特区替代发展橡胶种植项目可行性研究报告

特区替代发展橡胶种植项目 可行性研究报告 1、 总 论 项目背景 目名称 ： 区替代发展橡胶种植项目 建设地点： 目承担单位概况 996 年以来，一直从事缅甸金三角地区的替代发展事业。 2002年以来，公司先后投资 1000 万元人民币， (协助缅甸佤）种植水稻 5 万亩，种植龙眼 200 万株、荔枝 80万株、蜜桔 120 万株、芒果 50万株、柚子 10万株、茶叶 1 万亩、橡胶 4500 亩。现已基本完成种植计划，目前在大其力、 葡萄地、万宏、回俄、孟干等地的果园皆已初具规模，设施完善（现代化的灌溉系统），管理得当（对相关人员进行技术培训，并由公司提供国内先进低毒种类的农药、农业机械），大多已进入丰产期。每年仅通过向缅甸内地、泰国销售新鲜水果和向中国等地销售龙眼干、茶叶等项，南佤的经济收入就达数千万元人民币以上。 南佤地区位于缅泰边境一线，部分地区海拔在 1000 米以下，不适宜于种植罂粟，但非常适合种植农作物和经济作物。 公司的支持和帮助下 1 年以后就解决了吃饭问题，粮食出现了过剩的情况。 供和引进优质玉米和大豆品种，共帮助移民农户种植饲料玉米 4800亩、大豆 5000 亩，每年可收获玉米 5000 吨、大豆 1000 吨。与此同时，双方合资在缅甸景栋及 二特区南部地区的大其力、万宏等地建立了养猪场、养鸡场、水产养殖场和大其力饲料厂，规模正逐步扩大。 大其力饲料厂共投资 1000 万元人民币，设计规模年产 15000 吨饲料，已于 2003 年 6 月正式投产。原料的一半来自移民农户种植的饲料作物，根据养猪场、养鸡场、水产养殖场的养殖计划，可调整农户的饲料作物种植规模，以保证饲料厂有 足够的原料供应。在中缅双方投资的1000万元人民币中， 600万元用于固定资产，其中 300万元用于基础设施， 300 万元用于机械设备；流动资金 400 万元，主要用于原料收购，购买饲料添加剂、支付当地工人的工资，支援农户的化肥、农药，以及对农户进行技术培训的费用等等。 目前在“金三角”地区的替代发展项目中，南佤地区的投资最多，运作和管理方式最佳，替代效果最为显著，已完全进入以发展合法经济维持良性循环的经济运行模式。虽然这一区域距 境稍远，但其位于“金三角”的中心区域，它的替代经济的巨大成就对消除整个“金三角”地 区的罂粟种植无疑会产生重大和积极的影响。这一地区以集约型农牧业为区域经济主体，以中国、缅甸和泰国的市场作为其产品市场的替代发展方式，也为 境外的替代发展提供了富有借鉴意义的运作模式和经验。 行性研究报告编制依据 1、中国国家发改委办公厅投资项目可行性研究指南 种植业项目可行性研究报告编制大纲； 2、 3、 区替代发展橡胶种植项目土地租赁开发合同； 4、中国政府“金三角”罂粟替代发展规划中关于 业有限公司在 区实施替代发展开展橡胶种植的项目 计划。 目提出的理由与过程 橡胶与钢铁、煤炭、石油同列四大工业原料，建设一个独立自主、现代化的中国，不能缺乏这些重要的战略物资。天然橡胶主要从巴西三叶橡胶树中获得，它与合成胶共同构筑起重要的橡胶工业。目前，世界上各种橡胶制品多达十余万种，橡胶年消耗量达 1900 多万吨，其中合成橡胶占 60 左右，天然胶约占 40。全球橡胶制品年贸易额超过 2500亿美元，是国际贸易中重要的大宗商品。天然橡胶是一种可再生的自然资源，与合成橡胶相比，它具有优良 的通用性、抗撕裂性、耐腐蚀性及密闭性。随着石油资源的短缺与价格上升，以及天然橡胶改性技术的不断提高，天然橡胶在橡胶产业中的地位将更为重要，用途将更加广泛。 新中国的天然橡胶产业发展走过了艰难而辉煌的历程，取得了巨大成绩。特别是 带北缘高海拔植胶成功，而且实现了大面积高产稳产，创造了世界植胶史上的奇迹，促进了 疆少数民族地区的经济发展和社会进步，增强了边疆各民族团结与社会安定。同时，探索和总结出一套适合北热带高海拔环境特点的综合植胶技术及其产业经营管理方法，培育了一批有技术、懂管理的企业，为我省企业“ 走出去 开展周边国家橡胶国际合作提供了良好的组织保障和技术支撑条件。 天然橡胶是典型的资源约束型产业，受土地资源和自然条件的严重约束，我国植胶面积有限，产品远远不能满足经济发展需求。为此，从保障我国现代化建设和国家经济安全的角度去考虑天然橡胶的生产和 资源的拥有，增强资源战略意识，明确发展思路与目标。在坚持科学发展观、努力提高国产天然橡胶科技水平和产品产量的同时，实施“走出去发展战略。发挥我省植胶业在人才、组织、管理和技术上的优势，通过与周边国家经济技术合作等方式，寻求新的稳定的天然橡胶资源供应途径。 