农牧业养殖综合示范园建设项目可行性研究报告

I 目 录 第一章 总 论 . 1 第一节 项目的名称及承办单位 . 1 第二节 研究工作的依据与范围 . 1 第三节 简要研究结论及主要经济技术指标 . 2 第二章 项目提出的背景及必要性 . 7 第 一 节 某 市察右中旗 概况 . 7 第二节 项目提出的背景 . 7 第三节 项目建设的必要性 . 12 第三章 市场需求分析 . 16 第一节 禽肉制品国际市场需求分析 . 16 第二节 我国禽肉制品市场需求分析 . 19 第四章 建设规模与产品方案 . 24 第五章 厂址选择与建设条件 . 25 第一节 厂址方案 . 25 第二节 建设条件 . 25 第六章 工程技术方案 . 29 第一节 项目组成 . 29 第二节 食品产业园规划方案 . 30 第三节 冷藏库建设 方案 . 36 第四节 屠宰加工区方案 . 41 第五节 鸡 场孵化技术方案 . 45 六节 饲料加工建设方案 . 49 第七章 工程建设方案 . 51 第一节 总平面布置 . 51 第二节 土建工程 . 53 第三节 公用工程 . 57 第八章 环境保护、劳动安全卫生 . 63 第一节 环境保护 . 63 第二节 劳动安全卫生 . 66 第九章 节能与消防 . 70 第一节 节能 . 70 第二节 消防 . 72 第十章 企业组织与劳动定员 . 74 第一节 企业组织 . 74 第二节 劳动定员 . 74 第三节 人员培训与来源 . 75 第十一章 项目实施进度 . 77 第十二章 项目招标方案 . 78 第十三章 投资估算及资金筹措 . 79 第一节 投资估算 . 79 第二节 资金筹措 . 81 第十四章 财务评价 . 82 1 第一章 总 论 第 一节 项目的名称及承办单位 一、 项目的名称 某 市力成农牧业养殖综合示范园建设项目 二、 承办单位 某 市力成农牧业发展有限责任公司 三、 拟建地点 某 市察右中旗 广益隆镇东房村 进行建设 四、 单位简介 某 市力成农牧业发展有限责任公司是 2008 年 4 月注册成立的以现代化种植、养殖业为主营业务的新型企业。公司注册资金 500 万元。目前，该公司养殖基地拥有土地 5000 亩，并着手进行林、机、路、电等基础设施的配套建设。已为牧草、马铃薯种植户配套喷灌 60 余套，种植面积达 30000 多亩。 第二节 研究工作的依据与范围 一、 研究工作的依据 1、 国家发改委关于编制 可行性研究报告的有关规定； 2、 产业结构调整指导目录（ 2005 年本）； 3、 国家有关法律、法规及产业政策； 4、 项目承担单位提供的基础数据。 二、 可行性研究工作的范围 2 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 1、 对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景 进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、 对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、 对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、 对项目总图运输 、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、 就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、 对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、 进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、 提出项目的可行性研究工作结论。 第 三 节 简要研究 结论及主要经济技术指标 一、 简要研究结论 1、 建设规模 根据国内外市场情况分析和企业订单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为： 年初加工切割肉鸡肉 46000 吨，制品 20000 吨、饲料 30万吨、孵化幼鸡 1000 万只。 3 2、 地址选择 某 市察右中旗 广益隆镇东房子大队东房村 。 3、 工艺技术 （ 1） 屠宰加工工艺流程 肉鸡 进厂检疫挂 鸡 电击放血 沥血烫毛打毛浸腊小毛检疫胴体分割检验入库销售 （ 2） 制品加工工艺流 肉 鸡 选修 腌制、滚揉 斩拌、穿串 成形 上粉、上浆 冷藏 装箱 真空包装 计量 螺旋速冻 油炸 销售 （ 3） 种 鸡 饲养工艺流程 进雏饲养喂养育成饲料喂养产蛋淘汰。 （ 4） 种蛋孵化工艺流程 种蛋 挑选熏蒸消毒入孵凉蛋出雏出售 （ 5）原材料 挑选提升粉碎配合搅拌制粒分筛冷却包装检验入库二次检验发货销售 4、 劳动定员 项目年生产天数 300 天， 项目建成投产后劳动定员为 1600人，其中管理人员 75 人，技术人员 25 人，生产工人 1500 人。 5、 建设期 4 项目建设期 1 年。 6、 投资估算与资金筹措 项目总投资 14799 万元，其中建设投资 11148 万元，贷款利息 213 万元，铺底流动资金 3438 万元。 项目建设总投资 14799 万元，有 某 市力成农牧业发展有限责任公司 自筹解决 7299 万元，拟申请银行贷款 7500 万元。 7、 财务评价 项目建成后，年实现销售收入 93200 万元，年总成本 86026万元，年利润总额 6909 万元，所得税 2280 万元。 总投资利润 税后财务内部收益率为 投资回收期 （建设期 1 年）。 8、 结论 进几年， 某 市畜牧业始终保持了良好的发展势头，在全市建立起“特色畜禽养殖区”。在巩固生猪、蛋鸡，肉羊等传统产业的同时，努力培育肉 鸡 、奶牛和特禽养殖等畜牧业新增长点。该食品产业园建成投产后，年屠宰加工能力可达到 3000万只肉 鸡 ，这将有力的促进当地畜禽品种改良，品种结构和生产布局的进一步优化，从而推动当地具有资源优势、产业优势 、产品出口优势的禽肉制品深加工产业进一步壮大，提升肉 鸡 产业在养殖乃至整个农业农村经济结构中的比重，对农 业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用。 5 该项目的实施，提高了禽肉制品深加工能力，壮大了龙头，使“公司 +基地 +农户”的产业链条更加完善，有力促进当地家禽养殖产业化的发展。该项目的实施，有利于农业增效、农民增收，有利于加快发展现代化农业和新农村。 通过该项目的实施，生产出了优质、安全的无公害禽肉制品食品，形成了品牌化、产业化，促进了 某 市 畜牧养殖产业的持续稳定协调发展，丰富了人民群众生活，保障了绿色食品的有效社会安全供给。 因此本项目的建设是可行的。 二、 主要经济指标 主要 技术 经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 孵化雏 鸡 万只 /年 1000 初加工切割鸡 肉 吨 /年 46000 制品 吨 /年 20000 饲料 万吨 /年 30 2 项目总投资 万元 14799 其中：建设投资 万元 11148 贷款利息 万元 213 铺底流动资金 万元 3438 3 流动资金 万元 11458 4 建筑面积 52296 产业园 6 5 项目定员 人 1600 6 设备装机容量 750 7 年用水量 万 m 136 8 主要原材料 万只 3000 肉鸡 等 9 销售收入 万只 /年 93200 10 总成本 万只 /年 86026 正常年 11 投资利润率 % 12 财务内部收益率 % 后 13 投资回收期 年 建设期 14 财务净现值 万元 12330 15 盈亏平衡点 % 7 第二章 项目提出的背景及必要性 第 一 节 某 市察右中旗 概况 某 市地处内蒙古自治区中部，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数的少数民族聚居区， 2003 年底撤盟建市。全市辖 1区、 4 旗、 5 县 11 个旗县 市区，总人口 270 万，总面积 平方公里。 察右中旗地处 某 市中部，阴山支脉辉腾梁北麓。位于北纬41 6 41 29 24、东经 111 55 45 112 4951之间。北部和西部与四子王旗接壤，南部和西南部与卓资县毗邻，东部和东南部与察右后旗相接，东南距集宁区 66 千米，西南距呼和浩特 100 千米。全旗总面积 420 平方千米，人均占有土地 有耕地 有天然草场 旗下辖 2 个苏木、 5 个镇、 2 个乡、 179 个村委会、833 个自然村，社区 6 个。 察右中旗总人口 人，是一个以蒙古族为主体，由蒙、汉、满、回、壮、藏、朝鲜、鄂温克、布依族 9 个民族组成的半农半牧旗。全旗人口密度为 方千米。 第二节 项目提出的背景 食品工业是关系国计民生的生命工业，也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开放 30 多 年的快速发展，我国食品 工业已经成为国民经济的重 8 要产业，在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。 