通信代维项目成本管理研究

摘 要通信网络代维（外包）的服务模式已成为国际上通信网络运维的一种模式；在国内，通信网络运维领域中代维服务是一个迅速发展的产业，这种服务模式在各通信运营企业已不同程度被采用。大量的通信代维公司应运而生，很多的设备厂商也在利用自身的优势逐渐进入代为市场。通信代维行业的竞争逐渐进入白热化阶段，成本控制能力将被用来作为衡量企业能否继续生存的重要标志。根据企业的总体目标和工程项目的具体要求，在项目实施过程中，对项目整体成本进行有效的组效、实施、控制、跟踪、分析和考核等管理活动，以达到强化经营管理、完善成本管理制度、提高成本核算水平、降低工程成本、实现目标利润、创造良好经济效益的目的的过程。由此可见，加强项目成本管理是企业积蓄财力，增强企业竞争力的必要条件。作者通过对上海贝尔在浙江联通台州地区代维工作，总结了成本管理在通信代维项目中的经验。关键字：项目管理、成本管理、通信代维AbstractInternationally, Maintenance Service (outsourcing) in communication network has become one of the service modes of communication network operation and maintenance. Domestically, Maintenance Service in the field of communication network operation and maintenance is a fast-developing industry, which has been adopted in communication network operators in varying degrees.Abundant Maintenance Service companies in communication network sprung up at the right moment. Many equipment manufacturers are gradually approaching to the market by taking their own advantages. The competition in the industry of Maintenance Service in communication network is entering the superheating stage. The ability of cost management will be regarded as the hallmark of whether they can survive in the competition.In the implementation of a project, according to the overall enterprise goal and specific requirements of a project, efficient management activities to the overall project cost, like organization, implementation, monitoring, tracing, analyzing and assessment, are indispensable to enhance operation management, perfect the cost management system, improve the cost accounting management, lower the project cost, achieve the goal profit, and create good economic benefitFrom his working in Maintenance Service Shanghai Bell provided to Zhe Jiang Unicom in Taizhou area, the author summarizes the experience of cost management used in project