缅 甸、老挝、越南三国北部地区与 山水相连，华人众多，同一民族跨境而居，习俗相近，语言相通，通婚互市，从古到今往来密切，为国际橡胶合作创造了有利条件。三国北部自然环境条件与 胶区极为相似，热、水条件更为优越；地广人稀，宜胶土地丰富，易于大面积开发；周边国家政府对开发当地天然橡胶产业极为重视和支持。为此，在这一地区开发橡胶种植业必将获得高产稳产，可望建成世界上规模最大的北热带非传统植胶区。缅、老、泰三国接壤的“金三角地区，是世界最大毒品生产地之一，在 外形成一个新月型罂粟种植带。其毒品源源不断地输 往世界各地，对我国特别是 成了极大的危害。据 1989 年建区初期，全区罂粟种植面积约 1 64万亩，按每亩生产 1 5 公斤鸦片计算，全区每年可产鸦片 24 6 吨，对国际社会产生极大的危害。在国际社会的强大压力和大力支持下， 1992年起实施了 6 年的禁毒 (禁种、禁制、禁贩、禁运、禁吸 )和发展粮食替代种植计划，全区罂粟种植基本禁绝。 1998 2000 年期间，由于山区、半山区工作没有跟上，个别边远山区出现反复。 2001 2005 年，四特区实施了重点解决山区、半山区口粮问题的第一个五年计划后，全区 完全解决了口粮问题，禁毒工作上了一个新台阶，罂粟种植受到抑制，替代种植得到新的发展和扩大。 为进一步巩固禁毒成果，增强四特区的经济实力，加速农民脱贫致富步伐，急需解决农民的经济收入问题。为此，当地政府积极抓了两方面的工作：一是积极开展区内交通、能源等基础设施建设工作；二是在继续抓紧粮食生产的同时，积极发展橡胶、甘蔗、木薯、茶叶等经济作物及热带水果，开拓新的替代产业。 为满足我国经济建设对橡胶资源的需求，确保国家战略安全，同时也为了 巩固禁毒成果 ， 禁绝毒品，推动当地 经济稳步发展， 使当地农民尽快脱贫 ，稳定和繁荣边疆 民族地区 。根据党中央、国务院“关于进一步支持 加强禁毒和防治艾滋病工作”的指示和“ 二次领导人会议有关“积极扩大与周边国家农业合作 的精神， 以及 出去”的战略 ，鼓励和扶持企业到境外开发“替代种植”的精神 。结合 自然条件和已取得的经验， 业有限公司 决定在 展橡胶种植，得到了 计划在当地种植 3 万亩橡胶， 并带动和扶持当地农户种植橡胶 5000 亩，正常年份每年为特区政府带来近 300 万人民币的财政收入，同时，在当地形成新的居民点，繁荣了地方经济， 为彻底替代境外的罂粟种植做出了贡献。 本项目正是在此背景下提出的。 目建设的意义和必要性 （一） 天然橡胶是项目区“替代种植”与合理利用山地资源的优良作物 项目区地处缅甸 原东部山地 (多为旱谷地、轮歇地 )，原生植被 破坏严重，生态环境恶化。在当地政府禁种罂粟后如何利用土地已成为突出问题，广大干部、群众积极寻找替代种植作物。近十年来，在勐拉 地区大面积植胶示范的显著效果表明：天然橡胶是本区域罂粟替代种植最好的选择，它促进了各级政府和广大农民植胶的积极性。橡胶树是多年生木本经济作物，胶园是可 持续发展的热带森林人工生态系统。它具有良好维护生态功能，对减少山地水土流失，涵养水源，维持地力，提高土壤、空气湿度，净化空气，改善生态环境均具有重要作用；也是无污染可再生的自然资源，一经投产便可数十年受益，而且适于大规模经营，经济效益高于许多热带经济作物，在国际上被誉为热带山地开发最优树种之一。因此，植胶既是充分合理利用项目区山地资源，又是“替代种植”的最佳优选项目。 （二） 巩固项目地区禁毒成果，减轻我国“禁毒堵源”工作压力 毒品问题的本质是经济问题。多少年来，项目地区政府和广大农民的经济来源主要依 赖于罂粟生产。通过近十多年的禁毒努力，毒品经济逐年减少， 2005 年该区全面实现禁止罂粟栽种。这必将影响地区经济收入，特别是影响广大烟农的经济收入，经济问题更显突出。本项目建设对巩固该地区禁毒成果具有重要的现实和深远意义，把区内原来依靠种植罂粟谋生的广大农民吸引过来参与本项目橡胶种植，使他们摆脱毒品生产，实现长期、稳定的正当经济收入，进一步巩固禁毒成果，从而减轻我国我省禁毒工作的压力和毒品的危害，为持久铲除毒源作出积极贡献。这是我国帮助“金三角”地区“替代种植”与禁毒之本。 （三） 满足我国经济发展战略资源需求 天然橡胶与合成橡胶共同构筑我国橡胶工业，对国民经济发展和国 防建设具有战略地位，也是不可缺少的战略资源。天然橡胶是资源约束型产业，受土地和自然条件约束，我国植胶面积有限，产品远不能满足经济发展需求，短缺问题将长期存在，且缺口越来越大。