我国肉类产量位居世界第一。“十五”期间，我国肉类加工业保持了较快的增长势头，肉类总产量年均增长 涌现出一批具有国际先进水平的大型 肉类加工企业。禽肉是一种蛋白质含量高、脂肪含量低的肉类，二十一世纪消费者越来越关注健康食品，使得物美价廉的禽肉制品必然会成为主要的肉制品。 一、 我国禽肉制品发展现状 随着我国城乡居民收入的不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。 2000 年以来，世界人均猪肉消费量增长了 10%，牛肉消费量增长了 5%，禽肉消费量增长了 17%，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。我国禽肉在肉类消费中的比重接近 20%，人均消费量为 斤，低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费达到 52 公斤，占肉类消费量的 62%，巴西为 35 公斤，占肉类 消费量的 50%。禽肉类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。“无鸡不成席” ，已成为许多地区约定俗成的消费习惯。 2006 年 我国肉制品行业共实现销售额 1283 亿元，与上年相比增加 2006 年国内肉类总产量达到 8051 万吨，其中禽肉为 1509 万吨，占总产量的 19%。肉制品行业整体盈利能力上升，偿债能力增强，发展能力较好 ，营运能力增强，行业整体运行平稳高效。 9 2007 年，我国屠宰及肉类加工实现工业总产值 21868 万元，同比增长 31%；实现销售收入 21765 万元，同比增 长 32%实现利润总额 857 万元，同比增长 51%。 2007 年全球家禽肉贸易保持强劲的势头，鸡肉出口增长 我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有 3 万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模 以上企业 2531 家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。 二、 我国发展禽肉加工存在的一些障碍 近十年来，我国的禽肉制品得到了长足发展，但对于发达国家的市场状况及国内消费越来越丰富的需求，日益曝露出禽肉制品消费结构不合理等 潜在问题。 1、 高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理 目前，我国食品工业仍以初加工产品居多，精深加工产品较少。我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平，不难看出，其市场发展空间依然很大，而目前市场上可供销售的禽肉制品品种少，且市场已接近饱和。其产品结构不合理之处表现在：整鸡（鸭、鹅）加工产品多，分割鸡（鸭、鹅）加工产品少；大路货产品多，名特优产品少；科技含量低的产品多，科技含量高的产品 少；餐桌食品多，旅游休闲制品少 。 2、 安全保障水平仍然较低，总体形势不容乐观 10 我国的食品安全水平与消费者的期望相比，仍然有 较大差距，安全事故时有发生，社会 公众对食品卫生仍缺乏安全感，食品安全形势依然严峻。一是食品标准制定方法和体系不能适应食品安全控制的要求，存在标准体系结构、层次不够合理，个别标准之间存在交叉重复，食品安全标准短缺，标准技术水平偏低，标准实施力度不够等一系列的问题。二是食品企业违法生产食品现象不容忽视。少数不法分子违法使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品 。另外，加工设备落后、卫生能力差的手工及家庭加工方式在食品生产加工领域中占较大比例。三是新材料和新工艺不断出现，直接应用于食品及间接与食品接触的化学物质日益增 多，带来新的食品安全隐患。四是从农田到餐桌食物链污染情况时有发生，其中源头污染（种植、养殖过程）和环境污染给食品卫生带来较大影响。 3、 包装落后 由于我国包装机械、包装材料和人们观念的落后，传统风味禽肉制品几乎没有包装，如白鸡、酱鸭等，产品架期短。现在相当一部分虽然有了包装，但有些产品的包装方法不当。，破换了产品原有的风味如扒鸡、烧鸭等的铝箔蒸煮袋软包装，在经过高温高压后已失去了产品原有的风味 。