健康产业的发展趋势课件

1、一、健康21世纪永恒的话题这些熟悉的面孔都是由于健康问题英年早逝低成本高效率的医疗健康体系将深刻影响各国医疗产业格局；经济全球化机遇与挑战并存；人口老龄化、亚健康状态与气候环境变化为大健康产业创造广阔发展空间；科技发展为健康产业发展提供不竭动力。作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。2011年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。2010年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP比例为17.6%，居于全球首位。2010年，中国健康支出总额为，293

2、3.91亿美元，仅为美国的十分之一，占GDP比例仅为5.1%，未来增长空间巨大。2020年健康产业全球总产值将达到 13.393万亿美元，为2011年的1.9倍左右。全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将达到1882.188美元。2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二，投资者反映踊跃。全球健康支出增长快于GWP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。中低收入国家和中高收入国家的市场巨大，健康产业发展前景良好。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的未

3、来走向。二、核心观点产业定义大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。产业分类作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据进一步将该产业分为以下两个类别：（1）医疗设备和服务；（2）医药，生物技术和生命科学。医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保

4、健服务等。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服务。产业主要产品分类大健康产业是随着健康理念的延伸而形成的健康关联产业的集合。大健康产业可分为以产品为主导的大健康产业和以服务为主导的大健康产业两大类，二者均偏重于预防、保健。大健康产业分类范围以产品为导向基于保健食品、保健茶、保健酒、养生产品、药妆、药酒、健康日化等健康相关概念的所有产品。以服务为导向主要有以医疗服务机构为主体的医疗产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业，健康保险、健康风险管理产业，健康中心类的运动保健服务等。三、产业界定

5、四、健康产业特征产业特征产品关系到国计民生，企业承担风险相当大。行业下游客户群体政府、医院拥有相当强的话语权。行业受国家政策影响巨大，如药品降价、新医改等政策。产品为刚性需求产品，行业为弱周期行业，并且成长空间巨大。企业众多，但行业集中度低；整个A股医药上市公司总市值低于美国辉瑞。行业成长性好，易受风投青睐。各国医疗体系改革对健康产业影响深远。几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家认为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中一部分国家已经将这种决心体现在行动上。以美国和中国为例，美国新一轮的医改已经开始实施，中国大健康产业则同样面临着良好的政策环境。美国的医疗改革对其健康产

6、业影响巨大。美国是世界上人均医疗支出最高的国家，然而其医疗效率却相对不高。为了实现全民医保，提高医疗效率。美国确定2014年开始实行新的医疗改革方案，方案规定：从2014年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，从而实现全民医保的目标。这对相关产业来说机遇与挑战并存。 五、产业环境之国家政策中国大健康产业发展面临良好的政策环境。中国也持续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好的政策环境。2007年1月 ，新医改方案发布；2012年3月14日，国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的

7、通知提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点，未来政府医疗健康投入将持续增加；2012年11月，在党的十八大报告中提到：要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，健全全民医保体系，巩固基本药物制度，深化公立医院改革，鼓励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机制；国务院总理李克强于2013年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展；国务院于2013

8、年9月14日公布了关于促进健康服务业发展的若干意见。各项政策都助力大健康产业的长足发展。据测算，到2016年“十二五”末，我国大健康产业的规模将接近3亿元，达全球第一。到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业(包括医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域)总规模达到8万亿元以上。政策环境分析 2013年8月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。 会议认为，促进健康服务业发展，重点在增加供给，核心要确保质量，关键靠改革创新。 一要多措并举发展健康服务业。 二要加快发展健康养老服务。 三要丰富商业健康保险产品。 四要培育相关支撑产业，加快

9、医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展。提升中医药医疗保健服务能力。壮大健康服务人才队伍，鼓励社会资本举办职业院校，规范并加快培养护士、养老护理员、康复治疗师等从业人员。 五国家要在2020年将健康服务业的产值发展到8万亿。中国政策社会环境分析 人口结构变化2014年老年人口基本信息全国65岁及以上老年人口达1.1883亿，老年抚养比为11.9%，较上年末上升0.3个百分点。2010年至2040年将是我国人口老龄化高速增长期。2015年，我国六十岁以上人口已占总人口比重15.5%，达到2.12亿，2026年将达到3亿，成为超老年型国家。人口老龄化加速，长期利好医药板块。老龄化进程的加速势必带动