近几年来，我国成为全球天然橡胶第一消费和进口大国，年进口量超过百万吨，自产率仅占 l 3 左右，大多依赖进口。为此，我们要增强资源战略意识，从保障国家安全和经济发展的角度去考虑天然橡胶资源的拥有。缅甸 毗邻 其合作实施本项目建设，开发橡胶种 植基地，必将为我国天然橡胶资源的拥有提供便捷稳定的途径。 （四） 企业“走出去 开展国际合作，实施“替代种植”，必将促进双 方经济发展与脱贫致富 项目所在地区目前社会经济发展滞后，交通不便，基础设施差，农业耕作方式落后，生活水平低下，广大农民仍处于贫困状况。项目的建设可进一步提升我国企业“走出去”发展的能力和水平，通过“替代种植”的实施，锻炼和培养开展国际经济合作人才；帮助当地开发橡胶种植业，把资源优势转化为经济优势，促进中缅双方边境地区经济发展，加快广大民众脱贫致富步伐。同时，项目的建设将促进区内交 通、能源、供水、通讯、文教卫生等基础设施的迅速发展，提高当地群众生产、生活和文化科技水平，实现社会安定与经济的全面繁荣。 （五） 项目建设将更好地服务于中国的整体安全利益 “金三角”毒品带来的最大危害是对中国的国家安全构成直接威胁， 它是一种非传统意义上的安全问题，带有跨国、跨地区性质，双边多边合作便成为必由之路。通过境外替代发展，不仅可以实现我国在“金三角”地区的经济安全利益，而且项目经济的发展对中国依赖程度越深，边境地区的安全也就越有保障，从而服务于中国的政治与军事战略，即服务于中国的整体安全利益。 总之，本项目建设符合国家经济发展战略，符合世界禁毒方针和目标，意义重大，作用深远，效益显著，其建设是必要的。 项目概况 建地点 本项目拟建地点位于 区 。 其 地貌与 胶区极为相似，且位于 原南侧，更有利于减弱北方冷空气侵袭，有利于胶树安全越冬，避免寒害损失。 拟建地点 属于热带北缘世界非传统植胶区 ，有利于本项目 的 建设。 设 规模 与目标 建设 规模 ： 通过 国际合作与开发建设，种植天然橡胶 3万亩。 建设目标： 达产期年平均亩产干胶 80公斤，总产干胶 2400 吨。 要建设条件 （ 1）区位及交通条件 1）位置及交通 本项目位于 区 ， 地处北纬 20 10 21 43 ，东径 90 1 5 100 58 范围内。东临老挝的南塔和会晒，北与 西双版纳毗邻，西以缅甸 部的景栋为界，南与泰国的清莱相邻。 项目区 至 主要城镇勐拉 有公路相通， 勐拉 与 勐海县城 74 公里，交通方便。区内已初步形成交通网络：勐拉至景栋公路 89 公里，景栋经孟帕雅至大其力公路 156 公里，均为柏油路面，大其力至万宏地区 (孟萨 )60多公里为弹石路面公路：勐拉经散道、勐 佤、南板至湄公河索磊港 150 多公里为简易公路：勐拉北行经色勒至勐卡也有简易公路。这些公路沿线两侧均分布着大片橡胶宜植地资源，有利于橡胶产业开发。景栋、大其力建有小型飞机场。从索磊港口北行通达 行可达万象、廊开等老、泰沿江城镇。水、陆、空交通方便。 2）地质条件 缅甸东北的 原平均海拔 1000 1300 米，自西向东南倾斜，高原面上分布着多条深切的谷地及其山丘，主要地貌类型为中山、低山、丘陵、河谷及山间盆地。海拔 800 米以下的山地丘陵地势较平缓，坡度多在 1020 度之间，适于开垦植胶，境内江河顺 地势大致自北而南穿越植胶区后往南奔流入海。 区的 地貌与 胶区极为相似，且位于原南侧，更有利于减弱北方冷空气侵袭，有利于胶树安全越冬，避免寒害损失。 土壤一般 为 机质含量 3%以上，土层深厚，土质疏松，保水保肥能力强，自然肥力较高，为种植天然橡胶和速生高产提供了有利的土壤条件。土壤分布规律及其特征与西双版纳等植胶区极为相似。 （ 2）资源条件 缅甸 部 (含勐拉、孟育、南板、景栋、孟扬、孟海、孟帕雅、万宏等 )宜胶地资源丰富。区内海拔 800 米 (个别地段 900 米 )以下地段土地面积共 计 方公里，合 亩。经调查分析，该区域 适宜开发种植天然橡胶的土地资源约为 154 万亩，其中至 2005 年已种植的胶园面积 8万多亩，尚有 140多万亩宜胶荒地资源可供开发利用。本项目拟开发的勐拉、景栋和万宏地区，宜胶地范围面积 亩，宜植胶 50 万亩以上，可充分满足本项目建设需求，详见 下 表 。 表 1 1 缅甸 （ 3）技术条件 过广大科技人员和胶农艰苦卓绝的奋斗，正确认识 胶环境，探索抗寒为前提的高产综合技术，使橡 胶树突破世界传统植胶区在 大面积北移种植成功，且获得了大面积高产稳产。