of communication network Maintenance Service.Keywords: project management, cost management, Maintenance Service (outsourcing) in communication network目录第一章项目管理理论 .3第二章通信代维项目成本管理理论 .42.1 什么是通信代维项目 .42.2 为什么要做成本管理 .52.3 什么是项目成本管理 .52.4 项目成本管理的常见手段 .52.4.1 成本预测 .52.42 成本目标的实现 .62.43 寻找有效途径，实现成本控制目标 .8第三章浙江联通台州通信代维项目概述 .93.1 项目介绍 .93.2 服务内容 .9第四章浙江联通台州通信代维成本管理 .154.1 浙江联通台州通信代维服务测算 .154.1.1 用科学的手段建立了一套测算模型。 .154.2 服务实施计划 .164.2.1 确保平稳过渡 .164.2.2 区域维护模式 .164.2.3 重视客户感知 .174.3 在日常的具体代维服务管理流程及制度 .174.2.1 严格按照浙江联通制定的代维规程 .174.3.2 制定车辆、工器具租借、采购管理办法 .174.3.3 人员制度管理 .174.3.4 建立完善的培训机制 .174.4 明确组织机构和流程 .184.5 项目费用 .194.6 项目目前情况 .19第五章结束语 .19通信代维项目成本管理研究第一章项目管理历史与发展项目管理的开始出现在 20 世纪 50 年代。1957 年，美国的路易斯维化工厂，由于生产过程的要求，必须昼夜连续运行。因此，每年都不得不安排一定的时间，停下生产线进行全面检修。过去的检修时间一般为 125 小时。后来，他们把检修流程精细分解，竟然发现，在整个检修过程中所经过的不同路线上的总时间是不一样的。缩短最长路线上工序的工期，就能够缩短整个检修的时间。他们经过反复优化，最后只用了 78 个小时就完成了检修，节省时间达到 38%，当年产生效益达 100 多万美元。这就是至今项目管理工作者还在应用的著名的时间管理技术“关键路径法” ，简称 CPM。 就在“关键路径法”发明一年后，美国海军开始研制北极星导弹。这是一个军用项目，技术新，项目巨大，据说当时美国有三分之一的科学家都参与了这项工作。管理这样一个项目的难度是可想而知了。而当时的项目组织者想出了一个方法，为每个任务估计一个悲观的、一个乐观的和一个最可能的情况下的工期，在关键路径法技术的基础上，用“三值加权”方法进行计划编排，最后竟然只用了 4 年的时间就完成了预定 6 年完成的项目，节省时间也达到了 33%以上。 两项技术的显著成果说明“项目管理”对于项目的快速完成还存在着可观的空间。这个发现吸引了不少从事项目管理的人们走到一起来共同探求其中的奥秘。1965 年，以欧洲国家为主的一些国家成立了一个组织“国际项目管理协会” （International Project Management Association，缩略为 IPMA） 。4 年以后，美国也成立了一个相同性质的组织，取名为“项目管理协会” （Project Management Institute，缩略为 PMI） 。由于这两个国际性项目管理组织的出现，大大地推动了项目管理的发展。中国经济的迅速发展，使每年的项目投资多达万亿元，几乎含盖了经济、文化、科教、国防等所有重要领域，诸如银行贷款项目，能源、交通、水利等基础设施项目，房地产项目，农业发展项目、工业企业技改项目、环保项目、扶贫项目、科研、教育项目、体制改革项目，以及体育、文化活动项目等。申奥成功、加入 WTO，可望带来新的一轮国际投资热潮。随着新经济时代的到来，现在和未来全球化的市场竞争中，项目管理是成功的关键因素之一。第二章通信代维项目成本管理2.1 什么是通信代维项目通信代维是指为电信运营商提供设备或系统维护服务的商业行为，一般可以是设备厂商将设备卖与运营商后，再与运营商签订一个代为维护的合同，或是熟悉某一厂家设备的第三方公司与运营商签订代为维护合同，代运营商开展设备维护工作。主要是外包工作性质。通信网络代维（外包）的服务模式已成为国际上通信网络运维的一种模式；在国内，通信网络运维领域中代维服务是一个迅速发展的产业，这种服务模式在各通信运营企业已不同程度被采用。