10、药品的需求量。2005-2012年中国老年人口数量比重六、产业环境之社会分析社会环境分析 医疗成本变化2007-2011年，我国门诊病人次均医疗费用和出院病人人均医药费用，均呈线性上升走势。2007年，我国门诊病人次均医疗费为136.1元，到2011年已经上升为186.1元；2007年，我国出院病人人均医药费为4973.8元，到2011年已经上升为7027.7元。人社部发布的中国社会保险发展年度报告(2014)显示，2014年，职工基本医疗保险参保人员医疗费用为7083亿元，比上年增长15.2%，比2009年增加4218亿元，年平均增长19.9%。预计2015年我国人均医疗费用的年度增长率为1

11、4.33%至18.24%。在医疗费用快速增长的背景下，医保基金正面临越来越大的支付压力，多省份统筹基金结存偏离“满足6至9个月支付需求”的红线。六、产业环境之社会分析2007年以来中国门诊病人次均医疗费走势图社会环境分析 城镇化因素在人口总量在不断增加的同时，我国城镇化的步伐也在不断加快。“十一五”期间，中国城镇化得到快速发展，前4年城镇化率平均每年提高0.9个百分点。截至2012年，中国城镇人口已经达到7.12亿，城镇化率达到52.57%，与2000年相比，城镇人口增加2.55亿，城镇化率提高16.37个百分点，年均提高约1.36个百分点。而且，从中国的城镇化规模来看，不论是年净增量还是城镇

12、人口总量，都已经长期处于世界第一的位置。中国城镇人口总量为美国人口总数的两倍，比欧盟27国人口总规模还要高出1/4。六、产业环境之社会分析2000-2012年我国城镇人口所占比例七、国际大健康产业现状国际大健康产业规模从美国商务部相关经济调研数据来看，美国健康产业是仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也是近十年来增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%。美国大健康产业发展现状示意图国际大健康产业结构美国大健康产业与中国大健康产业有所不同，和美国相比，中国的大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图4.1

13、市场规模作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的1/10左右，是全球经济发展的新引擎。2011年全球医疗健康支出总额为6.97万亿美元，占GWP总额的10%，人均1017美元。在目前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市值的13%。美国著名经济学家保罗皮尔泽等认为，健康产业会以不可阻挡的势头加速发展，很快将替代IT产业成为推动世界经济发展的新引擎。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。按照世界银行国家分类方法，高收入国家人均医疗健康支出最高，达到4575美元，而同比低收入国家则仅为31美元，相差近15倍。高收入国家在医疗健

14、康领域投入最多，医疗健康支出在GDP中所占的比例高于全球平均值，达到12%左右；而中低收入国家却是医疗健康支出在GDP中占比最低的，仅为4.2%，甚至低于低收入国家的医疗健康支出比例5.1%。美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。2012年，美国医疗健康支出占GDP比例为17.2%，人均医疗支出为8915美元。2011年美国医疗健康支出占GDP17.3%，人均医疗健康支出8658美元，居全球之首。预计美国国内生产总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势，在2016将达到GDP的19.6%。中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值，未来成长空间巨大。相比之下，中国的健康服务业仍处

15、于起步阶段。2011年，中国健康总支出达3745.63亿美元（24345.91亿元）人民币，同期人均健康费用为278.0美元（1806.95元人民币），健康总支出占国内生产总值的比重为5.1世界卫生组织数据显示，2010年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元，仅为美国的10%左右；人均健康支出仅为218.8美元， 不足美国的5%，距离全球人均健康支出距离较大，仅为全球人均健康支出的五分之一左右，具备巨大的增长潜力。据权威部门测算，到2020年，中国健康产业的总规模将超过8万亿元人民币，约合1.31万亿美元，健康支出占GDP比例将达到6.5%-7%八、 未来发展趋势健康支出占GDP比例人均

16、健康支出比例8.2 增长态势八、 未来发展趋势2020年健康产业全球总产值将达到 13.39万亿美元，为2011年的1.9倍左右。20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后，开始进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放，与此同时科技的进步带来新一轮产业升级，为发达国家的健康产业发展带来新的增长动力。全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将达到1882.188美元。自1996年至2012年，全球人均健康保健支出总体保持着增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着紧密联系：在2003