如今，农垦与民营共同努力，建立了在规模上仅次于宜胶地范围面积 土地利用率 可植胶面积 植胶海拔 纬度 地区 片区 K 万亩 ( ) (万亩 ) (米 ) (北纬 ) 勐拉沿中缅边界 73 6 11 0 55 6 0 640 850 2133 楠马河两侧 84 0 12 6 50 6 3 640 850 2143 四 南垒河北岸 92 0 13 8 43 5 9 550 850 2126 2132 特 区 孟 佤 64 O 9 6 40 3 8 550 800 2l16 2l25 南 板 244 O 36 6 45 16 5 530 800 21 20 2146 合 计 557 6 83 6 38 5 海南的中国第二个天然橡胶生产基地，也是中国唯一大面积平均亩产超过 120 公斤，达到世界先进水平的高产基地。 胶区地处热带北缘（北纬 21 24），海拔较高，环境资源远不及世界传统植胶区，也不及海南，尤其是热量水平较低，胶树旺盛生长期和割胶期比世界主产区少 3 4 个月，冬期偶遇强烈降温，胶树易遭寒害。然而， 胶者从特殊的自然环境条件出发，坚持艰苦奋斗、勇于开拓的精神和实事求是、讲求科 学的态度，经过长期、反复、艰辛的实验研究和生产实践，克服了诸多困难和挫折，解决了橡胶树北移过程中一连串关键问题，总结和创立了 带北缘高海拔非传统植胶区抗寒高产的一整套综合栽培技术，确保了 橡胶种植业的顺利发展，使大面积单产达到国际先进水平，成为世界天然橡胶单产最高种植区，既突破了“植胶禁区”，又开创了世界植胶奇迹。 该项综合技术包括：山地胶园基本建设技术、选择培育与推广良种、芽接带干过冬萌动芽定植技术、环境品种措施三对口抗寒高产植胶技术、营养诊断指导施肥技术、病害综合防治技术、适合 胶树产排 胶特点的高产割胶技术、橡胶初加工技术等。该技术独具特色，既可充分发挥优越环境条件作用，又可尽量避免或减少胶树低温寒害和病害等不利因素的影响，从而获得高产稳产。这项技术经过生产实践证明符合 胶区实际，并充分体现其独特性、先进性、科学性、成熟性和实用性。 经过 50 多年的植胶实践，培养和造就了一大批从事橡胶产业的科技和职工队伍。 基本掌握植胶技术的胶农达 20 多万人，培养出数 以万计的技工队伍和 4000 多名科技人员，可全面承担橡胶科研、教学、勘察设计、栽培和加工等任务。 拥有的这项先进经验和技术优势及科技 队伍，为 业“走出去”开展天然橡胶国际合作，特别是与缅甸北部各特区的橡胶合作提供了全面的强大的技术支撑。经过半个世纪的艰苦创业， 然橡胶产业已成为本省农业的重要支柱产业，并建立了与之相适应的产业体系。建国初期， 就相继建立了专门从事橡胶为主的热作科研机构，至今拥有 热带作物科学研究所，德宏热带农业科研所、红河热带农业科研所、省农科院热经所，以及遍布各植区县乡和农场的橡胶科研与技术推广机构。同时建立了专门从事橡胶与热作资源勘察、土地利用规划、工程设计的 农业工程研究设计院（原 农垦设计 院），以及质量管理专门机构。在人才培养方面，建有 农业工程学校（原 热作学校）， 业大学、西南林学院开设与热作有关的若干专业，华南热带农业大学又源源不断地为 送大批热作高素质人才。 现已建立了较为完善的科研、教育、生产、经营、产品加工与销售等产业体系，为产业的发展奠定了坚实的基础，具备项目建设所需的技术条件。 （ 4）资金条件 业有限公司自 1996 年以来，一直从事缅甸金三角地区的替代发展事业。 2002 年以来，公司先后投资 1000 万元人 民币，协助缅甸佤）种植水稻 5 万亩，种植龙眼 200 万株、荔枝 80万株、蜜桔 120 万株、芒果 50万株、柚子 10万株、茶叶 1 万亩、 橡胶 4500 亩。现已基本完成种植计划，目前在大其力、葡萄地、万宏、回俄、孟干等地的果园皆已初具规模，设施完善，管理得当，大多已进入丰产期。每年仅通过向缅甸内地、泰国销售新鲜水果和向中国等地销售龙眼干、茶叶等项，南佤的经济收入就达数千万元人民币以上。 项目承担单位资金实力雄厚， 本项目资金投入及资金筹措 能够得到 保证。 （ 5）环境条件 项目区虽然远离赤道，但地理 位置与 胶区极为相似，同属热带北缘世界非传统植胶区。本区具有优越的地形地势条件，北有 原、高山屏障，北方冷空气不易南下入侵；向南倾斜地势有利于接受来自孟加拉弯西南暖湿气流，形成高温高湿生态环境。热量，水湿条件虽不如典型热带植胶区，但雨热同期，其有效性高，对胶树不利的 35高温天气出现频率和强度远远低于热带传统植胶区；区内气温大多处于18 27之间，属胶树光合作用和胶乳合成最适宜温度范围。 