客户信息资料

客户信息资料Tag内容描述：<p>1、1,第八章客戶關係管理(CRM),2,本章內容,客戶關係管理（CRM,CustomerRelationshipManagement）夥伴關係管理（PRM,ParnterRelationshipManagement）,3,第一節CRM之重要性與成功原則,CRM已是企業所必需關注的熱門話題尤其是金融、保險、電信等服務業幾乎到了不談CRM即被視為落伍及喪失競爭力的地步唯有完備的CRM機制，才能在邁入21。</p><p>2、1 第八章客戶關係管理 CRM 2 本章內容 客戶關係管理 CRM CustomerRelationshipManagement 夥伴關係管理 PRM ParnterRelationshipManagement 3 第一節CRM之重要性與成功原則 CRM已是企業所必需關注的熱門話題尤其是金融 保險 電信等服務業幾乎到了不談CRM即被視為落伍及喪失競爭力的地步唯有完備的CRM機制 才能在邁入21世紀。</p><p>3、周聚天下管理 客户信息资料卡 客户名称 编 号 联系人 联系电话 邮 编 通讯地址 机车配属 主要负责人信息 编号 姓 名 所属部门 职位 联系电话 结算单位 主要负责人 编号 姓 名 所属部门及职位 联系电话 财务会计资料信息 银行 往来 开户银行 银行 信用 很好 好 一般 差 帐号 税号 付款周期 付款方式 付款态度 良好 一般 较差 备注。</p><p>4、客户信息资料变更申请表 致东航期货有限责任公司 请在下表适当空格处打 请在下表适当空格处打 客户名称及资金账号 必填 更改通讯地址 请注明您所在省 市及详细地址 新通讯地址 更改电邮地址 新电邮地址 更改电话 新固定电话 新移动电话 更改结算账户 添加结算账户 请同时提交银行账户复印件 结算账户开户银行 所属支行 账号 更改授权人士 请同时提交获新授权人士的身份证复印件和印签 本项仅限法人填写 新。</p><p>5、重要客户资料表格 填表日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户基本情况 1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________ 公司地址_____。</p><p>6、操作手册 客户信息管理对公客户信息管理0101 建立法人客户信息20103 修改法人客户信息50104 删除法人客户信息70106 查询法人客户信息100102 建立客户关系120105 删除上下级客户关系140115 客户关系类别的修改160107 上级客户查询180108 下级客户查询200116 客户关系查询220120 客户号合并240101 建立法人客户信息1）功能描述：建立法人客户资料信息，系统自动生成客户号。客户号做为客户信息的唯一标识，客户来我行开户时，可以先查询是否已经在我行建立客户信息，如果还没有建立客户信息，必须先建立客户信息，才可办理业务。不可同其他。</p><p>7、使用手册 客户信息管理不良客户信息管理0401不良帐户客户信息建立10402修改/删除不良帐户客户信息30403不良帐户客户信息修改/删除50404不良帐户客户信息查询70401不良帐户客户信息建立1）功能描述：本交易完成不良帐户客户信息建立不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理一般类交易3）授权说明：一级柜员4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是对私或对公客户号2客户帐号类型是0-对公帐号，1-卡，2-活期一本通，3-定期一本通，4-定期存折，5-存单，8-活期存折3客户帐号是客户帐号类型指。</p><p>8、使用手册 客户信息管理对私客户信息管理0201对私客户信息建立20202 对私客户信息修改50203对私客户信息删除80204对私客户信息查询110201对私客户信息建立1）功能描述：本交易完成对私客户信息建立不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1个人中文名是中文/英文字母/数字2拼音/英文名是英文字母/数字/空格3国别代码是列表，默认CHN-中国4是否境内居民是0-是，1-否，默认05性别是1-男，2-女6出生日期是不得大于。</p><p>9、周聚天下管理客户个人信息资料卡客户单位编 号负责人姓名所属部门职 位负责内容联系电话出生地出生日期学 历毕业院校性 格自大（）开朗（）温柔（）古怪（）口 才能说（）一般（）口拙（）兴 趣嗜 好酒：饮（）不饮（）烟：抽（）不抽（）思 想保守派。</p><p>10、重要客户资料表格填表日期________________最新修定时间________________填表人________________客户基本情况1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________。</p><p>11、客户资料信息管理客户资料内容客户包括潜在大客户、现有客户、历史客户三种情况。客户客户资料的基本信息包括：客户基本资料、客户营业业务资料、客户计费帐务资料、客户信用资料、客户服务资料，附加信息包括：客户内部环境资料、关联企业资料、内部重要员工资料、项目工程资料、资源占用资料等。 客户基本资料记录每个客户的基本资料信息，包括客户名称、住址、联系方式、证件号码、客户类型等客户内。</p>