17、年，人均健康支出增长率达到近15年间的最大值；在2008年全球金融危机爆发后，增长率急剧下降，在2009年一度跌至近10年最低值。但总体上，进入21世纪后，人均医疗健康支出保持正增长。预计到2020年，增长率将达到6%，从而全球人均健康保健年支出达到1882.188美元。全球健康支出总额及其增长率全球人均大健康产业支出8.3 资本市场八、 未来发展趋势2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二。投资者反映踊跃。治疗康复、生物制药投资额领先其他领域，数据/信息和健康管理是新兴领域。2013年健康产业风险投资数据显示，生物技术带动的药物

18、研发与制造依旧吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术的发展突飞猛进，成为投资案例最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应用受到越来越多的关注，未来预计数据/信息投资和健康/管理领域投资将进一步增长。制药领域投资数量少，但单个交易额价值高；医疗保健服务单个交易价值低，但交易数量较高；制药和医疗设备依然是投资热点。2013年，中国市场大健康投资交易数量56起，占比8%；其中24起披露交易额4.18亿美元，占比5%，投资者反应活跃。2013年，美国大健康市场PE/VC交易数量为72起，交易总额为11.6亿美元。同美国相比，虽然整体弱于美国市场表现，

19、但相对其他产业，中国大健康领域受到PE/VC更广泛关注，投资表现活跃。投资重点主要在生物制药方向，资金多来源于国内。随着中国对外资进入健康领域管制的放松，国际资金也更加关注中国大健康市场。2013年健康产业风险投资数据8.4 发展特征八、 未来发展趋势健康支出增长快于GDP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。将健康支出增长率同全球生产总值增长率和发达经济体增长率、发达国家GDP增长率相对比，可以发现健康产业增长率波动和GDP增长率波动高度耦合，但总体上高于全球经济增长率即使是在大部分产业产值不增反降的金融危机期间，健康产业仍然保持了高于5%的增长率。因此，大健康产业处于高速成长期

20、，是全球经济发展的一个重要引擎。中低收入国家和中高收入国家的市场巨大，健康产业发展前景并不弱于高收入国家。高收入国家健康支出总额最大，远高于其他三组国家，且差距有持续拉大的趋势。进入21世纪后，中高收入和中低收入国家增长态势良好，未来市场巨大：人均健康支出有较大的增长空间，人口增长前景良好、加上中高、中低收入国家经济发展前景良好，这些都是中高、中低收入国家未来健康支出增长的利好因素。以美国为首的高收入国家则将进入医疗体系改革以压缩健康支出、提高医疗效率的改革区，未来健康产业将进入调整性增长期。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。中高收入和中低收入国家的健康支出总额增长率普遍高

21、于低收入和高收入国家的健康支出总额增长率。这也就说明，中高收入国家和中低收入国家的增长动力高于低收入国家和高收入国家，未来将成为健康产业发展的主要阵地。健康支出增长率与经济增长率根据世界银行分类各个收入水平国家健康支出总额和人均额8.5 未来发展趋势最近，生活在华北地区的人们被频繁的雾霾天气和居高不下的PM2.5指数所困扰，随之引发的口罩及空气净化器等产品的热卖却让商家们意外发现了新的营销机会。在微博上广泛流传的一些年轻白领过劳死事件，使得亚健康现象成为大家议论的热点，而这又促使人们购买更多的保健食品和补品，并关注各种媒体中的健康养生信息。当今人们在拼事业时，他们的身体也在不断的发出警告，健康

22、成为很多人生活中的痛点，这让商家看到了大健康产业的新契机。大健康产业：以预防为主不以治疗为主人类在医学方面的伟大进步，使得人们在健康受到损害之后，有了科学的方法判断病因，对症下药，并逐步恢复健康。近一百年来，医疗行业在“治疗疾病”方面取得了很大进展，并发展出了一个庞大的医疗卫生产业。然而，传统的医疗行业特别是西医，其主要的产品和服务都集中在对疾病的诊断和治疗方面。而如今，热卖的口罩、空气净化器、有机食品、保健食品等产品在传统的医疗行业中并没有自己位置的产品，开始备受消费者的宠爱。原来，有了病再去治，对身体已经造成了损害。随着人们生活方式的改变和环境的恶化，让人生病的因素越来越多，处在亚健康状态

