

3、血液中都流淌着利润。利润销售收入成本A产品收入B产品收入投资收入材料成本管理费用编辑编辑ppt7如何持续发展-绩效管理精妙绩效管理是通过循环使个人成长，部门前进和公司发展的.循环的好处: 车轮通过循环前进;1.车轮通过循环甩掉“垃圾”.编辑编辑ppt8绩效管理方法的发展历程1910S1930S排列法排列法量表法量表法MBOKPIBSC 1950s1980s1990sEVA2000s编辑编辑ppt9德鲁克谈目标管理MBO 1954年，德鲁克提出了一个具有划时代意义的概念目标管理（Management By Objectives，简称为MBO），它是德鲁克所发明的最重要、最有影响的概念，并已成为当

4、代管理体系的重要组成部分。经理人不能监控其他经理人。经理人必须实施目标管理，这是德鲁克给经理人的忠告。目标管理把经理人的工作由控制下属变成与下属一起设定客观标准和目标，让他们靠自己的积极性去完成。编辑编辑ppt10关键绩效指标法关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)关键绩效指标关键绩效指标是用来评估目标达成的量化指标，类似于汽车或者飞机的仪表盘，用来说明如何评估成功它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估内容。KPI法就是是目标管理法MBO与帕累托定律帕累托定律20/8020/80的有效结合。 这种方法的优点是标准比较鲜明，易于做出评

5、估。它的缺点是对简单的工作制定标准难度较大；绩效指标只是一些关键的指标，对于其他内容缺少一定的评估，应当适当的注意。 编辑编辑ppt11关键绩效指标（KPI）qKPI的概念KPIKey Performance Indicators（关键绩效指标）是对公司战略目标的分解反映公司重点经营活动的效果分为定量、定性指标,但都必须可以衡量有效反映为实现战略目标而实施的关键举措的成效编辑编辑ppt12帕累托定律帕累托定律此法则是由意大利经济学家帕累托提出的。80/20的法则认为：原因和结果、投入和产出、努力和报酬之间本来存在着无法解释的不平衡。一般来说，投入和努力可以分为两种不同的类型：多数，它们只能造成

6、少许的影响； 少数，它们造成主要的、重大的影响。20%的人是富人 80% 的人是穷人 20% 的人掌握世上80%的财富 80% 的人掌握世上20%的财富 20% 的人正面思考 80% 的人负面思考 20% 的人买时间 80% 的人卖时间 20% 的人找一个好项目 80% 的人找一份好工作 20% 的人支配别人 80% 的人受人支配 20% 的人做事业 80% 的人做事情 20% 的人重视经验 80% 的人重视学历编辑编辑ppt13课堂作业写出你负责的工作中，能产生80%绩效的20%的工作是什么？（不超过3条）编辑编辑ppt14平衡计分卡（BSC）财务层面学习与成长层面客户层面内部运营层面编辑编

7、辑ppt15平衡计分卡编辑编辑ppt16什么是什么是EVA?EVA? EVAEVA is Earnings After the Cost of Capital is Earnings After the Cost of Capital 经济增加值又叫经济利润它衡量了减除资本占用费用后企业经营产生的利润，因此它是经营效率和资本使用效率的综合指数经济增加值可以通过对会计报表进行合理的调整和计算得到，它基于会计数据，但打破了会计制度存在的多种弊端和不足，能准确的揭露企业经营的经济效益对任何公司来讲，提高经济附加值是关键。编辑编辑ppt17管理闭环1设定目标2配置资源3衡量结果4实施激励以价值最大化为

8、导向长短中期目标资源配置方式服务于最大价值工作财务人力管理者考核投入与产出，短中长相结合简明、准确、核心平衡激励成本与力度量化、非量化相结合短中长期目标相结合编辑编辑ppt18KPI设定的指导思想要什么你，就考什么！考什么，就能得到什么！ 公司要什么；公司要我做什么，我（岗位）要做什么；我要我的下属做什么；做好的标准是什么；导入PDCA循环。 编辑编辑ppt19指导思想的应用案例有一年我们雇工程队处理草坪。工程很急，起初几天按天数算工钱，每天最多处理6000平米。后来加了点儿邓小平理论，按平米算工钱。结果，第二天就突破10000平米!人还是那些人，机器还是那些机器，草还是那些草，蒙牛还是那个蒙