5 10 月高温高湿相结合，胶树生产旺盛； 11 2 月降水较少，低温与干旱相匹配，光照充足，正适合胶树低温期生理要 求，增强抗寒性。高原山地昼夜温差大，白天温度适宜，光合作用强，有机物质合成多；夜间温度较低，清晨凉爽，大大降低机体物质消耗，极有利于胶树干物质积累、胶乳合成与排胶。这些特点正是北热带植胶区优于世界传统植胶区主产国环境的显著优势条件。总之，项目区光、热、水、土等自然环境条件与胶区相似，可充分满足橡胶树生长发育需求，属优良植胶区，在采用先进栽培技术前提下可望获得高产稳产。本区地处热带北缘，个别 年份偶有强冷空气侵袭，对胶树产生一定程度危害。为此，抗寒植胶，精选宜胶地，品种 环境 措施三对口植胶应列为本区 开发的前提条件。 （ 6）社会 经济 条件 有水田 10万亩，橡胶 70759亩，砂仁 5245 亩，茶叶 1247亩，大牲畜 37886头。粮食总产量 (大米 )2895 5 万公斤，人均口粮 (大米 )400 公斤，粮食自给。农业收入 4087 万元，人均收入 592 元。区内公路干线约 400 公里。全区有水电站、火电厂共 7 座，发电能力 10480千瓦。全区已有 224 个村 (寨 )通了电。勐拉、南板、色勒三个主要城镇建成了有线通讯网，通往景康、色勒的 190 公里通讯干线正建设。 合技术经济指标表 表 1 综合技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 占地面积 亩 300 2 总建筑面积 33250 3 总资金 万元 定资产投资 万元 动资金 万元 4 总投资 万元 5 资金筹措 万元 业自筹 万元 行贷款 万元 6 销售收入 万元 /年 51000 达产 年 7 税金及附加 万元 /年 产 年 8 总成本费用 万元 /年 产 年 9 利润总额 万元 /年 产 年 10 所得税 万元 /年 产 年 11 投资利润率 % 12 投资回收期 年 税 前 年 税 后 年 13 全部投资内部收益率 % 税 前 税 后 14 全部投资财务净现值（ 税后） % i=12%) 全部投资财务净现值（税前） % i=12%) 15 盈亏平衡点 % 16 资产负债率 17 流动比率 18 速动比率 问题与建议 本项目建设是 业有限公司 境外“替代发展”成果的延伸与推广，意义重大，建议上级有关部门尽快批准实施。鉴于项目承担企业正处大量投入阶段，自身筹集资金有限，建议国 家在建设资金上给予扶持和帮助，使其龙头企业发挥更大的作用。 项目建设区域社会经济发展滞后，基础设施薄弱，进一步扩展橡胶种植业存在许多困难和问题。建议在开发建设中，加强胶农技术培 训，培养骨干力量，提高生产操作技能；搞好胶园开发总体规划，重视森林保护，依据发展进程不断完善基础设施建设。本植区地处热带北缘，个别严寒年份胶树寒害不可避免，建议开发前要认真精选宜植地，并进行寒害类型小区区划，实现“三对口”栽培。该企业与缅方合作开发协议尚属框架性协议，建议尽快完善具体实施条款，明确双方责、权、利，并经合法公证，避免投 资风险。为确保本国际合作项目顺利实施，提高经营管理水平，建议企业聘请有关管理与技术专家充当企业顾问或参与项目运作。项目批准后，公司应抓紧制订详细实施计划，加强项目管理机构建设，积极筹措建设资金，完善企业管理制度，提高投资与经营效益。 2、 市场分析 外 天然橡胶 市场 现状 、发展趋势 和 需求 分析 外天然橡胶发展现状 天然橡胶具有良好的弹性、可塑性、耐磨性、绝缘性等理化特性，广泛应用于工业、农业、国防、医疗、卫生及交通运输业，在国民经济和国防建设中具有十分重要的地位，是不可缺少的战略物资 。 表 2世界天然橡胶主要生产国种植面积表 据有关部门统计，全世界有 43 个植胶国家， 主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲，植胶总面积约 亩 (1000 万公顷 )， 其中印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、印度等五国植胶面积约占世界植胶总面积的75。 主要生产国种植面积详见表 2 l。 