23、的人也越来越多。人们意识到，健康问题必须从源头进行控制，仅仅对疾病做出反应是远远不够的。而保持健康，则需要在生活的各个方面，从食品饮料到个人护理，工作环境，休闲旅游，文化娱乐，甚至到生活方式和精神健康，都予以关注。大健康的概念由此应运而生。八、 未来发展趋势8.5 未来发展趋势大健康产业未来发展的三大趋势：大数据、互联网、消费者参与一、利用大数据提到大健康的大数据，首先有一个前提：没有一次疾病是偶然的。每一次疾病都有一个病因，比如环境，生活习惯，遗传在预防与治疗并行的大健康理念中，如果能够把病因找出来，就能活得更好。看国外的发展趋势，很多都在从事数据采集工作，收集到用户的身体健康相关的各种信息

24、，通过辨别，直接可以对健康状况作出准确度相当高的预测。谷歌眼镜，可穿戴设备，其实就是一个巨大的数据采集器。其实最理想的状态是，每个人都应该收集自己一部分日常数据，就像女孩子了解自己的经期一样。在中国，用户数据收集还不如国外成为气候，但是我认为确是一个发展趋势。很多传统医疗企业、机构，都开始新的布局，行业也在洗牌。以传统药企辅仁药业为例，辅仁成立老子养生电子商务有限公司，直接可以将发展中收集到的各类数据分享给自己的电商。再比如，京东、淘宝这类电商，同样可以将自己的数据转向金融，而这些都是大数据在背后起作用。八、 未来发展趋势8.5 未来走向二、拥抱互联网大数据使大健康行业有了数据支撑，但是这些数

25、据如何着陆，这是每个企业都在思考的问题。移动互联网使得更多、更广的数据不断产生，要享受到大数据带来的便利，必须拥抱互联网。2013中国医药电商数据报告显示，2013年我国网上药店销售额为39亿元，保持了200%以上较高幅度的增长。大健康拥抱互联网的表现主要包括：一是互联网发展将推动医药商业企业电商化，重构医药零售行业生态。二是医药大健康企业销售渠道向电商拓展,借助淘宝、京东等平台开发电渠道。三是传统药企自创大健康品牌，自建网络销售渠道。比如传统药企辅仁药业集团构建老子养生电商品牌，在线上销售。不管是哪种模式，用互联网精神拥抱大健康产业发展趋势。八、 未来发展趋势8.5 未来走向三、消费者参与互

26、联网的互动性要求我们与用户建立最大的互动。因此，我们需要重新构想与用户沟通、服务的全息化界面。如果通过眼睛、耳朵、声音、触摸、位置等各方面信息的数据搜集就能辨别出用户存在的各种疾病问题，再有针对性地推荐产品或服务，那么这种与用户的直接沟通才是有效且便捷的。目前，一些大健康类电子产品能够做到，谷歌智能隐形眼镜具有连续性和非侵入性的优点，使用者只要照镜子，观察自己眼镜中颜色的变化就可以知道自己的血糖水分。I watch能导入血液监测、心跳侦测、血压测量等健康数据未来医疗俨然让我们的身体变成了API，客户变成了一个个用户。在传统营销思维中，用户购买了产品或服务，营销过程就结束了。在互联网思维中，有这

27、样一个消费者的AISAS模型，既在关注、兴趣、渴望、记忆、购买之外，还多了一个分享（share），也就是口碑传播。对于医药企业来说，影响到KOL，然后让他们帮自己进行二次传播才是最理想的传播状态。八、 未来发展趋势族群化与社区化为二次传播带来了极大的便利。好评类网站为什么这么红，闺蜜网、大众点评网都帮助消费者在众多的选择中提供了购买建议。医药产品本身的特点更使得用户在购买之前善于倾听他人意见。作为社交媒体的微信具有微网站和微社区功能，用户不仅可以在微信上购买产品还可以直接在社区里进行二次传播。大健康产业有着巨大的商机，但是俗话说：方向比努力更重要。如果没有找对方向，在大健康这片行业海洋中无法全速前进。因此，把握大健康行业的发展趋势才能不偏