还有，肉制品的小包装在我国尚无人系统地、全面地研究，市场上小包装形式的休闲肉制品，不少是包装后达不到保质期限，甚 至出现比非包装的产品货架期还短的怪现象。 11 4、 参与国际市场的竞争力不强 我国的禽肉出口占生产量的 3%左右，是典型的生产的巨大和出口的矮子，绝大部分仅以初级加工品或基本以原料进入市场。欧盟市场关闭、日本压价，除了国际市场的供应关系制约出口外，更主要的是我国肉类在卫生标准和品质质量上达不到国际市场的要求；在欧美等发达国家，无论是生产规模，加工技术、科学管理和市场 占 有率 都达到了较高的程度，低温禽肉制品早已盛行、加工分割鸡品种尤其突出，加工工艺机械化、现代化程度高，自动化的无菌包装生产线在七十年代后期已经建立。 5、 关键技术与装备水平不高，自动化创新能力亟待加强 我国食品工业整体技术和装备水平比发达国家落后 20 年左右。食品加工装备制造业产品稳定性、可靠性和安全性较低，能耗高，成套性差；整体研发能力不高，关键技术自主创新率低；一些关键领域对外技术依赖度高，不少高技术含量和高附加值产品主要依赖进口， 部分重大产业核心技术与装备基本依赖进口；定向分离与物性修饰、非热杀菌、多级浓缩干燥等食品工业技术，以及连续冻干设备、超低温冷冻设备等一批共性关键重大技术与大型成套装备亟待突破。 三、 项目提出 “十一五”期间，随着我国经济的持续 增长和城乡人民收入水平的提高， 将直接拉动肉类需求量的扩大和消费结构的进 12 一步升级，促进我国肉类生产规模、产品结构和工业化进程发生积极的变化。作为全球肉类生产规模、产品结构和工业化进程发生积极的变化。作为全球肉类产量最多、生产增长最快的国家 ，我国肉制品的加工量与巨大的生肉产量不太相称；中式肉制品的生产普通存在作坊式传统生产方式，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高 ，肉制品的加工潜力巨大，肉制品加工量也将会有显著的增加。 某 市 地域广阔，农产品 产量高、质量好、品种齐全。随着城 区 的开发建设以及都市农业的发展，农业结构调整的不断深入，扩大肉鸡的养殖规模和重点进行相关产业化建设，是全市发展主导产业的一个重要组成部分，是拓宽农 牧 民就业渠道，有效增加农 牧 民收入，促进农 牧 民向二、三产业转移有效途径。 因此， 某 市力成农牧业发展有限责任公司 运用公司 +农户的方式发展大规模的肉鸡产业化， 建设食品产业园项目，有利于提高食品质量和安全水平，保护城乡人民群众身体健康，推动农业结构调整和产业升级，使产业链进一步延长和完善，发展农村生态经济，引导农民向二、三产业转移，有效地实 现农民增收，构筑新的经济增长点，实现农村经济可持续发展，促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。 第三节 项目建设的必要性 一、项目符合国家食品产业的发展政策 13 2007 年， 2008 年中央 1 号文件均明确指出：加强农业标准化和农产品质量安全工作。积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品，加强农产品地理标志保护。继续实施农业产业提升行动，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。 国民经济和社会发展第十一五年规划纲要提出：积极发展品种优良、特色明显、附加 值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运 和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。 全国食品工业“十一五”发展纲要提出“十一五”期间，食品工业发展方向和目标之一是要通过“大力发 展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品。 继续推进定点屠宰。稳步提高机械化屠宰的 比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全”。 项目符合国家发改委 40 号令产业结构调整指导目录（ 2005 年本）目录中鼓励类第一条第 32 款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”规定。 14 因此，本项目符合国家政策和发展规划的要求，符合加快建设社会主义新农村、积极推进禽肉食品生产基地的建设的发展方向。 