增长极：从新兴市场国家到互联网经济体

增长极：从新兴市场国家到互联网经济体信息经济前景研究报告（ No.1， 2013.05）互联网经济体的兴起引子电子商务经济体：中国故事面向 2020：挑战与变革电子商务经济体促进中国发展互联网经济体的 “ 双子星座 ”【 报告 PDF全文下载地址 】 ： /index.php?m-cms-q-view-id-74975.html 全球最大互联网经济体电子商务经济体2012年 8.2万亿2020年近 50万亿新增长极： 互联网经济体将成为全球新的增长极双子星座： 未来互联网经济体将体现为中美竞合中国之路： C2B引领电子商务经济体的未来报告概要是 2010年十倍！2020：1、网 络 零售 10万 亿2、 电 子商 务 服 务业 4万 亿 支撑 30万 亿电 子商 务应 用站上新新潮头： 互联网经济体从金砖五国到互联网经济体6%8-9%20%过去的潮头 ： “金砖五国 ”为代表的新兴 市场国家 经济体 . 技术革命之浪推进经济体深远发展 今天的 “ 新新 ” 浪潮：信息经济浪潮 互联网经济体将突破发展约束1970s 2000 2010金砖五国 GDP占全球总量的比例变化金砖五国： 中国、俄罗斯、印度、巴西、南非非线性非均衡；金融危机；时代 社会形态 资源 生产力特质 经济形态农耕时代 农业社会 物质 （主要是土地等自然资源） 分散化个体 以自然经济为主的农业经济工业时代 工业社会 物质 和 能量 （特别是资本和动力资源） 集中规模化 以商品经济为主的工业经济信息时代 信息社会 物质、能量 和 信息 （信息资源上升到重要的战略资源的高度） 分布式多元协同 以网络经济为主的 信息经济1950 M IA 2020IMA1900A M I1800 A MA-农业M-制造业I-信息业信息经济正成为全球经济主导力量科技突破带来生产力和生产关系变革；-农业经济（扩展体质）-工业经济（超越体力极限）-信息经济（超越智力极限）今天信息要素的升级（ IT成为基础设施）将形成全产业的信息生产力信息生产力 - 生产关系变革 - 信息经济全球经济演变的本质？信息生产力以互联网为代表的新技术赋能新要素新基础设施新主导权从劳动、资本到 信息要素 IT成为基本投入要素 大数据使得信息经济名副其实全新商业基础设施 安装期 过去 15年互联网安装期 云计算安装期正启动 技术 -商业 -社会从生产者、流通者到 消费者 消费者被加速赋能信息经济增长的 三大动力范式转移与模式升级： 金砖 五 国（工业时代框架）到互联网经济体（信息经济新场域）广义互联网经济体互联网化的实体经济狭义互联网经济体互联网应用互联网服务互联网基础设施互联网设备制造信息经济视野下的 互联网经济体包括电子商务、网络媒体、网络广告、网络娱乐和网络游戏等。包括 电 子商 务 服 务 、 软 件、 IT咨 询 和教育培 训 等。包括宽带、 IDC和云计算等。包括电脑、手机、服务器和路由器等。互联网经济对经济的影响逐步增强SOURCE： McKinsey analysis2016， G20互联网将成为全球第 5大经济体互联网发达的国家，互联网经济对 GDP增长的贡献率面向 2020，互联网经济体正成为全球新的增长极互联网经济体的形成电子商务公共服务传媒教育金融新能源新制造业新农业 新材料云计算大数据物联网IT互联网 电信互联网： 从工具、 渠道 、 基础设施 到 经济体！信息通信技术：通用 -基础 -渗透 -溢出 -持续提高全要素的生产率（信息和非信息部门）互联网是信息通信技术的核心，影响深远互联网从工具、渠道到基础设施已成共识互联网：从基础设施到经济体互联网：从工具、渠道到基础设施云计算、大数据使得 IT真正成为全产业基础设施互联网因此深入到实体经济各个产业实体经济被互联网改造和吸纳，互联网经济体浮现中国：电子商务成为 “ 连接器 ”互联网 实体（物理世界）电子商务 成为互联网与物理世界的 “ 连接器 ”电子商务 -互联网与实体融合 “ 连接器 ” ：1、从 前端营销和零售逐渐渗入到实体产业供应链环节 ；2、 形成了包含消费者、零售商、渠道商和服务商等在内的日益复杂的商业生态系统。