9、牛，但就因为制度不一样、态度不一样，速度也就不一样了。宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 19 编辑编辑ppt20课堂练习：写出你想向你的下属要什么（不超过三点，如果超过三点请写出最重要的三点）？与你的同桌分享你的内容。编辑编辑ppt21KPI开发的指导原则分层分类分层分类是人员管理的第一原则北京市“十一五”规划总体实施情况暨“十二五”展望新闻发布会昨日上午召开，市政府副秘书长刘志表示，针对我市人口过快增长与资源环境矛盾日益突出的问题，“十二五”规划中将提出，今后本市人口将分为流动人口、常住人口、外籍人口三类进行有针对性的服务和管理，提升城市管理水平。2010/12/03 07:29

10、 来源：北青网-北京青年报宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 21 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 22 绩效指标体系的内容绩效指标体系的内容 22 总经理总经理副总经理副总经理部门（经理）部门（经理）员工员工企业级关键业绩指标关键业绩指标1关键业绩指标2关键业绩指标1关键业绩指标2关键业绩指标1关键业绩指标2对上级KPI进行分解，结合岗位工作职责对上级KPI进行分解，结合岗位工作职责对上级KPI进行分解，结合岗位工作职责宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 23

11、 指标分解的作用指标分解的作用公司目标和我什么关系呢？公司目标实施前实施后机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 24 企业战略企业战略企业为实现目标、获取竞争优势而整合和协调企业一系列资源和行动的谋划。通俗的说企业战略包括： 24 战略实现目标获取竞争优势环境资源和能力 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 25 企业战略的形态企业战略的形态发展型战略它以发展作为自己的核心导向，引导企业不断开发新产品、开拓新市场，采用新的管理方式和生产方式，扩大企业的产销规模，增强其竞争实力。稳定型战略企业投入少量或中等程度的资源，保持现

12、有产销规模和市场占有率。紧缩型战略企业的总资源总有限，它可能在必要时退出某些业务。企业发展型战略 数量扩张战略 地区扩张战略 纵向整合战略1. 多种经营战略 25 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 26 不同战略形态的重点不同不同战略形态的重点不同发展型战略业绩增长销量增加、客户增加、市场占有率增长等稳定型战略效率提升市场占有率紧缩型战略成本的降低成本降低机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 27 从公司战略开发公司级从公司战略开发公司级KPIKPI指标指标战略目标KPACSF战略措施KPI关键控制点控制内容关键流程机

13、密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 28 企业战略目标的企业战略目标的内容财务：财务：销售额、回款、成本、利润率、投资收益率、每股平均收益、资金成本、流动比、速动比等。客户与市场：客户与市场：优质客户的数量、市场占有率、客户满意度、重要产品线或产品的销售额和盈利能力。内部运营：内部运营：投入产出比率或单位产品成本、新产品开发周期、生产量、产品质量、花费的货币量或完成的项目、将实行的变革或承担的项目。学习与发展：学习与发展：核心员工数量和质量、缺勤率、培训人数或将实施的培训计划数。社会责任：社会责任：企业某些活动的类型、服务天数或财政资助。每个企业不是在以上所

14、有方面都规定目标；战略目标也并不局限于以上几个方面。由于企业内部不同利益团体的存在，战略目标之间不可避免地会出现某些冲突和矛盾。因此，制定战略目标的有效方法是构造战略目标体系，使战略目标之间相互衔接、制约，以达到目标体系整体优化。机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 29 找出实现目标的关键绩效领域（找出实现目标的关键绩效领域（KPAKPA）关键绩效领域（Key Performance Area）是为实现企业整体目标、不可或缺的、必须取得满意结果的领域，是企业关键成功要素的聚集地。要做到什么要做到什么 必须在哪些方面取得成绩？必须在哪些方面取得成绩？成果分为

15、哪几个方面？成果分为哪几个方面？目标由哪几个结果构成的？目标由哪几个结果构成的？站在客观的角度，我们应该做到什么？完成什么？站在客观的角度，我们应该做到什么？完成什么？把成果分成几个部分，这几个部分完成了，就说明目标达到了把成果分成几个部分，这几个部分完成了，就说明目标达到了. .机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 30 课堂练习：课堂练习： 给自己今年的工作找三个关键绩效领域； 与你的同桌分享你的关键绩效领域。机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 31 重要概念重要概念-关键成功因素和关键绩效指标关键成功因素和关键绩效