二、 项目建设符合 内蒙古自治区 发展规划 内蒙古自治区 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：增强龙头企业带动能力，提高农业产业化市场化水平。食品产业化 以发展农副产品深加工为重点，加快推广应用先进生物技术、信息技术和制造技术，推进绿色化，实现标准化，提升竞争力。 内蒙古自治区 农业农村经济发展“十一五”规划纲要规定：着眼提升农业产业素质和竞争能力，进一步推进农业农村经济结构调整。把农业结构调整的重点转到培育优势产业和优势产品上来，培植农业新的增长点。优化农业区域布局，形成优势农产品产业带，提升农业结构档次和素质。大力发展农村二三产业，突出发展农产品精深加工，提高农产品的附加值，创造新的消费需求。 三、 项目的建设符合 某 市 发展规划 某 市 国民经济和社会发展第 十一个五年总体规划纲要规定： 大力推进农业产业化，提高农产品竞争力。立足全市资源优势和 基础条件，围绕 粮油、蔬菜、果品、畜禽、林业等主导产业，大力发展农副产品加工业，拉长农业产业链条，逐步形成产供销相衔接、农工贸一体化发展的新格局。进一步加大 15 对农业龙头企业的扶持力度，鼓励龙头企业通过资产重组、资本运营、兼并联合等方式迅速膨胀规模，改善经营管理和技术装备，提高农产品商品率和转化率。 四、项目的建设有利于培育壮大当地主导产业，加快农村经济结 构战略性调整 近几年来， 某 市 畜牧业始终保持了良好的发展势头，在全市建立起“ 特色畜禽养殖区 ”， 以充分发挥各地的有利条件。在巩固生猪、蛋鸡，肉羊等传统产业的同时，努力培育肉 鸡 、奶牛和特禽养殖等畜牧业新增长点。该项目建成投产后，企业年屠宰加工能力可达到 3300 万只肉鸡 ，这将有力地促进当地畜禽品种改良，品种结构和生产布局的进一步优化，从而推动当地具有资源优势、 产业优势、产品出口优势的禽肉制品深加工产业进一步壮大，提高肉鸡 产业在养殖业乃至整个农业农村经济结构中的比重，对农业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用。 五、有利于推进农业产业化，促进农业增效，农民增收 该项目 的实施，进一步扩大了企业生产规模，提高了禽肉制品深加工能力，壮大了龙头，使“公司 +基地 +农户”的产业链条更加完善，有力促进当地 家禽养殖产业化的发展。该项目的实施，有利于农业增效、农民增收，有利于加快发展现代化农业和新农村。因而本项目的建设是十分必要的。 16 第三章 市场需求分析 第一节 禽肉制品国际市场需求分析 一、 禽肉制品生产和贸易分析 2006 年世界禽肉产量达到 8310 万吨，比 2005 随着国际市场禽肉消费的恢复， 2007 年禽肉产量增加到 8550 万吨，较 2006 年增长 发展 中国家和发达国家禽肉产量都有所增加，特别是美国在国际市场禽肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东禽肉消费迅速增长的情况下，禽肉产量增长 5%。 2006 年 由于受禽流感影响，世界禽肉贸易量为 820 万吨，比 2005 年下降了 2007 年世界禽肉贸易量为 870 万吨，比 2006 年增长 随着全球禽肉消费量达到 8540 万吨，以及非洲、中东等地区恢复了禽肉进口，巴西、美国等禽肉出口大国都增加了禽肉出口量。亚洲国家也继续增加禽肉进口，而俄罗斯将相应减少禽肉进口，这主要是由于目前俄禽肉进口许可还不确定并且国内禽肉 产量增长明显。 2006 年美国禽肉产量达到 磅 ，其中，第四季度产量为 磅，比上年下降 2007 年美国禽肉产量继续增加，达到 磅 ，比 2006 年增长 2006 年美国禽肉出口量达到 14 亿磅， 2007 年禽肉出口量继续增加，达到 磅，比 2006年增长 17 2006 年欧盟鸡肉产量下滑，同上年比减少 4%， 2007 年鸡肉市场回升。同时，欧盟火鸡产量、出口和消费也都呈下降趋势，而进口有所增长。但火鸡市场恢复的不大。 二、 禽肉制品国际市场展望 尽管高致病性禽流感（ 爆发频频拖慢了禽肉产品的发展，但发展中国家经济的持续增长仍将会对肉类的需求产生拉动作用 尤其是像禽肉这样低价格高蛋白的肉类产品。禽肉之所以具有很强的消费能力，在很大程度上源家禽较其它动物更能有效地实现饲料饲养向肉类产品的高速转化。预计禽肉市场仍将保持良好的走势。 1、 禽肉生产预测 联合国粮农组织（ 2008 年五月的食品展望中称，禽肉之所以具有市场竞争力在很大程度上源于饲料价格的上涨。 