互联网经济体的 ” 双子星座 ”互联网星球图蓝色代表美国黄色代表中国绿色代表印度紫色代表日本红色代表俄罗斯全球 196个国家， 35万个网站全球 TOP25网站，美国：中国 =14： 6互联网经济体的 ” 双子星座 ”PC电脑革命 互联网革命 云计算革命80-90年代 90年代 -至今 2010-未来Web1.0 Web2.0,云 计 算、大数据窄 带 互 联 网 宽带 互 联 网 移 动 和 宽带 互 联网IT产业三次革命中国美国：引领三次 IT产业革命，全球领先中国：过去三十年快速发展，世界瞩目互 联 网 经济 体中美 “ 双子星座 ” ：中美互联网经济占 GDP比重美国 中国2010年 4.7% 5.5%2016年 5.4% 6.9%中美稳居互联网经济体前两位中国互联网公司百度、腾讯、阿里巴巴等正迎头赶上各具特色，各有优势美国：创新、中枢与国家战略创新 中枢美国：全球领先的互联网经济体三者的正反馈循环国家战略l创新能力：引领 IT产业三次革命l创新体制：人才 -资本 -产业l掌控基础设施 :根服务器、云计算、大数据、移动互联 .l90年代：数字地球、信息高速公路 l2008年后：网络空间战略 中国：规模、增长与后发优势规模增长后发优势5.64亿网民； 4.2亿手机网民；网购用户2.42万亿；巨国效应：双十一 300亿1979-2007： GDP9.8%高增长全球第二大经济体2030年前将超过美国传统的不完善、不均衡、不发达互联网创造新商业价值的机会规模后发优势 增长受益 庞大的网民基数和消费市场、经济高速成长，以及后发优势。中国互联网经济体之路电子商务经济体的兴起工具渠道基础设施电子商务经济体1995 2003 20132008 时间 *规模百亿级千亿级万亿级十万亿级*注：时间为大致范围，无严格界限， 1995表示约 1995年左右。中国电子商务演进示意：从工具、渠道、基础设施到 经济体电子商务经济体的界定电子商务经济体是指以电子商务为边界形成的或具有电子商务属性的经济活动的集合，包括 电子商务应用、电子商务服务、电子商务相关互联网基础设施 和 电子商务相关互联网设备制造 等四个部分。电子商务应用： 包括企业、消费者和政府电子商务应用等电子商务经济体构成电子商务应用电子商务服务电子商务相关互联网基础设施电子商务相关互联网设备制造狭义的电子商务经济体广义的电子商务经济体电子商务服务： 包括 电 子商 务 交易服 务业 （如网 络 零售交易平台）、电 子商 务 支撑服 务业 （如网上支付）、 电 子商 务 衍生服 务业 （如代运营 服 务 ）等。电子商务相关互联网基础设施： 包括 宽带 、 IDC和云 计 算运 营 等。电子商务相关互联网设备制造： 包括 电脑 、手机、服 务 器和路由器制造等。电子商务经济体规模： 网络零售102020年网络零售交易额将占社会消费品零售总额的 16.3%，比 2012年约增长了 10个百分点2012年： 网络零售交易额 1.3万亿2020年： 网络零售交易额 10.1万亿2012年13,000亿2006年263亿网络零售交易额 6年增长49倍电子商务经济体规模： 电子商务应用规模2020年电子商务应用规模将达到 43.8万亿2012年： 7.95万亿 =B2B交易额 6.64万亿 +网络零售交易额 1.3万亿2020年： 43.8万亿 = B2B交易额 33.7万亿 +网络零售交易额 10.1万亿电子商务经济体规模： 电子商务服务业规模2012年： 2463亿2020年： 4万 亿未来 3-5年年均增长 6-70%支撑比例超 70%， 4万亿支撑超 30万亿2011 2012 202067%69%电子商务服务业支撑完成的电子商务应用规模占比34.3万亿43.8万亿（狭义）电子商务经济体规模2012年： 8.2万亿 =B2B6.64+网络零售 1.3+电子商务服务 0.252020年： 47.8万亿 = B2B33.7+网络零售 10.1+电子商务服务 