16、指标建立指标体系的重要一步就是将企业的战略目标转化为具体的关键成功因素。 关键成功因素：将企业的战略目标转化为具体的行动内容。关键成功因素：将企业的战略目标转化为具体的行动内容。 宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 31 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 32 找出关键成功因素找出关键成功因素(CSF)(CSF)关键成功因素(Critical Success Factors):将企业的战略目标转化为具体的行动内容,简单的说就是说，为了实现企业战略目标，我们必须做什么？“所有的目标都是通过行动实现的”最浪费时间的做法就是出色的完成了根本就不需要做

17、的事情。-本杰明特里格机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 33 课堂练习：课堂练习： 给自己今年每个关键绩效领域找出关键成功因素； 与你的同桌分享你的关键绩效领域。机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 34 34明确主要流程明确主要流程对企业进行研究就会发现，整个组织其实是一个由相互关联的流程组成的集合体，而这些流程共同作用驱动整个企业满足关键利益相关方的需求。流程可以分成几个层次：通过这个步骤，可以清晰地看到各流程在实现整体公司战略目标中所扮演的角色。而且，这一步骤有效地将公司的外部目标转换至内部流程和内部管理要求。主

18、要流程主要流程A主要流程主要流程B主要流程主要流程C .子流程子流程A1子流程子流程A2辅助流程辅助流程1 辅助流程辅助流程2子流程子流程B1子流程子流程B2机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 35 AAAA企业的一级流程企业的一级流程销售销售生产生产服务服务研发研发时间、质量时间、质量销售额、回款销售额、回款客户满意客户满意时间、质量时间、质量机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 36 某某AAAA集团的考核流程集团的考核流程考 勤出具扣款通知书扣 款办公室汇总人力资源部、财务部STARTEND各部门办公室办公室机密机

19、密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 37 37确定各主要业务流程的关键控制要点确定各主要业务流程的关键控制要点 宏观地说，流程由三部分组成：投入、过程和结果，而流程本身主要仅可以控制的部分包括过程和结果。因此要想让流程合理、高效并达到目的，除了对其结果进行控制之外，还需要对其过程中的所历经的时间、所花费的成本、所可能产生的风险进行控制，才能保证流程最终促成企业的关键成功因素的实现。 因此，在对各主要业务流程进行分析时，主要应该从时间、成本、风险、结果四方面，考虑是否需要对这些因素进行控制。时间时间成本成本风险风险结果（数量、质量）结果（数量、质量）机密机密编辑编

20、辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 38 流程五因素分析法按照时间、成本、数量、质量、风险控制流程五因素法进行描述4在2011年8月6日-8日，完成郑州市产品推介会，会议资金控制在 2万元之内，获得5家有意向客户的订货意向书推广流程3在2011年8月1日前，完成本公 司70位员工的社保档案调动任务社保调动流程2在2010年12月15日前，完成公司财务预算的编制， 要求质量为无重大错漏项及数据差错，帮助公司领导一次性顺利完成集团公司预算质询工作。财务预算流程1风险质量数量成本时间计划描述计划完成评价因素计划涉及职能序号 4在年8月6日-8日，完成郑州市产品推介会，会议资金

21、控制在 2万元之内，获得5家有意向客户的订货意向书3在年8月1日前，完成本公 司70位员工的社保档案调动任务2在年12月15日前，完成公司财务预算的编制， 要求质量为无重大错漏项及数据差错，帮助公司领导一次性顺利完成集团公司预算质询工作。1风险质量数量成本时间考核内容描述流程控制内容流程序号机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 39 39形成初步的绩效指标形成初步的绩效指标根据对每个流程关键控制要点的分析，对相关的控制要点，我们可以设定初步的绩效指标：投诉处理流程投诉处理流程营销流程营销流程采购流程采购流程时间时间成本成本风险风险结果结果招聘流程招聘流程预算

22、流程预算流程按时完成率平均成本客户满意度违规采购的次数促销活动按时完成率营销费用预算达成率新产品用户认知度采购成本预算达成率办公用品采购周期采购质量问题发生次数年度招聘按时完成率招聘费用预算达成率用人单位对招聘人员的满意度预算编制按时完成率公司整体预算达成率行政管理流程行政管理流程重点任务物资保证按时完成率食堂管理费用预算达成率员工对后勤管理的满意度未按预算流程控制的次数机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 40 401.1.该指标是否可理解？该指标是否可理解？是否用通用商业语言定义？能否以简单明了的语言说明？是否有可能被误解？2.2.该指标是否可控制？该指