据 测，与 2007 年 8550 万吨的预测数据相比，今年 的禽肉产量将达 9290 万吨，同比增涨 4%。 预计今年全球肉类（不含鱼肉）产量将接近 吨，与 2007 年预期的 吨相比，同比增长 然而，在这近 620 万吨的增额中，预计鸡肉将占 55%达 340 万吨。由于禽肉的增长速率超过其他肉类，因此其在各大肉类中的所占份额也将由 2006 年的 加至今年预期的 今年发展中国家的禽肉产量预计将达 5340 万吨，与去年的 5080 万吨相比同比增长近 5%。而发达国家的增速相对缓 18 和，预计将由去年的 3950 万吨增至 3870 万吨，同比增长 2%。 随着全 球最大的禽肉生产商 美国三分之二以上的产量超过 200 万吨的发展，可以预计侧全球的禽肉生产都会有所增长。 由于阿根廷和智利两国实现了 10%的增长，预计整个南美地区的禽肉产量将会有 6%的提高。而对于南美最大的禽肉生产国 巴西而言，增幅预计可达 5%。尽管面临这个和禽流感再度侵袭的挑战，预计中国今年的禽肉产量也将提高 9%达 1760 万吨。 2、 禽肉贸易量预测 预计禽肉的总贸易量将会增加 4%（合 40 万吨）达 960万吨。而估计近一半的增额将源于亚洲皮对禽肉的需求，尤其对于向中国这样正以鸡肉消费来取代猪肉消费的国家。 由于收入水平的提高及其他肉类的短缺导致消费者对禽肉的需求持续上涨，俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口。 出口方面，预计巴西仍将保持其出口大国的领先地位，如果出口的禽肉达到 360 万吨的话，巴西的出口量将会占全球预期出口增额的 38%。而美国凭借着预期 340 万吨的出口量（增幅 4%）也将占据全球禽肉预期出口额的三分之一。 预计美国的禽肉产量将占全球禽肉预期贸易增额的 1/罗斯联邦 将加大对禽肉的进口。 19 第二节 我国禽肉制品市场需求分析 中国肉类产业的迅速发展，其中禽业的快速发展起到了重要的作 用，禽肉已占肉类总产量的 1/5，是仅次于猪肉产量的第二位。在全球范围，我国禽肉产量仅次于美国，居第二位，占全球产量的 17%。 一、 我国禽肉制品市场现状 2005 年年底到 2006 年 上半年，由于受到禽流感疫情和2006 年上半年国外大量进口鸡肉产品的影响，鸡肉市场价格低迷，国内鸡肉产品消费量减少，大量产品受到积压。 2006年下半年开始，鸡肉消费市场逐步恢复。 2006 年我国肉制品行业共实现销售额 1283 亿元，与上年相比增加 2006年国内肉类总产量达到 8051 万吨，其中禽肉为 1509 万吨，占总产量的 19%。 2006 年上半年家禽存栏下降，产量持平。据行业统计，上半年家禽存栏同比下降 禽肉产量同比增长 2006 年禽肉出栏和产量将有一定幅度增加。 1、 国内 城镇居民禽肉消费分析 2006 年我国城镇居民禽肉购买与消费数量比上年明显减少。 111 月份全国城镇居民禽肉人均购买合计为 克 /人，与上年同期比减少了 其中，鸡肉人均购买量合计为 克 /人，与上年同期比减少了 鸭肉人均购买量合计为 克 /人，同比 减少了 20 2006 年全国城镇 居民人均禽肉购买量与上年同比均有不同程度下降，平均降幅达 16%。人均禽肉消费数量不足 1 千克，这是近几年比较罕见的。分地区看，广东和广西城镇居民每月人均该买量达到 克，居全国之首 ；其次是海南，为 克。而山西每月人均禽肉购买量最低，仅为 肉消费整体水平下降，主要原因在于 2005 年下半年部分地区禽流感疫情的影响，导致 2006 年上半年居民消费意愿不强，虽然下半年整体形势好转，但是全国禽肉消费水平较往年偏低。 2006 年 111 月我国部分地区鸡肉购买量和比重 鸡肉消费比重较高的地区 地区 广东 广西 海南 安徽 重庆 云南 江苏 上海 每月人均购买量（千克） 肉禽购买量比重（ %） 肉消费比重较低的地区 地区 吉林 山东 甘肃 江西 内蒙 古 河北 黑龙 江 山西 每月人均购买量（千克） 肉禽购买量比重（ %） 、 禽肉制品进出口贸易 2006 年 我国家禽产品出口额为 美元，其中，禽肉及杂碎 占家禽产品出口总额的 加工家禽占 活家禽（种禽除外）占 家禽产品进口额为 美元，同比增加 其中，禽肉及杂碎 21 占家禽产品进口总额的 加工家禽占 产品出、进口均增加，保持贸易顺差。 1、 禽肉及杂碎出口减少，进口增加 出口减少。 2006 年，禽肉及杂 碎出口额为 美元，同比减少 出口量为 吨，同比减少 禽肉及杂碎主要出口国家和地区有：我国香港地区 、巴林和澳门地区，出口量占禽肉及杂碎出口总量的 进口增加。