2017年Q4亚洲快速消费品市场洞察

亚洲快速消费品市场洞察年第四季亚洲重点摘要东北亚西亚东南亚印度(都市)沙乌地阿拉伯越南(都市)越南(乡村)中国大陆中国台湾韩国印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾整体快速消费品食品饮料乳制品家用品个人用品增长率

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5%增长率

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5%快速消费品销售金额增长率年第四季回推一年与去年同期相比亚洲快速消费品市场快速消费品食品饮料乳制品家庭清洁个人护理快速消费品销售金额增长率亚洲快速消费品市场

各区域东北亚西亚东南亚快速消费品食品饮料乳制品家庭清洁个人护理快速消费品销售金额增长率亚洲快速消费品市场：较去年同期有所增长，源于人口与消费者支出增加。亚洲中国大陆韩国印度沙特阿拉伯中国台湾印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南城市越南乡村快速消费品销售金额增长率年第四季回推一年與去年同期相比食品类：在大多数市场皆有强劲成长，以印度尼西亚表现最佳，其次是中国台湾和印度。亚洲中国大陆韩国印度沙特阿拉伯中国台湾印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南城市越南乡村快速消费品销售金额增长率

食品类饮料类：瓶装水、茶及咖啡为持续成长的品类亚洲中国大陆韩国印度沙特阿拉伯中国台湾印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南城市越南乡村快速消费品销售金额增长率

饮料类乳制品类：

冰淇淋领导品牌在印度的投资与营销宣传带来出色的成长亚洲中国大陆韩国印度沙特阿拉伯中国台湾印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南城市越南乡村快速消费品销售金额增长率

乳制品类家用品类：

年稳健发展；生活水平与健康意识的提升推动家用品市场的成长亚洲中国大陆韩国印度沙特阿拉伯中国台湾印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南城市越南乡村快速消费品销售金额增长率

家用品类个人护理类：

看起来年轻美丽的愿望推动消费者对个人护理类的需求亚洲中国大陆韩国印度沙特阿拉伯中国台湾印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南城市越南乡村快速消费品销售金增增长率

个人护理类2017

亚洲重点摘要中国大陆中国台湾经济乐观韩国#景气回升2017年中国大陆快速消费品市场回暖，成增4.3％，高于2016年0.7个百分点，为近3年来新高。##数字世界网络银行在韩国成长快速，推动国内支出和经济成长。整体经济看好，同样显示在

及股市上。尽管GDP在快速消费品市场上的反映不大，便利性（外出用餐）和生活乐趣（旅游）仍受重视。#又快又好#聚焦美丽与内外美容健康相关的品类表现亮眼，如豆浆，化妆品等。品质至上#“快又好”的新趋势，让消费者即使快速用餐也追求高质量的商品。对品质要求的趋势明显，可在研磨咖啡、进口洗衣精及高价洗发精的成长上体现。#迷你当道物美价廉的迷你彩妆品受到关注，特别吸引年轻消费者的目光，他们不忠于单一品牌或产品，而是倾向购买各式彩妆品。#电商增长电商渠道市场份额在2017年达到8％。越来越多的消费者选择了网上购买快速消费品。电商成长#普及率及购买频率增加之下，电商在快速消费品购买上的重要性持续看涨，超越便利商店。2017

亚洲重点摘要印度沙特阿拉伯经济趋缓印度尼西亚加速成长#景气回弹##商品与服务税（GST）的实施在历经短暂停摆后印度尼西亚的GDP持续以5.07％的速度成长，达到对外籍人士征收的增值税造成支出上的压力，全面启动，预计对2018年快速消费品市场将带2013年以来的新高。物价上涨带动出口表现。导致普及率仅在一个品类上有明显成长。.来正面影响。#含糖征税#零食习惯随着洋芋片、糖果和冰淇淋的销量持续成长，零食种类也不断在增加。对含糖饮料征税造成机能饮料销额成长飞快。#现代贸易随着购买人数与每次支出的增加，超级市场成为迅速成长的通路，消费者正走向现代贸易。#批发通路批发通路表现回升，自2016年第四季购买人数下滑后，已恢复到2015年第四季表现。#宠爱自己彩妆品不断成长，特别是唇膏和眼妆，显示消费者越发重视自我形象。#高价趋势整体销额成长高于销量，高价化趋势在许多品类上可见一斑。2017

亚洲重点摘要马来西亚泰国菲律宾越南强劲表现#强健成长2017#表现疲软#更胜预期虽然和去年相比有所减缓，但菲律宾经济成长速度比2017年预计增加了6.7％。#年经济强势复苏，GDP成长5.9％，2017年为20年来泰国快速消费品市场表越南经济迅速成长优于2016年表现，并超越2017年GDP目标，增长率高达现最弱的一年。家庭贷款的高压下让消费者支出受到影响。对比2016年增加4.2％。6.81%.#必须第一#精打细算#有志一同#小店兴盛食品类销额恢复，增长率达到3.1%。消费者对于支出更显谨慎，食品及饮料类造成整体快速消费品市场负成长。民众对消费、支出与快速消费品的需求相似。迷你小店持续在城市拓展，为买者提供更多购买地点。#电商趋势线上通路成长中，尽管市占仍小，消#健康至上家庭重视健康，并为孩子的成长带来营养。可从鲜奶、乳制品和婴儿食品的成长上体现。#美丽进化在美妆保养品类如防晒、面膜、卸妆产品中看到更好的表现，。越南民众保养步骤的增加也更显成熟。#便利趋势便利性让消费者更频繁购买更少的物品，连带让小型商店和网购在整体通路表现最佳。费者开始更常在网上购物。中国大陆前5消费成长最迅速的品类去年同期快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分销额豆浆销量漱口水湿纸巾豆浆普及率蚝油年度推移整体家户低收入中收入高收入彩妆品豆浆厨房纸巾营养固体饮即饮咖啡洗手乳营养固体饮冰淇淋厨房纸巾薄荷糖增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费超级市场便利商店大卖场杂货店单位发送/