2.2 为什么要做成本管理项目成本管理是根据企业的总体目标和工程项目的具体要求，在项目实施过程中，对项目整体成本进行有效的组效、实施、控制、跟踪、分析和考核等管理活动，以达到强化经营管理、完善成本管理制度、提高成本核算水平、降低工程成本、实现目标利润、创造良好经济效益的目的的过程。由此可见，加强项目成本管理是企业积蓄财力，增强企业竞争力的必要条件。我国通信产业正由电信大国向电信强国的发展目标迈进，其中一个重要方面就是要提高通信网络的综合竞争力。目前大量的通信代维公司应运而生，很多的设备厂商也在利用自身的优势逐渐进入代为市场。通信代维行业的竞争逐渐进入白热化阶段，成本控制能力将被用来作为衡量企业能否继续生存的重要标志。2.3 什么是项目成本管理项目成本管理是在保证满足项目质量、周期等合同要求的前提下，对项目实施过程中所发生的费用，通过计划、组织、控制和协调等活动实现预定的成本目标，并尽可能地降低成本费用的一种科学的管理活动，它主要通过技术（如方案的制定比选）、经济（如核算）和管理（如组织管理、各项规章制度等）活动达到预定目标，实现盈利的目的。 成本是项目实施过程中各种耗费的总和。成本管理的内容很广泛，贯穿于项目管理活动的全过程和每个方面，从项目中标签约开始到项目准备、项目团队进场、项目实施、项目完成交付，每个环节都离不开成本管理工作。 2.4 项目成本管理的常见手段2.4.1 成本预测成本预测是成本计划的基础，为编制科学、合理的成本控制目标提供依据。因此，成本预测对提高成本计划的科学性、降低成本和提高经济效益，具有重要的作用。加强成本控制，首先要抓成本预测。通信代维项目成本预测的内容主要是使用科学的方法，结合合同中标价格根据各项目的现场环境、技术要求、人员素质等对项目的成本目标进行预测。2.4.1.1 人工、材料、设备费用预测首先分析项目合同要求，明确项目技术细节，确认项目中需要提供的项目实施人员的技术类型、技术级别、人员数量等情况。再结合通常的行业同等人员收入水平及项目所在地社会劳务的市场行情，确认项目实施所需要的各类项目成员的人员成本单价。然后根据项目周期及准备投入的人员数量分析该项目中各类成员所享受的待遇，例如：包住、包吃、提供交通工具等等。通信设备本身是一件技术含量较高的产品。为它们提供维护，各项维护设备将是必不可少的。由于通信代维过程中，所需维护设备种类和数量均较多、的部分维护设备的价值极高，所以对于它们应作为重点予以准确把握。首先应该分析合同明确、甲乙双方各需要提供的维护设备的种类数量、获取方式等。对所有的维护设备进行逐项分类分析，重新核定设备的数量、品种、性能等，分析合同中规定的设备要求与实际采用的设备的不同，明确实际需要提供的设备的品牌、数量、周期、获取手段（购买或租赁等），明确各时间点需投入的设备获取费用。交通工具费用：合同中的交通工具的型号，数量一般是采用定额的管理方法套算出来的，与项目实施地的实际情况会有一定差异，工作效率也会因为项目所在地的具体环境不同，有所不同。因此要测算实际将要发生的交通工具的种类及数量，同时也要估算出各种交通工具的提供方式（购买还是租赁）以及是否需要提供驾驶人员等。这些均会对于维护费用产生一定的影响。2.4.1.2 项目方案引起费用变化的预测通信代维项目中标后，必须结合维护现场的实际情况制定技术上先进可行和经济合理的实施性维护服务组织设计，结合项目所在地的经济、自然地理条件、现场设备、技术选择、服务周期安排的实际情况，比较合同与服务所在地所采用的技术要求与标书编制时的不同，或与定额中计算方法的不同，以据实作出正确的预测。2.4.1.3 额外工作费的预测额外工作是指合同或标书中没有给定，而又是实际项目实施中不可缺少的工作。例如，用户的各项配合，客户上级检查、客户接待、设备厂商的少量配合工作等。2.41.4 固定设施费的预测代维项目计划中的各级管理人员的日常办公地点，低值易耗品的存储地点。2.4.1.5 临时设施费、设施转移费的预测临时设施费内容包括：临时设施的搭设，需根据周期的长短和拟投入的人员、设备的多少来确定临时设施的规模和标准，按实际发生并参考以往项目实施中包干控制的历史数据确定目标值。设施转移费应根据转移距离的远近和拟转移人员，设备的多少核定预测目标值。2.41.6 成本失控的风险预测项目成本目标的风险分析，就是对在本项目中实施可能影响目标实现的因素进行事前分析，通常可以从以下几方面来进行分析：1）对服务项目技术特征的认识，如设备厂家，设备类型，技术要求等。