禽肉及杂碎进口量为 吨，进口额为 比分别增加 禽肉及杂碎进口来源国主要有：美国和巴西，进口额合计为 美元，占禽肉及杂碎进口总额的 2、 加工家禽出口增加 2006 年，加工家禽出口量为 吨，同比增加 出口额为 美元，同比增加 出口国家有：日本、韩国和我国香港地区， 3、 活家禽出口减少，种禽进口减少 2006 年，活家禽（种禽除外）出口量为 只，同比减少 出口额为 美元，同比减少 我国活家禽全部出口到我国香港和澳门地区。其中，对香港出口额为 美元。活家禽主要从广东省出口，占活家禽出口总额的 种禽进口数量为 只，同比减少 22 进口额为 美元，同比减少 种禽进口主要来源于美国和荷兰。 三、 我国禽肉制品的发展前景 随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。 我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。 我国禽肉在肉类消费中的比重接近 20%，斤，低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费量达到52 公斤，占肉类消费量 的 62%，巴西为 35 公斤，占肉类消费量的 50%。根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于 5000 美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。我国的人均 刚超过 2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽肉生产还有很大的发展空间。 “十一五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，也必然会引起 禽肉制品流通方式的变化。主要变现为大中城市集贸市场的禽肉制品销售比重将会下降，各连锁超市 类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；“冷链”物流、禽 23 肉 制品的包装保险销售方式在更大范围内得到推广。按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到 8400 万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为 60%、 20%和 20%；肉制品加工产量将超过 1100 万吨。预计到 2015 年，全国肉类需求总量达到 8845 万吨，其中禽肉需求量将达到 1918 万吨。禽肉制品消费市场除在城市仍有扩展空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，禽肉制品食品消费数量在较长的时间内会持续增长。 24 第四章 建设规模与产品方案 一、建设规模 项目的 建设规模是 ： 某 市力成农牧业养殖综合示范园 建设占地面积约 5000 亩，总建筑面积 28920 平方米。达到年初加工切割鸡肉 46000 吨， 鸡 制品 20000 吨。 通过对技术、投资及效益方面的分析，认为该项目建设规模属适度经济规模。 二、 产品方案 该项目为日加工肉 鸡 10 万只，包括一条出加工分割 鸡 制品生产线及一条各类 鸡 肉制品生产线，年屠宰能力肉 鸡 3000万只。主要产品： 初加工切割 鸡 肉 46000 吨 鸡 制品 20000 吨。 25 第五章 厂址选择与建设条件 第一节 厂址方案 本项目厂址选择在 某 市察右中旗 广益隆镇东房子大 队东房村 进行建设 ，占地 120 亩，系建设预留地，符合 某 市察右中旗 土地利用总体规划。 综合分析厂址方案，认为具有以下优势： 1、 符合规划：本工程厂址位于 某 市察右中旗广益隆 镇 ，是 某 市 规划禽肉制品食品产业园，符合加工区的规划要求。 2、厂址位于 某 市 ，物力、人力资源 均十分丰富，对项目的原材料供应和产品销售市场的开发、拓展等方面可起到积极的作用； 3、区内基础设施齐全，生产辅助设施配套条件好。良好的基础，可保证项目的顺利实施、有效运转； 项目的厂址选择按企业的实际情况，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。 第 二节 建设条件 本项目厂址在 某 市察右中旗 ，生态环境优良、交通发达，通讯便利，资源丰富，拥有得天独厚的地理优势。 