23、标是否可控制？对该指标的结果是否有直接的责任归属？绩效考核结果是否能够被基本控制？3.3.该指标是否可实施？该指标是否可实施？是否可以用行动来改进该指标的结果？员工是否明白应该采取何种行动对指标结果产生正面影响？4.4.该指标是否可信？该指标是否可信？是否有稳定的数据来源来支持指标或数据构成？数据能否被操纵以使绩效看起来比实际更好或更糟？数据处理是否引起绩效指标计算的不准确？对绩效指标进行研讨和修正对绩效指标进行研讨和修正对初步选定的绩效指标用以下八项原则进行测试，对不完全符合以下原则的指标进行修改或淘汰，筛选出最合适的指标：5.5.该指标是否可衡量？该指标是否可衡量？指标可以量化吗？指标是否

24、有可信的衡量标准？6.6.该指标是否可低成本获取？该指标是否可低成本获取？有关指标的数据是否可以直接从标准报表上获得？获取指标的成本是否高于其价值？该指标是否可以定期衡量？7.7.该指标是否与整体战略目标一致？该指标是否与整体战略目标一致？该指标是否与某个特定的战略目标相联系？指标承担者是否清楚企业的战略目标？指标承担者是否清楚该指标如何支持战略目标的实现？8.8.该指标是否与整体绩效指标体系一致？该指标是否与整体绩效指标体系一致？该指标和组织中上一层的指标相联系吗？该指标和组织中下一层的指标相联系吗？机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 41 中高层管理者

25、中高层管理者KPIKPI的设定的设定 总经理总经理副总经理副总经理部门（经理）部门（经理）员工员工企业级关键业绩指标关键业绩指标1关键业绩指标2关键业绩指标1关键业绩指标2关键业绩指标1关键业绩指标2对上级KPI进行分解，结合岗位工作职责对上级KPI进行分解，结合岗位工作职责对上级KPI进行分解，结合岗位工作职责机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 42 指标的分解方法指标的分解方法 利用财务工具分解运算关系（价值树） 利用关键成功要素法（CSF）分解相关关系 用鱼骨图分解因果关系 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 4

26、3 指标分解举例指标分解举例利润销售收入成本A产品收入B产品收入投资收入材料成本管理费用人工成本机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 44 指标的分解指标的分解步骤：步骤： 寻找评价成功因素的衡量指标寻找评价成功因素的衡量指标 寻找下一层支持因素的衡量指标寻找下一层支持因素的衡量指标 判断下一层次支撑因素是否为上一层因素的充分必要条件判断下一层次支撑因素是否为上一层因素的充分必要条件 寻找衡量指标的责任人寻找衡量指标的责任人 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 45 应用关键成功因素分解指标应用关键成功因素分解指标 为实

27、现目标必须做什么？为实现目标必须做什么？ 用什么指标可以衡量做以上事情的成效？用什么指标可以衡量做以上事情的成效？提升管理规范化：提升管理规范化：要做什么？要做什么？建设销售服务体系？建设销售服务体系？ 销售服务体系（销售部）销售服务体系（销售部）建设人力资源管理体系建设人力资源管理体系 建设人力资源管理体系（人力资源部）建设人力资源管理体系（人力资源部）建设战略管理系统建设战略管理系统 建设战略管理系统（战略发展部）建设战略管理系统（战略发展部）深化企业文化建设深化企业文化建设 企业文化知晓率（人力资源部）企业文化知晓率（人力资源部）机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版

28、权所有拷贝谨慎 46 鱼骨图与头脑风暴法鱼骨图与头脑风暴法头脑风暴法 所谓头脑风暴，就是为克服群体压力，克服群体抑制不同意见，鼓励创造性思维的工作方法。鱼骨图 所谓鱼骨图，就是通过图形的方式，分析各种特定的问题或状况的可能原因，把它们按逻辑层次表示出来的管理工具。在使用鱼骨图工具时，要注意它的本质是一个逻辑关系图，是一个表示因果关系的图表。 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 47 头脑风暴法运用的规则头脑风暴法运用的规则 引导技巧引导技巧 随时记录，不漏随时记录，不漏 打断循环，从一点开始讨论打断循环，从一点开始讨论 思维发散，但主题不发散思维发散，但主

29、题不发散 鼓励发言鼓励发言 禁止评论禁止评论 限制时间（限制时间（6060分钟以内）分钟以内）机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 48 鱼骨图运用中出现的问题鱼骨图运用中出现的问题应用鱼骨图时，没有首先明确鱼头，没有把目标明确地摆出来；没有将头脑风暴罗列的种种答案进行分析归纳集中，仍然堆在一起；鱼骨图的鱼刺之间不在同样一个逻辑层面上，鱼刺太多；小鱼刺大鱼刺之间没有因果、支持关系。 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 49 工作方法工作方法用头脑风暴，设想出各个因子；穷尽因素，每一类问题，在一个逻辑层面穷尽展开；分层列出