2）甲方单位有关情况的分析，包括甲方单位的信用、资金到位情况、组织协调能力等。3）对项目组织系统内部的分析，包括实施团队的组织设计、资源配备、队伍素质等方面。4）对项目所在地的交通、能源、电力的分析。5）对气候的分析。总之，通过对上述几种主要费用的预测，即可确定人工、设备、车辆及间接费的控制标准，也可确定服务周期和范围，才能完成管理费的目标控制。所以说，成本预测是成本控制的基础。2.42 成本目标的实现围绕成本目标，确立成本控制原则，项目成本控制就是在实施过程中对资源的投入，实施过程及成果进行监督，检查和衡量，并采取措施确保项目成本目标的实现。成本控制的对象是通信代维项目，其主体则是人的管理活动，目的是合理使用人力、物力、财力，降低成本，增加效益。为此，成本控制的一般原则有：2.42.1 节约原则节约就是项目施工用人力、物力和财力的节省，是成本控制的基本原则。节约绝对不是消极的限制与监督，而是要积极创造条件，要着眼于成本的事前监督、过程控制，在项目实施过程中经常检查是否出偏差，以不停的优化项目实施方案，从提高项目的科学管理水平入手来达到节约。2.42.2 全面控制原则全面控制原则包括两个涵义，即全员控制和全过程控制。1）项目全员控制成本控制涉及到项目组织中的所有部门、各级项目团队和项目成员的工作，并与每一个项目成员的切身利益有关，因此应充分调动各级项目团队和每一个项目成员控制成本、关心成本的积极性，真正树立起全员控制的观念，如果认为成本控制仅是负责预、结算及财务方面的事，就片面了。2）项目全过程成本控制项目成本的发生涉及到项目的整个周期，项目成本形成的全过程，从项目准备开始，经项目实施过程至项目服务周期结束。因此，成本控制工作要伴随项目服务周期的每一阶段，如在项目准备阶段制定最佳的项目实施方案，按照技术规范的要求和维护规范，充分利用现有的资源，减少服务成本支出，并确保服务质量，减少服务过程中的返工费，和优化服务路径，避免出现重复服务的现象。使项目实施成本自始至终处于有效控制之下。3）目标控制原则目标管理是管理活动的基本技术和方法。它是把计划的方针、任务、目标和措施等加以逐一分解落实。在实施目标管理的过程中，目标的设定应切实可行，越具体越好，要落实到部门、班组甚至个人；目标的责任要全面，既要有工作责任，更要有成本责任；做到责、权、利相结合，对责任部门（人）的业绩进行检查和考评，并同其工资、奖金挂钩，做到奖罚分明。4）动态控制原则成本控制是在不断变化的环境下进行的管理活动，所以必须坚持动态控制的原则，所谓动态控制就是在将人员、设备、车辆成本投入到项目实施的过程中，定期的收集成本发生的实际值，将其与目标值相比较，检查有无偏离，若无偏差，则继续进行，否则要找出具体原因，采取相应措施。实施成本控制过程应遵循“例外”管理方法，所谓“例外”是指在通信代维项目建设活动中那些不经常出现的问题，但关键性问题对成本目标的顺利完成影响重大，也必须予以高度重视。在通信代维项目实施过程中属于“例外”的情况通常有如下几个方面：1）重要性：一般是从金额上来看有重要意义的差异，才称做“例外”，成本差额金额的确定，应根据项目的具体情况确定差异占原标准的百分率。差异分有利差异和不利差异。实际成本支出低于标准成本过多也不见得是一件好事，它可能造成两种情况：一种是给后续的分部分服务项目或作业带来不利影响：另一种是造成质量低，除可能带来返工费用外，质量成本控制还影响企业声誉。2）一贯性：尽管有些成本差异虽未超过规定的百分率或最低金额，但一直在控制线的上下限线附近徘徊，亦应视为“例外”。意味着原来的成本预测可能不准确，要及时根据实际情况进行调整。3）控制能力：有些是项目管理人员无法控制的成本项目，即使发生重大的差异，也应视为“例外”，国家重大活动、节日、领导人访问等产生的员工加班职守成本。4）特殊性：凡对项目实施全过程都有影响的成本项目，即使差异没有达到重要性的地位，也应受到成本管理人员的密切注意。如仪器仪表维修费，车辆德维修费的片面强调节约。在短期内虽可再降低成本，但因维修不足可能造成未来的设备（车辆）停工修理，影响服务质量、从而影响项目的顺利进行。2.43 寻找有效途径，实现成本控制目标降低项目成本的方法有多种，概括起来可以从组织、技术、经济、合同管理等几个方面采取措施控制。