编 国 家 年份 面 积 备注 号 公顷数 亩数 (万公顷 ) (万亩 ) 1 印度尼西亚 2003 329 00 4935 00 2 泰国 2003 196 80 2952 00 3 马来西亚 2003 131 50 1972 50 4 中国 2003 66 10 991 50 5 印度 2003 57 30 859 50 6 越南 2003 50 60 759 00 7 尼日利亚 2003 33 00 495 00 投产面积 8 缅甸 2002 18 20 273 00 9 巴西 1998 18 00 270 00 10 斯里兰卡 1997 16 30 244 50 11 11 利比里亚 1998 11 50 172 50 12 科特迪瓦 2000 10 00 150 00 13 菲律宾 1992 8 8l 132 15 14 柬埔寨 2002 7 00 105 00 2005 年全球天然橡胶投产总面积为 12549 万亩，干胶总产量 912 6万吨。其中泰国产量 302 万吨，居世界第一，占世界干胶总产量的33 1，其次是印度尼西亚，为 212 8 万吨，占 23 3，马来西亚1 17 5 万吨，名列第三，印 度 76 2 万吨，排第四，中国 5 2 0 万吨，名列第五。 2004 年世界天然橡胶消费量为 831 9 万吨。其中：中国1 77 0 万吨，居世界第一，占世界总消费量的 21 28。其次是美国，为 114 4 万吨，占世界总消费量的 13 75，日本排第三，为 81 5万吨，占世界总消费量的 9 8。 2004 年 2005 年世界天然橡胶主产国 产量和主要消费国 (前 10 名 )消费量见表 2 2。 表 2世界天然橡胶生产量及消费情况 排 主要生产国 主要消费国 名 国家 2004年总 产量 (万吨 ) 2005年总产量 (万吨 ) 国家 2004年消费量 (万吨 ) 占世界 ( ) 世界合计 897 6 912 6 世界合计 831 9 100 1 泰国 300 5 302 0 中国 177 O 21 28 2 印度尼西亚 206 6 212 8 美国 1 14 4 13 75 3 马来西亚 117 5 117 5 日本 81 5 9 80 4 印度 76 2 76 2 印度 74 5 8 96 5 中国 57 3 52 0 马来西亚 40 3 4 84 6 越南 40 0 45 O 韩国 35 2 4 23 7 尼日利亚 14 2 14 2 泰国 30 2 3 63 8 科特迪瓦 13 7 13 5 巴西 28 2 3 39 9 利比里亚 1 1 7 11 7 德国 24 2 2 91 10 斯里兰卡 9 5 9 5 法国 23。 0 2 76 从表 2 一 2 看 出， 2004 年中国是世界上最大的天然橡胶消费国， 消费量为 吨，占世界天然橡胶消费量的 从 2001 年开始，中国成为世界上天然橡胶第一消费大国， 2001 2004年中国天然橡胶消费量占世界天然橡胶消费量的比例分别为 外天然橡胶发展趋势 l、产胶大国重新评估和确立天然橡胶在国民经济中的地位 泰国制定了今后 20 年天然橡胶发展的“路线图”：提高单产、增加胶农收益；把泰国建设成为国际轮胎中心，建立 “ 橡胶城 ” ，以促进橡胶消费， 进而稳定价格。马来西亚将橡胶产业重新定位为国家战略性产业。该国是全球最大的乳胶手套生产国，产品占全球乳胶手套市场份额的 55。 2003 年马来西亚出口 274 亿双乳胶手套，占本国乳胶手套产量的 85 90。斯里兰卡重点生产实芯轮胎、手套和皱纹橡胶布等产品，在特种橡胶产品出口市场上占主导地位，成为实芯轮胎主要出口国，年出口量 100 万条以上。印度尼西亚政府也在积极鼓励本国橡胶工业的发展。 2、天然橡胶产业格局在全球范围内正在发生深刻的变化 弹性体产品生产重心由西方转向东方。从 1986 年起，亚太地区成为天然橡胶最大的 消费区域。 1997 年亚洲金融危机期间，该地区仍是消费增长最陕的区域，虽然 1998 年消费额占全球总产量从 43 3降至 40 90，但 2000 年又恢复到 44， 2001 年上半年上升到 45。 据世界热带农业信息 2002 年第 9 期报道， 30 年来世界人均天然橡胶消费量一直在 3 公斤以下。 2000 年各地区人均消费天然橡胶量：北美 12 公斤，是消费量最大的地区；欧盟 9 3 公斤，中欧、东欧及其它欧洲国家 2 9 公斤，拉丁美洲 2 8 公斤，亚太地区 2 7 公斤，非洲 1 1 公斤。专家预测：到 2020 年亚太地区人均消费天然橡胶可能达到 12 公斤，成为世界天然橡胶产业的轴心，以中国、日本为主的亚洲消费大国和以泰国、马来西亚、越南为主的天然橡胶生产大国在世界天然橡胶生产及消费中将起到主导作用。 3、增加投入，创新科技，努力开拓天然橡胶的科技领域 1969 年南斯拉夫一个学校使用天然橡胶轴承作为抗震材料，拓宽了天然橡胶的用途。