金融工程财务管理作业

山东章鼓 招股说明书分析指导老师：肖洪生陈茂林201210310一 、 公 司 介 绍二 、 融 资 方 案三 、 财 务 指 标（一）公司概况一、发行人基本情况注册中文名称 山东省章丘鼓风机股份有限公司英文名称 Shandong Zhangqiu Blower Co.,Ltd注册资本 人民币 11,600 万元法定代表人 方润刚成立日期 2006 年 1 月 13 日整体变更为股份公司日期 2009 年 7 月 29 日住 所 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首邮政编码 250200联系电话 真联网地址 电子信箱 一、公司介绍（二）、本次发行的基本情况股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元发行股数、占发行后总股本的比例 本次发行 4000 万股,占发行后总股本的比例为 25.64%发行价格 10 元/股21.69 倍(每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经常损益前发行市盈率后孰低的净利润除本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 2.06 元(按 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产全面摊薄计算)3.85 元(按 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产加上募集资金发行后每股净资产净额除以发行后的总股本计算)发行后市净率 2.59 倍采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结承销方式 主承销商余额包销预计募集资金总额:400,000,000 元;预计募集资金净额:预计募集资金总额和净额361,902,812 元承销及保荐费用:3,100 万元审计验资费用:124 万元律师费用:100 万元发行费用概算评估费用:15 万元信息披露及印刷等费用:439.32 万元发行手续费用及其他:31.4 万元三、发行人总股本、本次发行的股份公司前身山东省章丘鼓风机厂有限公司是由山东省章丘鼓风机厂改制设立的有限责任公司，于2006 年1 月13 日注册成立。2009 年7 月3 日，经章鼓有限2009 年第三次股东会表决通过，章鼓有限股东会同意以整体变更方式设立山东省章丘鼓风机股份有限公司，即章鼓有限以2009 年5 月31日经审计的净资产161,796,489.96 元为基数，按1.39：1 的比例折为股份11,600 万股，整体变更为股份公司。2009 年7 月12 日，公司（筹）召开创立大会。2009 年7 月29日，公司在山东省济南市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了注册号为370181000005306 的企业法人营业执照，注册资本为人民币11,600 万元，法定代表人为方润刚。发行人发行前总股本为11,600万股,本次拟向社会公开发行人民币普通股4,000万股。本次新股发行后公司股本将达到15,600万股。二、实际控制人及控股股东简介公司实际控制人及控股股东分别为章丘市公有资产管理委员会、章丘市公有资产经营有限公司。章丘市公有资产管理委员会持有章丘市公有资产经营有限公司100%的股权。三、发行人的主要财务数据四、本次发行情况1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、股票面值：1.00 元3、发行价格：10 元，根据初步询价的情况与主承销商协商确定4、发行股数：4,000 万股，占发行后总股本的25.64%5、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A 股股票账户的自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）7、承销方式：齐鲁证券有限公司余额包销8、发行前每股净资产：2.06 元（按2010 年12 月31 日经审计的净资产计算）五、本次募集资金主要用途根据公司2010 年第一次临时股东大会决议，本次发行募集资金扣除发行费用后投入以下三个项目：一、本次发行的基本情况（一）本次发行的一般情况1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：1.00 元3、发行股数：4,000 万股，占发行后总股本比例为25.64%4、每股发行价格：10 元，根据初步询价的情况与主承销商协商确定5、发行市盈率：21.69 倍（每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常损益前后孰低的净利润除本次发行后总股本计算）16.13 倍（每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常损益前后孰低的净利润除本次发行前总股本计算）6、发行前每股净资产：2.06 元（按2010 年12 月31 日经审计的净资产全面摊薄计算）7、发行后每股净资产：3.85 元（按2010 年12 月31 日经审计的净资产加上募集资金净额除以发行后的总股本计算）8、发行后市净率：2.59 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）9、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A 股股票账户的自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）11、承销方式：齐鲁证券有限公司余额包销12、募集资金总额：400,000,000 元13、募集资金净额：361,902,812 元（二）发行费用概算1、承销及保荐费用：3100 万元2、审计验资费用：124 万元3、律师费用：100 万元4、评估费用：15 万元5、信息披露及印