30、，每层所有因素穷尽后再列某一因素的下一层次。机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 50 指标分解的注意点指标分解的注意点指标的意义指标的意义每个指标都应该是有意义的，这个意义可以体现为；针对公司的具体情况的意义；目的明确，本身具有操作性的意义；可以落实的特定的部门、团伙或者岗位；所谓策略要与公司的行动计划相关；行动计划可能有多种方案，选择最适合的策略，制订指标；行动计划是变化的，当行动计划变化时，指标也进行相应的变化；当一个策略或者计划跨越了很多考核周期的时候，可以将计划分解成若干段，设置目标；机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有

31、拷贝谨慎 51 指标分解的注意点指标分解的注意点责任人问题责任人问题每个指标都应该有其相应的责任人，责任人不明确，考核很难进行，所以，要尽量落实到具体的个人。有些相关的指标，如果由不同的人负责，会相互影响。如果是出于分权的考虑，可以由不同的人负责，如果不是出于分权的考虑，可以由同一个人负责；当指标不能落实到具体的个人的时候，出现很多人相关的情况：有些衡量指标虽然可以由很多人负责，但对于其中的一些人来说，不是重点，就不能作为他的KPI来进行衡量 ；如果有些指标是由很多人负责，说明组织结构设置存在问题，但是由于组织结构的形成有其历史原因，可以分开；当每个人都对该指标有影响，任何一个人都无法单独负责

32、的时候，可以采取轮流负责；机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 52 各系统的各系统的KPIKPI指标设定指标设定营销系统KPI指标设定研发中心KPI指标设定财务系统KPI指标设定生产系统KPI指标设定行政系统KPI指标设定人力资源中心KPI指标设定机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 53 营销系统营销系统KPIKPI指标设定（集团公司）指标设定（集团公司）营销系统包括市场部和专业公司（事业部）机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 54 市场部负责集团整体市场策略的制定，并指导各专业分

33、公司及普药公司对市场策市场部负责集团整体市场策略的制定，并指导各专业分公司及普药公司对市场策略的贯彻略的贯彻1. 某某集团的整体市场策略的制定，分普药和新特药，包括： 产品策略：整体的产品策略确定重点推广产品新特药向普药转换策略 价格策略：对分公司产品的价格定位策略及价格建议进行审核和整体平衡 促销/推广策略：负责某某的集团整体形象的策划科学地针对普药、新特药进行相应的产品形象定位和宣传，及品牌管理根据不同的产品确定产品推广的定位、手段、专家网络的建立及费用安排 医院渠道策略：医院客户的分类管理，需求的满足和建立长远关系的策略2. 参与新药、广告方案、公费医疗的报批工作3. 建立科学的市场信息

34、收集和调研系统，为市场决策提供科学的依据4. 集团级或全国范围的推广活动的组织和策划5. 帮助、指导分公司的产品经理针对其产品领域进行市场策划6. 参与制定推广人员评估标准和激励制度7. 组织学术推广人员的培训机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 55 对市场部的综合考评，重点放在销量的增长，特别是重点产品销量、以及市对市场部的综合考评，重点放在销量的增长，特别是重点产品销量、以及市场投入的效果上场投入的效果上 总销量的增长率(普药和新药) 重点产品销量的增长率 市场投入与市场份额增长之比 (普药和新药) 总市场份额和重点产品市场份额的增加(或销量的增加与行

35、业增长率的比较)，包括普药和新特药 企业形象及产品品牌的认同度 企业和产品品牌的知名度的提高 专家网络的数量、覆盖力和利用率 重点医院的覆盖力、渗透力 市场信息体系的完整 新产品从批文下达至上市的时间 提高员工满意度 各岗位技能要求达成率考评指标考评指标机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 56 普药公司主要负责普药在药剂科的促销工作，以及同大型商业客户建立长远战略伙伴普药公司主要负责普药在药剂科的促销工作，以及同大型商业客户建立长远战略伙伴关系；考核指标均以这些工作为中心关系；考核指标均以这些工作为中心1.负责普药在药剂科的促销工作 2.制定统一的销售策略