以后美国在房屋和桥梁方面使用了天然橡胶轴承，取得满意效果。天然橡胶增加了新用途。 泰国宋卡大学研制成一种“分子重量优化”的天然橡胶生产方法，经过“分子重量优化”的产品能够同时制成颗粒胶和片状胶，由于分子重量优化和适当的粘 度，加工过程中完全省去塑炼工序，并且可适应各种产品对橡胶材料要求，将对橡胶工业带来一场 “ 原料革命 ” ，这是天然橡胶发展历史上的一大突破。 马来西亚政府不断增加对天然橡胶科研投入，取得世界瞩目的科研成果，仅胶木兼优新品种就研发了 22 个，对增加天然橡胶的产量和提高天然橡胶产业的经济效益有重大作用。 中国研究成功了“橡胶高纬度大面积种植技术”、“种植材料良 种化技术”、“高产高效割 (采 )胶技术”等一整套橡胶栽培及加工技术。我国天然橡胶生产和技术已达到世界先进水平。 随着科学技术的进步和人们生态意识的提高，橡胶产 品和橡胶树新用途将不断得到扩展。例如：研究胶乳成分的利用、利用转基因树生产高价值产品、橡胶树材积量的增加等。橡胶树的经济价值将会更高。 4、天然橡胶在国际市场上出口量逐年减少 天然橡胶主产国利用自身的优势发展橡胶工业，初级产品的出口量逐年减少。如马来西亚由过去的天然橡胶初级产品最大出口国转变为天然橡胶深加工产品出口国、初级产品进口国。泰国、印度尼西亚是目前世界两个最大天然橡胶初级产品出口国，但随着工业化进程的加快和产业结构的调整，预计数年后，其出口量将会逐渐下降。因此，天然橡胶出口量将出现逐年减少趋势。 界天然橡胶消费供求分析与预测 一 、世界天然橡胶产量、消费量及储备量 1999 2004 年的统计资料显示，近 6 年来，全球天然橡胶产量稳步发展，总产量及总消费量的增长幅度基本相当，储备量几乎没有增加。详见表 2 3。 表 2 3 1999 2004 年世界天然橡胶生产、消费及储备量 单位：万吨 二 、世界天然橡胶的供需格局趋势 据统计，全世界 43 个植胶国家，植胶面积近 1 5 亿亩，其中印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、印度五国植胶面积约占世界总面积的 75，产量约占世界总产量的 78。但是这些国家的供求关系有所变化：马 来西亚自 1997 年亚洲金融危机以来，开始调整产业结构，在减少橡胶种植面积的同时，加速发展国内橡胶制品工业，对天然橡胶原料需求增加，已开始从泰国、印度尼西亚、非洲等地进口橡胶以满足国内工业化的需求。泰国近年国内天然橡胶消费量仅占产量的9，然而正千方百计地增加本国的消费，如轿车以每年 100 万辆以上速度增加，世界上很多大汽车生产商在泰建厂，泰国已成为世界 10 大轿车生产国之一。产量下降和消费量增大必然导致泰国出口原料胶的减少。印度自产橡胶基本满足国内需求，尚需少量进口。世界主要产胶大国的生产消费动态，将会直接影响 到世界天然橡胶的供需格局。 预计世界天然橡胶供需格局总趋势是：受马来西亚、印度尼西亚、泰国等主要产胶国产业结构调整、工业化进程加快、劳动力成本上涨等因素的综合影响，在今后 15 年内，世界天然橡胶总产量的增长有限，而出口量将会有所减少；全球将出现天然橡胶供不应求的局面，其价格也可能会出现大幅度上升。 年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 总产量 687 674 726 735 801 82l 总消费量 665 732 719 755 796 80l 储备量 227 219 226 206 230 三 、国际原油价格上涨对天然橡胶消费的影响 石油被称为国民经济的“血液”，在国民经济中占有重要位置。合成橡胶的主要原料是石油或天然气的副产品，原油价格的高涨直接影响了生产成本的提高，加上石油资源短缺的影响，合成 橡胶发展前景受到严重的挑战。油价长期处于高位，在带动整个橡胶市场价格走高的同时，天然橡胶替代合成橡胶的比例将有所增长。从 1995 2003 年的情况看，世界天然橡胶的消费量所占份额增加了 2左右， 四 、世界橡胶总消费量预测 随着全球经济的发展，橡胶的需求及生产也会同时增长，需求促进生产，生产又促进消费。世界热带农业信息 2003 年第 4 期报道，据世界著名的工业市场研究机构 团最新研究报告预测，今后几年世界橡胶消耗量以每年 4的速度增加；世界热带农业信息2005 年第 l 期报道，业内人士认为， 到 2020 年，世界橡胶总消费量将达到 2700 万吨。