声纹识别行业发展现状与市场前景分析报告

声纹识别行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：曾伶妹日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304声纹识别格局与发展趋势声纹识别行业概述声纹识别行业环境声纹识别行业现状第一章声纹识别行业概述行业定义声纹识别行业定义声纹是对语音中所蕴含的、能表征和标识说话人的语音特征。以及基于x505瓢是根据待建立的语音模型的总称。声纹识别则是根据待识别语音的声纹特征识别该段语音所对应的说话人的过程基于声音的特殊性:与其他行为符H两个纹识别兼具生理特征。这种独有的特征由两个因素决定,一是每个人的发声腔不同，二是决定声音特征的因素是发声器官被操纵的方式声纹识别以声音为载体，具有交互性、便捷性、变化性和丰富性的特点。声纹识别作为一种身份认证手段,具有不怕丢失、难以伪造和隐私性弱的优势声纹识别系统的实现需要完成以下几个步骤〔1)模型,形成参考楼板;(4)测试语音与说话人模型的匹配;(5)根据识别结果进行参数修正，优化模型。发展历程12342000年基于信号比对差别注册和验证的语音内客,通常要求相同，采用大量数据为每一个说话人训练〔注册）模型，注册要求很长的语音。使用适应模型的方法减少建模注册所需所需要的数据量，但对跨信道分辨能力不强。2010年2011年使用适应模型的方法减少建模注册所需所需要的数据量，但对跨信道分辨能力不强。分别建模说话人空间信道空间以及残差噪声但每一步均会引入误差。统一建模所有空间,进一步减少和识别语音时长，使用PLDA分辨说话人特征,但噪声对GNN依然有很大影响DNN能从大量样本中学习到高度抽象的音素特征，并对噪声有很强的免疫力。由神经网络自动提取高级说话人特征并进行分类产业链上游截止至2022年5月中国声纹识别技术相关专利申请量合计2,765项，其中2018-2022年五月专利申请达2,018项，占比为798%，专利申请量呈迅猛增长态势2018年中国人民银行颁布《移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范》，这是中国金融行业第一个生物识别技术标准，为声纹识别技术进入金融领域突破了标准难题，因此2018年被称为"声纹元年"，且随着人工智能技术的进一步突破,声纹识别技术得到快速发展。从2018-2022年5月声纹识别技术专利申请量Top10厂商来看，Al语音创业厂商占比最大为40%，互联网巨头和金融厂商各占20%。进入Top5厂商包括腾讯(733项)、平安科技(92项)、声智科技(58项)、快商通(35项）和华为(33项)，其中声智科技和快商通属于Al语音创业厂商。从中国声纹识别技术专利业务场景分布情况来看，智能客服、移动支付、金融安全是声纹识别技术热度较高的领域，其中智能客服专利申请量达421项产业链中游中国声纹识别系统行业中游系统集成厂商可分为四大类型,分别是传统老牌语音厂商、高校联合厂商、AI创业厂商和互联网厂商。其中高校联合厂商和Al创业厂商提供的产品最为丰富,且呈现技术开发和产品开发一体化的趋势。中国声纹识别系统行业中游系统集成厂商商业模式可分为为用户提供声纹识别软件服务、硬件终端和软硬件一体化服务三大类，其中软件服务商提供声纹识别在线API、离线SDK和声纹云服务传统语音厂商主要提供声纹识别软件接口，按一次性或周期使用收费;高校联合厂商及AlI创业厂商主要为B端客户提供综合解决方案，行业产品发展趋向"端+云"一体化和定制化服务的趋势产业链下游金融科技:为银行、证券、保险等金融机构提供全流程声纹识别服务，适用于移动客户端、呼叫中心、线下智能机具等场景的客户声纹确认、黑名单客户辨认，身份假冒导致的欺诈交易、曾名账户开立．降低账户盗用导致金融机构的客户赔付及风控成本，提高客户服务满意度,保障金融领域交易和业务的安全性数字政务:为政府机构及企业提供智能可信的远程身份认证服务，适用于各种政企服务平台、线上办事大厅、内部OA系统、档案数据系统查询权限分级等场景公共安防:边通过声纹识别技术。帮助公安及司法机构建立完整的语音监控体系，进行声纹库建设特点人员监控、身份核验、刑事案件侦破、反恐、反电信诈骗等，推进警务信息化建设.助力构建和强化安全的社会公共环境。社保民生:为社保机构提供安全可信的远程身份及生存核验，有效防止国家养老金的冒领和流失,实现社保管理工作的提质增效。保障社保养老金精准发放。对医护人员、患者及患者家属等人员进行身份认证服务，满足医院日常办公以及开处方、诊疗、手术等业务中的人员身份认证需求，医护责任明确、患者医院身份真实，减少纠纷，业务可信智慧生活:为智能设备、物联网、车联网等合作伙伴提供以声纹技术为核心的智能语音综合解决方案，将语音识别、声纹识别、语音情感识别、语音鉴伪技术有机结合在一起。在自动识别和理解语音命令的同时进行无感身份认证，使智能设备不仅可以准确识别语音内容,更可以基于说话人的身份提供个性化服务第二章声纹识别行业发展环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国声纹识别行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统声纹识别行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为声纹识别行业的消费主力。行业驱动因素研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放供需平衡促进市场发展声纹识别产业处于快速增长时期，由于声纹识别行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，声纹识别市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，声纹识别行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章声纹识别行业现状行业现状随着人工智能的发展，智能家居近年来逐渐进入到人们的生活，其中智能电视备受关注。人工智能技术的成熟和发展为智能电视产品注入新的获利。目前小米、乐视、暴风，甚至是海信、创维等老牌彩电，纷纷布局人工智能领域。当然，声纹识别技术自然可以运用到人工智能电视中，重新定义电视与家庭、用户之间的交互关系和场景体验，激发家庭和用户对于电视更大的兴趣。举一反三，声纹识别技术也可以运用到其他智能家居产品。如今智能门锁可以运用在各个场景中，除了可以拥有指纹、人脸识别技术外，自然也可以加入声纹识别技术。尽管有些人的声音极为相似，但声纹总会有细微差别，这对声纹识别的技术要求自然也比较高了。作为生物识别技术之一，声纹识别有着数十年的研究历史，但直到近两年来，依托学术界基础理论突破、语音库规模激增以及声学传感器技术的进步等方面，声纹识别在短语音、跨信道以及抗噪性能等方面取得突破，才驱动声纹识别技术快速达到了趋于成熟的阶段。目前，声纹识别技术已能支持对千万级的声纹库开展实时检索应用。与指纹、人脸等生物识别技术相比，声纹识别目前的应用领域似乎还比较狭窄，目前声纹识别在商业领域应用较多，如金融、政企、安防等等。而对于普通消费者而言，声纹识别还相对比较陌生，但近来也有向着消费终端发展的趋势，时下流行的智能音箱如天猫精灵、小度等等都已经配备了声纹识别。