36、，发展和建立与大型的商业客户的长远的战略伙伴关系3.明确普药的市场定位，提高普药的品牌知名度和销售利润4.了解和掌握普药的重点商业客户信息资料，提高每个客户/每笔交易的利润额职能职能销售量和费用指标销售量的增长率和费用的降低重点客户的销售量、回款的增长重点商业客户的网络的建立药剂科网络的建立综合考核指标综合考核指标业务水平和素质的提高保留住优秀员工率提高本公司员工的满意度机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 57 整个营销组织的顺利运转依赖于人力资源部在人员管理和绩效考核上职能的整个营销组织的顺利运转依赖于人力资源部在人员管理和绩效考核上职能的充分发挥；综合

37、考核指标着重于人力资源的有效利用上充分发挥；综合考核指标着重于人力资源的有效利用上1.建立完善的人员招聘、上岗体制2.执行集团的工资策略，建立相应的、合理的分配体系3.建立完善的岗位责任手册4.制定和描绘员工职业发展规划/职业生涯设计，并帮助骨干力量的职业发展进程5.稳定和保留骨干力量，提高企业的凝结力6.引入竞争机制，优化员工队伍7.建立完善的人员评估政策及体系，并组织和监督评估团评估工作的进行8.建立员工技能等培训系统9.社会保障，劳动组织，和劳动合同10.人力规划，人事政策，完整干部管理体系职能职能工资总额与销售额的比例集团工资策略的执行培训计划制定的质量和落实的结果人员技能与职位/岗位

38、需要能力的吻合骨干力量的流失率评估系统和评估工作组织的满意度综合考核指标综合考核指标机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 58 课堂练习：课堂练习： 给您所在部门中的一个重要岗位开发KPI（3个）； 与你的同桌分享你的作品。机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 59 研发中心研发中心职责职责收集和分析产品市场信息，进行新产品立项；收集和分析产品市场信息，进行新产品立项；制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施；制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施；组织制定并实施年度新品种研发计划；组织制定并实施年度新品种研发计划；对外

39、的技术合作（包括品种转受让、项目合作等）；对外的技术合作（包括品种转受让、项目合作等）；组织原有品种的二次开发工作；组织原有品种的二次开发工作；协助技术工艺部新品种的技术工艺研究和生产工作；协助技术工艺部新品种的技术工艺研究和生产工作；配合完成公司知识产权的登记和保护工作；配合完成公司知识产权的登记和保护工作；进行新产品的设计和开发；进行新产品的设计和开发；提交新产品设计方案和技术文件；提交新产品设计方案和技术文件；协助技术工艺部进行新产品的试制；协助技术工艺部进行新产品的试制；协助并跟踪新产品的试验；协助并跟踪新产品的试验；承办公司领导交办的其他工作。承办公司领导交办的其他工作。部门预算部门

40、预算新开发产品市场表现新开发产品市场表现公司新产品财务指标公司新产品财务指标开发项目完成情况开发项目完成情况研发团队的建立研发团队的建立重要任务的完成情况重要任务的完成情况建立技术人才储备建立技术人才储备员工培训计划员工培训计划机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 60 行政管理中心职责行政管理中心职责对外公共关系和重大事件的协调管理；对外公共关系和重大事件的协调管理；汇总集团年度综合性资料，草拟集团年度总结、工作计划汇总集团年度综合性资料，草拟集团年度总结、工作计划和其它综合性文稿；和其它综合性文稿；组织集团有关规章制度的拟定、修改和编写工作；组织集团有关

41、规章制度的拟定、修改和编写工作；对外接待和对外宣传活动；对外接待和对外宣传活动；集团工会、妇联等的组织建设；集团工会、妇联等的组织建设；召集集团董事会等有关会议，编写会议纪要，并督促贯彻召集集团董事会等有关会议，编写会议纪要，并督促贯彻实施；实施；草拟、审核或转发各类文件、报告及函件；草拟、审核或转发各类文件、报告及函件；总部办公用各类固定资产以及耗材的保管、使用和维护；总部办公用各类固定资产以及耗材的保管、使用和维护； 责信件、报刊、杂志的订阅、收发工作；责信件、报刊、杂志的订阅、收发工作；集团档案和印章管理工作。集团档案和印章管理工作。集团车队、保安、食堂及其他后勤的管理工作；集团车队、保

42、安、食堂及其他后勤的管理工作；集团及下属公司法律事务的处理；集团及下属公司法律事务的处理；承办公司领导交办的其他工作。承办公司领导交办的其他工作。预算费用管理预算费用管理各部门满意度各部门满意度建立并完善公司规章建立并完善公司规章制度体系制度体系负责各种重要文件、负责各种重要文件、计划的起草和发布计划的起草和发布部门内部的管理与接部门内部的管理与接待工作待工作组织内部对重要规章组织内部对重要规章制度的培训与学习制度的培训与学习机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 61 生产系统主要职责生产系统主要职责制订完善车间生产的各项规章制度；制订完善车间生产的各项规章