云垦信息 2005 年第 l 期我国天然橡胶产业发展前景分析一文指出， 2010 年世界天然橡胶消费量将达到 1000 万吨，2030 年全球天然橡胶消费量将达到 1 700 万吨。 世界天然橡胶供需总趋势是：受泰国、马来西亚、印度尼西亚等主要产胶国产业结构调整、工业化进程加速、劳动力成本上升等综合因素的影响，今后世界天然橡胶总产量的增长有限，而国际市场出口量会有所减少，全球将会出现天然橡胶供不应求的局面，其价格也会出现较大幅度的上涨。 随着石油、天燃气资源的紧缺和油价上 涨，加上合成胶受环保因素的影响，人们将转向寻求可再生资源，天然橡胶对合成橡胶的替代作用会逐渐加强，从而提高天然橡胶的使用比例，近 10年已提高了 2。为此，天然橡胶需求量会更大，供需矛盾更为剧烈，供不应求的局面将长期存在。 据国际橡胶研究组织对全球近期天然橡胶的产量预测， 2006 年世界天然橡胶产量为 吨，其中泰国 308 万吨，与 2005 年基本持平；印度尼西亚 吨，增长 1，马来西亚 吨，增长 该组织对世界中期天然橡胶产量预测， 2009 吨 ，增长率为 据国际橡胶研究小组对世界近期、中期天然橡胶消费量预测： 2006 年天然橡胶消费量增长率为 2009年全球天然橡胶消费量将增加到 吨，年增长率 消费量大于生产量： 2009 年年天然橡胶消费量比当年的生产量多 吨。 由于全球对天然橡胶需求的增长，加上世界天然胶产量不会大幅度增加，未来 10 年内世界天然橡胶会出现供不应求的状况，价格会一直看好。 国内天然橡胶发展 现状和需求分析 内天然橡胶发展现状 2004年，全国天然橡胶种植面积达 1040 万亩，投产面积 630 万亩， 主要分布在海南、 广东三省，种植面积居世界第 6 位 。 橡胶园约60属国营农场所有，其余为各级乡、镇企业或私人所有。投产面积平均单产为 斤， 108 公斤，高于全国平均数并达到世界先进水平。 2004 年中国产干胶 吨，居世界第 5 位，占世界干胶总产量的 2005年中国因受 18 号台风“达维”的影响，橡胶产量减产，为 52 万吨。 2001 2004 全国天然橡胶种植面积及产量见表 2 4。 表 2 4 全国天然橡胶种植面积及产量 单位：万亩、万吨 从 1998 2004 年 7 年间，我国天然橡胶产量占世界天然橡胶总产量比例为 见表 1 4。而天然橡胶消费量占世界天然橡胶总消费量的比例则逐年上升， 2003 年占 2004年达到 20。 表 2 1998 2004 年中国天然橡胶产量占世界天然橡胶总产量比例 单位：万吨 国内 天然橡胶消费 需求 分析与预测 一 、中国已成为世界天然橡胶消费和进口大国，国内胶价已与国际市场接轨 随着我国改革开放的进一步深入，经济的持续增长，人民生活水平年 份 2001 2002 2003 2004 种植面积 量 份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 世界总产量 682 00 682 00 673 00 724 00 734 00 753 57 833 88 中国产量 45 00 46 00 48 31 47 75 52 74 55 00 55 00 中国占世界 份额 ( ) 6 60 6 75 7 18 6 60 7 19 7 30 6 60 的提高，中国橡胶工业获得了前所未有的发展。橡胶消费需求的持续增长，引起政府及社会各界的极大关注，成为国际社会关注的焦点。随着我国 现代化、工业化、城镇化进程的加快，汽车工业及其它与橡胶相关工业的快速发展，天然橡胶的消费量逐年增长。我国天然橡胶产业经过50年的发展，在世界天然橡胶生产中己占有一席之地，但国内白产天然橡胶从 20 世纪 90 年代能满足国内消费 50左右，快速下降到目前的32，国产天然橡胶仅占总消费量的 1 3 左右。尤其是进入 2内橡胶工业的蓬勃发展，天然橡胶的消费驶入了快车道。 表 2 6 1995 2004 年我国天然橡胶产量及消费量 单位：万吨 表 2 6 列出了 1995 2004 年我国天然橡胶产量、消费量、进口量情况， 1995年我国天然橡胶产量、消费量、进口量分别为 2万吨。 2004年我国天然胶产量、消费量、进口量分别为 55万吨、 162 万吨和 128 万吨，分别为 1995 年的 倍。 项目 年份 产量 消费量 缺口量 进口量 1995 42 53 71 8 47 32 00 1996 40 25 77 00 36 75 55 30 1997 45 18 84 00 38 82 43 20 1998 46 23 91 00 44 77 43 00 1999 49 14