2.43.1 采取组织措施控制服务成本首先要明确项目经理部的机构设置与人员配备，明确出、项目经理部、各区县项目部或技术组之间职权关系的划分。项目经理部是是负责整体服务的管理班子，是企业指定项目经理做他的代表人管理项目的工作班子，项目完成后即行解体，所以他不是一经济实体，应对整体利益负责任，同理应协调好公司与公司之间的责、权、利的关系。其次要明确成本控制者及任务，从而使成本控制有人负责，避免成本大了，费用超了，项目亏了责任却不明的问题。2.43.2 采取技术措施控制工程成本采取技术措施是在代维服务项目实施阶段充分发挥技术人员的主观能动性，对合同中主要技术要求做必要的技术经济论证，以寻求较为经济可靠的方案，从而降低整体项目成本，包括采用优化服务团队、整合新的技术、优化服务流程等。2.43.3 采取经济措施控制项目成本采取经济措施管制项目成本包括：（1）人工费控制：人工费占全部工程费用的比例较大，一般都在 50%左右，直接影响项目成本和经济效益，所以要严格控制人工费。主要从用工数量控制，优化工序、一专多能、增强人员的复用、以达到降低工日消耗，控制工程成本的目的。（2）设备费用的控制：设备费一般占全部代维服务费的 10%，一般作法是要从数量和损耗的两个方向做工作。一、是对设备用量的控制：首先是通过优化组合减少设备的使用：其次是通过使用新的设备，在不影响服务质量的情况下，用低成本的设备来满足服务要求，再就是可以通过适当的租赁设备，在不影响服务质量的情况下，降低设备的闲置率。二、是对设备损耗进行控制：首先是设备采购的时候，货比三家，保证质量。其次通过加强设备的管理，和流程制定，提高设备的使用寿命，降低成本。 （3）车辆使用费的控制：尽理减少代维服务中所消耗的车辆数量，通过整理理服务组织流程、车辆调配，提高车辆的利用率和完好率，同时，加强现场车辆的维修、保养工作，降低大修、经常性修理等各项费用的开支，避免不正当使用造成车辆的闲置；加强租赁车辆的管理，充分利用社会闲置资源，从不同角度降低车辆使用费。从经济的角度管制通行代维成本还包括对参与成本控制的部门和个人给予奖励的措施。2.43.4 加强质量管理，控制返工率在代维服务项目实施过程中，要严把工程质量关，始终贯彻“至精、至诚、更优、更新”的质量方针，各级质量自检人员定点、定岗、定责、加强代维工作的质量自检和管理工作真正贯彻到整个过程中，采取防范措施，消除质理通病，做到各项服务内容符合标准、满足用户要求，避免造成因不必要的人、财、物等大量的投入而加大项目实施成本。2.4.3.5 加强合同管理，控制项目实施成本合同管理是企业管理的重要内容，也是降低服务成本，提高经济效益的有效途径。通信代维项目合同管理的时间范围应从合同谈判开始，至项目服务周期结束止，尤其加强代维服务项目过程中的合同管理，抓好合同管理的攻与守，攻意味着在合同执行期间密切注意我方履行合同的进展效果，以防止被对方索赔。合同管理者的任务是非曲直天天念合同经，在字里行间攻的机会与守的措施。第三章浙江联通台州通信代维项目概述3.1 项目介绍浙江联通，基站有 35000 余个，固话 150 万线，宽带 100 万户。为了能够做到，精细化和专业化管理，为了进一步降低成本，顺应时代发展的要求，将通信设备的代维工作分包给专业代维公司给于实施。按照“核心网自维，机房、铁塔、线路、接入、末梢等代维”的原则，对代维单位进行统一化、标准化、规范化管理。将浙江全省分为嘉兴、金华、丽水、衢州、绍兴、台州、温州、宁波（含舟山） 、杭州、湖州几个部分分别供各家代维公司投标。投标内容和具体要求参照浙江联通代维规范 。3.2 服务内容这里着重介绍一下台州通信代维项目。（台州）序号 分类 维护项目参考规模 结算规则 备注1 A 类基站 341 物理站点等级设定参照该站点主设备等级，共站的按照就高原则，选择其所有基站主设备中分类等级最高的进行设置。按资源管理系统审核数据为准2 B 类基站 712 物理站点等级设定参照该站点主设备等级，共站的按照就高原则，选择其所有基站主设备中分类等级最高的进行设置。按资源管理系统审核数据为准3 C 类基站 649 物理站点等级设定参照该站点主设备等级，共站的按照就高原则，选择其所有基站主设备中分类等级最高的进行设置。其中有 W 设备的物理站点不设置 C 类。按资源管理系统审核数据为准4 A 类电信或移动 产权基站 92