行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）声纹识别行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土声纹识别企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了声纹识别行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得声纹识别的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，声纹识别企业的技术研发水平不断提高，促使声纹识别行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国声纹识别行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业热点声纹识别行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一声纹识别应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高声纹识别行业产品质量有待提升制约声纹识别行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。声纹识别行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国声纹识别行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。声纹识别行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐声纹识别行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，声纹识别行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，声纹识别行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，声纹识别行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于声纹识别行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后声纹识别行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，声纹识别行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，声纹识别行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，声纹识别行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于声纹识别行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范声纹识别行业生产流程，并成立相关部门，对科研用声纹识别行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证声纹识别行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：声纹识别行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土声纹识别行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，声纹识别行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为声纹识别行业企业提供“净利差”的盈利模式，声纹识别行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的声纹识别行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土声纹识别行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。声纹识别行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章声纹识别格局与发展趋势竞争格局竞争格局1目前在声纹识别系统行业中，以得意音通为代表的中资企业占据绝对优势，据统计，截止至2019年中国移动金融市场上主要的声纹识别厂商中，得意音通市场份额占比达60%,外资企业和其余中资企业占据剩余40%的市场。行业赛道选手增加，专业厂商领跑。中国声纹识别系统行业企业发展可分为三个阶段.第一批公司为2000年前后成立的老牌语音厂商，如科大讯飞、捷通华声，综合实力雄厚;第二批公司为2005年前后成立的深耕声纹识别技术的专业厂商，如得意音通、厦门天聪,技术能力过硬，为行业标准的制定者;第三批公司为2015年前后成立的AI创业公司，如快商通、国音智能，凭借强大的研发能力发展迅猛

竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入声纹识别行业，对声纹识别行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，声纹识别行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。声纹识别行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的声纹识别行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土声纹识别行业企业数目较少，约占声纹识别行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入声纹识别行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土声纹识别行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类声纹识别行业企业各有优劣势：（1）声纹识别行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系声纹识别行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系声纹识别行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势LOGO语音作为语言的声音表现形式，不仅包含了语言语义信息，同时也传达了说话人语种、性别、年龄、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多种丰富的副语言语音属性信息。以上这些语言语音属性识别问题从整体来看，其核心都是针对不定时长文本无关的句子层面语音信号的有监督学习问题，只是要识别的属性标注有不同。声纹识别研究朝着深度学习和端到端方向发展改进现有的深度说话人学习方法深度嵌入学习是进行声纹识别和反欺骗的一个重要途径"端+云”一体化和定制化服务的趋势目前采用的深度说话人识别方法首先利用神经网络提取前端的帧级特征，然后通过池化映射获得可以表示说话人特性的段级向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法进行度量计算。相对于传统的i-vector生成过程，基于深度学习的说话人识别方法优势主要体现在区分性训练和利用多层网络结构对局部多帧声学特征的有效表示上。如何进一步改进现有的深度说话人学习方法是现阶段的一个研究热点。说话人识别和欺骗检测近年来受到学术界和业界的广泛关注