43、制度；会同销售部门拟定公司年度总生产计划及各分厂年度生产计划；会同销售部门拟定公司年度总生产计划及各分厂年度生产计划； 落实集团年度生产计划，并负责生产信息的收集、整理工作；落实集团年度生产计划，并负责生产信息的收集、整理工作；制定生产部门季度和月度生产计划，协助生产部门排产生产；制定生产部门季度和月度生产计划，协助生产部门排产生产；生产任务和指标的下达；生产任务和指标的下达；及时、准确统计各分厂及车间的产能、产能利用率、生产运行及产成品情及时、准确统计各分厂及车间的产能、产能利用率、生产运行及产成品情况；况；遵循以销定产的原则，根据销售部门实时反馈的市场情况和各分厂的实际遵循以销定产的原则，

44、根据销售部门实时反馈的市场情况和各分厂的实际生产状况，及时调整生产计划；生产状况，及时调整生产计划；制定个别订货生产型号生产计划；制定个别订货生产型号生产计划；检查生产作业计划的执行情况；检查生产作业计划的执行情况；生产计划的调度及产品生产的跟踪；生产计划的调度及产品生产的跟踪；虎林分厂的日常生产管理，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产虎林分厂的日常生产管理，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；中出现的问题；承办集团领导交办的其他工作。承办集团领导交办的其他工作。部门预算管理部门预算管理成本控制成本控制产品合格率产品合格率生产计划及时生产计划及时完成率完成率平均存货周转

45、平均存货周转机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 62 财务部职责财务部职责贯彻执行国家有关财会和税收法规以及集团的会计制度和财务管贯彻执行国家有关财会和税收法规以及集团的会计制度和财务管理制度；理制度；组织制定、修订和实施集团会计制度、财务管理制度、财务和会组织制定、修订和实施集团会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和报表管理制度；计核算流程和报表管理制度；负责集团财务预算体系的建立和实施；负责集团财务预算体系的建立和实施；准确核算、监督和控制集团的各项经营活动、投资活动和融资活准确核算、监督和控制集团的各项经营活动、投资活动和融资活动，降低集团财务

46、风险，保障集团资产和经营安全；动，降低集团财务风险，保障集团资产和经营安全；组织制定集团有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情组织制定集团有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况；况；定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计结算工定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计结算工作；作；负责集团产成品成本、工程安装成本等的核算工作；负责集团产成品成本、工程安装成本等的核算工作；规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；，办理有关现金收支业务；整理、归档和妥善保管原始凭证、记

47、帐凭证、帐册、财务报表等整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；会计资料；根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；务申报和税费交纳等工作；建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；负责集团融资与还贷工作；负责集团融资与还贷工作；承办集团领导交办的其他工作。承办集团领导交办的其他工作。集团整体预算费用管集团整体预算费用管理理融资

48、成本融资成本争取政策所得额争取政策所得额财务工作出错次数财务工作出错次数（一级、二级）（一级、二级）成本管理的完善成本管理的完善财务报表完成及时率财务报表完成及时率提高财务管理专业知提高财务管理专业知识和技能识和技能机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 63 63收集各相关部门的意见收集各相关部门的意见在完成以部门为单位的关键绩效指标体系初稿之后，绩效管理小组可以对照部门的主要职责，对部门层级的关键绩效指标体系进行标注，分成两个部分，即部门层级的关键绩效指标和部门内部的关键绩效指标。形成初稿后，为了保证指标分解和建立的合理性初稿交给各相关部门进行沟通，主要针

49、对以下方面向各相关部门征询意见，以便增加、减少或修改指标：指标的数量指标与被考核对象的关联程度指标的适用性指标的全面性指标数据的来源和获取成本机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 64 64收集各部门对于关键绩效指标体系的反馈意见之后，绩效管理小组可以对初稿进行相应修改，并进行最后的整理，汇总整理形成最终的关键绩效指标体系机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 65 65七步法七步法-KPI-KPI设定步骤设定步骤1.1.明确公司明确公司战略目标及战略目标及战略规划战略规划2.2.找出实现战找出实现战略目标的关键略目标的关键