一、 地理位置 某 市地处内蒙古自治区中部，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数的少数民族聚居区， 2003 年底撤盟建市。全市辖 1 26 区、 4 旗、 5 县 11 个旗县市区，总人口 270 万，总面积 平方公里。 二、 工程地质、水文地质情况 1、 工程地质 某 市地处 内 蒙古高原。东部、中部为潭川相间的丘陵区；西部为大青山支脉；南部为辉腾梁；北部为内陆流域的后大滩。整体第十西高东低，最高峰为大西沟脑包山，海拔 ；北部、东部地势平坦，最低海拔 1359 米。西部、南部多山，面积 1807 平方公里，北部地势平坦，土质肥沃，是我旗的主要产粮区，面积 方千米，中东部丘陵区面积约 部属黄河流域，有大片丰美的牧场和天然桦林，是牧业发展的主要基地。 2、 水文地质 察右中旗处在区域性地下水补给径流带上。境内河溪多为季节性间歇河。流程短，流量小。全旗河道分属三大水系：翁公诺水系、黄河水系、黄旗海水系。主要河流有 6 条：丁计河、黑山子河、七苏木河、占红岱河、转山子河和转金召河，其中丁计河、黑山子河流经境内在 50 千米以上，方千米，平均产水量 立方米。境内大小湖泊 17 个。，最大的三道沟大海卜子，面积约 1 平方千米，人工水库 6 处。 3、 据近代资料记载，在 某 地区没有发生过大的地震。据 27 我国地震动参数区域图表明，本地区的抗震防裂度为 7度，设计基本地震加速值为 第一组，所以，本项目建筑按建筑抗震设计规范（ 2001）进行抗震设计。 三、 交通条件 某 市地处环渤海经济圈和呼包鄂“金三角”的结合部。东邻首都门户张家口，西接自治区首府呼和浩特市，南倚煤都大同， 北与蒙古国接壤，国境线 104 千米。距首都北京 320 千米，距天津港 400 千米，距中国北方陆路口岸二连浩特 300 千米。区位十分优越。京包线、沪兰线、集二线、集通线、丰准线 5条铁路贯穿全市，设计时速为 160 千米 /小时的集张铁路正在建设，预计 2007 年底投入使用。 110、 208 国道以及丹拉和二河高速公路在集宁纵横交汇，特别是丹拉高速的通车，使 某 市跻身于首都三小时经济圈，交通十分便利。市委市政府所在的集宁区是国务院批准的对外开放城市，是自治区东进西出的桥头堡、南开北连的交汇点，是连接东北、华北、西北三大经济区的交通枢 纽，也是中国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际通道。 四、 基础设施 厂区供水由企业自备井供给，出水量 150m /小时，水质水量完全可以满足厂区需要； 新建变配电室一座，内装 500压器一台，以满足电 28 力需要； 新建锅炉房一座，内装 2 吨蒸汽锅炉一台，以满足生产需要；冬季采暖由企业锅炉供给，可满足需要。 29 第六章 工程技术方案 第一节 项目组成 本项目拟建在 某 市察右中旗 广益隆镇 ，征用土地 120 亩，建设食品产业园项目，包括屠宰加工区、冷藏区、孵化区、饲料加工区、办公生活区五大功能区。 项目组成 序号 工程类别 子项名称 规模 建筑面积 1 屠宰加工区 屠宰车间 46000 吨 /年 8640 制品车间 20000 吨 /年 8640 无害化理 1720 2 冷藏区 鸡 肉冷库 4000 吨 /年 4000 制品冷库 3000 吨 /年 3000 3 孵化区 鸡 舍 1000 万只 12000 孵化大厅 6 万只 4000 4 饲料生产区 加工车间 30 万吨 /年 1008 仓 库 1008 5 办公生活区 办公楼 1600 倒班宿舍 4000 化验检验楼 1680 6 动力 1000 30 第二 节 食品产业园规划方案 一、 总体概况 食品产业园规划方案，包括屠宰加工区、仓储区、孵化区、饲料加工区、办公生活区。项目建设坚持生产设施、服务设施同步规划、同步建设，增强了对经济发展的承载能力，建成后达到“七通一平”的标准。园内达到从饲料加工、孵化养殖、屠宰加工、冷藏储运一条龙生产。 二、 规划原则 1、坚持功能合理，物流通畅、加工便捷、土地节约的原则。 2、建设高起点，高标准的现代化工业园区，以鸡 产业带动相关产业的发展。 3、坚持环境景观高质量原则，把产业园建成生态型具有地方特 色的食品产业园区。 三、规划指导思想 某 市力成农牧业养殖综合示范园 正处于建设、发展 阶段，确定产业定位，合理布局该区用地，注重规划的超前性、科学性和可操作性，讲究经济效益、社会效益和环境效益并重，使有限的土地发挥其最大的可用性，充分利用生态环境基础条件，提高环境品质，建设现代化新型产业园区。 四、 功能定位及发展方向 1、