4.0电子商务经济体规模 =电子商务应用规模（ B2B交易额 +网络零售交易额） +电子商务服务规模47.88.2万亿元 电子商务经济体规模5.8倍电子商务经济体的特点： 三高一低电子商务经济体高增长溢出 到其它产业部门减少资源，降低消耗2012网络零售减 510万吨标准煤2020年 /2010年 =10倍年复合增长 25.8%高溢出高效能 低消耗线性供应链 -协同价值网案例：聚石塔 -云平台零售业制造业 物流业原材料金融业能源业互联网化C2B：引领电子商务经济体未来C2B模式的支撑体系以消 费 者需求 为 起点营销 流通 环节设计 生 产环节物流 仓储环节原材料供 应环节倒逼式传导消费者驱动消费者参与的定制创造独特体验网络化大规模协作基于互联网和云计算平台爱 定客的 三板斧案例：爱定客 C2B个性化定制爱定客只做唯一1、唤醒消费者需求技术手段去贴近、唤醒和确认消费者需求：模块化设计、主题设计 ；SNS营销。2、前后端系统连接需求和生产3、柔性化生产做到七天发货零库存，高周转 VS.传统鞋业高库存，低周转回款周期最快 15天 VS.传统 70-100天；前端电商和后端 ERP系统对接IT系统将需求和数据输出到生产线10分钟启动生产柔性化生产线3-7天内即可完成电子商务经济体促进中国发展电子商务经济体促进内需增长促进发展方式转变和经济结构调整促进新型城镇化建设促进制造业升级改造促进创业和就业中国 经济 持 续健康 发 展促进内需增长网 络 零售促 进 内需增 长网络零售显著 改善了中国的商品流通体 系海量个性化商品 刺激海量个性化需求性价比更高 ，线上商品服务平均低 6-16%资料来源：中国网络零售革命：线上购物助推经济增长，麦肯锡全球研究院 ， 2013年 3月中国网络零售 2012年创造的 消费增量 约 5000亿元。13% 51%促进发展方式转变和经济结构调整2010年服务业增加值占比电 子商 务 服 务业 是 现 代服 务业 的核心加速传统服务业向现代服务业转变 促进制造业 “ 服务化 ”提升服务业增加值占比是调结构转方式目标之一大力发展现代服务业智能物流骨干网案例促进新型城镇化建设城镇化形成城市：先有 “ 市 ” 后有 “ 城 ” ，而不是相反电子商务改变了传统的经济空间布局，让农村、偏远地区直接对接全国、全球大市场，发展商业，制造业；产业形成之后，服务业兴起，带来就业机会，市场机制最终推动城镇化发展服务业发展 发展特色产业加入电子商务网络电子商务促进新型城镇化的路径：产生大量就业岗位良性循环的新型城镇化案例：沙 集 模式通过电子商务促进工业化、城镇化新型小城镇的形成全县发展网店 5500家，带动邻县电商发展全部外出打工农民返乡，吸引外地来本村务工人员 1000多人社会治安持续下降，邻里和谐1300亩的电子商务产业园正在形成农民变身网商 网商裂变发展 形成新商业生态 农民回流，新的城镇化和集群经济的发展。“ 沙集腾飞 ”2006年，东风村的年轻人孙寒从县移动公司辞职开起了第一家网店，从事拼装家具的网络销售及加工 。沙 集镇从无到有， 2012年，发展到农民网商3000多人， 2051家网店，销售额达到 12.4亿元，创造落后地区发展奇迹！促进制造业升级改造变 革生产组织模式重塑制造业 价 值数字化制造机遇辛巴达供应链案例 嘉宜美案例-新物种： 服装行业的 “小多快 ”柔性生产新型服务商-从为宜家代工到直接服务消费者小 多 快案例：辛巴达供应链 -柔性生产新型服务商辛巴达 服装行 业 “小多快 ”柔性生 产 服 务 商-专业 服装供 应链 管理及服 务12小时 为单位调整生产计划 -生产进度共享实现 C2B小批量20件 小批量下单量 VS.传统下单量至少需 1000件以上多款式600款 /月产品设计40种新型面料快速生 产24小时 完成报价48小时 完成打板7天 成品出货3天 快速补货、追单一端连接卖家 -年销 500万以上中大型卖家一端连接服装合作工厂辛巴达提供从产品设计、行业基准价报价、原材料采购组料、小多快柔性生产、一体化检品仓储配送到供应链融资一系列服务。信息化改造