礼品电商单位发送/礼品超市便利商店量贩店杂货店电商其他其他中国台湾前5消费成长最迅速的品类去年同期-快速消费品类

销售金额增长率%依家庭收入区分销额快煮面泡面销量快煮面泡面普及率身体乳食用油优格年度推移整体家户低收入中收入高收入茶包包装食品彩妆品洗衣精食用油冷冻食品啤酒即饮茶增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比每人每次花费购买人次大卖场0%0%超级市场便利商店药局-1%0%直销-4%其他：礼品与样品，杂货和供应，百货公司，公司订单军公教／全联网络1%量贩店超级市场便利商店药局直销军公教/全联

网络其他14%韩国快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分前5消费成长最迅速的品类去年同期销额调理包茶销量调理包普及率多色唇彩粉底年度推移整体家户低收入眼妆染唇液／露粉底染唇液／露粉底茶中收入涂抹酱蟑螂药中高收入高收入冷冻调理包冷冻调理包增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费大卖场2%超级市场-3%其他现代零售商传统商店8%4%网络21%其他现代零售商量贩店超级市场传统商店网络非实体商店非实体商店-6%印度前5消费成长最迅速的品类去年同期快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分销额销量普及率浴厕清洁剂面条／通心粉咖啡年度推移芳香剂芳香剂整体家户冰淇淋冰淇淋面条／通心粉浴厕清洁剂奶精／奶粉浴厕清洁剂面条／通心粉酱料酱料地板清洁剂增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费超级市场14%传统杂货店药局5%4%4%网络超级市场传统杂货店药局网络其他其他0%沙特阿拉伯快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分前5消费成长最迅速的品类去年同期销额销量普及率年度推移机能饮品瓶装水切片面包蜂蜜巧克力抹酱瓶装水巧克力抹酱整体家户切片面包优格增长率≤

-0.5%-0.5%<增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费现代零售商-6%传统商店-3%药局

-10%批发商其他20%2%现代零售商传统市场药局批发商其他印度尼西亚前5消费成长最迅速的品类去年同期-快速消费品类

销售金额增长率%依家庭收入区分销额销量唇彩普及率谷物燕麦棒唇彩年度推移谷物燕麦棒面膜整体家户低收入中收入高收入面膜眼妆眼妆糖果即饮咖啡洋芋片零食即饮咖啡洋芋片零食脸部保湿产品即饮咖啡增长率≤

-0.5%-0.5%<增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费大卖场＋超级市场迷你超市传统市场量贩店＋超级市场

迷你超市其他现代零售商传统市场其他马来西亚前5消费成长最迅速的品类去年同期快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分销额唇膏销量浴厕清洁剂唇膏普及率椰奶年度推移整体家户低收入中收入高收入椰奶意大利面早餐谷物即饮咖啡优格椰奶即饮咖啡优格味精鲜奶增长率≤

-0.5%-0.5%<增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费大卖场超级市场-2%2%一般零售店-5%药房／药妆店网络7%28%量贩店超级市场一般零售商药房/药妆店网络其他其他-1%泰国快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分前5消费成长最迅速的品类去年同期销额燕窝销量面膜普及率面膜年度推移整体家户低收入中收入高收入涂抹酱面膜燕窝脸部湿纸巾彩妆品果酱果酱防晒产品即饮茶炼乳防晒产品防晒产品增长率≤

-0.5%-0.5%<增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比每人每次花费购买人次大卖场0%1%超级市场便利商店药局5%-3%杂货店直销3%-6%-4%量贩店超级市场便利商店药局杂货店直销其他其他菲律宾快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分前5消费成长最迅速的品类去年同期销额销量普及率护发产品加工肉品优格饮年度推移护发产品加工肉品优格饮护发产品加工肉品优格饮整体家户婴儿食品棉花糖婴儿食品棉花糖婴儿食品棉花糖增长率≤

-0.5%-0.5%<增长率≤

5%增长率>

5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费传统杂货店大卖场／超市杂货店药房直销便利商店其他量贩店/超市传统杂货店杂货店药局直销便利商店其他越南

城市快速消费品类

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销售金额增长率%依家庭收入区分前5消费成长最迅速的品类去年同期年度推移销额销量防晒产品唇膏普及率豆奶防晒产品整体家户低收入唇膏糕点中收入美乃滋美乃滋美乃滋中高收入高收入液体洗衣精优格机能饮液体洗衣精口香糖优格机能饮液体洗衣精增长率≤

-0.5%-0.5%<增长率≤

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5%通路重要性

–金额占比购买人次每人每次花费街边店-3%-1%传统市场特色小店直销4%2%街边店传统市场特色小店量贩店／超市

迷你小店其他现代零售商8%越南

乡