50、绩效领域绩效领域3.3.找出关键找出关键成功因素成功因素4.4.确定各主确定各主要流程的关要流程的关键控制要点键控制要点5.5.形成初步的形成初步的绩效指标体系绩效指标体系6. 6. 对绩效指对绩效指标研讨和修正标研讨和修正 7. 7. 确定关键确定关键绩效指标体系绩效指标体系机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 66 部门部门KPIsKPIs的注意事项的注意事项 一部分是公司指标的分解 一部分是关键职能的落实 也可能有阶段性的重点工作（常见于国企）宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 66 机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版

51、权所有拷贝谨慎 67 指标的类型指标的类型财务指标与非财务指标；超前指标与滞后指标；定量化指标与定性指标；时点指标与时期指标；内部指标与外部指标；总量指标与相对指标；平均指标与标志变异指标；短周期指标与长周期指标；结果指标与过程策略指标；工作计划类指标。指标的运用对比指标的运用对比指标类型运用对比指标类型运用对比财务指标财务指标非财务指标非财务指标相对滞后，不反应未来；操作性好，容易搜集到；反应企业的经营状况；如：利润；一定程度反应企业未来；操作性不好，不容易搜集，需要定义；如：员工流失率；滞后指标滞后指标超前指标超前指标相对，与超前同时使用；如：利润对于客户满意度相对，与超前同时使用如：客户

52、满意度对利润；定量指标定量指标定性指标定性指标用数字说话，操作成本比较高，尤其是非财务指标，有些可以转换成定性标准；操作中人为的因素比较多，需要细化操作标准；成本比较低；时点指标时点指标时期指标时期指标反应一个时点的状况；容易受到操纵；要不定期的检查；与薪酬挂钩要注意；反应一个周期的状况，需要成本进行统计；内部指标内部指标外部指标外部指标从内部找标准对比；数据容易搜集；从外部找标准对比，反应市场变化，成本比较高；指标的运用对比指标的运用对比指标类型运用对比指标类型运用对比总量指标总量指标相对指标相对指标反应总体的数量；资源配置不同的情况下，总量难以比较；资源配置相同情况下，可以进行比较；反应相

53、对情况，可以相互比较；往往和总量指标结合运用；短周期指标短周期指标长周期指标长周期指标测量周期短，可以长周期测量；测量周期长，短周期测量不准确；结果指标结果指标过程策略计划指标过程策略计划指标最终的成果的体现；常是定量指标；反应过程策略，有定量指标也有定性指标；机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 70 定义定义KPIKPI项目项目定义定义意义意义KPI的名称的名称KPI的称谓，这种称谓应该是可以表的称谓，这种称谓应该是可以表达出衡量的概念在其中。可以从名称达出衡量的概念在其中。可以从名称中感受到程度的概念。如：达标率、中感受到程度的概念。如：达标率、质量等

54、级；质量等级；让人明白让人明白KPI大概的范围大概的范围与性质。与性质。KPI的定义的定义KPI的定义就是对的定义就是对KPI的进行简要的的进行简要的描述，描述出它的性质。如：总资产描述，描述出它的性质。如：总资产周转率：总资产在一个会计年度内周周转率：总资产在一个会计年度内周转的次数。客户集中度：占销售额前转的次数。客户集中度：占销售额前三名的客户在总销售额中的比例。三名的客户在总销售额中的比例。在在KPI名称的基础上，对名称的基础上，对KPI进行更为明确的规定，进行更为明确的规定，让人理解让人理解KPI的内容。的内容。KPI的目的的目的描述出为什么要制订该描述出为什么要制订该KPI。如：与

55、。如：与客人沟通的次数的意义是：通过对该客人沟通的次数的意义是：通过对该指标的考核，保障与服务人员与客户指标的考核，保障与服务人员与客户进行足够的沟通，及时了解客户需求。进行足够的沟通，及时了解客户需求。为什么要该指标，不要该为什么要该指标，不要该指标可以吗？指标可以吗？KPI的计算公式的计算公式如何计算该如何计算该KPI，如：总资产周转率，如：总资产周转率销售额销售额/（年初的总资产年末总（年初的总资产年末总资产）资产）/2在具体的操作中，如何计在具体的操作中，如何计算该算该KPI，确计算方法，确计算方法，避免产生歧异。避免产生歧异。机密机密编辑编辑pptppt宋劝其版权所有拷贝谨慎宋劝其版权所有拷贝谨慎 71 定义定义KPIKPIKPI的指标极性的指标极性KPI的指标性质是通过的指标性质是通过KPI的计算的计算公式后，该指标是越高越好，还是公式后，该指标是越高